TOP STAV 2009 České stavebnictví je i přes dopad krize na poptávku po stavební produkci významným odvětvím ekonomiky, které se podílí cca 9 % na zaměstnanosti v ekonomice a na tvorbě HDP v úrovni 6-7%. České stavebnictví v roce 2009 zaznamenalo ve srovnání s předchozím rokem pokles stavební produkce o 1,0 % (ve s.c.). Uvedený index vychází z vývoje ukazatele ZSV. Při použití ukazatele S (stavební práce podle dodavatelských smluv), je podle dynamika stavebních prací v roce 2009 oproti roku 2008 nižší o 5-6 %. První polovina roku 2010 přinesla další pokles stavební produkce. V 1. pololetí 2010 poklesla stavební produkce meziročně (2009 = 100) o 12,2%, z toho pozemní stavitelství o 14,6% a inženýrské stavitelství o 6,7%. Během roku 2009 uzavřely české stavební firmy s 50 a více zaměstnanci celkem 33 720 nových stavebních zakázek, což je o 7,3 % více než v roce 2008. Objem (celková hodnota) zakázek však klesl meziročně o 26,4 % na 183,6 mld. Kč. Pokles hodnoty nových stavebních zakázek v oblasti pozemního stavitelství dosáhl 35,7 % (na 76,0 mld. Kč) a v oblasti inženýrského stavitelství 18,1 % (107,6 mld. Kč). Při rostoucím počtu zakázek a současném poklesu jejich hodnoty klesla průměrná hodnota jedné zakázky na 5,4 mil. Kč (snížení o 31,4 %). Trend poklesu stavebních zakázek pokračuje i v roce 2010 Ke konci 2. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 142,6 mld. Kč, a na práce v zahraničí 15,7 mld. Kč. V porovnání se 2. čtvrtletím 2009, poklesla hodnota uzavřených zakázek ke konci 2 čtvrtletí 2010 cca o 20% (což představuje cca měsíční produkci celého odvětví stavebnictví) Hodnota nově zadaných veřejných zakázek na stavební práce v roce 2009 meziročně poklesla o 6,9 %, z 208,308 mld. Kč na 194,011 mld. Kč Směr výstavby Rok 2009 Rok 2008 Index v % Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč POZEMNÍ STAVBY 2 113 53 380 1 426 47 686 148,2 111,9 Z toho : Občanská infrastruktura 1 868 48 416 1 232 43 884 151,6 110,3 Bytové stavby 245 4 964 194 3 802 126,3 130,6 INŽENÝRSKÉ STAVBY 2 279 140 631 2 202 160 622 103,5 87,6 Z toho: Dopravní infrastruktura 935 97 502 1 006 116 014 92,9 84,0 Technická infrastruktura 1 344 43 129 1 196 44 607 112,4 96,7 CELKEM 4 392 194 011 3 628 208 308 121,1 93,1 Pokles zadaných veřejných zakázek, které se podílejí více jak 50 % na poptávce po stavební produkci, pokračoval i v 1 pololetí 2010. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v 1. pololetí 2010 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o 43,6 %, z toho u
zakázek na pozemní stavby o 20,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 51,7 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury klesla o 74,7 %. Podobně jako celá česká ekonomika tak i obory průmyslu výroby stavebních hmot pocítily v loňském roce významné změny v důsledku probíhající celosvětové hospodářské krize. Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Loňský a předpokládaný pokles stavební produkce v letošním roce a případná změna její struktury významně ovlivňují i průmysl výroby stavebních hmot. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 proti předchozímu roku poklesl o 5,1 % (nově za firmy s 50 a více zaměstnanci). Pro srovnání v roce 2008 byl zaznamenán pokles (za firmy s 20 a více zaměstnanci) o 6,3 %. Největší relativní i absolutní pokles v loňském roce zaznamenaly obory výroba žáruvzdorných výrobků (39,8 %, resp. 2,8 mld. Kč) a výroba betonových výrobků pro stavební účely ( 26,7 %, resp. 4,8 mld. Kč Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Problematickým může být propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky, a vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je teprve v začátcích. Aktuálně diskutované zastavení financování rozestavěných staveb dopravní infrastruktury (dálnice, železnice) může celou situaci dramaticky zkomplikovat. Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. Organizátoři TOP-STAV 100 ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a mediálním partnerem redakcí časopisu Stavebnictví jsou si vědomi rostoucí váhy informací o významných stavebních firmách, které rozhodujícím způsobem ovlivňují produkční schopnost stavebního odvětví, tzn. vlastní stavební výroby a výroby stavebních hmot.tyto firmy profilují technickou, technologickou i kvalitativní stránku výstavby. Nejen pro investory domácí i zahraniční ale i pro další účastníky stavebního procesu je TOP- STAV 100 i v období recese na stavebním trhu cennou informací o firmách působících ve výrazně konkurenčním prostředí stavebního trhu. Zveřejněné údaje o jednotlivých firmách uvedené v TOP-STAV 100/ 2009 byly získány přímo od podniků které jsme oslovili formou malé ankety. Údaje jsou v tomto ročníku po prvé jsou převzaty jak z nekonsolidovaných účetních závěrek jednotlivých podniků tak konsolidovaných závěrek. Možnosti publikovat i konsolidované údaje které komplexněji zobrazují ekonomický potenciál kapitálově provázaných skupin firem byl dán prostor na základě iniciativy některých firem které se pravidelně účastní ankety. Tržby podniků uvedené v jednotlivých tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb a spolu s tržbami za stavební činnost vyjadřují uplatnění podniku na stavebním trhu.. Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu celkových aktiv. Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu i porovnání ekonomické výkonnosti podniků..
