OBCHOD A BUDOUCÍ VÝROBKY PANELOVÁ DISKUSE Karel Týra 6.2.2013
Zdroj:http://ezoterickapomoc.bloger.cz/_/Prace-s-kristalovou-kouli-a-dalsi 2 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Zdroj: http://davidszondy.com/future/bohn/ 3 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AGENDA 1 Globální trendy, které budou určovat budoucí tržní situaci 2 Aktuální lokální podmínky 3 Vztah českých spotřebitelů k inovacím 4 Faktory (ne)úspěchu na českém rychloobrátkovém trhu 5 Bariéry brzdící větší prosazení inovací 6 Příklady úspěšných inovací v českém prostředí Připraveno pro: Retail Summit 2013 4
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PANELISTÉ Miroslav Černý Customer Insight Manager, Tesco Stores Petr Ungerman Director Marketing Chocolate, Mondalez CR David Vejtruba Marketingový ředitel, p.k.solvent Jan Teplý Marketingový a Obchodní ředitel, Madeta Daniel Jesenský Managing Partner, Dago; Vice-prezident, POPAI Martin Hejl Generální ředitel, Thimm Obaly Prepared for: Retail Summit 2013 5
TRENDY OVLIVŇUJÍCÍ GLOBÁLNÍ TRH FMCG
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7
SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ČESKO MEZI ŘECKEM A PORTUGALSKEM, Změna objemu prodejů Rychloobrátkové zboží Q1-Q3 2012 >2% (0%; 2%) (-2%; 0%) < -2% Zdroj: Nielsen Growth Reporter 9
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ČESKÁ EKONOMIKA OPĚT V ČERVENÝCH ČÍSLECH, Vývoj Reálného Hrubého Domácího Důchodu a Inflace Česká Republika 8% 7,4% Reálný Hrubý Domácí Důchod 7,4% 6% Indexy Spotřebitelských cen 4% 3,9% 3,7% 3,4% 3,3% 2% 0% 0,1% 1,7% 2,4% 0,6% -0,1% -2% -1,6%-1,7% -4% -2,7% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 2009 2010 2011 2012 Zdroj: Český Statistický Úřad 10
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ROSTOUCÍ CENOVÁ HLADINA DRŽÍ TRŽBY V PLUSU Dynamika českého rychloobrátkového trhu 7 5 3 3,2 3,3 2,4 5,2 1,7 1,5 2,8 1 1,1 1,3 1,5 1,8 0,8 1,4-1,6-0,7 0,1 0,4-0,4-0,1-0,6-1,0-1 -2,8-0,9-4,1-2,5-3 -0,4-3,2 5,4 1,9 6,4 5,4 4,6 3,5 3,3 1,0 0,4 0,1-0,1 4,7 2,6 4,4 1,8-2,9-2,9-1,8-3,6-5,3-6,5-5 -7 2009 2010 2011 YTD 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Změna Objemu prodejů Změna cenové hladiny Změna Hodnoty prodejů Zdroj: Nielsen Growth Reporter 11
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KONEC ÉRY EXTENZIVNÍHO RŮSTU, % změna počtu prodejen hlavních mezinárodních řetězců na Moderním trhu 10% 9% 8% 8,6% 7% 6% 5% 5,5% 4% 4,2% 3% 2% 2,3% 2,7% 1% 0% 1,2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zdroj: Nielsen Chains Universe 12
Co bude formovat český trh v blízké budoucnosti?
