KDO SI ZASLOUŽÍ Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group MOJI DŮVĚRU? MOJE VIG
21. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 4. května 2012
Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2011
Rating Standard & Poor s 2011 Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG A+ se stabilním výhledem VIG Koncern Allianz Koncern Generali Generali Holding Wien Uniqa předtím AKTUÁLNĚ změna A+ se stabilním výhledem AA se stabilním výhledem A+ se stabilním výhledem A- s negativním výhledem A s negativním výhledem A+ se stabilním výhledem AA s negativním výhledem A se stabilním výhledem BBB+ se stabilním výhledem A- se stabilním výhledem
Vynikající výsledek za rok 2011 Vynikající vývoj ve složitém ekonomickém prostředí Nejlepší výsledek v dějinách podniku Objem pojistného 8,9 mld. EUR (+3,4 %) Zisk před zdaněním: vynikající růst o 10,1 % na 559,01 mil. EUR oproti roku 2010 Combined Ratio ve výši 96,8 % (-1,6 proc. bodu)
Další milníky roku 2011 VIG podnikem s nejvyšším ratingem v rámci indexu ATX Pokračování strategie v zemích CEE: Vstup na trh Bosny a Hercegoviny (25. trh VIG) Získání většinového podílu v pojišťovně Jahorina Rozšíření působení v Albánií a Polsku - Koupě pojišťovny Intersig Sh.a. - Koupě pojišťovny Polisa* Velká kulturní a sociální odpovědnost skupiny - Zavedení dne Social Active Day *Za podmínky získání potřebných úředních povolení
KDO MI OTEVŘENĚ PŘEDLOŽÍ FAKTA? MOJE VIG
Přijaté pojistné
Pojistné Předepsané pojistné podle obchodních odvětví, IFRS Vienna Insurance Group se solidním růstem v mil. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- v % Neživotní a úrazové pojištění 4 579,30 4 350,04 5,3 % Životní pojištění 3 944,22 3 904,81 1,0 % Zdravotní pojištění 360,15 338,16 6,5 % Vienna Insurance Group 8 883,67 8 593,01 3,4 %
Pojistné životní pojištění Předepsané pojistné, IFRS Pokles jednorázově placeného pojistného v Rakousku Pozitivní vývoj v oblasti průběžně placeného pojistného v mil. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- v % Životní pojištění 3 944,22 3 904,81 1,0 % z toho* průběžně placené pojistné 2 289,98 2 217,27 3,3 % jednorázově placené pojistné 1 641,54 1 673,35-1,9 % Rakousko 1 940,76 2 146,69-9,6 % CEE 1 863,03 1 575,02 18,3 % * Přímý obchod
Skupina s Versicherung životní pojištění Pojistné 2009 2011; v mil. EUR Region CEE je motorem růstu skupiny s Versicherung* CEE cca 52 % * Bez neživotní pojišťovny BCR
Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS Pozitivní vývoj regionu CEE v mil. EUR 1-12 2011 1-12 2010 +/- v % Rakousko 4 042,22 4 041,14 0,0 % Česká republika 1 848,86 1 756,54 5,3 % Slovensko 678,83 647,87 4,8 % Polsko 954,07 747,69 27,6 % Rumunsko 502,87 528,05-4,8 % Ostatní trhy* 856,82 871,72-1,7 % Vienna Insurance Group 8 883,67 8 593,01 3,4 % CEE 4 625,72 4 295,62 7,7 % *Ostatní trhy: Albánie (včetně Kosova), Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Makedonie, Maďarsko, pobaltské země, Německo, Srbsko, Turecko, Ukrajina
