SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 23 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 24 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:
O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 1.4 Soutěž PODNIK ROKU 23 v českém automobilovém průmyslu 1.5 Několik pohledů na globalizaci strana 2 3 12 21 22 25 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 32 2.1 Vývoj výroby vozidel 32 2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel 48 2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 5.5.24) 53 2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP 59 2.5 Vlastnická struktura 6 2.6 Počty pracovníků 65 2.7 Průměrné mzdy 71 2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy 79 2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů 82 2.1 Výzkumně vývojová základna 96 2.11 Stav v oblasti certifikace systémů 1 2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách 11 3. Složení vozového parku v České republice 14 3.1 Údaje Centrálního registru vozidel 14 3.2 Ukázky zpracování možných výstupů 113 4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 122 4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 122 4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla 133 4.3 Údaje z Generálního ředitelství cel 151 4.4 Shrnutí 163 5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 166 5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy) 166 5.2 Zahraničí (vnější vztahy) 169 5.3 Shrnutí 174 6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP 175 6.1 Oblasti související s hlavní činností 175 6.2 Další řešená problematika 178 7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 23 18 8. Závěr 183 Příloha (seznam a souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 1999-23 ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 24 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.23) Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24
1. Úvod Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 22). Tento materiál tedy navazuje na předchozí vydání a má identickou základní strukturu. V dílčích částech je však oproti předchozím vydáním doplněn o další pohledy nebo naopak zúžen (místo detailních podrobností je zde proveden odkaz na jiné podklady, resp. některé každoročně se opakující části s neměnnými údaji byly vynechány). Při zpracování přehledu se vycházelo z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v některých částech jsou však použita i data a údaje z jiných podkladů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují celkovou vypovídací schopnost tohoto přehledu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení AP. To je dáno faktem, že pro zpracování tohoto podkladu (aktualizace za rok 23) byly použity konečné údaje jednotlivých firem za rok 22, a také dílčími změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 23, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1999-23, ROČENKA 24 ), tvoří tedy opět základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení AP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení AP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH nebo publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP převážně elektronickou poštou (e-mail), pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice Jen pro členy ). **************************** Záměrem tohoto každoročně zpracovávaného dokumentu je dát představitelům členské základny Sdružení AP jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení AP tvoří cca 8 až 85 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu). V letošním roce bylo proto osloveno dalších více než 6 automobilových firem (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (seznam uveden v příloze tohoto materiálu). Z 64 oslovených firem předalo použitelné základní podklady 29 firem, u dalších tří firem byly použity údaje předané pro rok 22 (s výhledem pro rok 23). Celkem tedy byly navíc zpracovány údaje dalších 32 firem. Jejich souhrnné výsledky jsou tam, kde je to možné, uvedeny vždy pod čarou u příslušného grafu, tabulky či textu. Souhrnné údaje za těchto 32 firem jsou též uvedeny samostatně v příloze tohoto materiálu. Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24
