PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010
Obsah prezentace Metodické poznámky ýsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Struktura podle typu návštěvníka ýdaje cizinců Deskripce jednodenních návštěvníků Deskripce zahraničních turistů Deskripce tranzitujících návštěvníků Diskuse
Metodické poznámky Zjišťování na 63 hraničních přechodech (48 silničních, 5 letišť, 8 železničních nádraží, 2 autobusová nádraží) Směny -většinou 6 hodin áhy - specifické pro každé čtvrtletí, přechod a typ návštěvníka Očištění extrémů (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) chyby, měny, skutečné extrémní výdaje. Ořezy 11 nejvyšších a 11 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných: délka pobytu - studijní pobyty a obchodní cesty (120 365 dní) částka utracená před pobytem převážně turisté z rozvinutých vzdálenějších zemí původu (17 700-130 000 Kč na osobu a den) - letenky částka utracená během pobytu (38 000 235 000) - nákup domku (obyvatel Belgie na třídenní obchodní cestě)
UA UEA ERA od roku 2010 Data za 36+2 nové přechody přidána (celkem 63 přechodů) Časové řady nenavazují (větší podíl jednodenních, nižší výdaje, větší podíl osob ze sousedních zemí, zvýšení frekvence návštěv, zvýšení vlivu nákupové turistiky) áhy přechodů a struktura podle typu návštěvníka podle Akce čárkování a zkušeností z terénu
yp návštěvníka ranzitující návštěvník 9% Zahraniční turista 38% Jednodenní návštěvník 53% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
ýše výdajů Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci leden - březen 2010 Celkové výdaje na osobu a den 2 409 ýdaje na osobu a den - během pobytu 1 465 ýdaje na osobu a den - před pobytem 944 Celkové výdaje na osobu a den 1 634 ýdaje na osobu a den - během návštěvy 1 552 ýdaje na osobu a den - před cestou 82 ranzitující ýdaje na osobu a den - během průjezdu 1 022 íce íce než než3,5 mil mil cizinců cizinců (turistů (turistůa návštěvníků) návštěvníků) utratilo utratilo v 1. 1. čtvrtletí čtvrtletí v souvislosti souvislosti s cestou cestou cca cca 30 30 mld mldkč Kč Zahraniční turisté na silničních přechodech platí před cestou v průměru čtyřikrát tolik (170 Kč) než jednodenní návštěvníci tamtéž
Struktura výdajů Struktura výdajů ýdaje Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci ranzitující návštěvníci celkem Kč % celkem Kč % během pobytu Kč Zájezd na klíč 134 6 1 0 - - Ubytování 407 17 0 0 26 3 Doprava 605 25 20 1 16 2 Pohonné hmoty 164 7 505 31 344 34 Stravování v restauracích 419 17 122 7 276 27 Zboží 455 19 904 55 328 32 Ostatní 225 9 81 5 32 3 Celkem 2 409 100 1 634 100 1 022 100 % před pobytem přes ½ (56%) za dopravu během pobytu 30% za stravování před pobytem před přes pobytem ½ (57%) přes ½za za PHM během návštěvy přes ½ (57%) za zboží
J E D O D E DESKRPCE JEDODECH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C
Stát trvalého pobytu J E D O D E ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010) ěmecko Slovensko 15 Polsko 14 Bavorsko 39% Ostatní 10% 59 Á Š Ě C Rakousko Ostatní 1 11 Sasko 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010 a jeden den do ČR z USA? Proč ne!
Hlavní důvod návštěvy J E D O D E Á Š Ě C ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010) ákupy 77 Dovolená 14 ávštěva příbuzných Obchodní cesta 4 4 Ostatní 1 a anákupy přijelo: přijelo: 85 85 % všech všech ěmců ěmců 74 74 % Slováků Slováků 53 53 % Poláků Poláků 74 74 % Rakušanů Rakušanů 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010 Do Čech na den - s fenou ke psovi (ze Slovenska)
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010) J E D O D E Prakticky každý den 1-2x týdně 1-3x měsíčně 3 21 49 Á Š Ě C ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé 1 1 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010 22 a a nákupy nákupy 1x 1x týdně týdně 1x 1x měsíčně měsíčně Jinak Jinak méně méněčasto
avštívená místa v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010) J E D O D E Chomutov Petrovice Hodonín Aš Český ěšín 4,1 4,7 5,1 5,6 6,0 Á Š Ě C arnsdorf Hřensko Železná Ruda Folmava/Česká Kubice Břeclav 3,3 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 3,6 4,1 4,1 3,9 ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010 Převážně Převážně příhraniční příhraničníměsta
J E D O D E Á Š Ě C Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje Dlouhodobě příznivé hodnocení pobytu v ČR (53 % velmi spokojeno, 38 % spíše spokojeno) Jedna pětina problémy s návštěvou nejčastěji infrastruktura a stav silnic (9 %) nformační zdroje: vlastní zkušenost (98%), doporučení známých (85%), internet (65 %)
Shrnutí jednodenní návštěvníci J E D O D E Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěv Obyvatelé sousedních států, nejčastěji ěmci (59 %) ákupy (77 %) elmi častá Á Š Ě C avštívená místa ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů 1 634 Kč (z toho před 82 Kč) ákup zboží a pohonných hmot 96 % individuálně, 3% pracovní cesta
Z A H R A Č DESKRPCE ZAHRAČCH URSŮ U R S É
Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) Z A H R A Č ěmecko elké Británie Slovensko Rakousko tálie Francie 6 6 6 11 12 Bavorsko 41% 18 Sasko 16% Berlín 11% Severní Porýní- estfálsko 5% Durynsko 4% U R S É Španělsko Rusko Polsko USA Ostatní 4 4 4 3 Ostatní 23% 27 Dva Dva z z pěti pěti -- obyvatelé obyvatelé sousedních sousedních států států ři ři čtvrtiny čtvrtiny z z EU EU 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) Z A H R A Č Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných 16 16 zdálenější zdálenějšízemě země původu původu dominuje dominuje dovolená dovolená 59 U R S É ákupy 2 Ostatní 7 Sousední Sousednízemě více více návštěv návštěv příbuzných příbuzných a obchodních obchodních cest cest 0% 15% 30% 45% 60% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010 ezl jsem tchýni do Mac Donalds a jedu zpět
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) Z A H R A Č Minimálně 1x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok 6 10 24 ři ři pětiny pětiny dovolenkujících dovolenkujících turistů turistů-v -v ČR ČR poprvé poprvé éměř éměřpolovina (45%) (45%) všech všech ostatních ostatních-- několikrát několikrát ročně ročně U R S É Méně než 1x za rok Byl(a) jsem zde poprvé 18 41 0% 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
Délka pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) ákupy Dovolená 1,6 3,9 Celkový Celkový průměr průměr 5,3 5,3 noci noci Obchodní cesta 4,3 Medián Medián 3 noci noci ávštěva příbuzných 4,8 Ostatní 20 1 nocí 2 nocí 3 nocí 4 nocí 5 nocí 6 nocí ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
Druh ubytování medián délky pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) 3 noci Hotel, motel, penzion 71 Kemp 0 5 nocí Ostatní hromadná ubytování 4 íce íce neplaceného neplaceného ubytování ubytovánív soukromí soukromí 7 nocí Placené ubytování v soukromí 5 obyvatelé obyvatelésousedních zemí zemí (SK (SK 56 56 %, %, A 45%) 45%) 3 noci eplacené ubytování 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
avštívená místa ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010) Praha 66 Brno 6 Karlovy ary 4 Františkovy Lázně 2 Hodonín Mariánské Lázně Cheb Plzeň 2 2 2 2 Ostrava Břeclav Český Krumlov České Budějovice Olomouc 1 1 1 1 1 0% 3% 6% 9% 12% 15% ZDROJ: SEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, leden - březen 2010
ravel map ČR
Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje Z A H R A Č U R S É Dlouhodobě příznivé hodnocení pobytu v ČR (53 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno) Jedna třetina problémy během pobytu vadí hlavně - infrastruktura a stav silnic (7%), jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách (6%) nformační zdroje: nternet (92%), dosavadní vlastní zkušenosti (89%), doporučení přátel/známých (88%)
Shrnutí zahraniční turisté Z A H R A Č Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěv avštívená místa Délka pobytu Obyvatelé sousedních států (39 %) Dovolená (54 %), práce (16 %) příbuzní (16 %) Méně častá, poprvé 41 % Praha, velká a lázeňská města Přenocování 5,3x U R S É Ubytování ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Hotel 71 %, neplacené ubytování 19 % 2 409 Kč (z toho 944 Kč před cestou) Doprava, nákup zboží, stravování, ubytování ¾ individuálně
R A Z U J C DESKRPCE RAZUJCCH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C
ranzitující návštěvníci R A Z U J C Á Š Ě C ranzit 9,5 % všech návštěvníků Průjezd ČR nejčastěji obyvatelé: Polska (28 %) ěmecka (25 %) Slovenska (16 %) Rakouska (7 %) Osmina tranzitujících v ČR poprvé ýdaje: za pohonné hmoty a zboží
R A Z U J C Á Š Ě C ranzitující návštěvníci nové otázky Cesty do cílových destinací jsou: krátkodobé většinou pracovního charakteru do zemí sousedících s ČR (Rakousko 24%, ěmecko 22 %) ři čtvrtiny tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo Polovina se na dovolenou do ČR chystá nejvíce lákají památky a architektura Motivátory k delšímu pobytu v ČR: větší možnosti sportovního vyžití a nižší ceny ČR = cenově dostupná turistická destinace Mediální propagace ČR v zahraničí: zaznamenaly 3/5 tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (32,6 %)
Ověřování výdajů ýdaje před cestou J zapomínají, že vůbec nějaký výdaj měli, jinak nadhodnotili -ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o 200 mil. Kč za čtvrtletí, u zahraničních návštěvníků o cca 600 mil. Kč Odhad výdajů během pobytu u J o 200 mil. více, u Z o 800 mil. Kč více J zapomínají na to, že před cestou zakoupili zboží a služby, během cesty podhodnocují výdaje za zboží a stravování Z zapomínají, že před cestou platili zálohy za ubytování a zboží a služby, podhodnocují také výdaje za zboží zakoupené během pobytu. Rovněž se zdá, že platby za ubytování zahrnuli v hlavním dotazníku do výdajů během pobytu en bloc. ýdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté =476+742=1218 ýdaje placené před pobytem ýdaje placené během pobytu ýdaje placené před pobytem ýdaje placené během pobytu Deklarovaný výdaj 258 Kč 1 906 Kč 723 Kč 1 428 Kč Ověřený výdaj 244 Kč 1 953 Kč 781 Kč 1 520 Kč Rozdíl (CZK) -14 Kč 47 Kč 58 Kč 92 Kč Rozdíl (%) -5,4% 2,5% 8,1% 6,4%
DĚKUJEME ZA POZOROS Jan uček Managing Director elefon: 225 986 839 tucek@stemmark.cz Bohdana Holá Senior Analyst elefon: 225 986 833 hola@stemmark.cz SEM/MARK, a. s. a Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 www.stemmark.cz