Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 1Q/2013, kterou pro vás připravila analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Děkujeme také za podporu zlatému partnerovi společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ (divize Weber) a stříbrnému partnerovi společnosti Ramirent. Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v průběhu ledna a února 2013. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku zmíněných stavebních společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty rozdělujeme na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. Díky tomu může tato Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o českém stavebnictví nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících v dané oblasti. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat vaše informační potřeby. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice 2
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je realizován ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Zlatý partner Stříbrný partner Výhradní partner v pojištění Výhradní bankovní partner Partneři Mediální partneři 3
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Shrnutí Stavebnictví pokleslo v roce 2012 o 6,5 procenta, téměř stejně jak předpovídali ředitelé stavebních společností (6,9 procenta). Hlavní pokles byl zaznamenám zejména v inženýrském stavitelství. Z pohledu zdroje financování propadly zejména veřejné zakázky. Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s říjnovým průzkumem snížilo o 13 procentních bodů a také v meziročním srovnání je vytížení kapacit nižší. Menší objem zakázek než před rokem potvrzuje necelá polovina společností a tento podíl se od minulého výzkumu zvýšil. V roce 2013 bude české stavebnictví pokračovat ve snižování svého výkonu, největší pokles očekávají představitelé společností z inženýrského stavitelství. Stabilizace sektoru by mohla přijít nejdříve v roce 2014. Přes trvající negativní výhled pro stavebnictví na rok 2013, stavební společnosti mírně zlepšily predikce vývoje svých tržeb. Jedná se však zejména o zlepšení v segmentu malých a středních firem, naopak ředitelé velkých společností predikují další pokles tržeb jak v tomto, tak i příštím roce. Podle téměř až třetiny ředitelů stavebních společností se projektová dokumentace od počátku krize zhoršila, a to vede k nárůstu nákladů realizací staveb o 10 procent. Podíl reklamací stavebních zakázek se ale zatím výrazněji nezměnil. Aktuálně za hlavní důvod reklamací uvádějí ředitelé stavebních společností snahu investora ušetřit náklady formou smluvních penalizací. Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání konkurence v roce 2013 se ve srovnání s říjnovým výzkumem dále mírně zvýšila. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje přibližně šest z deseti ředitelů. Další publikací s tématem českého stavebnictví bude Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2013, která bude publikována v průběhu května. Tuto studii s nejčerstvějšími informacemi bude možné získat opět bezplatně na www.ceec.eu 4
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Stavebnictví pokleslo v roce 2012 o 6,5 procenta, téměř stejně jak předpovídali ředitelé stavebních společností (6,9 procenta). Hlavní pokles byl zaznamenám zejména v inženýrském stavitelství. Z pohledu zdroje financování propadly zejména veřejné zakázky. Stavební produkce v roce 2012 klesla o dalších 6,5 procenta Stavební produkce v České republice v roce 2012 zaznamenala meziročně celkový pokles o 6,5 % (ředitelé ve studiích CEEC Research predikovali pokles o 6,9 procenta, tj. s minimální odchylkou). Produkce pozemního stavitelství zaznamenala menší meziroční pokles, a to o 3,4 %, naopak inženýrské stavitelství snížilo svůj výkon podstatně více, a to o 13,6 %. Ve srovnání s posledním rokem růstu (tj. 2008) tak stavební produkce propadla o 17,0 %. Stavebnictví meziročně snižovalo svůj výkon bez přestání již čtvrtým rokem. Trend indexu stavební produkce bazický index ze stálých cen 140 průměr roku 2005=100 120 100 Stavební produkce celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 80 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 2008 2009 2010 2011 2012 Celkový vývoj českého stavebnictví v roce 2013 bude závislý především na míře dalšího poklesu inženýrského stavitelství, tj. zejména na vývoji zakázek financovaných z veřejných zdrojů. Směřování pozemního stavitelství se bude ve větší míře spíše odvíjet od poptávky privátních investorů - více vázaných na aktuální změny v ekonomice. Jiří Vacek Ředitel, CEEC Research Meziroční pokles, který stavební produkce v roce 2012 zaznamenala, byl očekávaný, což ovšem nesnižuje jeho negativní dopady. Protože pokles objemu stavebních zakázek především v oblasti inženýrského stavitelství pokračuje, lze očekávat další odchod řady zejména menších a středních stavebních firem z trhu. Prostor pro vyrovnání poklesu tržeb vnitřními úsporami a efektivitou je totiž už z velké části vyčerpaný. Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republic Nové zakázky propadly především v inženýrském stavitelství Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2012 v tuzemsku 39 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 18,6 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 18,4 % a činila 146,1 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 76,1 mld. Kč, což 5
