Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví Diplomová práce Autor: Bc. Lukáš Hrbek Finance Vedoucí práce: Ing. Mikuláš Morávek, CSc. Písek Červen 2013

Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne 25. června 2013 Bc. Lukáš Hrbek

Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Ing. Mikuláši Morávkovi, CSc. za věcné konzultace, cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této práce. Dále chci poděkovat Mgr. Jaroslavu Volfovi z Gymnázia Písek za pomoc při organizaci dotazníkového šetření.

Anotace Přítomná diplomová práce Role pojišťovacích zprostředkovatelů v pojišťovnictví se zaměřuje na oblast pojišťovnictví obecně a na typologii a roli pojišťovacích zprostředkovatelů zvláště. V první, teoretické části jsou definovány základní pojmy oboru a představena zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. Pozornost je věnována také analýze pojistného trhu a podílu jednotlivých pojišťoven na předepsaném pojistném. Teoretické poznatky jsou v druhé části práce ověřeny dotazníkovým šetřením. Na základě výstupů z testové analýzy mohou být formulovány závěry a doporučení pro zefektivnění práce pojišťovacích zprostředkovatelů. Klíčová slova: Riziko, pojištění, pojišťovny, zprostředkovatelé pojištění, pojistný trh. Annotation This disertation called: The role of insurance salesmen in the insurance industry is focusing on the topic of insurance industry in general, particularly is concentrating on the role of insurance salesmen. The are given definitions of basic terms and the introduction of insurance salesmen s activity in the first theoretical part. The attention is paid to the analysis of insurance market and to the proportion of particular insurance companies of insurance premium. Theoretical knowledge is verified by questionnaire research in the second part of this disertation. On the base of outputs of text analysis could be given conclusion and recommendation for increace in efficiency of insurance salesmen. Key words: Risk, insurance, insurance companies, insurance salesman, insurance market. 4

OBSAH Úvod 1 Základní terminologie pojišťovnictví... 9 1.1 Riziko a pojištění... 9 1.2 Vývoj pojišťovnictví u nás... 10 1.3. Hlavní právní dokumenty a orgány v pojišťovnictví... 11 1.4 Základní pojmy... 13 2 Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví... 15 2.1 Typy pojišťovacích zprostředkovatelů... 15 2.1.1 Vázaný pojišťovací zprostředkovatel... 16 2.1.2 Podřízený pojišťovací zprostředkovatel... 16 2.1.3 Pojišťovací agent... 16 2.1.4 Výhradní pojišťovací agent... 16 2.1.5 Pojišťovací makléř... 16 2.1.6 Pojišťovací zprostředkovatel, jehoţ domovským státem není ČR... 17 2.1.7 Samostatný likvidátor pojistných událostí... 17 2.2 Pojišťovací makléř... 18 2.2.1 Podmínky provozování činnosti pojišťovacího makléře... 18 2.1.2 Povinnosti pojišťovacího makléře... 19 2.2.3 Smluvní vztah pojišťovacího makléře s pojišťovnou... 21 2.2.4 Odměňování pojišťovacího makléře... 21 2.2.5 Pojišťovací makléř a klient, etika vztahu... 22 2.3 Role pojišťovacích zprostředkovatelů... 23 3 Analýza pojistného trhu v České republice... 25 3.1 Faktory ovlivňující pojistný trh... 26 3.1.1 Faktory vnější... 26 3.1.2 Faktory vnitřní... 27 3.2 Soukromá (komerční) pojištění - přehled... 27 3.2.1 Pojištění obnosová a škodová... 27 3.2.2 Pojištění ţivotní a neţivotní... 28 3.2.2.1 Pojištění ţivotní 3.2.2.2 Pojištění neţivotní 3.2.3 Další členění pojištění... 29 3.3 Pojištění podnikatelských subjektů... 29 3.4 Podíl pojišťoven na trhu podle celkového předepsaného pojistného... 30 3.4.1 Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v roce 2012... 31 5

3.4.2 Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v prvním čtvrtletí 2013... 32 3.5 Podíl pojišťoven na trhu s neţivotním pojištěním... 33 3.5.1 Podíl pojišťoven na neţivotním pojištění v roce 2012... 33 3.5.2 Podíl pojišťoven na neţivotním pojištění v prvním čtvrtletí 2013... 34 3.6 Podíl pojišťoven na trhu s ţivotním pojištěním..35 3.6.1 Podíl pojišťoven na ţivotním pojištění v roce 2012... 35 3.6.2 Podíl pojišťoven na ţivotním pojištění v prvním čtvrtletí 2013... 36 3.7 Analýza pojistného trhu souhrn... 37 3.8 Sonda pojištění odpovědnosti občana... 39 3.8.1 Nabídky pojištění odpovědnosti občana u jednotlivých pojišťoven... 40 3.8.1.1 Allianz 3.8.1.2 Česká pojišťovna 3.8.1.3 Česká podnikatelská pojišťovna 3.8.1.4 Generali 3.8.1.5 Kooperativa 3.8.1.6 Uniqua 3.8.2 Nabídky pojištění u jednotlivých pojišťoven - shrnutí... 45 4 Dotazníkové šetření praktická část... 46 4.1 Metodika dotazníkového šetření... 46 4.1.1 Forma výzkumu... 46 4.1.2 Cílové skupiny... 47 4.1.3 Organizace místo a čas... 48 4.1.4 Metoda (otázky)... 48 4.1.5 Formulace východisek... 49 4.2 Analýza dotazníků... 49 4.2.1 Statistická analýza... 50 4.2.1.1 Vyhodnocení odpovědí na otázky 1. 5. 4.2.1.2 Vyhodnocení odpovědí na otázky 6. 8. 4.2.1.3 Vyhodnocení odpovědí na otázku 9. 4.2.1.4 Vyhodnocení odpovědí na otázku 10. 4.2.2 Heuristická analýza... 55 4.2.2.1 Vyhodnocení odpovědí na otázky 1. 5. 4.2.2.2 Vyhodnocení odpovědí na otázky 6. 8. 4.2.2.3 Vyhodnocení odpovědí na otázku 9. 4.2.2.4 Vyhodnocení odpovědí na otázku 10. 4.3 Závěry a doporučení plynoucí z dotazníkového šetření... 57 Závěr... 58 Seznam pouţité literatury... 60 6

Seznam tabulek... 62 Seznam grafů... 62 Seznam příloh... 63 7

Úvod Pojištění je výsledkem odvěké snahy člověka a celé společnosti vyrovnat se s neblahými událostmi všeho druhu. Pojišťovnictví pak vzniká jako ekonomické odvětví, které z této snahy vychází a zajišťuje ji. Také z ní ovšem profituje. Ke klientům se pojištění dostává prostřednictvím tří distribučních kanálů, z nichţ nejvýznamnějším jsou pojišťovací zprostředkovatelé. Cílem této diplomové práce je popis pojišťovnictví u nás a provedení analýzy pojistného trhu. Zaměřuje se na pojišťovací zprostředkovatele, a to především na pojišťovací makléře. Pojistný trh zkoumá také prakticky za vyuţití dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do čtyř částí. První tři části jsou teoretické. Úvodní kapitola definuje základní pojmy oboru, jeho stručný vývoj a význam. Přináší také přehled základních pojmů. Druhá část prezentuje typy pojišťovacích zprostředkovatelů s tím, ţe jsou porovnávány podle několika základních hledisek. Třetí část práce se věnuje v teoretické rovině analýze pojistného trhu, tj. druhům pojištění u nás, počtu pojišťoven, jejich velikosti a významu, podílu na jednotlivých typech produktů atd. Ve všech těchto částech čerpám ze zdrojů uvedených v seznamu pouţité literatury a internetových zdrojů. Čtvrtá část diplomové práce má praktický charakter. Za vyuţití nabytých teoretických poznatků jsem zhotovil dotazník, který jsem předloţil náhodnému vzorku respondentů studentům gymnázia. Odpovědi těchto potenciálních klientů pojišťovacích ústavů následně analyzuji a pokouším se definovat závěrečná zobecnění. Obchod s pojištěním je tvrdá branţe, kde rozhodující roli hraje informovanost a pohotovost. Doufám, ţe se mi v odpovědích z dotazníku podařilo vysledovat určité trendy či zákonitosti. Rád bych potvrdil nebo vyvrátil obecná očekávání reálným výzkumem. Pokouším se také zformulovat určitá doporučení. 8

