Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016

Transkript

1 Česká spořitelna Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS Březen 2016

2 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 2

3 Historie České spořitelny 12. února 1825 Založena Spořitelna česká 30. prosince 1991 Česká spořitelna se stala akciovou společností Prosinec 2001 Dokončen ambiciózní 18ti měsíční transformační program Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci 3. srpna 2000 Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS Březen 2002 Erste Bank oznámila prostřednictvím svého majoritního akcionáře svůj záměr vykoupit minoritní akcie České spořitelny Erste se stala postupně 98% vlastníkem České spořitelny 3

4 Erste Group Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Rakousko Klienti: 3,5 mil. Úvěry retail: 19,4 %* Vklady retail: 18,5 %* Pobočky: 940 Česká republika Slovensko Klienti: 4,8 mil. Klienti: 2,3 mil. Úvěry retail: 22,8 % Úvěry retail: 27,7 % Vklady retail: 25,2 % Vklady retail: 26,5 % Pobočky: 608 Pobočky: 290 Banka s vedoucím postavením v retailovém i korporátním bankovnictví v sedmi geograficky spojených zemích Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících se trhů s nízkými úrovněmi penetrace Potenciál pro cross selling a růst ve střední a východní Evropě Absolutní data uváděna k ; tržní podíly AT k nejsou k dispozici * Data k Rumunsko Maďarsko Chorvatsko Srbsko Klienti: 2,9 mil. Klienti: 0,8 mil. Klienti: 1,1 mil. Klienti: 0,4 mil. Členské nebo kandidátské země EU Nepřímá přítomnost Úvěry retail: 17,1 % Vklady retail: 16,4 % Pobočky: 511 Úvěry retail: 13,8 % Vklady retail: 6,4 % Pobočky: 128 Úvěry retail: 13,7 % Vklady retail: 13,3 % Pobočky: 158 Úvěry retail: 4,3 % Vklady retail: 3,2 % Pobočky: 76 4

5 Česká spořitelna dnes V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky Největší banka na českém trhu podle počtu klientů Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů 5

6 Strategické cíle ČS V souladu s aktualizovanou strategií Česká spořitelna usiluje o to, aby se stala bankou, která si udržuje vysokou loajalitu svých klientů a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem bankovního trhu Jako hlavní banka chce zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality usiluje o dosažení vedoucí pozice ve všech klientských segmentech Aby dosáhla těchto cílů, Česká spořitelna se intenzivně věnuje: digitalizaci svých služeb i vnitřních procesů ještě většímu přiblížení se klientům do prostředí, kde se nacházejí rozšíření a zpřesnění své nabídky pro každého klienta strategickému řízení nákladů, souladu s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic 6

7 Čtyři nové tváře retailového bankovnictví ČS Pro koho Pro všechny Příjem čistého měsíčně nebo majetek 0,5 + mil Příjem čistého měsíčně nebo majetek 1+ mil Živnostníci a podnikatelé s obratem do 30 mil Co Jednoduchá finanční řešení pro každého Výhodná finační řešení pro finačně zdatné klienty Exkluzivní služby pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat svůj majetek Finanční služby využivající hluboké znalosti předmětu podnikání klienta Hodnoty Přátelskost Snadnost Důvěra Profesionalita Zodpovědnost Partnerství Jedinečnost Exkluzivita Prestiž Srozumitelnost Expertíza Proaktivita 7

8 Česká spořitelna Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč) Meziroční změna Rozvaha Aktiva celkem ,8% Pohledávky za klienty ,4% Závazky ke klientům ,9% Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk ,4% Čistý zisk ,9% 608 poboček zaměstnanců 4,8 mil. klientů bankomatů a platbomatů Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 13,3% 13,0% 11,1% Čistá úroková marže 3,3% 3,3% 3,2% Poměr nákladů k výnosům 42,8% 46,8% 46,3% ČS ratings Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A- F2 stabilní Moody's A2 Prime-1 stabilní Standard & Poor's A- A-2 negativní EGB AG 98,97% Akcionářská struktura k 31. březnu 2016 Města 0,59% Ostatní 0,44% 8

9 Česká spořitelna Finanční skupina Dceřiné společnosti ČS nabízí klientům, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblastech: Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Leasingu Penzijního připojištění Factoringu Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace 100% 100% 100% 100% 100% Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč Změna v % Stavební spořitelna ČS ,5% sautoleasing ,3% Erste leasing ,6% ČS Penzijní společnost** ,3% Factoring ČS * Od ČS drží 100 % v SSČS ** Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu 9