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu v meziročním srovnání představuje pokles o 1,2 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 70 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 31,4 %. Nové stavební zakázky v roce 2012 podniky s 50 a více zaměstnanci Objem v mil. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně v procentních bodech Nové zakázky celkem 146 147-18,4. pozemní stavitelství 76 114-1,2-0,5 inženýrské stavitelství 70 033-31,4-17,9 Zásobníky práce ve stavebních firmách poklesly na úroveň roku 2002 Ke konci roku 2012 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 7,9 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční pokles o 29,4 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 125,6 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci roku 2011 snížil o 12,2 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním vyjádření pohybuje na úrovni roku 2002. Stav stavebních zakázek ke konci roku 2012 podniky s 50 a více zaměstnanci Objem v mil. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně v procentních bodech Stav zakázek celkem 125 590-12,2 tuzemsko 111 439-15,4-14,1 veřejné 63 633-19,4-10,7 soukromé 47 806-9,3-3,4 zahraničí 14 151 23,8 1,9 Stav v oblasti veřejných stavebních zakázek Vývoj v oblasti veřejných zakázek, které veřejní investoři v minulém roce vyhlásili (a které byly dle zákona uveřejněny ve Věstníku VZ), byl značně nerovnoměrný, a to zejména z důvodu nabytí účinnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek (od 1. dubna 2012). Shrnutí přináší níže přiložená tabulka. Meziroční změny počtu oznámení o zakázce v roce 2012 stavební práce Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí +140,7 +32,5 2. čtvrtletí -71,2-20,6 2012 3. čtvrtletí -7,1-1,7 4. čtvrtletí -38,8-9,4 rok celkem +0,8. Meziroční změna v % 6 2012 duben až prosinec -41,2
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Reálně počet vyhlášených zakázek poklesl o 5,3 procenta Předpokládaná hodnota vyhlášených zakázek byla 122 mld. Kč Celoroční nárůst počtu oznámení o 0,8 % byl ovlivněn změnou limitů, které přinesla novela zákona o VZ (hranice pro podlimitní VZ na dodávky a služby se snížila z 2 mil. Kč bez DPH na 1 mil. Kč bez DPH a u VZ na stavební práce z 6 mil. Kč bez DPH na 3 mil. Kč bez DPH). Pokud by se limity v důsledku novely zákona nezměnily, počty vyhlášených stavebních zakázek by meziročně klesly o 5,3 %. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 122 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,5 % (bez změny limitů by se jednalo o 2,2 %). Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek lze zaznamenat zcela odlišný průběh v jednotlivých měsících roku. Celková předpokládaná hodnota oznámených zakázek tak překonala úroveň roku 2011 pouze díky mimořádným nárůstům v prvním čtvrtletí. Více v tabulce. Rekordní první čtvrtletí roku 2012, naopak v dalších částech roku došlo k výraznému poklesu Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v roce 2012 stavební práce v mld. Kč Meziroční změna v % Příspěvek k celkové meziroční změně 1. čtvrtletí 84,4 +240,0 +49,9 2. čtvrtletí 12,1-57,1-13,5 2012 3. čtvrtletí 11,9-62,8-16,9 4. čtvrtletí 13,9-59,3-17,0 rok celkem 122,3 +2,5. v mld. Kč Meziroční změna v % 2012 duben až prosinec 37,9-59,8 Objem zadaných veřejných stavebních zakázek reálně poklesl o čtvrtinu V roce 2012 bylo zadáno téměř 4 tisíce veřejných zakázek (publikovaných dle zákona ve Věstníku VZ) a ve srovnání s rokem 2011 tento počet vzrostl o 14,7 % (při nezměněných limitech by počet zadaných zakázek klesl o 18 %). Objem těchto zadaných stavebních zakázek činil 91 mld. Kč a meziročně klesl o 18,1 % ( při nezměněných limitech -24,0 %). Obor je v depresi, především pro absenci veřejných zakázek. K situaci přispívá i nevyvážená legislativa, která celý proces výstavby zpomaluje, a to jak v oblasti veřejných obchodních soutěží, tak stavebního zákona je neúměrně složité už i vypsání veřejné obchodní soutěže. Její vyhodnocení prakticky jen dle ceny je pro investora kontraproduktivní. Stavební právo, které umožňuje jednat o výkupu pozemku desítky let, či zdržovat stavbu odvoláváním prakticky donekonečna, dále zpomalují realizaci staveb a brání využití (byť omezených) zdrojů. V letošním roce ke zlepšení zcela určitě nedojde. I v dalších letech je obnova dynamiky sporná. K tomu přispívá i skutečnost, že byla výrazně omezená i příprava staveb, takže v okamžiku obnovení dynamiky hospodářství nebudou k dispozici připravené projekty. Zároveň pravděpodobně zůstanou nevyčerpány evropské dotace. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav Co je třeba udělat pro české stavebnictví? Zlepšit soutěžení, projektování, vypořádat se s novelou ZVZ s nepřiměřeně nízkou cenou, zrušit omezení 20 % na vícepráce, jak to navrhuje Evropská unie... Robert Pergl Předseda, Komora administrátorů veřejných zakázek 7
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Meziroční pokles objemu veřejných zakázek je o alarmujících skoro 25 %. I proto je nutné koncepční rozjetí projektů zejména dopravní infrastruktury, o kterém se léta pouze hovoří. Je nejvyšší čas. Stávající situace ve stavebnictví stimuluje stavební firmy ke hledání nových přístupů pro realizaci zakázek. Finanční instituce jsou připraveny tyto snahy podpořit a ve spolupráci s veřejným sektorem aktivně dále rozvíjet. Jan Troják Ředitel projektového financování, Československá obchodní banka Očekáváme opět pokles trhu a to jak v roce 2013, tak ve 2014. Pokles bude tak velký, jak se bude vládě dařit/nedařit vytvořit jasná prorůstová opatření. Již bylo mnoho slov a raději bych viděl, že ze slov jsou jasné příležitosti a tím pádem výsledky. Robert Mikeš Marketingový ředitel, Saint Gobain Construction Products Weber Terranova V roce 2012 bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností ve stavebnictví za jeden rok, a to 229, což je o 17 % více než v roce 2011. Jedním z vysvětlení, proč se v poslední době počet bankrotů zvyšuje, je skutečnost, že toto odvětví je silně závislé na veřejných zakázkách Věra Kameníčková Analytička, CRIF Czech Credit Bureau Stav čerpání prostředků z EU fondů Jak vypadá situace s čerpáním EU zdrojů? Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj bylo od počátku programového období Národního strategického referenčního rámce (NSSR) k 4. lednu 2013 v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 92 083 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 343,2 mld. Kč. To představuje 171,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007 2013. Řídící orgány a zprostředkující subjekty doposud vydaly 40 149 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 642,7 mld. Kč, což činí 81,9 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 407,9 mld. Kč, tedy 52,0 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 233,9 mld. Kč, což je 29,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007 2013. Souhrnný stav čerpání ze SF/FS a národních zdrojů v mld. Kč Celková alokace 2007-2013 784,2 Prostředky v podaných žádostech 1343,2 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace 642,7 Proplacené prostředky příjemcům 407,9 Certifikované=vyčerpané prostředky 233,9 8 Očekávali jsme odpověď na otázky, jaká prorůstová opatření vláda chystá, kam budou směřovat, kdy budou nastartována, co konkrétního pro stavebnictví přinese Národní program reforem. Mezi 71 vyjmenovanými prioritami jich k našemu uspokojení je 15 se vztahem na stavebnictví, a to z oblasti legislativy, podpory bydlení prostřednictvím programů rozvojových priorit, rozvoje dopravní infrastruktury včetně přijetí nové sektorové strategie a harmonogramu financování a tvorby národních zdrojů a také vymezení Operačních programů v novém rozpočtovém období 2014 2020. Nedělali jsme si sice žádné velké iluze o tom, že se vzápětí jejich přijetí projeví v zásadních změnách státního rozpočtu a rozpočtů Státních fondů na rok 2013, ale jejich realizace a naplňování v nás zatím budí rozpaky. A tak čekáme, čekáme, čekáme Raději bych napsal doufáme, doufáme, doufáme, vypadalo by to jako výraz optimismu. Ten ale ztrácíme, ztrácíme, ztrácíme Václav Matyáš Prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 V roce 2013 bude české stavebnictví pokračovat ve snižování svého výkonu, největší pokles očekávají představitelé společností z inženýrského stavitelství. Stabilizace sektoru by mohla přijít nejdříve v roce 2014. 2013 stavebnictví bude dále klesat Co nás čeká a jak bude vypadat stavebnictví v roce 2013 podle ředitelů stavebních společností? Výsledky nejnovějšího výzkumu potvrzují předchozí obavy představitelů firem ohledně dalšího vývoje stavebního sektoru. Předpovědi pro rok 2013 ukazují na další pokles výkonu českého stavebnictví o 4,4 procenta. Snížení výkonu sektoru v roce 2013 je očekáváno většinou ředitelů stavebních společností až třemi ze čtyř (75 %, v říjnu 73 %, v červenci 67 %). Predikce ředitelů přináší níže přiložený graf. Očekávaný vývoj stavebnictví 4% 100% 2% 80% Pokles v roce 2013 by měl dosáhnout 4,4 procenta Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr) 0% -2% -4% -6% -8% -10% -5,5% -5,6% -4,1% -9,2% -7,5% -6,9% 0,0% červenec 2012-2,7% -4,4% -6,5 % ČSÚ 31.12.2012 duben 2012-3,8% 60% 40% 20% Podíl respondentů -12% 01/2011 04/2011 07/2011 01/2012 04/2012 07/2012 01/2013 2014 růst 0-5% růst 6-10% růst 11-15% růst 16-20% růst >20% pokles 0-5% pokles 6-10% pokles 11-15% pokles 16-20% pokles >20% neví průměr 0% Přestože jsem povahou optimista, v případě českého stavebnictví světlo na konci tunelu stále ještě nevidím. Nejnovější čísla Českého statistického úřadu za rok 2012 uvádí meziroční pokles stavební produkce o 6,5 %. Takový výsledek se neobrátí během jednoho ročního období a prozatímní vývoj roku 2013 ani odhady jeho dalšího vývoje k tomuto obratu nesměřují. Miroslav Lukšík Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín Dlouhodobé srovnání predikcí firem a výsledků ČSÚ Nakolik jsou predikce ředitelů správné, tj. nakolik se poté opravdu objeví na konci roku ve finálních statistikách ČSÚ? Pokud srovnáme predikce ředitelů z minulých let a následné finální výsledky sektoru, je možné vidět, že většina predikcí se naplnila s minimální odchylkou (např. pro rok 2012 byla odchylka pouze 0,4 procenta). Srovnání předpovědí ředitelů stavebních společností a finálních čísel publikovaných ČSÚ v předchozích letech přináší následující graf. 9
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Očekávaný a skutečný vývoj stavebnictví 8 7,1 6,6 4 4,7 meziroční změna v % 0-4 0,0-2,6-0,9-2,9-4,9-6,0-6,1-3,5-5,5-5,6-4,1-6,5-4,4-4,4-8 -8,1-7,1-8,3-7,5-6,9-9,2-10,8-12 2007 2008 04/2009 07/2009 09/2009 01/2010 04/2010 07/2010 10/2010 01/2011 04/2011 07/2011 10/2011 01/2012 04/2012 07/2012 10/2012 01/2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 období výzkumu skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) referenční období Predikce velkých vs. středních/malých společností Pohled optikou velkých a středních/malých společností i nadále ukazuje na pouze menší rozdíly v očekáváních obou segmentů. Aktuálně pro rok 2013 očekává pokles sektoru většina velkých společností (92 procent, v říjnu 96 %, v červenci 75 %). Vážený průměr celého segmentu ukazuje na kontrakci stavebnictví v příštím roce o 4,8 procenta (v říjnu 4,4 %, v červenci o 2,6 %). Segment středních/malých stavebních firem své predikce ve srovnání s říjnovým výzkumem podstatně nezměnil a predikuje pokles v roce 2013 o 4,2 procenta (v říjnu pokles o 4,4 %), ale podíl společností očekávajících snížení výkonu není tak dramatický jako v segmentu velkých firem (aktuálně 69 %, v říjnu 66 %, v červenci 64 %). Bude to ještě dlouhý tunel. Zlepšení je stále v nedohlednu. Vít Zápotočný Výkonný ředitel, ČNES dopravní stavby Predikce pozemního vs. inženýrského stavitelství Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství mírně vylepšili svá očekávání vývoje českého stavebnictví v příštím roce. Pokles v roce 2013 očekává 69 procent ředitelů (74 % v říjnu). Průměr jejich předpovědí vývoje českého stavebnictví pro rok 2013 ukazuje na pokles sektoru o 4,0 procenta (pokles o 4,7 % v říjnu). Bez nastartování důvěry spotřebitelů v ekonomiku, včetně změny státní investiční politiky, nelze očekávat, že se stane zázrak a stavebnictví poroste. Rok 2013 i 2014 budou obdobím dalšího poklesu, resp. stagnace stavebnictví v ČR. Marcel Soural Předseda představenstva a generální ředitel, Trigema Dle mého názoru české stavebnictví ještě nemá to nejhorší za sebou, ale jsem optimista a mám za to, že v druhé polovině roku by se situace mohla mírně zlepšovat. Eštván František Ekonomický ředitel společnosti, Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost 10
