Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o.
I. DEN s t ř e d a 1 6. 5. 2 0 1 2 P R O G R A M Š K O L E N Í 10:00 10:15 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ 10:15 11:45 Blok 1: letem světem novinek Soft-4-Sale proaktivity, projekty, příležitosti cizí měna v dokladech sklady a dostupnosti 12:00 13:30 OBĚD 13:30 15:00 Blok 2: kontroly zboží, kontroly a využití vazeb mezi dokumenty vyhodnocení prodeje, vyhodnocení nákupu reklamace 15:30 17:00 Blok 3: internet v Soft-4-Sale:data z netu, nástroje pro práci na netu 17:00 17:45 Dotazový blok elektronické podání (PDP,DPH, souhrnné hlášení) ekonomika a novinky od našich poslanců 17:45 XX:00 VEČEŘE + ODPOČINEK + OSOBNÍ KONZULTACE
II. DEN č t v r t e k 1 7. 5. 2 0 1 2 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ 09:45 12:00 Blok 1: prostředí a správa systému 12:00 13:30 OBĚD 13:30 16:00 Blok 2: automatické patche a upgrade ovládání systému BI v Soft-4-Sale hromadné oslovení Cross, Multicross, IQTree: nástroje pro vyhodnocení čehokoliv obchodník na webu SMS odesílač synchronizace Outlook synchronizace Google Soft-4-Sale a Cloud 16:00 16:15 UKONČENI ŠKOLENÍ
Obsah Kapitoly Část I Novinky 2011+2012 1 Bez vazby na modul 5... 5 Ovládání systém u, ovládací... prvky 6 2 Zboží a ceny... 7 3 Kontakty a operativa... 10 4 Marketing a Operativa... 17 Spisová spužba... 20 Synchronizace s MS Outlook... 20 Příležitosti... 22 Proaktivní dokum enty... 22 5 Nabídky... 23 6 Sklady... 25 Prodej pultový 7 Zakázkový systém... 31... 32 Sm louvy... 34 Přijaté objednávky... 35 Vystavené objednávky... 41 Faktury vystavené... 44 Faktury s PDP... 48 Dodací listy... 49 Došlé faktury... 49 Doplňky fakturace (vazba na... banky, zápočty, plánování) 52 Opravy... 54 Servisní zásahy... 54 Režim přenesení daňové povinnosti... 55 Systém... 61 Export dat... 62 Konfigurace... 63 Výroba... 64 Ekonom ika... 68 Projekty... 69 Strategie... 70 8 Logistika Reklam ace Index... 71... 74
Novinky 2011+2012 Část I
Novinky 2011+2012 5 Novinky 2011+2012 1.1 Bez vazby na modul České prostředí windows v Soft-4-Sale (nastavení serveru) V případě, že jste se setkali s následujícím problémem, přikládáme jeho řešení. Ve firmě je nainstalován Windows 2008 server. Veškerá instalace probíhala tak, že všude, kde to šlo byla volena čeština, české prostředí. Přesto po instalaci Soft-4-Sale se v dialogových oknech, ale i v zapisovaných datech namísto českých znaků objevují "paznaky". Po instalaci klienta v síti na jiný počítač, se tyto "paznaky" v dialozích a datech objevují i tam. Zajímavé je, že na tomtéž NB je již z dřívějška instalován satelit, který je naprosto v pořádku => na jednom počítači jsou dva S4S. Jeden OK, druhý s rozbitou češtinou! V záložce "Správa" zůstala nastavena Angličtina (Spojené státy). I po přenastavení této poslední volby však S4S i data zůstala rozdrbaná jak na serveru, tak na klientovi. Po UPGRADU serveru a znovu stažení verze na klienta se vše opravilo, dialogy i data. Řešení: V Ovládacích panelech v "Oblast a jazyk" musí být nastavena čeština na všech místech. Formáty: Čeština (Česká republika) - zde je nejdůležitější Krátký formát data = d.m.rrrr Místo: Česká republika Klávesnice a jazyky / Změnit klávesnice / Výchozí jazyk zadávání: Čeština (Česká republika) - České Správa / Změnit místní nastavení systému: Čeština (Česká republika) Úprava designéra Pokud má formulář přepínač záložek, dojde k vybrání aktivního sub formuláře a tím k načtení odpovídajících položek tohoto aktivního podformuláře. Při otevírání formuláře je možné pomocí designéra provést desingnové úpravy pro všechny podformuláře, které mají definované designové změny. Při přepínání záložek již k dalším úpravám nedochází.
6 1.1.1 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Ovládání systému, ovládací prvky Automatické součty dokladů bez tlačítka PLUS (nabídky, objednávky, faktury, výkazy, opravy,...) Lze nastavit systém tak, aby nedovolil uložit dokument (Nabídku, Pobj) se špatným součtem. Doklad bude automaticky propočten v těchto situacích: při při při při jakékoliv změně dokladu dojde k automatickému propočtu zavření dokladu, u kterého součet není korektní, resp. neodpovídá skutečnosti vygenerování nového dokladu s řádky tisku dokladu proběhne automatický propočet pokud součet není korektní Tlačítko Plus, které je dostupné na každém z těchto dokladů není zcela zbytečné, protože velmi často v rámci jeho funkčnosti dochází jednak ke kontrolám uvnitř dokladu a jednak k navržení automaticky doplňovaných slev a zaokrouhlení. Funkce tlačítka Plus je navíc využívaní při provední dokladu. Automatický propočet se tak stará
Novinky 2011+2012 7 pouze o to, aby součet hodnot na řádcích byl správně v hlavičce dokladu, neprovádí žádné kontroly, nepřidává ani neubírá žádné řádky. Automacké propočty nejsou dostupné u faktur vystavených, kde k propočtu faktury při provedení dochází vždy. U přijaté faktury, kde má přednost suma opsaná z fyzického dokladu před součtem řádků a u vystavených objednávek, kde výmaz celkové sumy zajišťuje tisk objednávky bez cen. 1.2 Zboží a ceny Nové pole v hromadných manipulacích nad databází zboží Došlo k rozšíření hromadných manipulací ve zboží o nové pole, zvláště pak CTO ID. Možnost fixace Discountu - pro "obousměrné" výpočty zahraničních cen na cenové kartě zboží Funkce umožňuje změnit režim vztahu mezi políčky KATALOGOVÁ CENA x DISCOUNT x NÁKUP V ZAHRANIČÍ. Vedle políčka Discount na cenové kartě zboží je příznak, po jehož zapnutí se hodnota discountu "zafixuje". Po vyplnění katalogové ceny se vypočte cena nákupní, po vyplnění ceny nákupní se vypočte cena katalogová. Jestliže pole discountu nebude vyplněno, vypočte se poprvé jako poměr mezi zadanou cenou katalogovou a cenou nákupní. Jestliže příznak zatržen není, zůstává stávající chování (zadáním katalogové ceny a discountu se vypočítává cena nákupní, při změně ceny nákupní nebo katalogové se mění hodnota discountu). Stav příznaku fixace platí pro všechny uživatele a všechny karty zboží - změnit jej může pouze uživatel s právy "B5". Pole discount tím není blokováno a je možné hodnotu discountu na příslušné kartě změnit. Rozšíření exportu dealerského ceníku Došlo k rozšíření exportu dealerského ceníku o ceny v jiné měně. Jde o Tisk ceníku, kde je typ sestavy export dealerského ceníku.
8 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Cena dealer v zahraniční měně byla přidána do exportů: CENIK\TISK CENÍKU -> export dealerského ceníku STANDART\EXPORT DAT -> dealerský ceník Lze uživatelsky definovat i výchozí stav příznaků základní karty zboží Na kartě Konfigurace karty zboží (ZBOŽÍ / KONFIGURACE / POVINNÉ ÚDAJE KARTY ZBOŽÍ) lze vybrat i výchozí stav příznaků základní karty zboží. Není-li v konfiguraci vybrán konkrétní stav příznaku (je "šedý"), platí defaultní hodnota nastavena jako vlastnost konkrétního prvku (stávající funkčnost). Tisková sestava nad přehledem kurzů Nad přehledem kurzů je nová tisková sestava. Tato sestava se filtruje a řadí dle okna přehledu kurzů.
Novinky 2011+2012 9 Číselník typů zboží Do číselníku typů zboží přibyly následující sloupce: "k" - konstrukční celek "v" - výrobek; "m" - materiál "p" - práce; "s" - skladovatelné "b" - bonusový produkt "o" - vratný obal Do karty zboží se přenáší pouze stav zapnuto/vypnuto. Tiskový formulář Ceny volitelně podle vzoru Zahraniční detail 1. sloupec název sloupce : Popis/description obsah sloupce : dle volby buď Název zboží nebo Zahraniční název zboží (Základní karta zboží) 2. a 3. sloupec název a obsah sloupce dle volby z níže uvedených možností (uveden vždy název sloupce obsah sloupce) : Cena Kč Prodejní v Kč (Cenová karta zboží) Dealer Kč Nákup vkč (Cenová karta zboží) Dealer Kč Cena1 zaokrouhlená na Kč nahoru (Dealerská cena pro jednu zadanou skupinu) Cena eur Zahraniční katalogová cena (Cenová karta zboží)
10 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Dealer eur Nákup v zahraničí zaokrouhleno ne eur nahoru (Cenová karta zboží) Dealer eur CenaZahr1 zaokrouhlená na eur nahoru (Dealerská cena pro jednu zadanou skupinu) Akční ceny, jak tuzemské tak zahraniční s vazbou na název akce název sloupce akční ceny bude název akce zaokrouhlení dealer zahr na celá čísla 1.3 Kontakty a operativa Obecný import dat zapisuje záznamy do Přehledu změn Při průběhu akce IMPORT se ke každému záznamu zapíše příslušný záznam do DELTY. (záznamy se odreplikují) Vazba Město/PSČ Pokud PSC odpovídá více měst v číselníku, systém nabídne výběr města ze všech, které mají shodné PSC, a to pomocí combo (roletky) s daným výběrem měst pro zvolení uživatelem. Bylo vyřazeno UTO z číselníku PSC. Byl přidán příznak hlavní pošty podle PSC, při zadání PSC se vybere hlavní pošta.
Novinky 2011+2012 11 Filtr Poznámka V přehledu firem, na kartě hledání firmy, v křížových tabulkách firem a tisku lze nyní vyhledávat podle poznámky v kontaktu. Zamknutí karty kontaktu Na kartu kontaktu byla doplněna možnost "zamknutí" karty pro editaci - editace bude možná jen po "odemknutí" karty kontaktu (podobně jako na kartě zboží funguje zámek). Kreditní informace na kartě kontaktu
12 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Nad kartou kontaktu se zobrazuje ikona dle CreditChecku. Šedá - pokud nejsou dostupné(stažené informace)/firma byla založena po poslední aktualizaci. Zelené - pokud firma nebyla na seznamu firem se sníženou kredibilitou dle CreditChecku. Žluté - dle creditchecku jsou dostupné informace, které mohou, ale nemusí mít vliv na bonitu firmy. Červené - jsou dostupné informace o snížené bonitě firmy. Po kliknutí na ikonu se zobrazí, jak na tom firma je včetně dotazu, zda-li aktualizovat údaje.
