Systém pro uzavírání smluv

Transkript

1 Centrální systém SUS Typ: Provozní Verze: 1.16 Datum: Kontrakt: SUS Poznámka: SUS Verze aplikace Distribuční seznam: Standardní sjednatelé a agenti sjednatelů Administrátor: Vlastimír Rozsypal AIS Servis, s.r.o. Strana 1 z 128

2 OBSAH Aktualizace dokumentu: Úvodní informace Zkratky a pojmy používané v SUS O aplikaci Menu aplikace Obrazovky a jejich vyplnění Přihlášení do aplikace Heslo a politika hesel Žádost o zapomenuté (nové) heslo Menu aplikace SUS Upozornění na zprávy Typy zpráv Smlouva Postup při sjednání smlouvy produktu Kalkulace Postup při vytvoření kalkulace pojistného produktu Přehledy Celkový přehled smluv Přehled smluv Společný přehled smluv Přehled pojistníků Přehled vozidel Přehled žádostí o změnu Přehled protokolů neplatných smluv Přehled slev Přehled poskytnutých slev Správa Uživatelé systému Rozšířený přehled uživatelů Přehled uživatelů Skupiny Uživatelé ve skupinách Práva na produkty Přehled práv na produkty Uživatelské nastavení pro tisk Informace Zprávy Anketa Ověření pojistného a škodního průběhu POV Ocenění vozidla Statistika COMBI PLUS Vyhledání v registru adres Datový sběrač Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy Správa seznamu vozidel Informace k rámcové smlouvě Přehled rámcových smluv AIS Servis, s.r.o. Strana 2 z 128

3 2.7.5 Import flotil příklad postupu Přímý vstup na smlouvu Sjednávání smluv produktů Smlouva v SUS Vyplnění smlouvy v SUS Popisky při vyplnění formulářů produktů Obecně platné informace Odkazy v Menu formulářů Odkazy v Menu formuláře kalkulace Odkazy v Menu formuláře smlouvy Přístupnost odkazů v Menu formulářů v závislosti na statusu smlouvy v SUS Zneplatnění/zneplatnění a kopie smlouvy Ověření pojistného a škodního průběhu na produktu Autopojištění Combi PLUS Optimální varianta pojistného a škodního průběhu Tisk pojistného a škodního průběhu Návrat na formulář smlouvy Přenos dat do formuláře smlouvy FAQ Nastavení Internet Explorer 7 pro práci s aplikací SUS Povolení Pop-up (vyskakovacích) oken Vložení serveru SUS mezi důvěryhodné servery AIS Servis, s.r.o. Strana 3 z 128

4 Aktualizace dokumentu: Datum Verze Popis Změnil 2004/05/ Vytvoření dokumentu + struktura L. Gumanová 2004/06/ Užívání aplikace SUS standardním sjednatelem, L. Gumanová agenty 2004/07/ Aktualizace L. Gumanová 2005/08/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line : L. Gumanová Speciální funkčnosti nad smlouvou + nové přehledy 2006/02/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2006/05/ Úprava dokumentu M. Marková 2006/06/ Úprava dokumentu V. Rozsypal 2006/07/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2006/10/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2007/01/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2008/01/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line K. Machačková 2009/01/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2009/05/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal 2010/01/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line P. Přibyl 2010/04/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line P. Přibyl 2010/10/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line S. Hájek 2012/03/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal, P. Přibyl 2012/05/ Aktualizace dle verze aplikace SUS ON-line V. Rozsypal, P. Přibyl AIS Servis, s.r.o. Strana 4 z 128

5 1. Úvodní informace Tento dokument je určen všem uživatelům aplikace SUS (Systém pro Uzavírání Smluv). To znamená sjednatelům a jejich agentům, kteří mohou obsluhovat tuto aplikaci a kteří mají založené uživatelské účty v CS (Centrálním Systému aplikace SUS). 1.1 Zkratky a pojmy používané v SUS V dokumentu se budou vyskytovat následující zkratky a pojmy: CS Centrální systém SUS (v Centrálním Systému jsou informace o přístupech k datům, nastavení a uložení uživatelů. V Centrálním Systému se řeší přidělování čísel smluv, tvoří se zde soubory, které uživatel importuje do aplikace. V Centrálním Systému jsou uloženy všechny smlouvy a jejich status) SUS (název aplikace, kterou uživatel používá k uzavírání smluv s klienty) Správce Jde o uživatele, který má vlastní sjednatelské číslo, ale nemá právo sjednávat smlouvy a zakládat agenty pod svým sjednatelským číslem Uživatel má automaticky přidělený maximální rozsah práv na obrazovky a funkčnosti aplikace, kromě zmíněného sjednávání smluv Specialista Jde o uživatele, který má vlastní sjednatelské číslo, kterým se spolu s uživatelským jménem a heslem přihlašuje do aplikace. Založením sjednatelského účtu získává uživatel možnost přihlásit se do aplikace SUS. Práva musí být sjednateli přidělena v CS (jde o práva na obrazovky). Sjednatel Jde o uživatele, který má vlastní sjednatelské číslo, kterým se spolu s uživatelským jménem a heslem přihlašuje do aplikace. Založením sjednatelského účtu získává uživatel možnost přihlásit se do aplikace SUS. Práva musí být sjednateli přidělena v CS (jde o práva na obrazovky i na sjednávání produktů). Tento typ uživatele může mít pod svým sjednatelským číslem založené agenty, kteří se do aplikace přihlašují sjednatelským číslem svého nadřazeného sjednatele. Agent Jde o uživatele, který nemá vlastní sjednatelské číslo, patří do podskupiny založené sjednatelem a používá k přihlášení jeho sjednatelské číslo. Pod tímto číslem sjednává smlouvy. AIS Servis, s.r.o. Strana 5 z 128

6 Agent se do aplikace přihlašuje sjednatelským číslem nadřazeného sjednatele, vlastním uživatelským jménem a heslem do aplikace. Založením sjednatelského účtu získává uživatel možnost přihlásit se do aplikace SUS. Další práva mu musí být přidělena v CS (jde o práva na obrazovky i na sjednávání produktů) s maximálním rozsahem dle nastavených práv sjednatelem (agent nemůže mít přiděleno víc práv než jeho nadřazený sjednatel). Sjednatelské číslo Sjednatelské číslo je unikátní číslo přidělené každému sjednateli, které používá při přihlášení do aplikace SUS. Toto číslo je aplikací kontrolováno na délku přesně 10 číslic. Přihlašovací jméno Přihlašovací jméno je unikátní v rámci sjednatelského čísla (pod jedním sjednatelským číslem může být přihlášeno více uživatelských jmen jednotlivých agentů). Heslo do aplikace Heslo do aplikace se nesmí shodovat s Přihlašovacím jménem (toto aplikace kontroluje). Toto heslo je povinné a přiděluje se každému uživateli aplikace jako přístupové heslo. Při změně hesla se nesmí nové heslo shodovat s hesly předcházejícími. Heslo pro komunikaci Heslo pro komunikaci je přidělené pouze sjednateli. Toto heslo není povinné, ale je součástí identifikace sjednatele. Při změně hesla se nesmí nové heslo shodovat s hesly předcházejícími. Heslo pro komunikaci využije sjednatel při telefonické nebo písemné komunikaci s centrálním systémem přes Hot-Line. Stejné heslo používá agent sjednatele při komunikaci s centrálním systémem přes Hot-Line. AIS Servis, s.r.o. Strana 6 z 128

7 1.2 O aplikaci Aplikace je internetovou aplikací. Aplikace pro komunikaci se serverem využívá protokol HTTPS (protokol využívající šifrování). Podmínkou pro bezproblémové fungování je instalace bezpečnostního certifikátu nebo pokaždé při načtení přihlašovací obrazovky povolení bezpečnostního certifikátu (stiskem tlačítka Yes) při následující hlášce: Hláška 1 Potvrzení použití bezpečnostního certifikátu Potřebné softwarové vybavení uživatelské stanice Operační systém Windows Prohlížeč Microsoft IE 6 a vyšší verze s aktuálními ServicePacks Prohlížeč PDF dokumentů Acrobat Reader AIS Servis, s.r.o. Strana 7 z 128

8 1.3 Menu aplikace Uživateli aplikace SUS se po přihlášení do aplikace SUS zobrazí obrazovka Menu aplikace, kde jsou podle nastavených práv zobrazeny přístupné položky. V pravé horní části Menu aplikace (toto tlačítko se nachází na každé obrazovce aplikace) se nachází tlačítko Sjednatel Agent pro odhlášení z aplikace, aktuální datum a čas. Sjednateli se zobrazí položky Menu aplikace dle přidělených práv v CS. Agentovi sjednatele se zobrazí položky Menu aplikace dle přidělených práv (maximální rozsah je podle práv přidělených sjednateli agenta). Zobrazení položek menu v závislosti na přidělení práv Zobrazení položek menu přihlášeného sjednatele (agenta) závisí na nastavení práv v centrálním systému na jednotlivé obrazovky a produkty. Práva jsou přidělena zvlášť na obrazovky a zvlášť na produkty. Smlouva/Kalkulace uživatel má přidělené právo na minimálně jeden produkt. Přehledy Import/Export Import/Export. Informace Informace. Datový sběrač sběrač. Podpora Správa uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu Přehledy. uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu - uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu - uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu Datový - uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu Podpora. - uživatel má právo na minimálně jednu obrazovku submenu Správa. Menu aplikace 1 Maximální rozsah menu sjednatele (agenta) Menu aplikace 2 Standardní rozsah menu sjednatele (agenta) AIS Servis, s.r.o. Strana 8 z 128

9 1.4 Obrazovky a jejich vyplnění Vyplnění dat na jednotlivých obrazovkách Povinnost vyplnění políčka je na každé obrazovce SUS označena modrým trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka. políčko je povinné a uživatel jej musí vyplnit.. Takto označené Nevyplněné povinné políčko nebo špatně vyplněné políčko je označeno červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka po první kontrole správnosti vyplnění políček použitím tlačítek,,...atd. Takto označené políčko je nutné opravit nebo vyplnit. Pokud toto uživatel neudělá, není mu umožněno uložení vložených údajů. Obecně platné pro obrazovky aplikace Použití tlačítka je standardní v celé aplikaci SUS, toto tlačítko vrátí hodnoty zobrazené po načtení stránky do původního stavu (vymaže zadaná data ve smlouvě atd.). Tlačítko slouží k vyhledání uživatele ze seznamů uložených dat (sjednatel, agent). Toto tlačítko je k dispozici u všech políček, kde je možnost vybírat data ze seznamů. K vyhledání je třeba zadat některé informace (např. jméno a příjmení) Tlačítko otevře obrazovku hledání ze seznamů uložených dat (produkt atd.). Toto tlačítko je k dispozici u všech políček, kde je možnost vybírat data ze seznamů. Tlačítko smaže údaje z políček obrazovky (sjednatel atd.). Při použití tohoto tlačítka se smažou údaje na smlouvě, ale smlouva zůstane otevřená je tedy možné ji znovu vyplnit bez nutnosti jejího vyvolání pomocí Menu aplikace Tlačítkem uživatel vybírá datum (platnost od, do,...). Toto tlačítko zobrazí kalendář, kde má uživatel možnost kliknutím na určité datum, toto datum zadat do políčka. Je zde názorně ukázáno, které dny jsou pracovní, pokud smlouva vyžaduje datum v pracovní den. Uživatel se vyhne komplikacím při zadání datumu ručně. Tlačítko slouží k vymazání zadaných hodnot do filtru a combobox se vrátí na základní hodnotu. Toto tlačítko se zobrazuje pouze při zadávání hodnot do filtru. Uživatel může po stisknutí a vymazání údajů zadat do filtru nové údaje bez nutnosti jeho opětovného vyvolání. AIS Servis, s.r.o. Strana 9 z 128

10 1.5 Přihlášení do aplikace Po otevření aplikace se uživateli zobrazí přihlašovací obrazovka Přihlášení uživatele systému. Zde uživatel vyplní do příslušných kolonek své Sjednatelského číslo (nebo číslo, pod kterým se uživatel do aplikace přihlašuje), Přihlašovací jméno a Heslo tyto údaje jsou povinné: Obrazovka 1 Přihlášení uživatele do systému Pro přihlášení do aplikace a po vyplnění všech polí stiskne uživatel tlačítko. Po kontrole korektního vyplnění přihlašovacích údajů je uživatel přihlášen do aplikace. V případě zadání chybných údajů se zobrazí hláška Nesprávná identifikace uživatelského účtu. Zkontrolujte všechny přihlašovací údaje. Uživatel musí zadat své přihlašovací údaje znovu. Stiskem tlačítka Zavřít se okno a celá aplikace uzavře. Uživatel má možnost na přihlašovací obrazovce nastavit volbu Zapamatovat. Při zaškrtnutí této volby a po korektním přihlášení je jeho sjednatelské číslo zapamatováno. To znamená, že při příštím přihlášení je uživatelovo sjednatelské číslo předvyplněné. Jestliže na jednom počítači pracuje více uživatelů, pak má každý uživatel možnost si vybrat ze seznamu sjednatelských čísel své sjednatelské číslo. Pokud se uživatelé přihlašují na počítač pod samostatnými uživatelskými účty operačního systému, jsou v seznamu jen sjednatelské čísla, které byly uloženy pod jednotlivými uživatelskými účty operačního systému na daném počítači. Obrazovka 2 - Přihlášení uživatele do systému - seznam sjednatelských čísel AIS Servis, s.r.o. Strana 10 z 128

11 Při vyplňování hesla do příslušného pole proběhne kontrola jestli není zapnuta klávesa Caps Lock. V případě, že je klávesa Caps Lock aktivní, objeví se po zadání prvního znaku hesla hláška: Pozor, klávesa Caps Lock je aktivní. Po jejím vypnutí hláška zmizí a je možné pokračovat v zadavání hesla. Přes přihlašovací obrazovku systému je možné zažádat o zaslání nového hesla. Pro zaslání nového přihlašovacího hesla je třeba kliknout na modrý odkaz Zapomněli jste heslo? v pravé části přihlašovacího okna. Po vyplnění Sjednatelského čísla, Přihlašovacího jména a potvrzení kliknutím na tlačítko Zaslat heslo viz obrazovka 3. bude heslo zasláno na uvedený v uživatelském nastavení aplikace. Obrazovka 3 - Přihlášení uživatele do systému žádost o nové heslo do aplikace Po přihlášení uživatele informuje aplikace o nalezených smlouvách a protokolech ve stavu Originál (se statusem Originál). Toto upozornění probíhá při každém přihlášení uživatele při splnění podmínky podle parametru v počtu dní nastaveného v SUS, který uplynul od data Přiřazení čísla smlouvy. Hláška 2 - Upozornění na smlouvy ve stavu originál AIS Servis, s.r.o. Strana 11 z 128

12 Hláška 3 - Upozornění na protokoly ve stavu originál AIS Servis, s.r.o. Strana 12 z 128

13 1.6 Heslo a politika hesel Heslo je jedinečné pro každého uživatele. Uživatel si heslo volí a mění sám. Výjimkou je pouze heslo nastavené pro první přihlášení, které si uživatel při přihlášení sám změní. Heslo je kontrolováno podle kritérií, tzn. tvorba hesla podléhá konkrétním pravidlům, které musí každé heslo dodržovat. Heslo se ukládá do centrálního systému. Kontrolu správnosti hesel nastavuje v centrálním systému SUS správce systému. Toto se nazývá politika hesel Pokud uživatel nedodrží daná pravidla, bude systémem upozorněn, že vložené heslo nevyhovuje nastavené politice hesel (s vysvětlením a příkladem, jak má vyhovující heslo vypadat) a nevyhovující heslo se neuloží. První přihlášení Vytvoření hesla Vlastní heslo může uživatel napsat přímo do příslušného políčka na obrazovce Uživatelé systému (Heslo/Heslo pro CS/Heslo pro komunikaci). Místo znaků hesla se při psaní zobrazuje tento symbol. Změna hesla Chce-li uživatel změnit heslo, zaškrtne na obrazovce při přihlášení do aplikace políčko Změna hesla. Objeví se tato obrazovka, kam uživatel vyplní do kolonky nové heslo a v dalším řádku tuto změnu potvrdí opakovaným zadáním nového hesla: Obrazovka 4 Změna hesla Aby se nové heslo uložilo, stiskne uživatel tlačítko hesla podle nastavených pravidel.. Aplikace zkontroluje správnost AIS Servis, s.r.o. Strana 13 z 128