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. TRENDY V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO TRHU Polarizace společnosti Convenient formát Privátní značky Individuální cílení nabídek Zmenšování balení Shoppercentrismus Optimalizace velikosti prodejen 14
PŘÍSTUP ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ K INOVACÍM
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ČEŠI VÍCE DEFENZIVNÍ V PŘÍSTUPU K NOVINKÁM Rozhodně nesouhlasí Nesouhlasí Neutrální Souhlasí Rozhodně souhlasí Jsem rád, když výrobci přichází s novými výrobky 1 5 32 50 12 Počkám si než se nový produkt osvědčí dříve než jej koupím 1 9 32 46 12 Obecně jsem ochoten měnit značku za novou 2 6 34 50 8 Současná ekonomická situace a vývoj ve světě mě přiměly méně zkoušet nové produkty 6 14 36 31 13 Preferuji nákup lokálních značek před velkými globálními 4 12 44 30 10 Za inovativní novinku jsem ochoten zaplatit prémiovou cenu 19 34 31 13 3 0 20 40 60 80 100 16
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. KLÍČOVÉ INFORMAČNÍ KANÁLY PŘÁTELÉ A INTERNET Výrazně ochotnější zakoupit Ochotnější zakoupit Informovali mne přátelé / rodina 20 54 Viděl jsem v obchodě 15 53 Obdržel jsem vzorek zdarma Aktivní hledání na internetu 23 24 41 43 Informoval mne expert 12 48 TV reklama 7 35 Webové stránky výrobce Informace ze zaměstnání Noviny / magazíny 8 7 6 37 39 42 Rádio Direct mail 3 2 20 22 Internetová reklama 5 30 Sociální média Marketingové emaily 4 3 20 23 SMS 2 10 17
FAKTORY (NE) ÚSPĚCHU FIREM NA NAŠEM TRHU
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. INOVACE = RIZIKOVÁ INVESTICE? Úspěšné (50-89); 14% Hvězdy (90+); 6% Mrtvé (0); 27% Držící se (6-49); 37% Přítomnost inovací po roce na trhu (distribuce) Téměř mrtvé (0-5); 16% Rostoucí; 24% Výkon inovací v druhém roce (prodeje) Klesající; 58% Stabilní; 18% Zdroj: Ernst&Young a Nielsen BASES report (UK, Španělsko, Itálie, Německo, Francie, Finsko) 19
115 VÍTĚZOVÉ TOP CZ výrobci rozpad růstu na jednotlivé faktory 110 105 7,0 2,8 1,2 100 3,1 4,6 95 90 106,9 100 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 85 80 75 Minulý rok Změna ceny Změna rotace Změna distribuce Zdroj: Nielsen Retail Audit Novinky Delistované výrobky Tento rok 20
115 PORAŽENÍ TOP CZ výrobci rozpad růstu na jednotlivé faktory 110 105 100 0,1 95 8,4 7,2 6,0 90 2,6 100 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 85 80 75 Minulý rok Změna ceny Změna rotace Změna distribuce Zdroj: Nielsen Retail Audit Novinky Delistované výrobky 90,3 Tento rok 21
CO URČUJE ROZDÍL? TOP CZ výrobci rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými Novinky / Delisty; 18% Distribuce; 23% Cena / Rotace; 59% Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Zdroj: Nielsen Retail Audit 22
BARIÉRY VĚTŠÍHO PROSAZENÍ INOVACÍ
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. BARIÉRY VĚTŠÍHO UPLATNĚNÍ INOVACÍ Promoční spirála Cenové války Řízení FMCG společností Profitabilita vs. Cash- Flow Velikost našeho trhu Velikost lokálního týmu Legislativa Počet řetězců Frekvence generování novinek 24
Chce však spotřebitel více a více novinek v FMCG?
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. FRUSTRACE Z VÝBĚRU, Průměrný počet variant čajů na prodejně 266 276 290 310 354 127 126 128 136 158 45 50 61 39 36 42 49 38 32 13 14 13 15 16 y2009 y2010 y2011 y2012 Dec12 Malé smíšenky Stření a Velké smíšenky Diskonty Supermarkety Hypermarkety Zdroj: Nielsen Retail Audit 26
PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH INOVACÍ POSLEDNÍCH LET
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 28
DAGO: SHOPIN SHOPNIKON 29 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
THIMM FLIP-PACK: OBAL DVOU TVÁŘÍ 30 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Etika / Ekologie Zdraví Pohodlnost / Praktičnost Požitek 31 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PROČ INVESTOVAT NYNÍ? Růst tržeb v prvních 5ti letech po recesi v 80tých letech Růst v následujících 5ti letech 300% 276% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 19% Společnosti s výrazným omezením investic do inovací / marketingu Společnosti, které v době krize pokračovali v investičních projektech 32
Děkuji za pozornost! Karel Týra Commercial Director karel.tyra@nielsen.com