Výsledky soutěže byly publikovány v časopisu Stavebnictví, www stránkách Svazu podnikatelů ve stavebnictví, URS PRAHA a.s. a dalších mediích. Tímto článkem chceme upozornit širší odbornou stavařskou veřejnost na možnost využití informací z této ankety. Kromě vybraných informací z TOP žebříčků zveřejňujeme základní údaje o vývoji stavebnictví v r. 2009, které umožňují širší pohled na české stavebnictví z pohledu celé ekonomiky. ZÁKLADNÍ UKAZATELE m. j. 2008 2009 2009/2008 N á r o d n í h o s p o d á ř s t v í HDP (v kupních cenách ) mld. Kč 3 689,0 3 627,2 98,3 Tvorba hrubého fixního kapitálu běžné 933,8 781,0 83,6 Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) ceny 3 321,4 3 258,9 98,1 HDP (v kupních cenách) mld. Kč 3 055,0 2 925,3 95,8 Tvorba hrubého fixního kapitálu ceny 2000 895,0 732,6 81,9 Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) 2 813,3 2 684,7 95,4 Zaměstnanost tis.osob 5 033,4 4 913,1 97,6 Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Kč 22 691 23 598 104,0 S t a v e b n i c t v í mld. Kč Provedené stavební práce (z hodnoty S ) b. c. 536,6 499,1 93,0 s. c. 414,3 Ceny stavebních prací - 104,5 101,2 96,8 Stavební podniky (registrované ČSÚ) 298,6 313,4** - z toho soukromé podniky - fyzické osoby tisíce 250,2 258,7** obchodní společnosti 23,1 26,3** Zaměstnanost tis.osob 466,8 504,7** Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci*** Provedené stavební práce (z hodnoty S ) mld. Kč 365,1 340,6 93,3 b. c. z toho podíl nefinančních soukromých podniků % 78,1 64,9 83,1 nefin. podniků pod zahraniční kontrolou % 19,7 38,9 197,5 Stavební podniky počet 2 378 2 264 95,2 z toho nefinanční soukromé podniky 2 164 2 081 96,2 nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou 137 183 133,6 Zaměstnanost tis.osob 157,5 152,4 96,8 Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Kč 24 506 25 932 105,8
Produktivita práce (z hodnoty S ) Tis.Kč 2 378,7 2 234,7 96,4 (z hodnoty ZSV ) b.c. 1 757,5 1 746,8 99,4 B y t y a b y d l e n í Byty - zahájená výstavba počet 43 531 37 319 85,7 dokončené 38 380 38 473 100,2 Tvorba HFK ve věcném členění b ě ž n é c e n y 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mld. Kč - běžné ceny Celkem 687,5 727,2 741,9 796,3 890,3 883,2 822,1 - budovy / stavby 338,2 358,3 381,7 409,8 447,9 454,0 456,9 - stroje / zařízení 313,0 328,1 322,1 345,8 396,8 380,0 309,6 - ostatní 36,3 40,9 38,1 40,7 45,6 49,1 55,6 podíl na tvorbě HFK v % Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - budovy / stavby 49,19 49,27 51,45 51,46 50,31 51,41 55,57 - stroje / zařízení 45,52 45,11 43,41 43,43 44,57 43,03 37,66 - ostatní 5,29 5,62 5,14 5,11 5,12 5,56 6,76 Počet vydaných stavebních povolení tisíce meziroční změna v % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 169,6 149,2 140,8 149,3 153,6 142,9 135,4 117,4 122,2 112,7 +1,2-12,0-5,6 +6,0 +2,9-7,0-5,3-13,3 +4,1-7,8 Zakázky* ke konci roku 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mld. Kč, běžné ceny C e l k e m 106,01 96,82 111,49 129,12 149,77 203,08 195,53 216,31 187,05 215,13 173,66 - v tuzemsku 98,35 94,23 108,30 126,71 147,34 191,80 184,22 206,69 177,89 203,34 154,55 - v zahraničí 7,66 2,59 3,19 2,41 2,43 11,28 11,32 9,62 9,15 11,79 19,11 zakázky celkem = 100,0 - tuzemsku 92,8 97,3 97,1 98,1 98,4 94,4 94,2 95,6 95,1 94,5 89,0 - v zahraničí 7,2 2,7 2,9 1,9 1,6 5,6 5,8 4,4 4,9 5,5 11,0 Ve všech údajích této podkapitoly jsou zahrnuty zakázky na práce povahy hlavní stavební výroby, tj CZ-NACE 41-43, ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci. Údaje v Kč jsou v běžných cenách. Stavební produkce v mil.kč běž.ceny 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 301784 317568 353879 402410 431426 472578 521487 547601 520877
