Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru. Všechny finanční údaje jsou v milionech Kč, pokud není uvedeno jinak. Výsledky jsou prezentovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Všechny výsledky jsou konsolidované, pokud není uvedeno jinak. Výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu v České republice jsou vykázány bez zahrnutí vzájemných vztahů mezi těmito segmenty. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT FY 2014 Provozní výnosy 37 405 37 385 (0,1%) 9 618 9 679 0,6% Neprovozní výnosy 73 96 29,9% 39 23 (44,2%) Výnosy 37 480 37 481 0,0% 9 657 9 702 0,4% Aktivace dlouhodobého majetku 201 217 8,0% 46 57 24,0% Náklady na prodej (18 970) (19 413) (57,4%) (4 858) (5 111) 5,2% Provozní náklady (10 038) (8 089) (19,4%) (2 274) (2 058) (9,5%) Ostatní provozní výnosy/(náklady) 1) (539) (54) (90,0%) (237) 35 (114,7%) EBITDA 8 134 10 142 24,7% 2 333 2 625 12,4% EBITDA marže 2) 21,7% 27,1% 5,4 p.p. 24,3% 27,1% 2,8 p.p. Snížení hodnoty aktiv (173) (27) (84,6%) (135) (24) (82,0%) Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (3 363) (3 520) 4,7% (869) (846) (2,6%) Provozní hospodářský výsledek 4 597 6 595 43,5% 1 330 1 754 31,7% Čisté finanční zisky (ztráty) (100) (166) 65,4% (33) (31) (7,2%) Podíl na hospodářském výsledku v joint venture 9 10 16,3% 4 2 (45,2%) Hospodářský výsledek před zdaněním 4 505 6 438 42,9% 1 300 1 725 32,5% Daň z příjmu (990) (1 361) 37,5% (288) (375) 30,1% Hospodářský výsledek z pokračujících činností 3 515 5 077 44,5% 1 012 1 350 33,2% Hospodářský výsledek po zdanění 3 515 5 077 44,5% 1 012 1 350 33,2% Konsolidované investice 3) 9 482 3 291 (65,3%) 4 401 1 490 (66,1%) 1) Mimořádné náklady včetně nákladů na restrukturalizaci: 353 mil. Kč v FY 2014 a 124 mil. Kč v 2) EBITDA marže = EBITDA / Provozní výnosy 3) FY 2014: Včetně investic do LTE spektra (3 925 mil. Kč) a kapitalizace značky (3 742 mil. Kč), (4Q): včetně obnovy GSM licence (432 mil. Kč)
VÝNOSY - Fixní segment v ČR Výnosy ze služeb 11 966 11 464 (4,2%) 2 932 3 040 3,7% Hlas 3 392 2 894 (14,7%) 794 690 (13,2%) Datové služby 1 222 1 136 (7,1%) 298 274 (8,1%) Internet 1) 5 045 4 951 (1,9%) 1 240 1 261 1,7% ICT 1 719 1 960 14,0% 454 677 48,9% Ostatní fixní 2) 586 523 (10,5%) 145 139 (3,4%) Výnosy z prodeje zařízení 190 206 8,8% 47 73 55,7% Celkové provozní výnosy 12 155 11 670 (4,0%) 2 979 3 113 4,5% 1) xdsl, IPTV, Vytáčený internet, WiFi, včetně vysokorychlostních služeb obsahu 2) Včetně pronájmu a oprav zařízení FY 2014 proforma VÝNOSY - Mobilní segment v ČR FY 2014 proforma Hrubé výnosy ze služeb 17 589 17 346 (1,4%) 4 402 4 325 (1,8%) Mobilní originace 15 162 14 734 (2,8%) 3 757 3 650 (2,8%) Hlasové služby 1) 9 958 9 286 (6,7%) 2 454 2 250 (8,3%) SMS & MMS 1) 1 219 1 085 (11,0%) 295 259 (12,2%) Internet & Data (mimo SMS & MMS) 2) 3 985 4 363 9,5% 1 008 1 140 13,2% Mobilní terminace 3) 2 108 2 245 6,5% 567 582 2,7% Ostatní 4) 322 368 14,5% 79 92 17,0% Ostatní mobilní výnosy 452 398 (12,0%) 118 46 (61,2%) Výnosy z prodeje zařízení 1 _ 133 _ 1 _ 471 29,9% 417 501 20,2% Celkové provozní výnosy 19 174 19 216 0,2% 4 937 4 872 (1,3%) 1) Měsíční poplatky, odchozí hovorné, odchozí (zahraniční) roaming 2) Mobilní internet, internet v mobilu, ostatní datové služby a služby obsahu 3) Hlas, SMS a MMS, Internet a Data 4) Příchozí roaming, M2M
CELKOVÉ KONSOLIDOVANÉ NÁKLADY FY 2014 proforma Náklady na prodej 18 970 19 413 2,3% 4 858 5 111 5,2% Náklady na služby 1) 15 496 15 254 (1,6%) 3 863 3 881 0,5% Mobilní náklady na služby 8 442 8 348 (1,1%) 2 113 2 029 (4,0%) Fixní náklady na služby 7 055 6 906 (2,1%) 1 751 1 853 5,8% Komerční náklady 3 474 4 159 19,7% 995 1 229 23,6% Mobilní hardware a ostatní náklady 1 969 2 640 34,0% 668 800 19,8% Fixní hardware a ostatní náklady 199 260 30,7% 45 97 119,2% Provize 1 304 1 259 (3,5%) 282 332 17,8% Provozní náklady 10 038 8 089 (19,4%) 2 274 2 058 (9,5%) Osobní náklady 3 496 3 567 2,0% 863 987 14,4% Externí služby 6 542 4 523 (30,9%) 1 411 1 071 (24,1%) Marketing 810 711 (12,1%) 201 191 (4,7%) Náklady na údržbu sítí a IT 1 475 1 098 (25,6%) 361 236 (34,5%) Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel 995 891 (10,4%) 212 211 (0,1%) Spotřeba energie 209 165 (21,3%) 61 32 (48,2%) Ostatní externí náklady 2) 3 054 1 658 (45,7%) 577 401 (30,6%) Celkové náklady 29 008 27 502 (5,2%) 7 132 7 168 0,5% 1) Včetně nákladů souvisejících se subdodávkami, službami obsahu, telekomunikačními službami a ostatními náklady na prodej 2) Včetně nákladů na vymáhání a inkaso pohledávek, call centra, poradenství a ostatní externí služby, daně jiné než daň z příjmu, opravné položky
