Čtvrtletní zpráva k 31. 3. 2018
1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo: 250 73 958 Daňové identifikační číslo: CZ699 004 195 Vznik: Datum zápisu do Obchodního rejstříku: 3. 9. 1996 Poslední změna v Obchodním rejstříku: 8. 5. 2018 Účel poslední změny: Nové sady 996/25, Brno 602 00, www.direct.cz akciová společnost Direct pojišťovna, a.s. byla založena podle zakladatelské smlouvy sepsané dne 1. 8. 1996, a to jednorá zově, bez veřejné nabídky akcií v souladu s ust. 172 ObchZ Zánik členství Mgr. Patrika Nového v představenstvu společnosti Základní kapitál: 209 553 890 Kč, splaceno 100 % Předmět podnikání: provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 18; provozování činností souvisejících s pojišťovací činností: zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných událostí, vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí; provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění. 2. Činnost Všechny činnosti uvedené v Obchodním rejstříku viz výše, Direct pojišťovna, a.s. skutečně vykonává. Žádná činnost vykonávaná nebo poskytovaná nebyla Českou národní bankou omezena nebo pozastavena. 3. Akcie Druh: Forma: Podoba: kmenové na jméno zaknihované Počet: Jmenovitá hodnota: Celkový objem: 4 910 ks 42 679 Kč 209 553 890 Kč 4. Držení akcií Direct pojišťovna k 31. 3. 2018 nedržela žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. 5. Základní kapitál V průběhu 1. čtvrtletí 2018 končícího 31. 3. 2018 nebyl základní kapitál navýšen. 2
6. Zaměstnanci V 1. čtvrtletí roku 2018 činil průměrný přepočtený stav zaměstnanců 261 osob. 7. Organizační struktura Direct pojišťovny, a.s. Valná hromada Představenstvo Interní audit Kancelář představenstva společnosti Předseda představenstva Projektový manažer Výkonná asistentka/ Projektový manažer Péče o tým Týmová asistentka IT Interní a externí komunikace Analytický tým Rozvoj strategických aliancí Obchod Služby klientům Retailové produkty a CRM Podnikatelské pojištění Finance 3
8. Členové představenstva Pavel Řehák předseda představenstva Vznik funkce: 12. 6. 2015 Vznik členství: 12. 6. 2015 McKinsey & Company, Česká pojišťovna, VIGO Investments, Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Northwestern University Kellog School of Management Martin Frko místopředseda představenstva Vznik členství: 17. 12. 2014 McKinsey & Company, Česká pojišťovna, VIGO Investments, Vzdělání: Fakulta Managementu, Univerzita Komenského, Bratislava, London Business School Robert Dohnal člen představenstva Vznik členství: 31. 8. 2015 McKinsey & Company, VIGO Investments Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, HEC School of Management Patrik Nový člen představenstva Vznik členství: 1. 9. 2016 Zánik členství: 22. 2. 2018 McKinsey & Company, Česká pojišťovna Vzdělání: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Michal Řezníček člen představenstva Vznik členství: 1. 9. 2016 Penzijní fond České pojišťovny, a.s., Česká pojišťovna Vzdělání: VOŠ Olomouc, Aplikace IT v ekonomii Martina Jandová člen představenstva Vznik členství: 1. 9. 2016 Česká pojišťovna Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze 9. Členství členů představenstva Direct pojišťovny, a.s. v orgánech jiných právnických osob Pavel Řehák je předsedou představenstva VIGO Investments a.s., předsedou představenstva VIGO Finance a.s., předsedou představenstva VIGO Project Financing a.s., předsedou představenstva Direct finance Europe, a.s., jednatelem VIGO One s.r.o., jednatelem VIGO Alfa s.r.o., členem správní rady Aspen Institute Central Europe o.p.s. a Nadace Vigo Foundation. Martin Frko je místopředsedou představenstva VIGO Investments a.s., členem představenstva VIGO Finance a.s., jednatelem VIGO Alfa s.r.o. předsedou dozorčí rady Direct finance Europe, a.s. a členem dozorčí rady VIGO Project Financing a.s. Robert Dohnal je členem představenstva VIGO Investments a.s., členem představenstva VIGO Finance a.s., členem představenstva VIGO Project Financing a.s. a členem dozorčí rady Direct finance Europe, a.s. 4