1 Základní terminologie pojišťovnictví 1.1 Riziko a pojištění Nelze se v ţivotě vyhnout nepříjemným nebo dokonce tragickým událostem a jejich následkům. Platí teze, ţe sám ţivot je riziková záleţitost 1. Dopady takových negativních externalit lze ale mírnit např. pojištěním. Mikroekonomická teorie definuje pojištění jako nejrozšířenější způsob sniţování rizika 2. Většina lidí totiţ vţdy byla a je averzní vůči riziku (tj. nevyhledává jej, straní se ho) a touţí jej minimalizovat. Pojištění je vlastně sdílení rizika, kdy pojistitel spoléhá na příznivé působení pravděpodobnosti. Nehoda se vyskytnout můţe (nikoli musí), a je tedy vţdy více těch, kteří přispívají do systému a neinkasují plnění 3. Pojištění je v zásadě zaloţeno na principu solidarity, podmíněné návratnosti a současně neadekvátní návratnosti vloţených prostředků 4. Solidarita pojištěnců spočívá v tom, ţe pokud u nich nenastane pojistná událost, jejich vloţené prostředky (nenávratně) tvoří rezervu pro ostatní, méně šťastné, klienty pojišťovny. Asymetrie plynoucí z nespravedlivého rozloţení událostí v čase a místě, tj. ţe některý klient vţdy jen platí a neinkasuje, zatímco jiný inkasuje třeba jen několik dní po podepsání smlouvy, je základním principem odvětví 5. Pojistit se lze pouze na riziko nahodilé (ne jisté a záměrné) a vyčíslitelné. To jsou hlavní hlediska ekonomické přijatelnosti. Z hlediska práva a společenského zájmu pojištění dělíme na: 1 ŠÍDLO, Dušan: Ţivot jako riziko aneb Zásady pojišťování ţivotních rizik, Aladin Agency, Praha 2010, 188 s., ISBN 978-80-904345-1-6, s. 9 2 HOLMAN, Robert: Mikroekonomie, C.H.Beck, Praha 2002, I.vyd., 591 s., ISBN 80-7179-737-5, s. 127 3 výklad s ilustrativním příkladem na stránkách ČS pojišťovny viz http://www.pojistovnacs.cz/zivotnipojisteni/jak-funguje/ 4 HRADEC, M., KŘIVOHLÁVEK, V., ZÁRYBNICKÁ, J.: Pojištění a pojišťovnictví, Vysoká škola finanční a správní, Praha 2005, I.vyd., 216 s., ISBN 80-86754-48-0, s. 11 5 Pojišťovny ale diskriminaci tzv. čistých plátců kompenzují (bonus) a naopak trestají časté příjemce (malus). 9

a) veřejná pojištění zákonná (sociální), která vznikají bez uzavření pojistné smlouvy a obvykle je provozuje stát (např. veřejné zdravotní pojištění, pojištění důchodové, nemocenské ) b) soukromá pojištění komerční, vznikající na základě smlouvy a tedy svobodné vůle stran (namátkou ţivotní pojištění, úrazové pojištění, tzv. povinné ručení ) Sami poskytovatelé pojištění (pojišťovny) kalkulují s rizikem a musí být připraveny na nenadálou nepříznivou eventualitu. Proto část svého rizika eliminují soupojištěním (zejména u velkých průmyslových rizik), nebo jej přenášejí na specializované instituce zajišťovny. Toto pojištění pojišťoven je dnes široce pouţívaným instrumentem v pojišťovnictví, protoţe současně umoţňuje zvýšení kapacity pojistitele, homogenizaci pojistného kmene a sníţení rizika kolísání výsledků (stabilizace) 6. 1.2 Vývoj pojišťovnictví u nás Pojištění je staré jako obchod sám zpočátku, jiţ ve starověku, se jednalo především o vzájemnou solidaritu a výpomoc kupců. Institucionalizaci přináší 18. století a od 19. století uţ známe pojišťovny komerčního typy, obvykle jako akciové společnosti. V našich zemích se za počátek pojišťovnictví povaţuje návrh Jana Kryštofa Bořka na zavedení obligatorního poţárního pojištění (1699). První pojišťovna na našem území také nabízela náhradu za škody ohněm. Jednalo se o Císařsko královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav (1827), později pod názvem První česká vzájemná pojišťovna v Praze 7. Silné a sebevědomé bylo české pojišťovnictví i po vzniku samostatného státu. Do roku 1945 působilo na trhu v Československu více neţ 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Znárodněním v roce 1945 byl počet sníţen na 5 a po únorovém převratu 1948 vznikl monopol jediného subjektu státní pojišťovny. Teprve přijetí zákona č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví umoţnilo zahájit pojišťovací činnost dalším subjektům. Počet pojišťoven 6 CIPRA, Tomáš : Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví, Grada, Praha 2004, I.vyd., 260 s. ISBN 80-247-0838-8, s. 14-15 7 TROJANOVÁ, E.: 180 let českého pojišťovnictví. Pojistný obzor 84 (2007), č.10, s. 6 10

s licencí Ministerstva financí narůstal aţ k číslu 43 (v roce 2002) 8, aby se v současnosti ustálil na počtu 37 ústavů se sídlem v ČR plus 22 zahraničních subjektů 9 /viz Příloha 1/. 1.3 Základní právní dokumenty a orgány v pojišťovnictví Fungování pojišťoven a dohled nad nimi upravuje celá řada právních předpisů. Jedná se především o výše zmíněný zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví z 26. dubna 1991, novelizovaný zákony č. 320 / 1993 Sb., č. 60 / 1995 Sb., a č. 149 / 1995 Sb. Tento zákon byl nahrazen novým zákonem o pojišťovnictví č. 363 / 1999 Sb. 10 Některé obecné otázky v souvislosti s pojištěním (např. promlčecí doba, odpovědnost za škodu a o náhradě škody) řeší Občanský zákoník, zákon č. 40 / 1964 Sb. 11 Občanský zákoník byl v roce 2013 rekodifikován a nový předpis bude účinný od 1.1. 2014. Důleţitým dokumentem je i zákon o pojistné smlouvě, zákon č. 37 / 2004 Sb. ze 17.12. 2013, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 278/2009 Sb. 12 který mj. znovu vymezuje a definuje základní pojmy v pojišťovnictví. K pojištění se vztahují i vybrané další předpisy (jejich části), např. některá ustanovení trestního zákona 250a (pojistný podvod). Kromě pojišťoven a jiných pojištění poskytujících subjektů se na našem trhu s pojištěním pohybují další instituce. Jde především o: a) zastřešující organizace Česká asociace pojišťoven 13 8 DUCHÁČKOVÁ, Eva: Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, Praha 2003, I.vyd., 178 s., ISBN 80-86119-67-X, s. 23 (tab. 8) 9 Údaj k 15.12.2012 oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz; dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seznam-pojistoven-a-pobocek-zahranicnich-21426.html 10 Viz server Asociace českých pojišťovacích makléřů; dostupné z: http://www.acpm.cz/index.php?action=article&id=109 11 Viz portál veřejné správy; dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonpar.jsp?idbiblio=30446&nr=40~2f1964&rpp=15#local-content 12 Viz stránky České pojišťovny, formát.pdf; dostupné z: http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50013/zakon-o-pojistne-smlouve.pdf 13 Viz webové stránky ČAP; dostupné z: http://www.cap.cz/ 11