Společné setkání představitelů firem Sdružení AP u příležitosti konání výstav AUTOTEC nebo AUTOSALON je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1999-23 a ROČENKOU 24 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. **************************** Již v roce 22 byla vytvořena nová podoba internetových stránek Sdružení AP. Internetová adresa (doména) se přitom nezměnila. Pro členskou základnu Sdružení AP je vytvořena samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení AP s možností jejich stažení. http://www.autosap.cz Jen pro členy Tato sekce je přístupná pouze členům Sdružení automobilového průmyslu. Heslo pro přístup Současné přístupové heslo: aia15let Případná změna hesla bude členské základně Sdružení AP včas sdělena. Zpracoval: Ing. Šípek 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export) je pravidelnou součástí úvodu této publikace. V průběhu roku 23 ze strany ČSÚ nedošlo (na rozdíl od předchozích roků) k úpravě hodnot růstu HDP (přepočtení). Diagram č. 1.1.1. zachycuje vývoj HDP (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) ve stálých cenách roku 1995 a diagram č. 1.1.2. pak vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). mil. Kč 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (STÁLÉ CENY roku 1995, rok 199 = 1%) 1 512 6261 542 2211 587 182 1 449 44 351 381 491 429 3291 414 4221 421 43 1 467 285 41 281 11 274 51 275 31 33 6441 1,% 88,4%87,9%88,% 89,9% 11,2% 14,4% 16,4% 19,5% 99,4% 98,6%97,6%98,% 95,3% 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 199-4. čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č. 1.1.1. 13% 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% Soubor: APCR23 3 Sdružení AP, květen 24
mil. Kč 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 1,% 8 6 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (BĚŽNÉ CENY, rok 199 = 1%) 22,5% 33,8% 317,% 293,7% 268,3% 25,2% 363,4% 347,4% 384,9% 188,9% 2 41 123 2 175 238 2 275 69 162,9% 1 566 968 1 679 9211 839 881 92 2931 984 833 12,4% 134,6% 1 381 49 1 2 278 1 182 784 626 189 753 767 842 622 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 38% 34% 3% 26% 22% 18% 14% 1% 6% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 199-4. čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č. 1.1.2. V následujícím diagramu (č. 1.1.3.) jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 1995, tak v cenách běžných. 4% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1991 až 23 3% 2,4% 21,1% 15,9% 16,8% 2% 13,5% 11,8% 9,5% 9,6% 7,2% 5,9% 1% 3,4% 4,3% 4,6% 5,9% 2,2% 4,3% -,5%,1% -,8% -1,%,5% 3,3% 3,1% 2,% 2,9% % 1991/199 1992/1991 1993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2/1999 21/2 22/21 23/22-1% -11,6% -2% ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenách Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 199-4. čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č. 1.1.3. Vývoj HDP v letech 199 až 23 (zpracováno z podkladů SP ČR) Hrubý domácí produkt se od roku 199 do roku 23 zvýšil jen o 9,5 % Z následujícího grafu (diagram č. 1.1.4) je vidět, že tento vykázaný přírůstek byl ovlivněn především vysokou výchozí základnou, která za roky 199 a 2 není plně srovnatelná, jak je uvedeno v následující metodické vysvětlivce ČSÚ *1/. Údaje čtvrtletních národních účtů sladěné s revidovanými ročními národními účty za období 1995 22 budou zveřejněny v červnu 24. Soubor: APCR23 4 Sdružení AP, květen 24