14 Pokud se uživatel rozhodne heslo neměnit, stiskem tlačítka Zpět se dostane na obrazovku s přihlašovacími údaji, kam zadá své sjednatelské číslo, uživatelské jméno a stávající (čili staré) heslo, a potvrzením tlačítka OK se dostane do aplikace. Ke změně hesla může být uživatel vyzván přímo aplikací. Tato situace nastane při prvním přihlášení (viz níže) nebo po vypršení platnosti hesla. Zobrazí se následující obrazovky: Obrazovka 5 Změna hesla první přihlášení agenta (správce) Obrazovka 6 - Změna hesla první přihlášení sjednatele AIS Servis, s.r.o. Strana 14 z 128

15 Pokud je heslo příliš dlouhé (více než 20 znaků), je na tuto skutečnost uživatel upozorněn následující hláškou: Obrazovka 7 - Změna hesla - delší heslo Pokud je heslo příliš krátké (méně než 3 znaky), je na tuto skutečnost uživatel upozorněn následující hláškou: Obrazovka 8 - Změna hesla - kratší heslo Pokud heslo není vůbec vyplněno a uživatel toto potvrdí tlačítkem OK, zobrazí se následující hláška: Hláška 4 - Nevyplněné heslo AIS Servis, s.r.o. Strana 15 z 128

16 Pokud se heslo shoduje s nějakým předchozím, upozorní na tuto skutečnost uživatele aplikace touto hláškou: Obrazovka 9 - Shoda hesla s předchozím heslem Pokud uživatel zadá při změně do políček různá hesla, upozorní jej na tuto skutečnost aplikace touto hláškou: Hláška 5 - Různě zadaná hesla Pokud uživatel zadá při změně hesla korektně, jsou tyto údaje změněny a aplikace se otevře bez dalšího potvrzení změny hesla. Nové heslo už musí uživatel použít při dalším přihlášení do aplikace. AIS Servis, s.r.o. Strana 16 z 128

17 1.7 Žádost o zapomenuté (nové) heslo Uživatel systému, který zapomněl své přihlašovací heslo, nebo si chce vygenerovat heslo nové, může využít funkčnosti Zapomněli jste heslo, která se nachází v levé části přihlašovací obrazovky. O nové přihlašovací heslo je možné si zažádat buď přímo a to kliknutím na odkaz Zapomněli jste heslo? (obr. 2). K použití funkce zaslání hesla bude uživatel vyzván pomocí následující hlášky. Hláška bude zobrazena automaticky po třech neúspěšných pokusech o přihlášení a dále pak při každém chybném pokusu o přihlášení. Obrazovka 10 - Žádost o nové heslo do aplikace Po kliknutí na odkaz Zapomněli jste heslo? se provede kontrola, zda funkce Zasílání zapomenutého hesla je zablokována či nikoliv. Pokud je funkce aktivní, zobrazí se uživateli formulář žádosti o zaslání hesla. Pokud je funkce zablokovaná, je uživatel o tom informován. AIS Servis, s.r.o. Strana 17 z 128

18 Obrazovka 11- informace o znepřístupnění služby V případě, že je služba aktivní, vyplní uživatel pole sjednatelské číslo a přihlašovací jméno. Po kliknutí na ikonu Zaslat heslo se zadané údaje zkontrolují a v případě, že jsou obě položky vyplněny správné, je nové heslo odesláno na ovou adresu nastavenou v uživatelském nastavení účtu. Uživateli se zobrazí informační obrazovka o úspěšném vygenerování nového hesla. Obrazovka 12 - Upozornění o zaslání informací k novému heslu Při zadávání údajů, pro žádost o nové heslo jsou kontrolovány i další údaje související s profilem uživatele aplikace SUS. Tyto kontroly jsou následující: Kontrola zda uživatelský účet je typu Správce pokud ano zobrazí se varování: Pro typ Vašeho účtu není služba dostupná. Kontrola zda uživatelský účet je v jiném stavu než Živý pokud ano zobrazí se varování: Služba je dostupná pouze pro živé účty. Pravděpodobně jste si uzamkli účet opakovaným zadáním chybného hesla. Volejte helpdeskovou linku aplikace SUS. Kontrola zda uživatel má vyplněn u svého účtu pokud ne zobrazí se varování: Ve svém uživatelském nastavení nemáte vyplněnou ovou adresu, na kterou se mají zaslat informace k novému heslu. Ve všech výše zmíněných případech se zobrazí okno o nevygenerování nového hesla (obr. 13) a pro další asistenci je nutné kontaktovat helpdesk linku. AIS Servis, s.r.o. Strana 18 z 128

19 Obrazovka 13 - Vypsání chyby při žádání o vygenerování nového hesla Po obdržení hesla a úspěšném přihlášení bude uživatel ihned vyzván k zadání nového hesla. AIS Servis, s.r.o. Strana 19 z 128

20 2. Menu aplikace SUS V horní liště aplikace je zobrazena nabídka podle přidělených práv uživateli (sjednateli, agentovi) tzn. tato nabídka se může lišit v závislosti na přidělených právech. Do této nabídky patří následující položky: Smlouva, Kalkulace, Přehledy, Informace a Správa. V tomto dokumentu budeme podrobněji popisovat jednotlivé záložky a jejich účel. 2.1 Upozornění na zprávy V levém horním rohu obrazovky Menu aplikace se uživateli zobrazuje seznam nepřečtených, aktuálních zpráv. V seznamu je u každé zprávy uveden její typ pomocí obrázku, priorita, titulek a datum přijetí zprávy. Po kliknutí na titulek zprávy, se uživateli otevře obrazovka Detail zprávy s načtenou zprávou, na kterou kliknul. (viz kapitola Detail zprávy) Obrazovka 14 - Upozornění na zprávy Typy zpráv Ikonka Typ Aktualita Anketa Pokyn Sdělení Upozornění AIS Servis, s.r.o. Strana 20 z 128

21 2.2 Smlouva V submenu Smlouva Menu aplikace se zobrazí produkty jako odkazy na formuláře smluv produktů SUS, na které má uživatel právo k sjednání v SUS. Zobrazení submenu Smlouva přihlášenému uživateli závisí na přidělení práva na sjednávání minimálně jednoho z produktů ČPP sjednávaných v aplikaci SUS přihlášenému uživateli (sjednatel, agent sjednatele) Postup při sjednání smlouvy produktu Otevření formuláře smlouvy Sjednatel (agent) v Menu aplikace zvolí v submenu Smlouva produkt a aktuální klon, který otevře formulář smlouvy (Menu aplikace 3 Výběr smlouvy produktu). Menu aplikace 3 Výběr smlouvy produktu Uzavření smlouvy Formulář smlouvy uživatel vyplní, zejména povinné položky. Poté stiskem tlačítka Návrh vytiskne návrh smlouvy, na kterém si zkontroluje správné vyplnění pojistné smlouvy. Jestliže zjistí, že některé údaje zadal do formuláře smlouvy špatně, může je opravit. Jakmile zvolí funkci Přiřadit číslo smlouvy, proběhne kontrola zadaných údajů a následně se změní status smlouvy. Po volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy již není možné smlouvu modifikovat, to znamená, že smlouva je již neměnná. Smlouvu pak lze pouze podepsat. Poskytnutí slevy k pojistnému produktu Na formuláři smlouvy uživatel označí pomocí check boxu možnost poskytnutí k pojistné smlouvě slevu. Uživatel může zvolit možnost Uplatnění stále slevy nebo Uplatnění jednorázové slevy nebo může označit použití obou druhů slevy. Po zaškrtnutí check boxu se pole s popiskem Název slevy stane přístupné pro uživatele, tzn. že do něj může vepsat název slevy, kterou chce pojistníkovi poskytnout. Další možností pro výběr slevy je její vyhledání v seznamu slev. Tento seznam uživatel vyvolá pomocí kliknutí na ikonku. AIS Servis, s.r.o. Strana 21 z 128

22 Na této obrazovce uživatel vyhledá slevu, kterou pojistníkovi poskytne. Kliknutím na její název se tato sleva vloží do formuláře smlouvy. 2.3 Kalkulace V submenu Kalkulace Menu aplikace se zobrazí produkty jako odkazy na formuláře kalkulací produktů SUS, na které má uživatel právo k sjednání v SUS. Některé produkty nemají samostatný formulář kalkulace. Zobrazení submenu Kalkulace přihlášenému uživateli závisí na přidělení práva na sjednávání minimálně jednoho z produktů ČPP sjednávaných v aplikaci SUS přihlášenému uživateli (sjednatel, agent sjednatele) Postup při vytvoření kalkulace pojistného produktu Otevření formuláře kalkulace. Sjednatel může nejdřív v Menu aplikace zvolit v submenu Kalkulace produkt, ke kterému chce kalkulaci provést. Kliknutím na název produktu se otevře formulář kalkulace. Menu aplikace 4 Výběr kalkulace produktu AIS Servis, s.r.o. Strana 22 z 128

23 Práce s kalkulací Uživatel vyplní formulář kalkulace, zejména povinné položky. Poté může provést výpočet pomocí tlačítka Výpočet. Tímto se doplní do formuláře kalkulace položky jako Měsíční pojistné, Pojistné celkem, Takovouto kalkulaci může uživatel vytisknout stiskem tlačítka Kalkulace. Poskytnutí slevy k pojistnému produktu Na formuláři kalkulace uživatel označí pomocí check boxu možnost poskytnutí k pojistné smlouvě slevu. Uživatel může zvolit možnost Uplatnění stále slevy nebo Uplatnění jednorázové slevy nebo může označit použití obou druhů slevy. Po zaškrtnutí check boxu se pole s popiskem Název slevy stane přístupné pro uživatele, tzn. že do něj může vepsat název slevy, kterou chce pojistníkovi poskytnout. Další možností pro výběr slevy je její vyhledání v seznamu slev. Tento seznam uživatel vyvolá pomocí kliknutí na ikonku. Na této obrazovce uživatel vyhledá slevu, kterou pojistníkovi poskytne. Kliknutím na její název se tato sleva vloží do formuláře kalkulace. Otevření formuláře smlouvy z kalkulace Stisknutím tlačítka Uzavřít se otevře formulář smlouvy produktu, ke kterému je kalkulace vyplněna. Do smlouvy jsou přeneseny údaje, které uživatel vyplnil v kalkulaci. AIS Servis, s.r.o. Strana 23 z 128

24 2.4 Přehledy V hlavní nabídce Menu je záložka pojmenovaná Přehledy. Zde uživatel najde přehled smluv, pojistníků, vozidel, žádostí o změnu a protokolů neplatných smluv. Uživatel musí mít na obrazovky přiřazena práva. Pokud právo na některý přehled nemá přiřazeno, odkaz na takovýto přehled se nezobrazí Celkový přehled smluv Na této obrazovce je uživateli umožněno nahlížet na přehled svých smluv, smluv svých agentů a sjednatelů, ke kterým má přístup z pozice řídícího sjednatele či řídícího zaměstnance. Smlouvy, které se uživateli zobrazí, může zadáním podmínek výběru filtrovat. To znamená, že si může zvolit, jaké smlouvy se mu zobrazí Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled smluv. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr zobrazených smluv. Obrazovka 15 - Přehled smluv Výběrové podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled smluv, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Všeobecné informace o smlouvě a. Verze produktu seznam produktů, které je možné v aplikaci SUS sjednávat b. Status status, ve které se smlouva nachází c. Sjednáno v aplikaci: ON-line/OFF-line/ 2. Informace o číslech smluv a. Číslo smlouvy číslo hledané smlouvy b. Archivní číslo číslo přiřazené ke smlouvě v ČPP na základě zaevidování doručeného tiskopisu smlouvy c. Archivní číslo přiřazeno označené zaškrtávátko u této položky znamená, že v přehledu smluv budou zobrazeny jen smlouvy, které mají přiřazené archivní číslo 3. Rozšiřující informace pro vyhledávání smluv a. Oblastní ředitelství, pod které sjednatel smlouvy spadá AIS Servis, s.r.o. Strana 24 z 128

25 b. Pobočka, pod kterou sjednatel spadá c. Platnost smlouva může být platná/neplatná/testovací d. Náhrada určuje, zda k hledané smlouvě byla vytvořena náhradní smlouva 4. Časové informace o smlouvě a. Datum sjednání od/do datum přiřazení čísla smlouvy b. Datum potvrzení od/do datum potvrzení podpisu smlouvy c. Datum vložení od/do u smluv sjednaných v ON-line aplikaci je toto datum shodné s datem potvrzení d. Datum zaevidování od/do datum přiřazení archivního čísla smlouvě e. Datum změny od/do datum, kdy proběhla na smlouvě jakákoliv změna. Toto datum se mění pouze do potvrzení podpisu smlouvy (volba Podepsat na formuláři smlouvy) 5. Informace o sjednateli smlouvy a pojistníkovi a. Číslo sjednatele b. Pojistník 6. Úplný přehled označením tohoto zaškrtávátka bude přehled smluv rozšířen o další pole Náhrada smlouvy, Roční pojistné Zobrazení smluv Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v přehledu smluv smlouvy, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám Otevření smluv Uživatel může z Přehledu smluv smlouvu, která se mu zobrazila, otevřít. Otevření provede kliknutím na název verze produktu u dané smlouvy Export seznamu do excelu Stisknutím tlačítka Export do Excelu se vytvoří excelový soubor tvořený zobrazenými smlouvami v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Tento soubor obsahuje maximálně smluv. Pokud má uživatel více smluv, musí pomocí nastavení filtru své smlouvy rozdělit do několika částí. Tyto části poté jednotlivě exportovat a následně v aplikaci Excel spojit do jednonoho souboru. (Nastavení filtru například podle data sjednání). Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. AIS Servis, s.r.o. Strana 25 z 128

26 Okno 1 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Save, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je sus_stat_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 9:12:56. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Open Práva na obrazovku Rozsah smluv, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo standardní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může nahlížet pouze na všechny své smlouvy, ať se nachází v jakémkoliv stavu (Rozpracovaná, Podepsaná, ) a na smlouvy svých agentů. Jestliže je uživatel řídícím sjednatelem či řídícím zaměstnancem, může vidět v přehledu i smlouvy ostatních uživatelů aplikace, kteří mu jsou podřízeni. Rozšířené Uživatel může nahlížet i na smlouvy ostatních uživatelů aplikace SUS. Další možností rozšíření práv na tuto obrazovku je, že uživatel může nahlížet na smlouvy od stavu Originál. Rozšířené právo na obrazovku také umožňuje uživateli otevírat i jiné smlouvy, než jeho vlastní a jeho agentů. AIS Servis, s.r.o. Strana 26 z 128

27 Informace o pojistné smlouvě poskytované provozním systémem Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem jsou pro smlouvy ve stavu Přijatá do PS a Duplicitní v PS poskytovány určité informace o pojistné smlouvě evidované PS Golem. Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem je v tabulkovém přehledu ve sloupci před sloupcem Verze produktu zobrazena ikona. Volbou ikony dojde k zobrazení následujícího okna s informacemi o pojistné smlouvě evidované v PS Golem. Okno 2 Informace poskytované provozním systémem AIS Servis, s.r.o. Strana 27 z 128

28 2.4.2 Přehled smluv Na této obrazovce je uživateli umožněno nahlížet na přehled svých smluv a smluv svých agentů. Smlouvy, které se uživateli zobrazí, může zadáním podmínek výběru filtrovat. To znamená, že si může zvolit, jaké smlouvy se mu zobrazí. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled smluv. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr zobrazených smluv. Obrazovka 16 - Přehled smluv Výběrové podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled smluv, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Všeobecné informace o smlouvě a. Verze produktu seznam produktů, které je možné v aplikaci SUS sjednávat b. Status status, ve kterém se smlouva nachází 2. Informace o číslech smluv a. Číslo smlouvy číslo hledané smlouvy b. Archivní číslo číslo přiřazené ke smlouvě v ČPP na základě zaevidování doručeného tiskopisu smlouvy c. Archivní číslo přiřazeno označené zaškrtávátko u této položky znamená, že v přehledu smluv budou zobrazeny jen smlouvy, které mají přiřazené archivní číslo 3. Rozšiřující informace pro vyhledávání smluv a. Platnost smlouva může být platná/neplatná/testovací b. Náhrada určuje, zda k hledané smlouvě byla vytvořena náhradní smlouva 4. Časové informace o smlouvě a. Datum sjednání od/do datum přiřazení čísla smlouvy b. Datum potvrzení od/do datum potvrzení podpisu smlouvy c. Datum zaevidování od/do datum přiřazení archivního čísla smlouvě d. Datum změny od/do datum, kdy proběhla na smlouvě jakákoliv změna. Toto datum se mění pouze do potvrzení podpisu smlouvy (volba Podepsat na formuláři smlouvy) 5. Pojistník AIS Servis, s.r.o. Strana 28 z 128

