Embassy of the Czech Republic Doing Business in America Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, 9.12.2010
Agenda Nabídka služeb státu, koordinace aktivit Ekonomická diplomacie v USA, co děláme a kde jsme Ekonomika USA, vztahy s ČR Význam US trhu, vzájemný obchod a investice Exportní a obchodní příležitosti Podnikatelská kultura, prostředí a zvyky Důležité informace 2
Ekonomická diplomacie v USA Exportní strategie ČR 2006 2010: Proexportní politika státu, vytváření obchodních a podnikatelských příležitostí v zahraničí, klíčový význam zahraničního obchodu (MPaO ČR) Exportní strategie ČR 2011-2015, příprava nové strategie MZV ČR - Koncepce zahraniční politiky ČR (politika, bezpečnost, ekonomika) Zásady spolupráce ZÚ ČR s českými podnikatelskými subjekty v obchodně - ekonomické oblasti (KODEX, 2004) 3
Ekonomická diplomacie v USA Prosazování obchodně-ekonomických zájmů, posilování pozice českých exportérů na US trhu Prezentace ČR jako spolehlivého a atraktivní partnera pro obchodní a investiční spolupráci Podpora národních orgánů a institucí při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování prioritních zájmů Společná obchodní politika - využívání výhod jednotného vnitřního trhu EU Kvalitní informační servis pro podnikatele - spokojenost podnikatelské sféry s výsledky obchodní politiky 4
Ekonomická diplomacie v USA I work for the Government, and I am here to help you Vyhledávání příležitostí pro české firmy, poskytování informací - základní kontakty na potenciální obchodní partnery, doporučení právních kanceláří, obchodních komor, informace o zakázkách a tendrech v teritoriu Oborové a individuální prezentace, podpora firem při účasti na veletrzích a výstavách, příprava obchodních misí Pomoc při řešení problémů 5
Ekonomická diplomacie v USA Poskytování podpory a asistence exportujícím podnikům - princip rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů, nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a politických/bezpečnostních zájmů ČR Nemůžeme působit jako účastníci konkrétních obchodních případů Vybavení OEÚ odpovídá rozpočtovým možnostem ČR, zajišťujeme i další agendy 6
Kde jsme v USA Na 82 ZÚ ČR v 68 zemích světa pracuje na OEÚ 94 ekonomických diplomatů Washington, DC (ZÚ OEÚ) New York (GK OEÚ, Czech Tourism, České centrum) Chicago (GK, CzechTrade, CzechInvest) Los Angeles (GK OEÚ), Silicon Valley CzechInvest Sunnyvale 7
8
Honorární konzuláty v USA 18 HK ČR v USA 9
Makroekonomické ukazatele USA Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 HDP (mld. $) 12.638 13.399 14.078 14.441 14.260 14.575 (2q) Růst HDP (%) 3,1 2,7 1,9 0,0-2,6 2,0 (3q) Bilance ZO (mld. $) -714,2-759,2-702,1-698,8-374,9-288,8 (1-7) Běžný účet (mld. $) -747,6-802,6-718,1-668,9-378,4-232,5 (1-2q) Roční inflace (%) 3,4 3,2 2,8 3,8-0,4 1,2 (7) Nezaměstnanost (%) 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 (9) Státní rozpočet (mld. $) -318,3-248,2-160,9-458,6-1.415,7-1.260 (8) Deficit rozpočtu/hdp (%) 2,5 1,9 1,1 3,2 9,9 9,1* Státní dluh (mld. $) 8.170 8.680 9.229 10.700 12.311 13.450 (8) Celkový dluh/hdp (%) 62,8 63,5 64,0 69,2 83,3 94,3* * Odhad 10
