Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012

Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích vč. elementární statistické analýzy Transfer zahraničních zkušeností z vyspělých i konvergujících ekonomik jako předpoklad pro koncepční řešení přístupu k veřejným stavebním investicím v České republice Formulace závěrů a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování deficitu v investiční vybavenosti ČR oproti vyspělým zemím EU Poskytnout nezávislý pohled na český stavební trh a poukázat na relevantní opatření pro stabilizaci ekonomiky 2

Struktura studie Současná situace ve stavebnictví Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury Dynamika stavební výroby v evropském kontextu Koncepční investice v evropském kontextu Financování a investice do dopravní infrastruktury Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví Přínosy stavebnictví národní ekonomice Prorůstová opatření Závěr 3

Současná situace ve stavebnictví

Současná situace ve stavebnictví Stavebnictví je jako jediné odvětví v ČR již čtvrtým rokem v recesi Stavebnictví je 3. největším zaměstnavatelem v ČR v roce 2011 (údaje dle ČSÚ) a současně je i na 3. místě v počtu podnikatelských subjektů V období let 2009 2012 je odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 mld. Kč Propad stavebnictví je způsoben z velké části poklesem poptávky veřejného sektoru 600 000 Stavební práce celkem v mil. Kč běžných cen 140 000 Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek 2008 2012 podle směrů výstavby 250 000 500 000 26 724 58 911 83 580 107 601 127 601 120 000 200 000 100 000 400 000 80 000 150 000 300 000 60 000 100 000 200 000 100 000 40 000 20 000 50 000 0 301 784 317 568 353 879 402 410 431 426 472 578 521 487 547 601 520 877 488 690 464 021 440 000 420 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS, Deloitte *odhad 0 Zdroj: ÚRS Praha 2008 2009 2010 2011 1P 2012 POZEMNÍ STAVBY Občanská infrastruktura POZEMNÍ STAVBY Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY Dopravní infrastruktura INŽENÝRSKÉ STAVBY Technická infrastruktura 0 5

Současná situace ve stavebnictví Zaměstnanost Propad stavební výroby s sebou nutně nese výraznou vlnu propouštění V roce 2010 vlivem nové metodiky vykazuje statistika růst, skutečností však byl pokles, který pokračuje s vysokou dynamikou v letech 2011 a 2012 420 000 Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví 410 000 400 000 390 000 380 000 370 000 360 000 2007 2008 2009 2010* 2011 2012** *změna metodiky **průměr za první dva kvartály 6

Současná situace ve stavebnictví Návaznost na studii Strategie stavebnictví 2010-2012 V rámci dokumentu Strategie 2010-2012 byly stanoveny 3 varianty budoucího vývoje protikrizová, realistická a restriktivní. Soucašný vývoj je hluboko pod realistickou variantou a směřuje k restriktivní 105% Vývoj stavební produkce v meziročních indexech 2008=100% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2008 2009 2010 2011 2012 Protikrizová varianta Realistická varianta Restriktivní varianta Skutečnost roku 2010 a předpokládaný vývoj 7

Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury

Konvergenční proces a vyspělost infrastruktury Roste s ekonomickou úrovní i infrastrukturální vybavenost? V období 1995-2011 HDP na obyvatele v paritě kupní síly v ČR vzrostlo z 38,1 % na 73,5% Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy - tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. 0,50 Vývoj délky elektrifikované železniční sítě na 1000 obyvatel 1990, 2000 a 2010 0,35 Vývoj délky dálniční sítě na 1000 obyvatel 1990, 2000 a 2010 0,45 0,40 0,30 Železnice v Km / počet obyvatelv tis. 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Dálnice v Km / počet obyvatelv tis. 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko 0,00 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte 1990 2000 2010 Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte 1990 2000 2010 9

Dynamika stavební výroby v evropském kontextu

Dynamika stavební výroby v evropském kontextu Stavební investice ve vybraných zemích Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly se v ČR pohyboval nad úrovní 3000 EUR, od roku 2007 má klesající trend (2275 EUR v roce 2011) Vyspělé země Západní Evropy se stabilně pohybují nad úrovní 3000 EUR s nižší mírou volatility než Česko Polsko se výrazně přiblížilo České republice v roce 2011 s výrazně rostoucím trendem; Španělsko je přesným opakem, když propadlo z 4790 EUR v roce 2006 až na 2018 EUR v roce 2011 6 000 Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 11 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Česká republika Dánsko Německo Španělsko Francie Rakousko Polsko Slovensko Nizozemsko Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Koncepční investice v evropském kontextu

Koncepční investice v evropském kontextu Přístup vlád vybraných zemí Tradiční a silné ekonomiky Evropy, jako jsou Německo a Francie, vykazují dlouhodobě velmi stabilní vývoj inženýrského stavebnictví, které navíc stabilizuje odvětví i ekonomiku Příklad Španělska ukazuje přesný opak neudržitelné, procyklické investice do inženýrského stavitelství jsou jednou z příčin současných problémů Tranzitivní ekonomiky Česka a Polska se pak nacházejí na půli cesty mezi dobrými příklady Francie, Německa a Rakouska a odstrašujícím příkladem Španělska. Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice i Polsku v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak. 13