29 Zobrazení smluv Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v přehledu smluv smlouvy, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám Otevření smluv Uživatel může z Přehledu smluv smlouvu, která se mu zobrazila, otevřít. Otevření provede kliknutím na název verze produktu u dané smlouvy Export seznamu do excelu Stisknutím tlačítka Export do Excelu se vytvoří excelový soubor tvořený zobrazenými smlouvami v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Tento soubor obsahuje maximálně smluv. Pokud má uživatel více smluv, musí pomocí nastavení filtru své smlouvy rozdělit do několika částí. Tyto části poté jednotlivě exportovat a následně v aplikaci Excel spojit do jednonoho souboru. (Nastavení filtru například podle data sjednání). Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. Okno 3 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Save, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je sus_stat_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 9:12:56. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Open. AIS Servis, s.r.o. Strana 29 z 128

30 Práva na obrazovku Právem na obrazovku se řídí zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS Informace o pojistné smlouvě poskytované provozním systémem Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem jsou pro smlouvy ve stavu Přijatá do PS a Duplicitní v PS poskytovány určité informace o pojistné smlouvě evidované PS Golem. Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem je v tabulkovém přehledu ve sloupci před sloupcem Verze produktu zobrazena ikona. Volbou ikony dojde k zobrazení následujícího okna s informacemi o pojistné smlouvě evidované v PS Golem. Okno 4 Informace poskytované provozním systémem AIS Servis, s.r.o. Strana 30 z 128

31 2.4.3 Společný přehled smluv Na této obrazovce může uživatel nahlížet na přehled smluv vytvořených uživateli, jejichž sjednatelské číslo je uvedeno ve stejných skupinách sdílení, ve kterých je uvedeno sjednatelské číslo přihlášeného uživatele, v případě agenta jeho sjednatele. Smlouvy jsou zobrazeny od stavu Rozpracovaná včetně. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Společný přehled smluv. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr zobrazených smluv. Obrazovka 17 - Společný přehled smluv Výběrové podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Společný přehled smluv, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Všeobecné informace o smlouvě a. Verze produktu seznam produktů, které je možné v aplikaci SUS sjednávat b. Status status, ve kterém se smlouva nachází 2. Informace o číslech smluv a. Číslo smlouvy číslo hledané smlouvy b. Archivní číslo číslo přiřazené ke smlouvě v ČPP na základě zaevidování doručeného tiskopisu smlouvy c. Archivní číslo přiřazeno označené zaškrtávátko u této položky znamená, že v přehledu smluv budou zobrazeny jen smlouvy, které mají přiřazené archivní číslo 3. Rozšiřující informace pro vyhledávání smluv a. Platnost smlouva může být platná/neplatná/testovací b. Náhrada určuje, zda k hledané smlouvě byla vytvořena náhradní smlouva 4. Časové informace o smlouvě a. Datum založení datum založení smlouvy v aplikaci b. Datum změny od/do datum, kdy proběhla na smlouvě jakákoliv změna. Toto datum se mění pouze do potvrzení podpisu smlouvy (volba Podepsat na formuláři smlouvy) c. Datum sjednání od/do datum přiřazení čísla smlouvy d. Datum potvrzení od/do datum potvrzení podpisu smlouvy e. Datum zaevidování od/do datum přiřazení archivního čísla smlouvě 5. Informace o sjednateli a. Založil sjednatelské číslo uživatele, který smlouvu v aplikaci založil AIS Servis, s.r.o. Strana 31 z 128

32 b. Změnil sjednatelské číslo uživatele, který jako poslední smlouvu změnil 6. Informace o pojistníkovi a. Pojistník Příjmení Jméno / Obchodní název pojistníka b. RČ / IČ RČ / IČ pojistníka Zobrazení smluv Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v přehledu smluv smlouvy, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám Otevření smluv Uživatel může ze Společného přehledu smluv smlouvu, která se mu zobrazila, otevřít. Otevření provede kliknutím na řádek se smlouvou Export seznamu do souboru Stisknutím tlačítka Export do CSV se vytvoří datový soubor tvořený zobrazenými smlouvami v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. Okno 5 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Uložit, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je sus_spol_stat_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 15:18:45. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Otevřít. AIS Servis, s.r.o. Strana 32 z 128

33 Práva na obrazovku Právem na obrazovku se řídí zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS Informace o pojistné smlouvě poskytované provozním systémem Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem jsou pro smlouvy ve stavu Přijatá do PS a Duplicitní v PS poskytovány určité informace o pojistné smlouvě evidované PS Golem. Uživateli disponujícímu právem Informace o smlouvě v PS Golem je v tabulkovém přehledu ve sloupci před sloupcem Verze produktu zobrazena ikona. Volbou ikony dojde k zobrazení následujícího okna s informacemi o pojistné smlouvě evidované v PS Golem. Okno 6 Informace poskytované provozním systémem AIS Servis, s.r.o. Strana 33 z 128

34 2.4.4 Přehled pojistníků Na této obrazovce může uživatel nahlížet na pojistníky, se kterými v minulosti uzavřel pojistnou smlouvu. Údaje o pojistnících jsou neměnná. Uživatel je zde však může z tohoto seznamu odstranit. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled pojistníků. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr zobrazených pojistníků. Obrazovka 18 - Přehled pojistníků 1. Položky pro vyhledávání pojistníků 2. Seznam pojistníků Uložení pojistníka Pojistník se do seznamu ukládá při sjednání smlouvy, při volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy Vyhledání pojistníka V kolonce Podle seznam hodnot, podle kterých je možné pojistníka vyhledat ze seznamu (IČO/RČ, Příjmení, Název, Číslo, Zobrazit vše). Do kolonky Hledat vyplní uživatel příslušné údaje. Stiskem tlačítka se údaje načtou Smazání pojistníka Uživatel má možnost zvoleného pojistníka smazat kliknutím na ikonku pojistníkovi. Po potvrzení smazání, které je na následujícím obrázku bude pojistník smazán. u údajů o AIS Servis, s.r.o. Strana 34 z 128

35 Hláška 6 Smazat pojistníka Práva na obrazovku Rozsah pojistníků, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může nahlížet pouze na pojistníky, se kterými v aplikaci SUS uzavřel on nebo jeho agenti pojistnou smlouvu. Rozšířené Uživatel může nahlížet i na pojistníky ostatních uživatelů aplikace SUS. AIS Servis, s.r.o. Strana 35 z 128

36 2.4.5 Přehled vozidel Na této obrazovce může uživatel nahlížet na vozidla, ke kterým v minulosti uzavřel pojistnou smlouvu. Údaje o vozidlech jsou neměnná. Uživatel je zde však může z tohoto seznamu odstranit. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled vozidel. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr vozidel k zobrazení. Obrazovka 19 - Přehled vozidel Informace, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled vozidel, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Položky pro vyhledávání vozidla 2. Seznam vozidel údaje k identifikaci vozidla Uložení vozidla Vozidlo se do seznamu ukládá při sjednání smlouvy při volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy Vyhledání vozidla Po stisku tlačítka se podle položky Hledat a položky Podle zobrazí vozidla a jejich data, ke kterým byla uzavřená pojistná smlouva v aplikaci SUS. Hledat lze podle značky, registrační značky nebo podle obou parametrů viz následující obrázek: AIS Servis, s.r.o. Strana 36 z 128

37 Combobox 1 - Hledat vozidlo podle Smazání vozidla Uživatel má možnost vozidlo ze seznamu vozidel smazat, a to kliknutím na ikonku, jenž se u záznamu o vozidlu nachází. Po potvrzení smazání na následujícím obrázku, bude vozidlo přihlášeného uživatele smazáno. Hláška 7 - Smazat vozidlo Práva na obrazovku Rozsah seznamu vozidel, na kterém může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může nahlížet pouze na vozidla, ke kterým on či jeho agenti uzavřeli v rámci aplikace SUS pojistnou smlouvu. Rozšířené Uživatel může nahlížet na všechny vozidla, ke kterým je v rámci aplikace SUS uzavřena pojistná smlouva. AIS Servis, s.r.o. Strana 37 z 128

38 2.4.6 Přehled žádostí o změnu Na této obrazovce může uživatel nahlížet na seznam žádostí o změnu smluv, které v minulosti uzavřel a u kterých byla poddána žádost o změnu. Údaje o žádostech o změnu jsou neměnné. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled žádostí o změnu. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s podmínkami pro výběr žádostí k zobrazení seznamem žádostí o změnu. Obrazovka 20 - Přehled žádostí o změnu Informace, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled žádostí o změnu, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Položky pro vyhledávání žádostí o změnu 2. Seznam žádostí o změnu údaje k identifikaci této žádosti Zobrazení žádostí o změnu Po kliknutí na odkaz Přehled žádostí o změnu se uživateli otevře obrazovka s přehledem všech žádostí, které do aplikace vložil Vyhledání žádosti o změnu Po stisku tlačítka se podle položky Hledat a položky Podle zobrazí žádosti o změnu dat pojištěného vozidla podané v SUS podle. Žádosti jsou řazeny podle data změny údajů, které byly v SUS ON-line podány. Hledat lze podle čísla pojistné smlouvy POV a HAV, pojistníka, sjednatelského čísla, registrační značky, čísla TP, VIN, data poslední změny nebo lze zobrazit všechny údaje v seznamu viz následující obrázek AIS Servis, s.r.o. Strana 38 z 128

39 Combobox 2 - Hledat žádost o změnu podle Práva na obrazovku Rozsah smluv, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může nahlížet pouze na žádostí které sám vytvořil. Jestliže je uživatel řídícím sjednatelem či řídícím zaměstnancem, může nahlížet i na žádosti vytvořené ostatními uživateli aplikace, kteří mu jsou podřízeni. Rozšířené Uživatel může nahlížet na všechny žádosti o změnu vytvořených v aplikaci SUS. AIS Servis, s.r.o. Strana 39 z 128

40 2.4.7 Přehled protokolů neplatných smluv Na této obrazovce může uživatel nahlížet na seznam protokolů neplatných smluv. Neplatné smlouvy jsou ty, které byly zneplatněné nebo opravené (místo původní smlouvy byla vytvořena smlouva nová). K takovýmto smlouvám musí být vytvořen Protokol o zneplatnění smlouvy. Na seznam těchto protokolů může uživatel na této obrazovce nahlížet. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled protokolů neplatných smluv. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení protokolů neplatných smluv. Obrazovka 21 - Přehled protokolů neplatných smluv Vyhledávací podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled žádostí o změnu, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Položky pro vyhledávání protokolu, které se týkají zneplatněné smlouvy a. číslo sjednatele, který původní smlouvu uzavřel b. číslo zneplatněné smlouvy c. pojistník d. číslo opravené smlouvy pokud došlo k opravě smlouvy a ne pouze k zneplatnění e. číslo sjednatele, který zneplatnění nebo opravu smlouvy provedl 2. Informace o protokolu a. Status protokolu určuje v jakém stavu se protokol nachází b. Řešení SUS je informace o tom, jestli protokol byl vytvořen v OFF-line aplikaci SUS nebo v ON-line aplikaci SUS (aplikace, kterou nyní používáte) 3. Časové informace pro vyhledávání protokolu a. Datum sjednání od/do datum sjednání smlouvy b. Datum provedení od/do datum provedení opravy nebo zneplatnění smlouvy c. Datum změny protokolu od/do datum kdy došlo ke změně statusu protokolu neplatné smlouvy nebo ke změně údajů v protokolu AIS Servis, s.r.o. Strana 40 z 128

41 Zobrazení protokolů neplatných smluv Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v Přehledu protokolů neplatných smluv protokoly, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. Obrazovka 22 Přehled protokolů neplatných smluv - výpis Otevření smlouvy Uživatel může z Přehledu protokolů neplatných smluv smlouvu, která se mu zobrazila v rámci záznamu o protokolu, otevřít. Otevření provede kliknutím na číslo smlouvy Práva na obrazovku Rozsah smluv, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může nahlížet pouze na všechny své protokoly k neplatným smlouvám a na smlouvy svých agentů. Jestliže je uživatel řídícím sjednatelem či řídícím zaměstnancem, může vidět v přehledu i protokoly ostatních uživatelů aplikace, kteří mu jsou podřízeni. Rozšířené Uživatel může nahlížet i na protokoly neplatných smluv ostatních uživatelů aplikace SUS. Další možností rozšíření práv na tuto obrazovku je, že uživatel může otevírat i jiné smlouvy, než jeho vlastní a jeho agentů. AIS Servis, s.r.o. Strana 41 z 128

42 2.4.8 Přehled slev Na této obrazovce může uživatel nahlížet na seznam slev, které byly do aplikace zadány a které může uživatel při sjednávání pojistných smluv poskytovat. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled slev. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení slev. Obrazovka 23 - Přehled slev Vyhledávací podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled slev, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Produkt 2. Informace o platnosti slevy a. Platnost slevy b. Platnost slevy od/do 3. Definice slevy a. Časová platnost slevy b. Druh slevy Zobrazení evidovaných slev Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí slevy v Přehledu evidovaných slev, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. Obrazovka 24 Přehled evidovaných slev výpis AIS Servis, s.r.o. Strana 42 z 128

43 Práva na obrazovku Právem na obrazovku se řídí zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. AIS Servis, s.r.o. Strana 43 z 128

44 2.4.9 Přehled poskytnutých slev Na této obrazovce může uživatel nahlížet na seznam slev, které byly v rámci aplikace při sjednávání pojistných smluv poskytnuty. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Přehledy pod názvem Přehled poskytnutých slev. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení poskytnutých slev. Obrazovka 25 - Přehled poskytnutých slev Vyhledávací podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled poskytnutých slev, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Časová platnost slevy a. Vše proběhne filtrace nad oběma platnostmi slev (stálou i jednorázovou). V případě vyplnění okna stálé i jednorázové slevy aplikace nalezne smlouvy, u kterých byly poskytnuty současně obě slevy. b. Stálá proběhne filtrace nad smlouvami se stálými slevami, jednorázové slevy nejsou editovatelné c. Jednorázová proběhne filtrace nad smlouvami s jednorázovými slevami, stálé slevy nejsou editovatelné 2. Datum sjednání a. Datum sjednání od b. Datum sjednání do 3. Ostatní položky pro identifikaci smluv se slevami a. Zdroj sjednání smlouvy b. Oblastní ředitelství (OŘ) c. Verze produktu d. IČ Obchodního partnera e. Sjednatelské číslo f. Číslo smlouvy Druh slevy Včetně originálů zobrazení smluv se slevou i ve stavu originál AIS Servis, s.r.o. Strana 44 z 128

45 Zobrazení poskytnutých slev Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí slevy v Přehledu poskytnutých slev, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. Obrazovka 26 Přehled poskytnutých slev výpis Export do excelu Stisknutím tlačítka Export do Excelu se vytvoří excelový soubor tvořený zobrazenými slevami v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. Okno 7 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Save, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je vyh_slev_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 9:12:56. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Open. AIS Servis, s.r.o. Strana 45 z 128

46 Práva na obrazovku Rozsah slev, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu tuto slevu poskytnout a přiděleném právu na produkt, ke kterému se sleva váže. Právem na obrazovku se řídí zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. AIS Servis, s.r.o. Strana 46 z 128

47 2.5 Správa Uživatelé systému Na této obrazovce je uživateli umožněno nahlížet na údaje o sobě a svých agentech. Tyto údaje jsou měnitelné. Uživatel dále může na této obrazovce své agenty spravovat, tzn. zakládat nové, modifikovat a mazat stávající. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Správa pod názvem Uživatelé systému. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s údaji o přihlášeném sjednateli: AIS Servis, s.r.o. Strana 47 z 128

48 Obrazovka 27 Uživatelé systému - sjednatel Informace, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Uživatelé systému, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Údaje o účtu sjednatele/agenta zde je uvedeno sjednatelské číslo přihlášeného uživatele a nastavení jeho uživatelského účtu Status a Platnost účtu do. Tyto položky jsou modifikovatelné správcem aplikace, popřípadě uživatelem s rozšířeným právem. 2. Informace o sjednateli zobrazované na smlouvě jedná se o identifikační údaje sjednatele pojistné smlouvy, které se automaticky přenášejí na smlouvu. Tyto údaje se zadávají při zakládání uživatele do systému. 3. Údaje pro vstup do aplikace a práci s ní jedná se o přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení do aplikace. Dále komunikační heslo a heslo pro CS. AIS Servis, s.r.o. Strana 48 z 128

