Seminář o investičních možnostech v Chile Ministerstvo průmyslu a obchodu 24.4.2009
Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 HDP mld. USD 113,6 119,0 164,0 169,0 HDP změna v % 6,0 5,7 4,0 5,1 3,2 Vnitřní poptávka změna v % 7,5 10,4 6,4 7,8 7,4 Tvorba hrubého kapitálu - % HDP 10,0 23,9 2,9 11,9 19,5 Míra domácího spoření - % HDP 22,2 23,4 25,2 25,5 24,1 Inflace v změna v % ke konci prosince 2,4 3,7 2,6 7,8 7,1 Nezaměstnanost - v % 8,9 7,9 6,0 7,0 7,8 Růst reálných mezd změna v % 1,8 1,9 2,0 2,7 2,4 Export v mld USD 32,520 41,297 58,116 67,644 66,455 Import v mld USD 22,935 30,492 35,903 43,991 57,610 Saldo obchodní bilance v mil. USD 9,585 10,805 22,213 23,653 8,845 Cena mědi v USD za libru 1,30 1,67 3,05 3,23 3,15 Zdroj: Centrální banka Chile
Vývoj obchodní bilance Chile 2004-2008 2008 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Vývoz (v mld. USD) 32,5 41,3 58,1 67,6 66,5 Dovoz (v mld. USD) 22,9 30,5 35,9 44,0 57,6 Saldo (v mld. USD) 9,6 10,8 22,2 23,6 8,9
Hlavní zahraniční obchodní partneři v roce 2008 Export Chile do: Import Chile z: Země Objem v mil. USD Podíl l v % Země Objem v mil. USD Podíl l v % 1. Čína 9 851 14,2 1. USA 10 939 19,4 2. USA 7 794 11,2 2. Čína 6 795 12,0 3. Japonsko 7 231 10,4 3. Brazílie 5 274 9,3 4. Nizozemí 4 243 6,1 4. Argentina 5 012 8,9 5. Brazílie 4 165 6,0 5. Korea 3 161 5,6 6. Korea 3 881 5,6 6. Japonsko 2 660 4,7 7. Itálie 3 404 4,9 7. Kolumbie 2 126 3,8 8. Francie 2 277 3,3 8. SRN 1 889 3,3 9. Mexiko 2 218 3,2 9. Peru 1 840 3,2 10. Španělsko 1 978 2,8 10. Mexiko 1 753 3,1
Klíčové zbožové exportní položky Pořad adí Komodita Vývoz v mil. USD Podíl l v % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Měď Chemické výrobky Molybden Celulóza a papír Lososi a pstruzi Dřevo a nábytekn Ovoce (včetn etně hroznového ho vína) v Víno Železo Rybí moučka 33 298 50,1 3 812 5,7 3 368 5,1 3 296 5,0 2 322 3,5 2 146 3,2 2 085 3,1 1 378 2,1 577 0,9 492 0,7
Klíčové zbožové položky v dovozu Pořad adí Komodita Dovoz (v mil. USD) Podíl l v % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ropa Paliva a maziva Osobní automobily Molybdenový koncentrát Mobilní telefony Uhlí Kapalný propan-butan Kyselina sírovs rová Zemní plyn Počíta tače 7 531 13,2 5 928 10,4 2 233 3,9 845 1,5 743 1,3 625 1,1 485 0,8 452 0,8 451 0,8 442 0,8
Bilaterální smluvní základna 1.2.2003 podpis Asociační dohody EU-Chile pro ČR od 1.5.2005 Dohoda o podpoře a ochraně investic v platnosti od roku 1996 (probíhá renegociace) Dohoda o zamezení dvojímu zdanění v jednání
Obchodní výměna ČR-Chile v roce 2008 Celkový obrat 102,175 mil. USD Vývoz ČR 30,784 mil. USD Dovoz z Chile 71,391 mil. USD Saldo - 40,606 mil. USD