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 České stavebnictví bude v roce 2013 ještě klesat. Dle mého názoru se do roku 2014 přenese určitá stagnace trhu s lehkým nárůstem v jeho konci, v tomto jsem mírný optimista. V dalších letech by mělo dojít k pozvolnému růstu. Stavební společnosti musí zákonitě projít hlubokou restrukturalizací, čím dřív, tím lépe. Snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Je to nezbytné pro ozdravení trhu i konkurenceschopnost. Milan Valenta Obchodní ředitel, člen představenstva, Průmstav Zhoršující se výhled je naopak možné vidět u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Pokles sektoru v roce 2013 očekává většina ředitelů těchto firem (86 %, 70 % v říjnu, 64 % v červenci). Průměr odpovědí ředitelů těchto společností ukazuje na pokles celého sektoru o 5,1 procenta (v říjnu a červenci pokles o 3,5 %). Z pohledu SFDI je rok 2013 především příležitostí pro zahájení některých nových velkých staveb na silnici i železnici, pro něž se podařilo v rozpočtu zajistit dostatek zdrojů. Hlavním úkolem investorů je dokončit přípravu projektů a především úspěšně realizovat výběrová řízení. Rok 2013 je i rokem, kdy se do značné míry rozhodne o finančních objemech na investiční výstavbu do roku 2020, neboť právě v tomto roce je nutné připravit a vyjednat s Evropskou komisí Operační program pro roky 2014 2020. Pro nové finanční prostředky je potřeba kvalitně připravit projekty. Investorům byly přiznány veškeré požadované prostředky na přípravu staveb, tak aby evropské zdroje mohly být čerpány co nejdříve po schválení nového Operačního programu.. Tomáš Čoček Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury V situaci stagnace či jen nepatrného růstu české ekonomiky nelze v roce 2013 očekávat výrazné zlepšení v sektoru stavebnictví. V zahlédnutí určitého světla na konci tunelu můžeme doufat až v průběhu roku 2014, kdy by se české hospodářství mohlo opět začít rozjíždět a kdy by mohl být státní rozpočet mnohem více prorůstový z důvodu parlamentních voleb. Radim Martinek Finanční ředitel, VCES Stavebnictví v ČR se vlivem nedostatku zejména veřejných zakázek propadá do stále hlubší recese, dno očekávám na rozhraní let 2014/15. Poté by mohlo nastat mírné zlepšení, pokud budou přijata prorůstová opatření formou veřejných investic do stavebnictví. Jiří Tesař Obchodní ředitel, Subterra Rok 2014 by mohl přinést alespoň pomyslné dno propadu sektoru Jak ukazují předchozí odstavce, výhled ředitelů na rok 2013 není příliš optimistický. Již podruhé jsme se v aktuálním výzkumu zaměřili i na rok 2014, konkrétně na to, zda ředitelé očekávají alespoň v příštím roce návrat k růstu nebo alespoň počátek stabilizace sektoru. Vzhledem k stále omezeným možnostem státního rozpočtu a očekávané další krizi ekonomiky, tj. problémům i na straně soukromých investorů, neočekávají ředitelé stavebních firem aktuálně nastartování růstu českého stavebnictví ani v roce 2014. Mělo by dojít spíše k určité stabilizaci a nulovému růstu (v říjnu byl pro rok 2014 predikován pokles o 1,4 %). Optimističtější jsou spíše zástupci malých stavebních firem a představitelé pozemního stavitelství. České stavebnictví pravděpodobně čeká nejhorší rok 2013. Jestli bude rok 2014 lepší, závisí na tom, jestli odpovědná místa začnou brát vážně stav ekonomiky naší země, stavebnictví nevyjímaje. Pokud se nebude vyvíjet více snahy na podporu investic a stabilizaci prostředí pro jejich realizaci, postihne to ještě více nejen segment stavebnictví, ale celou řadu oborů dalších, ne-li všechny. Aleš Ullmann Obchodní ředitel, PSG International Optimismus z minulého období mne již definitivně opustil. Myslím, že to nejhorší teprve české stavebnictví čeká. Souvisí to zejména s chováním české vlády, která se sice již alespoň snaží přijímat různá opatření, ale praktické pozitivní výsledky se jaksi nedostavují. Zlepšení očekávám nejdříve v roce 2015. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 11
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Přes trvající negativní výhled pro stavebnictví na rok 2013, stavební společnosti mírně zlepšily predikce vývoje svých tržeb. Jedná se však zejména o zlepšení v segmentu malých a středních firem, naopak ředitelé velkých společností predikují další pokles tržeb jak v tomto, tak i příštím roce. Svou perspektivu firmy zlepšují, více jak polovina již čeká alespoň mírný růst tržeb I přes trvající negativní očekávání vývoje sektoru jako celku, společnosti mírně přehodnocují plány svých tržeb. Výhled na rok 2013 ukazuje, že pokles svých tržeb očekává méně než polovina představitelů stavebních společností (44 %, 53 % v říjnu, 48 % v červenci). Naopak růst tržeb již predikuje mírně nadpoloviční většina firem (53 procent). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních firem aktuálně ukazuje na predikovaný nepatrný růst tržeb v roce 2013 o 0,6 procenta (v říjnu stejně jako v červenci byl predikován pokles o 0,8 %). Očekávaný vývoj tržeb 2% 1,6% 100% 1% 0% 0,6% červenec 2012-0,8% 80% Růst by měl v průměru dosáhnout 0,6 procenta Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) -1% -2% -3% -4% -1,4% -2,7% -1,7% -3,7% -3,6% duben 2012-2,1% 60% 40% 20% Podíl respondentů -5% -5,1% -6% 01/2011 04/2011 07/2011 01/2012 04/2012 07/2012 01/2013 2014 0% růst 0-5% růst 6-10% růst 11-15% růst 16-20% růst >20% pokles 0-5% pokles 6-10% pokles 11-15% pokles 16-20% pokles >20% neví průměr Pokles tržeb očekávají především velké firmy, malé očekávají spíše růst Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti ukazuje negativní očekávání především u velkých stavebních firem. Aktuálně očekává pokles svých tržeb v roce 2013 více než polovina firem (56 %, v říjnu 65 %, v červenci 45 %). V průměru by měly v roce 2013 očekávané tržby v segmentu velkých firem klesnout o 2,7 procenta (v říjnu pokles o 1,6 %). Mírně optimistické jsou malé/střední firmy, když pokles svých tržeb pro rok 2013 očekává 40 procent z nich (v říjnu i červenci 49 %). Více než polovina (56 %) očekává růst, který by v průměru měl činit 1,7 procenta (v říjnu pokles o 0,4 %, v červenci pokles o 0,7 %). Plány vývoje tržeb v roce 2013 z pohledu představitelů společností zabývajících se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím ukazují na horší vývoj tržeb v segmentu inženýrského stavitelství (pokles o 0,4 procenta, v říjnu pokles o 3,1 %, v červenci pokles o 2,2 %) oproti pozemnímu stavitelství (růst o 1,3 procenta, v říjnu a červenci pokles o 0,2 %). Výhled na rok 2014 Predikce na rok 2014 ukazují na možné zastavení poklesů z předchozích let a ukazují na mírný růst tržeb v roce 2014 o 1,6 procenta (v říjnu predikován růst o 1,2 %). Z pohledu jednotlivých segmentů pokles tržeb v roce 2014 očekávají zástupci velkých společností, ostatní segmenty očekávají mírný růst. 12
