a Pardubicích Petr Hána -
AGENDA BYTOVÁ VÝSTAVBA Faktory ovlivňující trh a ceny bytů VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Byty v developerských projektech Byty v cihlových domech Byty v panelových domech PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINÝCH DOMŮ V BRNĚ TRENDY NEMOVITOSTNÍHO TRHU 2
Bytová výstavba 3
BYTOVÁ VÝSTAVBA Zahájené a dokončené byty Hradec Králové 9 8 7 6 5 4 3 2 1 823 598 551 537 542 447 466 4 415 331 492 298 46 459 414 348 34 33 281 224 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Zahájené byty Dokončené byty 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zahájené a dokončené byty Pardubice 945 71 641 629 558 551 558 482 483 463 562 564 618 522 42 428 417 436 464 7 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Zahájené byty Dokončené byty Zdroj: ČSÚ *odhad 4
STAVEBNÍ POVOLENÍ Hradec Králové 16 Počet vydaných stavebních povolení 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Orientační hodnota stavebních povolení (v mil. Kč) 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Zdroj: ČSÚ *odhad 5
STAVEBNÍ POVOLENÍ Pardubice 16 Počet vydaných stavebních povolení 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Orientační hodnota stavebních povolení (v mil. Kč) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 216 217 1H 218* Bytové budovy Nebytové budovy Budovy na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Zdroj: ČSÚ *odhad 6
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH A CENY BYTŮ Demografie a ekonomický vývoj Sentiment veřejnosti Cena peněz Schvalovací procesy a legislativa Klesající zásoba volných bytů Změna regulace a státní zásahy Rezidenční trh osobní vlastnictví Rezidenční nájemní trh Růst cen 7
Regulace rezidenčního trhu Problém růstu cen je v nabídce a ne v poptávce ČNB Nabídka X Poptávka Ceny dále rostou Problém je zde! 8% LTV LTI DSTI Snížení dostupnosti bydlení 8
Vývoj prodejních cen 9
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Deloitte real index, Q2 218 Údaje za Hradec Králové Developerské projekty - PRVOPRODEJ 48 285 Kč/m² 13 mil. Kč 38 transakcí Developerské projekty - PŘEPRODEJ 55 114 Kč/m² 33 mil. Kč 11 transakcí Cihlové domy 39 416 Kč/m² 146 mil. Kč 59 transakcí Panelové domy 39 19 Kč/m² 14 mil. Kč 63 prodejů Zdroj: Deloitte 1
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Deloitte real index, Q2 218 Údaje za Pardubice Developerské projekty - PRVOPRODEJ 46 196 Kč/m² 88 mil. Kč 32 transakcí Developerské projekty - PŘEPRODEJ 35 124 Kč/m² 18 mil. Kč 6 transakcí Cihlové domy 35 43 Kč/m² 131 mil. Kč 63 transakcí Panelové domy 35 523 Kč/m² 179 mil. Kč 91 prodejů Zdroj: Deloitte 11
,6%,7% 1,1%,8% 1,2% 1,%,9%,8%,7%,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,4% 1,1% 1,7% 2,2% 3,% VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v developerských projektech Počty transakcí v developerských projektech 6 3 5 2 5 4 2 3 1 5 2 1 14 18 26 24 31 44 29 44 8 48 5 12 44 2 49 1 5 Brno-město Hradec Králové Pardubice Hlavní město Praha (vedlejší osa) Podíl transakcí celkových transakcích v developerských projektech v ČR 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 12
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v developerských projektech 85 Kč 34,6 % 29,4 % 27,8 % 33,1 % % 75 Kč 65 Kč 55 Kč 45 Kč 35 Kč 4 15 Kč 38 968 Kč 38 366 Kč 37 26 Kč 36 18 Kč 38 156 Kč 37 19 Kč 42 793 Kč 41 521 Kč 44 935 Kč 42 737 Kč 43 168 Kč 41 829 Kč 45 183 Kč 44 17 Kč 47 278 Kč 47 128 Kč 49 818 Kč Kč Hlavní město Praha Brno-město Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 13
1,6% 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,8% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 2,3% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 2,2% VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v cihlových domech Počty transakcí v cihlových domech 4 12 35 3 1 8 2 6 15 1 5 47 71 46 58 74 82 53 59 42 64 49 72 7 58 47 6 5 58 4 2 Brno-město Hradec Králové Pardubice Hlavní město Praha (vedlejší osa) Podíl transakcí na celkových transakcích v cihlových domech v ČR 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 14