Pojistné 2009-2011 v mil. EUR Motorem růstu jsou země CEE CAGR VIG: 5,3 % CAGR CEE: 8,4 %
Přijaté pojistné 2011 (2010) Podíl zemí CEE na celkové pojistném stále stoupá % podíl na pojistném podle regionů % podíl podle pojistných odvětví Mimo CEE 47,9 % (50,0 %) Neživotní/ úrazové 51,5 % (50,6 %) Životní 44,4 % (45,5 %) CEE 52,1 % (50,0 %) Zdravotní 4,1 % (3,9 %) Čísla v závorkách jsou za rok 2010
Přínos jednotlivých zemí
VIG - Rakousko 1-12 2011 Životní pojištění bylo ovlivněno zřetelným poklesem jednorázově placeného pojistného v důsledku prodloužení minimální lhůty vázanosti Vývoj EGT 2009 2011 v mil. EUR cca 18 %
VIG Česká republika 1-12 2011 Velmi dobrá výkonnost v životním pojištění (+12,9 %), zejména v bankovním odbytu Přibližně 21 % koncernového pojistného a zhruba 34 % koncernového zisku pochází z České republiky Vývoj EGT 2009 2011 v mil. EUR cca 54 %
VIG Polsko 1-12 2011 Silný růst v neživotním i životním pojištění Číslo 3 na trhu neživotního pojištění Vývoj EGT 2009 2011 v mil. EUR cca 38 %
VIG Slovensko 1-12 2011 Další posílení postavení lídra trhu, zvýšení tržního podílu o 0,8 proc. bodu na téměř 33 % Výrazný rozvoj Pojišťovny Slovenské spořitelny (+16,7 %) Téměř každý druhý má povinné pojištění u VIG Slovensko Vývoj EGT 2009 2011 v mil. EUR cca 148 % 23,01 37,32 57,23 2009 2010 2011
VIG Rumunsko 1-12 2011 Celkový výsledek v Rumunsku byl ovlivněn složitou situací na trhu neživotního pojištění Restrukturalizace portfólia Vývoj EGT 2009 2011 v mil. EUR
Růst trhu v porovnání s růstem VIG Pojistné, 2011, v měně příslušné země VIG roste rychleji než trh 31,7% 2,9% 2,1% 0,8% 4,7% 5,5% 4,0% Rumunsko -0,7% -2,2% 1 2 3 4 Česká republika Slovensko Polsko -7,6% -8,8% -4,4% Růst trhu Růst trhu BEZ VIG Růst VIG Zdroj: Národní orgány pojistného trhu
Špičkové postavení v Rakousku a zemích CEE Top 3 Top 5 Top 10 Rakousko Chorvatsko Maďarsko Česká republika Makedonie Bosna a Hercegovina Slovensko Polsko 1 Rumunsko Albánie Srbsko Ukrajina Bulharsko Gruzie 1 V neživotním pojištění Stěžejní trhy Další trhy VIG
KDO PŘEVEZME MÁ RIZIKA BEZ RIZIKA PRO MĚ? MOJE VIG
Investice
Konzervativní investiční politika Stav: 31. prosince 2011 28,65 mld. EUR Bez investičního životního pojištění Zaokrouhleno
Rozdělení dluhopisů státní a státem garantované dluhopisy Stav: 31. prosince 2011 Zhruba 8,86 mld. EUR Bez investičního životního pojištění
PIIGS Státní dluhopisy; stav: 31. prosince 2011 v mil. EUR Amortizované náklady a zohlednění oprávek Portugalsko - Irsko 52,5 Itálie 13,5 Řecko 8,9 Španělsko 8,0 Vienna Insurance Group 82,9 Podíl přibližně 0,3 % na celkových kapitálových investicích
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním podle obchodních odvětví, IFRS Vynikající zisk i během krize v mil. EUR 2011 2010 +/- v % Neživotní a úrazové pojištění 271,51 222,72 21,9 % Životní pojištění 239,81 248,46-3,5 % Zdravotní pojištění 47,69 36,61 30,3 % Vienna Insurance Group 559,01 507,79 10,1 % Zaokrouhlovací rozdíly
