Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009
Makroekonomické ukazatele
Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 2,5 v % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 Pramen: ČSÚ Podíl produktu vytvořeného v cestovním ruchu na HDP klesá od roku 2004
Podíl l cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti 6 5 4,6 4,7 4,8 4,7 4 V % 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 Pramen: ČSÚ Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti byl v letech 2003 2006 stabilní
Podíl l cestovního ruchu na hrubé tvorbě fixního kapitálu (v %) 6 5 4 4,2 3,9 4,7 4,8 v % 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 Pramen: ČSÚ Podíl CR na HTFK v letech 2003-2006 mírně rostl
Cestovní ruch interpretace makroekonomických ukazatelů Vyšší podíl zaměstnanosti v CR na celkové zaměstnanosti než podíl CR na tvorbě HDP implikuje vyšší náročnost cestovního ruchu na pracovní sílu (řečeno jinak: cestovní ruch je spíše zdrojem zaměstnanosti než produktu ) Náročnost produktu v oblasti cestovního ruchu na pracovní sílu mírně rostl (jinými slovy: na relativně zmenšující se produkt je zapotřebí stále stejného objemu zaměstnanosti) Přestože podíl hrubé tvorby fixního kapitálu v CR relativně roste, klesající podíl CR na tvorbě HDP klesá klesající výnosnost investic alokovaných do CR Efektivnost cestovního ruchu v ČR v posledních letech klesá (příspěvek k HDP vs pracovní náročnost)
Vývoj cestovního ruchu v poslední době
Počet přenocovp enocování v ČR 30 28,6 Rezidenti Nerezidenti v 1 000 000 25 20 15 15,6 21,9 21,5 17,3 15,6 22,8 16,5 21,8 19,0 20,7 19,6 21,4 20,1 20,220,6 20,0 19,3 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pramen: ČSÚ Počet přenocování nerezidentů v letech 2006-08 stagnoval a počet rezidentů mírně klesal
4 500 000 Počet přenocovp enocování celkem (sezónn nně očištěno) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2001/1 2001/1 2002/1 2003/1 2004/1 2005/1 Počet přenocování celkem (sez. oč.) již zhruba 1,5 roku klesá 2006/1 2007/1 2008/1 2009/1 Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Počet ubytování v 5* hotelech (sezónn nně očištěno) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-2001/1 2001/1 2002/1 2003/1 2004/1 2005/1 Počet přenocování v 5* hotelech (sez. oč.) v posledních 18 měsících poměrně výrazně poklesl 2006/1 2007/1 2008/1 2009/1 Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Počet ubytování v 4* hotelech (sezónn nně očištěno) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2001/1 2001/1 2002/1 2003/1 2004/1 2005/1 2006/1 2007/1 2008/1 2009/1 Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet Počet přenocování v 4* hotelech (sez. oč.) v posledních 18 měsících stagnoval
Cestovní ruch a kurz koruny aktivní turistika pasivní turistika posilování koruny oslabování koruny krize Posilování a oslabování koruny vede k protisměrnému pohybu aktivní a pasivní turistiky; krize vede k souběžnému poklesu obou veličin
30 29 28 27 26 25 24 23 22 Kurz koruny (1.1.2006-31.8.2009) Posilování koruny odrazuje cizince Doba zaslíbená pro cesty do zahraničí Kč/euro 2006m01d02 2006m02d09 2006m03d21 2006m04d28 2006m06d08 2006m07d18 2006m08d25 2006m10d04 2006m11d13 2006m12d21 2007m01d31 2007m03d12 2007m04d23 2007m06d01 2007m07d11 2007m08d20 2007m09d27 2007m11d06 2007m12d14 2008m01d24 2008m03d04 2008m04d11 2008m05d22 2008m07d01 2008m08d08 2008m09d17 2008m10d27 2008m12d04 2009m01d14 2009m02d23 2009m04d02 2009m05d13 2009m06d22 2009m07d30 Pramen: Eurostat Poměrně výrazné fluktuace koruny v poslední době mění atraktivnost ČR pro zahraniční turisty
Cestovní ruch a platební bilance 45 000 40 000 35 000 30 000 v 1 000 Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch 1993/1 1994/1 1995/1 1996/1 1997/1 1998/1 1999/1 2000/1 2001/1 2002/1 2003/1 2004/1 2005/1 2006/1 2007/1 2008/1 Pramen: ČNB V ČR dlouhodobě převažuje aktivní turistika nad turistikou pasivní; v 1Q09 se v aktivní turistice začala projevovat hospodářská krize 2009/1
2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 Přenocování rezidentů a nerezidentů (1/2006 6/2009; sez. očiš.) 1 200 000 1 100 000 Rezidenti Nerezidenti 1 000 000 2006/1 2007/1 2008/1 2009/1 Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet Dřívější pokles počtu přenocování nerezidentů naznačuje možný časový posun ve vnímání krize
Vývoj cestovního ruchu v posledním období Posilování kurzu koruny v první polovině roku 2008 mohlo přispět k oslabení aktivní bilance CR v ČR (trvalo příliš krátce není moc vidět v datech) Ve druhé polovině roku 2008 a zejména v roce 2009 začíná být cestovní ruch stále více ovlivňován hospodářskou krizí To se projevuje zejména v přenocování nerezidentů Případné strukturální nedostatky CR v ČR jsou v posledním roce vyostřovány prudkým cyklickým poklesem hospodářství
Mezinárodn rodní srovnání
18 Počet přenocovp enocování v EU v roce 2006 (v % za EU-27) 16 16,4 15,9 15,2 14 12,9 12 11,5 10 8 6 4 2 4,3 3,6 2,5 2,2 2,1 2 1,8 1,5 1,3 1,2 0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 ES IT DE F UK AT NL EL PL SE PT CZ IE BE DK HU BG RO FI CY SK MT SI EE LV LT LU Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat ČR patří z hlediska CR k menším zemím (AT 2x více!)