Obchodní výměna ČR Chile 1998 2008 Vývo z Index Do vo z Index Obrat Index Saldo 1993 6 329-1 527-7 856-4 802 1994 17 816 281, 5 3 577 234, 3 21 393 272, 3 14 239 1995 11 322 63, 5 6 180 172, 8 17 502 81, 8 5 142 1996 11 976 105, 8 8 105 131, 1 20 081 114, 7 3 871 1997 9 172 76, 6 6 125 75, 6 15 297 76, 2 3 047 1998 5 467 59, 6 5 602 91, 5 11 069 72, 4-135 1999 6 591 120, 6 4 481 80, 0 11 072 100, 0 2 110 2000 5 388 81, 7 3 057 68, 2 8 445 76, 3 2 331 2001 6 442 119, 6 4 696 153, 6 11 138 131, 9 1 746 2002 5 720 88, 8 7 192 153, 2 12 912 115, 9-1 472 2003 4 508 78, 8 13 442 186, 9 17 950 139, 0-8 934 2004 9 507 210, 9 20 463 152, 2 29 970 167, 0-10 956 2005 15 940 167, 7 35 410 173, 0 51 350 171, 3-19 470 2006 20 799 130, 5 39 475 111, 5 60 274 117, 4-18 676 2007 23 309 112, 1 63 774 161, 6 87 083 144, 5-40 465 2008 30 784 132, 1 71 391 111, 9 102 175 117, 3-40 606
Komoditní struktura českého vývozu v roce 2008 Elektrické generátory 8 mil. USD (26 %) Osobní automobily 2,5 mil. USD (8 %) Trubky, hadice a příslup slušenství z plastů 2,2 mil. USD (7 % ) Dětské kočárky a hračky 1,8 mil. USD (6 %) Lékařské přístroje a zařízení 1,5 mil. USD (5 %)
Komoditní struktura českého dovozu v roce 2008 Feroslitiny a surové železo 29,9 mil. USD (42 %) Sušen ené ovoce a ořechyo echy 18,5 mil. USD (26 %) Víno 11,5 mil. USD (16 %) Buničina a sběrový papír 4,3 mil. USD (6 %)
Přímé zahraniční investice v Chile Přímé zahraniční investice roce 2008 dosáhly 5,243 mld. USD, což je nejvíce za poslední roky.
Zahraniční investice v roce 2008 dle zemí původu (v mil. USD) 142 145 164 218 245 247 386 550 328 627 2190 Kanada Španělsko USA Japonsko Mexiko Belgie Nizozemí Austrálie Francie Velká Británie Ostatní
Zahraniční investice dle odvětví (v mil. USD) 2500 2000 1500 1000 500 0 Důlní průmysl Energetika Doprava a skladování Finanční služby Telekomunikace Ostatní
Perspektivní obory pro české investice Energetika Důlní a těžební průmysl Životní prostředí Letecký průmysl
Distribuce projektů v důlním průmyslu na americkém kontinentu Chile 8% 7% 3% 2%1%1% 28% Peru Kanada Mexiko USA 11% Brazílie Panama 19% 20% Argentina Venezuela Ekvádor
Světové kapacity produkce mědi dle kontinentů (v tis. tun) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2008 2012 2000 1000 0 Afrika Asie Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Oceánie
Růst kapacit produkce mědi v letech 2008-2012 2012 (tis. tun) 900 800 700 600 500 400 Čistá měď Koncentrát 300 200 100 0 Chile Kongo Peru USA Zambie Mongolsko Austrálie Brazílie Čína Kanada Rusko Indonésie
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5300 Největší producenti mědi v roce 2008 (v tis. tun) 1300 1300 1100 950 800 700 600 500 400 2800 USA Peru Čína Austrálie Rusko Indonésie Kanada Zambie Polsko Ostatní Chile
Vývoj průměrných cen mědi 2003-2008 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Složení nákladů na těžbu mědi Stroje a zařízení 32 % Paliva 20 % Pracovní síla 16 % Energie 13 % Údržba 6 % Ostatní 13 % Průměrné náklady na těžbu mědi byly v roce 2008 USD 1,27, což je růst o 11 % proti 2007
