Analýza prioritních zemí Vietnam

Podobné dokumenty
ČÍNA TERITORIÁLNÍ SCREENING

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

ČÍNA ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

Makroekonomické informace 6/ :00:00

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země ( )

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

Velvyslanectví České republiky v Minsku BĚLORUSKO EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Makroekonomické informace 06/ :00:00

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

1. Vnější ekonomické prostředí

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Ropa, ropné produkty

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Makroekonomické informace 3/ :00:00

Souboj průmyslových odvětví

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Ropa, ropné produkty

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU

Měsíční přehled č. 09/00

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

Růstová výkonnost a stabilita

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU A DO POBALTÍ Exportní konference

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Írán příležitosti a rizika vstupu na trh Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank a.s.

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Státní rozpočet na rok Tisková konference Ministerstva financí

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Programu rozvoje KHK

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Mléko a mléčné produkty

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U

Transkript:

Analýza prioritních zemí Vietnam 02/2013 Česká agentura na podporu obchodu Analýza trhů a trendů příloha k mapě oborových příležitostí

Obsah Analýza prioritních zemí Vietnam... 1 1. Ekonomická situace... 3 Zvýšení produktivity práce a kapitálu... 4 Zvýšení efektivity veřejných investic... 5 Stabilizace finančního sektoru... 5 2. Základní ekonomické a statistické údaje... 6 Udržitelnost ekonomiky... 6 Podíly sektorů na HDP... 8 Průmysl a stavebnictví... 8 Zemědělství... 8 Služby... 8 3. Zahraniční obchod... 10 Vývoj zahraničního obchodu ČR s Vietnamem... 10 Struktura vietnamského dovozu... 12 Srovnání české a vietnamské specializace... 14 4. Trendové ukazatele českého exportu... 16 Nové potenciální možnosti... 16 Budoucí příležitosti... 17 Úspěšné české komodity na vietnamském trhu... 21 5. Perspektivní obory na vietnamském trhu... 25 Environmentální technologie... 30

Energetika... 31 Strojírenství a důlní technologie... 36 Zdravotnická technika... 38 6. KONTAKTY CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB, CZECHTRADE:... 41

1. Ekonomická situace Charakteristika trhu Silná a rychle rostoucí ekonomika, pomalu Zapojení do globálních ekonomických struktur (WTO) překonávající krizi Pokračující reformy zajišťující stabilní ekonomický růst nutnost udržet míru inflace pod kontrolou Politická a fiskální stabilita Nutná stabilizace bankovního sektoru Nutnost zapojení a podpory soukromého sektoru Rostoucí a mladá populace a růst životní úrovně obyvatel, zajišťující velkou a poměrně kvalifikovanou pracovní sílu Ekonomika tažená exportem Váhavá privatizace státních podniků Rating Fitch S&P Moody s B+ BB- B2 Ratingy agentur reflektují minulý strmý vývoj ekonomiky i fakt, že Vietnam již překonal svou nejhorší krizi a nachází se ve stabilní etapě. Hodnocení vychází z předpokladu ekonomické stability a růstu HDP 5.5%, nižší inflace a stabilní měny. Vietnam prošel obdobím restrukturalizace a raketového vzestupu, kdy se zaměřil především na proměnu z ekonomiky závislé na zemědělství v ekonomiku taženou produktivnějšími sektory jako je průmysl a služby. Razantnost této změny je patrná z faktu, že podíl zemědělství na HDP během posledních patnácti let klesl o polovinu, ze 40 na 20 %. Tento proces, typický pro rozvíjející se ekonomiky, je v případě Vietnamu podpořen rozrůstající se mladou, poměrně kvalifikovanou a vzdělanou populací. Rozvoj ekonomiky byl proto v minulé dekádě závislý na prudce zvýšené produktivitě v průmyslu, službách (s meziročním růstem 8 %) i zemědělství, které se stalo efektivnějším, to vše v souvislosti se vzrůstající domácí poptávkou. Tyto hybatelé růstu se již vyčerpali a Vietnam musí opět nastavit systém reforem tak, aby byl schopen dalšího udržitelného růstu, aby se vyrovnal s globálními problémy v podobě hospodářské krize, vedoucími například ke klesajícím přímým zahraničním investicím, stejně jako s vnitřními, tedy nekontrolovaným růstem inflace, oslabením domácí spotřeby a investic v důsledku restriktivních opatření ze strany vlády, korupčních afér, nepostupujících reforem státem vlastněných společností až po růst neodbytných pohledávek bank. Copyright CzechTrade, 2013 3

Zvýšení produktivity práce a kapitálu Odhaduje se, že pokud by Vietnam nepokračoval v reformách a nezvýšil produktivitu práce i investic, HDP by se vyvíjelo v intencích 4,5 5 %, což kontrastuje s průměrem 7,3 % v letech 1990 2010 stejně jako s vlastním cílem 7 8% růstem HDP v roce 2020. Pracovní síla, která byla jedním z faktorů táhnoucím ekonomiku v posledních letech, bude v příštích letech stárnout, zároveň s tím se bude ztenčovat podíl obyvatelstva v produktivním věku - to jsou nové faktory, na které ekonomika není připravená. Spolu se zmenšujícím se trhem práce bude tedy nutné zvýšit její produktivitu alespoň na 6,4 % ročně, oproti stávajícím v průměru 4,1 %. I v souladu s vietnamským socio-ekonomickým plánem je třeba pracovat na zvyšování vzdělanosti a kvalifikovanosti vietnamského obyvatelstva, které by tak mohlo splňovat nové nároky rostoucí a měnící se ekonomiky směrem od zemědělství (v současnosti zaměstnává cca 70 % obyvatel) k sofistikovaným oborům, jako jsou informační a high-tech technologie, ve kterých se Vietnam chce stát lídrem na světovém trhu. Obrázek 1: Věková struktura obyvatelstva Copyright CzechTrade, 2013 4