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 31.12.2014 1) 31.12.2015 Dlouhodobá aktiva 63 370 21 399 Nehmotná aktiva 26 276 16 147 Pozemky, budovy a zařízení 36 200 4 638 Dlouhodobá finanční aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva 581 291 Odložená daň 313 323 Běžná aktiva 10 920 8 869 Zásoby 470 722 Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 7 170 6 177 Splatná daňová pohledávka 0 0 Krátkodobá finanční aktiva 23 0 Peníze a peněžní ekvivalenty 3 256 1 970 Aktiva celkem 74 290 30 268 Vlastní kapitál 54 153 18 344 Základní kapitál 27 461 3 102 Vlastní akcie (1 596) 0 Emisní ážio 19 349 11 894 Nerozdělený zisk a ostatní fondy 8 939 3 348 Dlouhodobé závazky 5 557 3 146 Dlouhodobé finanční závazky 3 000 2 970 Odložený daňový závazek 2 152 60 Dlouhodobé rezervy 251 22 Ostatní dlouhodobé závazky 155 94 Běžné závazky 14 580 8 778 Krátkodobé finanční závazky 4 004 11 Obchodní a jiné závazky 10 135 8 391 Splatný daňový závazek 299 245 Krátkodobé rezervy 143 131 Vlastní kapitál a závazky celkem 74 290 30 268 1) včetně CETIN
PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR Pevné hlasové linky 1) 928 840 (9,5%) xdsl linky 2) 794 795 0,2% ADSL 411 357 (13,3%) VDSL 382 438 14,6% Placená televize 184 202 9,6% Celkové odchozí minuty (x 1 000 000) 850 727 (14,5%) Celkové příchozí minuty (x 1 000 000) 833 758 (9,0%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR FY 2014 FY 2014 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 5 069 4 896 (3,4%) Zákazníci smluvních služeb 3 294 3 237 (1,7%) Zákazníci předplacených služeb 1 775 1 659 (6,5%) Podíl zákazníků smluvních služeb 65,0% 66,1% 1,1 p.p. Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 2,1% 1,9% (0,2 p.p.) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) 287 287 0,3% Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) 378 376 (0,6%) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) 122 119 (2,1%) Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000) 3) 11 532 11 509 (0,2%) Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000) 2 860 2 797 (2,2%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku FY 2014 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 1 684 1 809 9,4% Zákazníci smluvních služeb 858 971 10,8% Zákazníci předplacených služeb 826 838 7,9% Podíl zákazníků smluvních služeb 50,9% 53,7% 2,7 p.p. Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic 4) 4 352 2 967 n.m. O2 Slovakia 436 572 31,3% O2 Family 104 83 (20,2%) O2 IT Services 0 238 n.m. Ostatní dceřiné společnosti 5) 0 48 n.m. Skupina celkem 4 892 3 908 n.m. 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 4) FY 2014 nebyl přepočítán 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku FY 2014
PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 Pevné hlasové linky 1) 928 906 883 864 840 xdsl linky 2) 794 801 799 796 795 ADSL 411 406 395 384 357 VDSL 382 395 404 412 438 Placená televize 184 188 188 193 202 Celkové odchozí minuty (x 1 000 000) 201 199 184 169 175 Celkové příchozí minuty (x 1 000 000) 205 207 197 171 180 PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 5 069 5 013 4 945 4 910 4 896 Zákazníci smluvních služeb 3 294 3 269 3 252 3 248 3 237 Zákazníci předplacených služeb 1 775 1 744 1 693 1 662 1 659 Podíl zákaznků smluvních služeb 65,0% 65,2% 65,8% 66,2% 66,1% Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,8% 2,0% 2,0% 1,7% 1,8% Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) 288 280 288 293 290 Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) 373 369 376 382 377 Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) 128 114 120 121 121 Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000) 3) 2 904 2 876 2 944 2 813 2 861 Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000) 739 690 694 661 690 PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 1 684 1 702 1 711 1 773 1 809 Zákazníci smluvních služeb 858 871 884 936 971 Zákazníci předplacených služeb 826 831 826 837 838 Podíl zákazníků smluvních služeb 51,0% 51,2% 51,7% 52,8% 53,7% Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 O2 Czech Republic 4) 4 352 4 116 2 946 2 960 2 967 O2 Slovakia 436 497 515 525 572 O2 Family 104 93 86 83 83 O2 IT Services 0 0 262 252 238 Ostatní dceřiné společnosti 5) 0 0 25 34 48 Skupina celkem 4 892 4 706 3 834 3 854 3 908 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 4) a 1Q 2015 nebyly přepočítány 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku