Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál
Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata, obilí Kontrola zdraví SZP Budoucí SZP Závěr 2
Mezinárodní ekonomická situace Ceny v roce 2007 zemědělských komodit vysoké neúroda v některých částech světa, volný kapitál, spekulativní nákupy, nebezpečí konkurence biopaliv Rok 2008 Finanční krize v celém světě, spekulativní nákupy vrženy na trh, zrušení set-aside v EU 15 10 % výměry se dostalo do produkce (až 12,5 mil. ha = 3,5 x zemědělská využívaná půda v ČR) 3
Prognóza cen (OECD) Změna v % oproti průměru 1997-2006 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Wheat obiloviny rýže olejniny šroty olejnin rostlinný olej cukr hovězí vepřové máslo sýry SMP ropa průměr 2007-08 průměr 2009-18 4
Predikce světových reálných cen obiloviny (1997 = 1) 2,0 1,8 pš enice 1,5 1,3 obiloviny 1,0 rýže 0,8 0,5 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 5
Predikce světových reálných cen olejniny (1997 = 1) 2,0 1,8 šroty olejnin 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 olejniny rostlinné tuky Oils 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 6
Predikce světových reálných cen maso (1997 = 1) 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 hovězí 1,3 1,0 0,8 drůbeží vepřové 0,5 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 7
Predikce světových reálných cen máslo, sýry (1997 = 1) 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 máslo sýry 1,0 0,8 0,5 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 8
Predikce světových reálných cen sušené mléko (1997 = 1) 2,5 2,3 2,0 plnotučné 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 ods tředěné 0,5 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 9
Predikce produkce a cen pšenice 800 400 700 350 600 300 500 250 Mil. t 400 200 US$/t 300 150 200 100 100 50 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Marketing year zbytek světa EU China India USA US 0 10
Predikce produkce a cen zrnin 1200 240 1000 200 800 160 Mil. t 600 120 US$/t 400 80 200 40 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 zbytek světa USA China EU Brazil US žlutá kukuřice 0 11
Pšenice produkce, ceny 300 300 250 250 200 200 Mil.t 150 US$/t 150 100 100 50 50 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Marketing year zbytek světa China USA EU India cena zásoby 0 12
Porovnání zemědělství v EU 27 Výchozí data EUROSTAT Z ČR dodává data ČSÚ Je vždy o průměru za celý členský stát Pokud chci být dobrý manager, tak se nesmím spokojit s porovnáním s průměrem, ale musím se srovnávat se špičkovými podniky, jinak se zlaté medaile nevyhrávají. 13
Švédsko Finsko Výrobní spotřeba v EU 27 výrobní spotřeba 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14 Česká republika Slovensko Lotyšsko Dánsko Irsko Řecko Španělsko Itálie Kypr Rumunsko EU-15 Malta Slovinsko EU-27 EU-25 Francie Nizozemí Portugalsko Polsko Rakousko Bulharsko Maďarsko Lucembursko Estonsko Belgie Velká Británie Německo Litva
Predikce produkce a užití - zrniny 2018 Non- OECD 2006-08 2018 2006-08 0 100 200 300 400 500 600 700 Million tonnes potravina krmiva biopaliva ostatní svět 2018 2006-08 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 15
Produkce na hektar z.p. 16
Hodnota produkce v paritě kupní síly 17
Hodnota produkce v /ha a /AWU 18
Intenzita a produktivita 19
Struktura produkce 20
Komplexní porovnání 21
Náklady 2007 12000 10000 8000 / ha 6000 4000 2000 0 NL MT BE IT DK DE GR FR SI LU AT PT FI SE ES HU IE UK PL CZ BG RO SK EE LT LV Celková mezispotřeba (19) Spotřeba fixního kapitálu (21) Náhrady zaměstnancům (23) Ostatní daně na výrobu (24) Předepsané nájemné a ostatní nájemné z nemovit. (28) Placené úroky (29) 22
Struktura nákladů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nákladové úroky (29) Pachtovné a nájemné (28) Ostatní daně na produkci (24) Náhrady změstnancům (23) Odpisy (21) Mezispotřeba (19) 0% NL MT BE IT DK DE GR FR SI LU EU27 AT PT FI SE ES HU IE UK PL CZ BG RO SK EE LT LV 23
Výrobní spotřeba /ha (2007) 8000 7000 6000 5000 / ha 4000 3000 2000 1000 0 NL MT BE IT DK DE GR FR SI LU AT Osivo a sadba (19.1) Energie; maziva (19.2) Hnojiva a prostředky zlepšující půdu (19.3) Prostředky na ochranu rostlin (19.4) Veterinární náklady (19.5) Krmiva (19.6) Údržba a oprava strojů, zařízení a budov (19.7+8) Zemědělské služby (19.9) Ostatní zboží a služby (19.10+11) PT FI SE ES HU IE UK PL CZ BG RO SK EE LT LV 24
Struktura výrobních nákladů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NL MT BE IT DK DE GR FR SI LU AT PT FI SE ES HU IE UK PL CZ BG RO SK EE LT LV Osivo a sadba (19.1) Energie; maziva (19.2) Hnojiva a prostředky zlepšující půdu (19.3) Prostředky na ochranu rostlin (19.4) Veterinární náklady (19.5) Krmiva (19.6) Údržba a oprava strojů, zařízení a budov (19.7+8) Zemědělské služby (19.9) Ostatní zboží a služby (19.10+11) 25
Vysvětlení rozdílů struktura výroby v dané zemi částečně daná historicky a také s ohledem na přírodní podmínky účinnost (efektivnost), s jakou jsou vstupy ve výrobě spotřebovávány cenové podmínky, s jakými se zemědělci střetávají vzhledem k volnému vnitřnímu trhu je možné předpokládat jednotné ceny napříč států EU 26
Podíl pronajaté půdy 100 92 86 90 80 70 60 80 73 68 64 62 58 58 56 55 27 % 50 40 30 45 41 39 36 34 33 33 20 10 0 32 32 31 30 26 25 23 18 SK CZ MT FR BE DE HU EE LT CY LU EU 25 SE NL GR FI ES AT UK SI PT LV IT DK PL IE
Vývoj cen nájemného /ha 350 300 250 / ha 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ČR (CZ) Maďarsko (HU) Německo (DE) Polsko (PL) * Rakousko (AT) * Slovensko (SK) * EU-15 (11) EU-10 (6) 28
Nájemné a přímé platby 600 500 400 300 600 500 400 300 /ha /ha Přímé platby v roce 2007 Přímé platby v roce 2013 (2016 pro Rumunsko, Bulharsko) Nájemné v roce 2006 nebo 2007 ( /ha) 200 100 0 200 100 0 29 Řecko Nizozemsko Belgie Dánsko Německo Irsko Francie Itálie Lucembursko Finsko Velká Britanie Švédsko Rakousko EU 27 Španělsko Portugalsko Malta Maďarsko Kypr Slovinsko ČR Slovensko Polsko Bulharsko Litva Estonsko Lotyšsko Rumunsko
Cena půdy Nájemné se pohybuje od cca 10 % průměrné výše přímých plateb na hektar (Slovensko), přes 13 % včr až přes 100% průměrné výše přímých plateb na hektar (Rakousko 123 %, Dánsko 117 % a 134 % v Itálii) v roce 2013 30
Podíl najmuté půdy ČR (86 %) a Slovensko (92%) mají nejvyšší % najmuté půdy, Francie 73 % a Německo 64 %. Pokud přepočteme nájemné jako nákladovou položku na hektar využívané zemědělské půdy, pak se dostaneme na troj až pětinásobek nájemného včr (Dánsko 380 %, Německo 400%, Francie 356 %, Itálie 488 %, Nizozemí 555 %, Rakousko 287 %). V některých případech je výše nájemného vyšší nežli jsou přímé platby na hektar 31
Přímé platby a cena práce 600 500 400 300 20 18 16 14 12 10 /ha /hodina Přímé platby v roce 2007 Přímé platby v roce 2013 (2016 pro Rumunsko, Bulharsko) Náklad práce v roce 2006 ( /hodina) 200 100 0 8 6 4 2 0 32 Řecko Nizozemsko Belgie Dánsko Německo Irsko Francie Itálie Lucembursko Finsko Velká Britanie Švédsko Rakousko EU 27 Španělsko Portugalsko Malta Maďarsko Kypr Slovinsko ČR Slovensko Polsko Bulharsko Litva Estonsko Lotyšsko Rumunsko
Mléko, dojnice Průměrný počet laktací - ČR 2,4 - Bavorsko 3,6 Dopady zrušení kvót ceny až 10% Zvýšení produkce o cca 4,5 %, ale v ČR plus minus nula Predikce snížení stavů dojnic pro ČR v jednom scénáři až o 100 000 Ks. 33
Mléko zahraniční obchod (tis. t) vývozy dovozy Výrobek mléko a smetana nezahuštěná mléko a smetana zahuštěná 2006 2007 2008 2006 2007 2008 557,8 585,6 643,7 105,1 130,8 123 38,5 39,3 38 6,2 9,4 6,9 jogurty, kefíry aj. 51,4 68,1 60,8 33,4 39,8 38,5 syrovátka 40,5 50 52,9 29,1 53,3 37,9 máslo 20,8 21,3 14,9 11,6 13,3 15,6 sýry, tvarohy 23,7 21,5 22,1 57,2 69,4 64,4 34
Mléko bilance ZO a ceny saldo (tis. t) průměrná cena (Kč/kg) dovoz vývoz Výrobek 2007 2008 2007 2008 2007 2008 mléko a smetana 454,8 520,7 10,67 12,07 10,31 9,78 nezahuštěné mléko zahuštěné 29,9 31,1 45,2 35,84 74,7 59,59 jogurty, kefíry aj. 28,3 22,3 26,78 27 28,01 32,14 syrovátka -3,3 15 7,52 4,5 20,38 8,95 máslo 8-0,7 100,6 78,9 60,69 63,26 sýry, tvarohy -47,9-42,3 69,45 74 82,6 73,5 35
Prasata Země Denní přírůstek v kg/ks/kd Konverze krmiva v kg/ks/kd Pracovní hodiny/vykrmené prase DK 0,869 2,67 0,54 NL 0,784 2,71 0,50 FR 0,778 2,90 1,00 AT 0,756 2,95 1,52 IR 0,750 2,74 0,94 DE 0,725 2,92 1,02 CZ 0,709 3,00 1,52 ES 0,695 2,85 0,74 GB 0,683 2,75 1,12 IT 0,635 3,90 1,68 BE 0,617 2,98 0,84 36
Prasata 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,869 3,90 2,90 2,95 2,74 2,92 3,00 2,85 2,75 2,98 2,67 2,71 0,756 0,784 0,778 0,750 0,725 0,709 0,695 0,683 0,635 0,617 DK NL FR AT IR DE CZ ES GB IT BE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Denní přírůstek v kg/ks/kd Konverze krmiva v kg/ks/kd 37
Odchovaná selata Odchovaná selata na prasnici a produkce masa na prasnici v roce 2007 ks 30 25 20 15 10 26,4 25,8 2 003 2 200 24,5 23,9 23,4 22,6 22,4 22,1 21,6 2 037 1 710 1 675 1 922 1 941 1 893 1 536 2 526 20,7 20,1 1 585 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 kg j. hm. 5 500 0 DK NL FR IR ES BE DE AT GB IT CZ 0 Odchov selat/prasnici/rok Produkce masa/prasnici/rok 38
Struktura variabilních nákladů pšenice ozimé /t 300 250 200 150 100 50 Pšenice ozimá 10 9 8 7 6 5 t/ha 4 3 2 1 0 FI SI GR PL AT IE PT SK NL Turecko EE DE UK BE+LU DK CZ IT LT LV ES SE HU FR RO BG Osiva /t Hnojiva /t Ochrana rostlin /t Hektarový výnos t/ha Cena /t 0 39
Health Check kontrola stavu SZP První návrhy podzim 2007 Konkrétní návrhy v květnu 2008 Finální politický kompromis listopad 2008 Změny legislativy leden 2009 40