10. Členové dozorčí rady Libor Matura předseda dozorčí rady Vznik funkce: 19. 6. 2015 Vznik členství: 18. 6. 2015 Rothschild, Natland Investment Group, Česká spořitelna Vzdělání: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Petr Herzmann místopředseda dozorčí rady Vznik funkce: 1. 9. 2016 Vznik členství: 1. 9. 2016 Česká pojišťovna Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Monika Herešová Mráková člen dozorčí rady Vznik členství: 20. 12. 2017 Česká pojišťovna Vzdělání: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 11. Členství členů dozorčí rady Direct pojišťovny, a.s. v orgánech jiných právnických osob Libor Matura je členem představenstva ve společnostech VIGO Investments a.s., VIGO Project Financing a.s., Direct finance Europe, a.s., jednatelem VIGO Alfa s.r.o., členem dozorčí rady VIGO Finance a.s. a revizorem Nadace Vigo Foundation. Petr Herzmann je místopředsedou představenstva Direct finance Europe, a.s. a jednatelem Herzmann s.r.o. Monika Herešová Mráková je jednatelkou ve společnosti Herešová & Růžička advokáti, s.r.o. a Ochránce údajů s.r.o. 12. Úvěry a půjčky K 31. 3. 2018 Direct pojišťovna, a.s. neevidovala žádné úvěry nebo půjčky poskytnuté členům dozorčí rady nebo představenstva a žádné záruky vydané za členy dozorčí rady nebo představenstva. 13. Akcionář Direct pojišťovny, a. s. Jediným akcionářem Direct pojišťovny, a.s. je VIGO Finance a.s. Obchodní firma: Právní forma: VIGO Finance a.s. akciová společnost Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 Podíl na kapitálu: Podíl na hlasovacích právech: 100%, přímý 100%, přímý 14. Pohledávky Direct pojišťovna má k 31. 3. 2018 vůči podnikům ve skupině pohledávky z titulu zápůjček ve výši 17 900 tis. Kč (+ naběhlý úrok). Dále má v aktivech dluhové cenné papíry emitované osobami ve skupině ve výši 29 000 tis. Kč (+ naběhlý úrok). Ostatní pohledávky vůči podnikům ve skupině činí k 31. 3. 2018 2 203 tis. Kč. 5
15. Závazky Direct pojišťovna má k 31. 3. 2018 závazky vůči podnikům ve skupině v hodnotě 3 769 tis. Kč. 16. Záruky K 31. 3. 2018 Direct pojišťovna, a.s. ručila peněžními prostředky ve výši 40 028 tis. Kč za závazky z úvěru poskytnutého společnosti VIGO Finance a.s. a zároveň nepřijala žádné záruky od VIGO Finance a.s. 17. Struktura skupiny VIGO VIGO Investments a.s. VIGO Finance a.s. podíl nad 90 % VIGO Alfa s.r.o. Direct pojišťovna, a.s. VIGO Beta s.r.o. VIGO Delta s.r.o. VIGO Omega s.r.o. VIGO Project Financing a.s. VIGO Smart s.r.o. podíl nad 90 % Direct finance Europe, a.s. 6
18. Finanční ukazatele Direct pojišťovny, a.s. 2017 1Q 2018 anualizace Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): -15,3 % -5,2 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): -85,5 % -49,4 % Kombinovaný poměr: 112,0 % 100,5 % 7
Direct pojišťovna, a.s. Výkaz zisku a ztráty k 31. březnu 2018 V tísících Kč Sídlo společnosti: Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 250 73 958 Legenda Za období končící k 31.3.2018 Za období končící k 31.3.2018 Za období končící k 31.3.2018 Základna Mezisoučet Výsledek Za rok končící k 31.12.2017 Výsledek po úpravách I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné 329 862 b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 123 129 206 733 c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 20 495 d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) 4 491 16 004 190 729 487 759 2. Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.) -835 10 251 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 368 17 613 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše 179 268 bb) podíl zajišťovatelů (-) 72 136 107 132 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: aa) hrubá výše 14 940 bb) podíl zajišťovatelů (-) 15 730-790 106 342 298 842 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) -1 677 16 041 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 0 2 186 7. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 41 493 b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 175 c) správní režie 74 517 d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 30 811 85 374 247 579 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 10 603 91 818 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) -10 380-140 843 III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) -10 380-140 843 3. Výnosy z investic: a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: bb) výnosy z ostatních investic 1 983 1 983 c) změny hodnoty investic 4 365 d) výnosy z realizace investic 10 831 17 179 42 066 5. Náklady na investice: a) náklady na správu investic, včetně úroků 24 b) změny hodnoty investic 6 322 c) náklady spojené s realizací investic 11 668 18 014 31 815 6. Převod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) -835 10 251 7. Ostatní výnosy 155 3 511 8. Ostatní náklady 2 961 11 849 9. Daň z příjmů z běžné činnosti 0-2 217 10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění -13 186-146 964 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 2 34 16. Zisk nebo ztráta za účetní období -13 188-146 998 8
Direct pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. březnu 2018 V tísících Kč Sídlo společnosti: Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 250 73 958 K 31.3.2018 K 31.3.2018 K 31.3.2018 K 31.12.2017 Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 70 323 46 047 24 276 24 461 C. Investice 490 245 320 489 925 504 703 I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 22 190 320 21 870 21 946 1. Pozemky 13 120 13 120 13 120 2. Stavby 9 070 320 8 750 8 826 III. Jiné investice 468 055 468 055 482 757 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 33 419 33 419 45 087 2. Dluhové cenné papíry, v tom: 238 832 238 832 228 938 a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 238 832 238 832 228 938 5. Ostatní zápůjčky a úvěry 48 343 48 343 60 167 6. Depozita u finančních institucí 147 104 147 104 147 039 7. Ostatní investice 357 357 1 526 E. Dlužníci 341 410 126 008 215 401 221 657 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 295 230 124 358 170 871 165 658 1. Pojistníci 255 647 99 578 156 069 150 858 2. Pojišťovací zprostředkovatelé 39 583 24 780 14 802 14 800 II. Pohledávky z operací zajištění 4 574 4 574 5 799 III. Ostatní pohledávky 41 606 1 650 39 956 50 200 F. Ostatní aktiva 160 040 31 373 128 667 124 027 I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 44 028 31 373 12 655 13 809 II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 116 012 116 012 110 218 G. Přechodné účty aktiv 161 637 161 637 146 404 I. Naběhlé úroky a nájemné 1 601 1 601 2 322 II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 36 966 36 966 37 141 b) v neživotním pojištění 36 966 36 966 37 141 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 123 070 123 070 106 941 a) dohadné položky aktivní 3 750 3 750 9 846 AKTIVA CELKEM 1 223 655 203 748 1 019 906 1 021 252 9
PASIVA K 31.3.2018 K 31.12.2017 A. Vlastní kapitál 100 251 113 439 I. Základní kapitál 209 554 209 554 IV. Ostatní kapitálové fondy 30 000 30 000 VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období -126 115 20 883 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období -13 188-146 998 C. Technické rezervy 592 588 579 051 1. Rezerva na nezasloužené pojistné a) hrubá výše 353 516 333 022 b) hodnota zajištění (-) 124 050 229 466 119 559 213 463 3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí a) hrubá výše 493 970 479 030 b) hodnota zajištění (-) 192 557 301 413 176 827 302 203 6. Ostatní technické rezervy a) hrubá výše 61 709 63 385 b) hodnota zajištění (-) 61 709 63 385 E. Rezervy 1 820 1 820 3. Ostatní rezervy 1 820 1 820 G. Věřitelé 181 599 158 943 I. Závazky z operací přímého pojištění 54 556 49 567 II. Závazky z operací zajištění 101 060 88 620 V. Ostatní závazky, z toho: 25 983 20 756 a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 8 570 7 842 H. Přechodné účty pasiv 143 648 167 999 I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 954 657 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 142 694 167 342 a) dohadné položky pasívní 142 694 167 342 PASIVA CELKEM 1 019 906 1 021 252 10