Zájmové sdruţení komerčních pojišťoven, zaloţena 1.1.1994, má 28 řádných členů a své poslání vidí jako koordinaci, zastupování a hájení zájmů pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám /viz Příloha 2/. Česká kancelář pojistitelů 14 Profesní organizace (funguje od roku 1999) pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Svaz zdravotních pojišťoven ČR 15 Nástupnická organizace Sdruţení zdravotních pojišťoven od roku 1997 sdruţuje všech šest zdravotních zaměstnaneckých pojišťoven ČR. Asociace českých pojišťovacích makléřů 16 Sdruţuje od 1.1.2005 (po sloučení s původně nezávislou KOPM Komorou pojišťovacích makléřů) makléřské firmy i fyzické osoby a zabývá se legislativními připomínkami, etikou oboru, publikační činností stejně jako vzděláváním v odborných otázkách. b) dozorové státní orgány Dozor a regulaci nad pojišťovnictvím vykonává především ministerstvo financí pravomoce mu dává výše zmíněný zákon č. 363 / 1999 Sb. Státní dozor má funkce schvalovací, kontrolní, a v případě porušení povinností uděluje sankce 17. Dohledovou funkci má také Česká národní banka, která od 1.4.2006 převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP) 18. ČNB také pořádá osvětové a vzdělávací akce, zajišťuje odbornou připravenost, organizuje a provádí odborné zkoušky pro pojišťovací zprostředkovatele. 14 Viz webové stránky ČKP; dostupné z: http://www.ckp.cz/ 15 Viz webové stránky SZP ČR; dostupné z: http://www.szpcr.cz/index.php 16 Viz webové stránky AČPM; dostupné z: http://www.acpm.cz/ 17 Viz webové stránky MF ČR; dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromysektor/kontrola/pojistovnictvi/zakladni-informace 18 Viz webové stránky ČNB; dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/ 12

c) nadační fondy, odborné a vzdělávací instituce atd. Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví je spojnicí mezi komerčním světem pojistného trhu a vědecko-vzdělávacím prostředím vysokých škol. Financuje projekty, vypisuje granty a soutěţe 19. 1.4 Základní pojmy Pojišťovnictví si, jako jiná významná, nejen ekonomická odvětví, vytvořilo rozsáhlý pojmový a významový aparát. Jednotlivé termíny je moţné rozdělit do tematických skupin: - účastníci pojistného trhu - dokumenty pojistného trhu - termíny pojistného trhu - termíny pojistné smlouvy - činnosti na pojistném trhu - činnosti v pojišťovně 20 Pro potřeby přítomné práce a zejména s ohledem na následující výklad vybírám z cca 50 pojmů ty stěţejní 21 : Pojistitel pojišťovna, právnická osoba, která poskytuje pojištění. Znamená to, ţe na sebe smluvně bere některá rizika a jejich následky klientů. Pojistné dohodnutá úplata (pojistná prémie), za kterou na sebe pojišťovna bere klientova rizika. Její výše závisí na rozsahu rizika a na pojistné hodnotě. 19 Web Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví, dostupné z: http://www.nfvp.cz/o-nas.html 20 HORA, J., ŠULCOVÁ, J., ZUZAŇÁK, A.: Příručka pro zprostředkovatele pojištění, Linde, Praha 2004, I.vyd., 250 s., ISBN 80-7201-488-9, s. 142 21 Čerpám především z: BENEŠ, V. a kol.: Bankovní a finanční slovník, Nakl. Svoboda Libertas, Praha 1993, I.vyd., 158 s., ISBN 80-205-0357-9, s. 102, 103, 183. LAMMING, R., BESSANT, J.: Macmillanův slovník podnikání a managementu, Management Press, Praha 1995, I.vyd., 295 s., ISBN 80-85603-47-0, s. 31 a 183 13

Pojistný trh specifická součást finančního trhu, jehoţ principem je shromaţďování a přerozdělování prostředků (rezerv). Nabídka a poptávka se střetávají v otázce pojistné ochrany. Pojištěnec (pojistník) fyzická nebo právnická osoba (klient), která je za smluvní pojistné u pojistitele pojištěna. Pojišťovací agent (makléř) osoba nebo organizace fungující jako zprostředkovatel pojištění mezi pojišťovnou a klientem. Pojistná smlouva dokument o sjednání pojištění. Musí mít písemnou podobu a jejím obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran. Pojistné podmínky ustanovení, která upravují jednotlivé druhy pojištění. Mění se podle odvětví a typu pojištění, dělí se na všeobecné, zvláštní a doplňkové. Pojistná událost okolnost, příhoda nebo událost, která byla předpokládána v pojistné smlouvě a na jejímţ základě bude klientovi vyplaceno pojistné plnění. Pojistné riziko míra pravděpodobnosti vzniku situace (pojistné nebezpečí), podle níţ je stanovena výše pojistného. Pojišťovací činnost komplex činností, které zahrnují uzavírání smluv, správu pojištění, výplatu pojistného plnění, zajištění závazků pojišťovny atd. Riziko pravděpodobnost vzniku určité situace, obvykle selhání. Riziko je důvodem vzniku pojistného vztahu a zároveň předmětem pojistné smlouvy. Segmentace trhu v pojišťovnictví zejména správa pojistného kmene (souboru uzavřených smluv). Jde o strategii a politiku pojišťovny, její směřování a ţivotaschopnost podnikatelské příleţitosti. Zajištění pojištění pojišťovny u jiného subjektu kvůli rozloţení rizika 14

2 Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví Subjektů na pojistném trhu je celá řada (mnohé naznačil výše uvedený minislovníček ). Jedná se především o pojišťovny poskytovatele pojištění, a jejich klienty. Také uţ byla řeč o zajišťovnách, pojišťovnách pojišťoven. Zmínil jsem i profesní organizace a dozorové (státní) orgány. V neposlední řadě jsou důleţitým subjektem na pojistném trhu pojišťovací zprostředkovatelé. Pojišťovací (pojistní) zprostředkovatelé napomáhají vytvářet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Jejich činnost usnadňuje komunikaci mezi pojistiteli a klienty, usnadňuje uzavírání smluv. Pravda také je, ţe jejich činnost je honorována (obvykle provizí) a zvyšují se tak transakční náklady těchto obchodů. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví spočívá především v těchto činnostech 22 : - předkládání návrhů na uzavření pojistných (zajišťovacích) smluv - provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných (zajišťovacích) smluv - uzavírání pojistných (zajišťovacích) smluv jménem a na účet pojišťovny (zajišťovny) - pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných (zajišťovacích) smluv 2.1 Typy pojišťovacích zprostředkovatelů Pojišťovacím zprostředkovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Jejich činnost upravuje od 1.1.2005 zákon č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona. Zákon vymezuje několik typů (kategorií) pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se od sebe liší dosaţenou odborností, právy a povinnostmi, odpovědností za škodu /viz Tabulka 1/. Základem rozdělení je ale především nezávislost zprostředkovatelů. Také platí, ţe kaţdý ze zprostředkovatelů můţe provozovat činnost jen v postavení, v jakém je registrován 23. 22 HORA: Příručka pro zprostředkovatele pojištění, s. 105 23 4 zákona č. 38 / 2004 Sb. 15

2.1.1 Vázaný pojišťovací zprostředkovatel Tento typ zprostředkovatele vykonává činnost jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných (zajišťovacích) smluv. Kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je základní 24. 2.1.2 Podřízený pojišťovací zprostředkovatel Tento typ zprostředkovatele spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo makléřem, neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných (zajišťovacích) smluv. Kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je základní 25. 2.1.3 Pojišťovací agent Pojišťovací agent vykonává činnost jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven (a to i u produktů vzájemně konkurenčních), je oprávněn inkasovat pojistné a zprostředkovávat plnění z pojistných (zajišťovacích) smluv. Musí být zapsán do registru a poţadovaný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je střední 26. 2.1.4 Výhradní pojišťovací agent Tento typ zprostředkovatele se liší od pojišťovacího agenta pouze v tom, ţe pracuje exkluzivně (výhradně) pro jednu pojišťovnu. 2.1.5 Pojišťovací makléř Pojišťovací makléř představuje nejvyšší stupeň v hierarchii pojišťovacích zprostředkovatelů. Pracuje pro klienta (je vázán smlouvou), inkasuje pojistné, nese sám odpovědnost za škodu, musí být zapsán do registru a musí splňovat vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti 27. Pojišťovací makléř a jeho role podrobněji viz kap. 2.2 24 5 zákona č. 38 / 2004 Sb. 25 6 zákona č. 38 / 2004 Sb. 26 7 zákona č. 38 / 2004 Sb. 27 8 zákona č. 38 / 2004 Sb. 16