Stejně jako u Číny nebo Jižní Korey, bude nutné udržovat poměrně vysokou míru investic, která má ve Vietnamu už teď vzestupnou tendenci. Problém tedy není s nedostatkem, ale alokací finančních zdrojů. V tomto případě se jedná o neefektivní podporu ztrátových státních podniků. Do budoucna je tedy nutné podniky privatizovat, nebo zvýšit jejich produktivitu, především v klíčových oborech, jako je doprava, skladování a telekomunikace, kde státní podniky ovládají přibližně 60 % trhu. Následkem zhoršujících se hospodářských výsledků dojde v tomto roce zřejmě k privatizaci prvních velkých státních podniků, mezi něž vláda zařadila např. aerolinky Vietnam Airlines, druhou největší vietnamskou banku BIDV, největšího producenta oceli Vietnam Steel a distributora benzínu Petrolimex. Přestože prohlášení vlády o privatizaci státních podniků co nejrychleji vypadají přesvědčivě, privatizační proces bude s největší pravděpodobností nadále čelit tuhému odporu vedení státních podniků propojeného s politickou elitou a státní správou a privatizace tak bude postupovat jen velmi pozvolna. Zvýšení efektivity veřejných investic Neefektivita veřejných investic se projevuje například v nárůstu industriálních parků, jejichž počet dalece převyšuje poptávku a jejich funkčnost je diskutabilní vzhledem k tomu, že nejsou napojeny na dostatečnou infrastrukturu (to bude vyžadovat investici 40 mld. USD, přičemž kapacita je naplněná v průměru jen z 60 %). Podobně je na tom i projekt systému přístavů v Ho Či Minově městě a další. Důvodem je fragmentace projektů, kdy chybí jednotná koncepce, a lokální projekty na sebe nenavazují. Pro budoucí udržitelný rozvoj ekonomiky je nutné pokračovat v investicích, ale tak, aby se tyto i vracely. Bude třeba posílit vlastnická práva k půdě a nastavit zde tržní prostředí, definovat kompetence centrální vlády a lokálních, mezi lokálními vládami nastavit systém spolupráce a to vše zaštítit odpovídajícím regulatorním prostředím. V rámci prioritizace projektů se otevírá možnost spolupráce se soukromými investory na bázi public-private projektů, a touto cestou se již Vietnam váhavě vydává. Příkladem je například stavba dálnice mezi Ho Či Minovým městem a letoviskem Phan Thiet, v současnosti se jedná celkem o 5 schválených programů. Stabilizace finančního sektoru Vietnam se nachází v období snížené dynamiky růstu, kdy se růst HDP neodvíjí podle plánu a vláda musela řešit vysokou inflaci. Z toho důvodu bylo v roce 2011 centrální bankou omezeno poskytování úvěrů, snížila se tak i domácí poptávka i míra investic, což spolu s globální ekonomickou krizí vedlo k nestabilitě v sektoru, ta má za následek pokles přímých zahraničních investic. Nejisté makroekonomické prostředí mající na bankovní sektor vliv se projevilo i při hodnocení země zahraničními ratingovými agenturami, např. S&P. Hospodářský propad nakonec vedl centrální banku k uvolnění úvěrových limitů u vybraných bank, objevily se však problémy s rostoucím počtem nedobytných pohledávek, stejně jako korupční aféry. Vietnamská vláda ve spolupráci se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem by měli do 1. poloviny roku 2013 připravit systém doporučení pro ozdravení bankovního systému. Copyright CzechTrade, 2013 5

2. Základní ekonomické a statistické údaje ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Obrázek 2: Vývoj základních ekonomických ukazatelů 800 25,0% 700 600 HDP per capita (v USD) HDP per capita - růst inflace (spotřebitelské ceny) míra nezaměstnanosti 23,1% 18,7% 20,0% 500 15,0% 400 300 200 100 0 8,9% 8,3% 8,3% 7,8% 7,2% 7,4% 7,3% 7,1% 5,8% 6,1% 6,5% 7,0% 5,7% 5,2% 4,8% 3,8% 4,2% 3,2% 2,1% 2,3% 2,1% 2,4% 2,0% 2,2% 2,4% 2,9% 2,9% 2,2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10,0% 5,0% 0,0% Udržitelnost ekonomiky Hlavním tématem je v současné chvíli udržitelnost domácí ekonomiky, která se nevyvíjela podle stanovených plánů, a bude třeba se vyrovnat se strukturálními změnami, aby bylo dosaženo plánu až 8% růstu HDP v roce 2020. Průměrný růst HDP byl v období 1990 2010 7 %, průměrná mzda se zvýšila až 5x, a rostl počet investic, i přímých zahraničních investic. Růst vietnamského HDP v roce 2011 se však zpomalil na 5,9 %. Hlavní příčinou zpomalení růstu HDP byla oslabená domácí spotřeba a investice (v důsledku restriktivních opatření vlády) a pomalý růst světové ekonomiky. V posledním kvartále minulého roku se objevily první známky opětovného oživení vietnamské ekonomiky. Tempo růstu HDP zrychlilo v posledních třech měsících roku 2011 na 6,1%. Copyright CzechTrade, 2013 6

Vzhledem k nutnosti pokračovat ve stabilizaci stále ještě dosti rozkolísané ekonomiky, stanovila vietnamské vláda růstový cíl na rok 2012 pouze ve výši 6 6,5%. Je ovšem otázkou, zda plánované cíle budou naplněny, protože růst HDP za 1. pololetí 2012 činil pouze 4,4 % (růst v 1. Q. 2012 o 4 %, ve 2. Q. O 4,7 %). Obrázek 3: Vývoj HDP včetně příspěvků tří hlavních složek 12,0% čistý export investice 10,0% spotřeba růst HDP 8,0% 3,7% 3,1% 3,1% 6,0% 2,4% 2,5% 2,8% 2,8% 2,3% 3,1% 2,3% 4,0% 2,0% 5,1% 5,3% 5,6% 6,0% 5,9% 6,2% 4,7% 3,9% 5,1% 4,4% 0,0% -0,5% -0,7% -0,6% -0,5% -0,6% -1,6% -1,3% -1,0% -1,3% -0,7% -2,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Copyright CzechTrade, 2013 7

Podíly sektorů na HDP ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Průmysl a stavebnictví Ve Vietnamu už poslední dekádu pozorujeme změnu ekonomiky závislé na zemědělství na ekonomiku s víceméně vyrovnaným podílem služeb a průmyslu na HDP. V roce 2011 průmyslový sektor spolu se stavebnictvím vyprodukoval 40 % HDP s tempem růstu průmyslové výroby 6,8 %. Na tomto úspěchu se podílí již tradiční odvětví textilní a oděvní výroby, jež jsou též hlavním exportním artiklem. Stále důležitějším segmentem se stává v posledních letech i obuvnický průmysl, Vietnam se tak stal 4. světovým největším výrobcem. Spolu se strukturálními změnami v ekonomice a zefektivnění zemědělských odvětví získává na důležitosti i potravinářský průmysl, a to především v oblasti mražených mořských produktů, ovoce a zeleniny. Do budoucna bude stále významnější složkou i chemický a petrochemický průmysl, Vietnam je již teď schopen ze svých zásob pokrýt 30 % domácí poptávky po ropě a v plánu jsou další dvě rafinerie. Nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím ve Vietnamu je průmysl informačních technologií. Průměrné roční přírůstky IT průmyslu v letech 2000 2011 činily 20 25 %. Tempo růstu IT průmyslu bylo ve Vietnamu vždy 2 3x rychlejší než tempo růstu HDP. Naopak stavebnictví se v minulém roce potýkalo se značnými problémy, v souvislosti s omezením poskytování úvěrů i omezením investic obecně, se dostala do problémů řada developerských projektů a v návaznosti na tuto situaci praskla i bublina na realitním trhu, kdy ceny nemovitostí doznaly značného poklesu. Z dlouhodobého hlediska se však dá předpokládat stabilní růst v tomto sektoru, ať už jako odpověď na zvyšující se potřebu po bytové výstavbě následkem urbanizačního procesu anebo kvůli celkové nutnosti vybudovat chybějící infrastrukturu v městech, venkovských oblastech a průmyslových zónách. Zemědělství Podíl zemědělství na HDP sice klesá, nicméně to i tak zaměstnává přibližně 70 % práceschopného obyvatelstva a díky tomu, že jeho produktivita stoupá, je sektorem se stabilním růstem a exportem v hodnotě 2,17 mld. USD v lednu 2013. V roce 2011 vzrostl celkový hrubý domácí produkt ve vietnamském zemědělském sektoru o 5,2 %. Z toho nejrychleji rostlo rybářství (o 6,1 %), následované lesnictvím (5,7 %) a zemědělstvím (4,8 %). Velmi rychle se v posledních letech rozvíjí chov ryb a mořských živočichů. Celková produkce tohoto sektoru dosáhla v minulém roce 5,4 tun a vývoz ryb a mořských produktů se vyšplhal na 6,1 mld. USD. Vietnam je dnes čtvrtým největším světovým vývozcem ryb a ryby spolu s rybolovnými produkty tvoří 4 % vietnamského HDP Služby Služby se podílí na struktuře HDP 38 %, přičemž je očekáván stabilní růst v tomto sektoru obzvláště v oblastech bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, informačních technologií a maloobchodního prodeje. Díky novému Zákonu o zahraničních investicích, který umožnil vstup zahraničního kapitálu i do některých citlivých oblastí, jako pojišťovnictví, telekomunikací a cestovního ruchu, se sektor služeb stává z hlediska zahraničních investic jedním z nejatraktivnějších. Copyright CzechTrade, 2013 8