Poptávka po strojích a zařízení a služeb v těžebním průmyslu 2002-2006 (v mil. USD) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 Provozní materiály dolu Služby a údržba Paliva a maziva Energie Ostatní provozní náklady
Investice na zvýšení těžebních kapacit v roce 2008 (celkem 12,6 mld. USD) 19% Kanada Austrálie 31% USA Mexiko Peru 14% Rusko Chile 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 7% Brazílie JAR Čína Ostatní
Vyhlídky investic do těžby mědi v Chile V příštích 5 letech by měly investice do důlního průmyslu v Chile dosáhnout 34 mld. USD, včetně již započatých projektů Projekty CODELCO 51,1 %, ostatní velké soukromé firmy 47,1 %, zbytek 1,8 % malé firmy Navýšení produkce do roku 2015 o 19 % (na 6,3 mil. tun) Nové projekty navýšení produkce o 2,26 mil. tun Útlum těžby v řádu 1,18 mil. tun (nižší výtěžnost atd.) 2015 41,3 % produkce mědi bude z nových projektů
Největší hráči na trhu CODELCO (státní firma, největší producent mědi na světě) Divize Andina, Salvador, El Teniente, Chuqicamata a Radomiro Tomic V roce 2007 schváleny investice ve výši 4,1 mld. USD, z toho realizováno 1,7 mld. USD V roce 2008 schváleny investice ve výši 3,7 mld. USD, z toho realizováno 1,3 mld. USD Kontakt: www.codelco.cl Podmínkou dodávek je registrace v jednotném registru dodavatelů na www.regic.com
Chuquicamata
Další velcí hráči na trhu MINERA ESCONDIDA Vlastnická struktura Escondida V roce 2008 vyprodukovala 1,255 mil. tun čisté mědi, což je 23,5 % celkové chilské produkce 30% 10% 3% 57% BHP Billiton Rio Tinto Pic JECO Corp. IFC
XSTRATA COPPER CHILE S.A. ANGLOAMERICA CHILE LTDA. COMPANIA MINERA BARRICK LTDA. RIO TINTO MINING ANTOFAGASTA MINERALS
Expomin 2008 Poslední ročník 15.-18.4.2008 18.4.2008 (každý sudý rok) v Santiagu 50.000 m 2 920 firem z 25 zemí 3.000 obchodních značek 60.000 návštěvníků (profesionálů)
EXPONOR 2009 Antofagasta ve dnech 15.-19.6.2009 19.6.2009 Každý lichý rok Letos se účastní 500 firem z 15 zemí (SRN, Austrálie, Rakousko, Brazílie, Kanada, Dánsko, Čína, Francie, Nizozemí, Itálie,Peru, USA, JAR, Bolívie a Chile) Očekává se 20.000 návštěvníků Ve II. regionu se očekávají investice ve výši 10 mld. USD v příštích 5 letech
Užitečné kontakty APRIMIN (Asociace dodavatelů důlního průmyslu) www.aprimin.cl Publikace Minería Chilena www.mch mch.cl,, sekce Area de Estudios SONAMI (Národní hornická společnost) členy prakticky všechny velké měďařské firmy včetně státního Codelca www.sonami sonami.cl COCHILCO (Chilská měďařská komise) poradní orgán vlády www.cochilco cochilco.cl MINISTERSTVO HORNICTVÍ www.minmineria.cl PORTAL MINERO www.portalminero.com aktuální informace ze sektoru důlního a energetického SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (Národní geologická a těžební služba) www.sernageomin.cl placené informace o ložiscích, koncesionářích, mapy atd.