Novinky 2011+2012 13 Filtrování dle pole CreditCheck v tisku přehledů a křížových tabulkách Do tisku přehledů a křížových tabulek byla doplněna možnost fiiltrování dle pole CreditCheck. Po kliknutí nad kartou kontaktu se zobrazí okno s aktuálním stavem pro danou firmu + možnost doplnění kódu (není povinné), tlačítko ukaž - zobrazí plnou, nebo free verzi na webu (podle vyplněného/nevyplněného kódu), tlačitko stáhni stáhne aktuální informace ze serveru CreditCheck - cca 25 minut. Vyhledávání podle Credit Check na přehledu firem V přehledové sestavě přibylo nové pole pro filtrování dat, a to pole Credit Check, které prověřuje kreditní rizika konkrétního zákazníka. Konfigurace kontaktů V konfiguraci kontaktů, záložka Blokace nových dokladů, je nyní konfigurace pro blokaci dokladů dle stavu Credit Checku. Pokud je snaha o vytvoření dokladu s firmou, která dle Credit Checku odpovídá rizikovému stavu, je zobrazena informace o možném riziku a není dovoleno doklad dále vytvořit. V konfigurace lze nastavit výjimku pro faktury hrazené v hotovosti, kdy tato blokace je pro tento doklad vypnuta. Je nutné, aby byl v čísleníku úhrad zvolen příznak H a tento způsob platby figuroval na vystavené faktuře.
14 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Rozšíření identifikace volajícího Menu identifikace volajícího bylo doplněno o vytvoření nového HD požadavku včetně zadání typu HD. Možnost zvolit HD požadavek byl přidán i do Přehledu telefonních čísel. Na kartě čísleníku Obchodníků a Zaměstnanců byla přidána možnost prokliku tel. čísel a emailů. Pole pro výběr kontaktní osoby Funkce automatického doplnění při zapisování jména kontaktní osoby byla přidána na kartu Faktury vystavené, Objednávky vystavené, Servisního zásahu, Nabídky, Poptávky, Výdejky, Úkolu, Reklamace, Zakázky a Opravy. To znamená, že pokud začnete psát jméno osoby, hned se Vám zobrazí celé jméno, které stačí jen potvrdit pomocí tlačítka ENTER.
Novinky 2011+2012 15 Stát - povinný údaj na kartě kontaktu Stát byl přidán jako poviný udaj včetne voleb - zákazník,dealer,dodavatel,konkurent, omezit na seznam na kartě kontaktu. Kontakt a Kontaktní osobu lze přidělit více střediskům. Prezenční listinu školení lze přidělit středisku. Na kartu prezenční listiny bylo doplněno pole umožňující výběr Střediska. V Přehledu je možno vybírat prezenční listiny (školení) pro určité středisko. Na kartu Kontaktní osoby bylo doplněno pole umožňující výběr Střediska z číselníku. Poklepáním na toto pole lze vybrat i více středisek současně. Filtrační kriterium na Přehledu kontaktních osob s tímto řetězcem počítá a umí v něm hledat. Na kartu Kontaktu bylo doplněno tlačítko, které změní pole Středisko (STREDISKO ID) s možností výběru jednoho střediska z číselníku na pole Střediska (STREDISKO LIST) - poklepáním na toto pole lze vybrat ze seznamu i více středisek současně. Filtrační kriterium na Přehledu kontaktů pak prohledává obě dvě tato pole, lze je tedy používat i kombinovaně.
16 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Volba agendy na kartě kontaktu Na kartě kontaktu je nyní možnost při definici tiskové sestavy danému zákazníkovi zvolit pro jakou ze tří agend se má použít - nabídky, přijaté objednávky nebo vystavené faktury. Vždy se otevře formulář s nabídkou tiskových sestav a uživatel si zvolí požadovanou variantu. Přehled kontaktních osob Na přehledu kontaktních osob bylo doplněno pole PSČ. Dohledává kontaktní osoby, jejichž firemní PSČ odpovídá zadanému PSČ. Jestliže na privátní kartě osoby je též uvedeno PSČ, má při vyhledávání přednost. V přehledové sestavě je nový sloupec PSČ (který zobrazuje privátní PSČ kontaktní osoby), pomocí Nastavení designu je možné jej "zaměnit" za PSČ nadřazeného kontaktu (zdroj pole = PSC KON).
Novinky 2011+2012 1.4 17 Marketing a Operativa Nové tlačítko "Kontrola @" Na kartě marketingového výběru firem, na záložce "email" je nové tlačítko "Kontrola @". Po jeho promáčknutí dojde ke kontrole všech emailových adres dostupných na kartách firem a osob. Pokud je některý z emailů nevalidní, je zobrazen v seznamu, kde jej lze přímo opravit (opraví se tím přímo i v příslušném poli na kartě kontaktu nebo osoby). Tlačítkem kontrola lze provést opětovné překontrolování a aktualizaci seznamu. Nová možnost generování marketingových výběrů firem, osob nebo zboží přímo nad přehledovými sestavami a) nový generátor dostupný na nástrojové liště. b) nové dialogové okno, které: - nabídne k výběru možnost generování TYP výběru (firem nebo osob nebo zboží - dostupnost typů se automaticky mění podle možností konkrétního přehledu...) - nabídne k výběru REŽIM generování výběru (vytvoření nového nebo doplnění stávajícího nebo přepsání stávajícího - nabízejí se automaticky všechny existující marketingové výběry firem, osob nebo zboží podle zvolenoho typu) Najdete ve: vfak, pfak, vobj, pobj, Dodlist, Nab, Zak, Jednání, Příležitost, Pořadavky, HD, Příjem, Výdej + přehledy se zbožím Rozšíření trvalých požadavků Vznikla nová sekce "E-MAIL" v definici trvalého požadavku s možností vybrání, u kterých dokumentů se má email odeslat.
18 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Na trvalém požadavku vzniklo nové pole s možností zadat (vybrat) jméno obchodníka (poklepáním lze i více, jako seznam oddělený středníky). Pole se aktivuje v okamžiku, kdy alespoň u jednoho z dokumentů je aktivována volba odeslat e-mail. POZOR - Seznam obchodníků je ale společný pro všechny typy dokumentů na daném požadavku (z technických důvodů). Na různých trvalých požadavcích ale LZE použít různé seznamy obchodníků. Jako "Předmět" e-mailu bude použit text z pole "Název", jako "Tělo" e-mailu bude použit text z pole "Text". Interní e-mail klient Na windows life mail se nejde programově napojit (vyvolat odeslání emailu, synchronizace emailů do s4s), proto byl vyvinut "Interní S4S email klient".
Novinky 2011+2012 19 Než Vám začne fungovat Interní S4S e-mailový klient je potřeba provést následující kroky: nastavení klineta (SMTP server, user name, password a Email odesílatele) zvolení volby odeslání zprávy "před odesláním editovat" včetně přílohy (systém Soft-4-Sale umožní editovat zprávu před jejím automatickým odesláním) zakliknutí volby "Automaticky založit záznam z jednání" (v případě odeslání emailu, systém umožní provést automatický zápis z jednání do Soft-4-Sale) zvolením typu jednání pro odchozí e-mail Po provedení těchto kroků můžete odeslat například nabídku přes ikonu šipkou. a promáčknutí obálky se zelenou
20 1.4.1 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Spisová spužba Osoba II v jednání V případě, že se jednání účastnila druhá osoba, je možné tuto osobu zapsat do kolonky Osoba II. Pokud bude toto pole vyplněno, objeví se u dané osoby záznam z jednání na základní kartě. Rozlišení, zda se jedná o osobu za jednání zodpovědnou či jen doprovodnou je ve zbarvení pozadí, osoba II má pozadí černé. Vzorový hromadný dopis V případě, že se edituje zkopírovaný text (možná z Wordu) - nefunguje editace korektně. Proto byla editace doplněna na kartě vzorového hromadného dopisu o pole RTF. Tento RTF text lze použít v tiskových sestavách, nikoli v emailech. 1.4.2 Synchronizace s MS Outlook Export jednání Systém nově umožňuje export obsahu jednání do MS Outlooku. Podmínkou, aby to dobře fungovalo je správná konfigurace, tzn.musí existovat vazba mezi S4S a MS Outlook. Konfiguraci nastavíme v menu marketing/ Synchronizace s MS Outlook.
Novinky 2011+2012 21 Po promáčknutí ikony se objeví formulář pro export obsahu jednání. Pokud se dohledá emailová adresa, označí se barevně. V případě, že adresu nedohledá, je možné použít volbu import kontaktů. Tato funkce způsobí, že se zjistí z dané složky kontaktu v MS Outlooku všechny emailové adresy a ty se zobrazí. Tlačítko EXPORT Vám obsah jednání připojí ke kontaktu. Možný je i opakovaný export jednání, zprávy se potom řadí sestupně. Hromadná synchronizace Pro import emailů pomocí hromadné synchronizace bylo rozšířeno vyhledávání tak, aby osoba / firma byla přiřazena dle více možných emailových adres. V případě, že byla emailová adresa zadána na kontaktu v poli EMAIL jako další adresa za středníkem, systém tuto emailovou adresu dříve nenalezl (pole FIRMA bylo prázdné). Export emailů z outlooku Při exportu emailů z Outlooku je nyní možné vybrat výchozí cestu pro ukládání, a to pomocí ikony "Hledej" a "Vytvořit novou složku".
22 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Při hledání nové složky se automaticky vybere poslední vybraná složka. 1.4.3 Příležitosti Přepočítávání příležitostí Na kartu příležitosti přibylo tlačítko individuální přepočet nezávisle na stavu. 1.4.4 pro přepočet jedné příležitosti tzn. hromadný výpočet jen pro platné, Proaktivní dokumenty Konfigurace času Pokud využívám proaktivní dokumenty ve spojení s příležitostmi nebo nabídkami, pak mi slouží jako připomenutí, že někdy v budoucnu (za týden, za měsíc) se k dané příležitosti/nabídce budu muset vrátit. V takovém případě je vhodné, když se mi daná příležitost/nabídka připomene ráno. Jestliže chci nastavit konkrétní hodinu připomenutí, v proaktivním dokumentu je ale předvyplněn aktuální čas. Do konfigurace Řízení proaktivit byla
Novinky 2011+2012 23 přidána sekce s možností nastavení předem definovaného času, který se při zapnuté volbě primárně nastaví. Proaktivity Byl přidán příznak Při otevření, který zajistí automatické otevření seznamu všech nearchivních proaktivit s tímto příznakem při otevření daného dokumentu. Nová Konfigurace proaktivit - při otevření dokumentu otevírat proaktivity: 1. neotevírat 2. nabídnout otevření 3. otevírat automaticky Při otevření Jednání - pokud k tomuto Jednání existují proaktivity (NE archivované) tak systém: 1. nedělá nic 2. zobrazí info: "K dokumentu existují proaktivity (celkem X). Chcete je zobrazit?" A/N 3. automaticky bez dotazu zobrazí seznam příslušných proaktivit 1.5 Nabídky Výběr jednotky Na řádku nabídky je pro výběr jednotky combobox, který je naplněn alternativními jednotkami. Při výběru jiné alternativní jednotky se přepočítají příslušné položky. Nastavení rozpadu konstrukčního celku v Nabídce Při použití rozpadu konstrukčního celku v Nabídce do více úrovní (ne s typem řádku 18), byl nastaven hlavní celek typem řádku 15 a celek druhé úrovně typem 10 (stejně jako je to u PObj), jednotlivé položky celků budou s typem 1. Současná funkčnost nastaví po rozpadu takového konstrukčního celku jen hlavní celek jako typ 10, další celky vůbec nezapíše, zapíše jen jednotlivé položky s typem 1. Režim vložení prázdných řádků v nabídce Do konfigurace Formuláře tisku nabídky přibyl Režim zvýšení řádků s režimy: vypnutot, na dotaz, vždy bez dotazu. Uživateli je umožněno zvolit si výšku řádku dle jeho uvážení.