Obrázek 4: Vývoj HDP včetně příspěvků jednotlivých sektorů ekonomiky ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 10,0% 9,0% služby průmysl 8,0% zemědělství růst HDP 7,0% 6,0% 5,0% 2,9% 3,0% 3,1% 3,4% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 2,4% 4,0% 2,2% 3,0% 2,0% 2,6% 2,8% 3,1% 3,4% 3,4% 3,6% 2,6% 2,2% 2,9% 2,5% 1,0% 0,0% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,1% 0,9% 1,1% 0,9% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Copyright CzechTrade, 2013 9

Objem v mld. USD Objem českého vývozu do Vietnamu v mil. USD 3. Zahraniční obchod ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Vývoj zahraničního obchodu ČR s Vietnamem S rostoucí výkonem vietnamské ekonomiky a s pomalým rozvolňováním státem regulovaného trhu roste i celkový objem vietnamského vývozu a dovozu. Vietnam má dlouhodobě zápornou obchodní bilanci, která se v poslední dekádě ještě navyšovala. V období 2003 2010 vzrostl vietnamský import trojnásobně, vietnamský export zaznamenal růst obdobný. Český vývoz na vietnamský trh zareagoval na možnosti zvyšujícího se objemu vietnamského importu se zpožděním, které ale bylo vykompenzováno prudkým nárůstem v letech 2008 2010. Obrázek 5: Vývoj vietnamského importu a exportu ve srovnání s českým dovozem do Vietnamu 80 70 70 60 Český vývoz Import Export 60 50 50 40 40 30 20 30 20 10 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 10

Vývoj českého exportu v posledních třech letech byl poznamenán značnými sezónními výkyvy. V roce 2010 byl vrchol na přelomu zimy a jara, rok 2011 byl ze všech nejvyrovnanější s výjimkou prosincové hodnoty a v roce 2012 se českým exportérům nejvíce dařilo v letních měsících. V souhrnu po roce 2010 nastal propad v roce 2011 (ze 48 miliónů eur na 32 miliónů eur). V roce 2012 registrujeme ale opět oživení českého vývozu, hodnota za 11 měsíců roku se vyšplhala na 56 miliónů eur. Obrázek 6: Měsíční vývoj českého exportu do Vietnamu v letech 2010 2012 (v miliónech eur) 12 10 2010 2011 2012 8 6 4 2 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zdroj: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) Copyright CzechTrade, 2013 11

Struktura vietnamského dovozu Struktura vietnamského dovozu je dlouhodobě prakticky neměnná. Nejvýrazněji se na dovozu podílí strojírenské výrobky, tržní výrobky (kategorie vietnamského statistického úřadu, českým ekvivalentem by bylo spotřební zboží) a produkty chemického průmyslu. Českému vývozu na vietnamský trh dominuje Strojírenství, dále pak Slévárenství a hutnictví (včetně kovárenství), Textilní a oděvní průmysl (včetně obuvi) a Elektronika a elektrotechnika. Perspektivním oborem, který nabývá na síle, je z českého pohledu Jemná mechanika, optika. Obrázek7: Struktura vietnamského dovozu 2002 2010 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 9% 8% 9% 8% 10% 8% 9% 6% 7% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 11% 11% 12% 15% 14% 15% 15% 11% 10% 15% 14% 15% 13% 15% 14% 14% 13% 15% 27% 26% 25% 28% 27% 28% 25% 27% 26% 90 80 70 60 50 40 30 20,0% 10,0% 29% 31% 27% 25% 24% 28% 28% 31% 29% 20 10 0,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stroje a zařízení Tržní výrobky (tříděné dle materiálu)* Chemický průmysl Minerální paliva Jídlo, potraviny a živá zvířata Surové materiály (vyjma paliv) 0 Ostatní Dovoz celkem Zdroj: General Statistics Office of Vietnam (http://www.gso.gov.vn/) Copyright CzechTrade, 2013 12

Tabulka 1: Vývoj objemu českého vývozu do Vietnamu dle oborů (2003 2010, v USD) ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Obor Objem českého vývozu v USD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Strojírenství 4 906 460 3 776 590 4 576 564 8 043 820 10 092 831 8 114 223 6 960 847 34 638 307 Slévárenství a hutnictví 849 330 958 581 3 438 766 666 918 3 565 998 1 174 123 5 219 126 6 763 085 Elektronika a elektrotechnika 2 047 014 2 601 479 1 419 699 3 598 799 2 243 850 1 789 015 4 732 617 4 521 894 Textilní a oděvní průmysl 866 096 1 209 827 935 637 520 361 854 683 2 041 816 2 790 833 3 942 342 Ostatní 849 144 1 588 934 378 473 499 137 340 750 543 717 640 901 3 584 248 Chemický průmysl 1 016 545 1 404 832 2 352 285 1 388 802 1 389 710 1 083 357 4 318 162 3 470 260 Potraviny a živá zvířata 3 086 857 1 626 534 1 429 367 2 776 787 1 887 497 2 694 863 2 380 079 2 929 364 Jemná mechanika, optika 109 635 669 367 440 572 3 145 185 293 486 338 545 1 135 092 2 290 915 Sklářství a bižuterie 243 001 271 396 374 607 251 533 360 291 119 202 381 820 356 349 Dřevozpracující průmysl 120 489 61 849 81 442 74 098 138 607 22 491 171 819 290 027 Doprava 426 592 567 809 374 622 253 679 529 253 318 874 3 870 450 113 505 Stavebnictví 152 662 135 892 95 890 125 578 60 020 74 053 42 468 107 423 Těžební průmysl 0 0 480 477 412 2 697 14 130 0 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 13