49 4. Statistické informace údaje o začlenění sjednatele do organizační struktury společnosti ČPP. Postavení sjednatele v této struktuře a nastavení úrovně přístupu ke statistikám je zásadní pro práci v jiných částech aplikace. 5. Hlavní číslo sítě informace, pod jakým sjednatelským číslem jsou importovány sjednatelovy smlouvy do provozního systému. Toto platí pouze v případě, že je u sjednatele nastavena možnost zasílání smluv do provozního systému pod hlavním číslem sítě. 6. Kontaktní údaje jedná se o kontaktní údaje, které se přenášejí na smlouvu uzavřenou sjednatelem. 7. Nastavení tiskáren v této části jsou informace o nastavení výchozích tiskáren pro černobílý a barevný tisk dokumentů vytvořených v aplikaci. 8. Přehled agentů sjednatele seznam agentů, které sjednatel spravuje jsou mu podřízeni Modifikace sjednatele Po otevření obrazovky Uživatelé systému vidí uživatel na této obrazovce údaje o sobě. Některé položky mohou být změněny. Jedná se o položky, jejichž políčka jsou podbarvena bíle. Políčka, která jsou podbarvena barevně, jsou neměnná. Změnu provede uživatel přepsáním údajů přímo v políčku na obrazovce Uživatelé systému. Změny musí poté uživatel uložit. Toto provede stisknutím tlačítka Správa agentů Načtení agenta Ve spodní části obrazovky Uživatelé systému jsou zobrazeni Agenti sjednatele. Kliknutím na příjmení agenta se na obrazovku načtou jeho údaje. AIS Servis, s.r.o. Strana 49 z 128

50 Modifikace stávajícího agenta Obrazovka 28 Uživatelé systému načíst agenta sjednatele Po načtení údajů agenta může uživatel některé údaje agenta změnit. Jedná se o položky, jejichž políčka jsou podbarvena bíle. Změnu provede uživatel přepsáním údajů přímo v políčku na obrazovce Uživatelé systému. Stiskem tlačítka uloží. Políčka podbarvena barevně jsou neměnná. se změněné údaje AIS Servis, s.r.o. Strana 50 z 128

51 Smazání agenta Stiskem tlačítka může uživatel agenta, jehož údaje jsou načtené na obrazovce, smazat. Uživatel je po stisku tlačítka dotázán k potvrzení smazání agenta. Po potvrzení smazání je agent ze seznamu smazán. Založení nového agenta Po stisku tlačítka se obrazovka Uživatelé systému vymaže. Některé údaje budou předvyplněny podle údajů sjednatele, ke kterému nový agent bude náležet. Uživatel vyplní povinné údaje a stiskem tlačítka se vyplněné údaje uloží (vznikne nový záznam v přehledu Agenti sjednatele). Časové omezení užívání aplikace Na obrazovce Uživatelé systému může uživatel agentovi nastavit datum, do kdy může agent aplikaci používat. Toto datum se zadává do políčka Platnost účtu do. Uživatel může datum vepsat přímo do políčka nebo je vložit pomocí kalendáře, který se u políčka nachází. Po tomto datu se agent do aplikace již nepřihlásí. Uživatel může toto datum kdykoliv změnit nebo smazat. Jestliže uživatel datum nezadal (nebo jej smazal), není užívání aplikace agentem časově omezeno. Status agenta Uživatel může nastavit agentovi jeho status. Status určuje, zda může agent aplikaci používat nebo mu bude přístup do ní odepřen. Status může uživatel měnit v políčku Status výběrem z comboboxu. Typy statusů: 1. Aktivní agent, který má tento status nastaven, může aplikaci používat. Při zakládání nového agenta je mu tento status nastaven automaticky. Pokud chce uživatel tento status nastavit, musí nejprve zadat do políčka Platnost účtu do datum nejméně dnešní, nebo toto políčko ponechat prázdné (vymazat). 2. Pozastavený pokud uživatel nastaví agentovi status pozastavený, okamžitě mu zamezí přihlášení a tím i užívání aplikace SUS (sjednávání smluv přes aplikaci SUS). Pozastaveného uživatele lze dále spravovat (hledat, modifikovat data, nastavovat práva, ). 3. Ukončený status Aktivní nebo Pozastavený se změní automaticky na Ukončený, když v políčku Platnost účtu do bude nastaven datum menší než dnešní. AIS Servis, s.r.o. Strana 51 z 128

52 Načtení sjednatele Stiskem tlačítka se na obrazovku načtou údaje sjednatele. Toto tlačítko lze stisknout pouze tehdy, pokud uživatel nahlíží na údaje agenta Hesla Vytvoření hesla Vlastní heslo může uživatel napsat přímo do příslušného políčka na obrazovce Uživatelé systému (Heslo/Heslo pro CS/Heslo pro komunikaci).místo znaků hesla se při psaní zobrazuje tento symbol. Druhou možností vytvoření hesla je pomocí jeho vygenerování. Heslo lze vytvořit použitím tlačítka u příslušné položky (Heslo/Heslo pro CS). Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře okno (Okno 8 Vygenerované heslo) s vygenerovaným heslem. Místo vygenerovaného hesla může uživatel do kolonky Heslo napsat vlastní heslo. Poté může uživatel toto heslo vložit do příslušného pole na obrazovce Uživatelé systému stiskem tlačítka. Stiskem tlačítka zavře okno bez vložení hesla do pole na obrazovku Uživatelé systému. Okno 8 Vygenerované heslo Změna hesla Uživatel může změnit heslo buď jeho přepsáním v příslušném políčku na obrazovce Uživatelé systému nebo vytvořit nové heslo pomocí tlačítka Vygenerovat. Pokud uživatel mění heslo přímo v políčku na obrazovce, zobrazují se znaky hesla, které vpisuje do políčka, jako tento symbol. Pro uložení změny hesla musí uživatel stisknout tlačítko. AIS Servis, s.r.o. Strana 52 z 128

53 Práva na obrazovku Rozsah údajů, které může uživatel modifikovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na konkrétní obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní právo Pokud má uživatel přiřazeno základní právo na obrazovku, může pouze u své osoby měnit uvedené údaje : - heslo - heslo pro komunikaci - heslo do CS - telefon - - výchozí tiskárna: 1. černobílý tisk 2. barevný tisk Rozšířené právo Pokud je uživateli přiřazeno rozšířené právo na tuto obrazovku, může měnit údaje u všech uživatelů. Uživatel tak může modifikovat všechny položky na obrazovce, kromě položky Typ účtu. AIS Servis, s.r.o. Strana 53 z 128

54 2.5.2 Rozšířený přehled uživatelů Na této obrazovce může uživatel nahlížet na údaje o uživatelích aplikace SUS, ke kterým má přístup z pozice sjednatele, řídícího sjednatele či řídícího zaměstnance. Uživatele, který se zobrazí, může zadáním podmínek výběru filtrovat. To znamená, že si může zvolit, kteří uživatelé se mu zobrazí. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Správa pod názvem Rozšířený přehled uživatelů. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení uživatelů aplikace SUS. Obrazovka 29 - Přehled uživatelů Vyhledávací kritéria, která se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled uživatelů, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Údaje o hledaném uživateli a. Sjednatelské číslo číslo, které je sjednateli přiřazeno pro práci s aplikací SUS b. Řídící sjednatel sjednatelské číslo řídícího sjednatele, ke kterému je hledaný uživatel přiřazen c. Řídící zaměstnanec sjednatelské číslo řídícího zaměstnance, ke kterému je hledaný uživatel přiřazen d. Skupina sjednatelů seznam skupin sjednatelů vytvořených v rámci aplikace SUS, ve kterých se mohou uživatelé nacházet e. Profil seznam profilů vytvořených v aplikaci SUS f. Typ uživatele sjednatel/agent g. Stav status uživatele Aktivní/Pozastavený/Ukončený 2. Údaje o zařazení hledaného sjednatele v organizační struktuře v rámci ČPP 3. Kategorizační údaje o sjednateli Zobrazení uživatelů Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v Přehledu uživatelů uživatelé, kteří odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. AIS Servis, s.r.o. Strana 54 z 128

55 Otevření správy uživatelů Kliknutím na Sjednatelské číslo u jména uživatele se otevře obrazovka Správa uživatelů. Na této obrazovce budou zobrazeny údaje o osobě, na jejíž sjednatelské číslo uživatel kliknul Export seznamu do excelu Stisknutím tlačítka Export do Excelu se vytvoří excelový soubor tvořený zobrazenými uživateli v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Tento soubor obsahuje maximálně uživatelů. Pokud je zobrazeno více uživatelů, musí pomocí nastavení filtru uživatele rozdělit do několika částí. Tyto části poté jednotlivě exportovat a následně v aplikaci Excel spojit do jednonoho souboru. (Nastavení filtru například podle skupiny sjednatelů). Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. Okno 9 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Save, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je sus_prehl_uziv_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 9:12:56. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Open Práva na obrazovku Rozsah údajů, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. AIS Servis, s.r.o. Strana 55 z 128

56 Základní Uživatel může nahlížet pouze na údaje o sobě samém a svých agentech. Jestliže je uživatel řídícím sjednatelem či řídícím zaměstnancem, vidí v přehledu i ostatní uživatele aplikace, kteří mu jsou podřízeni. Rozšířené Uživatel může nahlížet i na ostatní uživatele aplikace SUS Přehled uživatelů Na této obrazovce může uživatel nahlížet na údaje o uživatelích aplikace SUS, ke kterým má přístup z pozice sjednatele, řídícího sjednatele či řídícího zaměstnance. Uživatele, kteří se zobrazí, může uživatel zadáním podmínek výběru filtrovat. To znamená, že si může zvolit, kteří uživatelé se mu zobrazí. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Správa pod názvem Přehled uživatelů. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení uživatelů aplikace SUS. Obrazovka 30 - Přehled uživatelů Vyhledávací kritéria, která se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled uživatelů, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Údaje o hledaném uživateli a. Sjednatelské číslo číslo, které je sjednateli přiřazeno pro práci s aplikací SUS b. Řídící sjednatel sjednatelské číslo řídícího sjednatele, ke kterému je hledaný uživatel přiřazen c. Řídící zaměstnanec sjednatelské číslo řídícího zaměstnance, ke kterému je hledaný uživatel přiřazen d. Typ uživatele sjednatel/agent e. Stav status uživatele Aktivní/Pozastavený/Ukončený 2. Údaje o zařazení hledaného sjednatele v organizační struktuře v rámci ČPP 3. Kategorizační údaje o sjednateli AIS Servis, s.r.o. Strana 56 z 128

57 Zobrazení uživatelů Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v Přehledu uživatelů uživatelé, kteří odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám Otevření správy uživatelů Kliknutím na Sjednatelské číslo u jména uživatele se otevře obrazovka Správa uživatelů. Na této obrazovce budou zobrazeny údaje o osobě, na jejíž sjednatelské číslo uživatel kliknul Export seznamu do excelu Stisknutím tlačítka Export do Excelu se vytvoří excelový soubor tvořený zobrazenými uživateli v přehledu po stisku tlačítka Načíst. Tento soubor obsahuje maximálně uživatelů. Pokud je zobrazeno více uživatelů, musí pomocí nastavení filtru uživatele rozdělit do několika částí. Tyto části poté jednotlivě exportovat a následně v aplikaci Excel spojit do jednonoho souboru. (Nastavení filtru například podle skupiny sjednatelů). Poté se otevře nové okno, ve kterém si uživatel může vybrat, zda chce tento soubor uložit nebo otevřít. Okno 10 - Uložení souboru Pro uložení souboru uživatel zvolí možnost Save, poté zadá místo a název pro uložení souboru. Přednastavený název je sus_prehl_uziv_rrmmdd_hhmmss. Kde RRMMDD je aktuální datum, například pro datum HHMMSS je čas vytvoření souboru, například pro čas 9:12:56. Pro otevření souboru zvolí uživatel možnost Open Práva na obrazovku Rozsah údajů, na které může uživatel nahlížet, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. AIS Servis, s.r.o. Strana 57 z 128

58 Základní Uživatel může nahlížet pouze na údaje o sobě samém a svých agentech. Jestliže je uživatel řídícím sjednatelem či řídícím zaměstnancem, vidí v přehledu uživatele i ostatní uživatele aplikace, kteří mu jsou podřízeni Rozšířené Uživatel může nahlížet i na ostatní uživatele aplikace SUS Skupiny Na této obrazovce může uživatel zakládat skupiny agentů. Skupiny může uživatel využívat pro jednodušší přidělování práv, např. na produkty, agentům. Práva nebudou přiřazena každému uživateli zvlášť. Přiřazením práv skupině práva automaticky získají všichni agenti ve skupině. Na této obrazovce může uživatel vybrat určitou skupinu agentů ze seznamu, kterou pak má možnost dále upravovat. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Správa pod názvem Skupiny. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení uživatelů aplikace SUS. Obrazovka 31- Skupiny AIS Servis, s.r.o. Strana 58 z 128

59 Informace, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Skupiny, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Sjednatelské číslo uživatele, kterého skupiny agentů jsou zakládány/modifikovány 2. Skupina agentů, kterou může uživatel upravovat 3. Podrobnosti o skupině agentů, kterou uživatel zakládá nebo upravuje Vytvoření nové skupiny agentů Pro založení nové skupiny agentů uživatel vyplní povinné položky na obrazovce Skupiny a stiskem tlačítka ji založí. Tato skupina se bude zobrazovat uživateli na obrazovce Skupiny v comboboxu Skupina agentů Zobrazení skupiny agentů Ze seznamu Skupina agentů vybere uživatel název skupiny agentů a stiskem tlačítka se údaje načtou Úprava stávající skupiny agentů Pro úpravu skupiny musí uživatel tuto skupinu nejprve načíst (viz Zobrazení skupiny). Po načtení skupiny může uživatel jednotlivé údaje měnit a upravovat. Pro uložení změněných údajů je potřeba stisknout tlačítko smazány a pro příští práci bude mít uživatel k dispozici nové údaje.. Staré údaje budou Smazání stávající skupiny agentů Po načtení stávající skupiny vybrané z comboboxu Skupiny agentů (jako pro modifikaci) stiskne uživatel tlačítko Práva na obrazovku Druh skupin, se kterými může uživatel na této obrazovce pracovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být uživateli přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může vytvářet, modifikovat a mazat skupiny pouze pro své agenty. AIS Servis, s.r.o. Strana 59 z 128

60 Rozšířené Uživatel může vytvářet, modifikovat a mazat skupiny pro své agenty, ale i pro všechny uživatele aplikace SUS. AIS Servis, s.r.o. Strana 60 z 128

61 2.5.5 Uživatelé ve skupinách Na této obrazovce může uživatel vkládat a odebírat agenty do/ze skupin, které má založeny. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce Správa v menu aplikace pod názvem Uživatelé ve skupinách. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení uživatelů aplikace SUS. Obrazovka 32 - Uživatelé ve skupinách Informace, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Skupiny, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Informace o uživateli jeho sjednatelské číslo 2. Skupina agentů, kterou může uživatel upravovat 3. Seznam agentů ve vybrané skupině Přehled agentů ve skupině Chce-li uživatel vidět celý přehled agentů ve skupině, vybere ze seznamu Skupina agentů konkrétní skupinu, na kterou chce nahlížet. Načíst všechny agenty ve skupině lze stiskem tlačítka. Do Přehledu agentů ve skupině se načtou všichni AIS Servis, s.r.o. Strana 61 z 128

62 agenti, kteří patří do vybrané skupiny. Tento přehled je pouze informativní, to znamená, že údaje v tomto přehledu nelze přímo měnit Vložení agenta do skupiny Uživatel stiskne tlačítko agentů, kteří mají být do skupiny vloženi.. Poté se objeví obrazovka pro výběr Obrazovka 33 - Přidat uživatele Uživatel vybere z comboboxu Agent jméno agenta, kterého chce přidat do skupiny nebo vybere položku Vše a stiskne tlačítko Načíst. Poté se zobrazí seznam všech agentů (při volbě Vše) nebo záznam vybraného agenta. Obrazovka 34 - Přidat uživatele výběr Uživatel zaškrtnutím check-boxu označí agenty, které chce vložit do skupiny a stiskne tlačítko Uživatelé ve skupinách.. Poté se okno zavře a uživatel se nachází na obrazovce AIS Servis, s.r.o. Strana 62 z 128

63 Obrazovka 35 - Uživatelé ve skupinách Uživatel vybere z comboboxu Skupina agentů skupinu, do které chce agenta vložit. Stiskem tlačítka bude agent vložen do vybrané skupiny agentů. Při příštím hledání bude agent zobrazen v Přehledu agentů v této skupině Odebrání agenta ze skupiny Uživatel vybere z comboboxu Skupina agentů skupinu, ze které chce odebírat agenty a stiskne tlačítko. U agenta, kterého chce odebrat, zaškrtne check-box. Stiskem tlačítka bude agent odebrán z vybrané skupiny agentů. Při příštím hledání nebude už agent zobrazen v Přehledu agentů ve skupině agentů. AIS Servis, s.r.o. Strana 63 z 128