2.1.6 Pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským státem není ČR Tento typ zprostředkovatele můţe na našem území provozovat činnost v rozsahu, v jakém je oprávněn ji provozovat ve svém domovském státě. Musí být registrován v rejstříku vedeném v ČR 28. 2.1.7 Samostatný likvidátor pojistných událostí Tato osoba provádí jménem a na účet pojišťovny šetření potřebná jako podklad k plnění pojišťovny. Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být zapsán do registru, být důvěryhodný a alespoň se základním kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti 29. Tabulka 1 Pojišťovací zprostředkovatelé přehled Typ zprostředkovatele činnost Inkaso pojistného Zprostředkování pojistného Odborná způsobilost/ Kvalifikační stupeň Odpovědnost za škodu nese Vázaný PZ Podřízený PZ Výhradní PZ Pojišťovací agent Pojišťovací makléř Samostatný likvidátor pojistných událostí Zkratka VPZ PPZ VPA PA PM SLPU Pro koho Pro více pojišťoven, Pro PA, PM nebo Jen pro 1 pojišťovnu Pro více pojišťoven, Pro klienta vykonává pouze VPA konkurenční nekonkurenční produkty produkty Správní poplatek Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Pro více pojišťoven, klient není zakázán Základní Základní Základní Střední Vyšší Základní Pojišťovna 10.000 KČ PA, PM nebo VPA 10.000 KČ Pojišťovna Sám PA Sám PM Sám SLPU 10.000 KČ 10.000 KČ 10.000 KČ 10.000 KČ Zdroj: Pokyn k podávání ţádostí o zápis do registru a vyplňování ţádostí; dostupný z: http://ispoz.cnb.cz/dokumenty/1029/metodika_k_podavani_zadosti_obecne_2012.html#_toc 91337992#_Toc91337992. 28 9 zákona č. 38 / 2004 Sb. 29 10 zákona č. 38 / 2004 Sb. 17

2.2 Pojišťovací makléř Pro bliţší představení a rozbor jsem si z výše uvedených typů pojišťovacích zprostředkovatelů vybral pojišťovacího makléře. Důvody pro to jsou nasnadě pojišťovací makléř je na vrcholu hierarchie pojišťovacích zprostředkovatelů a také, jako jediný z nich, zastupuje především klienta, tj. zájemce o pojištění. Pojišťovací makléř je buď fyzická nebo právnická (nejčastěji společnost s ručením omezeným) osoba, která především sjednává pojištění a pečuje o klienta. S ním má uzavřenu smlouvu a na základě ní: - zpracování analýzu pojistných rizik - zpracovává návrhy pojistných programů - provádí poradenskou a konzultační činnost - spolupracuje při likvidaci pojistných událostí Dva hlavní dokumenty, které makléř zpracovává, jsou riziková zpráva (zpráva o riziku) a pojistný program. Zjednodušeně řečeno jde o vyhodnocení situace zhledem ke klientovi, účelu a typu pojištění a situaci na trhu. Někteří autoři povaţují makléřské rizikové zprávy za jedny z nejdůleţitějších dokumentů a vidí v tomto zásadní roli makléře na trhu 30 2.2.1 Podmínky provozování činnosti pojišťovacího makléře Pojišťovací makléř musí být zapsán do registru. Děje se tak na základě písemné ţádosti, o níţ rozhoduje Ministerstvo financí. Registr je veřejně přístupný a vede jej ČNB 31. V registru jsou zapsány identifikační údaje zapsané osoby, předmět jejího podnikání, datum zápisu a zahájení činnosti (příp. pozastavení nebo přerušení činnosti), územní rozsah podnikání a údaje o případném konkurzu, likvidaci právnické osoby nebo uloţených pokutách. 30 JANATA, Jiří: Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy, Professional Publishing, Praha 2010, I.vyd., 138 s.; ISBN 978-80-7431-032-4, s. 7 31 Viz http://ispoz.cnb.cz/registrvyhledavani.aspx 18

Pojišťovací makléř musí splnit vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Ten se dokládá čtyřletou odbornou praxí a především ukončeným odborným studiem SŠ nebo VŠ příslušného zaměření) nebo Osvědčením o zkoušce. Odbornou zkoušku skládá uchazeč před komisí jmenovanou Českou národní radou. Odborná zkouška je jednodenní a má písemnou a ústní část. Písemný zkušební test se skládá z 50 náhodně vybraných otázek (jejich soubor je zveřejněn ve Věstníku ČNB). Pokud uchazeč uspěje alespoň na 60%, postupuje k ústní zkoušce před komisí 32. I po studiu a sloţené zkoušce je povinností pojišťovacího makléře doplňovat si odborné znalosti, např. kaţdých 5 let absolvuje doškolovací kurs. Pojišťovací makléř musí také splnit podmínku důvěryhodnosti. Pokud jde o fyzickou osobu, musí být tato plně způsobilá k právním úkonům. Dále nesmí být v uplynulých 10 letech odsouzena pro trestný čin, na její majetek není prohlášen konkurs. Musí jít o osobu, které nebylo v minulosti odejmuto povolení k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. Pokud jde o právnickou osobu, musí výše uvedené podmínky splňovat všichni členové statutárních (a dozorčího) orgánů této právnické osoby. 2.2.2 Povinnosti pojišťovacího makléře Makléř je, jak jiţ bylo řečeno, odpovědný především klientovi. Sjednává mu pojištění, coţ zahrnuje celou škálu činností od zpracování analýz přes návrhy pojistných programů aţ k různorodé konzultační a poradenské činnosti. Pojišťovací makléř sám nese zodpovědnost za případnou škodu vyplývající z jeho činnosti /viz Tabulka č.1/. Proto musí být pro tyto případy sám pojištěn. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem profese pojišťovacího makléře musí mít minimální pojistný limit ve výši 1 000 000 EUR za kaţdou pojistnou událost. Inkasuje-li makléř pojistné, je povinen trvale udrţovat likvidní finanční jistotu ve výši 4% z ročního objemu inkasovaného pojistného (nejméně však 15 000 EUR). Druhou moţností zajištění je pouţívání oddělených bankovních účtů zřízených výhradně za účelem správy pojistného 33. 32 MEŠKÁN, Zbyněk: Zaloţení pojišťovacího makléřství, diplomová práce, Vysoká škola podnikání, a.s., 2012, 78 s., s. 13 33 HORA: Příručka pro zprostředkovatele pojištění, s. 109-110 19

Informace, které musí být zájemci oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy: Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny informace o pojistiteli. Klientovi musí být před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob oznámeny tyto informace o závazku: - definice všech pojištění - doba platnosti pojistné smlouvy - způsoby zániku pojistné smlouvy - informace o výši pojistného - obecné informace o daňových a právních předpisech, které se vztahují k pojištění - způsob vyřizování stíţností klienta Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob uzavírané na dálku musí být zájemci sděleny také informace o: - existenci daní nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny nebo ukládány pojistitelem - zvláštních poplatcích za pouţití prostředku komunikace na dálku - minimální délce trvání pojistné smlouvy - jazyku pro komunikaci 34 Informace, které musí být pojistníkovi oznámeny během trvání pojistné smlouvy: Během trvání pojistné smlouvy musí být oznámeny informace: - o jakékoliv změně obchodní firmy pojistitele - při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu 34 Viz 66 zákona č. 37 / 2004 Sb, dostupné z: http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50013/zakono-pojistne-smlouve.pdf 20

- o kaţdoročním stavu bonusů 35 K dodrţování výše uvedených ustanovení mají zprostředkovatelské agentury zpracovány podrobné postupy a připraveny příslušné formuláře, jejichţ vyplnění je podmínkou přijetí návrhu. Také úvod jednání s klientem a představovaní firmy není samoúčelné, ale je poţadováno zákonem. Agentury také nesmí od svých smluvních zprostředkovatelů vybírat jakékoliv zálohy jako podmínku na výplatu budoucích provizí. 2.2.3 Smluvní vztah pojišťovacího makléře s pojišťovnou Vztah pojišťovacího makléře a pojišťovny se řídí obchodním zákoníkem. Mohou spolu uzavřít smlouvu o zprostředkování nebo o obchodním zastoupení 36. U zprostředkování se pojišťovací makléř zavazuje vyvíjet činnost tím směrem, aby výsledkem byla pokud moţno uzavřená smlouva pojišťovny s třetí stranou (klientem). V případě obchodního zastoupení jde o dlouhodobé působení s cílem uzavírání smluv ale i obchodů obecně. Obchodní zástupce má právo na veškeré podklady, informace a doklady od zastoupeného. Sám naopak je povinen vykonávat činnost s odbornou péčí, poctivě, v dobré víře a podle pokynů a zájmů zastoupeného 37. Pojišťovací makléř můţe být zároveň registrovaným pojišťovacím agentem. Takové spojení dvou typů pojišťovacího zprostředkovatele je výhodné agent totiţ můţe (na rozdíl od makléře) za pojišťovnu podepisovat smlouvu s klientem. V ostatních ohledech lépe klientovi poslouţí jako makléř. 2.2.4 Odměňování pojišťovacího makléře Pojišťovací makléři jsou odměňováni za svoji práci provizí. Výše provize je stanovena pojišťovnou v pravidelně, obvykle měsíčně vydávané provizní listině. Pojišťovací makléř můţe být odměňován dvěma způsoby: 35 Viz 67 zákona č. 37 / 2004 Sb, dostupné z: http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50013/zakono-pojistne-smlouve.pdf 36 Viz 642 651 a 652 672a obchodního zákoníku; dostupné z WWW; http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ 37 HRUBOŠOVÁ, Marcela: Profese pojišťovací zprostředkovatel: aneb co by měl kaţdý pojišťovák vědět, Linde, Praha 2009, 119 s., ISBN 978-80-7201-775-1, s. 42-45 21