10 Tržní podíly ČS si udržuje na trhu prvenství (březen 2016) 23% 23% 23% 23% 23% První pozice: Úvěry celkem (podíl 19 %) Počet klientů (4,8 mil.) Hypotéky celkem (podíl 27 %)* Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (podíl 30 %) Celkové vklady (podíl 20 %) 25 % domácnosti, 12 % firmy 18% 19% 18% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 19% březen 15 červen 15 září 15 prosinec 15 březen 16 Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry 26% 26% 25% 25% 25% Druhá pozice: Aktiva celkem (podíl 18 %) Hypotéky fyzických osobám (podíl 25 %)* Trh podílových fondů (podíl 26 %) 12% 12% 12% 12% 11% březen 15 červen 15 září 15 prosinec 15 březen 16 * K 31/12/2015 Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT Retailové vklady Korporátní vklady 10

11 Ocenění od prestižních institucí Česká spořitelna získala ocenění Banka roku 2015 od společnosti Fincentrum. Stalo se tak již po šesté a ČS je vůbec nejčastějším výhercem této kategorie. Po dvanácté v řadě pak vyhrála titul Nejdůvěryhodnější banka roku udílený na základě hlasování široké veřejnosti. Penzijní společnost České spořitelny vyhrála ocenění Penzijní společnost roku 2015 Česká spořitelna byla zvolena jako vůbec první výherce ceny Zelená banka na základě průzkumu GEEN Zelená banka, pořádané servery a Česká spořitelna získala titul Firma roku 2015: Rovné příležitosti. Soutěž vyhlásila nezisková organizace Gender Studies. V letošním roce porota zdůraznila podporu pro kariérní růst žen a udělila ČS první cenu za úsilí v této oblasti Česká spořitelna získala v roce 2015 nově udělovanou cenu od Zlaté koruny za sociální odpovědnost podniků. Vítěz byl stanoven na základě exkluzivního průzkumu, který zadala Zlatá Koruna společnosti Ipsos SERVIS 24 Mobilní banka získala cenu Mobilní aplikace roku 2015 Třetí místo v kategorii klientský servis a první v kategorii bankovních aplikace Česká spořitelna získala titul Nejlepší vydavatel karet za rok 2015 ve třetím ročníku cen Visa Awards Obhájili jsme tak prvenství v této kategorii z roku

12 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 12

13 Group Představení Erste Group První rakouská spořitelna: založena v roce 1819 Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy Akvizice více než 10ti bank v období let 1997 až 2008 Klíčové činnosti Erste kromě tradiční síly v poskytování služeb soukromým osobám a malým a středním podnikům zahrnuje poradenství a podporu pro korporátní klienty (včetně přístupu na 2001 mezinárodní kapitálové 2000 trhy) Prodej v roce Nová holdingová struktura zlepšující řízení celé skupiny Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 15,8 mil. v prosinci

14 Strategie Skutečná potřeba klienta je důvodem všech obchodních aktivit Strategické cíle Bankovnictví ve střední a východní Evropě (CEE) Východní oblast EU Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy Retailové bankovnictví Korporátní bankovnictví Kapitálové trhy Veřejný sektor Mezibankovní obchod Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované lokálními vklady Cizoměnové úvěry pouze v EUR pro klienty s příjmy v EUR (nebo ekvivalentem) a v případě financování lokálními cizoměnovými depozity (Chorvatsko a Srbsko) Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty Velké domácí podniky a malé a střední podniky Poradenství, se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým trhům a korporátní financování Nemovitostní obchody nad rámec financování Potenciální budoucí expanze do Polska Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Turecku, Německu a Londýně, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový mix Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a východní Evropě Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj infrastruktury na hlavních trzích Jakákoliv státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem likvidity nebo řízení bilance Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodu likvidity, řízení bilance nebo k podpoře klientských obchodů Potenciální budoucí expanze do Polska 14

15 Erste Group Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. EUR) Rozvaha Q Meziroční změna Aktiva celkem ,9% Pohledávky za klienty ,7% Závazky ke klientům ,1% Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk ,7% 15,8 mil. klientů poboček zaměstnanců Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 9,0% 9,3% 9,8% Čistá úroková marže 2,6% 2,6% 2,5% Poměr nákladů k výnosům 56,1% 57,1% 61,9% EB ratings Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch BBB+ F2 stabilní Moody's Baa2 Prime-2 pozitivní Standard & Poor's BBB+ A-2 negativní 15