64 Práva na obrazovku Rozsah skupin, se kterými může uživatel pracovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva, která mohou být uživateli přiřazena, se dělí na tyto: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může na obrazovce pracovat jen se svými agenty a skupinami svých agentů Rozšířené Uživatel může pracovat se svými skupinami a agenty, navíc může spravovat skupiny agentů všech sjednatelů a skupiny sjednatelů v rámci aplikace SUS. AIS Servis, s.r.o. Strana 64 z 128

65 2.5.6 Práva na produkty Na této obrazovce může uživatel agentům nebo skupinám přidělovat a odebírat práva na sjednávání konkrétního produktu. Podmínkou pro přidělení práva na produkt agentovi nebo skupině je, že sám sjednatel toto právo má. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce Správa v menu aplikace pod názvem Práva na produkty. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka s výběrovými podmínkami pro zobrazení práv na sjednávání produktů. Obrazovka 36 - Práva na produkty Informace na obrazovce Práva na produkty, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Informace o uživateli jeho sjednatelské číslo a combobox pro výběr skupiny agentů, s kterou chce uživatel na obrazovce pracovat. 2. Seznam produktů, které může uživatel vybrané skupině přidělovat či odebírat Výběr Skupiny Po výběru Skupiny agentů z comboboxu Skupina agentů stiskne uživatel tlačítko. Zobrazí se přehled všech práv na produkty maximum práv, které mohou být Skupině agentů přiděleny. AIS Servis, s.r.o. Strana 65 z 128

66 Přidělení / Odebrání práva na produkt Sjednatel při přidělování / odebírání práv svým agentům nastavuje práva skupině agentů. Tato práva pak budou mít všichni agenti ve skupině. Uživatel u práv v seznamu označí nebo odznačí zaškrtávátko u práva na produkt, který chce povolit nebo zakázat agentům sjednávat Časové omezení práv na produkty Platnost přiděleného práva může uživatel časově omezit. U práva nastaví jeho platnost od (datumu) a platnost do (datumu). Datum může uživatel vepsat do políčka z klávesnice nebo vybrat datum z kalendáře pomocí kliknutí na ikonku Uložení práv na produkty Změny, které uživatel v přiřazení práv na produkty provedl uloží stisknutím tlačítka Práva na obrazovku Rozsah uživatelů, kterým může uživatel na této obrazovce práva na produkty přiřazovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva na tuto obrazovku, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může přiřazovat práva na produkty pouze svým skupinám agentů. Rozšířené Uživatel může přiřazovat práva na produkty všem uživatelům aplikace SUS. AIS Servis, s.r.o. Strana 66 z 128

67 2.5.7 Přehled práv na produkty Na této obrazovce vidí uživatel přehled nastavených práv na produkty agentů a skupin. Tento přehled je pouze informativní, což znamená, že uživatel přidělení práv nemůže na této obrazovce měnit. Vidí zde, zda agent právo na produkt získal jako člen skupiny agentů nebo zda mu toto právo uživatel nastavil samostatně. Pokud mu toto právo přidělil samostatně, je zde zobrazena informace kdy tak uživatel učinil. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce Správa v menu aplikace pod názvem Přehled práv na produkty. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 37 - Přehled práv na produkty Informace na obrazovce lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Informace o uživateli jeho sjednatelské číslo, jméno a příjmení 2. Combobox pro výběr agenta nebo skupiny agentů, na jejichž práva na produkty chce uživatel nahlížet 3. Combobox pro výběr produktu, u kterého uživatel chce vidět agenty s právem na něj 4. Přehled agentů/skupin agentů sjednatele a jim přidělených práv na produkty, který odpovídá zadaným hodnotám Načtení Přehledu práv na produkty uživatele / skupiny agentů Pokud chce uživatel vidět celý přehled všech přidělených práv, vybere z příslušného seznamu konkrétního agenta nebo skupinu agentů, kterých se mají zobrazená práva týkat, a stiskem tlačítka skupiny. se zobrazí přehled všech nastavených práv vybraného agenta nebo AIS Servis, s.r.o. Strana 67 z 128

68 Přehled agentů / skupin agentů s právem na produkt Pokud chce uživatel vidět celý přehled všech agentů nebo skupin agentů nebo všech uživatelů, zaškrtne možnost Vše. Se zvoleným právem vybere uživatel ze seznamu právo na produkt a stiskne tlačítko. Zaškrtnutím políčka Agenti nebo Skupiny agentů se filtr zúží a zobrazí se údaje jen podle zaškrtnutých políček. Volbou Vše u všech polí (Uživatel / Skupina agentů, Právo na produkt, Zobrazit) se zobrazí všechny položky, seznam je nejširší Práva na obrazovku Rozsah uživatelů a práv na produkty, se kterými může uživatel na této obrazovce pracovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva na tuto obrazovku, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může pracovat pouze ze svými agenty a svými skupinami agentů. Rozšířené Uživatel může pracovat se všemi uživateli aplikace SUS a přiřazovat jim práva na veškeré produkty, které jsou v aplikaci SUS definovány. AIS Servis, s.r.o. Strana 68 z 128

69 2.5.8 Uživatelské nastavení pro tisk Na této obrazovce uživatel může nastavit posunutí tisku jednotlivých formulářů pro svou tiskárnu. Toto nastavení se na této obrazovce nazývá Tiskárna. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce Správa v menu aplikace pod názvem Uživatelské nastavení pro tisk. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 38 - Uživatelské nastavení pro tisk Informace na obrazovce Uživatelské nastavení pro tisk, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Informace o již nastavených tiskárnách a přiřazených formulářích k nim, to znamená, že uživatel bude pro tisk formuláře využívat tuto tiskárnu, pro kterou si vytvořil nastavení. Může toto nastavení použít i pro jinou tiskárnu, ale je možné, že takový tisk nezapadne přesně do formuláře do tiskárny vloženého (např. Složenka, Pov, ) 2. Combobox pro výběr tiskárny a formuláře, který má být tiskárně přiřazen Systémové nastavení pro tisk Kliknutím na tlačítko se uživateli otevře následující obrazovka. Uživatel na ní vidí přehled formulářů, tiskáren, které jsou pro uživatele předem nadefinovány Správcem SUS. Tato obrazovka je pouze informativní. Údaje zde nelze měnit, mazat ani přidávat nové. Na této obrazovce uživatel zjistí, zda tiskárna, kterou používá pro tisk dokumentů, je v seznamu tiskáren. Pokud jeho tiskárna v tomto seznamu není může vyzkoušet jiné tiskárny ze seznamu, zda jejich nastavení uživateli vyhovuje. Nastavení tiskárny ze seznamu uživatel vyzkouší kliknutím na ikonku. Po jejím stisknutí se otevře soubor ve formátu PDF v programu Acrobat Reader. V tomto souboru jsou pokyny, jak má uživatel dále pokračovat. AIS Servis, s.r.o. Strana 69 z 128

70 Jestliže žádné nastavení tiskáren uživateli nevyhovuje, může si uživatel vytvořit vlastní nastavení tisku viz. kapitoly až Obrazovka 39 - Systémové nastavení pro tisk Uložení tiskárny Tiskárnu si uživatel nastavuje individuálně. Stiskem tlačítka Tiskárna se zobrazí následující obrazovka. Do políčka Název tiskárny napíše uživatel jméno tiskárny, pod kterým bude tato dále v seznamu tiskáren vedena. Obrazovka 40 - Definice tiskárny Stiskem tlačítka Uložit se nová tiskárna uloží do seznamu Smazání tiskárny Smazat nastavenou a uloženou tiskárnu lze pomocí ikony tiskárny., která je nalevo od jména AIS Servis, s.r.o. Strana 70 z 128

71 Přiřazení tiskárny a nastavení tisku Uživatel vybere na obrazovce Uživatelské nastavení pro tisk z comboboxu: - formulář, který chce tisknout - tiskárnu, kterou mu chce přiřadit Pokud chce uživatel měnit nastavení tisku pro jednotlivé formuláře, klikne na název formuláře v seznamu Definované tisky k tiskárnám. Poté se mu zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 41 - Uživatelské nastavení pro tisk Uživatel klikne na tlačítko Tisk dle nastavení, poté se otevře soubor ve formátu PDF v programu Acrobat Reader. V tomto souboru je přesně popsáno, jak má uživatel postupovat pro přesné nastavení tisku. Až bude uživatel s nastavením tisku spokojen, uloží toto nastavení stisknutím tlačítka Uložit Právo na obrazovku Rozsah tiskáren, které může uživatel na této obrazovce pracovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva na tuto obrazovku, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může spravovat pouze nastavení svých tiskáren. Rozšířené Uživatel může spravovat i nastavení systémových tiskáren. AIS Servis, s.r.o. Strana 71 z 128

72 2.6 Informace Zprávy Na této obrazovce se uživateli zobrazí jeho zprávy. Tyto zprávy zde může číst, mazat a v případě doručené ankety na tuto anketu odpovědět. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce Informace v menu aplikace pod názvem Zprávy. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 42 - Zprávy AIS Servis, s.r.o. Strana 72 z 128

73 Informace na obrazovce Zprávy, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Přehled přijatých zpráv typ zprávy, datum přijetí zprávy, titulek zprávy, odesilatel zprávy a priorita zprávy. Priorita určuje barvu údajů zprávy. Priorita zprávy Vysoká Střední Nízká Barva Červená Černá Modrá 2. Načtená zpráva titulek zprávy, typ zprávy, priorita zprávy, platnost od, platnost do, přiložený soubor, text zprávy Pokud zpráva obsahuje anketu, je tato anketa zobrazena pod tělem načtené zprávy. AIS Servis, s.r.o. Strana 73 z 128

74 Obrazovka 43 - Zpráva s anketou AIS Servis, s.r.o. Strana 74 z 128

75 Zobrazení nepřečtené zprávy Nepřečtené zprávy jsou v přehledu přijatých zpráv zobrazeny kurzívou. Po načtení zprávy se zobrazení změní na standardní Načtení zprávy Uživatel zprávu na této obrazovce načte kliknutím na řádek zprávy. Zpráva, na kterou uživatel ukazuje kurzorem je žlutě zvýrazněna. Aktuální zpráva, která je načtena je zvýrazněna v přehledu zpráv modře Uložení souboru K načtené zprávě může být přiložen soubor. Tento soubor uživatel stáhne kliknutím na jeho název. Po kliknutí se uživateli objeví tato obrazovka: Okno 11 - Uložení souboru Jestliže uživatel zvolí možnost, přiložený soubor ke zprávě se otevře. Pro uložení souboru zvolí uživatel možnost souboru., poté zadá místo a název pro uložení Smazání zprávy Načtenou zprávu může uživatel smazat tlačítkem. AIS Servis, s.r.o. Strana 75 z 128

76 Detail zprávy Po kliknutí na titulek zprávy v části Menu aplikace Upozornění na zprávy se uživateli otevře obrazovka Detail zprávy. Na této obrazovce bude načtena zpráva, na jejíž titulek uživatel kliknul. Obrazovka 44 - Detail zprávy Po stisknutí tlačítka se uživateli otevře obrazovka Zprávy stejně, jako by tuto obrazovku otevíral z menu Informace Práva na obrazovku Rozsah možností, jak může uživatel na této obrazovce se zprávami pracovat, závisí na přiděleném právu. Tímto právem se řídí i zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Práva na tuto obrazovku, která mohou být přiřazena, se dělí na tyto dvě následující: právo základní a právo rozšířené. Tyto práva uživateli nastavuje správce aplikace do CS a uživatel je nemůže měnit. Základní Uživatel může přijaté zprávy číst a mazat. Rozšířené Uživatel může přijaté zprávy číst a mazat. Dále může nové zprávy vytvářet, ukládat a odesílat Anketa Anketa je možnou součástí přijaté zprávy. Zobrazuje se pod tělem zprávy. AIS Servis, s.r.o. Strana 76 z 128

77 Obrazovka 45 - Anketa Informace na obrazovce Zprávy, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Název ankety 2. Text anketní otázky 3. Možné odpovědi na anketní otázku podle typu ankety může uživatel odpovět na anketní otázku jednou možnou odpovědí, více možnostmi odpovědi nebo vlastním hodnocením na otázku odpoví vlastními slovy Odpověď na anketu Uživatel vybere odpověď z možností, které jsou k anketě definovány. Pokud jsou u odpovědí na otázku zobrazeny radiobutony například vybrat pouze jednu odpověď., může uživatel Pokud jsou u odpovědí na otázku zobrazeny zaškrtávátka například, může uživatel vybrat více odpovědí. Jestliže je možnou odpovědí vlastní hodnocení, může uživatel na otázku odpovědět vlastními slovy. Odpověď napíše do textového pole pro vlastní hodnocení Odeslání odpovědi Odpověď uživatel odešle stisknutím tlačítka nemůže uživatel znovu na anketní otázku odpovídat.. Po odeslání odpovědi AIS Servis, s.r.o. Strana 77 z 128

78 2.6.3 Ověření pojistného a škodního průběhu POV Na této obrazovce může uživatel získat informace o pojistném a škodním průběhu povinného ručení k nositeli tohoto pojištění. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Informace pod názvem Ověření pojistného a škodního průběhu POV. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 46 - Ověření pojistného a škodního průběhu POV Získání optimální varianty pojistného a škodního průběhu Uživatel vyplní identifikační údaje o nositeli pojistného a škodního průběhu. A to rodné číslo, jméno a příjmení v případě občana nebo IČ a obchodní jméno v případě podnikatele. Pro získání optimální varianty pojistného a škodního průběhu je dostačující vyplnění rodného čísla a jména či IČ. Po vyplnění identifikačních údajů uživatel stiskne tlačítko Optimální varianta pojistného a škodního průběhu Po ověření pojistného a škodního průběhu se zobrazí uživateli obrazovka Optimální varianta pojistného a škodního průběhu s aktuálními daty ke dni ověření. Obrazovka 47 - Optimální varianta pojistného a škodního průběhu AIS Servis, s.r.o. Strana 78 z 128

79 Pro zobrazení detailu jednotlivých variant pojistného a škodního průběhu klikne uživatel na ikonku. Poté se zobrazí výpis o době pojištění a počtu pojistných událostí, které byly začleněny do optimální varianty pojistného a škodního průběhu nositele. Obrazovka 48 - Optimální varianta pojistného a škodního průběhu detail Po najetí myší na ikonku se zobrazí detailní informace o pojištění viz obrazovka 44 Informace o pojištění Obrazovka 49 - Informace o pojištění Tisk pojistného a škodního průběhu Uživatel označí pomocí zaškrtávátka variantu pojistného a škodního průběhu, kterou požaduje vytisknout (popřípadě více variant). Po stisku tlačítka vygenerován následující tisk s přehledem pojistného a škodního průběhu. bude AIS Servis, s.r.o. Strana 79 z 128

80 Tisk 1 - Pojistný a škodní průběh Práva na obrazovku Zobrazení odkazu na tuto obrazovku se řízeno přiřazením práva na tuto obrazovku. Toto právo uživateli nastavuje správce aplikace a uživatel jej nemůže měnit. AIS Servis, s.r.o. Strana 80 z 128

81 2.6.4 Ocenění vozidla Na této obrazovce může uživatel získat informace o obvyklé ceně vozidla. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Informace pod názvem Ocenění vozidla. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí obrazovka, viz následující obrazovka. Obrazovka 50 Ocenění vozidla Zadání vozidla Vstupní pole formuláře pro zadání údajů o vozidle lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Zatřídění vozidla Povinnými položkami pro zadání jsou: o Kategorie o Značka o Modelová řada o Druh karosérie, respektive Provedení / třída vozidla Tato položka se na formuláři zobrazuje v závislosti na výběru položky Kategorie. 2. Technické parametry vozidla Povinnými položky pro zadání jsou: o Rok uvedení do provozu / výroby o Výkon v kw o Objem v cm3 o Počet míst k sezení 3. Zobrazení ceny včetně DPH / bez DPH Položka je povinnou pro zadání. AIS Servis, s.r.o. Strana 81 z 128

82 Zatřídění vozidla Po zadání údajů o vozidle uživatel stiskne tlačítko. Uživatel je o výsledku zatřídění vozidla v databázi IBS informován v následujících částech obrazovky, viz následující obrazovka Ocenění vozidla (graf, informační text, identifikace, ceny). Obrazovka 51 Ocenění vozidla (graf, informační text, identifikace, ceny) 1. Graf Zobrazení grafické interpretace výchozí ceny vozidla v roce výroby / uvedení do provozu a současné obvyklé ceny vozidla. Je-li v databázi vozidel IBS nalezeno více vozidel odpovídajících údajům o vozidle zadaných uživatelem, je u roku výroby / uvedení do provozu zobrazena maximální a minimální výchozí cena mezi nalezenými vozidly. 2. Informační text Textová informace o počtu nalezených vozidel v databázi vozidel IBS. 3. Identifikace vozidla v IBS Přesná identifikace vozidla v databázi IBS, včetně identifikačního čísla (ID). 4. Ceny Pořizovací cena vozidla Obvyklá cena vozidla V závislosti na porovnání údajů vozidla zadaných uživatelem s údaji v databázi vozidel IBS mohou nastat tyto případy: 1. Zadané vozidlo se neshoduje s žádným vozidlem v databázi vozidel IBS. Na základě údajů o vozidle zadaných uživatelem se nepodařilo v databázi IBS nalézt žádné vozidlo. Uživatel je požádán o kontrolu a opětovné zadání údajů o vozidle. AIS Servis, s.r.o. Strana 82 z 128