30 Intenzita CR (počet přenocovp 1 rezidenta) v roce 2000 enocování na 25 25,2 20 15 11,3 10 8,6 7,9 5 0 6 6 5,7 5,1 4,8 4,7 4,7 4,5 4,4 4,3 4,1 CY AT ES IE IT LU EL NL UK DK F SE EU- 27 3,6 3,3 3,1 2,9 2 1,9 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,4 CZ PT DE SI FI BE HU SK PL EE BG RO LV LT MT Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat Intenzita CR v ČR byla v roce 2000 blízko průměru EU-27 0
Intenzita CR (počet přenocovp 1 rezidenta) v roce 2006 enocování na 20 18 18,8 18,3 16 14 12 11,9 10 8 8,7 8 6 4 6,2 5,6 5,3 5,2 5,1 5 4,7 4,7 4,4 4,3 4,3 4 3,7 3,5 3,4 2,8 2 2,2 2 2 1,4 1,3 0,9 0,9 0 CY MT AT ES IE IT LU SE EL NL DK EU- 27 F UK DE PT CZ SI FI EE BE BG HU SK LV PL LT RO Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat Intenzita CR v ČR v roce 2006 poklesla pod průměr EU-27; relativní postavení ČR se zhoršilo
Hrubá roční vytíženost v roce 2000 (v %) 60 56,4 50 47,8 47,3 47 47 43,1 41,5 41,3 40,1 40 37,8 35,1 34,5 34,1 33,4 32,7 32,6 32,2 31,3 31,2 30,9 v % 30 28,8 27,4 25,8 24 20 21,9 21 18,4 10 0 CY IE ES NL UK F PT SI DK EU- 27 SK IT DE AT BE PL CZ LV FI SE EE EL HU LU RO LT BG Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat Hrubá roční vytíženost hotelů byla v ČR v roce 2000 pod průměrem EU-27 (o 5,6 p.b.)
Hrubá roční vytíženost v roce 2006 60 (v %) 50 50,6 49,6 45,3 45,3 45,3 43,9 43,1 41,2 40 39,5 39 37 36,4 36,2 36,2 35 34,8 34 33,6 33,3 33 32,6 v % 30 30,4 30 27,3 26,1 22,4 21,9 20,9 20 10 0 MT IE ES NL SI CY F DK EE PT AT UK EU- 27 LV DE FI BE PL SK SE IT LT CZ HU LU EL RO BG Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat Rozdíl vytíženosti v ČR oproti průměru EU-27 v roce 2006 o něco narostl (o dalších 0,6 p.b.)
Hlavní ukazatele CR za ČR 2000 2006 Podíl přenocování v ČR na celkovém počtu přenocování v EU-27 1,7% 2,1% Podíl příjmů z CR na celkovém příjmu z CR v EU-27 1,5% 1,6% Podíl přenocování turistů z EU-25 na celkovém počtu přenocování nerezidentů 70,1% 72,6% Podíl přenocování nerezidentů na celkovém přenocování v ČR 35,3% 48,5% Podíl cestovního ruchu na HDP 5,3% 3,5% Poměr příjmů z CR na výdajích na CR 2,33 1,88 Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat 1. Nižší relativní podíl příjmů z CR než podíl na přenocování nižší průměrné útraty turistů 2. ČR se stala více závislá na turistech z EU 3. Poměrně výrazně vzrostl podíl nerezidentů 4. Klesl podíl CR na HDP (ještě více než data 03-07) 5. Klesá aktivní saldo bilance CR (převis příjmů nad výdaji)
Shrnutí Význam a váha CR v české ekonomice v posledních letech stagnuje (zaměstnanost) či mírně klesá (HDP) CR je sektorem s poměrně stabilní zaměstnaností (zatím však nemáme údaje z období krize) V první polovině roku 2008 mohl na bilanci CR nepříznivě působit silný kurz koruny není z dat patrné Počínaje druhou polovinou roku 2008 začíná být hlavním negativním faktorem CR hospodářská krize Mezinárodního srovnání naznačuje možné nedostatečné využívání potenciálu země pro CR (nízké útraty cizinců), resp. ztrátu dřívějších pozic (intenzita CR) Lze očekávat, že dodatečné investice do CR povedou spíše k růstu zaměstnanosti než produktu
Děkuji za pozornost