Podíl na kumulativní komparativní výhodě Srovnání české a vietnamské specializace ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Českou a vietnamskou ekonomiku lze srovnávat i z pohledu specializace (exportní síly) na odvětví. Pro ekonomiku je nejvýhodnější, pokud se počet položek, na které se specializuje, rozloží do co nejširšího portfolia. Další výhodou je, pokud je specializace na jednotlivé položky rozložena pokud možno co nejvíce rovnoměrně. V případě, že nejsilnější položky v rámci specializace ekonomiky zaujímají příliš vysoký podíl na celkové specializaci, hrozí, že při oslabení těchto položek výrazně oslabí i celá ekonomika. V tomto ohledu vychází ze srovnání lépe česká ekonomika, která se specializuje na více než 400 položek, zatímco vietnamská ekonomika se specializuje na cca 350 položek (z 1246 možných). V případě rozložení podílů jednotlivých položek je interpretace situace již poněkud složitější. České položky s nejvyšší specializací mají vyšší podíl na celkové specializaci než vietnamské, obecně je ale i průběh české specializace rovnoměrnější. 10 položek s nejvyšší specializací v obou zemích zaujímá přibližně stejný podíl specializace (necelých 50 %, tedy poměrně vysoké číslo). Exportní síla Vietnamu tkví především v Potravinách, Nerostném bohatství a Textilním a oděvním průmyslu. Česká republika spoléhá na Automobilový průmysl, Strojírenství a Elektroniku a elektrotechniku. Výrazná specializace České republiky na Automobilový průmysl může ale v budoucnu oslabit, stačí, aby některý z výrobců osobních vozů usoudil, že vyrábět v ČR se mu již nevyplácí. Obrázek 8: Srovnání české a vietnamské specializace 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Vietnam ČR 0,0% 1 51 101 151 201 251 301 351 401 Počet položek Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 14

Tabulka 2: Deset položek s nejvyšší specializací ve Vietnamu Vietnam - nejvyšší specializace HS4 kód Položka % celkem % 2709 Oleje minerální a z nerostů živičných surové 9,0% 9,0% 1006 Rýže 6,1% 15,1% 7113 Šperky klenoty části z kovů drahých plátované5,1% 20,2% 6403 Obuv se svrškem z usně 4,6% 24,8% 9403 Nábytek ostatní části součásti 4,0% 28,8% 4001 Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod3,6% 32,4% 0901 Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky 3,5% 35,8% 0304 Filé a jiné rybí maso, čerstvé, chlazené nebo 3,4% zmrazené39,3% 6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 3,0% 42,2% 0306 Korýši živí, čerství, vaření, chlazení nebo zmrazení 2,9% atd, 45,2% Tabulka 3: Deset položek s nejvyšší specializací v ČR Česká republika - nejvyšší specializace HS4 kód Položka % celkem % 8703 Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob 21,0% 21,0% 8708 Části, součásti vozidel motor., osob. aj. traktorů 5,4% 26,4% 8528 Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní 4,9% 31,3% 8471 Stroje automat. zprac. dat. jednotky, snímače 4,8% ap 36,1% 4011 Pneumatiky nové z pryže 2,2% 38,3% 8415 Stroje, přístroje klimatizační 2,0% 40,3% 9401 Sedadla, ne lékařská apod., i proměnitelná v 1,9% lůžka 42,2% 8512 Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap 1,7% 43,9% 9503 Tříkolky,kolob.; kočárky pro panenky; panenky;hračky 1,5% 45,5% ost;modely;puz 2701 Uhlí černé, brikety, bulety, apod. z uhlí černého 1,5% 47,0% Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Tabulka 2: Deset položek nejvíce nespecializovaných ve Vietnamu Vietnam - top 10 nespecializovaných HS4 kód Položka % celkem % 2710 Oleje minerální a z ner živičných ne surové 8,0% 8,0% 7208 Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla 3,6% 11,6% 2304 Pokrutiny odpad po extrahování sojového oleje 2,0% 13,6% 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 1,8% 15,4% 3901 Polymery ethyleny v primárních formách 1,8% 17,2% 7207 Polotovary ze železa oceli nelegované 1,7% 18,9% 8542 Obvody integrované elektronické 1,7% 20,6% 7108 Zlato surové i ve formě polotovarů prachu 1,5% 22,1% 7204 Odpad šrot železný ocelový odpad přetavený1,4% 23,5% 8517 Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem 1,4% hlasu,dat 25,0% jn Z pohledu českého exportéra je zajímavá i informace, na které položky se Vietnam nejvíce nespecializuje, tudíž je vysoká pravděpodobnost, že je bude muset na vlastní trh dovážet. I v tomto směru vychází pro Českou republiku jako zajímavý trh, obory, které vyšly jako exportně slabé, jsou z oblasti Chemického průmyslu, Slévárenství a hutnictví a Elektroniky a elektrotechniky. Ve všech těchto oborech mají čeští vývozci co nabídnout. Copyright CzechTrade, 2013 15

Průměrný růst podílu položky na trhu (MG) 4. Trendové ukazatele českého exportu ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Vietnamská ekonomika patří k dynamicky se rozvíjejícím ekonomikám světa, a to i přes mírné zpomalení růstu v posledních letech. Spolu s tradicí česko-vietnamských vztahů a možností dalších investic je tato destinace zdrojem potenciálních příležitostí i pro české exportéry. Pomocí analytických nástrojů a databáze společnosti Comtrade se rozkrýváme příležitosti na vietnamském trhu pro české exportéry. Nové potenciální možnosti Analýza nových možností uplatnění se na zahraničním trhu vyhledává odvětví, kde se podíl na celkovém dovozu nejvíce zvyšoval (ukazatel MG), kde trh s danou komoditou ještě není koncentrován (to znamená, že trh zásobují exportéři z relativně vysokého počtu zemí a žádná země nevyniká příliš výrazným podílem na celkovém dovozu ukazatel HHI je nižší než 1800) a Vietnam v těchto odvětvích vykazuje komparativní nevýhodu. Další podmínkou je, že Česká republika na daný trh dlouhodobě nevyváží. Obrázek 9: Možnosti nového uplatnění se na vietnamském trhu pro české vývozce 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 96 515 555 8804 8527 3825 8530 5404 6303 6203 2302 20,0% 0 300 600 900 1 200 1 500 1 800 Míra koncentrace trhu (HHI) Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 16

Na základě analýzy možností nového uplatnění se na vietnamském trhu pro české vývozce, byl identifikován jako klíčový obor Elektronika a elektrotechnika, kde se nejzajímavěji projevuje položka s řídicími systémy pro dopravu (položka č. 8530 grafu). Graf zachycuje 3 proměnné Vysvětlení ke grafu Objem vietnamského dovozu položky je znázorněn obsahem kruhu Průměrný růst dané položky na vietnamském trhu je vyznačen na svislé ose Míra koncentrace trhu (ukazatel, z kterého lze vyčíst, je-li na vietnamském trhu jeden či více dominantních exportérů hodnoty vyšší než 1800 či zda je trh diverzifikován, v rámci položky na něm působí větší množství exportérů s nižším podílem na trhu a možnost prosazení se je tak vyšší) je znázorněna na vodorovné ose Identifikované položky: 8804 Padáky i rotující části příslušenství 8527 Přístroje přijímací pro rozhlasové vysílání, se záznamovým zařízením 3825 Odpadní produkty chemického průmyslu, komunální odpad, splaškový kal 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy 5404 Nitě z jednoho syntetického vlákna, > 67 decitex, průřez < 1 mm 6303 Záclony, závěsy, rolety, draperie záclonové aj. 6203 Obleky saka, kalhoty, komplety apod., pánské, chlapecké 2302 Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky Budoucí příležitosti Na základě analýzy dat z celosvětové databáze Comtrade bylo ve Vietnamu z českého pohledu identifikováno 5 nejvýznamnějších oblastí, kde na základě trendu z let minulých je vysoká pravděpodobnost pro české exportéry uchytit se na místním trhu. Jedná se zejména o: Elektronika a elektrotechnika Chemický průmysl Slévárenství a hutnictví Strojírenství Jemná mechanika, optika Copyright CzechTrade, 2013 17