83 2. V databázi IBS bylo nalezeno příliš mnoho vozidel splňujících zadané parametry. Uživatel je požádán o upřesnění údajů o vozidle. 3. Zadané vozidlo se shoduje s právě jedním vozidlem v databázi IBS. Na formuláři je zobrazena sekce Výbava vozidla, viz obrazovka Výbava vozidla. V této sekci jsou předvybrány prvky sériové výbavy vozidla. Uživatel v sekci vyspecifikuje přesnou výbavu vozidla. Na formuláři je zobrazen graf, textový popis, identifikace vozidla v IBS a jednotlivé ceny vozidla. 4. Zadané vozidlo se shoduje s více vozidly v databázi IBS. V případě, že je v databázi IBS nalezeno více vozidel odpovídajících údajům o vozidle zadaných uživatelem, je další postup odvislý od vyhodnocení rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší výchozí cenou mezi nalezenými vozidly Rozdíl výchozí cen je nižší než stanovená mez (např. 10%). Z nalezených vozidel je vybráno vozidlo s nejvyšší výchozí cenou. Na formuláři je zobrazena sekce Výbava vozidla. V této sekci jsou pro vozidlo s nejvyšší výchozí cenou předvybrány prvky sériové výbavy vozidla. Uživatel v sekci vyspecifikuje přesnou výbavu jím zadávaného vozidla. Na formuláři je zobrazen graf, informační text, identifikace vozidla v IBS a ceny vozidla. o Graf zobrazuje pro rok výroby / uvedení do provozu maximální a minimální výchozí cenu mezi nalezenými vozidly. Graf současně zobrazuje aktuální obvyklou cenu pro vozidlo s maximální výchozí cenou. o Pro vozidlo s maximální výchozí cenou je zobrazena identifikace vozidla v IBS. o Výchozí cena vozidla a Obvyklá cena vozidla jsou zobrazeny pro vozidlo s maximální výchozí cenou. Uživateli je umožněno z nalezených vozidel vybrat pro ocenění jiné vozidlo. Volba jiného vozidla probíhá po stisknutí tlačítka v okně Výběr typu vozidla dle výbavy, viz obrazovka Výběr typu vozidla dle výbavy Rozdíl výchozích cen je větší než stanovená mez (např. 10%). Na formuláři je zobrazen graf a informační text. Identifikace vozidla v IBS a ceny vozidla nejsou zobrazeny. o Graf zobrazuje pro rok výroby / uvedení do provozu maximální a minimální výchozí cenu mezi nalezenými vozidly. Uživatel prostřednictvím tlačítka v okně Výběr typu vozidla dle výbavy, viz obrazovka Výběr typu vozidla dle výbavy, vybírá konkrétní vozidlo pro ocenění. o Po výběru vozidla je na formuláři zobrazena sekce Výbava vozidla, viz obrazovka Výbava vozidla, s předvybranými prvky sériové výbavy vybraného vozidla. Uživatel v sekci vyspecifikuje přesnou výbavu jím zadávaného vozidla. o Po výběru vozidla je pro toto vozidlo na formuláři rovněž zobrazen graf, identifikace vozidla v IBS a ceny vozidla. AIS Servis, s.r.o. Strana 83 z 128

84 Obrazovka 52 Výbava vozidla Obrazovka 53 Výběr typu vozidla dle výbavy Ocenění vybraného vozidla V případě nalezení více vozidel mohl uživatel vybrat konkrétní vozidlo prostřednictvím tlačítka. Uživatel v sekci Výbava vozidla vyspecifikoval přesnou výbavu vozidla. AIS Servis, s.r.o. Strana 84 z 128

85 Ocenění vybraného vozidla uživatel provede stiskem tlačítka. Na formuláři je aktualizován graf a ceny vozidla. V případě, že uživatel označil některou z položek výbavy jako nově pořízenou, je kromě Výchozí ceny vozidla a Obvyklé ceny vozidla uvedena rovněž Obvyklá cena vozidla včetně nové výbavy Tisk protokolu ocenění Po stisku tlačítka je vygenerován tiskový výstup protokolu Ocenění vozidla Práva na obrazovku Zobrazení odkazu na tuto obrazovku je řízeno přiřazením práva na tuto obrazovku. Toto právo uživateli nastavuje správce aplikace a uživatel jej nemůže měnit. AIS Servis, s.r.o. Strana 85 z 128

86 2.6.5 Statistika COMBI PLUS Tato obrazovka je určena pro vytváření statistik nad produktem Autopojištění COMBI PLUS. Odkaz na obrazovku Statistika COMBI PLUS je v menu Informace. Tento odkaz se v menu zobrazí pouze uživatelům, kteří budou mít na tuto obrazovku přiřazené právo Statistika COMBI PLUS. Obrazovka je rozdělena do dvou oddílů: Oddíl: Zadání statistiky o Sekce: Nastavení pro tvorbu Oddíl: Přehled statistik o Sekce: Nastavené pro přehled o Sekce: Tabulkový přehled Práva na obrazovku Základním právem na obrazovku je právo Statistika COMBI PLUS. Statistika COMBI PLUS o Základní právo na obrazovku, viz obrazovka Statistika COMBI PLUS základní právo. o Uživateli je umožněno vytvářet statistiky pouze pro Oblastní ředitelství, do kterého je zařazen. o Uživateli je umožněno vytvářet statistiky pouze pro Skupinu sjednatelů, do které je zařazen. Statistika COMBI správce o Rozšiřující právo na obrazovku, viz obrazovka Statistika COMBI PLUS rozšířené právo. o Uživateli je umožněno vytvářet statistiky pro jakékoliv Oblastní ředitelství. o Uživateli je umožněno vytvářet statistiky pro jakoukoliv Skupinu sjednatelů. AIS Servis, s.r.o. Strana 86 z 128

87 Obrazovka 54 Statistika COMBI PLUS základní právo Obrazovka 55 Statistika COMBI PLUS rozšířené právo AIS Servis, s.r.o. Strana 87 z 128

88 Nastavení pro tvorbu Položky konfigurující podobu statistiky: Datum sjednání od / do o o Pole pro vložení data s možností vložení hodnoty z kalendáře. Do statistiky budou zahrnuty smlouvy sjednané v daném časovém rozmezí a to včetně zadaných datumů. Archivní číslo přiřazeno o o o Checkbox. Pokud bude checkbox označen, budou do statistiky zahrnuty všechny smlouvy, kterým bylo přiřazeno archivní číslo, tzn. všechny smlouvy se statusem Evidovaná a vyšším a dále pak smlouvy se statusem Originál, kterým již bylo přiřazeno archivní číslo. Pokud nebude checkbox označen budou do statistiky zahrnuty smlouvy se statusem Originál a vyšším. Oblastní ředitelství o o o Combobox Je-li uživatel držitelem pouze základního práva Statistika COMBI PLUS: Bez možnosti změny přednastavené Oblastní ředitelství, do kterého je uživatel zařazen. Je-li uživatel držitelem rozšiřujícího práva Statistika COMBI správce: Výstup statistiky o o Combobox. Skupina jednatelů o o o o Seznam všech oblastních ředitelství zavedených do systému SUS na prvních dvou místech doplněný hodnotou --nevybráno-- a hodnotou --vše--. Statistika bude vytvořena pro zvolené oblastní ředitelství, případně při volbě --vše-- souhrnně přes všechna oblastní ředitelství. Výběr ze dvou podob výstupů statistiky. Combobox. Detailní přehled Výstupem statistiky bude detailní přehled všech uzavřených smluv splňující podmínky zadání statistiky. Vygenerovaný soubor bude ve formátu CSV. Sumarizovaná data, graf Výstupem statistiky budou sumarizovaná data nad smlouvami splňující podmínky zadání statistiky ve formě tabulky a grafu. Vygenerovaný soubor bude ve formátu XLS. Combobox zobrazen pouze v případě, je-li uživatel držitelem rozšiřujícího práva Statistika COMBI správce. Seznam skupin uživatelů. Statistika bude vytvořena pouze nad smlouvami, které byly sjednány uživateli zařazenými do vybrané skupiny. V případě, že uživatel není držitelem rozšiřujícího práva Statistika COMBI správce bude statistika vytvořena pouze AIS Servis, s.r.o. Strana 88 z 128

89 Vymazat o nad smlouvami uživatelů zařazených do stejné skupiny sjednatelů jako uživatel. Tlačítko. Vytvořit statistiku o o Tlačítko. Výmaz hodnot položek Datum sjednání od / do, odznačení checkboxu Archivní číslo přiřazeno, nastavení comboboxu Výstup statistiky, případně Oblastní ředitelství a Skupina sjednatelů, na výchozí hodnotu. V případě, že nebude vyplněna některá z položek Datum od / do, Oblastní ředitelství nebo Výstup statistiky, případně Skupina sjednatelů, bude tato položka označena červeným trojúhelníkem u svého pravého horního rohu a dojde k zobrazení chybové informační hlášky, hláška 8. Hláška 8 - Chybová informační hláška V případě úplného zadání dat dojde k zanesení statistiky do přehledu statistik se statusem Připravená Nastavení pro přehled Položky definující podobu přehledu statistik: Oblastní ředitelství o o o Combobox. Je-li uživatel držitelem pouze základního práva Statistika COMBI PLUS: Bez možnosti změny přednastavené Oblastní ředitelství, do kterého je uživatel zařazen. Je-li uživatel držitelem rozšiřujícího práva Statistika COMBI správce: Číslo operátora o Datum zadání o Seznam všech oblastních ředitelství zavedených do systému SUS na prvních dvou místech doplněný hodnotou --nevybráno-- a hodnotou vše. Pole pro vložení sjednatelského čísla s možností zobrazení okna Hledání uživatele systému s následným vložením vyhledané hodnoty do tohoto pole. Skupina jednatelů o Pole pro vložení data s možností vložení hodnoty z kalendáře. Combobox AIS Servis, s.r.o. Strana 89 z 128

90 o o Načíst o o Combobox zobrazen pouze v případě, je-li uživatel držitelem rozšiřujícího práva Statistika COMBI správce. Seznam skupin uživatelů. Tlačítko Provedení výpisu přehledu zadaných statistik dle zadaných filtračních kritérií. Vymazat o o Tlačítko Výmaz hodnot položek Datum zadání, Číslo operátora, eventuelně nastavení comboboxu Oblastní ředitelství a Skupina jednatelů na výchozí hodnoty Tabulkový přehled Tabulkový přehled je tvořen sloupci: Ikonou pro stažení souboru o o Název souboru Ikona je zobrazena pouze pro statistiky se statusem Zpracovaná. Po kliknutí na ikonu dojde k zobrazení dialogu pro stažení souboru se statistikou. o Název souboru statistiky ve formátu sus_oř_combi_stat_výstup_rrmmdd_hhmmss_xxx.fff Oblastní ředitelství o Hodnota OŘ představuje kód oblastního ředitelství (např.: 02400), v případě, že statistika bude vytvořena souhrnně přes všechna oblastní ředitelství, pak tento řetězec nebude v názvu souboru uveden. Hodnota VÝSTUP reprezentuje podobu výstupu statistiky a bude nabývat hodnot: detail o suma o bude-li výstupem statistiky detailní přehled. bude-li výstupem statistiky sumarizovaný přehled s grafem. Hodnota XXX představuje unikátní řetězec vygenerovaný za účelem nemožnosti vzniku více souborů s identickým názvem. Hodnota fff představuje formát vygenerovaného souboru csv xls o o bude-li výstupem statistiky detailní přehled. bude-li výstupem statistiky sumarizovaný přehled s grafem. Oblastní ředitelství pro nějž je statistika vyhotovena. AIS Servis, s.r.o. Strana 90 z 128

91 o Výstup statistiky o Bude-li statistika vyhotovena souhrnně pro všechna oblastní ředitelství, bude zde uvedena hodnota vše. Výstupní podoba statistiky detailní přehled Datum sjednání od / do o sumarizovaná data, graf Období, nad kterým je statistika vyhotovena. Skupina sjednatelů o Operátor o o Datum o Status o Odstranit o Skupina sjednatelů pro níž je statistika vyhotovena. Sjednatelské číslo uživatele, který vytvoření statistiky zadal. Při najetí ukazatelem kurzoru na sjednatelské číslo bude v tool tipu zobrazeno jméno a příjmení, případně název firmy, uživatele daného sjednatelského čísla. Datum zadání požadavku na tvorbu statistiky. Status statistiky reprezentující fázi jejího zpracování Připravená Ve zpracování Zpracovaná Ikona pro odstranění statistiky. Konkrétní funkčnost se odvíjí od statusu v jakém se zpracování statistiky nachází. Připravená Zobrazení dialogového okna pro potvrzení odstranění statistiky, hláška 9. Odstranění záznamu z přehledu. Statistika nebude vytvořena. Ve zpracování Zobrazení informačního okna o nemožnosti odstranění statistiky z důvodu jejího aktuálního zpracovávání, hláška 10. Zpracovaná Zobrazení dialogového okna pro potvrzení odstranění statistiky, hláška 11. Odstranění záznamu z přehledu. Odstranění souboru se statistikou z úložiště souborů. AIS Servis, s.r.o. Strana 91 z 128

92 Hláška 9 - Dialogové okno potvrzení odstranění statistiky Hláška 10 - Informační okno nemožnosti odstranění statistiky Hláška 11 - Dialogové okno pro potvrzení odstranění statistiky Při stisku názvu sloupce přehledu, mimo sloupců Odstranit a Datum sjednání od / do, dojde k vzestupnému/sestupnému setřídění přehledu dle položek tohoto sloupce Vyhledání v registru adres Na této obrazovce může uživatel získat informace o tarifní zóně, ve které se zadaná adresa nachází. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Informace pod názvem Vyhledávání v registru adres. Tento odkaz se v menu zobrazí pouze uživatelům, kteří budou mít na tuto obrazovku přiřazené právo Dotazy do UIR-ADR. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí obrazovka, viz následující obrazovka Vyhledávání v registru adres. AIS Servis, s.r.o. Strana 92 z 128

93 Obrazovka 56 Vyhledávání v registru adres Zadání adresy Vstupní pole formuláře pro zadání adresy: Okres Obec PSČ Část obce Ulice Č. orientační Č. popisné/evidenční Pomocí ikony lze zaměňovat vložené hodnoty v polích Č. orientační a Č. popisné/evidenční Vyhledání adresy Pro dohledání adresy a její tarifní zóny stiskne uživatel tlačítko. Po stisku bude dle zadaných údajů dohledána adresa v databázi adres UIR-ADR. Dohledané adresy budou zobrazeny v přehledu viz obr. níže. AIS Servis, s.r.o. Strana 93 z 128

94 Pro dohledání adresy je nutno zadat minimálně hodnoty: Obec PSČ Část obce Ulice Při nezadání je uživateli zobrazeno upozornění: V případě, že dle zadaných hodnot je nalezeno více adresných bodů než je povoleno (pomocí parametru v číselníku -139 UIR ADR), je o tomto uživatel informován následující hláškou: AIS Servis, s.r.o. Strana 94 z 128

95 Dohledané adresy, včetně zadaného dotazu jsou logovány. Tyto záznamy jsou dostupné na obrazovce Dotazy do UIR-ADR Vyčištění formuláře Vstupní pole formuláře může uživatel vymazat pomocí tlačítka Pomocné vyhledávače V případě, že uživatel nezná celou adresu, může použít dohledání v pomocných vyhledávačích. Pomocné vyhledávače jsou umístěny u polí: Okres, Obec, PSČ, Část obce a Ulice. Pro funkci pomocného vyhledavače je potřeba mít minimálně vyplněné tyto hodnoty: Okres: Obec nebo PSČ Obec: jedna z položek PSČ, Část obce nebo Ulice PSČ: jedna z položek Obec, Část obce nebo Ulice Část obce: jedna z položek Obec, PSČ nebo Ulice Ulice: jedna z položek Obec, Část obce nebo alespoň část názvu Ulice (minimálně 3 znaky) Po zadání hodnot uživatel stiskne ikonu u pole, kterou požaduje dohledat v pomocných vyhledávačích. Dohledané hodnoty budou zobrazeny v přehledu obdobně jako dohledaná adresa: AIS Servis, s.r.o. Strana 95 z 128