Zisk před zdaněním Podle regionů, IFRS v mil. EUR 2011 2010 +/- v % Rakousko 291,58 250,88 16,2 % Česká republika 189,72 167,33 13,4 % Slovensko 57,23 37,32 53,3 % Polsko 37,77 24,19 56,1 % Rumunsko -12,83 28,51 - Ostatní trhy -4,46-0,44 - Vienna Insurance Group 559,01 507,79 10,1% * CEE 281,45 245,08 14,8 % Zaokrouhlovací rozdíly *Včetně odpisů aktivovaných pojistných kmenů
Zisk před zdaněním 2009-2011 v mil. EUR Vienna Insurance Group úspěšně kráčí krizí CAGR VIG: 12,6 % CAGR CEE: 27,3 %
Zisk před zdaněním 2011 (2010) % podíl na EGT podle regionů % podíl podle obchodních odvětví Mimo CEE 49,7 % Neživotní a úrazové 48,6 % (51,7 %) Životní (43,9 %) 42,9 % (48,9 %) Čísla v závorkách jsou za rok 2010 CEE 50,3 % (48,3 %) Zdravotní 8,5 % (7,2 %)
Skupina s Versicherung životní pojištění Zisk před zdaněním; v mil. EUR Nadále výrazný růst zisku skupiny s Versicherung * RAKOUSKO cca 400 % CEE cca 124 % * Bez neživotní pojišťovny BCR
Ukazatele
Porovnání Return on Premium (RoP) v % VIG překonává konkurenty Uniqa Zdroje: Výroční zprávy koncernových společností za rok 2011 35
Porovnání míra vlastního kapitálu* v % Dobrá míra vlastního kapitálu VIG Zdroje: Výroční zprávy koncernových společností za rok 2011 *Podle zjednodušené metody výpočtu 36
Vlastní prostředky Vynikající kapitálová vybavenost koncernu Téměř dvojnásobek vlastního kapitálu oproti požadavku Míra solventnosti kolem 190 % 37
Group Embedded Value
Group Embedded Value 2011 v EUR Ukazatel Embedded Value znovu stoupl 4,97 mld. 5,28 mld. Return on Group Embedded Value 311 mil. EUR (+6,3 %) * Adjusted Embedded Value
Individuální účetní závěrka holdingu VIG
Individuální úzávěrka holdingu VIG UGB v mil. EUR 2011 2010 +/- v % Předepsané pojistné 818,69 536,85 52,5 % Pojistnětechnický výsledek 35,23 3,79 829,6 % Finanční výsledek podle UGB 204,49 140,82 45,2 % EGT UGB 239,72 144,61 65,8 % Převod finančního výsledku 42,48 41,02 3,6 % Převod Ostatní 84,74-0,59 - EGT IFRS 366,94 185,04 98,3 % Celkové náklady holdingu podle IFRS (bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku) Zaokrouhlovací rozdíly 43,64 38,43 13,6 % 41
Dividenda
Dividenda Navrženo zvýšení dividendy* Výnosnost dividendy zhruba 3,6 % Dividenda v EUR Vyplacená v mil. EUR suma * Za podmínky souhlasu grémií 43
Velká kulturní a sociální odpovědnost
Velká kulturní a sociální odpovědnost Příklady z praxe Sociální odpovědnost Social Active Day Kampaň Caritas pro východní Evropu Bátor Tábor kemp pro nemocné děti ve střední Evropě Druhá spořitelna Kulturní odpovědnost Cena Maecenas 2011 za nejlepší dlouhodobý sponzoring Architektura ve věži Ringturm Zahalení Ringturmu (Věž umění) Cena Essl Art Award CEE Gestorem těchto aktivit je zejména hlavní akcionář Wiener Städtische Wechselseitige. 45
Aktuální vývoj
Výhled na rok 2012 Další podpora organického růstu Kontinuální zvyšování ziskovosti Úsilí o zachování nízké volatility za současného zohlednění ekonomického prostředí
Děkujeme Vám za pozornost!
KDO MI DNES ŘEKNE, NA ČEM MŮŽE MOJE VIG ZITRA ZÁLEŽET?