16 Akcionářská struktura Celkový počet akcií: Podle investora Podle regionu Nespecifikované 10,7% Uniqua vzájemná pojišťovna 4,1% Harbor mezinárodní fond 4,7% Institucionální investoři 45,6% Jiné 2,7% Nespecifikované 10,7% Rakousko 32,2% Erste Stiftung nepřímý podíl* 9,3% Kontinentální Evropa 22,9% Erste Stiffung přímý podíl 9,9% Caixa 9,9% Zaměstnanci 0,9% Privátní investoři 5,0% UK & Irsko 9,0% Severní Amerika 22,5% *Zahrnuje hlasovací práva Erste Foundation, spořitelny, nadace spořitelny a Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein 16

17 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 17

18 Produktová nabídka pro drobné klienty Účty a karty Osobní účet (včetně produktů pro školáky, studenty a absolventy) Servis 24 (mobilní a internetové bankovnictví) Bezkontaktní debetní karty Bezkontaktní kreditní karty (Odměna a World) Úvěrové produkty Spotřebitelské úvěry (vč. konsolidace úvěrů) Hypotéky (vč. americké hypotéky) Úvěry ze stavebního spoření Revolvingové a lombardní úvěry Kontokorenty Spořicí a investiční produkty Termínované vklady (Internetové spoření, Šikovné spoření) Podílové fondy Stavební spoření Penzijní řešení Životní/neživotní pojištění 18

19 Produktová nabídka pro firmy a podnikatele Platební služby Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní) Business 24 Internetové bankovnictví, Business 24 Mobilní banka, MultiCash e-invoicing (@FAKTURA 24, e-faktura) Přeshraniční služby Přijímání platebních karet Zajištění rizik (Hedging) Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik Úvěrové produkty Financování provozního kapitálů a investiční financování Projektové a nemovitostní financování Syndikované, klubové a akviziční financování Dluhové kapitálové trhy Financování obchodu a exportu Dokumentární obchody & bankovní garance Exportní financování Služby pro emitenty cenných papírů Zákaznická péče, depozitář, peněžní výplaty, povinný odkup od menšinových akcionářů Poradenské služby Finanční a strategické poradenství Dluhové & ratingové poradenství Poradenství v oblasti fúzí a akvizicí Grantové poradenství Oceňování firem Obchodování s akciemi 19

20 Produkty finančních trhů Správa financí (Treasury) Investiční produkty Produkty pro řízení kurzového rizika Produkty pro řízení úrokového rizika Produkty peněžních trhů Komoditní deriváty a prodej fyzického zlata a el. energie Investiční bankovnictví Obchodování s akciemi a dluhopisy Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy, cenné papíry) Podnikové finanční poradenství Soukromý kapitál, venture kapitál, financování akvizic a fúzí Správa aktiv Investiční poradenství pro institucionální klienty a privátní klientelu Individuální správa portfolia Výzkum/Poradenství Úschova cenných papírů a uměleckých děl 20

21 EU Programy České spořitelny Jsou určeny jak veřejným tak soukromým subjektům & Zahrnují komplexní nabídku produktů a služeb pokrývajících všechna stádia projektu: Informace Měsíčník aktualit z EU vydávaný Kanceláří České spořitelny pro EU Identifikace vhodného dotačního programu Konzultace plánu projektu, ověření přijatelnosti žadatele a projektu Grantový audit Příprava celého projektu a žádosti o dotaci Včetně obchodního plánu a studie proveditelnosti Konzultace příloh a administrativní práce Financování investičního projektu Návrh vhodné struktury financování kombinace krátkodobého a dlouhodobého financování na míru jednotlivého projektu Možnost splacení úvěru nebo jeho části po obdržení dotace Respektování zvláštností projektů dotovaných EU: vydávání úvěrových příslibů, fázování projektů Komplexní nabídka dalších bankovních služeb Udržení dotací Řízení a monitorování projektů a dotací Příprava a řízení výběrových řízení Poradenské služby z oblasti EU a pomoc s přípravou projektů a žádostí o dotaci jsou poskytovány dceřinou společností České spořitelny GRANTIKA ČS 21