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání konkurence v roce 2013 se ve srovnání s říjnovým výzkumem dále mírně zvýšila. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje přibližně šest z deseti ředitelů. Sebedůvěra stavebních společností se mírně zvýšila Stavební společnosti byly dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu, jinými slovy, zdali očekávají, že se jim v současných složitých podmínkách povede lépe nebo hůře než jejich konkurenci. Aktuální výsledky ukazují, že v lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2013 věří přibližně šest z deseti ředitelů stavebních společností (59 procent, v říjnu 51 %, v červenci 49 %). Jedná se tedy o postupný návrat sebedůvěry. Sebedůvěra pro rok 2013 zaznamenala nárůst v téměř všech analyzovaných segmentech (kromě velkých společností). Výhled na rok 2014 V aktuální studii jsme se zaměřili také na otázku vývoje tržního podílu v roce 2014. Tento výhled ukazuje ve všech segmentech na určité zlepšení oproti roku 2013 v překonání konkurence v roce 2014 věří sedm ředitelů z deseti (70 %). Podíl společností očekávajících zlepšení své pozice na trhu (%) 2013 2014 Velké společnosti 60 76 Střední/malé firmy 59 67 Pozemní stavitelství 69 77 Inženýrské stavitelství 54 67 Z našeho pohledu nevidíme zásadní problém pouze v tom, že objem čehokoliv klesá, ale v tom, že ochota nás všech přizpůsobit se všeobecně novým skutečnostem je velice nízká. Měli bychom se všichni více zaměřit na vlastní hledání vyšší efektivity práce a současně začít na nesmyslné cenové požadavky investorů říkat NE-NELZE. Libor Táglicht Výkonný ředitel, Ramirent ČR 13
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s říjnovým průzkumem snížilo o 13 procentních bodů a také v meziročním srovnání je vytížení kapacit nižší. Menší objem zakázek než před rokem potvrzuje necelá polovina společností a tento podíl se od minulého výzkumu zvýšil. Vytížení kapacit stavebních společností se snížilo Výsledky lednového-únorového výzkumu ukazují, že průměrné vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s říjnem snížilo o třináct procentních bodů a dostalo se také pod úroveň srovnatelného období minulého roku (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuální vytížení se pohybuje na úrovni pouhých 65 procent. Vývoj vytíženosti kapacit v ČR (v %) Průměrné využití celkových kapacit je aktuálně na úrovni pouhých 65 procent 100 90 80 v % 70 100 100 100 100 90 89 86 84 83 82 80 80 80 80 70 100 90 90 90 82 82 79 76 74 70 70 68 90 90 79 72 70 100 84 80 100 96 83 79 70 70 90 72 98 91 82 78 70 70 90 65 60 60 60 50 11 7 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 50 Dolní kvartil Průměr Horní kvartil Pokles kapacit nastal ve všech segmentech Pokles vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech a aktuálně nejsou v jednotlivých segmentech výrazné rozdíly. Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů říjen 2012 leden 2013 trend Velké společnosti 86 % 68 % Střední/malé firmy 75 % 64 % Pozemní stavitelství 77 % 66 % Inženýrské stavitelství 82 % 63 % Zásobník práce Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, od výzkumu realizovaného v říjnu mírně vzrostl, společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 6,9 měsíce (v říjnu 6,2, v červenci 6,0). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny velké stavební společnosti, když mají zakázky v průměru na 10,4 měsíce (v říjnu 9,7 a v červenci 10,0). Malé/střední firmy jsou na tom relativně hůře, i když průměrný zásobník práce ve srovnání s říjnovým průzkumem mírně vzrostl (z 5,1 na aktuálních 5,7 měsíce). 14
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Z pohledu stavebního zaměření jsou na tom lépe firmy z inženýrského stavitelství, kde počet měsíců nasmlouvaných zakázek vzrostl na 7,7 měsíce (v říjnu 6,4, v červenci 8,1). Společnosti z pozemního stavitelství také zaznamenaly nárůst, a to z říjnových 6,1 na aktuálních 6,4 měsíce (v červenci 5,2). Menší objem zakázek než před rokem uvádí 42 procent společností Aktuálně uvádí 42 procent stavebních společností, že mají méně zakázek než před rokem (v říjnu 36 %). Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, dosahuje 23 procent (v říjnu 21 %). Podíl firem, které vykazují stejné množství zakázek jako před rokem, klesl z říjnových 43 procent na aktuálních 35 procent. Rozložení zásoby zakázek (podíl firem v %) 6 29 30 26 9 0 měsíců 1-3 měsíců 4-6 měsíců 7-12 měsíců >12 měsíců Situace v jednotlivých segmentech Z hlediska velikosti respondentů dochází zejména v segmentu velkých stavebních společností k přetrvávajícím změnám. Podíl společností s větším objemem nasmlouvaných zakázek než před rokem mírně poklesl z říjnových 17 % na aktuálních 16 procent, podíl firem se stejným objemem zakázek výrazně klesl na téměř třetinu (32 %, v říjnu 48 %). Pokračování úbytku zakázek uvádí aktuálně více než polovina společností (52 %, v říjnu pouze 35 %). V segmentu středních/malých společností se podíl firem, které zaznamenaly snížení objemu svých zakázek oproti minulému roku, mírně zvýšil (39 %, v říjnu 36 %). Podíl společností, které mají nasmlouváno zakázek více než před rokem, vzrostl z říjnových 22 na aktuálních 25 procent. V segmentu pozemního stavitelství méně zakázek potvrzuje 40 procent respondentů (v říjnu 36 %) a znatelně vzrostl podíl společností z inženýrského stavitelství, které mají méně nasmlouvaných zakázek (aktuálně 46 %, v říjnu 35 %). Podíl společností, které mají méně zakázek než před rokem v jednotlivých segmentech podle jednotlivých segmentů říjen 2012 leden 2013 trend Velké společnosti 35 % 52 % Střední/malé firmy 36 % 39 % Pozemní stavitelství 36 % 40 % Inženýrské stavitelství 35 % 46 % 15