Analýza vychází z dat o českém vývozu na vietnamský trh v letech 2006 2010. ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 V tomto pětiletém období jsou sledovány veškeré vývozní komodity ČR a na základě změn v objemu vývozu pak vypočítány trendové ukazatele (BMG). Vysoká hodnota tohoto ukazatele znamená výrazný nárůst českého vývozu na vietnamský trh v období 2006 2010 a tudíž signalizuje možnost dalšího vzestupu českého exportu i v letech budoucích. Hodnoty objemu českého vývozu na vietnamský trh jsou ve všech tabulkách uvedeny v USD. Tabulka 3: Budoucí příležitosti českých vývozců na vietnamském trhu Elektronika a elektrotechnika Kód Český Český Položka BMG MG HHI HS4 vývoz 09 vývoz 10 8516 Ohřívače vody, žehličky, přístroje pro vytápění apod. 213,4% 18,0% 20 067 29 574 2 305 8537 Rozvaděče, panely rozvodné, stoly aj. ovládací 203,5% 31,3% 81 076 117 678 703 8538 Části přístrojů k ochraně apod. obvodů, rozvaděčů 185,4% aj. 18,5% 97 687 123 778 4 023 8511 Zařízení zapalovací, spouštěcí el., pro motory 138,6% 20,3% 426 043 183 248 2 312 8536 Zařízení el.,k ochraně,spínání el. obvodů, <1000V; konekt. 80,3% pro 19,7% opt. vlákna 1 104 096 944 149 2 251 8501 Motory elektrické generátory 62,0% 12,5% 621 181 519 875 1 924 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Mezi odvětví, která jsou z pohledu českého vývozu na vietnamský trh perspektivní, patří Elektronika a elektrotechnika. Zajímavými oblastmi jsou v tomto směru Rozvaděče a zařízení k elektrické ochraně a Motory elektrické a zapalovací zařízení. Kromě položky 8537 (Rozvaděče, panely rozvodné aj., ovládací) je pro výraznější se prosazení na trhu nepříznivá hodnota míry koncentrace trhu (HHI). Z hlediska celkového objemu českého vývozu se jako nejzajímavější položkou jeví Zařízení elektrické, k ochraně, ke spínání elektrických obvodů <1000 V, nejvyšší růstový potenciál pak zaznamenaly Ohřívače vody, žehličky, přístroje pro vytápění apod. Tabulka 4: Budoucí příležitosti českých vývozců na vietnamském trhu Strojírenství Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 8479 Stroje mechanické s vlastní individuální funkcí jn.342,1% 13,4% 10 900 613 389 1 405 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory apod. 157,2% 19,4% 192 216 511 357 1 124 8422 Myčky, stroje k čištění, plnění apod., lahví aj. 129,8% 10,7% 22 902 112 179 1 029 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. 104,0% 9,6% 179 557 365 520 1 003 8421 Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění 89,0% 20,9% 37 868 105 354 877 8484 Těsnění kovoplastická, soubory, sestavy těsnění 65,8% 13,7% 2 583 4 872 857 8409 Části, součásti pro motory pístové 63,9% 22,7% 462 191 155 259 3 132 8483 Hřídele aj., převody, kola ozubená apod. 51,3% 13,8% 545 121 287 940 1 455 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 18

Dalším českým silným odvětvím je Strojírenství. V tomto odvětví se nejvíce prosazovaly komodity z oblasti Přístroje k filtrování a čištění, portfolio potenciálně úspěšných komodit je však širší. Nejzajímavější položkou v odvětví jsou Stroje mechanické s vlastní individuální funkcí a Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory apod. Kromě zajímavého objemu českého vývozu je relativně nízký i index HHI a tudíž i vyšší možnost se na vietnamském trhu prosadit. Obecně lze říci, že položky v odvětví strojírenství zaznamenaly i celkový nárůst dovozu na vietnamský trh, který zároveň vykazuje vysokou diverzifikaci. Tabulka 5: Budoucí příležitosti českých vývozců na vietnamském trhu Slévárenství a hutnictví Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 7310 Cisterny, sudy, kádě apod. ze železa, z oceli, do 300 335,9% l 8,6% 79 946 196 772 2 878 8208 Nože, destičky břitové, pro stroje, zařízení 108,5% 11,7% 35 851 51 007 2 186 7318 Šrouby, vruty, matice, podložky aj. ze železa, z oceli 71,1% 13,5% 66 665 29 502 1 330 8207 Nástroje vyměnitelné, pro nářadí, stroje obráběcí 60,7% 4,5% 135 789 74 293 2 100 8301 Zámky i visací, závěry, klíče, z kovů obecných 56,6% 11,5% 4 032 61 844 2 242 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Dalším významným odvětvím, kde mají čeští vývozci šanci uplatnit se na vietnamském trhu, je Slévárenství a hutnictví. V rámci tohoto odvětví mají nejvyšší potenciál k úspěšnému uchycení se na vietnamském trhu Nástroje, nářadí a zámky. Přesto, nejvyšší růstový potenciál lze vysledovat u položky Cisterny, sudy, kádě apod., ze železa, z oceli do 300l. Tato položka vykazuje i nejvyšší objem českého vývozu v roce 2010. Obecně je ale u výrobků v tomto odvětví těžší se prosadit na koncentrovaný trh. Tabulka 6: Budoucí příležitosti českých vývozců na vietnamském trhu Chemický průmysl Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 4009 Trouby, hadice aj. z kaučuku vulkanického ne tvrdého 356,1% 20,4% 9 920 20 824 1 367 4010 Pásy dopravníkové, řemeny hnací, z kaučuku vulkanického 169,2% 16,8% 307 163 195 097 1 457 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů 74,1% 19,5% 402 902 616 989 2 560 3923 Výrobky přepravy, balení zboží, zátky apod., z plastů 61,1% 6,8% 1 628 33 040 1 634 3926 Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů 53,8% 17,6% 21 725 91 588 2 446 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Odvětví, které lze z pohledu českého vývozu do Vietnamu označit jako perspektivní, je Chemický průmysl. V tomto odvětví se k potenciálně úspěšným produktům řadily zejména Výrobky z kaučuku a Výrobky z plastů. Nejvyššího průměrného růstu českého vývozu dosáhla položka Trouby, hadice aj. z kaučuku vulkanického, ne tvrdého tato položka zaznamenala nejvyšší růst i ve srovnání s ostatními odvětvími. Tento údaj je podpořen i relativně příznivou hodnotou HHI (nízký počet exportujících zemí na trh v rámci této komodity). Nejvyšší objem vývozu pak můžeme sledovat u položky Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů. Copyright CzechTrade, 2013 19