- získatelská (uzavírací) provize se vyplácí z kaţdé smlouvy po jejím uzavření (zaplatí-li klient pojistné), obvykle v prvním roce trvání. - následná provize (pečovatelská) má za cíl odměnit správu a udrţení pojistné smlouvy vyplácí se tedy po uplynutí období trvání pojistné smlouvy 38. 2.2.5 Pojišťovací makléř a klient, etika vztahu Subjekty na pojistném trhu jsou v otázkách etiky vázány Kodexem etiky v pojišťovnictví, který v březnu 2008 schválilo shromáţdění členů ČAP 39. Korektní vztahy na trhu a jeho zdravý vývoj jsou zde formulovány jako základní poţadavky. Kodex stanoví etické normy a zásady jednání a chování v pojišťovnictví pro pojišťovny, jejich zaměstnance i pro pojišťovací zprostředkovatele. Těm je věnována zejména třetí hlava (vztahy pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů) a IV. hlava (vztahy zaměstnanců pojišťovny a pojišťovacích zprostředkovatelů ke klientovi). Nad dodrţováním bdí Etický výbor ČAP. Zásady profesní etiky jsou v pojišťovnictví, obecně ve světě financí, vţdy klíčové. Korektní jednání a chování, zaloţené na vzájemné důvěře a nepředpojatosti musí být normou. Pojišťovací zprostředkovatel (makléř) ve své exponované pozici vůči klientovi musí dodrţovat zejména tyto zásady: - zdvořilé a slušné jednání ke všem klientům - být nepředpojatý, nikoho nezvýhodňovat - uvádět klientům jen pravdivé, doloţené, přesné údaje, nic mu nezamlčovat - nesjednávat pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry - rozhodně by neměl preferovat vlastní zájmy před zájmy klienta 38 Viz srovnání získatelské a následné provize na příkladu investičního ţivotního pojištění; dostupné z WWW: http://forum.mobilmania.cz/moderatori/finexpert/patrikchrz/b250-b150.png 39 Ke staţení ve formátu.pdf, viz: http://www.cap.cz/folder.aspx?folder=lists%2fmenu%2fo+n%c3%a1s%2fkodex+etiky 22

Makléř např. nesmí doporučit klientovi uzavřít smlouvu na produkt, na nějţ vypsala pojišťovna vyšší provizi /viz kap.2.2.4/. Hlavním jsou zájmy klienta, aţ teprve pak profit zprostředkovatele. Za jednu ze stěţejních povinností pojišťovacího zprostředkovatele je povaţována mlčenlivost. V Zákoně o pojišťovnictví je tomuto tématu věnováno samostatné ustanovení 40. Mlčenlivost, která se vztahuje na zaměstnance pojišťoven, členy statutárních a dozorčích orgánů, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, ale třeba i na zaměstnance ministerstva platí i po skončení pracovního (nebo jiného neţ pracovního) poměru. Jde o otázku elementární důvěry. Za porušení mlčenlivosti lze uloţit pokutu aţ do výše 1 000 000,- KČ. Pojistný vztah je především partnerství, které by mělo mít solidní základ. 41 Na nekalé praktiky některých pojišťovacích zprostředkovatelů upozorňuje veřejnost sama Česká národní banka /viz Příloha 3/ 42 2.3 Role pojišťovacích zprostředkovatelů Pojišťovací zprostředkovatelé jsou nedílnou a nezbytnou součástí trhu s pojištěním. Ať uţ se jedná o vázaného nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, o pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře, jejich hlavní rolí je být prostředníkem mezi pojišťovnami a klienty. Pojišťovací zprostředkovatelé musí prokázat odbornou způsobilost, důvěryhodnost a musí být zapsáni do registru. Hradí také správní poplatek. Zde je zřetelné výsadní postavení pojišťovacího makléře, který navíc v souboru podmínek, jako jediný, musí dosáhnout vyššího stupně odborné způsobilosti, zprostředkovává a inkasuje pojistné a také nese odpovědnost za škodu. Pojišťovací makléř také pracuje výhradně pro klienta (nikoli pojišťovnu). Pojišťovací zprostředkovatelé si ke spolupráci vybírají poskytovatele pojištění pojišťovny. Na druhé straně je zájem pojištěnců a potenciálních klientů. Pojišťovací zprostředkovatelé jsou mazadlem usnadňujícím bezproblémový chod trhu s pojištěním. 40 39 zákona č. 38 / 2004 Sb. 41 MARTINOVIČOVÁ, Dana: Pojišťovnictví, Cerm, Brno 2009, I.vyd., 143 s., ISBN 978-80-214-3963-4; s. 128 42 Zdroj: http://www.investujeme.cz/upozorneni-cnb-pro-verejnost/ 23

Pojišťovací zprostředkovatelé se musí dobře orientovat na pojistném trhu. Největší odpovědnost vůči svému klientovi má pojišťovací makléř. Aby mohl nabízet široké a kvalitní portfolio vzájemně konkurenčních produktů, musí dobře vědět, s jakými pojišťovnami navázat spolupráci. 24

3 Analýza pojistného trhu v ČR Pojistný trh je nedílnou součástí finančního trhu. Nacházíme zde nabídku po produktech pojištění a zajištění tu vytváří pojišťovny, zajišťovny i pojišťovací zprostředkovatelé svou činností. Nabídka se střetává s poptávkou, kterou vytváří celá řada různých fyzických i právnických osob. Výsledkem toho střetu na trhu je cena pojistného 43. Analýzu pojistného trhu jsem zaloţil na těchto ukazatelích: - přehled a rozbor faktorů, které ovlivňují pojistný trh - přehled a dělení nabízených produktů na trhu s komerčním pojištěním - analýza podílu pojišťoven podle předepsaného pojistného - komparace vybraných pojišťoven podle konkrétních nabízených produktů 3.1 Faktory ovlivňující pojistný trh Pojistný trh a dění na něm ovlivňují především dva druhy činitelů (faktorů). Jde o faktory vnější (makroekonomické) a o faktory vnitřní (mikroekonomické, psychologické). Stručně se je pokusím objasnit. 2.1.1 Vnější faktory Do této skupiny patří činitelé, na něţ jednotlivé subjekty pojistného trhu nemají přímý vliv. Jde spíše o výkonnost a obecnou charakteristiku ekonomiky. Dnes, v době dlouhodobé krize a recese je jim ovšem věnována náleţitá a dalo by se říci úzkostná pozornost i populárním pojetí 44. Jde o makroekonomické veličiny jako je výše a růst HDP, vývoj inflace, míra nezaměstnanosti, dále např. o úroveň a strukturu daňového zatíţení atd. Rozhoduje také výše průměrné mzdy, peněţní příjmy obyvatelstva obecně, příp. výdaje domácností. Dalo by se 43 ČEJKOVÁ, Viktória: Pojistný trh, Grada Publishing, Praha 2002, 119 s., ISBN 80-247-0137-5, s. 18 20 44 PIKORA, Vladimír, ŠICHTAŘOVÁ, Markéta: Všechno je jinak, Grada, Praha 2011, I.vyd., 224 s., ISBN 978-80-247-4207-6 25

mluvit i o demografických údajích počet obyvatel, věková struktura, střední délka ţivota. Těchto faktorů je velké mnoţství a většinou silně, byť nepřímo ovlivňují, ba utváří, pojistné prostředí. Zajímavé je srovnání v mezinárodním měřítku. Česká republika je součástí Evropské unie, největšího světového pojistného trhu. Podílí se na něm ovšem jen 0,14%. ČR má také nízký podíl přijatého pojistného na HDP (3,6%), tedy třikrát méně neţ Irsko 45. O sloţení pojištění ve prospěch neţivotní sloţky v ČR (cca 40:60) na rozdíl od většiny vyspělých států viz níţe. Graf 1 Vývoj předepsaného pojistného a HDP Zdroj: ČAP; http://www.cap.cz/folder.aspx?folder=lists%2fmenu%2fpojistn%c3%bd+trh 45 JANTA, Jiří: Pojištění a management rizik v makléřském obchodě, Professional publishing, Praha 2008, I.vyd., 180 s., ISBN 978-80-86946-66-5, s. 26-27 26