Financování a investice do dopravní infastruktury

Financování a investice do dopravní infastruktury Zhodnocení stávajícího systému financování dopravní infrastruktury Stávající systém financování dopravní infrastruktury se vyznačuje zásadními nedostatky, a to jak z hlediska zajištění zdrojů a výdajů na dopravní infrastrukturu, tak z hlediska organizačního a procedurálního nastavení Cílem je nalezení nového modelu založeného na zdrojích objemově dostatečných a stabilních v čase, a zároveň maximalizující podíl koncových uživatelů na jejich financování Reálné riziko představuje odlišná predikce příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Ministerstvem financí 15

Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví

Iniciativy s přímým vlivem na sektor stavebnictví Aktuální situace a připravované změny V uplynulé dekádě (2001-2011) stát svými podpůrnými programy přispěl k posílení bytové politiky a tím i k růstu stavebnictví. Z důvodu vyčerpání původních finančních limitů došlo v oblasti rekonstrukcí bytových domů v roce 2011 prakticky k jejímu úplnému zastavení. Naplnění cílových parametrů obsažených v koncepci bydlení do roku 2020, který schválila vláda v loňském roce, musí dojít k posílení finančního rámce. V roce 2010 byla Evropskou komisí přijata nová směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). Česká republika na tyto nové požadavky reagovala a přijala nový zákon o hospodaření s energií účinný od 1. 1. 2013. Realizace úsporných opatření významně ovlivní stavebnictví v ČR a to nejen v oblasti materiálové a technologické, ale i situaci na trhu. 17

Přínosy stavebnictví národní ekonomice

Přínosy stavebnictví národní ekonomice Stát může prostřednictvím přímých veřejných investic do stavebnictví přímo stimulovat domácí ekonomiku, jelikož stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech a tím přispívat k překonání ekonomické krize. Každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce v České republice vyvolává celkový nárůst další produkce v národním hospodářství ve výši 2,2-2,3 mld. Kč. V roce 2008 byl proveden přepočet přínosu 1 mld. Kč investic ve stavebnictví, který prokázal, že ve formě daně právnických a fyzických osob, DPH, daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění plyne do státního rozpočtu 423 mil. Kč 19 2012 Deloitte Czech Republic

Prorůstová opatření

Prorůstová opatření Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předložila vládě v říjnu 2012 Opatření vlády ČR pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti obsahující aktuální potřeby hospodářského, ekonomického a fiskálního vývoje. Bylo dohodnuto, že je žádoucí reagovat na zásadní problémy provázející dosavadní vývoj hospodářství a potřeby zaměstnavatelů. Předkládán je proto návrh, aby se opatření vlády soustředila do těchto 5 stěžejních oblastí: 1. snížení regulatorní administrativní zátěže a zpřehlednění legislativy, 2. zvýšení konkurenceschopnosti, mobilizace aktiv státu, daňová stimulace, 3. podpora inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání, 4. podpora rozvoje exportu, 5. efektivní čerpání evropských fondů. Bylo předloženo Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů skupině Nerv 80 návrhů opatření rozdělených do 3 kategorií dle priority. 21

Závěry analýzy

Závěry analýzy Roste s ekonomickou úrovní i infrastrukturální vybavenost? ČR postrádá jasnou vizi směřování ve většině oblastí a odvětví. Neexistuje tedy ani žádná dlouhodobá a stabilní koncepce země v oblasti veřejných investic a stavebnictví Vyspělá Evropa řeší složitější ekonomickou situaci cestou stabilního rozvoje investic, aby nebrzdila ekonomiku. ČR jde opačným směrem a při snižování rozpočtového deficitu dochází k výraznému podcenění multiplikačního efektu stavebnictví na ekonomiku Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o malé zakázky. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti - dojde tak k výraznému oslabení trhu na jejich úkor V porovnání s vybranými zeměmi EU máčeská republika spíše nižší podíl stavebních investic na HDP i na obyvatele s klesajícím trendem, přičemž však má velmi nízkou úroveň infrastruktury jak z hlediska kvantity tak i kvality - místo konvergence tak v posledních letech spíše dál zaostáváme Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačněřízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které odpovídá jeho významu v ekonomice, nemá ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné vytvořit funkci náměstka mistra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu. 23

Highlights

Highlights S počtem 440 428 zaměstnanců je stavebnictví 3. největším zaměstnavatelem v ČR v roce 2011 (údaje dle ČSÚ) a současně je i na 3. místě v počtu podnikatelských subjektů V období 1995-2011 HDP na obyvatele v paritě kupní síly v ČR vzrostlo z 38,1 % na 73,5% Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy - tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak. Stát může prostřednictvím přímých veřejných investic do stavebnictví přímo stimulovat domácí ekonomiku, jelikož stavebnictví vykazuje relativně nízkou závislost na dovozech a tím přispívat k překonání ekonomické krize Každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce v České republice vyvolává celkový nárůst další produkce v národním hospodářství ve výši 2,2-2,3 mld. Kč 25

26 Děkujeme za Vaši pozornost. Nyní je prostor pro Vaše dotazy.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. 2012 Deloitte Česká republika