TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012 Praha, leden 2013 Počet insolvenčních návrhů v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet insolvencí o 35% vyšší než v minulém roce. Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* fyzické rok firmy osoby celkem 2008 3418 1936 5354 2009 5255 4237 9492 2010 5559 10559 16118 2011 6753 17600 24353 2012 8398 23830 32228 * podané insolvenční návrhy se mohou opakovat zdroj: Insolvenční rejstřík Nejvyšší počet insolvenčních návrhů na firem byl v roce 2012 již tradičně v Moravskoslezském kraji. V absolutních číslech ho následuje Ústecký a Olomoucký kraj. Pokud srovnáme s rokem 2011, došlo k výraznému zvýšení počtu insolvencí na firem v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji. V tomto srovnání se jako nejvíce stabilní projevily firmy sídlící ve Středočeském kraji, snížení náchylnosti k insolvencím v roce 2012 zaznamenali v Libereckém kraji. Tabulka 2: Insolvence dle regionů Kraj počet firem v INSOLV 2011 počet firem v INSOLV 2012 registrované firmy 2011 registrované firmy 2012 Insolvence na firem 2011 Insolvence na firem 2012 Moravskoslezský 986 1185 258575 245929 3,81 4,82 Ústecký 458 754 187981 181235 2,44 4,16 Olomoucký 411 543 142889 135236 2,88 4,02 Jihočeský 313 607 163995 160524 1,91 3,78 Jihomoravský 792 981 299034 294175 2,65 3,33 Pardubický 247 365 117853 115606 2,10 3,16 Královehradecký 287 389 138268 136289 2,08 2,85 Karlovarský 95 229 86821 84320 1,09 2,72 Zlínský 322 334 141543 138428 2,27 2,41 Plzeňský 181 345 150778 148477 1,20 2,32 Hlavní město Praha 1083 1188 536332 544276 2,02 2,18 Liberecký 209 204 122373 120173 1,71 1,70 Vysočina 171 182 110062 107848 1,55 1,69 Středočeský 322 414 325015 322365 0,99 1,28
Z jednotlivých odvětví bylo podáno nejvíce insolvenčních návrhů na firmy z oboru velkoobchod, maloobchod a stavebnictví. Přičemž počet firem v insolvenci v oboru stavebnictví vzrostl oproti roku 2011 o téměř 50 %. Pokud vztáhneme počet insolvenčních návrhů na firem, nejhorší situace je v odvětví těžby, v papírenském průmyslu a v telekomunikacích. Tabulka 3: Insolvence dle odvětví Insolvence dle branží počet insolv. firem 2011 počet insolv. firem 2012 všechny reg.firmy 2011 všechny reg.firmy 2012 Počet insolvencí na firem 2011 Počet insolvencí na firem 2012 těžba 5 6 658 652 7,599 9,202 papírenský průmysl 12 8 1221 1209 9,828 6,617 telekomunikace 5 7 1200 1058 4,167 6,616 chemický průmysl a výroba z plastů 50 50 8010 7744 6,242 6,457 potravinářství 80 106 18227 17666 4,389 6,000 dopravní a přepravní služby 280 392 78120 73676 3,584 5,321 dřevařství 134 137 32398 29935 4,136 4,577 Velkoobchod 1018 1241 309541 304336 3,289 4,078 restaurace, hotely 380 528 144025 137090 2,638 3,851 Leasing 28 26 7285 6863 3,844 3,788 strojírenství 109 109 32349 30614 3,370 3,560 výroba skla, keramiky, stav.materiálu 38 42 12669 12022 2,999 3,494 stavba 812 1215 367186 351485 2,211 3,457 Maloobchod 925 1057 340449 310119 2,717 3,408 cestovní kanceláře 27 43 13104 12668 2,060 3,394 Tiskařské služby 18 34 10703 10265 1,682 3,312 výroba nábytku 48 88 28712 27044 1,672 3,254 finanční zprostředkování, pojištění 71 132 49465 41058 1,435 3,215 nakladatelství 37 34 11469 10813 3,226 3,144 čištění odpadních vod 17 35 11881 11188 1,431 3,128 výroba z kovů 194 252 89134 85154 2,176 2,959 obchod s auty a pohonnými hmotami 105 136 53530 51984 1,962 2,616 nemovitosti 390 387 154060 155833 2,531 2,483 textilní a kožedělný průmysl 81 91 39490 36807 2,051 2,472 Opravy a instalace strojů a zařízení 11 49 21375 21003 0,515 2,333 obdory a spolky 22 16 73610 7511 0,299 2,130 podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby 495 576 293986 283658 1,684 2,031 Recycling 5 2 1090 1029 4,587 1,944 zemědělství a lesnictví 145 192 102576 101291 1,414 1,896 Architektonické služby, technické zkoušky 77 90 60325 57888 1,276 1,555 výzkum a vývoj 0 2 1477 1488 0,000 1,344 volný čas, kultura 88 88 67895 66953 1,296 1,314 ostatní osobní služby 50 114 91435 89304 0,547 1,277 IT služby 30 75 62513 61064 0,480 1,228 vzdělání 24 44 42519 41477 0,564 1,061 zdravotnictví 11 26 37842 36905 0,291 0,705 energie a zpracování vod 2 4 5647 5951 0,354 0,672 veřejná správa 0 0 15410 15364 0,000 0,000 Mnoho insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.
