Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1
Vývoj v oblasti hutnictví ve světě Vývoj 2008 2013 není obvyklá cyklická krize Přesun průmyslu do třetích zemí Změna zakázek ve prospěch sofistikovaných výrobků Průmysl EU tvoří více než 44 % HDP Podíl ocelářství poklesl (snaha o růst od 2013) Nezaměstnanost v EU až 9,6 % Růst u mladé generace o 2 % ročně Pokles zaměstnanosti v ocelářství o 2/3 od 1970 Priorita přístupu k surovinám (cíl 30 % vlastních zdrojů) 2
Globální výroba oceli od roku 1915 2011 1529 Mt 2012 1547 Mt Naftové krize Asijská krize 1. světová 2. světová Velká krize Pád SSSR Krize 3
Výroba oceli dle regionů [kt] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12/07 Země EU-27 210 179 198 229 139 336 172 777 177 652 168 935-19,6 Ostatní Evropa 30 608 31 710 29 076 33 735 39 164 39 923 30,4 Země SNS 124 169 114 345 96 929 108 200 112 663 110 956-10,6 Severní Amerika 132 618 124 494 82 578 111 565 118 902 121 839-8,1 Jižní Amerika 48 232 47 354 37 776 43 894 48 365 46 929-2,7 Afrika 18 675 16 970 15 400 16 624 15 696 15 803-15,4 Střední Východ 16 452 16 646 17 656 20 000 23 002 24 226 47,3 Čína 489 712 512 339 577 070 638 743 694 812 716 542 46,3 Ostatní Asie 267 573 270 701 233 276 277 978 291 731 295 878 10,6 Oceánie 8 783 8 424 6 014 8 149 7 248 5 805-33,9 Celkem svět 1 347 001 1 341 212 1 235 111 1 431 665 1 529 235 1 546 836 14,8 4
5 Využití kapacit světové výroby oceli [%]
Globální spotřeba oceli jaro 2013 2011 1 391 mil. tun, růst 7,0 % 2012 1 416 mil. tun, růst 1,5 % 2013 (předpověď) 1 460 mil. tun, růst 3,1 % 2014 (předpověď) 1 508 mil. tun, růst 3,3 % 6
Vývoj zjevné spotřeby podle regionů [tis.t, %] 2012 2013p 2014p 12/11 13/12 14/13 14/07 Svět 1 416 1 460 1 508 1,5 3,1 3,3 23,7 EU27 140 135 138-9,5-3,8 2,1-30,9 Ost. Evropa 35 37 38 4,3 5,5 4,6 22,2 CIS 57 59 61 4,5 3,0 3,5 8,3 NAFTA 132 132 136 8,4 0,2 3,2-3,8 Latinská Amerika 47 49 51 3,1 2,8 5,0 23,5 Afrika 27 28 30 7,9 4,3 8,2 45,9 Střední Východ 49 50 53-1,3 1,3 6,3 20,7 Čína 646 685 706 1,9 6,0 3,0 68,6 Asie & Oc. 283 287 295 2,4 1,4 2,8 10,1 7
8 Regionální podíl zjevné spotřeby
Zjevná spotřeba na hlavu [kg] top 20 zemí 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(f) 2014(f) 1 SAE 1 683,3 2 259,4 982,5 1 148,0 1 178,5 1 180,9 1 099,0 1 065,7 2 Jižní Korea 1 144,1 1 210,7 936,1 1 077,0 1 156,1 1 106,7 1 102,0 1 124,4 3 Singapur 636,9 737,0 601,1 569,1 818,7 789,7 791,4 793,1 4 Taiwan 790,9 737,8 491,0 772,5 784,1 774,5 788,1 786,2 5 ČR 642,1 639,5 441,2 541,0 590,0 556,3 558,3 581,2 6 Japonsko 637,1 612,1 415,4 501,1 506,2 506,1 496,0 493,6 7 Rakousko 505,2 487,2 393,5 443,3 481,9 497,2 506,2 519,3 8 Čína 319,6 336,0 412,0 436,1 467,8 473,4 484,9 493,8 9 Německo 518,4 514,3 342,6 440,1 496,3 458,9 465,7 483,3 10 Slovinsko 694,3 709,5 438,6 493,9 509,3 449,9 448,1 463,1 11 Kanada 470,9 441,9 284,7 417,4 416,4 419,9 427,6 435,4 12 Be-Lux 515,1 495,9 376,0 421,2 457,2 405,4 408,5 414,3 13 Saudská 304,4 340,2 276,9 339,0 359,8 392,7 421,9 443,9 14 Švédsko 537,7 479,7 283,5 401,2 425,4 383,5 371,0 383,4 15 Itálie 617,9 573,2 345,4 441,5 456,4 372,9 365,8 374,4 16 Turecko 317,9 283,0 234,7 302,8 341,4 356,0 377,8 388,7 17 Slovensko 421,0 391,6 253,7 329,0 339,2 338,7 338,1 344,3 18 Malajsie 309,8 327,5 258,4 317,8 309,4 309,3 323,0 330,1 19 USA 358,4 323,6 192,7 257,4 284,4 305,1 310,1 315,8 20 Rusko 285,6 251,7 178,1 255,7 294,6 303,1 312,5 326,4 9