2.1.2 Vnitřní faktory Faktory, které souvisí s chováním subjektu na pojistném trhu. U pojistitelů se jedná o pojišťovací a zajišťovací činnost a lze se bavit např. o různé strategii, předvídání, riskování, konkurenčním boji mezi pojišťovnami. Na straně pojistníků a pojištěných se pak jedná především o zájem o pojištění a chápání významu pojištění obecně 46. Patří sem také činnost orgánů státního dozoru a profesních organizací. Pojistný trh je dynamický celek, na němţ kaţdá akce vyvolá reakci. Protoţe je jeho typickým projevem převis nabídky nad poptávkou, jsou vnitřní, psychologické, faktory velmi důleţité. 3.2 Soukromá (komerční) pojištění a jejich členění K analýze trhu s pojistným patří přehled (dělení) komerčního pojištění. Dělení vychází z výše zmiňovaného zákona o pojistné smlouvě a ze zákona o pojišťovnictví. 3.2.1 Pojištění obnosová a škodová Rozdělení v souvislosti s tím, za jakým účelem bylo pojištění sjednáváno: - pojištění obnosové, tedy pojištění, které se sjednává za účelem získání prostředků, kapitálu. Výše částky je nezávislá na vzniku a rozsahu škody. - pojištění škodové, které se sjednává za účelem náhrady škody vzniklé v důsledku pojistné události. Některá pojištění se uzavírají jako škodová pojištění věci, pojištění právní ochrany, odpovědnosti za škodu atd. Některá pojištění se naopak uzavírají jako obnosová typicky ţivotní pojištění. Lze ale sjednat v pojistné smlouvě některá pojištění alternativně buď jako obnosová či jako škodová, například při pojištění majetku, pojištění úrazu či pojištění pro případ nemoci 47. 46 VEVERKOVÁ, Jana: Vývojové tendence na pojistných trzích, přístupy v pojišťovnictví, BP, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2008, 39 s. 47 HRADEC, M. a kol.: Pojištění a pojišťovnictví, s. 99 27

3.2.2 Pojištění životní a neživotní Základní a nejčastěji pouţívané rozdělení pojištění je podle toho, týká-li se sjednané pojištění ţivota (doţití) nebo ostatních situací a rizik. 3.2.2.1 Pojištění životní Pokud je rizikem, na které je pojištění uzavíráno, smrt, jedná se o ţivotní pojištění. Příloha A k zákonu č. 363 / 1999 Sb. definuje tyto druhy ţivotního pojištění: - pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití (popř. obojí) - svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí - důchodové pojištění - pojištění podle bodu 1 až 3 spojené s investičním fondem - kapitalizace - pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem bodu 1 až 5 3.2.2.2 Pojištění neživotní Všechny ostatní druhy pojištění, které jsou uvedené v Příloze B a C k zákonu č. 363 / 1999 Sb. Pro přehlednost se uvádí po skupinách: - pojištění úrazu a nemoci (různé druhy úrazového pojištění a pojištění nemoci) - pojištění motorových vozidel (včetně pojištění přepravovaných věcí a škody vyplývající z uţívání vozidla) - pojištění požáru a jiných majetkových škod (výbuch, vichřice, povodně ) - pojištění letecké a vnitrozemské i námořní plavby - pojištění odpovědnosti za škodu - pojištění úvěru a záruky (všechny druhy úvěru, platební neschopnost, kauce) - pojištění jiných ztrát (z výkonu povolání, ze ztráty zisku atd., pojištění právní ochrany, pojištění osobám v nouzi během cestování) 28

3.2.3 Další členění pojištění Existují i další moţná členění pojištění podle různých hledisek. Pojištění lze dělit i podle následujících kritérií: - formy vzniku pojištění, kdy rozeznáváme pojištění zákonné (vzniká bez uzavření pojistné smlouvy) a smluvní, které se dále dělí na povinně smluvní (uloţeno zákonem) a dobrovolné - délky trvání pojištění, kdy rozeznáváme pojištění krátkodobá (kratší jednoho roku) a dlouhodobá (včetně pojištění na dobu neurčitou) - způsobu placení pojistného, kde přichází v úvahu jednorázové placení a běžné, tedy v dohodnutých intervalech (měsíčně, kvartálně, ročně) - potřeby zajištění budoucích závazků, kde rozeznáváme pojištění riziková (pojistné se ihned spotřebovává) a rezervotvorná (kdy obvykle po konci pojistné smlouvy vzniká nárok na výplatu) - územní platnosti, tedy místně platná, platná v rámci České republiky, platná v rámci Evropy, platná na celém světě Všechna uvedená členění mají svůj význam a smysl, často se navzájem prolínají a v celku dávají představu o komplexu moţností pojištění na našem pojistném trhu. 3.3 Pojištění podnikatelských subjektů Určitou samostatnou a svébytnou kapitolu v druzích pojištění tvoří pojištění podnikatelského subjektu. Podnikání přináší celou řadu specifických rizik, jde často o vysoké objemy i sumy. U podnikatelského (podnikového) pojištění nastává navíc kombinace několika faktorů rizika vnáší do podnikání např. i sám podnikatelský subjekt (fyzická osoba), některé druhy pojištění v podnikání jsou povinné (pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění dopravy / přepravy), samostatně pojištěné jsou případné úvěry atd. 29

Rozdělení druhů pojištění (produktů) v podnikatelském prostředí podle věcné klasifikace rizik 48 : - rizika výrobní (pojištění pro případ poškození nebo zničení věci ţivelní událostí, pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění ztrát způsobených přerušením provozu) - rizika ekonomická (pojištění finančních rizik, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace / managementem / vadným výrobkem) - rizika obchodní (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání) - rizika informační (pojištění elektronických zařízení) - rizika sociální (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti) - rizika technická (environmentální pojištění) - rizika logistická (dopravní pojištění přepravy, pojištění pro případ odcizení věcí) 3.4 Podíl pojišťoven na trhu podle celkového předepsaného pojistného Úroveň pojistného trhu lze nejlépe dokumentovat na celkovém pojistném vyplývajícím ze všech smluv uzavřených pojistitelem (předepsané pojistné). Předepsané pojistné je pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné období. Po odpočítání nákladů tvoří základ pro vypočtení daně z příjmu pojišťovny 49. Vývoj předepsaného pojistného v uplynulém období ilustruje následující graf: 48 MARTINOVIČOVÁ, Dana: Pojištění podnikatelských subjektů, KEY Publishing, Ostrava 2007, I.vyd., 236 s., ISBN 978-80-87071-08-3; s. 124-134 49 ČEJKOVÁ, Viktória: Pojistný trh, Praha 2002, s. 26 30

Výše předepsaného pojistného v mil.kč Graf 2 Předepsané pojistné dle jednotlivých let 2500 2000 1500 2258 2259 1000 1381 1215 500 905 0 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČAP; vlastní zpracování 3.4.1 Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v roce 2012 Podle aktuálních údajů za první čtvrtletí letošního roku vrostlo celkové předepsané pojištění meziročně o 0,4 % na 30,2 mld. KČ. Jde tedy o mírné oţivení 50. Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v roce 2012 a také nejaktuálnější statistické podklady k prvnímu čtvrtletí jsem zpracoval do tabulek. Ty ukazují vţdy prvních deset ústavů seřazeno podle pořadí i s uvedenou absolutní hodnotou uzavřených pojistek. 50 Aktuality ČAP Pojistný trh posiluje o desetiny procenta; dostupné z: http://www.cap.cz/news.aspx?list=vweb/aktuality 31