96 Po kliknutí na záznam (v tomto případě název obce) dojde k přenosu dohledaných dat do formuláře pro zadání hledané adresy. AIS Servis, s.r.o. Strana 96 z 128

97 2.7 Datový sběrač Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy Na této obrazovce se zobrazí přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy. Uživatel může smlouvy zadáním podmínek výběru filtrovat. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Datový sběrač pod názvem Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 57 - Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy Výběrové podmínky, které se uživateli zobrazí po otevření obrazovky Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy, lze podle obsahu rozčlenit na několik částí: 1. Informace o číslech smluv a. Číslo rámcové smlouvy flotilová smlouva b. Číslo smlouvy konkrétní smlouva c. Archívní číslo číslo přiřazené ke smlouvě v ČPP na základě zaevidování doručeného tiskopisu smlouvy 2. Informace o zpracovatelích smlouvy a pojistníkovi a. Číslo sjednatele b. Číslo typaře c. Pojistník 3. Časové informace o smlouvě a. Datum sjednání od/do b. Datum exportu od/do c. Datum změny od/do datum změny statusu smlouvy 4. Všeobecné informace o smlouvě a. Status status, ve kterém se smlouva nachází b. Náhrada konkrétní smlouva je/není náhradou c. Klon seznam klonů produktů, u kterých se sjednávají flotilové smlouvy Zobrazení jednotlivých smluv flotilové smlouvy Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v přehledu smlouvy, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. AIS Servis, s.r.o. Strana 97 z 128

98 Obrazovka 58 - Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy Otevření jednotlivé smlouvy flotilové smlouvy Sloupec Číslo smlouvy obsahuje odkaz na detail konkrétní smlouvy, jen když je uživateli přiděleno právo na daný produkt a zároveň platí alespoň jedna z následujících podmínek: 1. uživatel je vlastníkem rámcové smlouvy nastavení na obrazovce Informace k rámcové smlouvě (viz kapitola Informace k rámcově smlouvě) 2. uživatel je zařazen ve skupině k příslušné rámcové smlouvě přiřazení skupiny ke konkrétní rámcové smlouvě se provede přes obrazovku Informace k rámcové smlouvě (viz kapitola Informace k rámcově smlouvě) Tisk dokladů Tisk dokladů lze provést pouze v případě, že jsou v přehledu načteny smlouvy jednoho klonu. 1. Tisk dokladů (XEROX) pro 20 a více smluv v přehledu, doklady se vyexportují do souboru XML. 2. Tisk dokladů (tiskárna) maximálně pro 20 smluv v přehledu, doklady se vyexportují do souboru PDF a jsou připraveny k tisku Práva na obrazovku Právem na obrazovku se řídí zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS Správa seznamu vozidel Obrazovka Správa seznamu vozidel zachycuje stav zpracování dávek smluv (seznamu vozidel). Odkaz na tuto obrazovku se nachází v menu aplikace pod položkou Datový sběrač pod názvem Správa seznamu vozidel. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace načte následující obrazovka. AIS Servis, s.r.o. Strana 98 z 128

99 Obrazovka 59 Správa seznamu vozidel V tabulce jsou zobrazeny přijaté dávky smluv (seznamy vozidel) z datového sběrače (soubor.xls), které neprošly transformací. To znamená, že data nebyla ještě převedena na smlouvy v SUS. U každého záznamu v řádku je zobrazen checkbox pro možnost označení dávky k dalšímu zpracování. Pokud existuje více dávek se stejným HIP, je zobrazen pouze jeden záznam, který reprezentuje všechny nezpracované seznamy vozidel se stejným HIP. Zobrazený záznam je informací o naposledy přijaté dávce. Skládá se z: 1. Data a času přijetí do SUS 2. HIP číslo HIP smlouvy 3. Status stav zpracování dávky 4. Exportér a. Číslo exportéra sjednatelské číslo b. Jméno/ název exportéra jméno/název sjednatele Smazání seznamu vozidel Tlačítko Smazat slouží ke smazání označeného řádku. Vytvoření dávky Stiskem tlačítka Vytvořit dávku pro vytvoření smluv se označené seznamy vozidel začlení do dávky a změní se jim status na V dávce. Vytvoření nové rámcové smlouvy Rámcová smlouva se může vytvořit dvojím způsobem: 1. V případě, že rámcová smlouva v aplikaci ještě neexistuje, založí se automaticky při exportu seznamu vozidel do centrálního systému aplikace. 2. Po stisku tlačítka Nová RS se načte okno Informace k rámcové smlouvě, ve kterém lze novou rámcovou smlouvu založit Práva na obrazovku Zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace se řídí právem na obrazovku. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS. Zobrazení tlačítka Nová RS je podmíněno přiřazením práva na zakládání rámcových smluv uživateli (agentovi/sjednateli/specialistovi/správci). AIS Servis, s.r.o. Strana 99 z 128

100 2.7.3 Informace k rámcové smlouvě V tomto okně uživatel zakládá rámcové smlouvy nebo na ně nahlíží. Odkaz na tuto obrazovku se nenachází v menu aplikace. Lze se na ni dostat přes nabídku menu Datový sběrač - Správa seznamu vozidel tlačítko Nová RS nebo Datový sběrač Přehled rámcových smluv číslo rámcové smlouvy. Obrazovka 60 Informace k rámcové smlouvě Na obrazovce může uživatel vyplnit následující položky: 1. Číslo RS je povinné 2. Vlastník RS sjednatelské číslo vlastníka 3. Skupina skupina sjednatelů, která bude mít přístup k detailům smluv v přehledu jednotlivých smluv flotilové smlouvy. Tlačítko Přehled RS zobrazí obrazovku Přehled rámcových smluv. Tlačítkem Přehled jednotlivých smluv se načte okno Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy. V přehledu jsou automaticky načteny smlouvy spadající k dané rámcové smlouvě. Jelikož se uživatel na tuto obrazovku dostane pouze z jiné obrazovky, tlačítko Zpět slouží k návratu na předchozí obrazovku. Vytvoření rámcové smlouvy Uživatel vyplní číslo RS, dále vybere uživatele SUS, který se stane vlastníkem RS. Může si také zvolit skupinu uživatelů. Založení proběhne po stisku tlačítka Uložit. Změna rámcové smlouvy Lze změnit pouze Vlastníka RS nebo Skupinu. Změna se potvrdí tlačítkem Uložit. Smazání rámcové smlouvy Tlačítkem Smazat lze smazat pouze prázdnou rámcovou smlouvu. Uživatel musí být vlastníkem RS nebo patřit do skupiny přiřazené k rámcové smlouvě. V opačném případě je tlačítko Smazat nepřístupné. AIS Servis, s.r.o. Strana 100 z 128

101 Práva na obrazovku Zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace se řídí právem na obrazovku. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS. Uživateli mohou být přiřazena práva na změnu Vlastníka RS nebo Skupinu (příp. obojí) Přehled rámcových smluv Na této obrazovce se uživateli zobrazí přehled rámcových smluv. Smlouvy, které se uživateli zobrazí, může zadáním podmínek výběru filtrovat. To znamená, že si může zvolit, jaké smlouvy se mu zobrazí. Odkaz na tuto obrazovku se nachází v položce menu aplikace Datový sběrač pod názvem Přehled rámcových smluv. Po kliknutí na tento odkaz se uživateli aplikace zobrazí následující obrazovka. Obrazovka 61 - Přehled rámcových smluv Výběrové podmínky jsou následující: 1. Číslo rámcové smlouvy 2. Vlastník rámcové smlouvy 3. Skupina k rámcové smlouvě 4. Časové informace o smlouvě a. Datum založení od/do datum založení rámcové smlouvy b. Datum změny od/do datum, kdy proběhla na smlouvě jakákoliv změna 5. Stav Zobrazení jednotlivých rámcových smluv Po stisknutí tlačítka Načíst se zobrazí v přehledu smlouvy, které odpovídají uživatelem nastavenému filtru zvoleným výběrovým podmínkám. AIS Servis, s.r.o. Strana 101 z 128

102 Obrazovka 62 - Přehled jednotlivých rámcových smluv Dvojklikem na konkrétní číslo rámcové smlouvy se uživateli načte okno Informace k rámcové smlouvě Práva na obrazovku Zobrazení odkazu na tuto obrazovku v menu aplikace se řídí právem na obrazovku. Toto právo je uživateli přiděleno správcem aplikace v CS Import flotil příklad postupu 1. Uživatel vyplní datový sběrač a provede kontroly 2. Uživatel v menu excelu vyvolá export dat do CS 3. Zadá přihlašovací údaje 4. Bude provedeno ověření práv uživatele 5. Pomocí webové služby se provede přenos dat do SUS 6. Založení nové RS: i. uživatelem: před importem uživatel nadefinuje RS; Vlastníka RS; Skupinu k RS (uživatel musí mít oprávnění zakládat RS) ii. systémem: při importu bude založena RS; Vlastníkem RS se stane uživatel, který export z datového sběrače provedl 7. Výběr seznamů vozidel k RS a provedení transformace dat do XML (jednotlivé smlouvy k RS) a uložení do DB uživatel označí seznam check-boxem a stiskne tlačítko 8. Bude provedena transformace dat smlouvy se zobrazí v přehledu obrazovky Přehled jednotlivých smluv flotilové smlouvy 9. Zpracování jednotlivých smluv RS pro PS (prováděno automaticky) i. ověření existence HIP v PS pomocí webové služby ii. dohledání archivního čísla v Debianu a zápis k RS a následně ke smlouvám spadajícím pod RS iii. vytvoření dávky do PS smlouvy musí být ve stavu Evidovaná 10. Dotaz do PS na stav individuální smlouvy a změna stavu v SUS dle výsledku kontroly Přijatá do PS - Nepřijatá do PS - Duplicitní v PS AIS Servis, s.r.o. Strana 102 z 128

103 2.8 Přímý vstup na smlouvu Na základě přiřazéní prava na funkčnost přímého vstupu na smlouvu bude uživateti na úvodní obrazovce aplikace SUS zobrazen miniformulář pro zadání čísla smlouvy a následný vstup na tuto smlouvu. Vzhled miniformuláře viz obr. níže. Otevření smlouvy Obrazovka 63 - Přímý vstup na smlouvu Po zadání čísla smlouvy uživatel pomocí ikony vyvolá funkčnost otevření smlouvy. Při otevření smlouvy je uživatel případně informován o neplatnosti smlouvy, neexistenci náhledu na detail smlouvy, smazání smlouvy či existenci rozpracovaného protokolu o opravě/zneplatnění smlouvy. Smazání zadaného řetězce Pomocí ikony uživatel smaže zadaný řetězec do pole Číslo smlouvy. AIS Servis, s.r.o. Strana 103 z 128

104 3. Sjednávání smluv produktů 3.1 Smlouva v SUS Smlouva v SUS nabývá postupně tyto statusy (stavy smlouvy): Rozpracovaná uložená data smlouvy nejsou zkontrolována kontrola proběhne před tiskem Návrhu smlouvy (jako při volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy); smlouva zůstává uložená se statusem i po tisku Návrhu smlouvy; Originál uložená data smlouvy jsou již zkontrolovaná a nemodifikovatelná; Podepsaná návrh smlouvy po odsouhlasení klientem, smlouva je přenesená do CS; Nepřenesená do CS smlouvu se nepodařilo přenést do CS; Evidovaná smlouvě bylo přiděleno archivní číslo a čeká na zpracování do PS; V dávce do PS smlouva se zpracovává (je na cestě do PS); Přijatá do PS - předána ke zpracování z CS do PS a přijata z CS do PS; Nepřijatá do PS - předána ke zpracování z CS do PS a nepřijata z CS do PS; Status smlouvy je také součástí záhlaví smlouvy. AIS Servis, s.r.o. Strana 104 z 128

105 3.2 Vyplnění smlouvy v SUS Popisky při vyplnění formulářů produktů Standardní / nepovinné položky Obecně platná barva popisků na formuláři (černá). Nevyplněné / povinné položky Označené červeně. Změna barvy z obecně použité na červenou se projeví po provedení kontrol povinností (výpočet, tisk). Označí se všechny nevyplněné povinné položky i všechny ostatní špatně vyplněné položky. Současně se zabarvením povinných nevyplněných nebo špatně vyplněných údajů budou uživateli tyto chyby při vyplnění oznámeny hláškou s výčtem položek, které je potřeba vyplnit nebo opravit Obecně platné informace Najížděním myší na následující tlačítka na formulářích smluv se zobrazí popisek akce, která se stisknutím zvoleného tlačítka provede: Použitím tlačítka se otevře okno prohlížeče s nápovědou pro použití, vyplnění zvolené položky formuláře. Tlačítko (u pojištěného, držitele vozidla, vlastníka vozidla) zkopíruje údaje o pojistníkovi (držiteli vozidla) do políček údajů o pojištěném (vlastníkovi vozidla). Jde o pomůcku pro uživatele, aby nemusel vyplňovat opakující se údaje. Tlačítko slouží k vyhledání již dříve pojištěného klienta u uživatele. Po stisku tlačítka se otevře obrazovka pro samotné vyhledání. Dříve pojištěné klienty může sjednatel vyhledávat podle jejich IČO/RČ, Příjmení, Názvu, Čísla nebo může zvolit možnost Zobrazit posledních 10 či Zobrazit vše. Toto zvolí v poli podle. Do pole Hledat napíše část nebo celý text, který se ve zvolené možnosti hledání nachází a následně stiskne tlačítko Hledej. AIS Servis, s.r.o. Strana 105 z 128

106 Obrazovka 64 - Hledání pojistníka Tlačítko slouží k vyhledání již dříve pojištěného vozidla u uživatele. Tlačítko otevře obrazovku hledání PSČ, Značky vozidla. Příslušné tlačítko smaže údaje z políček formuláře (pojistník, korespondenční adresa,...). Tlačítkem uživatel vybírá datum (počátku pojištění,...) Pravidlo vyplnění položek formuláře s možnostmi položky - políčko: vybírá se právě jedna z možností (např. ). Tlačítko nebo odkaz slouží k ověření pojistného a škodního průběhu. AIS Servis, s.r.o. Strana 106 z 128

107 3.3 Odkazy v Menu formulářů Najížděním myší na odkazy v Menu formulářů se zobrazí popisek akce, která se stisknutím daného odkazu provede Odkazy v Menu formuláře kalkulace Kliknutím na odkaz se zavře formulář bez uložení (návrat do Menu aplikace). Kliknutím na odkaz se otevře nový (prázdný) formulář smlouvy. Kliknutím na odkaz se data z formuláře kalkulace načtou do prázdného formuláře smlouvy. Kliknutím na odkaz se data z formuláře kalkulace pojistného načtou do formuláře smlouvy. Kliknutím na odkaz se vrátí na formulář smlouvy. Kliknutím na odkaz proběhne kontrola vyplněných dat pro výpočet a výpočet pojistného na základě vstupních údajů a otevře se okno Acrobat Reader pro tisk formuláře s kalkulací pojistného. V případě nevyplnění všech potřebných údajů jsou nevyplněné položky označeny a uživatel je upozorněn hláškou. Kliknutím na odkaz se vypočítá pojistné na základě vstupních údajů. Proběhne kontrola vyplněných dat pro výpočet a v případě nevyplnění všech potřebných údajů označí nevyplněné položky a upozorní uživatele hláškou. Kliknutím na odkaz se vymažou údaje na formuláři. Při stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude moct potvrdit, nebo zrušit zvolenou akci. AIS Servis, s.r.o. Strana 107 z 128

108 3.3.2 Odkazy v Menu formuláře smlouvy Kliknutím na odkaz se zavře formulář bez uložení (návrat do Menu aplikace). Kliknutím na odkaz se uloží data ze smlouvy (status uložené smlouvy - rozpracovaná ). Formulář smlouvy se zavře a vrátí se do Menu aplikace. Kliknutím na odkaz se uloží data ze smlouvy (status uložené smlouvy - rozpracovaná ) Uživatel může dále pokračovat v sjednávání smlouvy. Kliknutím na odkaz se otevře formulář pro kalkulaci pojistného. Kliknutím na odkaz proběhne kontrola vyplněných dat pro uzavření smlouvy. V případě nevyplnění všech potřebných údajů se tyto položky označí a uživatel je upozorněn hláškou. Jinak se smlouva uloží a v přehledu se zobrazí se statusem originál. Smlouva je nemodifikovatelná. Nelze již tisknout návrh smlouvy. Není již možné kalkulovat pro tuto smlouvu. Kliknutím na odkaz volba barvy tisku. Použití: při tisku smlouvy a v aplikaci vyplněných příloh. Kliknutím na odkaz proběhne kontrola vyplněných dat pro výpočet a v případě nevyplnění všech potřebných údajů označí nevyplněné položky a upozorní uživatele hláškou. Jinak se otevře okno Acrobat Reader pro tisk návrhu smlouvy. Smlouva se uloží a v přehledu se zobrazí se statusem rozpracovaná. Smlouvu je možné dále modifikovat. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk originálu smlouvy. V menu formuláře smlouvy se následně zobrazí odkaz Podepsat. Kliknutím na odkaz dojde k zobrazení dialogu, v němž uživatel potvrdí, že klient převzal se smlouvou související dokumenty, rovněž tak originál pojistné smlouvy. Po potvrzení akce se změní status smlouvy originál na status podepsaná. Smlouvu již není možné modifikovat. Nelze tisknout smlouvu ani přílohy. Není možné kalkulovat. Smlouva je tímto uložena v CS. AIS Servis, s.r.o. Strana 108 z 128