Minería Chilena www.mch.cl Sekce Area de Estudios Catastro de Equipamiento Minero Compendio de la Minería Chilena Catastro de Proyectos Mineros Correas Transportadoras Catastro de Operaciones Mineras en Chile
Catastro de Equipamiento Minero (Katastr důlních strojů a zařízení) Těžební stroje a seznam kontrahovaných firem z Chile, Peru a Argentiny Seznam strojů a zařízení podle firem Seznam strojů a zařízení dle druhu Seznam dealerů strojů a zařízení v každé zemi
Compendio de la Minería Chilena (Příručka chilského hornictví) Analýza těžebního průmyslu, statistiky, mapy umístění dolů, zpracovatelských závodů a projektů Seznam více než 100 těžařských firem 270 dodavatelů 3.100 produktů a služeb 2.800 zahraničních firem Webové stránky a e-mail e registrovaných firem
Catastro de Proyectos Mineros (Katastr hornických projektů) V jaké etapě se projekt nachází Údaje o firmách, které doly provozují Základní charakteristiky, jako umístění, druh minerálu, rezervy atd. Investované částky Inženýrské studie Hlavní práce a stroje a zařízení
Correas Transportadoras (Transportní pásy) Studie o transportních pásech, které se v Chile používají v důlním průmyslu a v cementárnách Zahrnuje údaje o firmách, které je používají, dále kromě jiného délku a šířku pásů, značku, model, kapacitu, napětí a rychlost
Catastro de Operaciones Mineras en Chile (Katastr hornických aktivit v Chile) CD ROM, který poskytuje základní informace o všech dolech v Chile. Obsahuje kontakty, produkci a kapacity různých etap těžby a zpracování kovů
Energetika Existují 4 vzájemně propojené systémy: SIC (Centrální Chile) SING (Severní Chile největší měděné doly) AYSEN (Jižní Chile dřevařský průmysl) MAGALLANES (Patagonie)
Instalovaná kapacita v MW Celkem Tepelné Vodní Větrné SIC 9.385,7 4.458,0 4.910,0 18,2 SIC SING 3.601,9 3.589,0 12,8 --- MAGALLANES 98,7 98,7 --- --- AYSEN -------------------------------------- AYSEN 50,5 27,8 20,7 2,0 13.136,8 8.173,5 4.943,5 20,2 (62,2%) (37,6%) (0,2%)
Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů Rozdělení dle jednotlivých systémů a zdrojů 27,4 % 3.601,9 MW Obnovitelné zdroje 0,4 % Konvenční 99,6% 71,4 % 9.385,7 MW Obnovitelné zdroje 3,1% Konvenčníl 96,9% 0,4 % 50,5 MW Obnovitelné zdroje 44,9 % Konvenční 55,1 % 0,8 % 98,7 MW Obnovitelné zdroje 0,0 % Konvenční 100% Zdroj: CNE
Diversifikace energetických zdrojů Do roku 2030 poroste poptávka po el. energii tempem 5 % ročně Nedostatek zemního plynu výstavba nových kapacit prakticky zastavena Vodní elektrárny (využitelná kapacita cca 13.000 MW, dnes využíváno pouze 4.943,5 MW, tj. necelých 40 % celkové produkce elektřiny) Elektrárny spalující uhlí 55 % nově budovaných kapacit Dobré podmínky pro solární a větrné elektrárny (Atacama( Atacama, Patagonie) Jaderné elektrárny zpracovány první studie proveditelnosti
Charakteristika trhu s elektrickou energií v Chile: Velmi otevřený a konkurenční trh O investicích rozhodují soukromí investoři, kteří se svobodně rozhodnou, jakou použijí technologii, jaká bude velikost elektrárny atd. Stát vystupuje ve funkci regulátora, kontrolního orgánu a tvůrce politiky pro energetický sektor Chile ratifikovalo Kyotský protokol, takže je zapojeno do systému mezinárodního obchodu s emisními povolenkami Výrobci energie mohou být též jejich distributory, takže uzavírají smlouvy přímo s odběrateli