24 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Přehled nabídek Do přehledu nabídek bylo doplněno pole střediska, je tedy možné filtrovat i podle tohoto kritéria. Nová tisková sestav včetně sazby DPH V nabídkách je nová tisková sestava na šířku, kde najdete všechny ceny jak na řádku, tak následně v závěrečné rekapitulaci cen.
Novinky 2011+2012 1.6 25 Sklady Nová tisková sestava na výdejce Do výdejky byla přidána nová tisková sestava "standard s výrobními čísly", která k danému výrobnímu číslu zobrazí i datum záruky (setříděno vzestupně dle datumu záruky). Tisková sestava inventury s výrobními čísly Na tiskových sestavách inventury s výrobními čísly (normal i zkrácená) se tiskne také výrobní číslo + ZARUKA DODAVATEL
26 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Převodky - rozšíření Převodka v rámci jednoho skladu. Jedná se pouze o možnost evidence, že například UPS-ka byla zapůjčena konkrétnímu zákazníkovi nebo zavedena na konkrétní zakázku a není kvůli tomu třeba zavádět další sklad. Při tvorbě takové převodky systém upozorní na to, zda je to v pořádku (takové upozornění už ve funkci je), ale v konečném důsledku převod provede. Kvůli skladovému robotovi bylo ošetřeno datum (spíše čas) provedení dokladů, aby bylo zřejmé, že výdej byl "proveden dříve" než příjem. Množství na převodkách Množství na převodkách - při zadávání nových řádků do převodky se po uložení řádku zapíše do množství všechno, co je momentálně skladem! ŘEŠENÍ: Do konfigurace převodek byl přidán příznak "Nedoplňovat skladové množství". Jestliže je příznak vypnutý, pak se při ručním zadávání položek vždy doplní množství položek na daném skladě. Jestliže je zapnutý doplňuje se do množství "jednička". Optimalizace fungování informace o zboží na cestě Aby tento údaj byl aktuální, je nutné vždy provést přepočet. To je docela nepraktické a snižuje to spolehlivost samotného údaje. Ani použití funkce Automatické akce to moc neřeší. Ideálním stavem by bylo, kdyby tento údaj byl vždy aktuální. Proto lze v konfiguraci příjemek i výdejek nastavit, zda se má při provedení těchto dokladů provést přepočet požadavků na zboží, resp. zboží na cestě. Rozdělení nákladů pomocí ikony "drápy" Pokud existuje na příjemku více přijatých faktur např.jedna za zboží a druhá za dopravu jsme schopni je propojit pomocí tlačítka. Avšak už nejsme schopni zjistit, jakou částku dopravy jsme přidělili konkrétní příjemce pokud chceme FP za dopravu rozpustit do více příjemek. Seznam vazebních faktur na příznaky byl upraven následovně: > = přímá vazba x = vazba z "drápů"
Novinky 2011+2012 27 K rozdělení nákladů jsou potřeba následující kroky: 1. Na kartě přijaté faktury je třeba pomocí drápů zajistit propojení souvisejících dokladů (přijaté faktury s příjemkami). 2. Systém provede po promáčknutí tlačítka ZAPIŠ propojení mezi doklady. (Systém navrhne rozdělení částky do všech příjemek a záleží na uživateli, jak rozloží částku na příjemky). 3. Dále je třeba provést ještě editaci příjemky. Přes zadání systémového hesla pokud není jinak je abc je třeba do pole skutečně zapsat hodnotu 0 a promáčknout tlačítko PLUS. 4. Po zadání hodnoty a přepočtení skladového dokladu systém uživateli zobrazí, jaká částka je z položek a jaká částka je z faktur. 5. Posledním krokem je promáčknutí pole Rozděl které povýší jednotlivé položky příjemky. Rezervace u výdejky nad přijatou objednávkou Je-li nad Přijatou objednávkou zjištěna přítomnost rezervace, při vytváření výdejky se objeví uživateli další dotaz se třemi volbami - "dle rezervací", "z výchozího skladu", "Zrušit". "dle rezervací" - vygeneruje se tolik výdejek v přípravě, kolik různých skladů existuje v související kartě rezervace (všechny výdejky zůstanou otevřeny pro editaci, případně provedení) "z výchozího skladu" - stávající funkčnost (výchozím skladem se rozumí takový, který má v číselníku skladů zatržen příznak "1.") "Zrušit" - návrat bez vytvoření výdejky
28 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Modifikace na konstrukční převodce Doplnění pohledu na skladovou dostupnost v rámci modifikace konstrukčních celků na konstrukčních převodkách sestavením. Tlačítkem na kartě převodky je možné připravit modifikaci VŠECH položek převodky v případě, kdy tato karta ještě není naplněna a nad touto tabulkou je poté možné zobrazit skladovou dostupnost prvků na skladě, který je uveden na převodce. Zboží v dostupnosti se zobrazuje kumulovaně (jeden prvek se může v rámci převodky vyskytovat několikrát!!). Po promáčknutí tlačítka Dostupnost se zjistí dostupnost zboží na skladech dle tohoto okna Modifikace. V comboboxu, na kartě Modifikace lze zajistit zobrazení skladového množství Pomocí nastavení tzv. Výběrů zboží volba "Nautrální" v menu ZBOŽÍ / KONFIGURACE / VÝBĚRY ZBOŽÍ.
Novinky 2011+2012 29 Zjednodušené ovládání generování rezervace nad Přijatou objednávkou a Reklamací Došlo ke zjednodušení ovládání - tři dotazy byly nahrazeny jedním, a to v rezervacích zboží v přijaté objednávce (a reklamaci) podle domovského skladu. Sklad rezervace obsahuje: pole pro výběr skladu. Ten se použije v případech, že se generuje rezervace nad jedním skladem, nebo v případě požadavku generování podle domovských skladů, když není domovský sklad na technické kartě některého zboží zadán. přepínače nahrazeny tlačítky, které rovnou spustí vybranou akci checkbox, kterým je nahrazen další dotaz na "případný" rozpad konstrukčních celků. Je-li příznak zapnutý, každý konstrukční celek se rozpadne na prvky do úrovně dle konfigurace rozpadu. Generátor Příjemky z Přijaté objednávky Generátor příjemky z přijaté objednávky byl upraven tak, aby bylo možno vybrat konkrétní položky pro Příjemku (stávající generátor umožňoval použiít buď všechny položky, maximálně volit rozsah od - do).
30 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Konfigurace Prodejky Do konfigurace povinných polí Prodejky bylo přidáno pole VYŘIZUJE. Převodky U převodek přibyla možnost vložení textu, jako je u faktur, dodacích listů, příjemek a výdejek. -> vložení polí ÚVODNÍ TEXT a TEXT NA ZÁVĚR na převodku a zohlednění v tiskových sestavách převodky.
Novinky 2011+2012 31 Výdejky V přehledu výdejek je možnost označit jen ty vybrané a nad přehledem všech příjemek naleznete označené výdejky. 1.6.1 Prodej pultový Doplnění automatického rozdělení Prodejky Doplněno automatické rozdělění při provedení Prodejky s možností konfigurace: finančně převládající oblast doplňovat do faktury rozdělení negenerovat rozdělení generovat automaticky vždy rozdělení generovat jen je-li více oblastí rozdělení výnosů a oblast přepisovat automaticky bez dotazu uživateli neotvírat okno s rozdělením? filtr pro
32 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Předvyplnění pole STŘEDISKO Do NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRODEJE byla doplněna možnost výběru Střediska, které by se uživateli potom automaticky doplňovalo i na pořízené prodejky (i prostřednictvím "Prodejního terminálu") 1.7 Zakázkový systém Součet hodin na kartě zakázky V kartě zakázky po kliknutí na tlačítko "Výkazy" se otevře formulář "Přepočet výkazů práce zakázky", ve spodní části je nyní zobrazen součet hodin. A je to takto uděláno z důvodu, aby uživatel nemusel používat Projekty. Dva datumy PObj v kartě zakázky Na kartě Zakázky v záložce Termíny zobrazovat u Objednávek vedle sloupce DATUM (datum vystavení dokladu) i pole DATUM POTVRZ. - potvrzený termín z objednávky. Rozšířená funkčnost generátoru nad zakázkou Zadání: Generátor Fak! nad Zakázkou upozorní uživatele, že vytváří dokument nad uzavřenou zakázkou, ale když uživatel vytvoří VFak jiným způsobem (např. generováním ze servisního zásahu nebo z menu Nová faktura), tak již žádné upozornění nedostane a to ani při provádění faktury. Nicméně mnoho dokumentů ovlivňuje ekonomický výsledek zakázky (Fak, sklad.doklady, SZ atp.) => bylo by vhodné, aby tlačítko "Proveď" nad jakýmkoli dokumentem upozornilo, pokud je prováděný dokument vázaný na Uzavřenou (Provedenou) a možná i Dokončenou zakázku. Řešení: Při generování uvedených dokladů nad Uzavřenou (provedenou) nebo dokončenou zakázkou se zobrazuje hlášení (upozornění) o tvorbě dokladu nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou. V modulu Zakázky vznikla konfigurace (Zakázky->Konfigurace generování dokladů spojených se zakázkou), kde je možnost nastavit práva uživatele, které daný uživatel potřebuje k možnosti doklady nad uzavřenou nebo dokončenou zakázkou vytvořit. Jedná se o doklady (generátory) pro Nabídky, Přij.objednávky, Přijaté faktury (zálohové.,konečné.), Vystavené faktury (zálohové.,zúčtovací,.konečné.), Dodací listy, Servisní zásahy, Prodejky, Příjemky, Výdejky.
