Bezkontaktní platební styk volání budoucnosti moderních plateb Cards 2008, Praha, Září 2008 Luboš Ďurdík, Global Payments Europe
Obsah Představení bezkontaktní technologie MasterCard PayPass (funkcionalita, HW&SW, Interoperabilita, přínosy a výkony) Zahraniční zkušenosti US vs Evropa České a slovenské projekty Bezpečnost PayPass transakcí Nové oblasti a implementační příležitosti Faktory uspěšné implementace Mobil platební médium budoucnosti? 2
PayPass Charakteristika Pod heslem "TAP & GO!" je rychlá a bezpečná platba < 25/$25/ 10 bez PINu nebo Podpisu Stvrzenka tištěna volitelně dle implementace Výška transakce neomezená (regionální implementace) Karta během transakce v rukou držitele PayPass aplikace = MasterCard (MSD/MChip) a Maestro (MChip) MChip PayPass transakce Offline nebo Online MSD PayPass transakce vždy Online Bezkontaktní interface nepodporuje verifikaci Offline PINem Existující Payment Program Rules a Interchange Rates 3
PayPass technická implementace ISO/IEC 14443, MagStripe a M/Chip Technical Impl. Karta: Singel/Dual Interface, MSD/MChip profily, CDA (RSA krypto Coprocessor), Dyn CVC3 (3DES) POS: MSD a Mchip aplikace (extra transakční flow) Aut&CL: Msg DE022 (P-SEM), DE061(PD), Ch-B Certifikace (CTA, CPV, NIV, TIP) 4
PayPass -Interoperabilita 5
PayPass Alternativní média Přívěšek Přívěšek s tlačítkem MasterCard SideCard s čipem Hodinky Visačka Mobil 6
PayPass Cíle a očekávané benefity Issuer vytlačení hotovosti, mezinárodní akceptace a zvyšený platební dohled nad klientem; získání nových klientů a těsnější vazba s klientem; podpora karetních programů (debit, credit, prepaid) Klient - Zákazník zvýšení platebního komfortu vs hotovost; zjednodušení platební transakce oproti klasickému způsobu placení kartou (MagStripe, Chip&PIN) Acquirer Nové oblasti umístění POS v tradičních oblastech s "cash only" nebo "quick pay"; zvýšení počtu a finačního objemu transakcí Obchodník zrychlení odbavení zákazníka; zvyšení věrnosti zákazníka zvyšení četnosti užití a průmerné útraty zákazníka Acquiring Bank Merchant získání nových zákazníků Issuing Bank Cardholder snížení manipulace s hotovostí lepší finační dohled nad pokladnou 7
PayPass Naměřené výkony Issuer a klient 28-42% nárůst celkové obratu na účtu 33 52% nárůst počtu transakcí na účtu Růst aktivací "účet karta" o 18% Acquirer a obchodník Redukce času čekání na odbavení o 10 40% PayPass 12.5s / 26.7s ostatní karty / 33.7s hotovost (Smart Card Alliance) 9 15% nárůst nových zákazníků Náklady ~plus 1 / karta na PayPass funkcionalitu ~ 100 120 na PayPass reader Typický projekt pro zavedení PayPass 6 9 měsíců 8
Zahraniční zkušenosti celkový přehled Přes 100 projektů v 32 zemích 2.Q. 2008: -37 mil vydaných karet (28 mil); -122.000 obchodních míst (109.000) -25 zemí (24) Canada United States Mexico United Kingdom Switzerland France Portugal Norway Spain The Netherlands Germany, Poland Slovakia Czech Republic Turkey Italy Lebanon Kuwait Egypt United Arab Emirates India Mongolia China Thailand Korea Japan Taiwan Philippines Malaysia Indonesia South Africa Australia New Zealand 2002 2004 2005 2006 2007 2008 Projects/Prospects 9
Zahraniční zkušenosti US 5 hlavních sektorů * Rychlé občerstvení * Maloobchody a večerky * Čerpačky * Lékarny * Multikina a stadiony 10
Zahraniční zkušenosti US Zdroj: Vivotech 11
Zahraniční zkušenosti US 12 Zdroj: Smart Card Alliance