Tabulka 2 Předepsané smluvní pojistné podle objemu v roce 2012 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 29 918 974 2. Kooperativa pojišťovna 22 018 353 3. Allianz pojišťovna 9 583 656 4. Generali pojišťovna 7 876 209 5. ČSOB pojišťovna 7 832 584 6. Pojišťovna České spořitelny 5 862 520 7. Česká podnikatelská pojišťovna 5 779 061 8. UNIQUA pojišťovna 5 331 741 9. ING ţivotní pojišťovna 4 960 953 10. AXA pojišťovna 2 872 386 Zdroj: ČAP, statistika za rok 2012 V celkovém objemu předepsaného smluvního pojištění je (tradičně a dlouhodobě) na prvním místě Česká pojišťovna. S malým odstupem ji následuje Kooperativa. Ta historicky, v prvním čtvrtletí roku 2011 na čas ČP dokonce porazila. Pořadí na třetím aţ pátém místě je sice s odstupem na lídry, i zde je však situace vyrovnaná a ČSOB pojišťovna, Generali a Allianz si místa občas vymění. Od desátého místa je znát výrazný odskok a druhá desítka pojišťoven se v celkovém součtu pohybuje kolem jedné miliardy celkem získaného smluvního pojištění. 3.4.2 Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v prvním čtvrtletí 2013 V prvním čtvrtletí roku 2013 nedošlo na trhu k ţádným výraznějším změnám. Pozice prvních tří pojišťoven (ČP, Kooperativa, Allianz) se nemění. Z našeho přehledu (prvních 10) vypadla AXA, která v kvartálu nedosáhla ani za 500 mil. KČ uzavřených pojištění, a nahradila ji MetLife, výlučně ţivotní pojišťovna s americkými kořeny. 32

Tabulka 3 Předepsané smluvní pojistné podle objemu v prvním čtvrtletí 2013 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 7 460 560 2. Kooperativa pojišťovna 6 386 544 3. Allianz pojišťovna 2 386 216 4. Generali pojišťovna 2 307 421 5. ČSOB pojišťovna 1 888 726 6. Pojišťovna České spořitelny 1 546 447 7. Česká podnikatelská pojišťovna 1 507 751 8. UNIQUA pojišťovna 1 408 206 9. ING ţivotní pojišťovna 1 227 196 10. MetLife Amcico pojišťovna 659 076 Zdroj: ČAP, statistika za Q1 2013 3.5 Podíl pojišťoven na trhu s neživotním pojištění Obecně se o trhu s neţivotním pojištěním dá říci (přes jeho velkou rozrůzněnost i problematičnost verifikace podkladů), ţe je ovládán dvěma skupinami Pojišťovna České spořitelny / VIG a Generali / PPF. Menší hráči se snaţí trh dekoncentrovat a konkurenční boj vede ke sniţování sazeb a ceny pojistného. Hospodářská recese však trh s neţivotním pojištěním příliš nepoznamenala a jeví se jako stabilní. 3.5.1 Podíl pojišťoven na neživotním pojištění v roce 2012 V neţivotním pojištění hraje hlavní roli Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, spolu s havarijním pojištěním. Na třetím místě je pojištění majetku. Největších objemů dosahuje Česká pojišťovna, skokanem roku je ale AXA index 164 v daném segmentu. Obecně se dá říci, ţe větší pojišťovny stagnují nebo lehce ztrácí, rostou spíše menší subjekty. 33

Tabulka 4 Neţivotní pojištění - podle objemu v roce 2012 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 18 974 347 2. Kooperativa pojišťovna 15 758 176 3. Allianz pojišťovna 7 041 195 4. Generali pojišťovna 5 218 199 5. Česká podnikatelská pojišťovna 4 573 084 6. ČSOB pojišťovna 4 372 809 7. UNIQUA pojišťovna 4 136 762 8. Pojišťovna CARDIF PRO VITA 2 034 762 9. AXA pojišťovna 744 720 10. Slavia pojišťovna 714 055 Zdroj: ČAP, statistika za rok 2012 V celkovém ročním souhrnu má největší podíl na objemu smluvního neţivotního pojištění Česká pojišťovna s téměř 28 % podílem (27,9). Na druhém místě ji stíhá Kooperativa pojišťovna s podílem cca 23%. Aţ za nimi s odstupem Allianz (přes10%) a ostatní hráči na trhu jiţ nepřekročí desetiprocentní hranici Generali cca 7,7% na čtvrtém místě. Nejvíce v tomto období rostla AXA (index přes 154), většina subjektů se pohybuje v meziročním srovnání v černých číslech. Poněkud ztrácí právě Česká pojišťovna (index 96,5). 3.5.2 Podíl pojišťoven na neživotním pojištění v prvním čtvrtletí 2013 V prvním čtvrtletí roku 2013 se pořadí na prvních místech nemění rozdíl mezi Českou pojišťovnou a Kooperativou je minimální, s odstupem pak Allianz a Generali. 34

Tabulka 5 Neţivotní pojištění - podle objemu v prvním čtvrtletí 2013 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 4 816 659 2. Kooperativa pojišťovna 4 800 827 3. Allianz pojišťovna 1 881 573 4. Generali pojišťovna 1 546 569 5. Česká podnikatelská pojišťovna 1 123 844 6. ČSOB pojišťovna 1 138 798 7. UNIQUA pojišťovna 1 110 854 8. Pojišťovna CARDIF PRO VITA 487 487 9. Triglav pojišťovna 189 910 10. AXA pojišťovna 179 275 Zdroj: ČAP, statistika za Q1 2013 3.6 Podíl pojišťoven na trhu s životním pojištěním Ţivotní pojištění je významným nástrojem pro časové přerozdělování finančních zdrojů osob, slouţí ke krytí jejich rizika a k vytváření zdrojů pro budoucí spotřebu. Základním principem pojištění je vyplatit dohodnutou částku v případě, ţe se klient doţije konce pojištění nebo při předčasném úmrtí. Pro uzavření je důleţitý aktuální zdravotní stav zájemce. O ţivotní pojištění je velký zájem (i kdyţ nedosahuje celkově podílu neţivotních pojištění). Na trhu působí 20 pojišťoven zabývajících se ţivotním pojištěním. Jejich velikost a pozice na trhu je však velmi rozdílná. 3.6.1 Podíl pojišťoven na životním pojištění v roce 2012 Pořadí prvních deseti pojišťoven podle podílu na předepsaném ţivotním pojištění ukazuje Tabulka 6. Česká pojišťovna je dlouhodobě (a výrazně) v čele, stejně silnou pozici dvojky má Kooperativa. Ze specializovaných ústavů si dobře vede ING ţivotní pojišťovna, naopak odnoţ AXA ţivotní se sotva dostala do první desítky. Za zmínku stojí doslova raketový meziroční nárůst objemu uzavřených obchodů společnosti Maxima s indexem 957! Nedostala se do tabulky, patří jí 20. místo a celkově má na trhu zanedbatelný podíl (necelých 7 mil. KČ). Zmiňuji ji ale proto, ţe jde o typickou on- 35

line pojišťovnu a i kdyţ na trhu působí od roku 2003 (má indické vlastníky), do roku 2012 nedosáhla větších úspěchů 51. Tabulka 6 Ţivotní pojištění - podle objemu v roce 2012 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 10 944 627 2. Kooperativa pojišťovna 6 288 176 3. Pojišťovna České spořitelny 5 729 361 4. ING ţivotní pojišťovna 4 960 953 5. ČSOB pojišťovna 3 460 775 6. AXA ţivotní pojišťovna 2 783 526 7. Generali pojišťovna 2 658 010 8. Allianz pojišťovna 2 542 462 9. MetLife Amcico pojišťovna 1 666 856 10. Komerční pojišťovna 1 331 211 Zdroj: ČAP, statistika za rok 2012 3.6.2 Podíl pojišťoven na životním pojištění v prvním čtvrtletí 2013 Počátek roku 2013 nepřináší ţádnou výraznější změnu ve srovnání s rokem 2012. Dochází k mírnému meziročnímu oţivení (13 z 20 hlavních subjektů roste), ale na prvních místech jsou stále ČP (podíl 22,7% na trhu), Kooperativa (13,6%), PČS (12,7%). Dvouciferný podíl má ještě ING (10,5%). 51 Viz webové stránky Maxima a.s., dostupné z: http://www.maximapojistovna.cz/o-spolecnosti 36