Novinky 2011+2012 33 Sledování historie změn Sledování lze zapnout pro tyto doklady a tato pole: Nabídka: příznak PROVEĎ, ODESL., TERMÍN, STAV, OBCHODNÍK, VYPRACOVAL, FÁZE Objednávka přijatá: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENÍ, DODÁNO, STAV, ZODPOV., VYSTAVIL, FÁZE Objednávka vystavená: příznak PROVEĎ, TERMÍN, POTVRZENO, DODÁNO, STAV, VYŘIZUJE, OBCHODNÍK, FÁZE Dodací list: příznak PROVEĎ, ODESLÁNO, VYSTAVIL, ZODPOVÍDÁ, ZP. DODÁNÍ, FÁZE Servisní zásah: příznak PROVEĎ, TYP, TERMÍN, PŘEVZETÍ, PROVEDENÍ, DODÁNO, příznak ZÁRUČNÍ, ZODPOVÍDÁ, REALIZACE, FÁZE, ZÁRUKA DO, PLATNÉ DO Oprava: příznak PROVEĎ, TERMÍN, ZADÁNO, OPRAVENO, DODÁNO, INFO ZAK 1, INFO ZAK 2, URGOVÁNO, KÓD OPRAVY, FÁZE, PŘIJAL, ZODPOVÍDÁ, příznak ZÁRUČNÍ Přehled a konfigurační formulář byl umístěn do menu SYSTÉM pod Žurnál změn. V rámci konfigurace systém umožňuje udržovat určitou "hloubku" sledování (v měsících) Horká klávesa pro přístup do změn dokumentů (filtr na dokument + číslo dokumentu)
34 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Rozšíření pole FÁZE Rozšíření pole FÁZE jako combo box (výběr dle číselníku) ve výběrových kritériích v těchto přehledech: přehled přijatých objednávek přehled vystavených objednávek přehled přijatých faktur přehled vystavených faktur přehled oprav Rozšíření karty zakázky Vnitrofiremní dialog byl vložen pod záložku "OSOBNÍ" na kartě zakázky. Pokud je tedy na zakázku navázán vnitrofiremní dialog, zobrazí se Vám pod touto složkou. 1.7.1 Smlouvy Na kartě smlouvy je nové pole bankovní účet + zohledněno při tisku (stejná funkčnost jako na vystavené faktuře)
Novinky 2011+2012 35 se zobrazuje měna buď v Kč nebo v EUR (podle nabídky) u provedené smlouvy jsou zpřístupněny záložky Texty, Zboží, Objekt, Objemy. je doplněn další kontakt jako ručitel - tzn. pole FIRMA2, ROLE PARTNERA a ZODPOVÍDÁ + zahrnou i do tiskových sestav do hlavičky a v závěru (Razítko + podpis) -> tisk viditelně - pokud nebude vyplněno, nebude se tisknout Zobrazování konečné sumy na položkách smlouvy je konfigurovatelné (Formulář tisku smlouvy - checkbox suma položek). Vzhled karty smlouvy byl omtimalizován - oddíl "Další partner" se zobrazuje záložkově s FIRMA. 1.7.2 Přijaté objednávky Karta rezervace nově Na kartě rezervace nad přijatou objednávkou je možné odfiltrovat pomocí zaškrtávacích polí nad R (rezervace) a! (blokace) jen dané řádky.
36 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 n-tý rozpad konstrukčního celku v POBj Po rozpadu konstrukčních celků zůstávají v objednávce i podsestavy. Nejvyšší úroveň KC dostává typ tisku 15 (velký nadpis), další úrovně podsestavy, které se rozpadají dál dostávají typ tisku 10 (nadpis). Prvky, které jsou již konečné (dál se nerozpadají) dostávají typ tisku 1. Tisková sestava Průvodky byla doplněna přímo o pole se zobrazením MAT ID číslo zboží (u řádků 10 a 15 se totiž normálně nezobrazuje a nedá se konfigurovat jako tomu máte u typu řádku 1). Můžete tedy z konfigurace typu řádku 1 zobrazení čísla zboží vypustit (pokud pro to nemáte jiný důvod). Tisková sestava Průvodky zobrazuje nadřízenou sestavu s využitím nového pole z rozpadu KC MASTER ID Generátor výrobní zakázky byl upraven tak, že bere v úvahu všechny typy řádků 1 10 a řádek 15. Je tedy možné k sestavě definovat dokončovací operace, které se pak objeví v zakázce jako samostatné výrobní položky. Do výrobní zakázky se NEPŘEBÍRAJÍ položky, které mají v ceníku příznak skladovatelné a zároveň v typu zboží řetězec MAT-SPOJ. Je tak možné se tedy vyhnout tomu, aby se v přehledu výroby objevovali šrouby, matice, podložky... atd., které nebudete vyrábět. Nový povinný údaj v POBj Do povinných údajů přidáno nové pole ZDROJ, které je možné nastavit jako povinný údaj před uložením přijaté objednávky. pro VÝROBY - Hromadná oprava, doplnění, obnovení cen položek technologických postupů Na Přehledu technologických postupů výrobků je nové tlačítko Obnova cen. Změny jsou aplikovány pouze na položky odpovídající nastavenému filtru. Cena Materiálu nebo Polotovaru dle NÁKUPNÍ ceny z karty zboží do pole CENA MJ a cena Operací nebo Kooperací dle příslušného číselníku do pole CENA HOD CENA OP na jednotlivých řádcích se pro M, P, O přepočte v rámci doplněných hodnot (pro kalkulační množství = 1 ks), pro K se nemění (tu je třeba vždy zadat ručně podle ceníku kooperanta). Zdroj - povinné pole V menu zakázky\přijaté objednávky\konfigurace byl přidán "zdroj" jako povinné pole přijaté objednávky. Kompletace konstrukčních celků Nad Přehledem zboží v přijatých objednávkách (lze spustit i jako Automatická úloha) vznikla nová funkce, která hlídá, zda je možné kompletovat celý konstruční celek. Při použití tlačítka "Dostupnost" následuje dotaz, zda se má vyhodnotit dostupnost "konstrukčních celků" (pro zboží, které přímo vidím v přehledu), nebo "konstrukčních prvků" (navíc se ještě všechny konstrukční celky rozpadnou na konstrukční prvky - tato varianta může trvat několik minut!!).
Novinky 2011+2012 37 Dostupnost konstrukčních prvků vezme všechno nedodané množství položek přijatých objednávek a provede rozpad konstrukčních celků na prvky (do úrovně zvolené v konfiguraci). Seřadí je vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p.termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky). Při shodě termínů je dalším třídícím kriteriem dle čísla přijaté objednávky vzestupně. Položky, u kterých není dohledán žádný z uvedených termínů jsou zařazeny na konec vzestupně podle čísla přijaté objednávky. Proti tomuto seznamu se postaví stav skladu (všechny "prodejní" sklady) a nedodané množství položek zboží ve vystavených objednávkách (bez ohledu na to, zda mezi VObj a PObj existuje nějaká vazba) seřazeny vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p.termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky). Následně dochází k přiřazování zboží "skladem" k položkám přijatých objednávek. Nejprve se řeší případné blokace, potom položky přijatých objednávek od "nejstarší". Položky jejichž množství lze 100% pokrýt skladovou zásobou jsou označeny stavem "SKLadem". Když "dojde" zboží na skladech, začne se přiřazovat zboží z položek vystavených objednávek a zapisuje zjištěné DATUM, kdy která položka bude dodána. Položky, kterým lze přiřadit vystavenou objednávku, na níž ale není dohledán termín, jsou označeny stavem BEZtermínu. Jakmile se vyčerpá i všechno zboží "na cestě" jsou zbývající položky přijatých objednávek označeny jako "NEobjednáno". V přehledu jsou dva nové sloupce "Dost%", "DostDat" Dost% - pro daný konstrukční celek zobrazuje z kolika procent jsou jeho prvky dostupné skladem DostDat - pro daný konstrukční celek zobrazuje kdy budou jeho prvky 100% dostupné. Datum (nebo stav) se zobrazuje podle "nejhoršího" prvku. SKLadem (všechny potřebné prvky jsou skladem) dd.mm.rrrr (potřebné prvky jsou objednány a je znám termín dodání posledního z nich) BEZ termínu (potřebné prvky jsou sice objednány, ale na některé z objednávek chybí termíny) NEobjednáno (některý z prvků chybí, ale není ani objednán). Na přehledu filtr "dostupnost KP", který při zapnutí zobrazí jen takové položky, jejichž dostupnost konstrukčních prvků je 100% - lze je tedy ihned složit či dodat. Na přehledu filtr "dostupnost KC", který při zapnutí zobrazí jen takové položky, které je možné alespoň částečně uspokojit ze skladových zásob (hodnota ve sloupci SKL. je větší než nula).
38 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Filtrace "konstrukční celek" Na přehled zboží v přijatých objednávkách byla doplněna možnost filtrace "konstrukční celek", aby bylo možno od sebe oddělit zboží, které je nebo není konstrukčním celkem. Přijaté objednávky Do systému byla doplněna konfigurace dotazu na dostupnost o přepínač dohledání zboží ve vystavených objednávkách "dle termínů" (stávající funkčnost = výchozí, potvrzený termín na řádku, potvrzený termín v hlavičce, požadovaný termín); "dle potvrzených termínů" (potvrzený termín na řádku, potvrzený termín v hlavičce); "jen dle potvrzeného termínu položky" (pouze potvrzený termín na řádku). jestliže nebude nalezena vystavená objednávka, která by pokryla požadavky, zobrazí se text "NEobjednáno" jestliže termín dle vybraného režimu není dohledán, zobrazí se text "BEZ termínu"
Novinky 2011+2012 39 Doplnění termínu dodávky sestavy do řádku přijaté objednávky Protože se jedná o poměrně časově náročnou operaci (zjištění skladové dostupnosti včetně rozpadu konstrukčních celků), nelze tuto funkci aplikovat při každém vkládání zboží... Na Přehledu zboží v přijatých objednávkách v sekci Termíny bylo doplněno tlačítko (datum provedení posledního zápisu), která provede zapsání zjištěných stavů dostupnosti do pole P.TERMÍN na položce Přijaté objednávky. BEZtermínu, NEobjednáno nuluje datum na řádku P.TERMÍN datum nastavuje stejné datum do pole P.TERMÍN na řádku SKLadem zapíše do pole P.TERMÍN datum z pole TERMÍN (požadovaný zákazníkem) z hlavičky přijaté objednávky Reakce na změny P.TERMÍN v řádku přijaté objednávky: Jestliže se hodnota pole mění z NULL na datum - pak v poli Stav = NOVY-T Jestliže se mění hodnota datumu a DATNEW je větší DATOLD - pak v poli Stav = ZMENA-T Jestliže se mění hodnota datumu a DATNEW je menší nebo rovno DATOLD - pak v poli Stav = OK-T Jestliže se mění hodnota datumu na NULL (v případě že dostupností není zjištěno relevantní datum) - pak v poli Stav = ZMENA-T Jestliže je výsledkem dostupnosti SKLadem pak hodnota datumu P.TERMÍN = TERMÍN (z hlavičky) a v poli Stav = OK-T Při změně termínu hromadnými nástroji (dle dostupnosti nad přehledem zboží v přijatých objednávkách nebo z karty související vystavené objednávky) se současně se změnou datumu a stavu řádku zapíše do pole Poznámka (dostupné rozkliknutím konkrétního řádku do detailu) text například "2.12.2011 12:14:58 s4sadmin - OK-T > ZMENA-T" (<Datum čas><uživatel><původní hodnota pole stav>< nová hodnota pole
40 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 stav>). Při dalších změnách na tomtéž řádku se nové záznamy do pole Poznámka přidávají = vzniká historický záznam o průběhu změn termínu dodání. Přijaté objednávky Na Přehled přijatých objednávek a Přehled zboží v přijatých objednávkách byla přidána možnost filtrace podle marketingových výběrů. Tím se nabízí univerzální uživatelské řešení pro sledování skupin firem vytvořených na základě "různých" kriterií. Marketingový výběr VIP firem dle obratu lze vytvořit na základě křížové tabulky vystavených faktur (výše obratu za určité období). Tyto přehledy doplněné kritériem marketingových výběr lze potom snadno sledovat pomocí "Procesních panelů". Funkce "Export" a "Import" Na Přijaté objednávce je funkce "Export", která do XLS přenese řádky přijaté objednávky a funkce "Import" zase naopak umožňuje takový soubor načíst do připravené přijeté objednávky. Prodejní cenu z XLS souboru lze naimportovat do pole POŽAD, a to dle pravidel systému slev pro konkrétního odběratele. Křížové tabulky Přijaté objednávky Na kartě křížové tabulky PObj byla přidána filtrace na firmu o příznaky Obchodíka,Město, segment, teritirium, PSČ, uto, platná, zákazník, dealer. To samé platí i na křížovou tabulku faktur vystavených.