109 Hláška 12 Podepsat smlouvu Kliknutím na odkaz se vypočítá pojistné na základě vstupních údajů. Proběhne validace vyplněných dat pro výpočet a v případě nevyplnění všech potřebných údajů označí nevyplněné položky a upozorní uživatele hláškou. Kliknutím na odkaz se provede výpočet pojistného a kontrola vyplnění dat na smlouvě shodně s kontrolami při volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy. V případě nevyplnění všech potřebných údajů budou označeny nevyplněné položky a uživatel bude upozorněn hláškou. Pokud budou zadány správně všechna kontrolovaná data, je o tom uživatel informován hláškou. Hláška 13 - Potvrzení dokončení kontroly smlouvy U produktů s rozdílnou kontrolou na návrh a originál smlouvy bude nejprve uživatel vyzván k výběru, zda má být kontrola provedena ve shodě s návrhem nebo originálem smlouvy. Hláška 14 - Výběr typu kontroly AIS Servis, s.r.o. Strana 109 z 128

110 Kliknutím na odkaz se vymažou údaje na formuláři. Při stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude moct potvrdit, nebo zrušit zvolenou akci. Hláška 15 Vymazat formulář smlouvy Kliknutím na odkaz se smaže smlouva ze systému. Při stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude moct potvrdit, nebo zrušit zvolenou akci. Hláška 16 Smazat smlouvu Kliknutím na odkaz se vytvoří nová smlouva a k ní Protokol o opravě ve stavu rozpracovaný. Po stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude dotázán, zda chce smlouvu opravdu opravit. Hláška 17- Potvrzení opravy AIS Servis, s.r.o. Strana 110 z 128

111 Kliknutím na odkaz se vytvoří Protokol o zneplatnění ve stavu rozpracovaný. Po stisku odkazu bude uživatel požádán o potvrzení vytvoření Protokolu o zneplatnění. Hláška 18 Potvrzení vytvoření protokolu o zneplatnění Kliknutím na odkaz se stane smlouva Testovací smlouvou práce s ní je stejná jako se smlouvou standardní. Je označena červeným popiskem TESTOVACÍ. Zavře smlouvu (s dotazem pro uložení při změně) a otevře obrazovku Přehled smluv. Zavře smlouvu (s dotazem pro uložení při změně) a otevře obrazovku Přehled protokolů neplatných smluv. AIS Servis, s.r.o. Strana 111 z 128

112 Vyplnění příloh dle produktů Možnost se v Menu formuláře objeví po zaškrtnutí dodatek na příloze: ANO na formuláři produktu. Kliknutím na odkaz se otevře formulář přílohy Příloha odpovědnosti. Tisk příloh dle produktů Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk přílohy Příloha odpovědnosti. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Všeobecných pojistných podmínek. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Všeobecných pojistných podmínek Úrazového pojištění. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Všeobecných pojistných podmínek Životního pojištění. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Doplňkových pojistných podmínek. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk přílohy Asistenční služba. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Dokladu o pojištění odpovědnosti a Zelenou kartu. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk Formuláře úhrady pojistného a poštovní poukázky. Kliknutím na odkaz se otevře okno Acrobat Reader pro tisk optimální varianty pojistného a škodního průběhu. AIS Servis, s.r.o. Strana 112 z 128

113 Speciální funkčnosti nad smlouvou - dle produktů (nelze u každého produktu v SUS) Funkčnost lze použít ve všech statusech smlouvy. Na funkčnost se nenastavuje uživateli právo, právo získává uživatel automaticky možností otevřít smlouvu (právo na produkt). Kliknutím na odkaz se zobrazí kontrolní dotaz Odpověď: Hláška 19 - Otevřít kopii smlouvy NE akce se zruší. ANO - se otevře nový formulář smlouvy s vyplněnými údaji dle vzorové smlouvy s výjimkou údajů: - Údaje doplňované do formuláře (DPPV, datum sjednání, identifikace sjednatele doplní se dle aktuálního), - čísla smlouvy doplní se při volbě funkce Přiřadit číslo smlouvy, - náhrady smlouvy dle dotazu nebo dle původní smlouvy. Pokud bude vyplněna položka Náhrada smlouvy zobrazí se dotaz: Odpověď: Hláška 20 - Ponechat číslo náhrady smlouvy ANO dle vzoru NE prázdná - počátku pojištění dle dotazu nebo aktuální: AIS Servis, s.r.o. Strana 113 z 128

114 Pokud bude datum pojištění na vzoru vyšší než aktuální datum, zobrazí se dotaz: Odpověď: Hláška 21 - Ponechat datum počátku pojištění ANO dle vzoru, NE aktuální. Funkčnost lze použít po potvrzení podepsání smlouvy (i vícekrát bez kontroly na počet změn, bez omezení) - pouze pro smlouvy nemodifikovatelné (kdy už je nelze uživatelsky smazat): Po podpisu smlouvy (od statusu Podepsaná) funkčnost přístupná pro sjednatele smlouvy a pro každého sjednatele, který bude moct smlouvu rozkliknout. Kliknutím na odkaz se otevře nový formulář žádosti o změnu údajů vozidla. Na formuláři existují možnosti dle statusu formuláře: Rozpracovaný - tisk návrhu žádosti (odkaz - v menu formuláře žádosti), po stisku odkazu se vygeneruje PDF pro náhled na tisk žádosti. Položky lze ve vstupním formuláři ještě změnit. Odkaz je přístupný až do tisku originálu. Tisk originálu žádosti (odkaz - v menu formuláře žádosti), po stisku odkazu je formulář žádanky nemodifikovatelný, vygeneruje se PDF pro tisk žádosti. Žádost se uloží do Přehledu žádostí (žádost byla podána, v tomto momentě se uloží i změněné údaje o vozidle dle pravidel uložení a unikátnosti vozidla) status Originál. 1. Pro žádost ve stavu Originál lze (dle produktu) provést Tisk dokladu se změněnými údaji (odkaz - v menu formuláře žádosti). Standardně dle SUS přesný tisk (doklady bez složenky). 2. otevření nové žádosti (odkaz - v menu formuláře žádosti) následuje krok 1. Po stisku odkazu - dotaz: AIS Servis, s.r.o. Strana 114 z 128

115 Hláška 22 - Nová žádost Odpověď: ANO krok 1. (bez možnosti návratu na předchozí žádosti); NE akce se zruší a zůstává otevřena poslední žádost. AIS Servis, s.r.o. Strana 115 z 128

116 3.4 Přístupnost odkazů v Menu formulářů v závislosti na statusu smlouvy v SUS Status ROZPRACOVANÁ Úvod Uložit a zavřít Uložit Kalkulace Návrh Kontrola smlouvy Přiřadit číslo smlouvy Výpočet Vygumovat Smazat Přehled smluv Testovací Vyplnění příloh dle produktů - potvrzení vyplnění příloh je podmínkou pro možnost přiřazení čísla smlouvy. Příloha odpovědnosti Speciální funkčnosti nad smlouvou dle produktů Kopie Speciální funkčnosti nad smlouvou u opravené smlouvy Přehled protokolů Status ORIGINÁL Úvod Podepsat (Zobrazí se po vytištění Smlouvy.) Smlouva Smazat Přehled smluv Náhled na vyplněné přílohy dle produktů Příloha odpovědnosti AIS Servis, s.r.o. Strana 116 z 128

117 Tisky příloh dle produktů - potvrzení odevzdání příloh klientovi je podmínkou pro možnost podepsání smlouvy. o Příloha odpovědnosti o VPP o VPP UP o VPP ZP o DPP o Asistence o Doklady o Složenka Speciální funkčnosti nad smlouvou dle produktů Kopie Speciální funkčnosti nad smlouvou u opravené smlouvy Protokol o opravě Přehled protokolů Status Podepsaná, NEPŘENESENÁ DO CS, EVIDOVANÁ, V DÁVCE DO PS, NEVALIDNÍ V CS, PŘIJATÁ DO PS, NEPŘIJATÁ DO PS Úvod Smlouva (pro opakovaný tisk smlouvy tlačítko se zobrazí pouze uživateli, který má na tuto funkčnost přidělené právo) Tisk příloh dle typu smlouvy (pro opakovaný tisk příloh tlačítko se zobrazí pouze uživateli, který má na tuto funkčnost přidělené právo) Přehled smluv Zneplatnit Opravit Náhled na vyplněné přílohy dle produktů Příloha odpovědnosti Speciální funkčnosti nad smlouvou dle produktů Kopie Změna údajů AIS Servis, s.r.o. Strana 117 z 128

118 Speciální funkčnosti nad smlouvou u opravené smlouvy Přehled protokolů Protokol o zneplatnění AIS Servis, s.r.o. Strana 118 z 128

119 4. Zneplatnění/zneplatnění a kopie smlouvy Zneplatnit Funkčnost uživatel využije pro zneplatnění sjednané smlouvy smlouvy, kterou již nelze v SUS uživatelsky smazat - ale tato smlouva již není platná z jakéhokoliv důvodu. Použití odkazů v menu protokolu o zneplatnění Kliknutím na odkaz se zavře formulář (návrat do Menu aplikace). Kliknutím na odkaz se uživatel vrátí na formulář smlouvy. Kliknutím na odkaz proběhne kontrola vyplněných dat a v případě nevyplnění všech potřebných údajů označí nevyplněné položky a upozorní uživatele hláškou. Jinak dojde k uložení protokolu a smlouva se stane neplatnou. Kliknutím se otevře okno Acrobat Reader s tiskem protokolu. Kliknutím na odkaz se smaže protokol o zneplatnění ze systému a zneplatňovaná smlouva zůstane platnou. Při stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude moct potvrdit, nebo zrušit zvolenou akci. Hláška 23 - Potvrzení smazání protokolu Kliknutím na odkaz se uživatel vrátí na formulář smlouvy. AIS Servis, s.r.o. Strana 119 z 128

120 Kliknutím na odkaz se zavře protokol a otevře obrazovku Přehled protokolů neplatných smluv (odkaz je zobrazen pouze uživatel s přiřazeným právem na tuto obrazovku). Doplňované údaje protokolu: - telefon pojistníka (nepovinné) - důvod zneplatnění (povinné) Zneplatnit a kopie Funkčnost uživatel využije, když potřebuje opravit již sjednanou smlouvu smlouvu, kterou již nelze v SUS modifikovat. Funkce zneplatní původní smlouvu a atribut platnosti smlouvy nastaví na Neplatná. Vytvoří se její kopii. V podstatě jde o kombinaci funkcí Zneplatnit a Kopie. Použití odkazů v menu protokolu o zneplatnění Kliknutím na odkaz se zavře formulář (návrat do Menu aplikace). Kliknutím na odkaz se uživatel vrátí na formulář smlouvy. Kliknutím na odkaz proběhne kontrola vyplněných dat a v případě nevyplnění všech potřebných údajů označí nevyplněné položky a upozorní uživatele hláškou. Jinak dojde k uložení protokolu a smlouva se stane neplatnou. Následně je zobrazeno okno pro stažení pdf souboru s protokolem o zneplatnění a potvrzení vytvoření kopie smlouvy. Okno 12 - Okno pro stažení protokolu Kliknutím se otevře okno Acrobat Reader s tiskem protokolu. AIS Servis, s.r.o. Strana 120 z 128

121 Kliknutím na odkaz se smaže protokol o zneplatnění ze systému a zneplatňovaná smlouva zůstane platnou. Při stisku odkazu se objeví hláška a uživatel bude moct potvrdit, nebo zrušit zvolenou akci. Hláška 24 - Potvrzení smazání protokolu Kliknutím na odkaz se uživatel vrátí na formulář smlouvy. Kliknutím na odkaz se zavře protokol a otevře obrazovku Přehled protokolů neplatných smluv (odkaz je zobrazen pouze uživatel s přiřazeným právem na tuto obrazovku). Doplňované údaje protokolu: - telefon pojistníka (nepovinné) - důvod zneplatnění (povinné) AIS Servis, s.r.o. Strana 121 z 128

122 5. Ověření pojistného a škodního průběhu na produktu Autopojištění Combi PLUS Po vyplnění identifikačních údajů o pojistníkovi je na smlouvě zpřístupněn odkaz a ikonka pro ověření pojistného a škodního průběhu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel. Po kliknutí na odkaz nebo ikonku je provedeno ověření pojistného a škodního průběhu v databázi ČKP. 5.1 Optimální varianta pojistného a škodního průběhu Po ověření pojistného a škodního průběhu se zobrazí uživateli obrazovka Optimální varianta pojistného a škodního průběhu s aktuálními daty ke dni ověření. Obrazovka 65 - Optimální varianta pojistného a škodního průběhu Pro zobrazení detailu jednotlivých variant pojistného a škodního průběhu klikne uživatel na ikonku. Poté se zobrazí výpis o době pojištění a počtu pojistných událostí, které byly začleněny do optimální varianty pojistného a škodního průběhu nositele. Obrazovka 66 - Optimální varianta pojistného a škodního průběhu - detail Po najetí myší na ikonku se zobrazí detailní informace o pojištění, viz následující obrazovka Informace o pojištění AIS Servis, s.r.o. Strana 122 z 128

123 Obrazovka 67 - Informace o pojištění 5.2 Tisk pojistného a škodního průběhu Uživatel označí pomocí zaškrtávátka variantu pojistného a škodního průběhu, kterou požaduje vytisknout (popřípadě více variant). Po stisku tlačítka vygenerován následující tisk s přehledem pojistného a škodního průběhu. bude Tisk 2 - Pojistný a škodní průběh 5.3 Návrat na formulář smlouvy Uživatel se vrátí na formulář smlouvy pomocí tlačítka. Při návratu pomocí tohoto tlačítka nebudou data o pojistném a škodném průběhu přenesena do formuláře smlouvy. AIS Servis, s.r.o. Strana 123 z 128

124 5.4 Přenos dat do formuláře smlouvy Uživatel na obrazovce Optimální varianty pojistného a škodního průběhu pomocí zaškrtávátka označí jednu variantu pojistného a škodního průběhu. Po stisku tlačítka budou údaje o vybrané variantě přeneseny do formuláře smlouvy a to do části Údaje o předchozím pojištění. Získaná data jsou následně použita při výpočtu pojistného. AIS Servis, s.r.o. Strana 124 z 128

125 6. FAQ 6.1 Nastavení Internet Explorer 7 pro práci s aplikací SUS Povolení Pop-up (vyskakovacích) oken Stejně jako v IE6 pod WindowsXP SP2 jsou v IE defaultně blokována Pop-up okna. Jejich odblokování (povolení) uživatel provede následovně: Uživatel otevře obrazovku Pop-up Blocker Setings, kterou nalezne v menu Tools pod odkazem Pop-up Blocker. Obrazovka 68 - Pop-up Blocker Settings Do položky Address of website to allow: uživatel vloží adresu serveru aplikace SUS a stiskne tlačítko. AIS Servis, s.r.o. Strana 125 z 128

126 6.1.2 Vložení serveru SUS mezi důvěryhodné servery Aplikace SUS potřebuje pro svůj provoz pod IE komponenty ActiveX. Od verze IE7 jsou defaultně blokovány pro spuštění. Řešením je zmírnit bezpečnost nebo lépe určit SUS server jako důvěryhodný. Toto provede uživatel následovně: Uživatel otevře obrazovku Internet Options, kterou nalezne v menu Tools. Obrazovka 69 - Internet Options - záložka General Na této obrazovce uživatel zvolí záložku Security. AIS Servis, s.r.o. Strana 126 z 128

127 Obrazovka 70 - Internet Options - záložka Security Na této obrazovce uživatel klikne na ikonu Trusted sites a stiskne tlačítko. Poté se uživateli zobrazí následující obrazovka. AIS Servis, s.r.o. Strana 127 z 128

128 Obrazovka 71 - Trusted sites Do položky Add this website to the zone: uživatel vloží adresu serveru aplikace SUS a stiskne tlačítko AIS Servis, s.r.o. Strana 128 z 128