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v cihlových domech 8 Kč 58,5 % 41,7 % 55,3 % 5,3 % % 7 Kč 6 Kč 5 Kč 4 Kč 3 Kč 28 563 Kč 29 815 Kč 27 38 Kč 28 798 Kč 27 995 Kč 26 637 Kč 26 964 Kč 345 Kč 24 555 Kč 36 314 Kč 33 167 Kč 33 672 Kč 31 9 Kč32 461 Kč 39 111 Kč 36 774 Kč 38 215 Kč 39 364 Kč 2 Kč Hlavní město Praha Brno-město Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 15
1,9% 2,% 1,8% 1,7% 1,6% 2,2% 2,2% 2,% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,9% 1,7% 1,5% VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Počet transakcí v panelových domech Počty transakcí v panelových domech 4 12 35 3 1 8 2 15 1 5 69 15 98 9 81 88 93 83 85 13 82 83 86 97 68 75 79 63 6 4 2 Brno-město Hradec Králové Pardubice Hlavní město Praha (vedlejší osa) Podíl transakcí na celkových transakcích v panelových domech v ČR 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 16
VÝVOJ PRODEJNÍCH CEN Ceny bytů v panelových domech 8 Kč 63,3 % 58,1 % 53,4 % 5,8 % % 7 Kč 6 Kč 5 Kč 4 Kč 3 Kč 3 26 Kč 29 184 Kč 27 66 Kč 575 Kč 566 Kč 29 542 Kč 27 928 Kč 26 871 Kč 5 Kč 24 98 Kč 33 833 Kč 35 297 Kč 36 935 Kč 36 23 Kč 34 936 Kč 35 48 Kč 37 914 Kč 39 19 Kč 2 Kč Hlavní město Praha Brno-město Hradec Králové Pardubice www.cenovamapa.org 17
Přehled nabídkových cen 18
PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN Hradec Králové, Stav k 1.7.218 1+ 2+ 3+ 4+ CELKEM Počet volných bytů v nabídce 11 16 47 11 85 Velikost (objem) trhu v Kč 14 915 213 384 741 41 57 271 149 155 3 94 111 227 Suma ploch na trhu v m2 2 787 4 27 7 879 2 918 17 854 Průměrná nabídková cena v Kč 1 794 884 2 923 79 4 227 55 5 736 742 3 323 938 Průměrná plocha bytu v m2 36 58 83 112 66 Průměrná cena jednotek v Kč/m2 45 691 44 592 45 341 48 29 45 517 Volné byty v nabídce dle fáze výstavby Před výstavbou Ve výstavbě Dostavěné Hradec Králové 9 51 19
PŘEHLED NABÍDKOVÝCH CEN Pardubice, Stav k 1.7.218 1+ 2+ 3+ 4+ CELKEM Počet volných bytů v nabídce 4 123 148 45 356 Velikost (objem) trhu v Kč 461 742 7 1 333 419 745 1 124 324 44 352 551 24 3 272 37 36 Suma ploch na trhu v m2 1 6 31 694 26 642 7 979 76 916 Průměrná nabídková cena v Kč 1 479 942 2 314 965 3 277 913 4 638 832 2 53 471 Průměrná plocha bytu v m2 34 55 78 15 59 Průměrná cena jednotek v Kč/m2 4 121 4 77 41 513 44 29 41 85 Volné byty v nabídce dle fáze výstavby Před výstavbou Ve výstavbě Dostavěné Pardubice 167 139 5 2
Koupě bytů a rodinných domů Kdo? Kde? Co? 21
Kolik bytů se prodá, kde a komu? 1H 218 Struktura trhu dle typů transakcí v Hradci Králové 3% 435 prodejů 11% 1% 2% Privatizace BJ Prodej v rodině či extrém Ostatní Činžovní domy Standardní transakce 83% Standardní transakce dle typu budovy Standardní transakce dle typu vlastníka Rodinné domy 13% Cihlové domy 3% Spoluvlastnictví manželů 31% Panelové domy 37% 2% 3% Právnická osoba 66% Fyzická osoba Developerské projekty Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 22
Věková struktura kupujících 1H 218 Developerské projekty Cihlové domy 45 45 4 4 35 35 3 3 2 2 15 15 1 1 5 5 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Panelové domy Rodinné domy 45 45 4 4 35 35 3 3 2 2 15 15 1 1 5 5 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 23
Věková struktura kupujících 1H 218 Developerské projekty Cihlové domy 45 4 45 4 39 35 35 32 3 3 27 2 15 13 12 15 2 15 1 1 5 3 3 1 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 5 3 3 2 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 45 44 Panelové domy 45 Rodinné domy 4 4 35 35 3 24 3 2 15 17 2 15 15 1 5 8 4 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 5 9 1 2 1 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 24
Věková struktura kupujících 1H 218 Developerské projekty Cihlové domy 45 4 45 4 39 35 35 32 3 3 27 2 15 13 12 15 2 15 1 1 5 3 3 1 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 5 3 3 2 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 45 44 Panelové domy 45 Rodinné domy 4 4 35 35 3 24 3 2 15 17 2 15 15 1 5 8 4 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 5 9 1 2 1 1 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Mileniálové Senioři Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org