Tabulka 7 Ţivotní pojištění - podle objemu v prvním čtvrtletí 2013 Pořadí Pojišťovna Celkem v tisících KČ 1. Česká pojišťovna 2 643 901 2. Kooperativa pojišťovna 1 585 717 3. Pojišťovna České spořitelny 1 474 497 4. ING ţivotní pojišťovna 1 227 196 5. Generali pojišťovna 760 852 6. ČSOB pojišťovna 749 927 7. Allianz pojišťovna 723 642 8. MetLife Amcico pojišťovna 617 329 9. Komerční pojišťovna 388 145 10. AXA ţivotní pojišťovna 371 681 Zdroj: ČAP, statistika za Q1 2013 3.7 Analýza pojistného trhu - souhrn Struktura pojistného trhu v ČR je taková, ţe dlouhodobě převaţuje podíl neţivotního pojištění (ve vyspělých státech je trend opačný). V roce 2011 sice nepatrně podíl ţivotního pojištění vzrostl, činí však stále pouze 46,4% 52. Celkové hodnocení vývoje trhu s pojistným nalezneme ve výroční zprávě ČAP za rok 2011, 2012 a za první kvartál roku 2013 53. Pojistný trh v ČR od roku 2007 klesal, tento pokles byl zastaven v roce 2010. Projevil se ale opět hned v roce 2011 stagnace se změnila v meziroční pokles o 0,6%. Také v roce 2012 se meziročně celkový objem smluvního pojistného nepatrně sníţil. Došlo k poklesu z 115 542 362 tisíc z 115 663 886 tisíc v roce 2011 (index 99,9). 52 Výroční zpráva ČAP za rok 2011, s. 12; dostupné z: http://www.cap.cz/itemf.aspx?list=dokumenty_01&view=pro+web+v%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad+zpr% c3%a1vy 53 Ke staţení ve formátu.pdf, viz: http://www.cap.cz/itemf.aspx?list=dokumenty_01&view=pro+web+v%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad+zpr% c3%a1vy 37

Tabulka 8 Index růstu jednotlivých pojišťoven souhrn za rok 2012 Pořadí Pojišťovna Meziroční růst 1. Česká pojišťovna 154 2. Kooperativa pojišťovna 118 3. Pojišťovna České spořitelny 114 4. ING pojišťovna 111 5. Generali pojišťovna 108 6. ČSOB pojišťovna 108 7. Allianz pojišťovna 107 8. MetLife Amcico pojišťovna 107 9. Komerční pojišťovna 107 10. AXA ţivotní pojišťovna 107 Zdroj: ČAP, statistika za rok 2012 Za první kvartál roku 2013 se statistické údaje jeví optimističtěji. V celkovém obejmu smluvního pojistného nastal mírný růst z 30 234 163 tisíc za první čtvrtletí roku 2012 na 30 099 343 za první čtvrtletí roku 2013 (index 100,4). Podle zjištění studie katedry pojišťovnictví na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci trh ţivotního pojištění navíc roste pomaleji neţ příjmy obyvatel a klesá vůči HDP. Důvodem je změna strategie pojišťoven, které se spíše neţ na pojišťování rizika soustřeďují na sběr a správu finančních zdrojů. Konkurují tak bankám a investičním společnostem 54. Neboli trendem současnosti je odklon od klasických pojišťovacích produktů k produktům spořícím. Tento fakt by zaslouţil samostatný rozbor s dostatkem podkladů. 54 Analýza pojistného trhu (projekt Technické univerzity Liberec), dostupné z: http://www.nfvp.cz/analyzapojistneho-trhu.html 38

3.8 Sonda pojištění odpovědnosti občana Z pojistných produktů na českém trhu jsem si vybral jeden k hlubší sondě a porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Volba padla na typ pojištění Odpovědnosti za škodu, protoţe se jej lze zmocnit na vymezeném rozsahu s určitou komplexností. Pojištění odpovědnosti za škodu (nepodnikatelská sféra) zahrnuje tyto tři pojistné produkty: - pojištění odpovědnosti za škodu členů domácnosti - pojištění odpovědnosti za škodu občana z vlastnictví či držby nemovitosti - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svému zaměstnavateli Pojištění odpovědnosti za škodu se obvykle sjednává formou sdruţených pojištění (tzv. balíčků), např. současně s pojištěním majetku. Pojištění občana jako zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím (lidově nazývané pojištění na blbost ) se obvykle sjednává jako samostatné pojištění. Na našem pojistném trhu je toto pojištění koncipováno buďto obecně obecné odpovědnostní pojištění, z něhoţ lze uhradit škodu na zdraví (vzniklou jiné osobě), na věci (poškození, zničení, pohřešování) nebo náklady (na soudní řízení, na advokáta, na léčení). Je také moţné uzavřít pojištění speciální buď pro jednotlivé profese (některé mají povinná pojištění odpovědnosti, např. lékaři, právníci, daňoví poradci) nebo pro jednotlivé činnosti, např. odpovědnosti z výkonu funkce 55. Konstrukce pojištění odpovědnosti vychází z formy pojištění na první riziko, tzn. ve smlouvě je sjednána pojistná částka, která představuje horní limit pro velikost pojistného plnění. Odpovědnost můţe být pojata jako: - odpovědnost subjektivní (za zavinění) - odpovědnost objektivní (za výsledek) 56 55 HRADEC, M. a kol.: Pojištění a pojišťovnictví, Praha 2008, s. 130 132 56 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2003, s. 133 39

V rámci sjednaného pojištění nelze uhradit škodu vlastní (vzniklou pojištěnému) a také ne škodu, kterou se pojištěná osoba zavázala uhradit nad rámec stanovený příslušnými právními předpisy. Obvykle je také vyţadována spoluúčast pojištěného. Právní odpovědnost občana jako zaměstnance (v hlavním, vedlejším i souběţném pracovním poměru), která je předmětem pojištění, je upravena v Zákoníku práce jako odpovědnost subjektivní. Navíc se, oproti běţné právní praxi, důkazní břemeno přesouvá na poškozeného, tedy zaměstnavatele. Organizace je povinna zavinění prokázat. Výluky z pojištění se pak obvykle týkají škod, které vznikly při činnosti konané na základě dohody o provedení práce, zanedbáním předepsané obsluhy a údrţby atd. Z pojištění je vyjmuta i škoda způsobená jako schodek na svěřených hodnotách (manko) 57. 3.8.1 Nabídky pojištění odpovědnosti občana u jednotlivých pojišťoven Kompletní nabídku všech druhů pojištění odpovědnosti občana za škody mají v ČR tyto pojišťovny (abecedně): Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali, Kooperativa a Uniqua. Vybral jsem pro názorné porovnání ty společnosti, které umoţňují uzavřít pojištění odpovědnosti občana on-line. Tento způsob je nejen moderní, je stále populárnější a většina společností přiznává klientům slevy a bonusy za úkony provedené právě přes internet. 3.8.1.1 Allianz Allianz pojišťovna nabízí uzavření a správu pojištění odpovědnosti občana v rámci své sekce Direkt on-line: 57 ZÁRYBNICKÁ, Jana, SCHELLE, Karel: Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost), KEY Publishing, Ostrava 2010, I.vyd., 221 s., ISBN 978-80-7418-061-3, s. 148 40

On-line kalkulace s jednoduchým a uţivatelsky příjemným vstupem nabízí pojištění odpovědnosti tří stupňů: Normal, Optimal a Exklusiv. S roční frekvencí plateb je konečná cena u varianty Normal 510,- KČ (sleva 90,- za on-line prodej), u varianty Optimal 850,- KČ (sleva 150,-) a u Exklusiv je cena 1.530,- KČ (se slevou 270,- KČ). 3.8.1.2 Česká pojišťovna Nabízí on-line kalkulaci a průvodce pro uzavření pojištění odpovědnosti občana za škodu způsobenou zaměstnavateli: 41

Pro řidiče z povolání (osobní vůz), s 30% spoluúčastí a limitem plnění 150.000,- KČ stojí roční pojistné 1.750,- KČ (včetně slevy). 3.8.1.3 Česká podnikatelská pojišťovna ČPP také umoţňuje uzavřít pojištění odpovědnosti občana prostřednictvím svého webového portálu: 42

On-line kalkulace vychází z rozdělení klientů na řidiče z povolání, řidiče referenty a ostatní druhy profesí s limity 60.000,- KČ, 100.000,- KČ a 150.000,- KČ (s tím, ţe je stanovena 30% spoluúčast na pojistném plnění). Pojistka pak přijde v první kategorii na 460,- KČ ročně, ve druhé na 897,- KČ ročně a ve třetí na 1.265,- KČ ročně. 3.8.1.4 Generali Generali pojišťovna umoţňuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu např. odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli jen off-line, např. telefonicky: 3.8.1.5 Kooperativa Kooperativa pojišťovna nabízí rozsáhlý program pojištění odpovědnosti, lze jej ale sjednat buď osobně (na pobočce) nebo telefonicky. On-line nikoli. 43

3.8.1.6 Uniqua Uniqua pojišťovna sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli prostřednictvím internetu také neumoţňuje: 44