Podíly prací* pozemního a inženýrského stavitelství* 2008 2009 NV O+Ú ostatní NV O+Ú ostatní procenta celkem 87,93 10,69 1,38 88,59 10,19 1,22 pozemní 58,14 - - 48,23 - - inženýrské 41,86 - - 51,77 - - * propočet ÚRS PRAHA, a.s.,100% = S v tuzemsku celkem, Poznámky a vysvětlivky: Práce podniků s 20 a více zaměstnanci. NV nová výstavba, rekonstrukce a modernizace. O+Ú opravy a údržba Dlouhodobý vývoj cen stavebních prací 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 200 8 2009 110,9 111, 3 111, 3 109, 3 104, 5 104, 0 104, 0 102, 7 102, 2 103, 7 103, 0 102, 9 Index ročního růstu cen stavební produkce; předchozí rok = 100,0 - Stavební podniky podle sektorů v roce 2009 101,1 104,5 101,2 Sektory Celkem Veřejný sektor počet 313 358 77 % 100,00 0,02 % Soukromý sektor 57 100 18,22 100,00 - pod zahr. kontrolou 33 028 10,54 57,84 Domácnosti 256 133 81,74 Zaměstnanost v ČR podle odvětví Osoby v hlavním zaměstnání ve 4. čtvrtletí 2008 tisíc podíl osob NH% 2007=100 S t a v e b n i c t v í 466,80 9,3 102,1 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, chov ryb 163,20 3,2 96,3 Těžba nerostných surovin 56,00 1,1 103,3 Zpracovatelský průmysl 1 421,60 28,2 99,4 Zaměstnanost v ČR podle odvětví Osoby v hlavním zaměstnání ve 4. čtvrtletí 2009 tisíc osob podíl NH% 2008=100 S t a v e b n i c t v í 504,66 10,27 108,11 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, chov ryb 148,93 3,03 91,26 Těžba nerostných surovin 51,46 1,05 91,90 Zpracovatelský průmysl 1 201,12 24,45 84,49 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody 56,02 1,14 67,74 Obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního zboží 634,82 12,92 97,97
Ubytování a stravování 337,20 6,86 192,47 Doprava, skladování, spoje 191,72 3,90 50,81 Peněžnictví a pojišťovnictví 104,96 2,14 93,21 Činnosti v oblasti nemovitostí 41,34 0,84 10,95 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 319,44 6,50 97,84 Vzdělávání 300,95 6,13 104,93 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 340,00 6,92 102,66 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby,kulturní, zábavní a rekreační činnosti 172,97 3,52 84,42 C e l k e m 4 913,09 100,00 97,61 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví ve 4. Q 2009 ODVĚTVÍ NH podle CZ-NACE Mzda Relace % Kč % Stavebnictví 21 898 92,80 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 17 639 74,75 Těžba nerostných surovin 27 989 118,61 Zpracovatelský průmysl 22 136 93,80 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody 39 088 165,64 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 21 934 92,95 Ubytování a stravování 12 964 54,94 Doprava, skladování a spoje 23 596 99,99 Finanční zprostředkování 47 690 202,09 Nemovitosti a pronájmy, podnikatelské činnosti 23 111 97,94 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 27 040 114,59 Vzdělávání 23 442 99,34 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 23 005 97,49 C e l k e m 23 598 100,00 - podnikatelská sféra 24 584 104,18 - nepodnikatelská sféra 23 100 97,89 II - 4.3 PRODUKTIVITA PRÁCE Produktivita práce v roce 2009* (podniky s 20 a více zaměstnanci) z hodnoty S z hodnoty ZSV v běžných cenách* produktivita Kč tempo růstu % 2 234 762-3,6 1 759 462 + 0,1 * propočet ÚRS PRAHA, a.s.
Objem ročních tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci* NACE / obor Podíl na celkové Objem tržeb v b.c./v mil.kč/ 2009 2008 % 0800 ostatní těžba a dobývání 16,5 12 026 11 751 102,3 2320 výroba žáruvzdorných výrobků 5,7 4 163 6 920 60,2 2331 výroba keramických obkladaček a dlaždic 4,9 3 591 4 310 83,3 2332 výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 5,2 3 766 5 159 73,0 2351 výroba cementu 11,3 8 249 10 314 80,0 2352 výroba vápna a sádry 3,9 2 835 2 801 101,2 2361 výroba betonových výrobků pro stavební účely 18,3 13 278 18 115 73,3 2363 výroba betonu připraveného k lití 12,7 9 251 9 926 93,2 2364 výroba malt 5,8 4 226 4 102 103,0 2365 výroba vláknitých cementů 2,4 1 745 1 954 89,3 2370 řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 0,4 235 341 68,9 2399 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 12,9 9 373 9 557 98,1 Celkem 100,0 72 738 76 648 94,9 Ing. Zdeněk Kunc, CSc. ÚRS PRAHA, a.s. Tel.: 2672 19 222 E-mail: kunc@urspraha.cz