Diagram č. 1.1.4. --------------------------------------------- *1/ Hodnoty ukazatelů za období 199 1991 jsou odvozeny můstkovou metodou z ukazatelů systému bilancí národního hospodářství. Hodnoty ukazatelů za roky 1992 2 vycházejí z ročních národních účtů za tyto roky. Hodnoty za rok 21 a 22 se získaly součtem čtvrtletních odhadů a jejich roční úhrny budou teprve ověřeny výsledky z ročních národních účtů. Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s požadavkem Eurostatu z cenové úrovně bazického roku 1995. Diagram č. 1.1.5. Z vývoje struktury výdajů (diagram č.1.1.5.) je vidět, že na růstu HDP se podílel stejnou měrou růst výdajů domácností a tvorba fixního kapitálu (jeho struktura za rok Soubor: APCR23 5 Sdružení AP, květen 24
23 je v diagramu č. 1.1.6.), zatímco saldo zahraničního obchodu (netto vývoz) jeho dynamiku snižovalo. Diagram č. 1.1.6. Pro sledování efektivity vývoje hospodářství je důležitým ukazatelem vývoj podílu HDP na 1 obyvatele. Podíl HDP v běžných cenách na 1 obyvatele tak ve sledovaném období let 199 až 23 rostl v průměru o 11 % ročně (v Kč běžných cen viz diagram č. 1.1.7.). Diagram č. 1.1.7. Soubor: APCR23 6 Sdružení AP, květen 24
Pro srovnání se zahraničím se většinou používá tohoto ukazatele vyjádřeného v USD, buď použitím směnného kurzu nebo prostřednictvím parity kupní síly. S ohledem na v podstatě rovnoměrný vývoj HDP na 1 obyvatele v Kč jsou cyklické výkyvy patrné na následujícím grafu (diagram č. 1.1.8.) způsobené z rozhodující míry cykly ve vývoji směnného kurzu koruny k USD uvedenými v diagramu č. 1.1.9. Diagram č. 1.1.8. Diagram č. 1.1.9. Alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny (jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti) a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. Odhad HDP na obyvatele v roce 23 pak činí cca 8 369 USD, což je 32 % úrovně EU 15. V tomto vyjádření dosahuje česká ekonomika zhruba polovičního výkonu proti ekonomikám Řecka, Portugalska a je o třetinu nižší než u Slovinska. Soubor: APCR23 7 Sdružení AP, květen 24
Diagramy č. 1.1.7. i č. 1.1.8. jsou navíc ovlivněny vývojem středního stavu obyvatelstva v ČR, který byl od roku 1994 výrazně sestupný (diagram č. 1.1.1.). Diagram č. 1.1.1. Vývoj HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly *2/ (viz diagram č. 1.1.11.) vykazuje ze všech tří možných ukazatelů pro hodnocení v období 23 /199 nejnižší dynamiku: - HDP na obyvatele v Kč vykazuje přírůstek 291 %; - HDP na obyvatele v USD, vypočtený ze směnného kurzu, vykazuje přírůstek 149 %; - HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly, vykazuje přírůstek 47 %. Posledně jmenovaný ukazatel však považujeme za nejlepší, protože pro porovnání ekonomické úrovně jednotlivých zemí je doporučováno využívání parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích. --------------------------------------------- *2/ Parita kupní síly (PPP) Kč vůči USD byla napočtena retropolací a extrapolací údajů získaných při mezinárodním srovnání v rámci OECD za rok 1996, a to podle vývoje vzájemného poměru mezi nominálním a reálným vývojem HDP za ČR a USA, s přihlédnutím k vývoji vzájemného kurzu obou měn. Propočty byly provedeny zpětně do roku 199, popřípadě byly extrapolovány na léta 1997 a 1998. Za rok 1999 bylo použito nových údajů podle výsledků mezinárodního srovnávacího programu OECD za rok 1999. Tyto údaje byly extrapolovány na léta 2, 21 a 22 obdobným způsobem jako výsledky za rok 1996 na léta 1997 a 1998. Extrapolace na rok 23 vychází z již dříve publikovaného propočtu za rok 22 a opírá se údaje o HDP USA za rok 22 a o předběžné údaje za rok 23 z revidované časové řady Bureau of Economic Analysis podle stavu k 27. 2. 24. Soubor: APCR23 8 Sdružení AP, květen 24
Diagram č. 1.1.11. V roce 23 hrubý domácí produkt České republiky vztažený na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly dosáhl 16 523 USD, což odpovídá přibližně 6 % ekonomické úrovně EU 15 (viz diagram č.1.1.12). Výkonnost ČR v porovnání s Portugalskem a Řeckem, jako nejméně rozvinutými státy EU, je nižší. Ostatní středoevropské kandidátské země (s výjimkou Slovinska) naopak mají nižší ekonomickou úroveň v porovnání s ČR. Diagram č. 1.1.12. Soubor: APCR23 9 Sdružení AP, květen 24