Úkoly státní správy pro rozvoj obnovitelných zdrojů Zajištění nediskriminovaného přístupu obnovitelných zdrojů na trh s elektřinou Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů prostřednictvím podpory soukromých iniciativ Změna zákona o výrobě a distribuci el. energie tak, aby se urychlil rozvoj obnovitelných zdrojů v Chile
Očekávané investice Projekty v energetice v hodnotě 21 mld. USD - z toho byla již zahájena výstavba zdrojů za 7,72 mld. USD - projekty ve fázi studia dopadu na životní prostředí za 13,28 mld. USD - letos započne výstavba zdrojů za 2,32 mld. USD
HIDROAYSÉN ENDESA (ENEL) a Colbún plánují na řekách Pascua a Baker v příštích 10-15 15 letech výstavbu soustavy vodních nádrží v regionu Aysén Celková kapacita 2.750 MW do provozu v roce 2016 Plánované náklady 3,2 mld. USD Problémem odpor ochránců životního prostředí proti zatopení velkých území Další komplikací je vzdálenost 2.000 km od Santiaga a další 1.500 km od velkých dolů v poušti Atacama problém s přenosem el. energie
Atomová energie V srpnu 2008 vyhlášeny 3 tendry na studie proveditelnosti informován ÚJV Řež V těchto týdnech budou vyhlášeny další Závazek prezidentky nestavět atomové elektrárny Vládní koalice je pro
Plánované investice do obnovitelných zdrojů příležitost pro české firmy Větrné elektrárny 90 % všech investic do obnovitelných zdrojů 2 mld. USD Acciona Energía (pobočka španělské firmy Acciona) ) podala žádost o posouzení dopadu stavby na životní prostředí projektu Punta Palmeras IV. region oblast Canela eolický park za 230 mil. USD celkem 69 větrníků po 1,5 MW, tzn. celkem 103,5 MW Ve stejné lokalitě postavila ENDESA eolický park Canela II o kapacitě 60 MW, náklady na stavbu byly 141 mil.. USD. Větrníky dodala Acciona Espaňa. Mainstream Renewable Power (v Chile spolupracuje s Andes Energy) Výstavba větrných elektráren o kapacitě 400 MW do roku 2014 Investice v hodnotě 1 mld. USD První projekt o kapacitě 36 MW v lokalitě Laguna Verde v V. regionu dokončení 2010 (16 větrníků o kapacitě 2,3 MW)
Solární energie DEAKYEONSOLAR korejská firma Plánovaná investice ve výši 1,35 mld. USD Výstavba kapacit ve III. regionu (130 MW) Výstavba závodu na výrobu fotovoltaických článků (dokončení v 2012)
Velkoobchodní ceny elektrické energie Zhruba 60 % výroby, přenosu a distribuce elektrické energie v Chile je regulováno státem. U dodávek pro finální spotřebitele do 2.000 kw jsou ceny striktně regulovány Dodávky nad 2.000 kw mají volnou tvorbu cen Regulační roli na trhu plní státní orgán Superintendence pro elektrickou energii a pohonné hmoty (www.sec.cl).
Výroba el. energie - hlavní hráči na trhu ENEL koupil od Acciona 25 % akcií v Endesa Espaňa za USD 10,72 mld. USD podíl na chilském trhu 38 % Colbún letos začne stavět 2 vodní elektrárny, investice za 1 mld. USD 500 MW podíl na trhu 22 % Gener v současné době staví 1.500 MW, investice dosahují 1,24 mld. USD Suez Energy výstavba tepelné elektrárny v 6 regionu 540 MW 1,1 mld. USD Pacific Hydro (v Chile spolupracuje s SN Power) dokončuje 2 průtokové vodní elektrárny o kapacitě 310 MW, projekty dalších 5 průtokových vodních elektráren o celkové kapacitě 560 MW
Hlavní distributoři elektrické energie Grupo CGE (31 %) Grupo Chilectra (29 %)
Užitečné kontakty Comisión Nacional de Energía (Národní energetická komise) www.cne.cl Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Kontrolní úřad pro elektrickou energii a paliva) www.sec.cl CORFO (Corporación( de Fomento de la Producción Společnost pro podporu výroby) www.corfo.cl Portal Minero www.portalminero.cl