Řešení úpadku je u právnických osob reorganizací. možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Ačkoliv došlo v prosinci 2012 k poklesu počtu konkurzů jak v meziročním srovnání, tak ve srovnání s listopadem 2012, roční počet konkurzů stále roste. V roce 2012 byl počet prohlášených konkurzů o 6,8 % vyšší, než v roce 2011. Dynamika nárůstu počtu konkurzů je však v časovém horizontu nižší. V meziročním srovnání let 2011/2010 činil nárůst celkového počtu konkurzů 11 %. Celkový počet konkurzů meziročně vzrostl zejména u živnostenských firem. Ve srovnání s rokem 2011 o 12 %. Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu činil v roce 2012 29 % a byl srovnatelný s rokem 2011 (27,8 %). Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a podnikatelů 2011 2012 měsíc firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci 1 145 42 126 36 2 144 34 164 41 3 174 36 167 44 4 146 35 142 39 5 178 38 163 54 6 154 43 161 43 7 115 32 160 45 8 124 39 158 46 9 157 50 163 45 10 133 41 196 60 11 158 59 169 54 12 150 46 130 48 celkem 1778 495 1899 555 zdroj: Creditreform Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost tzv. Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To je důsledkem změny metodiky zákona, kdy do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. V roce 2012 činil počet těchto insolvenčních návrhů 1543. Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkurzů historicky rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* počet prohlášených konkurzů 808 1251 2022 2000 2491 2473 2155 1728 1411 1236 1245 1115 1141 1448 1601 1778 1899 Od roku 2008 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost Insolvenční zákon Zdroj: Creditreform Tabulka č. 6: Firmy v konkurzu dle obratu IČO Název Činnost 25700812 GLACIER CZ, spol. s r.o. Nespecializovaný velkoobchod 26209012 OKZ HOLDING a.s. Výroba kovových nádrží a zásobníků 47471174 STATUS a.s. Výstavba bytových a nebytových budov 61858200 Česká Unigrafie, a.s. Tisk a činnosti související s tiskem Obchod s automobily a jinými lehkými 25725815 A.M.T. Group a.s. motorovými vozidly Počet zaměstnanců Poslední obrat v Kč Rok obratu 0 2 672 692 000 2007 320 990 770 000 2011 86 973 339 000 2009 325 880 828 000 2011 20 813 965 000 2006
27931552 TENZO, a.s. 25585568 Euro - Jordán, s.r.o. 25428811 L & C co., s.r.o. 25206010 GOLEM - velkoobchod nápoji a. s. 44565038 BALTOM, s.r.o. 64255697 InGate s.r.o. 26429951 AUTO ŠTANGL a.s. 25535668 EKOSOLARIS,a.s. 63149435 BETONSTAV TEPLICE a.s. 27705978 Molčík, s.r.o. 25590995 TRUL holding a.s. 48025615 AUTO HASE spol.s r.o. 25100467 BOHEMIA PRINT a.s. Zemědělské zásobování a nákup v 46708511 Děčíně, a.s. v likvidaci zdroj: Creditreform Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 182 800 000 000 2009 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 516 798 972 000 2009 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 2 787 705 000 2006 Velkoobchod s nápoji 74 763 999 000 2008 Výstavba silnic a dálnic 12 746 766 000 2009 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 15 676 689 000 2009 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 218 644 994 000 2010 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 17 581 421 000 2010 Výstavba bytových a nebytových budov 45 486 603 000 2010 Nespecializovaný velkoobchod 15 393 891 000 2007 Velkoobchod s nápoji 20 384 987 000 2009 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 85 384 746 000 2009 Tisk a činnosti související s tiskem 53 380 975 000 2011 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy 40 370 716 000 2010 Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Tabulka č. 7: Počet povolených reorganizací historicky rok 2008 2009 2010 2011 2012 počet povolených reorganizací 6 13 19 17 17 zdroj: Creditreform Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2012 soudem povoleno 72 reorganizací. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot. Počty insolvenčních návrhů fyzických osob spotřebitelů stále rostou. Dynamika nárůstu však již není taková, jako v minulých letech. Pro srovnání růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7% a v letech 2012/2011 již jen 35,4%. Tabulka č. 8: Insolvenční návrhy fyzických osob - spotřebitelů Měsíc 2008 2009 2010 2011 2012 leden 167 145 471 1010 1671 únor 290 226 660 1284 1913 březen 222 251 913 1554 2146 duben 212 258 835 1299 2035 květen 129 292 894 1523 1940 červen 138 384 905 1573 2008 červenec 133 373 884 1273 1927
srpen 108 398 839 1529 2048 září 128 439 915 1526 1760 říjen 143 402 1018 1554 2213 listopad 147 530 1127 1761 2295 prosinec 119 539 1098 1714 1874 celkem 1936 4237 10559 17600 23830 zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce 2012 požádalo o oddlužení celkem 23179 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 17993 případech. Proti loňskému roku vzrostl počet žádostí o oddlužení o 45,9%. Nárůst povolených oddlužení je proti roku 2011 vyšší o 56%, v letech 2011/2010 to bylo dokonce o 82,2%. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2012 celkem 412 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2012 o 123% víc dlužníků než v roce 2011, pořád je to jen 2,4% ze všech povolených oddlužení. Graf č. 1: Oddlužení osobní bankroty v ČR 3000 2500 2000 1500 500 0 1684 1740 1623 1425 1475 1426 1489 1422 1495 1219 1267 1019 1186 1204 1208 1044 931 968 966 1080 862 921 997 876 963 831 823 747 703 786 687 815 918 833 660 612 688 829 565 507 660 467 435 506 542 553 438 455 493 299 297 31.1.2010 28.2.2010 31.3.2010 30.4.2010 31.5.2010 30.6.2010 31.7.2010 31.8.2010 30.9.2010 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Oddlužení - osobní bankroty v ČR Počet podaných návrhů na oddlužení Počet schválených oddlužení 31.10.2010 30.11.2010 31.12.2010 31.1.2011 28.2.2011 31.3.2011 30.4.2011 31.5.2011 1990 30.6.2011 31.7.2011 31.8.2011 30.9.2011 31.10.2011 31.11.2011 31.12.2011 31.1.2012 29.2.2012 31.3.2012 2212 2123 2144 2195 2036 2037 1405 1345 1560 1429 1285 1699 1871 1442 2582 2463 2124 1710 1657 1398 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 31.7.2012 31.8.2012 30.9.2012 31.10.2012 30.11.2012 31.12.2012 Věková struktura dlužníků se v loňském roce proti roku 2011 vůbec nezměnila. Stále se největší počet dlužníků nachází ve věkovém intervalu 31 40 let. Dále následují spotřebitelé ve věku 41 50 let. Nejméně zadluženou skupinou zůstávají lidé ve věku od 61 let. Tato skupina je limitována svými příjmy a neochotou finančních institucí této věkové skupině ve větší míře půjčovat.
Graf č. 2: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 2012 61 a více let 12% do 30 let 13% 51-60 let 20% 31-40 let 29% 41-50 let 26% Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Dle očekávání společnosti Creditreform došlo v roce 2012 k prolomení hranice třiceti tisíc insolvenčních návrhů. Pro rok 2013 bohužel nelze očekávat žádné výrazné změny v dynamice růstu insolvenčních návrhů nebo dokonce jejich poklesy. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami pro rok 2013. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 2013 kvůli zvyšujícímu se počtu bankrotujících malých a drobných firem. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků. Další informace: Miloslava Osvaldová Cyril Mores Stanislava Menšíková Creditreform s.r.o. Pelléova 55/17 160 00 Praha 6
Telefon: 00420 / 226 070 811 Telefax: 00420 / 226 070 826