Tabulka 7: : Budoucí příležitosti českých vývozců na vietnamském trhu Jemná mechanika, optika ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 9026 Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj 291,2% 26,9% 267 001 340 988 763 9030 Osciloskopy aj příst měření el veličin záření 180,6% 10,0% 104 592 126 724 1 205 9031 Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn 161,3% 16,3% 101 989 220 184 1 321 9025 Hydrometry ap teploměry tlakoměry žároměry aj151,3% 13,2% 19 446 37 205 1 047 9018 Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj 89,0% 16,0% 391 652 263 542 1 079 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/ Do budoucna velmi zajímavým odvětvím může být Jemná mechanika, optika. Výrobky, které zahrnuje, mají většinou příznivý růstový potenciál, a to jak z pohledu růstu českého vývozu, tak i z pohledu růstu vietnamského importu. Další výhodou je, že trh s těmito produkty ještě není zdaleka tak koncentrován jako u ostatních u dalších perspektivních odvětví. Jedná se i o výrobky často s výrazným inovačním potenciálem, takže i v tomto směru lze nadále získávat výhodu oproti konkurenci. Nejvýraznější příležitostí v tomto směru jsou Přístroje na měření a kontrolu průtoku a tlaku aj. U této položky zajímavě roste objem českého vývozu, zároveň je nízká konkurence na trhu a dovoz položky na vietnamský trh roste. Je možné se domnívat, že růst této položky podporuje výstavba vodních elektráren ve Vietnamu. Další zajímavou položkou jsou Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. Souvisí to s výraznými investicemi do zdravotnictví a jeho modernizaci ve Vietnamu. Vysvětlení ukazatelů v tabulkách I BMG (Bilateral Market Growth) Průměrný růst podílu českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota BMG například 300 %, pak podíl českého vývozu na vietnamský trh v komoditě, kterou sledujeme, vzrostl v průměru o 300 %). MG (Market Growth) Průměrný růst celkového podílu dané položky na vietnamském trhu, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota 25 %, podíl importované položky na vietnamský trh v průměru vzrostl o 25 %). Copyright CzechTrade, 2013 20

Úspěšné české komodity na vietnamském trhu ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 Na základě analýzy trendů lze vysledovat i úspěšné případy komodit, které svůj potenciál na vietnamském trhu dokázali zužitkovat. Z pohledu českého exportu rozdělujeme komodity do tří skupin, kterým věnujeme pozornost: Skupina A Nové možnosti tato skupina představuje komodity, kde jsou splněny tyto podmínky o Zvyšuje se podíl dovozu dané komodity na sledovaný trh o Čeští vývozci na sledovaný trh zatím komoditu nevyváží o Česká republika se na danou komoditu specializuje, Vietnam se naopak nespecializuje o Ohled je brán i na ukazatel míry koncentrace trhu, doporučuje se, aby hodnota byla nižší než 1800 Skupina B Budoucí příležitosti pro tuto skupinu platí tyto podmínky o Zvyšuje se podíl českého vývozu dané komodity na sledovaný trh (BMG kladné a vysoké) o Celkový český podíl na trhu s komoditou je nízký (BMR nízké) Skupina C Etablované položky pro zařazení mezi tyto komodity je nutné splnit tuto podmínku o Vysoký podíl českého vývozu na daný trh (BMR vysoké) Pokud nalezneme tyto položky ve dvou časových obdobích (v našem případě 2005-2007 a 2008-2010), sledujeme, zda se některé položky neposunuly o úroveň výše tedy směr z A do B a z B do C. V případě Vietnamu byly ve sledovaných časových údobích identifikovány 3 položky ve směru AB. Z potenciální nové možnosti se budoucí příležitostí staly Demižóny, láhve, baňky, lékovky, víčka aj., ze skla, Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického a Dřevo surové i odzrněné, bez dřevní běli, mízy. Objem českého vývozu je v případě Dřeva surové i odzrněného zatím velmi nízký, u ostatních 2 položek jsou již hodnoty příznivější. Tabulky doplňují i grafy vývoje českého vývozu zmíněných položek v čase. Zde si lze všimnout, že položka Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického není čistým směrem z A do B v roce 2005 ji Česká republika do Vietnamu vyvážela. Ve směru z B do C nebyl na vietnamském trhu zaznamenán posun žádné české vývozní komodity. Copyright CzechTrade, 2013 21

Obrázek 10: Schematické znázornění vyhledávání úspěšných českých komodit na zahraničních trzích ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 A - nové možnosti B - budoucí příležitosti C - etablované položky Tabulka 8: Směr AB úspěšné podchycené nové možnosti uplatnění se A - Nové možnosti uplatnění na vietnamském trhu v letech 2005-2007 Kód Bimport Bimport Položka BMG MG MR BMR HS4 2006 2007 7010 Demižóny, láhve, baňky, lékovky, víčka aj., ze skla 28,7% 0,0% 0 646 5407 Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického 14,6% 0,5% 0 0 4403 Dřevo surové i odkorněné, bez dřevní běli, mízy 16,7% 0,5% 0 0 B - Příležitosti na vietnamském trhu v letech 2008-2010 Kód Bimport Bimport Položka BMG MG MR BMR HS4 2006 2007 7010 Demižóny, láhve, baňky, lékovky, víčka 332,6% aj., ze skla 2,7% 0,0% 0,1% 51 483 45 015 5407 Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického214,6% 5,9% 0,5% 0,0% 19 985 76 873 4403 Dřevo surové i odkorněné, bez dřevní běli, 46,0% mízy -13,9% 0,4% 0,0% 1 316 6 574 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 22

Vysvětlení ukazatelů v tabulkách II BMR (Bilateral Market Rate) Průměrný podíl českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota BMR například 5 %, český podíl vývozu na vietnamský trh v komoditě, kterou sledujeme, činil v průměru o 5 %). MR (Market Rate) Průměrný celkový podíl dané položky na vietnamském trhu, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota 0,3 %, celkový podíl importované položky na vietnamském trhu činil v průměru 0,3 %). Copyright CzechTrade, 2013 23

Obrázek 11: Vývoj českého dovozu na vietnamský trh položky 4403 Dřevo surové i odzrněné, bez dřevní běli, mízy Obrázek 12: Vývoj českého dovozu na vietnamský trh položky 7010 Demižóny, láhve, baňky, lékovky aj. ze skla 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Obrázek 13: Vývoj českého dovozu na vietnamský trh položky 5407 Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického 100000 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Copyright CzechTrade, 2013 24

5. Perspektivní obory na vietnamském trhu ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 KLÍČOVÁ ODVĚTVÍ SEKTOR / příležitost ZHODNOCENÍ TRHU PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ perspektivní trh, jehož ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE Vysoká rozvoj je v současnosti závislý na ODA fondech odhadované meziroční tempo růstu v roce 2014 v segmentu úpravy vody a dodávek až 732,5 mil. USD a tempem růstu 8,2 % ENERGETIKA Střední perspektivní trh, vietnamská spotřeba roste nutnost větší diversifikace zdrojů a modernizace sítě rozšíření distribuční sítě snížení ekologické zátěže, inovace předpokládaný růst spotřeby domácností i průmyslu (v horizontu 10 let je potenciál až 10 násobného růstu mezd) plán uvažuje v letech 2009-2015 nárůst instalované kapacity o 40 000 MV, o další 52 000 MV v letech 2016-2020 OBNOVITELNÉ ZDROJE Nízká až střední potřeba implementace zákonů, které by umožňovali rozvoj získávání energie z nefosilních zdrojů na trhu nejsou zásadní komerční aktivity v oblasti získávání energie z biomasy, solární energie, větrné aj. vzhledem k omezení hydroelektráren je zde velký potenciál dalšího růstu Green Growth strategy ukládá snížení emise skleníkových plynů o 8 10% do roku 2020 do roku 2020 se však má 9x znásobit zásobení elektřinou a 3x znásobit produkci elektřiny z uhelných zdrojů růst spotřeby energie odhadován na 9 11 % ročně Copyright CzechTrade, 2013 25