Na relativně příznivém vývoji HDP se nejvíce podílel soukromý kapitál, jehož podíl na tvorbě ve sledovaném období výrazně rostl (viz diagram č. 1.1.13.). Diagram č. 1.1.13. Dalším makroekonomickým ukazatelem je též hrubá přidaná hodnota (HPH). Z hlediska zdrojů (diagram č. 1.1.14.) se na tvorbě HPH v roce 23 podílely: - zpracovatelský průmysl (27,9 %) - obchod (16,1 %) - služby pro podniky (11,5 %) - doprava včetně telekomunikací (11,4 %) Diagram č. 1.1.14. Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24
Vedle vývoje HDP a tvorby HPH je neméně důležitým faktorem ukazujícím na pozici ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle údajů ČSÚ vychází, že v roce 23 došlo k růstu průmyslové výroby a to o 5,71 % (údaj za r. 22 = 1 947 19 mil. Kč, předběžný údaj za rok 23 = 2 58 293 mil. Kč). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění za rok 22 se tržby z průmyslové činnosti po roce 199 vyvíjely tempem znázorněným v diagramu č. 1.1.15. 12, Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 199 = 1%, tj. 1 856 479 mil. Kč) 1, 8, 6, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 11,9 14,9 11,9 4, 2,, 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Diagram č. 1.1.15. Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Dalším makroekonomickým ukazatelem je bilance zahraničního obchodu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 1994 do roku 23 ukazuje diagram č. 1.1.16. Diagram č. 1.1.16. Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR23 11 Sdružení AP, květen 24
1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.2.1 Podíl na průmyslové výrobě ČR Za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 16,24 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 1/ je tento podíl na hodnotě 18,37 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty 19,33 %. Je možno konstatovat, že vývoj v českém automobilovém průmyslu, tak jako v uplynulých letech, přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 23 tržeb ve výši 334 279,8 mil. Kč, tedy nárůstu o 2,4 % (v roce 22 bylo vykázáno 326 452,5 mil. Kč). Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti v porovnání let 23 a 22 mírně poklesl vlivem vyššího růstu v ostatních odvětvích průmyslu (viz diagram č. 1.2.1.). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje kolem 7 %. mil. Kč 2 5 Podíl firem zapojených do Sdružení AP na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) 2 58 293, 1 85 872, 1 892 171,1 947 19, 35% 2 1 62 76, 1 64 51, 3% 1 57 142, 419 21,7 1 5 1 334 796,71 25% 1 21 141,21 227 52,6 16,11% 16,77% 16,24% 2% 14,74% 1 1,59% 11,52% 13,37% 15% 6,68% 5,53% 6,58% 7,98% 1% 5 8 259, 67 917, 87 863, 113 211,6 159 663,3 186 778,219 32,4 272 9,9 34 8,2326 452,5334 279,8 5% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 4% % Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: 111 184, mil. Kč, to je 5,71% Nárůst u firem Sdružení AP o: 7 827,3 mil. Kč, to je 2,4% Diagram č. 1.2.1. --------------------------------------------------- 1/ Objem tržeb dalších 32 firem, které poskytly údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 23 celkem 43 914,6 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb firem českého autoprůmyslu tak dosáhl 378 194,4 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl domácího automobilového průmyslu na průmyslové činnosti ČR na hodnotě 18,37 % (viz diagram č. 1.2.1a). 2/ Lze odhadnout, že za ostatní firmy zabývající se v ČR automobilovou výrobou bylo dosaženo hodnoty tržeb z průmyslové činnosti cca 19,8 miliardy Kč (viz též diagramy č. 1.2.1a, 1.2.1b a 1.2.1.c). Soubor: APCR23 12 Sdružení AP, květen 24