10 Podíl spotřeby v odběratelských odvětvích (2011)
Hutní výroba v ČR (tisíce tun) Výroba 2009 2010 2011 2012 I. 3. čtvrtletí 2012 1. až 3. čtvrtletí 2013 Surová ocel 4 462 5 050 5 454 4 950 3 874 3 810 Válcovaný materiál 4 300 5 078 5 049 4 689 3 600 3 675 - z toho válcovaný drát 995 1 173 1 232 1 327 1 011 1 095 Bezešvé ocelové trubky 255 349 378 364 282 266 Svařované ocelové trubky o průměru nad 406,4 mm Svařované ocelové trubky o průměru do 406,4 mm 22 26 20 33 24 23 145 159 154 164 126 121 Trubky celkem 422 534 552 563 432 410 11
Hlavní výrobci ocelových trubek a válc. drátu v ČR Výrobci válcovaného drátu v ČR Třinecké železárny, a.s. ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dříve Nová Huť, Ostrava Kunčice) Výrobci ocelových trubek v ČR ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. (dříve závod 15 NH Ostrava) Třinecké železárny, a.s., provoz Válcovna trub (dříve VT Vítkovice) ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., (dříve Jäkl Karviná) Steel Holding, a.s., (Veselí a Chomutov), (dříve Železárny Veselí a Válcovny trub Chomutov) SANDVIK Chomutov Precision Tubes, s.r.o. Steel Profil CZ, s.r.o. Tlučná, (dříve Steel Profil) Aperam Stainless Services & Solutions, s.r.o., Ústí nad Labem (dříve Matthey) 12
Vývoz drátu a trubek z ČR (tis. tun) (vývoz do třetích zemí + dodávky do zemí EU = čili obchod s celým světem) Vývoz 2009 2010 2011 2012 1. 3. Q. 2012 1. - 3. Q. 2013 Válcovaného drátu z neleg. oceli 427 521 531 604 457 484 Válcovaného drátu z leg. oceli 134 160 179 155 117 112 Taženého drátu z neleg. oceli 254 262 261 289 222 235 Taženého drátu z AK a ostatní legované oceli 64 83 69 109 84 84 Bezešvých trubek z neleg. oceli 238 320 343 324 247 241 Bezešvých trubek z AK a ostatní legované oceli 16 16 17 16 12 13 13 Svařovaných trubek nad 406,4 mm 18 23 18 34 24 21 Svařovaných trubek do 406,4 mm, z nelegované oceli 100 129 128 147 113 116 Svařovaných trubek do 406,4 mm, z AK a legované oceli 22 19 28 44 31 41
Dovoz drátu a trubek do ČR (tis. tun) (dovoz z třetích zemí + dodávky ze zemí EU = čili obchod s celým světem) Dovoz 2009 2010 2011 2012 1. - 3. Q. 2012 1. 3. Q. 2013 Válcovaného drátu z neleg. oceli 280 271 254 206 156 132 Válcovaného drátu z leg. oceli 38 47 56 70 55 132 Taženého drátu z neleg. oceli 125 114 131 137 104 105 Taženého drátu z AK a ostatní legované oceli 17 21 27 28 23 21 Bezešvých trubek z neleg. oceli 49 68 69 65 52 52 Bezešvých trubek z AK a ostatní legované oceli 17 24 27 20 15 15 Svařovaných trubek nad 406,4 mm 4 5 5 5 4 4 Svařovaných trubek do 406,4 mm, z nelegované oceli 190 250 365 300 229 235 Svařovaných trubek do 406,4 mm, z AK a legované oceli 19 22 26 26 20 21 14
Obchodní opatření - antidumpingová šetření EK Nutné podmínky: dovozy za nižší ceny než ceny na domácím trhu touto uměle nízkou cenou dojde k újmě celému odvětví, ve výjimečných případech i při hrozbě újmy (materiální újma, materiální retardace, ztráta podílu na trhu) příčinná souvislost je v zájmu EU jako celku Další momenty: stanovení normální hodnoty u zemí s netržní ekonomikou podpora 50 % společností, zastupujících 25 % odvětví výběr vzorků (sampling) ověřování (verifikace) dobrovolné závazky (undertaking) žaloba i obhajoba možnosti lobování propojení společností 15