DŮLNÍ TECHNOLOGIE Střední až vysoká STROJÍRENSTVÍ Vysoká zvyšující se poptávka: export rud a materiálů v prvních dvou měsících roku 2012 činil 102 tisíc tun v hodnotě 24,8 mil. USD, což je o 34 % více než ve stejném období předešlého roku nedostatečná infrastruktura, technologické nedostatky, nepostačující kvalifikovaná síla pro výzkum a management Stroje a zařízení tvoří 40 % vietnamského dovozu z ČR Vietnam se specializuje na lowtech stroje příležitosti leží v oblasti strojů pro stavebnictví a v důlních technologiích omezování povrchové těžby, rozvoj podzemních dolů zvyšování mechanizace investice do technologické infrastruktury: přepravní systémy pro zrychlení výroby apod. technologický vývoj: R&D, clean coal technologie, zefektivnění výroby, geologické průzkumy apod. otevřené zahraničním investicím Vietnam směřuje směrem k sofistikovanějším oborům a technologiím v oblasti ICT snaha přilákat zahraniční investice v high-tech sektoru, omezení v oblasti sektorů náročných na energii a pracovní sílu POTRAVINÁŘSSTVÍ, TECHNOLOGIE A POTRAVINY Střední dodávky technologií: zařízení na výrobu cukrovarnických strojů, výrobní technologie pro pivovary rostoucí trh s potravinami, především mléčné výrobky stoupající spotřeba masa, prodej masných produktů by měl do roku 2015 stoupat ročně o 7 % mléčné produkty: v roce 2010 hodnota 476,6 mil. USD, předpokl. růst 7 % ročně v letech 2011 2015 spotřeba alkoholu by měla stoupnout asi o 6,5 % ročně v letech 2011 2013 přičemž 98% spotřeby činí pivo Copyright CzechTrade, 2013 26

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Střední ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA Střední až vysoká Vietnamská vláda plánuje (a jsou nutné) investice ve všech oblastech dopravy především silniční a železniční, rozvoj hromadné dopravy (výstavba metra v Ho Či Minově Městě, nový přístav v zátoce Cai Lan, nové letiště v Ho Či Minově Městě, zkvalitňování stávajících silnic, výstavba nových aj.) investice v sektoru jsou velké, nicméně špatně alokované plánované investice do r. 2020 do výše 200 mld. USD urbanizace, rozšiřující se střední třída, potřeba zajištění zdravotní péče ve venkovských oblastech stárnoucí populace stoupající počet civilizačních chorob (kardiovaskulární choroby a respirační onemocnění) otevřené pro PPP spolupráci efektivnější investování projektů na výstavbu infrastruktury plánované daňové úlevy pro nová zařízení vládní plán do roku 2020 zvýšit počet lůžek, specialistů Copyright CzechTrade, 2013 27

nízké státní investice v sektoru nedostatečná kapacita zdravotnických zařízení (2,58 postelí na 1000 obyvatel v r. 2008) většina zdravotnických zařízení ve státních rukou výdaje na zdravotní péči v toce 2011 7,63 mld. USD výdaje na zdravotnická zařízení v roce 2011 733 mil. USD ANALÝZA PRIORITNÍCH ZEMÍ VIETNAM 02/2013 předpokládaný růst investic do sektoru až na 8,4 % HDP v roce 2014 FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL poměrně nízká spotřeba, vysoký potenciál závislé na importu možnost 100% zahraničního vlastnictví výdaje na farmaceutika v roce 2011 2,4 mld. USD předpokládaný růst 20 % v odvětví poměrně velký trh s generiky, silné postavení má i tradiční medicína nedostatečné regulatorní prostředí a slabá ochrana IPR Copyright CzechTrade, 2013 28

INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vysoká Vietnam má v plánu stát se lídrem na trhu, v oblasti softwaru, internetové infrastruktury, i v oblasti lidských zdrojů průmyslové zóny ve velkých centrech: Ho Či Minovo Město, Hanoi, Da Nang Příjmy z IT oblasti byly v roce 2010 7,6 mld. USD, z telekomunikací 9,4 mld. USD rozvíjející se trh, příležitosti přístupem joint-venture oblast telekomunikací saturována e-commerce a e-payment vzdělávání stále významnější podíl sektoru na HDP Copyright CzechTrade, 2013 29

Environmentální technologie Vietnam čelí kombinaci environmentálních problémů, které souvisí s prudkým rozvojem ekonomiky a průmyslu, rapidní urbanizací, populačnímu nárůstem, celkovou industrializací i nedostatečným dodržováním zákonů o ochraně životního prostředí. Vietnam má silně poddimenzovanou infrastrukturu ve všech oblastech tohoto segmentu infrastruktura vodovodů a kanalizací, navazující úpravny vod a čistírny odpadních vod, problematika znečištění vod a znehodnocení solí, nakládání s odpady (tuhými, toxickými, zdravotními, problematika agrochemického znečištění apod.)-a proto se tyto obory staly i prioritami Ministerstva plánování a investic. Vzhledem k směřování Vietnamu směrem k udržitelnosti ekonomiky a budoucímu rozvoji, se dá předpokládat, že právě v tomto segmentu leží příležitosti i pro české firmy. Rozvoj ochrany životního prostředí je i jedním z pilířů Socio-ekonomického rozvojového plánu stanoveného vládou na období 2011 2020. 100 % nově vzniklých podniků a výrobních jednotek bude vybaveno technologiemi pro snížení znečištění ovzduší a vod Všechny průmyslové zóny a zóny zpracovávající produkty pro vývoz budou mít centrální systém čištění odpadních vod Rekultivace oblastí postižených průmyslovou výrobou Rozvoj environmentálních technologií do roku 2020 80% stávajících podniků a výrobních jednotek bude splňovat standardy pro ochranu životního prostředí Standardy pro nakládání s tuhými odpady, toxickými odpady a odpady ze zdravotnických jednotek, jejichž plnění bude 95, respektive 85 a 100%. Příležitosti modernizace stávajících výrobních jednotek, které používají zastaralé a málo efektivní technologie zvyšování kapacity současných čistíren odpadních vod budování nových čistíren odpadních vod pro územní samosprávné celky a státem vlastněné podniky dodávky filtračních a měřících zařízení, kontrolních systémů, motorů, ventilů, dezinfekcí implementace managementu infrastruktura pro urbanizované oblasti PPP projekty rozvoj prioritních oborů v intencích zvýšené ochrany životního prostředí např. ochrana mořských vod a snížení dopadu rybolovu Nedostatečné regulatorní prostředí Snížené státní investice vlivem nepříznivé ekonomické situace Překážky Copyright CzechTrade, 2013 30