mil. Kč 2 5 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) 2 58 293, 1 85 872, 1 892 171,1 947 19, 35% 2 1 62 76,1 64 51, 3% 1 57 142, 419 21,7 1 5 1 334 796,71 1 21 141,21 227 52,6 15,63% 17,24% 18,81% 25% 18,37% 2% 14,4% 1 11,2% 12,4% 15% 6,82% 5,64% 6,78% 8,22% 5 81 864,2 69 275,3 9 498,9 116 67,9 166 49,8195 183, 23 267,5 289 275,326 136,2366 249,7378 194,4 1% 5% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 průmyslová výroba celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 4% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok 23 39 797,2 43 914,6 mil. Kč Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: 111 184, mil. Kč, to je o 5,71% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 11 944,7 mil. Kč, to je o 3,26% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu tržeb v roce 23: 1,74% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočtový odhad tržeb za r. 23): 19 761,6 mil. Kč, podíl =,96% "Automobilová výroba" v ČR, r. 23 celkem: 397 956, mil. Kč to je podíl 19,33% Diagram č. 1.2.1a dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,13% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti za ČR celkem (stav k 31.12.23) ostatní automobilové firmy (odhad),96% firmy Sdružení AP: 16,24% průmysl ČR ostatní 8,67% 1% = 2 58 293, mil. Kč Diagram č. 1.2.1b Soubor: APCR23 13 Sdružení AP, květen 24
dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 11,% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti v autoprůmyslu ČR (stav k 31.12.23) ostatní automobilové firmy (odhad) 5,% firmy Sdružení AP: 84,% 1% = 397 955,99 mil. Kč Diagram č. 1.2.1c Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na průmyslové výrobě ČR se blíží 2 % a nárůst v porovnání let 23 / 22 přesahuje 3 %. U firem zapojených do činnosti Sdružení AP je tento nárůst nižší (i vzhledem k vysoké výchozí základně) a činí 2,4 %. K vyšším nárůstům nyní dochází u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 21 až 23. Celkový podíl firem českého automobilového průmyslu na absolutním přírůstku průmyslové produkce v roce 23 činil 1,74 %. 1.2.2 Podíl na exportu ČR Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na celkovém exportu ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 18,63 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 2,75 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 21,71 %. Firmy zapojené do Sdružení AP vykázaly v porovnání roků 23 a 22 nárůst exportu o 6,66 %, což představuje téměř 16 miliard Kč. Podíl na celkovém exportu ČR stejně tak jako u tržeb z průmyslové činnosti mírně klesl (vlivem vyššího růstu celkového exportu ČR - viz diagram č. 1.2.2.). Za celou ČR došlo v porovnání roků 23/22 ke zvýšení exportu o více než 9 % (z 1 254 86 mil. Kč v roce 22 na 1 371 81 mil. Kč v roce 23). --------------------------------------------------- 3/ Export dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) činil v r. 23 celkem 29 149 mil. Kč (oproti roku 22 nárůst o 1,93 %). Celkově vykázaný objem vývozu českých automobilových firem tak dosáhl 258 3,7 mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty dosahuje podíl domácího automobilového průmyslu na exportu ČR hodnoty 2,75 % (viz diagram č. 1.2.2a). 4/ Lze opět odhadnout, že skutečný podíl bude o cca 1 % ještě vyšší - na hodnotě 21,7 % (viz diagram 1.2.2.b). Soubor: APCR23 14 Sdružení AP, květen 24
mil. Kč 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 61 68 8,97% 53 952, Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR 79 261 13,41% 834 227 14,61% 95 93,2 121 863, 98 756 154 353,4 1 121 99 16,99% 17,29% 1 269 634 193 871,7 222 127,7 1 254 86 239 56, 1 371 81 19,9% 17,5% 18,63% 15% 255 523,7 1% % 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 24 Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: 116 95, mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem Sdružení AP o: 15 963,7 mil. Kč, to je o 6,66% Diagram č. 1.2.2 mil. Kč 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 61 68 9,42% 56 649,6 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na celkovém exportu ČR 79 261 14,8% 99 847,9 834 227 15,63% 13 393,4 98 756 166 71,7 1 121 99 18,34% 18,85% 211 32,2 1 269 634 19,24% 244 34,5 1 254 86 21,6% 264 254, 1 371 81 2,75% 284 672,7 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 export ČR celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok 23 24 693,9 29 149, mil. Kč Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: 116 95, mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 2 418,7 mil. Kč, to je o 7,73% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu exportu v roce 23: 17,46% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočt. odhad exportu za r. 23): 13 117, mil. Kč, podíl =,96% "Automobilový export" ČR, r. 23 celkem: 297 789,7 mil. Kč to je podíl 21,71% Diagram č. 1.2.2a Soubor: APCR23 15 Sdružení AP, květen 24
dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,1% ostatní automobilové firmy (odhad) 1,% Podíly na exportu ČR (stav k 31.12.23) firmy Sdružení AP: 18,6% export ČR ostatní 78,3% 1% = 1 371 81, mil. Kč Diagram č. 1.2.2b Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 23 dosáhl hodnoty 8,4 % celkového vývozu ČR. Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 45,9 % (v roce 22 to bylo 5,48 %). Celkový vývoz firem domácího automobilového průmyslu opět meziročně vzrostl a to o více než 2 miliard Kč (o 7,73 %). Tento nárůst představuje 17,46 % absolutního zvýšení exportu ČR dosaženého za rok 23. 1.2.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Firmy automobilového průmyslu mají výrazný a jednoznačně pozitivní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR. Za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Za rok 23 bylo dosaženo kladného salda ve výši přes 84 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 8 let (od roku 1996 do roku 23) je uveden v diagramu č. 1.2.3. Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP, ale i dovozy všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý autoobor, i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí). Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho výše viz diagram č. 1.2.2.). --------------------------------------------------- Údaje o dovozech pro výrobní spotřebu a dovozech investic poskytla z dalších 32 firem mimo Sdružení AP pouze polovina (16 firem). Těchto 16 firem však vytvořilo v obchodní bilanci rovněž kladné saldo a to ve výši 4 873,3 mil. Kč. Obchodní bilance firem automobilového průmyslu pak za celý autoobor v ČR představuje kladné saldo ve výši téměř 9 miliard Kč. Soubor: APCR23 16 Sdružení AP, květen 24
mil. Kč 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 57, Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (včetně dovozů všech vozidel do ČR) 18 949, 35 521, 45 31,6 74 935,9 8 157,1 8 42,7 84 6, 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Diagram č. 1.2.3. Pokud očistíme dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za firmy Sdružení AP trvale rostoucí a vysoce kladné hodnoty přibližuje se částce 15 miliard Kč (viz diagram 1.2.4.). mil. Kč 16 14 12 1 Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) 149 398,1 14 226,9 131 873,5 119 375,7 8 6 4 2 4 48,7 61 932, 71 71, 85 54,7 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Diagram č. 1.2.4. -------------------------------------------------- Při zahrnutí výsledků obchodní bilance dalších, zde jen 16 firem mimo Sdružení AP, které poskytly potřebné údaje, přesahuje čistá obchodní bilance firem českého autoprůmyslu celkem hodnotu 154 miliard Kč. Soubor: APCR23 17 Sdružení AP, květen 24
V roce 23 došlo v porovnání s rokem 22 ke zvýšení dovozů do autooboru ČR celkem o 7,77 %. Nedošlo však k tak výrazné změně jejich struktury, jako tomu bylo při porovnání let 22/21 (viz diagramy č. 1.2.5., 1.2.6a a 1.2.6b). Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 23 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 58,73% dovozy všech vozidel do ČR 38,13% dovozy investic firmami Sdružení AP 3,15% Diagram č. 1.2.5 1% = 171 517,67 mil.kč Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 22 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 6,19% dovozy všech vozidel do ČR 37,59% dovozy investic firmami Sdružení AP 2,22% 1% = 159 157,37 mil.kč Diagram č. 1.2.6a Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 21 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 52,62% dovozy všech vozidel do ČR 36,43% dovozy investic firmami Sdružení AP 1,96% 1% = 141 97,56 mil.kč Diagram č. 1.2.6b Soubor: APCR23 18 Sdružení AP, květen 24
V meziročním porovnání 23 / 22 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za rok 23 celkem 1 724,6 mil. Kč oproti 95 81,98 mil. Kč v roce 22) i dovozy investičního charakteru (rok 23 celkem 5 41, mil. Kč oproti 3 531,17 mil. Kč v roce 22). Růst zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 23 v celních hodnotách celkem 65 392,7 mil. Kč oproti 59 824,22 mil. Kč v roce 22). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 1.2.1. Tabulka č. 1.2.1. index 23 /22 index 22 /21 Dovozy všech vozidel do ČR 9,31% 15,68% Dovozy investic */ 52,95% -77,3% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,14% 28,25% CELKEM: 7,77% 12,11% */ Jen za firmy Sdružení AP 1.2.4 Porovnání dalších ukazatelů K předchozím uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že s ohledem na relativně vysoké absolutní hodnoty růstu jednotlivých ukazatelů v předchozích letech již logicky nemůže docházet k tak výrazným procentním nárůstům v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Do popředí vystupují požadavky na udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je uveden v diagramu č. 1.2.7. nárůst objemu produkce a přidané hodnoty 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu 29,37% 28,85% 41,3% 4,58% 17,27% 19,72% 16,5% 16,98% 19,71% 17,41% 11,14% 24,44% 12,33% 11,69% 13,93% 11,11% 9,19% 8,% 5,56% 6,69% 5% 4,75% % 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 nárůst tržeb růst přidané hodnoty růst průměrné mzdy 7,1% 9,8% 2,4% 16,15% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% mzdový růst Diagram č. 1.2.7. Z diagramu č. 1.2.7. vyplývá, že poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb na straně druhé byl ve znázorněném časovém období relativně dobře nastaven a dochází k jeho postupné optimalizaci ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Významný je v porovnání let 23 / 22 růst přidané hodnoty v relaci s růstem mezd. Soubor: APCR23 19 Sdružení AP, květen 24
Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 23 dosáhla 18 627 Kč, což je o 6,69 % více než v roce 22 (v přepočtu na stejnou strukturu členské základny). Je to o 1,11 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 23 (16 917 Kč). Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) na jednoho pracovníka se u firem Sdružení AP v roce 23 rovnal 3 383 433 Kč (nárůst oproti roku 22 o 2,35 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla 726 67 Kč (oproti roku 22 nárůst o 16,1 %). Počet pracovníků v automobilovém průmyslu ČR je trvale stabilní, resp. oscilující kolem hranice 99 zaměstnanců (k 31.12.23 to v rámci firem Sdružení AP bylo 98 536 osob). --------------------------------------------------- Průměrná mzda u dalších 32 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce 23 činila 17 577 Kč, oproti roku 22 byl zde zaznamenán nárůst o 3,75 %. V těchto firmách bylo k 31.12.23 zaměstnáno 15 127 osob, oproti roku 22 zde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 6,4 %. U dalších poměrových ukazatelů bylo u těchto 32 firem dosaženo v průměru obdobných (avšak nižších) výsledků jako u firem Sdružení AP objem produkce činil 2 93 12 Kč na pracovníka a přidaná hodnota 596 676 Kč na pracovníka. 1.2.5 Základní vlastnická struktura V automobilovém průmyslu ČR došlo již před několika lety k jasnému vyhranění vlastnických vztahů. Strukturu v konci roku 23 zachycuje diagram č. 1.2.8. FNM,5% Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění DIK,65% Investiční fondy a společnosti,44% Ostatní vlastníci 24,56% Zahraniční partner 74,29% Diagram č. 1.2.8. 1% = 49 579,8 mil.kč Po porovnání této struktury s koncem roku 22 lze konstatovat, že podíl vlastněný zahraničním partnerem stoupl z 67,5 % na více než 74 % a podíl vlastníků z druhé rozhodující skupiny klesl z 28,7 % pod 25 %. Celková hodnota základního jmění se přitom zásadně nezměnila (v roce 22 to bylo 49 991, 98 mil. Kč). Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24