ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

Transkript

1 ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje

2 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku... 3 Čínský a korejský trh... 4 Kontakty... 9 Exekutivní shrnutí Česká republika patří ke klíčovým hráčům v položce analyzované položce HS RTG přístroje pro ostatní účely. Celkově obsazuje třetí místo na světovém obchodu v položce. Dominantní pozici na světovém obchodu zaujímá Japonsko, které je také hlavním exportérem do Číny a Koreje. Import do Číny byl charakteristický postupným nárůstem celkového objemu. Dominující japonští exportéři začali ztrácet až od roku 2008, zatímco pokles druhého nejsilnějšího vývozce, Spojených států amerických, byl kontinuální. Vzhledem k celkovému růstu čínského trhu si Japonsko nejenže udrželo absolutní hodnotu objemu vývozu, ale dokonce ji i navýšilo. Z komparace meziročních růstů bilaterálního importu jednotlivých exportérů na čínský trh na počátku sledovaného období a na konci sledovaného vyšli nejlépe nizozemští exportéři. Dynamika nizozemského růstu zaznamenala výrazný vzestup, zvýšil se celkový objem nizozemského vývozu do Číny a podíl na čínském trhu. Pokles dynamiky růstu se nejvýrazněji projevil u japonských exportérů RTG přístrojů. Čeští vývozci si drželi třetí pozici a v průběhu sledovaného období objem českého vývozu do Číny kontinuálně rostl. Vzhledem k tomu, že dynamika Japonska a především Spojených států klesala, čeští exportéři by společně s exportéry nizozemskými mohli usilovat o druhou pozici na čínském trhu. Stejně jako na čínském trhu, tak i na trhu korejském ztratil dominantní exportér Japonsko 10 procentních bodů podílu na trhu v průběhu let Zatímco v Číně se tato skutečnost na celkovém objemu importu RTG přístrojů z Japonska nepodepsala, v Koreji byla situace odlišná. Objem importu z Japonska se snížil téměř trojnásobně. Ve srovnání s čínským trhem zaznamenal ten korejský dva výrazné propady celkového objemu dovozu RTG přístrojů v letech 2007 a I dynamika trhu s položkou vykázala zápornou hodnotu pokles o 12,1 procentního bodu. Podíly pětice nejsilnějších exportérů se měnil v závislosti na výkyvech celkového korejského importu položky. Bez ohledu na vývoj podílu na trhu čeští exportéři vykazovali nejstabilnější úroveň objemu vývozu RTG přístrojů. Naopak, nizozemští a japonští vývozci reagovali nejcitlivěji na výkyvy v korejském importu s celkovým poklesem v letech 2007 a 2009 klesal výrazně i objem jejich dovozu. Českým exportérům se jako jediným z pětice nejsilnějších exportérů podařilo ve sledovaném období navýšit objem tržeb za RTG přístroje vyvezené na korejský trh. Kromě Japonska ztratili také Spojené státy a Nizozemsko. Korejský trh je tedy zajímavý z hlediska stability růstu českého exportu, i přes značné meziroční výkyvy v celkovém objemu korejského importu.

3 2 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Světová konkurence Tabulka 1: Nejsilnější světoví exportéři Země Celkový export Podíl na (v USD) světovém trhu 1. Japan ,0% 2. Netherlands ,7% 3. Czech Republic ,8% 4. USA ,0% 5. Germany ,0% 6. United Kingdom ,5% 7. China, Hongkong ,3% 8. Republic of Korea ,1% 9. France, Monako ,0% 10. Slovakia ,9% HHI 1739 Zdroj u všech výstupů: Comtrade ( Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

4 3 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Tabulka 2: Vývoj Lafayova indexu (LFI) cílových zemí a pěti nejsilnějších exportérů Země LFI 2005 LFI 2006 LFI 2007 LFI 2008 LFI 2009 Vývoj LFI Cílové země China -53,92-68,29-64,85-66,16-59,68 Korea -302,64-273,95-81,02-170,49-103,11 Nejsilnější světoví exportéři 1 Japan 200,45 207,32 249,99 203,51 204,71 2 Netherlands 215,57 225,21 261,59 201,55 181,51 3 Czech Republic 435,67 454,71 490,48 524,33 590,98 4 USA 8,41 4,12-1,93-6,97-3,84 5 Germany -1,24 16,55 20,90 3,73 24,76 Vysvětlení ukazatelů v tabulkách BMG (Bilateral Market Growth) Průměrný růst podílu českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky (pokud je hodnota BMG například 300 %, pak podíl českého vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, vzrostl v průměru o 300 %). BMR (Bilateral Market Rate) Průměrný podíl českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky (pokud je hodnota BMR například 5 %, český podíl vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, činil v průměru o 5 %).