Jednoznačným lídrem v oblasti environmentálních technologií je oblast vodovodní infrastruktury a nakládání s odpadními vodami, s předpokládaným růstem tržeb v roce 2014 až do výše 732,5 mil. USD a tempem růstu 8,2 %. Vzhledem k vážnosti problému se investice v tomto sektoru stávají velmi zásadními. V současnosti je rozvoj infrastruktury z většiny závislý na ODA fondech (Official Development Assistance přispěvatelem je Světová banka, Asijská rozvojová banka, Japonsko, Finsko, Dánsko aj.), jejichž objem se bude v budoucnu snižovat a z toho důvodu vláda silně podporuje investice soukromého sektoru. Sektor vyžaduje investice ve všech segmentech: Oblasti rozvoje vietnamské infrastruktury SLUŽBY analytické, konzultační a inženýrské služby obsluha vodohospodářských zařízení management nakládání s tuhým a toxickým odpadem sanace a rekultivace půdy ZDROJE vodohospodářská zařízení recyklace zdrojů ochrana životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů ZAŘÍZENÍ informační systémy systémy redukující znečištění ovzduší waste management zařízení pro čištění odpadních vod a chemie pro ošetření vod Vybudování infrastruktury je nutné nejen ve městech (90 % odpadních vod je svedeno přímo do řek a jezer bez jakéhokoliv ošetření), ale je nutné především ve výrobních jednotkách a industriálních parcích (znečištění je způsobené jednak slabým vynucováním dodržování zákonů stejně jako neškoleným personálem, nedostatečným monitoringem a nízkou penalizací). Energetika Energetika je pro rychle se rozvíjející se Vietnam klíčovým odvětvím. Obdobně jako Čína, tak i Vietnam se snaží zajistit svoji energetickou soběstačnost, tak, aby neutlumil rozvoj průmyslu a zároveň uspokojil rostoucí spotřebu domácností. Výhodou pro Vietnam je, že se v zemi nachází poměrně značné nerostné bohatství. Zásoby ropy, uhlí a zemního plynu v minulých letech pokrývaly energetickou náročnost vietnamské ekonomiky. Od roku 1990 byl Vietnam čistým energetickým exportérem (především díky intenzivní těžbě uhlí a ropy). V současnosti již vietnamská produkce ropy nepokrývá rostoucí spotřebu, stejně tak je to s produkcí zemního plynu. Kromě soběstačnosti klade vietnamská vláda důraz na zefektivnění výroby a přenosu energií, zároveň se snaží co nejvíce snížit zatížení životního prostředí. To se promítá i do energetického mixu. Vietnam se snažil využít přírodních podmínek k výrobě elektrické energie pokud možno z nefosilních zdrojů. V pobřežních oblastech a na přilehlých ostrovech využívá povětrnostních podmínek k výrobě elektrické energie větrnými elektrárnami, pro část obyvatelstva (zejména venkovského) je hlavním zdrojem energie z biomasy a bioplynu. Z nefosilních paliv Vietnam využívá nejvíce elektřinu z vodních elektráren (v roce 2010 to bylo 10 %). Nadpoloviční zastoupení v energetickém mixu mají fosilní zdroje (uhlí, ropa a zemní plyn). Poslední dobou přichází útlum v rozvoji staveb vodních elektráren, Vietnam je totiž často stavěl i na hranicích národních parků či přímo v národních parcích. V obdobích sucha pak zadržovaná voda v přehradních nádržích ohrožovala úrodu rýže (nedostatek závlahy). Zpětně pak investice do Copyright CzechTrade, 2013 31

energie z nefosilních zdrojů byly hodnoceny jako finančně náročnější (nízká efektivita zejména při spalování biomasy, ale i v případě větrné, solární a vodní energie). Vietnamská vláda na rostoucí požadavky země na spotřebu elektrické energie reagovala projektem výstavby jaderné elektrárny. Jaderná energetika by v energetickém mixu Vietnamu měla být zastoupena v roce 2020, kdy budou spuštěny 2 reaktory, oba v provincii Ninh Thuan (oba s výkonem 1000 MW). Jeden v Phuoc Dinh (postaví ruské firmy Atomstrojexport a Rosatom, mezivládní smlouva podepsána v říjnu 2010). Druhý ve Vinh Hai, který postaví japonská konsorcia firem sdružená v JAPC a v JINED. Mezivládní smlouva s Japonskem byla podepsána taktéž v říjnu roku 2010. V roce 2020 by měl být podíl jaderné energie na energetickém mixu 1,5 %, v roce 2030, kdy by měly být obě elektrárny kompletně v provozu (všech 8 reaktorů), je plánovaný podíl jaderné energie 8 %. V dlouhodobém výhledu by vietnamská vláda chtěla zvýšit podíl jádra na energetickém mixu na 20-25 % v roce 2050. Energie získávaná prostřednictvím turbín instalovaných na přehradních nádržích je v současnosti v útlumu. Jak již bylo uvedeno, často byly přehradní nádrže stavěny v ochranných pásmech národních parků, což je proti plánům Vietnamu využívat takové zdroje energie, které co nejméně zatěžují životní prostředí. Potenciál vodní energetiky má ale Vietnam obrovský, takže v dlouhodobém výhledu nelze předpokládat, že bude veškeré vodní elektrárny postavené v chráněných územích rušit, ani že zcela zablokuje výstavbu dalších vodních elektráren. To je šance pro český vývoz Česká republika nepatřila mezi exportéry v tomto odvětví, to se změnilo v roce 2009, kdy vyvezla do Vietnamu Turbíny, kola vodní, do 1000kW (841011) v hodnotě 279 837 USD. V roce 2010 to byly naopak Části, součásti turbín, kol vodních, včetně regulátorů (841090) v hodnotě 119 891 USD. Objemem obchodu se tak zařadila na 9. místo v pořadí, kterému dominuje Čína (v pětiletém průměru saturuje 72 % trhu). Proti všeobecnému předpokladu ale není tento trh sycen pouze asijskými dovozci (pomineme-li dominanci Číny), obchody lze uzavřít i z Evropy. Vietnam se snaží řešit vysoký podíl energie z biomasy v energetickém mixu (v roce 2010 to představovalo 36 %). Biomasa je využívána zejména v rurálních oblastech, často jako poslední možnost jak získat elektrickou energii. Způsob zpracování odpadu z rýžových polí, dřeva a další biomasy může být v mnoha případech zastaralý a málo efektivní. I zde je nutná modernizace a inovace. Navíc vietnamská vláda plánuje elektrifikovat a připojit k síti i zbývající nepřipojené oblasti (2,4 % obyvatelstva tedy přibližně 2,1 miliónu lidí). Ropa a olej jsou ve Vietnamu nejdůležitějším zdrojem energie (odhad zásoby v prokázaných nalezištích je 0,6 miliardy barelů). Až do roku 2009 neměl Vietnam rafinérii na zpracování surové ropy a veškeré ropné produkty musel dovážet. Pro období 2010-2020 přijal Vietnam takzvanou strategii zeleného růstu (Green Growth Strategy), jejím záměrem je snížení produkce skleníkových plynů o 8-10 % oproti úrovni v roce 2010. Je otázkou, nakolik bude tato strategie úspěšná, vzhledem k tomu, že energetická koncepce jde spíše opačným směrem to znamená, že energie vyrobená tepelnými elektrárnami svůj podíl v energetickém mixu stále navyšuje. Využívá tak bohatých zásob uhlí, roční produkce se pohybuje kolem 45 miliónů tun, spotřeba je zhruba poloviční. Roční produkce plynu je 7,7 miliard m3, produkce ropy pak 318 tisíc barelů denně. Většina podniků obchodujících s energiemi je ve státních rukou (například výrobce elektřiny a distributor EVN), postupně ale bude docházet k pomalému rozvolňování a vstupu dalších soukromých společností na pole energetiky. Copyright CzechTrade, 2013 32