Význam trhu USA Největší ekonomika světa ($14.5 tis. mld.), 21% podíl na světovém HDP (ČR $170 mld.) HDP USA: -2.6% (2009), 2% (3Q/2010) Velmi vyspělý, vysoce rozvinutý, konzumní trh, neomezený potenciál růstu českého exportu - 310 mil. spotřebitelů Největší světový importér ($1945.7 mld.), 3. největší exportér ($1570.8 mld.), Čína ($1202 mld.), SRN ($1126 mld.), ČR ($113 mld.) USA prioritní země státní proexportní politiky ČR (z 19 na 12 - Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam) 11
Význam trhu USA Vysoké vstupní náklady Aktivní, dlouhodobý přístup ke vstupu na trh Důraz na vysokou kvalitu a cenu Vysoká specializace Rozdělení trhu východ, západ, středozápad California 8. největší ekonomika na světě (HSP činí $1.8 bn, vývoz $120 mld.) Silicon Valley největší technologické centrum (380 tis. IT odborníků), Czech Accelerator, www.plugandplaytechcenter.com 12
Význam trhu USA Východní pobřeží vysoká úroveň vzdělanosti, kvalitní univerzity, R&D, služby (MA, CT, NY, NJ) MidWest průmyslová tradice, nezaměstnanost, outsourcing (MI, PA, OH, IN, IL) West Coast dříve ekonomický růst, IT, bio, znalostní ekonomika (CA, WA, CO, AZ, NV) 13
Washington, DC 239 velvyslanectví (www.embassy.org) Centrum světové politiky i ve vztahu k ekonomickým zájmům 14
New Export Initiative NEI - zdvojnásobit US export během příštích 5 let Export se nyní podílí pouze 11% na HDP (SRN - 35% HDP) Pouze 1% US firem z celkových 10 mil. obchodních společností nyní exportuje a z nich více než polovina (58%) jen do 1 země Dvojnásobný růst exportu byl měl vytvořit 2 mil. nových pracovních míst Export by měl růst 15% každým rokem (v letošním roce byl doposud zaznamenán růst 18%, podle G. Locka růst exportu přispěl letos k vytvoření 70 tis. nových pracovních míst) 15
Ekonomický a obchodní dialog ČR USA Širší dialog mezi vládou ČR a USA v obchodně-ekonomické oblasti Ministr M. Kocourek ve Washingtonu (2010) Společná deklarace o obchodní a průmyslové spolupráci v civilní jaderné energetice Oficiální zahájení Ekonomického a obchodního dialogu (M. Hovorka, 12/2010) 16
Ekonomický a obchodní dialog ČR USA Rozvoj obchodu - veletrhy, mise, semináře Důraz na strategické sektory - IT, biotechnologie, energetika, letecký, automobilový průmysl, spolupráce v oblasti R&D Růst počtu investic, inovace - ochrana investic, Technology Days, paralelní financování Snazší přístup na trh - odstraňování administrativních a legislativních bariér Liberalizace obchodu se zbožím a službami Mapování a odstraňování překážek obchodu 17
Obchodní vztahy USA Kanada - největší obchodní partner (obrat $429,6 mld.) Čína ($366 mld.), Mexiko ($306 mld.), Japonsko ($147 mld.), SRN ($115 mld.), UK ($93 mld.), Jižní Korea ($68 mld.), Francie ($61 mld.), Tajwan ($47 mld.), Brazílie ($46 mld.) Největší exportní trh - Kanada ($204,7 mld., 19,4% celkem) Mexiko ($129 mld., Čína ($69,6 mld.), Japonsko ($51,2 mld.), UK ($45,7 mld.), SRN, Nizozemsko, Jižní Korea, Francie a Brazílie Největší importní trh - Čína ($296,4 mld., 9% celkového importu) Kanada ($224,9 