Zahraniční zkušenosti Evropa - UK národní projekt Projekt zahájen 3. Září 2007 v Londýně jako městký pilot 500.000 karet a 4.000 POS Karetní aplikace PayPass MasterCard a Maestro, možnost doplnění o OYSTER aplikaci Limity: do 10 bezkontaktní transakce a vše nad 10 kontaktní Chip&PIN transakce Národní roll-out 2008; do konce 2008 bude vydáno 5mil karet a 100.000 obchodních lokací BarclayCard, RBS, Citibank, Euroconex technologies, Halifax, HSBC, Lloyds TBS, 13
Zahraniční zkušenosti Evropa - Co-Brand & Loyalthy Pilot duben 2008, Lille, 150.000 karet a 70 retailerů Další města francie + řetězce (Decathlon & Leroy Merlin) Očekávaný obrat 10.5milběhem 6let Garanti Bank + Bonus Trink Červenec 2006, 25.000 karet Burger King, Starbucks, CineBonus Limit 30 YTL ( 16, $21) 14
Zahraniční zkušenosti - Evropa Prepaid & Pre-Authorized, OneSmart & Secure Code Manchester City FC + MBNA PayPass sezónní karta pilot březen 2008 s 3.500 držiteli Turnikety stadiónu Jídlo a veškerý servis stadiónu Miles & More kreditní karta s PayPass Bayern LB banka a Deutsche Kreditbank AB Pilot listopad 2007, Live leden 2008, Franfurkt, Mníchov E-commerce - Secure Code One Smart (Autentikace, URL, věrnost, ) 15
Zahraniční zkušenosti - srovnání US vs EMEA Zdroj : Aberdeen Group 16
PayPass - České a Slovenské projekty Slovensko Volksbank, pilot srpen 2008, karta "Euro<26"; 9 obchobníků 600 Sk (~20Eur) <; říjen 2008 roll out; Česká republika Global Payments Europe projekt leden 2008 500 Kč (~20Eur) < GPE testy a interní certifikace (CPV, NIV, TIP ) prosinec 2008 Vlažný zájem bank 17
PayPass Bezpečnost Čip - MChip CDA + EMV Security No Cardholder Name Mag Stripe - MSD Dynamic CVC3, Terminal UN, Sequence Number ATC No Cardholder Name vždy Online PAN & EXP lost Internet, MoTo transakce, kde CVC2 není vyžadováno PayPass PAN, 3D Secure Code, Dynamic Signature Clearing a Settlement Detailní výpis transakcí Merchant a Acquirer licence Data versus peníze 18
Bezkontaktní platby nové oblasti pro užívaní v ČR Platební systémy PayPass, PayWave, ExpressPay, Mifare DesFire Fast foody, Supermarkety, novinové stánky, bary, samoobslužné zóny, kopírovací centra, parkování, mýtné, taxi, sportovní a zábavní centra, multikina, stadiony, ordinace, Identifikační systémy Vládní & regionální projekty, zdravotníctví, školství (střední školy, univerzity), knihovny, sportovní události Omezení hodnoty informace přenášené vzduchem Ticketingové systémy Jízdné (jednorázové jízdenky, časové kupóny) v Metru, v městké a regionální dopravě, Vstupné (jednorázové vstupenky, permanentky) do sportovních center, plavenky, skipass, Věrnostní systémy Body, e-kupóny 19
Bezkontaktní platby předpoklady úspěšného zavedení Potřeba kritického množství vydaných karet (rozložení nákladů) Potřeba kritického množství obchodníků (rozložení nákladů) Klientské povědomí o výhodnosti (důvěra) Faktory působící na zavedení bezkontaktního platebního systému Ne obměna ale pouze rozšíření (I/F; Reader) Přínos pohodlí a užitečnosti Pozitivní výsledek Pilotu (Rychlost/ růst útraty) Příležitosti k náhrazení /vytlačení hotovosti Rychlé osvojení a obliba užívání 20
Budoucnost Mobil jako univerzální médium Contactless Payments NFC Mobile Commerce Subway Fare Mobile Top-up and Reload Money Transfer and P2P Marketing & Rewards 21
Kontakt Luboš Ďurdík Produktový manager pro čipové karty a aplikace Global Payments Europe, s.r.o. V Olšinách 80/626 100 00 Praha 10 T +420 267 197 481 E ldurdik@gpe.cz www.globalpaymentsinc.com 22