22 Speciální programy pro klienty ČS TOP INOVACE program Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií ČS buduje síť spolupracujících partnerů - zahrnující poradce, rizikové fondy, profesionální asociace apod. Program TOP INOVACE nabízí: Komplexní produktovou nabídku financování Možnost zajištění zvýhodněné úrokové sazby ze zdrojů Evropské investiční banky Možnost spolufinancování projektu úvěrem od ČMZRB Zajištění cen elektrické energie a komodit proti jejich negativnímu vývoji Poradenské a vzdělávací programy zaměřené na řízení procesu inovace 22

23 Speciální programy pro klienty ČS InnovFin Program (záruky) od EIF Po úspěšné implementaci záruky RSI od EIF v roce 2012 byla v roce 2015 podepsána druhá záruka InnovFin Záruka dále rozvíjí program TOP Inovace, což je pro zákazníky ČS atraktivnější Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruky 100 mil. EUR Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv; střední podniky do 500 zaměstnanců Vhodné i pro nově vznikající podniky max. 3 roky od založení, možné čerpat max. 10 % z celkové výše záruky Výše úvěru od 25 tis. EUR do 7 mil. EUR Splatnost úvěru do 10 let 23

24 Speciální programy pro klienty ČS Globální úvěr EIB Globální úvěr je určen na podporu projektů realizovaných municipalitami a malými a středními podniky (SME) Definice SME: 1. Roční obrat do 50 mil. EUR 2. Do 250 zaměstnanců 3. Nezávislost ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém objemu mil. EUR a celá částka byla úspěšně vyčerpána První tranši prostředků ve výši 50 mil. EUR obdržela ČS v září 2004 Až 100% oprávněných nákladů na projekt může být financováno pomocí globálního úvěru Globální úvěr je spojen s podpůrnými programy Evropské komise: Podpora rozvoje komunální infrastruktury (MIF), Globální úvěr Zelená energie (SME FF) 24

25 Speciální programy pro klienty ČS EIB úvěr Zelená energie pro malé a střední podniky (SME) Úvěr Zelená energie je určen na energeticky úsporné projekty v kombinaci s granty z EU až do 10 % objemu úvěru Program se zaměřuje na budovy nerezidenčního charakteru, průmysl a projekty na obnovitelné energetické zdroje Klíčové parametry EIB úvěru Zelená energie: Konečný příjemce: malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv Účel: Projekty v odvětví průmyslu a budovy nerezidenčního charakteru jedno měřítko nebo vícenásobné měřítko Úvěr: Objem úvěru do 12,5 mil. EUR; splatnost úvěru min. 3 roky; maximální náklady ve výši 25 mil. EUR Grant: 10 % z úvěru, maximální grant ve výši EUR Energetická výkonnost musí mít dopad nejméně 30 % energetických úspor v sektoru budov ve srovnání se situací před implementací projektu a 20 % u ostatních projektů, nebo nejméně 20% úspory CO2 25

26 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 26

27 Pomáháme dobrým věcem 2015 ČS představila dárcovskou mobilní aplikaci Melinda, s kterou mohou lidé přispívat na dobročinné projekty neziskových organizací ČS spustila portál Banka bez bariér. Ten shrnuje služby, které banka nabízí klientům s handicapem. Web je uzpůsoben pro čtečky a informace pro neslyšící jsou přetlumočeny do znakové řeči ČS spustila v sociálním bankovnictví nový akcelerační program Impact First, který realizuje ve spolupráci s organizací Impact Hub. Dále se ČS podílí na podnikatelském akcelerátoru X-PORT VŠE, inkubátoru PointOne ČZU nebo InovaJET ČVUT ČS se stala hlavním partnerem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) - podporuje vzdělávání a vědecko-výzkumné aktivity studentů i zaměstnanců UJEP pomocí rozvojových a vzdělávacích programů. ČS spolupracuje celkem s 9 partnerskými univerzitami Nadace ČS udělila ve druhém ročníku Ceny Floccus ocenění organizacím a jednotlivcům, kteří podporují znevýhodněné skupiny lidí. Nadace ČS také již potřetí rozdělila v Grantovém programu pro klienty a zaměstnance ČS částku 2 mil. Kč mezi 28 nejúspěšnějších neziskových projektů NDB se vedle ČS připojila k aktivitám Svazu průmyslu a dopravy ČR, který rok 2015 vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Dále se NDB věnovala rozvoji stávajících projektů, jak vzdělávat zajímavěji a kvalitněji 27 27

28 Contacts Kontakty Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/ Praha 4 Czech Republic Tel: Fax: Green line: csas@csas.cz Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR 28