5 4 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Čínský a korejský trh Tabulka 3: Konkurence na čínském a korejském trhu Čína Korea Země BMR BMG Země BMR BMG 1. Japan 57,6% -1,3% 1. Japan 54,6% -18,8% 2. USA 9,8% -5,1% 2. USA 21,3% -2,7% 3. Czech Republic 8,7% 6,6% 3. Netherlands 7,0% -8,3% 4. Germany 7,2% 4,7% 4. Czech Republic 4,8% 42,5% 5. Netherlands 7,1% 19,5% 5. Germany 3,9% -3,6% China - HHI 3598 Korea - HHI 3527 V obou cílových zemích ovládá dovoz sledované položky stejná pětice exportérů jako v celosvětovém měřítku. S tím rozdílem, že dominance Japonska je zde ještě výraznější na obou cílových trzích si drží podíl blížící se třem pětinám veškerého dovozu RTG přístrojů. Oba dva trhy jsou proto vysoce koncentrované. Na čínském trhu je postavení zbývající čtveřice světových exportérů přibližně stejné, rozdíl v podílech na trhu (index BMR) není výrazný. Čeští vývozci si drželi třetí pozici a v průběhu sledovaného období objem českého vývozu do Číny rostl. Nejprudší nárůst zaznamenali exportéři z Nizozemska. Vzhledem k tomu, že dynamika Japonska a především Spojených států klesala, čeští exportéři by společně s exportéry nizozemskými mohli usilovat o druhou pozici na čínském trhu. Korejský trh, oproti čínskému, začínal v roce 2005 na vyšší hodnotě celkového importu položky do země, skokovými poklesy se však dostal pod rostoucí úroveň celkového importu čínského. Stejně jako v Číně, tak i v Korejské republice se na dovozu položky do země nejvíce podíleli kromě exportérů japonských i exportéři ze Spojených států. Ti korejský trh saturovali více než z pětiny. Česká republika s necelými 5% podílem zaujímala čtvrtou pozici na korejském trhu, nicméně rostoucí sílu českého exportu na tomto trhu lze vyčíslit ukazateli dynamiky. Český vývoz do Koreje jako jediný z pětice nejsilnějších exportérů ve sledovaném období rostl, záporné hodnoty dynamických ukazatelů vykazovalo zejména Japonsko a Nizozemsko. V budoucnu lze tedy očekávat, že čeští exportéři budou usilovat o třetí pozici na korejském trhu s RTG přístroji. Čína Objem dovozu (v mil. USD) Japan USA Netherlands Czech Republic Germany Celkový dovoz položky Celkový objem dovozu (v mil. USD) Korea Objem dovozu (v mil. USD) Japan USA Netherlands Czech Republic Germany Celkový dovoz položky Celkový objem dovozu (v mil. USD) Tabulka 4: Vývoj dovozu do Číny a Koreje

6 5 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Import do Číny byl charakteristický postupným nárůstem z celkového objemu USD v roce 2005 na USD v roce Tento postupný trend růstu významnosti čínského trhu nijak znatelně nenarušila ani ekonomické krize. Již výše zmíněné ztrácení pozic japonských exportérů se začínalo projevovat až od roku 2008 (v případě USA šlo o pokles kontinuální, nikoli tak výrazný). Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

7 6 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Tabulka 5: Vývoj čínského trhu Země Graficky 1 Japan 60% 64% 63% 52% 50% 2 USA 13% 10% 9% 10% 8% 3 Czech Republic 9% 7% 9% 10% 9% 4 Germany 8% 7% 8% 6% 7% 5 Netherlands 6% 3% 5% 11% 20% Dymanika cílového trhu 2005/ / / /09 Průměr Čína 47% -7% 17% -4% 1% Tabulka 6: Vývoj korejského trhu Země Graficky 1 Japan 58% 53% 60% 54% 49% 2 USA 25% 17% 21% 20% 26% 3 Netherlands 9% 8% 5% 16% 3% 4 Czech Republic 1% 2% 9% 6% 16% 5 Germany 3% 7% 3% 4% 3% Dymanika cílového trhu 2005/ / / /09 Průměr Korea 6% -69% 141% -47% -12% Stejně jako na čínském trhu, tak i na trhu korejském ztratil dominantní exportér (Japonsko) 10 procentních bodů podílu na trhu v průběhu let Zatímco v Číně se tato skutečnost na celkovém objemu importu RTG přístrojů z Japonska nepodepsala, v Koreji byla situace odlišná, objem importu z Japonska se snížil téměř trojnásobně. Ve srovnání s čínským trhem zaznamenal ten korejský dva výrazné propady celkového objemu dovozu RTG přístrojů v letech 2007 a I dynamika trhu s položkou vykázala zápornou hodnotu pokles o 12,1 procentního bodu. Podíly pětice nejsilnějších exportérů se měnily v závislosti na výkyvech celkového korejského importu položky. Bez ohledu na vývoj podílu na trhu čeští exportéři vykazovali nejstabilnější úroveň objemu vývozu RTG přístrojů. Naopak, nizozemští a japonští vývozci reagovali nejcitlivěji na výkyvy v korejském importu s celkovým poklesem v letech 2007 a 2009 klesal výrazně i objem jejich dovozu. Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně..

8 7 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence 70% 60% Japan 2005 Bilateral Market Rate 50% 40% 30% viz detail 20% USA 2005 Czech Republic % USA 2009 Czech Republic 2005 Germany % Netherlands 2005 Germany % 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% Bilateral Market Growth Obrázek 1: Dynamika čínského trhu - Podíl na trhu a růst na trhu, Čína. Schéma znázorňuje postavení trhu z hlediska podílu na trhu (Bilateral Market Rate) a růstu podílu na trhu (Bilateral Market Growth). Velikost bodu je určena objemem importu z dané země Detail Japan 2009 Netherlands % 18% 16% Bilateral Market Rate 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% USA 2009 Netherlands 2005 Czech Republic 2009 USA 2005 Czech Republic 2005 Germany 2005 Germany % 50% 75% 100% 125% 150% Bilateral Market Growth

9 8 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obrázek 2: Dynamika korejského trhu - Podíl na trhu a růst na trhu, Korea. Schéma znázorňuje postavení trhu z hlediska podílu na trhu (Bilateral Market Rate) a růstu podílu na trhu (Bilateral Market Growth). Velikost bodu je určena objemem importu z dané země 70% 60% Japan % Bilateral Market Rate 40% 30% 20% USA 2009 Japan 2009 USA 2005 Czech Republic % Netherlands 2009 Netherlands 2005 Czech Republic % Germany % 25% Germany 50% % 100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% Bilateral Market Growth

10 9 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Kontakty Václav Hofman analytik, Dita Fabíková konzultant, Zuzana Synková vedoucí oddělení CIS,