mld.), Mexiko ($176,5 mld.), Japonsko ($95,9 mld.), SRN ($71,3 mld.) Největší obchodní deficit - Čína ($226,8 mld., 44,7% celkem) Mexiko ($47,5 mld.), Japonsko ($44,8 mld.), SRN ($28,0 mld.), Irsko ($20,5 mld.), Kanada, Venezuela, Nigérie, Itálie Největší přebytek obchodní bilance Hongkong ($17,6 mld.) Nizozemsko ($16,2 mld.), Austrálie ($11,6 mld.), Spojené arabské emiráty ($10,6 mld.), Singapur ($6,6 mld.), Brazílie, Panama, Turecko USA EU: Obrat $502,4 mld., deficit $61,2 mld.(16,3% celkového obchodního deficitu) Dovoz z EU $281,8 mld. (14,5% celkového importu), vývoz do EU $220,6 mld. (14% celkového exportu) 18
Obchodní a ekonomická spolupráce ČR USA Hlavní vývozní komodity do USA (9/2010): Bezešvé trubky ze železa/oceli ($138,5 mil.) Pneumatiky ($88,7 mil.) Součásti traktorů a motorových vozidel ($64,0 mil.) Součásti motorů proudových a turbovrtulových ($55,3 mil.) Čerpadla pohonných hmot, mazadla pro pístové motory ($47,8 mil.) Kondenzátory tantalové ($45,8 mil.) Vrtulníky ($43,2 mil.) Stavebnice/hračky ($41,0 mil.) Zařízení elektrická k ochraně elektrických obvodů ($32,5 mil.) Kompresory pro chladicí zařízení ($29,6 mil.) Turbogenerátory ($29,0 mil.) Součásti motorů vznětových s vnitřním spalováním ($24,3 mil.) Kolejnice ze železa/oceli ($24,2 mil.) Nádobí z porcelánu ($20,6 mil.) Mikroskopy ($20,1 mil.) Soli/hydroxidy amonné ($19,9 mil.) 19
Obchodní a ekonomická spolupráce ČR USA Hlavní dovozní komodity z USA (9/2010): Letadla ($314,6 mil.) Antisera a krevní složky ($24,1 mil.) Automobily ($80,5 mil.) Zařízení pro příjem, vysílání Léky ($74,3 mil.) hlasu/dat ($23,3 mil.) Součásti motorů proudových Srdeční stimulátory ($22,2 mil.) ($45,1 mil.) Směsi diagnostické a laboratorní Paměti ($39,3 mil.) reagencie Palivové články pro reaktory Procesory a řídící jednotky ($34,3 mil.) Nástroje a lékařské přístroje Součásti přístrojů pro tisk Plasty, motorové sekačky ($33,4 mil.) Elektrické kondenzátory keramické Buničina ($28,7 mil.) Potravinové přípravky Katétry a kanyly ($27,8 mil.) Surový tantal Fotosenzitivní polovodičová zařízení Části kompresorů/ventilátorů ($27,2 mil.) Části strojů na automatické zpracování dat ($27,0 mil.) Čepelky do holicích strojků ($24,8 mil.) 20
Čeští vývozci do USA Moravia Steel Třinec Ispat Nová Huť Mitas Zetor Brno GE Aviation Czech Honeywell Aerospace Olomouc AVX Lanškroun AERO Vodochody Rockwell Automation Eaton Elektrotechnika Ingersoll-Rand Karlovarský porcelán Meopta Arrow International ČZ Uherský Brod Sellier & Bellot Vlašim Plzeňský Prazdroj Budějovický Budvar Sklo Bohemia Moser Preciosa Inekon 21
Vzájemný obchod ČR-USA Vzájemný obchod ČR-USA (česká statistika) mil. USD 2005 2006 2007 2008 2009 1.-9. 2010 Vývoz ČR 2 074,6 2 183,1 2 366,8 2 540,1 1 806,0 1 668,4 Dovoz ČR 1 925,9 2 178,2 2 669,5 2 926,6 2 200,1 2 092,9 Obrat 4 000,5 4 361,3 5 036,3 5 466,7 4 006,1 3 761,3 Bilance 148,7 4,9-332,7-386,5-394,1-424,5 Zdroj: ČSÚ Vzájemný obchod ČR-USA (americká statistika) mil. USD 2005 2006 2007 2008 2009 1.-9. 