Novinky 2011+2012 41 "Kontrola cen" nad Přijatou objednávkou se zobrazuje v "jiné" měně Do tiskové sestavy "Kontrola cen" nad Přijatou objednávkou byla přidána i hodnotu v "jiné" měně. Pokud existuje (je vyplněna) na dokladu "jiná" měna (vyplněna měna a kurz v hlavičce dokladu), zobrazí se i hodnota dokladu v této jiné měně - formou dvojřádku. V první řádku (stávajícím) je cena tuzemská, ve druhém řádku je to cena a měna "jiná". Pokud měna na dokladech vyplněna není = nezobrazuje se druhý řádek. 1.7.3 Vystavené objednávky Tiskové hlavičky nad vystavenou objednávkou Do volby tiskové sestavy Vystavených objednávek byla přidána volba na skrytí / zobrazení tiskových hlaviček. Hromadná objednávka pracuje s předvoleným skladem Při generování hromadné objednávky je zohledněn sklad zadaný ve výběrových kritériích. Pokud je zadán sklad, ve výpočtu je zohledněno množství na všech skladech. Generátor Prev! (převodky)
42 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Nad Přehledem zboží ve vystavených objednávkách byl doplněn generátor Prev! (převodky) podle nastaveného filtru (co "vidím" to přebírám). Tento generátor převádí do převodky aktuálně zobrazené (filtrované) zboží. Zboží musí být v ceníku skladovatelné. Konstrukční převodka z vystavené objednávky Při generování (konstrukční) převodky z vystavené objednávky byl doplněn dotaz o možnost vybrání pouze nedodaného množství z objednávky. Na dotazu jsou tři tlačítka - ANO / POUZE NEDODANÉ / NE.
Novinky 2011+2012 43 Generátor Příjemky z vystavené objednávky Generátor Příjemky z vystavené objednávky (jednorázový) byl upraven přidáním nových funkcí i, aby se číslo objednávky zapsalo i do řádků příjemky (podobně jako to probíhá při generování příjemky z více vystavených objednávek). Automatická změna popisů a cen položek při změně dodavatele na vystavené objednávce Jako další je možnost využití přenosu informací o sekundárních dodavatelích přímo do karty vystavené objednávky. Podmínkou pro funkčnost je třeba mít zadané ostatní dodavatele na kartě zboží pod záložkou dodavatel. Systém následně reaguje na změnu dodavatele ve vystavené objednávce a na uživatelský dotaz přenáší popis a cenu dle zvoleného dodavatele. Vystavené objednávky Do přehledu a tisku křížových tabulek vystavených objednávek přibylo filtrování podle datumového pole "Slíbeno".
44 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Rozpad n-té úrovně při generování Vobj z Pobj Doplněna funkčnost rozpadu konstrukčního celku n-té úrovně při generování samostatné VObj z PObj (ne hromadné). 1.7.4 Faktury vystavené MV v přehledu zboží faktur vystavených Do přehledu zboží ve vystavených fakturách byla doplněna možnost filtrace dle Marketingového výběru zboží. Na kartu řádku faktury doplněno nové pole cena v cizí měně s DPH! Zálohová faktura v zahraniční měně chybně vypočítává DPH celkem tato chyba se následně přenáší do zúčtovací faktury. Tento problém byl opraven. Na kartu řádku faktury bylo doplněno nové pole cena v cizí měně s DPH. Aktualizace pole CENA S DPH Při generování vystavené faktury z Přijaté objednávky se při přenosu řádků aktualizuje pole CENA S DPH. Sloupec "odloženo2" Do přehledu faktur vystavených i přijatých byl doplněn sloupec "odloženo2" + možnost nastavení sloupce "odloženo2" pomocí designera s možností editace přímo v přehledech faktur.
Novinky 2011+2012 45 Splatnost na faktuře - konfigurovatelná Do fakturace byla přidána konfigurace Datumu splatnosti po-pa pokud bude aktivní, systém při výpočtu data splatnosti přeskočí so a ne a použije nejbližší pondělí. Konfiguraci najdete zde: Zakázky/Vystavené faktury/konfigurace/konfigurace splatnosti faktur konfigurovatelná volba dle příznaku vypnutí/zapnutí v konfiguraci splatnosti fakturace Elektronický přenos pohledávek do KB - "mojebanka" KB zavedla elektronické zpracování pohledávek. K tomu je potřeba získat ze S4S datový soubor se seznamem pohledávek. Na přehledu Vystavených faktur tedy vzniklo tlačítko pro vytvoření exportního souboru dle specifikace KB (pro aplikaci mojebanka, profibanka). Export reaguje na filtr přehledu, tzn. že se exportuje to, co vidím v přehledu. uživatel je v rámci exportu vyzván k zadání čísla smlouvy (povinný údaj - přiděluje KB, bez uvedení tohoto čísla aplikace KB soubor nepřijme) v podadresáři SAVE na stanici, kde byl export spuštěn, se vytvoří soubor, jehož název spojuje číslo smlouvy
46 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 KB a datum vytvoření (například SML00021-110916.CKM). Export lze spouštět opakovaně. Je-li export spuštěn v jednom dni vícekrát, výsledný soubor se přepisuje!! (Po dokončení exportu se uživateli zobrazí informace, kam byl soubor uložen a jak se jmenuje). je-li v přehledu faktura, která eviduje záporný dluh (přeplacená) a má být zařazena do exportu, je v exportním souboru taková položka také uvedena, ovšem s částkou 0,- Kč (jelikož s takovou variantou KB zřejmě při tvorbě dokumentu nepočítala - ale v S4S může nastat) a poznámkou, že se jedná o zápornou pohledávku (bylo by dobré se takovým případům vyhnout už vhodnou filtrací přehledu faktur). Faktury vystavené Hromadný tisk vystavených faktur lze nyní filtrovat i dle příznaku "zahraniční". Vystavené faktury/konfigurace/přepočet nákupních cen faktur V detailu řádku vystavené faktury (pro doklad v přípravě, i pro provedenou fakturu) je možné nastavit, zda se má při přepočtu nákupních cen faktur pro konkrétní řádek dokladu přepisovat nákupní cena. V konfiguraci Zakázky/Vystavené faktury/konfigurace/přepočet nákupních cen faktur je přidána volba: Zda mají být upřednostněny ceníkové nákupní ceny pro rozpadnutý celek. Tato volba ošetřuje situaci, kdy na faktuře je konstrukční celek, ale na výdejce jsou uvedeny jednotlivé položky tohoto konstrukčního celku - tj. na výdejce došlo k jeho rozpadu. Při přepočtu je zohledněno složení konstrukčního celku a množství jednotlivých komponent.
Novinky 2011+2012 47 Přehled vystavených faktur Na přehled vystavených faktur přibyl nový zelený sloupeček, přes který je možné vybrat faktury. V poli pro nadpisy sloupečků je tlačítko?, přes které je možné tyto výběry ovládat. Nad přehledem funguje filtrace, stejně tak i v Exportu (poznámkový blok). Vystavení opravného daňového dokladu Plátci vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad podle 45 zákona o DPH, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad za původní zdanitelné plnění. Plátce vystaví opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě opravu základu daně a výše daně plátce provádí. Při náhledu před tiskem se již zobrazí text "Opravný daňový doklad". Penále u vystavených faktur Konfigurace penále faktur v ZAKÁZKY / VYSTAVENÉ FAKTURY / KONFIGURACE / KONFIGURACE PENÁLE FAKTUR Bude sloužit jako "výchozí" hodnota pro plnění pole na obchodní kartě kontaktu a jako výchozí hodnota na kartě vystavené faktury dokud není vybrán kontakt nebo na kartě kontaktu není hodnota penále z nějakého důvodu vyplněna. Konfigurace na OBCHODNÍ kartě kontaktu - lze definovat "dohodnutou" výši penále Po vybrání kontaktu na vystavenou fakturu se hodnota přenese z karty kontaktu do pole ÚROK - pokud nebude aktivní příznak REPO sazba.
48 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Nebo při změně stavu příznaku REPO sazba z aktivního na neaktivní. 1.7.5 Faktury s PDP Faktury s PDP Stávající sestavy Přehled DPH a Rekapitulace DPH byly doplněny o nové typy řádků D+ (přijatá faktura nárok dle přenesené daňové povinnosti) a D- (přijatá faktura plnění dle přenesené daňové povinnosti), které se objeví u každé faktury s PDP a na kterých je vyčíslen základ a hodnota přenesené daňové povinnosti. Součet těchto řádků je vždy 0, takže výslednou hodnotu DPH neovlivňují. Sestavy najdete v menu Zakázky/Statistiky/Speciální finanční sestavy.
Novinky 2011+2012 1.7.6 49 Dodací listy Možnost filtrace Do přehledu zboží na dodacích listech byla doplněna možnost filtrace na řádky typu tisku 10, 15-20 : do výběrových kritérií byl přidán příznak s popisem "texty" bublina: nadpisy(10,15,20) + informativní texty (16-19)) výchozí stav bude neaktivní Uživatelsky volitelná možnost volby generování výdejky Pokud existuje dodací list o deseti položkách a já vygeneruji výdejku a provedu ji pouze na 5 položek, systém při generování dalších výdejek zjistí, že již existuje odkaz na výdejku a nabídne dvě řešení přenosu zboží do výdejky a to buď kompletní opis dodacího listu nebo pouze to co je nevydané. 1.7.7 Došlé faktury Druhý pomocný příznak pro odložení faktury 2x odložené faktury (příznak - jeden již existuje) umístěn do přijatých i vystavených faktur. Filtrace je v přehledech, tiscích i křížových tabulkách.