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Podle téměř až třetiny ředitelů stavebních společností se projektová dokumentace od počátku krize zhoršila, a to vede k nárůstu nákladů realizací staveb o 10 procent. Podíl reklamací stavebních zakázek se ale zatím výrazněji nezměnil. Aktuálně za hlavní důvod reklamací uvádějí ředitelé stavebních společností snahu investora ušetřit náklady formou smluvních penalizací. V souvislosti s velice často diskutovanou kvalitou stavebních prací, na kterou jsme se soustřeďovali v našich předchozích výzkumech, jsme se nyní společně s řediteli stavebních společností zaměřili na jejich zkušenosti s kvalitou podkladů, podle kterých realizují výstavbu (kvalita projektové dokumentace) a na dopady, v případě špatné kvality této dokumentace, na prodražení. Dále pak také na vývoj v oblasti reklamací, tj. jak reagují zákazníci stavebních společností a které jsou hlavní příčiny jejich reklamací, případně nakolik jsou opodstatněné a nakolik jen snahou o redukci nákladů stavby. Závěr této kapitoly se věnuje využívaným způsobům ze strany investorů, jimiž se snaží zajistit kvalitní realizaci svého díla a pohledu stavebních společností, na kolik jsou tyto způsoby efektivní, nebo naopak přispívají jen k prodražování realizací. Až třetina stavebních společností potvrzuje zhoršení kvality projektové dokumentace, podle které má stavět Kvalita projektové dokumentace, podle které se výstavba realizuje, je dle aktuálních zkušeností až třetiny (34 %) ředitelů stavebních společností horší, než bývala před krizí. Zhoršující se trend v této oblastí potvrdili i samotní ředitelé projekčních společností na Konferenci ředitelů projekčních společností 2012, kdy 38 procent z nich uvedlo, že realizuje projekty pod hranicí bezpečné ceny. Hlavním důvodem je podle nich příliš nízká, někdy až nesmyslná cena, za kterou jsou nuceni projektovou dokumentaci připravovat. Jak se může zvyšovat kvalita naší práce, pokud úhrady za ni klesly na cca 30-40 % původního stavu. Zkušenosti jistě rostou, a tudíž výsledky jsou lepší po stránce technické. Ale také jsme se již naučili dokumentaci efektivně šidit a jsou z nás více právníci než projektanti. Jakub Masák Ředitel, Masák & Partner V návaznosti na hospodářskou recesi existuje výrazný tlak investorů na ceny a to jak v oblasti stavění soukromého, tak veřejného. Cena se tak stává často jediným kritériem výběru dodavatele. To má obzvláště negativní dopad na oblast projekčních prací - pokud například v rámci zadávání veřejných zakázek jsou nyní nabízeny ceny pohybující se často kolem 10 30 % ceny reálné, prakticky nelze projekt zpracovat kvalitně. Logickým důsledkem je pak navyšování nákladů na stavbu a následně i na provoz budovy. Česká komora architektů se proto zasazuje o výběry na základě ceny i kvality, o pořádání architektonických soutěží a mimo jiné o definici termínu bezpečná cena projektu a jeho ukotvení v povědomí veřejných i soukromých investorů. Josef Panna Předseda, Česká komora architektů 16 Kritérium nejnižší ceny uplatňované u podlimitních zakázek dopravně-inženýrských staveb (nadlimitní zakázka nebyla od účinnosti novely naším největším zadavatelem ŘSD ČR dosud zadána.) vedlo ke zhroucení trhu projektových prací. Damping se stal běžnou metodou soutěže. Po půlročním fungování je zřejmý dopad cenové války na kvalitu malých projektů, které stihly do konce roku zadat např. kraje. Vzhledem k tomu, že pracovníci investora v současné době jen ve výjimečných případech jsou schopni tento propad kvality poznat, ke zjištění pravého stavu dochází až při zadání dalších stupňů projektové dokumentace, anebo při expertíze, takže s relativně velkým časovým odstupem, takže to nejhorší nás teprve čeká. Dopad do realizace se projeví do dvou až čtyř let (podle finančních možnosti investora). Radovan Hrnčíř Ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Určitě úroveň vlastního zpracování dokumentace se nezhoršuje, naopak s rozvojem výpočetní techniky zlepšuje. Jelikož se životní náklady projektantů nesnižují, tedy cena práce je stále stejná, tak tlak na snižování cen projektových prací a inženýrských služeb zcela zákonitě vede ke zkracování času, který projektanti jednotlivým projektům věnují a to se samozřejmě může odrazit na kvalitě a komplexnosti navržených technických řešení. Z tohoto pohledu snižování cen projektových prací určitě má vliv na kvalitu technického řešení samozřejmě případ od případu podle náročnosti zadané úlohy. Karel Bíža Ředitel divize, Ústav jaderného výzkumu Řež Kvalita projektové dokumentace klesá v důsledku nesmyslného tlaku na cenu. V soutěžích, kde někteří účastníci nabízí své služby za méně než 30 % očekávané ceny, nemůže zadavatel logicky očekávat kvalitní výsledek. Projekční kanceláře již vyčerpaly v minulých letech své vnitřní rezervy a v současnosti již opravdu nemají kde brát. Pokud někdo v získá zakázku ve výběrovém řízení za takto nesmyslnou cenu, tak může volit jen mezi variantou, kdy odevzdá nekvalitní polotovar nebo zakázku dotuje z vlastních zdrojů. Ani jedna z těchto variant není správná a dlouhodobě udržitelná. Petr Ščurkevič Ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 Zkušenost naší společnosti, která poskytuje služby v geotechnice, s kritériem nejnižší ceny je tristní. Zadavatel obykle není schopen jednoznačně definovat předmět díla, takže nakonec posuzuje nesrovnatelné. Kromě toho se téměř vždy úspěšně zbaví přidané hodnoty, kterou by mu měla poptávaná služba přinést. Stále platí, že za málo peněz nelze dostat hodně muziky. Václav Hořejší Předseda