Jaké dispozice bytů kupují lidé v různých věkových skupinách? 1H 218 Developerské projekty 71 let a více 1 61-7 let 3 51-6 let 2 1 41-5 let 9 3 3 31-4 let 1 6 2 3 21-3 let 1 7 3 2 do 2 let 1 2 4 6 8 1 12 14 16 1 pokoj 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokojů Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 26
Jaké dispozice bytů kupují lidé v různých věkových skupinách? 1H 218 Cihlové domy 71 let a více 2 61-7 let 3 51-6 let 3 41-5 let 3 8 6 7 3 31-4 let 4 11 12 4 1 21-3 let 2 1 2 do 2 let 5 1 15 2 3 35 4 45 1 pokoj 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokojů Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 27
Jaké dispozice bytů kupují lidé v různých věkových skupinách? 1H 218 Panelové domy 71 let a více 1 2 1 61-7 let 4 3 51-6 let 5 7 3 2 41-5 let 6 6 9 3 31-4 let 4 9 11 1 21-3 let 5 12 23 2 2 do 2 let 5 1 15 2 3 35 4 45 5 1 pokoj 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 5 pokojů Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 28
Muži versus ženy 1H 218 Developerské projekty Cihlové domy 42% 44% 58% 56% Panelové domy Rodinné domy 51% 49% 55% 45% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 29
Češi versus cizinci 1H 218 Developerské projekty Cihlové domy Ostatní národnosti 2,78% Ostatní národnosti 4,69% Česká národnost 97,22% Česká národnost 95,31% Panelové domy Rodinné domy Ostatní národnosti % Ostatní národnosti % Česká národnost 1% Česká národnost 1% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 3
Zástavy Přehled všech bytových transakcí v Hradci Králové "Prohypotékovanost" transakcí Podíl transakcí se zástavou rok 217, Hradec Králové Developerské projekty - počet 46,86% 53,14% Developerské projekty - objem 48,23% 51,77% Cihlové domy - počet 42,55% 57,45% Cihlové domy - objem 5,17% 49,83% Panelové domy - počet 38,96% 61,4% Panelové domy - objem 37,83% 62,17% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Transakce bez zástavy Transakce se zástavou 31
Trendy na nemovitostním trhu 32
TRENDY NA DEVELOPERSKÉM TRHU Studentské bydlení Nájemní bydlení Bydlení pro seniory Jelikož studenti požadují stále vyšší komfort, více služeb a větší flexibilitu, uchylují se developeři k projektům určených ke studentskému bydlení v atraktivních lokalitách v blízkosti vysokých škol. Vysoká prodejní cena nových bytů výrazně ovlivňuje přesun poptávky po bydlení na nájemní trh. Toho si všimli i developeři a začali projektovat rezidenční projekty určené k nájemnímu bydlení. Zvyšující se nároky na komfortní bydlení se rozšiřuje i mezi seniory. V tomto případě se nejedná ani tak o luxus jako spíše o uspořádání bytů takovým způsobem, aby se senioři cítili pohodlně a příjemně. Příklad: Apartman Student (Jižní Město) Příklad: Luka Living Příklad: Zátiší Luxusní malometrážní byty v centru Přeměna a přestavba velkých brownfieldů Luxusní bydlení Raketový růst novodobého fenoménu Airbnb a dalších obdobných platforem, které nabízejí krátkodobé ubytování na dobrých adresách, nezpomaluje. Na to developeři reagují výstavbou malometrážních bytů v centru Prahy ve velmi luxusním segmentu. Nedostatek vhodných pozemků pro stavění vede k čím dál většímu zájmu developerů o staré průmyslové areály, tzv. brownfieldy. Řada z nich se totiž nachází v atraktivních lokalitách blíže k centrům měst a nejsou tak citlivým tématem jako výstavba na zelené louce. Při omezené nabídce volných pozemků v Praze se developeři zejména v centru města stále více přiklánějí k rekonstrukcím historických bytových a nebytových domů a přeměňují je na nové byty často již ve velmi luxusním standardu. Příklad: Rezidence Nosticova 7 Příklad: Bubny a další velká nádraží Příklad: Rezidence Celínka 33
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 15 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 2 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích. 34