50 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Typ Rev-Charge U pole Rev-Charge neexistuje číselník, pole je plněno přednastavenými hodnotami. Dle nového zadání byl přidán nový příznak kód "10" jako další typ Rev.Charge do konfigurace a na kartu přijaté faktury. Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti ( 92a) odběratel zboží nebo příjemce služeb (na daňovém přiznání DPH je to řádek na výstupu 10,11). Podmínka daňového dokladu pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně Z časového hlediska se možnost uplatnit vzniklý nárok na odpočet daně posouvá až na zdaňovací období, ve kterém jsou splněny podmínky vymezené v 73 odst. 1 (podle zásady v 73 odst. 2). V případě tuzemských zdanitelných plnění, u kterých daň uplatnil podle zákona o DPH poskytovatel plnění, je plátce oprávněn si uplatnit nárok na odpočet této daně nejdříve až za zdaňovací období, ve kterém má příslušný daňový doklad (podle 73 odst. 1 písm. a)). Z důvodu této podmínky vzniklo na kartě nové přijaté faktury nové pole k vyplnění - PŘIJATO, kde datum přijetí musí být shodné s obdobím DPH na ekonomickém dokladu faktury.
Novinky 2011+2012 51
52 1.7.8 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Doplňky fakturace (vazba na banky, zápočty, plánování) Filtrace podle datumu PŘIJATO Na došlé faktuře byla doplněna možnost filtrace podle datumu PŘIJATO. Poté je možné ve speciálních sestavách (ZAKÁZKY / STATISTIKY / SPECIÁLNÍ FINANČNÍ SESTAVY) filtrovat faktury dle pole PŘIJATO, a tak i zkontrolovat podklad pro DPH. Zapisování plateb v bankovním výpise V případě, že je v bankovním výpise u položky uveden příznak i datum ZAPSÁNO a není u některých faktur v "platbách" žádný záznam, je potřeba upravit režim zapisování plateb tak, aby před označením položky v bankovním výpise jako ZAPSANÉ došlo ke kontrole, zda skutečně v tabulce plateb existuje příslušný záznam. Rozhodnými kriterii je datum platby, částka, číslo a pozice bankovního výpisu. Automatické doplnění účtu na banovním výpise V případě, že využíváte ekonomický modul, máte nyní možnost nadefinovat účty k jednotlivým oblastem v menu Ekonomika/účetní doklady/konfigurace/paramtery převzetí faktur přijatých a poté se Vám na bankovním výpise pro danou oblast automaticky doplní i účet.
Novinky 2011+2012 53 Filtrační kritérium STŘEDISKO V tiskové sestavě pro banku ZAKÁZKY / STATISTIKY / SPECIÁLNÍ TISKOVÉ SESTAVY bylo přidáno filtrační kriterium STŘEDISKO pro filtrování speciálních finančních sestav. Příkaz k úhradě Exportovaný příkaz k úhradě byl upraven tak, aby po zpracování příkazu v bance byl na výpisu z účtu vidět název příjemce. Vyjádření ČSOB: Názvy příjemců se na výpisu zobrazují podle vyplněného pole UK: subpole :3 - "krátké označení partnera". Tento údaj se přenáší na výpis z účtu. Nový formát pro CommerzBank Pro banku Commerzbank (Multicash) byl doplněn formát pro import výpisů z banky a zadávání příkazů k úhradě a k inkasu tuzemský/zahraniční.
54 1.7.9 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Opravy Karta Opravy Na kartu opravy byla doplněna reakce na Vyhledávací poklepnutí na pole Výrobní číslo v řádku opravy modifikace zdroje dat - hledat řetězec v následujících polích karty zařízení: SERIAL ID, MAT ID, SERIAL TYP, ZAKAZKA ID, FIRMA ID, FIRMA OBJ, KOD VYROBA, EP ID. Pro funkci vyhledávací poklepnutí byla vytvořena sekce pro kartu opravy - ze seznamu polí se vytvoří vyhledávací kritérium - hledání řetezce v cca 8 polích. 1.7.10 Servisní zásahy Generátor dodacího listu nad servisním zásahem Nad kartu servisního zásahu doplněn generátor Dodacího listu. Implicitně je zaškrtnuto generování řádku se zbožím, které je skladovatelné. Nová tisková sestava servisního zásahu Tisková sestava s uživatelskou možností kumulace (firma, zodpovědná osoba, srv zásah, typ zásahu,...) se zobrazením celkové časové náročnosti plánované (dle vzoru) a reálné (dle zásahu) a Rozdíl + součty + doplňující možnost filtrace jen zásahů navázaných na vzor Křížová tabulka servisních úkonů - nové možnosti sledovaných hodnot: - Plán dle vzoru hod - Rozdíl Plán - Realita hod + doplňující možnost filtrace jen zásahů navázaných na vzor Hodnocení zakázek x interní přefakturace Promáčknutím tlačítka na kartě zakázky se nezapočítává "VÝNOS" k výnosové zakázce. Nezobrazují se "interní doklady" na kartě zakázky. Řešení: 1) Stávající "Interní doklad" byl přejmenován na "Interní náklad" (včetně popisů případných generátorů!! a popisku v Konfiguraci kalkulace výnosů a nákladů zakázek) 2) Na kartu zakázky bylo doplněno zobrazování a možnost filtrace "Interní náklad", "Interní doklad" 3) Do Konfigurace kalkulace výnosů a nákladů zakázek doplněny do sekce výnosů i nákladů "Interní faktura" a "Interní doklad" Jestliže je v Konfiguraci kalkulace výnosů a nákladů zakázek zapnutý příznak "Interní faktura" případně "interní
Novinky 2011+2012 55 doklad" započítávají se VÝNOSY do odpovídající ZAKÁZKA V. a NÁKLADY do odpovídající ZAKÁZKA N. uvedené na kartě dokladu. Pole FÁZE Mezi povinné údaje je nově přidáno i pole FÁZE - nutno nastavit / zapnout. Servisní zásah - doplnění Po doplnění nebo i po změně obchodníka na řádku servisního zásahu se vyplní nebo změní středisko (na řádku servisního zásahu) podle číselníku OBCHODNÍCI. 1.7.11 Režim přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dle 92a zákona o DPH) Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Režim přenesení daňové povinnosti tzv. revers charge je v rámci mechanismu uplatňování DPH režimem specifickým. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
56 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Nastavení v Soft-4-Salu: Principy: 2 sazby DPH na řádku řešení pro vystavené faktury a pro přijaté faktury používaná zkratka PDP (Přenesení daňové Povinnosti) Ovládání Jak zadat přenesení daňové povinnosti? na jednom řádku faktury (pole je editovatelné, pokud přepíšete PDP, automaticky se vymaže DPD a obráceně) otevřením řádku faktury je možné přepínat PDP na DPD a obráceně pomocí tlačítka na všech řádcích faktury V záložce Předání DP můžete přenést DP na oděratele hromadně pomocí tlačítka Vám tento krok vrátí zpět., tlačítko
Novinky 2011+2012 57 na vybraných řádcích faktury Přes tlačítko Opravy je možné zvolit typ akce Přenesení daňové povinnosti a zvolit pro tuto akci vybrané řádky faktury OD DO a promáčknout tlačítko S výběrem řádků. Speciality FV: zobrazuje jen základy daně pro PDP (pole nejsou editovatelné) Speciality FP: ovládání přenesení daňové povinnosti je stejné jako u faktur vystavených, rozdíl je pouze v zobrazení základu daně i výše DPH pro PDP, navíc umožňuje editaci celkových hodnot.
58 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 filtrace "s PDP?" na přehledech, tiskových sestavách, křížových tabulkách (pro FV i FP)... pozor filtarce funguje vždy až pro součtu faktury! Tisky faktury vystavené sazba DPH u všech položek s i bez PDP samostatné součtu pro jednotlivé základy DPH s i bez PDP částak DPH pro PDP není zobrazena text vyžadovaný zákonem jen u faktru s PDP tisky s PDP jen pro faktruy v tuzemské měně! Převzetí do ekonomiky 1. Faktury vystavné: účtuje se pro PDP jen výnos a ekonomický doklad se označí příznakem s PDP 2. Faktury přijaté: konfigurace Rev-Charge pro typy 101=snížená, 102 základní sazba DPH, i tyto ekonomické doklady jsou označeny příznakem s PDP a lze je tedy fitrovat
Novinky 2011+2012 59 Hlášení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti, tzv. revers charge byl doplněn o reporty, které umožňují vytvořit XML soubory. Tyto soubory obsahují seznam všech přijatých (vystavených) faktur pro dodavatele (odběratele) potřebný pro odeslání na Finanční úřad. Kroky pro nastavení jsou následující: 1) založit 2 nové typy zákonného DPH (PDP na vstupu, PDP na výstupu) 2) přidat je do číselníku kódů typů DPH (PDP povinnost, PDP nárok) 3) přidat do převzetí konfigurace přijatých faktur (vydaných)
60 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Při volbě tiskového výstupu XML se zobrazí tlačítko Generuj, které podle nastavených kritérií vytvoří XML soubor v požadovaném formátu. Na tiskových sestavách jsou uvedeny jednotlivé základy daně před jejich součtem a zaokrouhlením na celé koruny nahoru.
Novinky 2011+2012 61 1.7.12 Systém Správa systému Správa systému byla změněna na "SYSTÉMOVOU" konfiguraci (mnozí běžní uživatelé k ní stejně nemají přístup). Záložka "Komprese na závěr" byla změněna na "Komprese". Byl doplněn přepínač, kterým je možno zvolit, zda ke kompresi má docházet při zavírání systému nebo před jeho spuštěním. Přepínač "Komprese Závěrečná/Úvodní". Výchozí stav bude "závěrečná", aby byla zachována původní funkčnost. Komprimovat se bude S4S-MAIN, S4S-CFG.. Limity, kdy má ke kompresi docházet, doplnit volbou "Vždy" - zapnutím této volby budou ostatní dvě "zašedlé". Byly přidány "bubliny" co od které volby může uživatel očekávat (hlavně tam, kde to není z popisu zřejmé) Byly spojeny záložky "Čištění databáze", "Komprese" a "Údržba" do jedné nazvané "Údržba". Byla vyřazena záložka "Vzhled" (je již dostupná z jiného místa - KONFIGURACE / STANDARD / VZHLED APLIKACE) V rámci UPGRADU "VÝCHOZÍM" stavem. byly odstraněny stávající "UŽIVATELSKÉ" konfigurace a byly nahrazeny Automatická akce Konfigurace nastavení automatických akcí byla upravena o zvolení uživatele, pod kterým má běžet automatická akce.