představenstva a ředitel společnosti, ARCADIS Geotechnika Podle mírně nadpoloviční většiny firem ke změnám nedošlo Mírně nadpoloviční většina (60 % ředitelů stavebních společností) hodnotí projektovou dokumentaci, podle které výstavbu realizují, spíše jako srovnatelnou se stejným obdobím před krizí. Zlepšení kvality uvádí naprostá menšina ředitelů (6 %). Z pohledu jednotlivých segmentů nejvíce kritické jsou firmy z inženýrského stavitelství a také velké společnosti, kde zhoršenou kvalitu projektové dokumentace potvrzuje téměř polovina respondentů. Nemyslím si, že by krize ve stavebnictví výrazně ovlivnila kvalitu projektové dokumentace. Je pravda, že projekční firmy mají sice méně práce, ale na straně druhé dostávají za svou práci zaplaceno méně peněz, než před krizí. To je především důsledek tlaku investorů na cenu a v mnoha případech i určité podcenění projektové a inženýrské přípravy staveb. Naštěstí je stále poměrně dost projektantů, kteří odvádějí profesionální práci, byť ve ztíženích ekonomických a legislativních podmínkách. Aleš Ullmann Obchodní ředitel, PSG International V oboru silničního stavitelství, které je hlavním oborem naši firmy SWIETELSKY lze konstatovat, že není skoro co posuzovat, protože se nové (větší) projekty prakticky nevyskytují. Kvalita je rozhodně na klesající úrovni, protože BOHUŽEL investoři hledí hlavně na cenu, což neumožňuje projektantům, aby se mohli svému dílu dostatečně věnovat. Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 17
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Kvalita projektové dokumentace lepší kvalita 6% méně kvalitní 34% kvalita stejná 60% Kvalita projektové dokumentace klesá úměrně k rostoucímu tlaku na tržní cenu. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav Dle mé současné zkušenosti a informací, které mám, je kvalita projektové dokumentace podstatně horší. Jedná se zde o přímý dopad a důsledek celkové současné situace ve stavebnictví ve snižování cen stavebních prací v procesu řízení stavby mezi zhotovitelem a investorem, kdy jednou z hlavních a určujících fází tohoto řízení jsou vlastní projekty a podle nich prováděná výstavba. Projekční kanceláře a projektanti jsou tak rovněž nuceni a tlačení zadavateli a investory projektů ať už je to vlastní investor či zhotovitel stavby ke snižování cen. To je vede například k najímání lacinějších projektantů (OSVČ), například studentů, kteří nemají takovou kvalifikaci a praxi a něco mohou opomenout. Eštván František Ekonomický ředitel společnosti, Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost Kvalita projektové dokumentace se zase tolik nemění. Tvrdím to z pozice zhotovitele, který staví převážně pro privátní klientelu a navíc si ve valné části projektů tvoří prováděcí dokumentaci sám. Milan Valenta Obchodní ředitel, člen představenstva, Průmstav Přibližně u čtvrtiny zakázek je potřeba projektovou dokumentaci při výstavbě předělávat V důsledku nedostatečné kvality projektové dokumentace je v některých případech nutné tuto projektovou dokumentaci měnit v průběhu stavby. Podle zkušeností oslovených stavebních společností se tak děje přibližně u čtvrtiny zakázek potvrzuje 24 % respondentů (jedná se o výraznější úpravy, ne pouze menší změny). Rozdíly mezi jednotlivými segmenty nejsou výrazné. Podíl zakázek, kde se měnila nekvalitní projektová dokumentace (zkušenosti firem v %) 25 24 26 20 5 0 % zakázek 1 až 20 % zakázek 21 až 50 % zakázek 51 až 75 % zakázek 76 a více % zakázek 18
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 V každém období se vyskytují případy šetření na nepravém místě, v období krize o to častěji. Přesto si nemyslím, že by krize podstatně ovlivnila kvalitativní úroveň projektové dokumentace. V této oblasti navíc předpokládám brzký obrat k lepšímu, a to v důsledku prováděcích předpisů k Zákonu o zadávání veřejných zakázek, vydaných v loňském roce, podle kterých je vyžadována pro výběr zhotovitele projektová dokumentace již v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předpokládám, že tímto směrem se budou vyvíjet také podmínky nových dotačních titulů a nakonec k této praxi přistoupí i podstatná část privátních investorů. Miroslav Lukšík Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín Především se v současnosti téměř nic nepřipravuje a pokud ano, pak podle stejných kritérií, podle kterých se i staví, tj. za nejnižší cenu. Podle toho také kvalita projektových dokumentací vypadá. Vít Zápotočný Výkonný ředitel, ČNES dopravní stavby, Změny v průběhu realizace zvyšují náklady stavby o cca 10 procent V případě špatné projektové dokumentace je potřeba vynaložit další náklady, aby byla výsledná stavba i přesto postavena jako uživatelsky bezproblémová. Tyto vícenáklady se podle zkušeností firem pohybují v průměru okolo deseti procent (z hodnoty celé stavby) a v některých případech (v závislosti na typu smlouvy) jsou nuceny absorbovat je samotné stavební společnosti. Mezi segmenty nebyly zaznamenány rozdílné zkušenosti v této oblasti. Při srovnání s celkovými náklady na vytvoření projektové dokumentace (tj. přibližně 3 % z hodnoty stavby) je zřejmé, že se jedná o relativně vysoké dodatečné náklady. Nekvalitní projektová dokumentace je jednou z mnoha příčin, proč dochází k odkladu zahájení již vysoutěžených staveb. Snaha investorů ušetřit ve fázi projektové přípravy je krátkozraká. Nekvalitní projektová dokumentace nemůže být předpokladem vzniku kvalitní stavby. To přeci nedává smysl. Marcel Soural Předseda představenstva a generální ředitel, Trigema Kvalita zadávací projektové dokumentace úzce souvisí s rozpočtovými možnostmi a nároky zadavatele a je pak spojenou nádobou se stavebními pracemi. Hledají-li se úspory již v rozpočtu, pak projekt a následně stavba je toho výsledkem. Vlastimil Kaňovský Předseda představenstva, PROMINECON CZ a.s. Design and Build vs. projekt od investora V souvislosti se špatnou projektovou dokumentací jsme s řediteli stavebních společností diskutovali i jimi preferovaný způsob realizací, tj. zda-li preferují formu Design and