2010 Vývoz ČR 2 192,9 2 349,1 2 430,6 2 568,7 1 933,0 1 789,0 Dovoz ČR 1 053,6 1 122,6 1 262,3 1 378,4 969,6 1 054,0 Obrat 3 246,5 3 471,7 3 692,9 3 947,1 2 902,6 2 843,0 Bilance 1 139,3 1 226,5 1 168,3 1 190,3 963,4 735,0 Zdroj: US Department of Commerce Vzájemný obchod ČR-USA (kombinovaná statistika) mil. USD 2005 2006 2007 2008 2009 1.-9. 2010 22 Vývoz ČR 2 192,9 2 349,1 2 430,6 2 568,7 1 933,0 1 789,0 Dovoz ČR 1 925,9 2 178,2 2 669,5 2 926,6 2 200,1 2 092,9 Obrat 4 118,8 4 527,3 5 100,1 5 495,3 4 133,1 3 881,9 Bilance 267,0 170,9-238,9-357,9-267,1-303,9 Pozn. ZÚ Washington: Vývoz ČR dle americké statistiky, dovoz ČR dle české statistiky
Vzájemné investice USA $3,7 mld. (30.6.2010, ČNB) 9. největší PZI v ČR (3% celkových PZI) Celková hodnota PZI v ČR $120 mld. Nizozemsko ($34,9 mld.) SRN ($17,6 mld.) Rakousko ($15,7 mld.) Francie ($7,6 mld.) Lucembursko ($7,0 mld.) Švýcarsko ($5,3 mld.) Belgie ($5,1 mld.) Španělsko ($4,6 mld.)] ČR $74,8 mil. (30.6.2010) Linet, s.r.o. (výrobce zdravotnických lůžek) Mitas, a. s. (výroba zemědělských pneumatik a mimo-silničních plášťů) 23
Americké investice v ČR Autodíly (TRW, Visteon, Johnson Controls, ArvinMeritor, Hayes Lemmerz, Delphi, Dura, Lear) Potravinářství (Master Foods, Kraft Foods, Sara Lee, PepsiCo) Sklářství (Owens Illinois, Pittsburgh Corning) Strojírenství (Otis, Ingersoll Rand, Parker Hannifin, Briggs Straton) Letecký průmysl (GE Aviation, Honeywell Aerospace) Elektrotechnický/elektronický průmysl (Eaton, Tyco, ON Semiconductor, Lear) Spotřební zboží (Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Philip Morris, Black & Decker) Léčiva a lékařské nástroje (Baxter, Ivax, Arrow International) Chemický průmysl (Eastman Chemical) Optika (Meopta USA) R&D/technologická centra (Red Hat, Sun Microsystems, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Accenture, Baxter, Mayo Clinic) Centra služeb na podporu obchodu (ExxonMobil, Johnson&Johnson) 24
Perspektivní obory Energetika (výstavba nových elektráren/distribučních sítí) Výpočetní technika, vývoj SW, IT Letecký a obranný průmysl (výrobní kooperace, věda, vývoj) Automobilový průmysl (kooperace, investice) Veřejná doprava Biotechnologie Zdravotnická technika Zabezpečovací a bezpečnostní technika Vědecko-technická spolupráce 25
České firmy v USA Agrofert, Inc., OH/GA (farmacie, chemické výrobky) Amati USA, Inc., NJ Jablonex USA, NY CGS Tires US, Inc., NC/IA (pneumatiky) CSA, NY (obchodní činnost letecká doprava) CZ USA, Inc., KS (zbraně, pistole) Moser USA, LLC, VA (luxusní sklo) Miller Brewing Company/SAB/Coors (Plzeňský Prazdroj) 26
České firmy v USA Pilsner Imports, OH (soustruhy, TOS Hulín) Preciosa International, Inc., NJ (lustry, bižuterie) Sellier & Bellot USA, KS (lovecká munice) Software 602, FL (kancelářský SW) Tatra Travel Bureau, Inc., NY (turistika) Tiny Software, Inc., CA (výroba SW) Trustfin USA, Inc., NC (pletací a tkací stroje) Walter America, Inc., AR (turbínové motory) ZPS-CNC USA, Inc., IL (obráběcí stroje) 27