A) Platná AD opatření EK - ocelové trubky Bezešvé trubky ve výši 24,1 35,8 % proti Rusku 12,3 26,2 % a proti Ukrajině, do 7/2017 a proti dovozu z Číny ve výši 17,7 až 39,2 %, do 10/2014, možný přezkum. Svařované plynové trubky proti Thajsku ve výši 21,7 35,2 %, Ukrajině ve výši 10,7 44,1 %, proti Číně ve výši 90,6 %, Rusku ve výši 10,1 až 20,5 % a Bělorusku ve výši 38,1 %, do prosince 2013, zahájen přezkum. Vybrané bezešvé trubky z nerezavějících ocelí ve výši 48,3 až 71,9 % proti dovozům z Číny do prosince 2016, Příslušenství pro trubky (potrubní tvarovky) - proti Číně (58,6 %), Malajsii (49,9 75,0 % Indonésii (58,6 %), Srí Lance (58,6 %), Filipínám (58,6 %), Thajsku (58,9 %), Tchaj-wanu (58,6 %) a Koreji (44, 0 %) do září 2014, proti dovozům z Ruska a Turecka clo ve výši 23,8 % pro Rusko a 2,9 až 16,7 % pro dovozy z Turecka do ledna 2018. 16
B) Platná AD opatření EK - drát a lana Válcovaný drát ve výši 7,9 až 24,0 % proti dovozům z Číny, revize v roce 2014, Drát z nerezavějících ocelí antidumpingové šetření bylo zahájeno v srpnu 2012, prozatímní opatření ve výši 12,9 27,8 % pro AD a 0 % - 4,3 % bylo uloženo v květnu 2013. Lana a dráty pro předpínání do betonu - ve výši 0 46,2 % proti dovozům z Číny, Ocelová lana - proti Číně (60,4 %), Koreji (60,4 %), Maroku (60,4 %), JAR (38,6 %), Ukrajině (51,8 %), Moldavsku (51,8 %), Rusku (9,7-51,7 %) a Indii (0 30,8 %), do února 2017. 17
C) Zahájená šetření trubky, dosud bez přijetí opatření Uzavřené profily proti dovozům z Běloruska, Turecka a Ukrajiny, následně návrh stažen. Trubky a potrubní armatury z litiny řízení proti dovozům z Číny, Indonésie a Thajska zahájeno v únoru 2012. Bezešvé trubky o průměru nad 406,4 mm antidumpingové šetření bylo zahájeno v únoru 2013, následně návrh stažen. 18
D) Opatření vůči zemím EU jako celku - trubky opatření Ukrajiny na casing trubky (stanovena kvóta), opatření Indonésie proti dovozu vybraných trubek a válcovaného drátu, opatření Kazachstánu a Běloruska proti dovozu bezešvých trubek z AK ocelí, (clo 9,9 % ad valorem), opatření Ruska proti dovozu trubek z AK ocelí (stanovena kvóta), opatření Ruska proti dovozu trubek o průměru nad 406,4 mm (clo 8 %), opatření Turecka proti dovozu příslušenství k trubkám (stanovena kvóta), opatření Číny proti dovozu trubek z AK ocelí pro vysoké tlaky a teploty (clo 9,7 44,2 %) proti EU a Japonsku. 19
Další nástroje omezující obchod hutními materiály množstevní omezení - dovozy z Kazachstánu, dříve i proti Ukrajině (do 2009) a Ruské federaci (do 2012), zrušena při jejich vstupu do WTO, vývozní cla na suroviny - vývoz šrotu nebo železné rudy, používá je Ruská federace, Ukrajina a Indie. Při vývozu z Ukrajiny a z Ruska postupné snižování v souladu s přístupovými protokoly WTO, vyrovnávací cla (subsidy, countervailing duty) když je výroba nebo vývoz dotován státem (tyče z nerezavějících ocelí z Indie), některé dotace jsou povolené výzkum, ekologie, sociální kompenzace otázka programu restrukturalizace hutnictví v konkrétních zemích technická certifikace dováženého hutního materiálu (jednostranná certifikace nad obvyklý rámec - např. Indie) 20
Nástroje sledující obchod hutními materiály (bez omezování) Jednotné celní deklarace Režim dvojí kontroly (Double checking) - zrušen Vydávání dovozních licencí (Surveillance Documents) - od roku 2013 režim Surveillance 2, Dohody o volném obchodu (FTA) s vybranými státy, Suspenze dovozních cel a autonomní celní kvóty, Všeobecné celní preference (GSP, GSP+, EBA). Od roku 2011 probíhá modernizace nástrojů ochrany obchodu (TDI) 21
Děkuji Vám za pozornost 22 www.hz.cz