62 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 1.7.13 Export dat Obecný Export dat Obdobně jako existuje Obecný import dat vznikl nástroj pro obecný export dat. Pro použití obecného exportu musí mít uživatel práva Y5. Nejprve zvolíte adresář, kam data exportovat a název souboru bez přípony, ta se doplní automaticky podle vybraného typu výstupu (je možné vybrat více současně - XLS, CSV, XML). Poté vyberete tabulku databáze, kterou chcete exportovat. Vedle názvu tabulky je ikona, která umožní nastavení filtru záznamů pomocí příslušného přehledu. Při jejím použití se otevře přehled vybraných dokumentů (pokud v S4S existuje) a na nástrojové liště (toolbaru) nad ním se objeví nová ikona. Po nastavení potřebné filtrace a použití ikonky se filtr přenese do definice obecného exportu. (V případě složitějšího spojení více tabulek - např. odfiltrování dle marketingového výběru se zápíše i FROM fráze do pomocného pole, aby se vytvořený dotaz mohl bez problému uložit pro opakované použití). V definici exportu je vidět i WHERE fráze (používat bez úvodního slůvka "WHERE"), kterou je možné uživatelsky upravovat (při znalosti syntaxe MS Access nebo MS SQL). Potom následuje seznam jednotlivých polí, která lze z vybrané tabulky exportovat s možností výběru, která se skutečně budou exportovat. Nad sloupcem výběru se pod ikonkou "?" skrývá nástroj pro hromadné ovládání tohoto příznaku. (Primární klíče není možné odznačit - exportují se vždy!!). Tlačítko nastavení. Tlačítko zobrazí formou jednoduché tabulky budoucí výsledek exportu pro kontrolu správnosti vytvoří jednotlivé soubory. Nastavení definice pro obecný export je možné pro opakované použití uložit pomocí ikonky (Ctrl+B).
Novinky 2011+2012 63 1.7.14 Konfigurace Pro každou hlavičku jiný digitální podpis pro obchodníka. Na kartě obchodníka přibyla nová záložka "DIGITÁLNÍ PODPISY", zde je možné si nastavit digitální podpis pro určitou hlavičku. Je-li hlavička nastavena, jako neaktivní, nebo není nalezeno nastavení pro aktivní hlavičku, je zobrazen základní digitální podpis obchodníka. Číslování dokladů dle hospodářského roku Systém umožňuje tvorbu nového číslování dokladů podle hospodářského roku. Volba se nastavuje v menu Konfigurace/Obecné/Hospodářský rok: Nový oddíl pro konfiguraci změnového režimu s vazbou na schvalovací proces V konfiguraci schvalovacích postupů (Konfigurace Obecné Konfigurace schvalovacích postupů) je přidán nový oddíl pro konfiguraci změnového režimu s vazbou na schvalovací proces. Tato úprava funguje jen pro agendu Spisová služba, u ostatních agend je toto nastavení neaktivní. příznak? zapíná celou konfiguraci a je pro všechny kroky společný. tzn. že pokud chci omezit u konkrétního kroku schv.procesu možnost dát doklad do změny, musím provést nastavení u všech kroků schv. procesu. pole KDO MŮŽE ZMĚNA definuje seznam uživatelů, kteří mohou dát doklad do změnového režimu. Pokud daný uživatel v seznamu není a pokusí se dát doklad do změny, systém zobrazí hlášení Doklad nelze změnit, nemáte oprávnění definované ve schvalovacích procesech!. Pokud zůstane pole prázdné, nelze doklad dát v daném krou schv.procesu do změny. příznak B (Back) vrací v případě daného schvalovacího kroku celý schvalovací proces na začátek v případě, že dá definovaný uživatel doklad do změny. Čísleníky/Změna aktivní hlavičky
64 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 V menu Čísleníky/Změna aktivní hlavičky přibyla posouvací lišta pro případ více hlaviček (ty poslední hlavičky se neukazovaly a muselo se celé okno roztáhnout). 1.7.15 Výroba Výrobní terminál Do standardního menu Výroba byl přidán "Výrobní terminál" jako čtvrtá položka, hned za Přehled výroby a "Výluky strojů" (do Konfigurace pod Číselník strojů). Formulář i tabulka ve verzi jsou, jen chybí nástroj na jejich zavolání "P StrojVyluka Info". Ve výrobním terminálu je možný výběr z rozbalovacích polí (do teď to šlo "jen" čtečkou čárového kódu). Vazba Vystavené objednávky a Přehledu výroby Byla vytvořena zpětná vazba mezi vystavenou objednávkou a přehledem výroby. Jestlliže se generuje Vystavená objednávka z Přehledu výroby, uloží so do pole POZICE ORDR vazba na konkrétní výrobní položku (ve tvaru <<číslo zakázky~pozice>>), která později slouží k párování. Označením Vystavené objednávky jako dodané - zatržení příznaku DODÁNO - se do hlavičky objednávky zapíše datum dodání a po dotazu jsou označeny i jednotlivé položky objednávky jako dodané. Současně dojde - pomocí uložené vazby - k zapsání množství a data do výrobních položek. Informace o provedení kalkulace Do karty zboží byla doplněna informace o tom, kdo (jméno uživatele) a kdy (datum) naposledy kalkuloval cenu výrobku. Zápis do pole "PROJEKTOVÁ S." na základní kartě zboží. Při provedení kalkulace se nyní zapisuje i údaj o tom, kdy a kdo kalkulaci provedl. Generování zakázky Dosud byla nová zakázka generována generátorem Zak!. Nyní platí to,že se zakázka bude generovat použitím tlačítka a výrobní položky se do zakázky doplní až z výrobního rozpadu. Do tabulky ORDR VYROBA byl přidán příznak "MZ", který se přenese z technologického postupu a bude řídit
Novinky 2011+2012 65 to, odkud se příslušný materiál vydá (návaznost na konfiguraci výroby a možnost zadání skladu "Materiál zákazníka". Tisk průvodky Na průvodce se u daného výrobku vytisknou VŠECHNY jeho připojené objekty (obrázky), které mají v poli "Použití" uveden text "Průvodka". Průvodka výrobku (polotovaru) začíná vždy na liché straně, aby se předešlo posunům stránek při využití oboustranného tisku. Tisku průvodky do Tisku výrobní dokumentace Doplnění tisku průvodky (stávající sestava "Podklad pro výrobu" nad přijatou objednávkou) i do Tisku výrobní dokumetace (nad Výrobní objednávkou). Už tam jedna průvodka je => doplnit jako "Průvodka 2" (nezapomenout na doplňující volbu "s obrázky"!!) PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 1) Provázanost "Tvůrce plánu výroby" a "Týdenního plánování výroby" - funkce tlačítka plánuj je v obou případech stejná - položku označí jako naplánovanou (zobrazená zeleně), změní u výrobní položky požadovaný termín na datum, na kdy bylo plánováno (možná by bylo lepší, kdyby na výrobní položce byly termíny dva (požadovaný a plánovaný) s tím, že v první fázi budou oba dva naplněny stejným datem). Po naplánování
66 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 položky by se "plánovaný" termín měnil a právě tento by se zobrazoval a podle něj by se řadily položky. Zrušením položky "z plánu" by se tak mohl vrátit "původní" termín a položka by tak mohla být plánována znovu. 2) Funkčnost aktualizace DAT PLAN v tvůrci plánu výroby V Tvůrci plánu výroby existuje funkce, která umí "oddělit" přípravný čas od "výrobního" - ta by měla zůstat zachována (konfigurovatelně pro výroby typu LT - příznak dostupný přímo na kartě Tvůrce plánu výroby). 3) Kontrola propočítávání celkové výrobní doby na jednotlivé dny v týdením plánování výroby. Výrobní terminál Vytvořili jsme nástroj pro terminálové odvádění výroby v S4S - Výrobní terminál. Konfigurace tohoto terminálu najdete v konfiguraci výroby. ODVÁDĚNÍ VÝROBY - časovými kartami 1) Vytvoření "Výrobního příkazu" a jeho přenos do výroby. Řešit možnost přenosu dat do druhého systému (stávající funkčnost), ale i zpracování v rámci jednoho S4S. Pouze položky na výrobních příkazech se statutem "Ve výrobě" se nabízí ke zpracování na časových kartách.
Novinky 2011+2012 67 2) 3) Prověřit funkčnost samotné časové karty v SQL verzi S4S. Převzetí ukončených časových karet a jejich zpracování do odvedených úkonů. S ohledem na SQL verzi a na dva režimy tvorby - v druhém nebo lokálním S4S. 4) Úprava karty Výrobní položky, řádků úkonů... doplnit, zviditelnit pole, která dosud používala výroba typu LT (materiál, číslo svazku - výrobní číslo). 5) Úprava algoritmu vyskladňování materiálu. Je-li vyplněno pole materiál, bude upřednostněno a do výdejky se použije toto MAT ID materiálu. Jestliže je na kartě materiálu zapnuto sledování výrobních čísel, použije se do výdejky jako výrobní číslo hodnota z pole ČSLSVZK (číslo svazku, atest, výrobní číslo). 6) V časové kartě se nabízí pouze výrobní čísla dle norma id na řádku formát plechu je vyžadován pouze pro materiály kde typ mat = MAT-PLECH-UHLČSLVZK je vyzadován pouze pro materiály kde serie.vyr.č. = 2 7) zakázka se generuje až nad kartou rozpadu (ordr vyroba) 8) Nová tisková sestava nad ordr vyrova "podklad pro plánování" 9) Chybně se označuje celá zakázka jako hotová už pokud se označuje jako hotová výrobní položka (při ručním vstupu ne) 10) Odvádění zmetků ve výrobním terminálu 11) Průvodka s čárovími kody 12) Úprava attache tabulek pro transfer časových karet pro sql / mdb Možnost upravovat sloupce "výrobního rozpadu" pomocí designera upraven formulář (název subformu) upraveny volání v kódu upraveny podmínky pro spuštění designera Nová přehledová sestava Položky výrobních příkazů pole - Příkaz č., Datum, Stroj, Pořadí, Zakázka, Pozice, Odberatel, Výrobek, Norma, MZ, MnPlán, MnOK filtrace - Příkaz č., Zakázka, Odběratel, Výrobek, Norma, Datum, Stroj Přehled je dostupný jednak jako samostatná položka menu, tak pomocí ikony "přeskok" mezi Přehledem výrobních příkazů a Položkami výrobních příkazů s přenosem relevantních filtračních kriterií.