Federální veřejné zakázky Trh $500 mld./rok i v krizi Stimulus Money Washington, DC - No. 1 v US a federálních veřejných zakázkách $75.6 mld. v 2009 (více než TX, CA) Buy America/n Act (1933, 1983 doprava), Jones Act (1920) Více kontraktů udělováno SME Znalost B2G Market, mít pobočku v USA/vyrábět v USA Začít jako subdodavatel Prime Contractors, dlouhý proces, reputace/reference, spolehlivost Obranný průmysl, doprava, energetika, zdravotnictví World Bank - $1 mld./rok 28
Účast v tendrech - bariéry Dlouhá a komplexní procedura Protekcionismus (Acts, certifikáty) Účetní standardy Zvýšení bezpečnosti obchodu Skenování kontejnerů Ochrana duševního vlastnictví patentové hmotné právo (Watch List) 29
Volby 2010 výhra Republikánů Senát PŘED 59 41 PO 53 47 Rep. +6 Sněmovna PŘED 255 178 Guvernéři PO 190 240 Rep. +62 PŘED 26 24 PO 19 2 29 30 Rep. +5
Americká obchodní kultura Jiná profesionální mentalita, etiketa & Business Protocol Dlouho ustanovené zvyky - svoboda jednání Přátelská, přímá a otevřená diskuse Sebevědomí, optimismus, zdvořilost, čestnost, úpřímnost, rovnost, fair-play, humor Respekt a důstojnost Jednoduchost a přímost, jednání krátká a efektivní, po přivítání rovnou přechází k businessu Být přesný, dát vědět, když se opozdím Nepoužívat telefony během jednání Riziko je součást podnikání neuspět a začít znovu je normální 31
Americká obchodní kultura Stálý oční kontakt, odstup Aktivní zapojení obou stran, neskáčí do řeči Používání křestních jmen Spíše malé dárky Rodina, život v komunitě Nevhodné kritizovat USA (armáda, církev, policie), nevhodné hovořit o platech Americké státní svátky, méně dovolené Možná účast právního zástupce 32
Některé chyby Nekvalitní prezentační materiály, ceníky v $, webové stránky Jazyková nevybavenost Neznalost trhu, konkurence Nedodržení termínů, pozdní komunikace (reakce do 24 hodin), okamžitý Follow-Up z jednání Hromadné zasílání žádostí na velké množství OEÚ Podceňování asistence distributorům Seriózní a profesionální jednání, aby nedošlo k poškození pověsti firmy/čr 33
Užitečné stránky Vláda USA www.usa.gov Bílý dům www.whitehouse.gov Ministerstvo obchodu USA www.commerce.gov Úřad obchodního představitele USA www.ustr.gov Ministerstvo zahraničních věcí USA www.state.gov Ministerstvo energetiky USA www.energy.gov Ministerstvo zemědělství USA www.usda.gov Ministerstvo obrany USA www.defense.gov Ministerstvo dopravy USA www.dot.gov Ministerstvo financí USA www.ustreas.gov Senát USA www.senate.gov Sněmovna reprezentantů www.house.gov 34
Užitečné stránky Ministerstvo školství USA www.ed.gov Ministerstvo životního prostředí www.epa.gov Ministerstvo vnitra USA www.doi.gov Ministerstvo spravedlnosti www.justice.gov US obchodní komora www.uschamber.com Fed www.federalreserve.gov US celní správa www.customs.gov EXIM Bank www.exim.gov NASA www.nasa.gov Federal Trade Commission www.ftc.gov Central Intelligence Agency www.cia.gov Better Business Bureau www.bbb.org 35
Děkuji za pozornost Kontaktní spojení: Josef Dvořáček VOEÚ ZÚ Washington Embassy of the Czech Republic 3900 Spring of Freedom Street, N.W. Washington, DC 20008 Tel.: +1(202)274-9117 Fax: +1(202)244-2147 Cel.: +1(202)468-0292 E-mail: josef_dvoracek@mzv.cz www.mzv.cz/washington 36
US Presidents v Praze B. Clinton, G. Bush, B. Obama 37