Build (tedy situaci, kdy projekt připraví společnost, která následně stavbu i realizuje) nebo naopak dodání projektové dokumentace od samotného investora. Formu Design and Build by preferovalo plných 40 procent společností. Za hlavní přednosti uvádějí připravení projektu na míru jejich technologiím a možnostem, což zajistí rychlejší a kvalitnější realizaci, rovněž také snížení nákladů na výstavbu. Naopak mírně nadpoloviční většina společností preferuje realizaci na základě přesné dokumentace dodané investorem (60 %). Jednou z hlavních příčin podle jejich zkušeností je nedostatečná připravenost a malé zkušenosti investorů s aplikací formy Design and Build (investor nedokáže v úvodu projektu jasně specifikovat, co má vlastně dané stavební dílo splňovat, což může vést k problémům při předávání finální realizace). Design and Build by častěji preferovali ředitelé v segmentu velkých společností (potvrzuje 64 % respondentů) a také u společností z inženýrského stavitelství (potvrzuje 51 %). Naopak střední a menší společnosti, z pohledu typu výstavby pozemní stavitelství, naopak preferují výstavbu na základě projektové dokumentace, kterou dodá investor. 19
Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Preferovaný způsob realizace projektové dokumentace Design and Build 40% od investora 60% Podíl reklamací se zatím spíše nezměnil Jak reagují investoři na změny v kvalitě výsledných stavebních realizací? Podle většiny ředitelů společností se podíl reklamací na celkovém objemu jejich zakázek zatím výrazněji nezměnil (potvrzuje 68 % respondentů). Růst podílu reklamovaných zakázek zaznamenalo 16 procent oslovených ředitelů, ale v převážné většině jsou reklamace vyhodnoceny jako neopodstatněné (investor se například snaží najít problém, aby mohl uplatnit pokuty ze smlouvy, a ušetřit tak na ceně stavby). Dalších 16 procent společností naopak uvádí pokles podílu reklamací na celkovém objemu zakázek investor si důsledněji než dříve hlídá realizaci své stavby a také stavební společnosti se snaží zajistit kvalitní realizaci, tak aby získaly případně další zakázku od investora. Investoři se skutečně sledováním závad v záruční době zabývají více než dřív, nikoliv aby ale šetřili na ceně stavby. Vnímáme to jako pozitivní krok, který pomůže vymýtit nekvalitní dodavatele. Vít Zápotočný Výkonný ředitel, ČNES dopravní stavby, Největší výkyvy jsou u velkých společností Pokud se podíváme do jednotlivých segmentů, situace se zde ale znatelně liší. Největší výkyvy v nárůstu počtu reklamací zaznamenaly velké společnosti (růst potvrzuje 37 % respondentů, naopak pokles reklamací uvádí 25 % představitelů firem). Stav ekonomiky se promítá i do finančního zdraví investorů a tím pádem i do rostoucího počtu reklamací. Pavel Pilát Generální ředitel, Metrostav Reklamační řízení jsou v poslední době pravidlem. Velký podíl na situaci má nejen nedokonalá projektová dokumentace a nedobrá technická úroveň na straně investora, ale i snaha dodavatelských firem vejít se do ceny (kolikrát naprosto nesmyslné, ale zadavatelem s radostí akceptované k tomuto tvrzení mne opravňuje to, že se zástupci různých investorských institucí někdy chlubí, jakých se jim podařilo ve veřejných obchodních soutěžích docílit cen. Většinou si však neuvědomují, jaké může mít tato obchodní politika negativní dopady právě na provádění či životnost stavby). Petr Čížek Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic 20
www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 Obecně jsou reklamace stavebních prací ze strany investorů častější, v některých případech se i snaží jejich uplatňováním nahradit svoji povinnou údržbu. Jiří Tesař Obchodní ředitel, Subterra Změny v oblasti reklamací 2 14 68 Podíl roste, reklamace vyhodnoceny jako opodstatněné Podíl roste, reklamace vyhodnoceny jako neopodstatněné Podíl se nemění Podíl reklamací klesá 16 U našich dlouhodobých klientů známe jejich náročnost na kvalitu prováděného díla. Její dodržování je tou nejlepší prevencí pro případné následné reklamace. V zásadě jsem ale zaznamenal dva hlavní nové poznatky v dodávkách bytových projektů. Díky sociálním sítím se vlastníci bytů jednoduše dorozumívají a jestliže se u někoho objeví určitá reklamace, je téměř jisté, že se okamžitě přidají i další. Druhým poznatkem je fakt, že málo reklamací a také dobré a rychlé provedení jejich odstranění hraje čím dál tím větší roli v názorech vlastníků bytů. Ti také ovlivňují pohled na developera pro jeho další projekty. Milan Valenta Obchodní ředitel, člen představenstva, Průmstav Příčiny reklamací Co jsou hlavní důvody reklamací? Podle zkušeností ředitelů stavebních společností je hlavní příčinou vedoucí k reklamacím snaha investora ušetřit na stavbě využitím smluvních pokut (hodnoceno 5,3 bodu z 10 max, potvrzuje 75 % respondentů). Jak uvádí část z dotázaných, některé stavby byly investorem kalkulovány na ekonomickou situaci před několika lety ta se však zhoršila, tj. návratnost investice není podle současných propočtů taková, jaká byla plánovaná, a proto se investor snaží o maximální redukci nákladů. U některých investorů se objevuje snaha formou neoprávněných reklamací přinutit dodavatele ke slevě z ceny díla. Náznak takových budoucích snah se dá někdy odhalit v návrhu smlouvy o dílo. V takovém případě je rozhodně lepší a ekonomičtější, se takové smlouvě a příslušnému investorovi vyhnout. Je to složitější v době, kdy je práce nedostatek. To ví samozřejmě i tito investoři. Aleš Ullmann Obchodní ředitel, PSG International Na této praxi se shodují firmy napříč všemi segmenty. Velké společnosti a společnosti z inženýrského stavitelství uvádějí jako další důležitý důvod reklamací špatně zpracovanou projektovou dokumentaci. Vliv vlastního zavinění Představitelé stavebních společností se také shodují na jisté míře zavinění nekvalitní realizace svou organizací například použitím nekvalitního materiálu, nedůsledností nebo neschopností některých svých zaměstnanců, atd. Celkově ale hodnotí vliv těchto skutečností z pohledu objemu reklamací jako podprůměrný. 21