68 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 1.7.16 Ekonomika Pokladní doklady spojené s ekonomikou Nad ekonomickým dokladem byl vytvořen proklik na číslo dokladu do provozního Salu i pro pokladní doklady. Nový vzor DPH - vzor 17 Byl vytvořen nový formulář pro DPH na rok 2011. Tento nový formulář je třeba nastavit v modulu Ekonomika. Funkce pro sestavení a vytištění přiznání k DPH pro finanční úřady je umístěna v menu Ekonomika ->DPH>Přiznání DPH. Rozdělení faktur Při editaci karty rozdělení u vystavených i přijatých faktur byl doplněn automatický přepočet tuzemské a cizí měny a byla zároveň doplněna kontrola při převzetí vystavených i přijatých faktur do Ekonomiky. Přenos přes ekonomický most Pohoda Při přenosu ekomostem přibyly možnosti, zda nepřenášet zálohovou Vfak a Pfak. Možnosti si EkoMost pamatuje. Propojení ekomostu do systému Pohoda, který má SQL databázi Propojení je možné formou souboru ve formátu XML. 1.38.00 - XML Exporty do Pohody - VFak+PFak, oprava Zalohových zúčtovancýh faktur (na řádcích špatné rozhodování o DPH ><0.1), možnost nepřenášení Vfak zálohových a Pfak zálohových 1.38.01 - (XML Export): Enum proměnné nebyli převedeny na stringovou hodnotu, duplicitní informace, oprava přenosu kontaktů - u vystavených faktur se nastavovali výchozí hodnoty 1.38.02 - (XML Export): Implicitně zvolený přenos faktur jak jsou (aktuálně bez zápisu do úč. deníku, tak aby se to přenášelo vše). Přepis některých textových typů na ids. 1.38.03 - (XML Export): Boolean na malá písmena, ClassificationVAT - nedoplněný typ 1.38.04 - (XML Export): Špatně ověřený přenos cen u položek faktury. Otočená logika pro rozhodování o ostatních závazcích 1.38.05 - (XML Export): Vypnutí kontroly ostatních závazků - nedokážu korektně otestovat správnou funkčnost. 1.38.06 - (XML Export): Překlep - issuedinovice -> issuedinvoice
Novinky 2011+2012 69 Při přebírání skladových pohybů do Ekonomiky konfigurace převzetí i podle OBLASTi zboží. Pro případ, kdy se na jednom dokladu (hlavně u výrobních firem) mohou "potkat" položky materiálu a polotovarů, které je potřeba ovšem zaúčtovat na různé "skladové" účty, přestože v S4S je veden sklad materiálu i polotovarů společný, vznikly následující možnosti: režim převzetí příjmů a výdejů (dokladově, rozdělené dle oblasti) nová záložka pro zadání Oblasti dle zboží (kombinace oblast a typ pohybu, určuje účty MD a DAL) v konfigurace převzetí příjemek a výdejek! 1.7.17 Projekty Generování nového úkolu nad projektem Při generování jednání nad kartou projektu existuje nyní možnost generování úkolu nad kartou projektu. Dalšími změnami v menu Projekty jsou: Přídání datumového pole na základní kartu projektu (realizace) Přehled projektů rozšířen o filtrační kriterium realizace od -do Rozšíření zakladní karty projektu o pole zakázka Doplnění pole Spolupracující, kde můžete vybrat jednotlivá jména nebo celé skupiny a je možné projekt filtrovat dle jednotlivých činností pomocí pole Filtr dokumentů Tisková sestava projektu standard byla rozšířena o pole s evidencí příloh, o detail členěný úkoly a detail členěný jednání a řazení dle nejstaršího přenášet pole do zvláštního subformu
70 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Možnost filtrování a sledování projektů V projektech byla vylepšena možnost filtrování a sledování projektů a činností vzhledem k jejich stavu rozpracovanosti a termínům: možnost sledování jednak v Přehledu projektů (kde se zobrazují i jednotlivé činnosti) tak na kartě samotného projektu do Přehledu projektu byl doplněn filtr dle ID projektu tak, aby bylo možné odfiltrovat jen jeden konkrétní projekt a všechny jeho činnosti jednoduché filtrování podle úrovně činností, např. jen činnosti úrovně 1, nebo úrovně 1 + 2 jednoduchý zaškrtávací filtr možnost odfiltrovat činnosti, které jsou tzv. v řešení, tzn. nejsou hotové a zároveň nejsou tzv. spící (čekají na ukončení jiné činnosti) filtr po termínu tzv. generátor spuštění činností (spící činnosti čekají, až bude ukončena nadefinovaná předešlá činnost. V okamžiku, kdy k tomu dojde si nemusím uvědomit, že mám spící činnost zahájit. Spuštěný generátor by zkontroloval, zda ukončené činnosti nemají spustit jinou činnost a u této následující činnost by změnil stav ze spící na zahajený (nebo by na to nějak upozornil) grafické rozlišení činností dle stavu (aby bylo na první pohled patrné, zda jde o činnost spící, zahájenou, hotovou, po termínu) Generování nabídky a zakázky nad projektem Nad kartou projektu byla doplněna možnost generování nabídky a zakázky s vazbou na projekt. 1.7.18 Strategie Časová relativita pro datumové pole Časová relativita pro jednotlivá datumová pole - každé pole může mít jiný způsob relativity. Např.: výběr od 1.1.2009 do 30.4.2009, pole od má relativitu roční, pole do má relativitu denní. Řešení: V záložce relativita se ukazuje seznam datumových polí s možností měnit typ relativity pro každé pole. Foťák má obdobné možnosti jako procesní panel.
Novinky 2011+2012 1.8 71 Logistika Nové tlačítko "Celky" na kartě zařízení Přidáno další tlačítko Celky, kde se zobrazí všechny karty zařízení (čísla zboží + výr.číslo), na kterých je daná karta zařízení uvedena v Komponentech. Nová pole na kartě zařízení Na kartě zařízení jsou dvě nová pole - ZARUKA DODAVATEL, ZARUKA ODBERATEL, v případě zapnutí automatického režimu bude pole Z DOD doplňovat příjemka a pole Z ODB výdejka. Zadání datumu záruky analogicky na výdejce Na formuláři pro výběr sériového čísla na výdejce je doplněna možnost zadání datumu záruky analogicky jako je tomu na příjemce. Generování záruky na zařízení Vytvořena konfigurace Logistika-Kniha zařízení a servis-konfigurace-konfigurace modulu výrobních čísel - sekce Parametry pro generování záruky na zařízení. Datum záruky je možné nastavit v jednotkách dnů, měsíců, let. Doba záruky se zadává tak, že se zadá číslo a za ním jednotka. Informace, že se jedná o den se zjistí tím, že text obsahuje "den, dny, dnu, dnů", měsíc tak, že text obsahuje "měs, mes", rok obsahuje text "rok, let" např. 1 Den, 2 Dny, 5 Dnů, 1 Měsís, 2 Měsíce, 5 Měsíců, 1 Rok, 2 Roky, 5 Let Řazení záznamů na Kartě zařízení Řazení záznamů na Kartě zařízení - záložka servisní zásahy (szásah) " je chaotická - není zřejmé, podle čeho jsou záznamy seřazeny. Proto bylo upraveno řazení karty zařízení záložky szásah následovně. Shora jsou nejprve vidět NEDOKONČENÉ servisní zásahy (nemají vyplněn příznak vedle pole Provedeno, seřazené podle TERMÍN vzestupně - tedy v pořadí, jak by se měly realizovat. Potom následují DOKONĆENÉ servisní zásahy seřazené podle data HOTOVO sestupně - tedy nejprve ty co byly realizovány jako poslední... a dál do historie.
72 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Kniha zařízení Do konfigurace modulu Knihy zařízení bylo přidáno omezení na změnu výrobního čísla - povolit změnu na dotaz + definici příst.práv (kdo může změnu udělat). Návrh řešení : na číselník Typy závad a úkonů (konfigurace modulu Karty zařízení a servis) snížit přístupová práva na V4 snížit příst.práva Změny karty zařízení na V4 do konfigurace modulu výrobních čísel přidat definici uživatelů, kteří můžou změnit pole Výrobní číslo při změně dat v poli VÝROBNÍ ČÍSLO se zobrazí následující hlášení (všem uživatelům, kteří budou mít nastavena práva na změnu). Řešení : definice uživatelů + definice přístupových práv pro změnu výrobních čísel je v Konfiguraci povinných údajů karty zařízení (Logistika-Kniha zařízení a servis-konfigurace-povinné údaje karty zařízení) práva na změnu výr.čísla lze definovat výčtem uživatelů nebo nastavením přístupových práv - tzn. že pokud je uživatel definován NEBO má příslušná přístupová práva, může výrobní číslo změnit uživatelé, kteří budou mít nastavena přístupová práva na V4 (zamezení přístupu do konfigurace výr.čísel) a nebudou uvedeni v konfiguraci změny výrobních čísel, nebudou moci změnit výrobní číslo. Karta zařízení Při zadání neexistující firmy do pole Zákazník na kartě zařízení dojde k otestování, zda jde o nového zakazníka + otevření karty kontaktu pro jeho vyplnění jako je tomu u jiných dokumentů. Tisková sestava nad Přehledem komponent zařízení s výrobními čísly Byla vytovřena nová sestava přehledu nad formulářem "Přehledem komponent zařízení s výrobními čísly". Zobrazuje otisk tohoto formuláře včetně řazení. Tisková sestava "Seznam měřidel" Má-li zařízení s výrobním číslem více událostí stejného TYPu, pak se na tiskové sestavě "Seznam měřidel" dostupné v "Tisk přehledu zařízení" (parametry tisku evidence výrobních čísel) zobrazují všechny.
Novinky 2011+2012 73 Nyní je v tiskové sestavě možnost zobrazování pouze poslední události, která má příznak "P". Příznak "P" u události se mění automaticky. Je-li u zařízení vytvořena událost stejného typu, jaký už u zařízení existuje, je "stará" událost označena jako neplatná. Na tiskové sestavě se pak zobrazují pouze události s příznakem "P". Existuje-li u zařízení více "platných" událostí (ale typově rozdílných), zobrazí se jako samostatné řádky se shodným číslem zboží a výrobním číslem. Generátor REZ! nad kartou reklamace Do systému byl doplněn generátor Rezervace nad kartou reklamace, tlačítko pro otevření karty Rezervace, příznak a množství REZ na řádku reklamace. Rezervované množství je možné filtrovat pomocí filtrace "rezervované" v Přehledu zboží v reklamacích.
74 Školení systému Soft-4-Sale JARO 2012 Konfigurace záručních listů Do Záručních listů přibyla nová volba konfigurace a povinné údaje karty záručních listů, kde lze označit pole odběratel, zakázka, fáze, faktura. 1.8.1 Reklamace Rozšíření tiskových sestav reklamací o Sériové číslo a Název zařízení Na tiskové sestavy Reklamace doplnit k číslu zařízení i Název zařízení (podobně jako je na tiskové sestavě servisního zásahu). Reklamace - vyhledávání dle názvu zboží Vyhledávání podle názvu ve zboží přijatých reklamací nyní funguje stejně jako například v nabídkách. Přibylo pole do formuláře Přehled zboží v reklamacích pomocí kterého je možné vyhledávat dle názvu zboží. Nové generátory nad reklamací Pro generování Přijaté objednávky byla použita adresa "ODBĚRATEL"; OBJEDNÁVKA = EXT.ČÍSLO; ZE DNE =