VÝVOJ MALOOBCHODU V ČESKÉ REPUBLICE. David Vacl, Commercial Director Nielsen Markéta Charvátová, Consumer Insights Nielsen

Transkript

1 VÝVOJ MALOOBCHODU V ČESKÉ REPUBLICE David Vacl, Commercial Director Nielsen Markéta Charvátová, Consumer Insights Nielsen 7. březen 2017

2 INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY Q ZEMÍ 3 MĚSÍČNÍ TREND Q NIELSEN INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY POKLES RŮST BEZ ZMĚNY 101 GLOBÁLNÍ PRŮMĚR (+2 ZMĚNA OPROTI Q3 2016) SPOTŘEBITELSKÁ DŮVĚRA V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE PO DÁNSKU DRUHÝ NEJVYŠŠÍ INDEX ZE VŠECH EVROPSKÝCH ZEMÍ SEVERNÍ AMERIKA LATINSKÁ AMERIKA EVROPA AFRIKA, STŘEDNÍ VÝCHOD ASIE - PACIFIK 2

3 ČESKÁ SPOTŘEBITELSKÁ DŮVĚRA POPRVÉ PŘESÁHLA ÚROVEŇ GLOBÁLNÍHO PRŮMĚRU Vývoj indexu spotřebitelské důvěry v letech CZ vs. EU vs. Globální průměr Česká republika Evropa 40 Globální index 20 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 3

4 GROWTH REPORTER EU VÝVOJ DYNAMIKY FMCG TRHU V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Dynamika FMCG trhu 2016 vs ,1% 6,4% 3,1% 1,2% -0,3% 0,3% 0,4% 0,4% -2,0% -0,8% 1,2% 1,8% 1,5% 2,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 0,4% -0,5% -1,5% -0,6% 0,9% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 2,8% 1,7% 3,4% 3,1% 2,6% 3,9% 1,8% 1,4% 0,9% -0,7% -0,1% -0,7% -1,1% 3,6% 3,1% 1,2% 2,8% 2,4% 2,7% -2,1% -9,8% -4,1% -6,7% Růst prodaného objemu Změna ceny za jednotku Růst nominální hodnoty 4

5 GROWTH REPORTER CZ ROK 2016 PŘEJE NÁRŮSTU SPOTŘEBY, CENY DÍKY PROMOCÍM MEZIROČNĚ POKLESLY Dynamika FMCG trhu v České republice (vs. stejné období předcházejícího roku) 3,5% 4,2% 2,7% 2,9% -0,2% 2,1% 1,7% 0,4% 2,4% 2,4% 2,5% 1,2% 3,1% 2,7% 1,3% -0,7% -0,2% 2,4% 1,7% 0,7% 3,4% 0,2% 0,6% 0,8% -0,2% 3,0% 3,0% 1,8% 1,7% -1,2% -1,3% 1,5% 2,2% -0,7% 3,6% 0,6% Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Změna ceny za jednotku Růst prodaného objemu Růst nominální hodnoty 5

6 PRODEJE V PROMOCÍCH U VĚTŠINY POTRAVINOVÝCH KATEGORIÍ STÁLE ROSTOU % podíl prodejů v promoci a změna vs. předcházející rok - TOP 30 POTRAVINOVÝCH kategorií CZ (řazených podle % promo podílu) 80% 70% 75% 10,0pp 60% 50% 57% 5,0pp 40% 30% 20% 0,0pp 10% 0% -5,0pp % podíl promočních prodejů (FEB16-JAN17) + / - změna v p.b. vs. předchozí rok Podíl promočních prodejů je sledován na skenovaných datech. * Data pouze za Hypermarkety (bez Kauflandu) + Supermarkety. 6

7 DROGISTICKÉ KATEGORIE VÝRAZNĚJI POSILUJÍ PROMOČNÍ PRODEJE % podíl prodejů v promoci a změna vs. předcházející rok - TOP 30 DROGISTICKÝCH kategorií CZ (řazených podle % promo podílu) 80% 70% 66% 10,0pp 60% 50% 40% 51% 5,0pp 30% 20% 10% 0,0pp 0% -5,0pp % podíl promočních prodejů (JAN16-DEC16) + / - změna v p.b. vs. předchozí rok Podíl promočních prodejů je sledován na skenovaných datech. * Bez nezávislých drogérií a zverimexů. 7

8 POSTOJE MAJITELŮ PRODEJEN NEZÁVISLÉHO TRHU K PODMÍNKÁM PODNIKÁNÍ

9 POČET TRADIČNÍCH OBCHODŮ POD 400M2 DLOUHODOBĚ KLESÁ Vývoj počtu F&M obchodů Moderního a Tradičního trhu v České republice Moderní trh 400m2+ Tradiční trh -400m2 9

10 POLOVINA OSLOVENÝCH OBCHODŮ VYJÁDŘILA NESPOKOJENOST S PODMÍNKAMI PRO PODNIKÁNÍ NEZÁVISLÝCH OBCHODŮ Kvalitativní sonda osobní dotazování v desítkách prodejen potravin a smíšeného zboží Prahy a středních Čech, jižních a severních Čech, severní Moravy. Dotazování probíhalo v 01/2017 Důvody nespokojenosti: MNOHO ADMINISTRATIVY - RŮST NÁKLADŮ FINANČNÍ NÁROČNOST ZMĚN STÁLÉ ZMĚNY - NESTABILITA PODMÍNEK POCIT ABSENCE PODPORY PODNIKATELŮ ZE STRANY STÁTU RŮST BYROKRACIE 10

11 POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ JAKO POTENCIÁLNÍCH DŮVODŮ PRO UZAVŘENÍ PRODEJNY Konkurence velkých řetězců Zavedení EET zejména obava z nákladů na zařízení a zvýšení administrativy Nutnost zvýšení minimální mzdy zaměstnanců Nutnost zaměstnat pracovníky v pracovním poměru, ne na živnostenský list Konkurence specializovaných prodejen Nárůst nákupu potravin online Nárůst podílu levnějších potravin ze zahraničí Konkurence vietnamských obchodníků Zvýšený počet kontrol Zavedení měrných (jednotkových) cen Krádeže v maloobchodě Nutnost kontrolního hlášení DPH Odepření podpory od místních samospráv Nutnost elektronického přiznání k DPH Nutnost označení nebaleného zboží 11

12 EET SE OBÁVALA TÉMĚŘ POLOVINA OSLOVENÝCH PRODEJEN Pro každý z následujících aspektů uveďte, do jaké míry by mohl být důvodem uzavření Vaší prodejny. 1 = určitě ano, mohl by být důvodem, 5 = určitě ne, nemohl by být důvodem pro uzavření prodejny Důvody - Komentáře Nemohlo by být důvodem ABSENCE OBAV NUTNOST Neutral zavedení EET - elektronické evidence tržeb Mohlo by být důvodem OBAVA Z VYSOKÝCH POŘIZOVACÍCH I PROVOZNÍCH NÁKLADŮ POKLADNA, INTERNET, ADMINISTRATIVA BARIÉRA PRO STARŠÍ 12

13 Děkujeme za pozornost Kontakt: Mária Hukelová Marketing and Communications CZ&SK Nielsen GSM: