GE Money Manager pro platební karty

Transkript

1 GE Money Manager pro platební karty

2 Obsah Dokonalý přehled o Vašich příjmech a výdajích...3 Přehled transakcí v sekci Karty...3 Zatříděné vs. nezatříděné transakce...4 Ruční třídění karetních transakcí...4 Zobrazení zatříděných karetních transakcí v grafech...5 Automatická kategorizace karetních transakcí...5 Zapnutá automatická kategorizace...6 Vypnutá automatická kategorizace...6 Obnovení výchozího nastavení...8 Zapínání a vypínání automatické kategorizace...9 Zapnutí automatické kategorizace...9 Vypnutí automatické kategorizace...9

3 Dokonalý přehled o Vašich příjmech a výdajích Díky službě GE Money Manager můžete mít kontrolu nad svými financemi. GE Money Manager je souborem několika užitečných nástrojů, které Vám umožní sledovat své příjmy a výdaje roztříděné podle kategorií, nebo mít pod kontrolou své budoucí úspory. Všechny informace se navíc zobrazí v přehledných grafech a tabulkách. V případě platebních karet můžete službu GE Money Manager využívat kromě samotné sekce GE Money Manager i k Přehledu transakcí. Přehled transakcí v sekci Karty Na stránku Přehled transakcí v sekci Karty se po přihlášení do Internet Banky dostanete následujícím způsobem: 1 V hlavním menu klikněte na záložku Karty. 2 Dále klikněte na Přehled transakcí. 3 Pokud jste držiteli více platebních karet, v poli Číslo karty vyberte Vámi požadovanou platební kartu a klikněte na tlačítko Zobrazit. 4 Vyhledávání je dále možné podle položek Datum od do, Částka od do, Obsahuje text a Kategorie. Pole Obsahuje text umožní textové vyhledávání, pole Kategorie zobrazí pouze transakce, u kterých je nastavena zvolená kategorie. 3

4 Zatříděné vs. nezatříděné transakce Na stránce Přehled transakcí uvidíte své karetní transakce buď automaticky zatříděné od (v případě, že jste dosud GE Money Manager nepoužívali), nebo nezatříděné (v případě, že s GE Money Managerem v Internet Bance aktivně pracujete). Pokud u transakcí nevidíte přiřazené kategorie, je to z toho důvodu, že jsme nechtěli narušit Vaše dosavadní nastavení kategorií a pravidel zapnutím automatické kategorizace. Automatickou kategorizaci jsme proto rovnou aktivovali pouze uživatelům, kteří dosud GE Money Manager nepoužívali. Příklad nezatříděné transakce Příklad zatříděné transakce Ruční třídění karetních transakcí Ruční přiřazení kategorie k jednotlivým karetním transakcím nebo vytvoření pravidla k nim je možné provést pomocí tlačítka Přidat kategorii u každé jednotlivé transakce na Přehledu transakcí. 1 Klikněte na tlačítko Přidat kategorii. Zobrazí se Vám okno Kategorie. 2 V poli Vybrat vyberte příslušnou kategorii nebo klikněte na volbu Nová a do pole uveďte název nové kategorie. Pokud požadujete Nastavit jako pravidlo kategorie, označte tuto volbu. 3 Klikněte na tlačítko Uložit. 4

5 Zobrazení zatříděných karetních transakcí v grafech Pod Přehledem transakcí se automaticky zobrazují dva typy grafů za Vámi zvolené období: Graf Odměny bene+ zobrazující odměny za nákupy u jednotlivých partnerů věrnostního programu bene+. Graf Odchozí platby zobrazující karetní transakce roztříděné podle kategorií. Automatická kategorizace karetních transakcí Na stránku Automatické kategorizace karetních transakcí se po přihlášení do Internet Banky dostanete následujícím způsobem: 1 Klikněte na GE Money Manager. 2 Dále klikněte na Automatická kategorizace. 5

6 Zapnutá automatická kategorizace Pokud jste dosud GE Money Manager ve své Internet Bance nepoužívali, máte ve výchozím nastavení automatickou kategorizaci zapnutou. Zapnutá automatická kategorizace znamená, že máte ke každé ze svých karetních transakcí počínaje datem přiřazenu kategorii na základě tzv. MCC (Merchant Category Code) klasifikace. MCC klasifikace identifikuje prodejce podle oboru podnikání. Každý platební terminál má karetními asociacemi VISA a MASTERCARD přidělen MCC kód podle oboru podnikání prodejce, který daný platební terminál provozuje. Vypnutá automatická kategorizace Pokud ve své Internet Bance GE Money Manager aktivně používáte, máte ve výchozím nastavení automatickou kategorizaci vypnutou. Je to z toho důvodu, že jsme Vám nechtěli zasahovat do Vašeho stávajícího nastavení kategorií. 6

7 Automatickou kategorizaci si samozřejmě máte možnost sami zapnout. 1 Klikněte na tlačítko Nastavit automatickou kategorizaci. Dostanete se na stránku se seznamem skupin obchodníků. 2 Kliknutím na tlačítko Přidat kategorii přiřadíte Vám nejlépe vyhovující kategorie a přizpůsobíte si automatickou kategorizaci přímo svým potřebám tak, aby reflektovala Vaši vlastní představu o třídění transakcí. Vyberte stávající kategorie volbou Vybrat nebo si vytvořte pro automatické třídění zcela nové kategorie volbou Nová. 7

8 3 Klikněte na tlačítko Uložit. Funkce automatické kategorizace je aktivována. Od této chvíle, pokud vyberete z bankomatu nebo zaplatíte platební kartou u obchodníka z aktivované skupiny obchodníků, transakce se Vám sama zařadí do Vámi vybrané kategorie, a vy už nemusíte myslet na manuální třídění. Obnovení výchozího nastavení Tlačítko Obnovit výchozí nastavení je umístěno na stránce Přehled kategorií v sekci GE Money Manager. Toto tlačítko slouží k jednoduchému vypnutí původní verze GE Money Managera včetně promazání celé historie třídění transakcí. Je určeno uživatelům, kteří původní verzi GE Money Managera používali, ale mají zájem plynule přejít do nové verze GE Money Managera se zapnutou automatickou kategorizací bez nutnosti manuálně přiřazovat kategorie ke skupinám obchodníků na stránce Automatické kategorizace karetních transakcí. Použitím tlačítka Obnovit výchozí nastavení dojde k odstranění všech kategorií, které jste k transakcím v minulosti přiřadili ručně nebo pravidlem, k odstranění všech dříve nastavených pravidel a zároveň k zapnutí automatické kategorizace karetních transakcí ve výchozí podobě. Výchozí podoba automatického třídění přednastaví námi doporučené kategorie ke všem skupinám obchodníků a od této chvíle se Vám automaticky začínají třídit karetní transakce. 8

9 Zapínání a vypínání automatické kategorizace Automatickou kategorizaci lze v rámci Internet Banky zapínat i vypínat. Zapnutí automatické kategorizace Přiřazením kategorie k jedné nebo více skupinám obchodníků na stránce Automatická kategorizace karetních transakcí (částečné zapnutí). Přiřazením kategorií ke všem skupinám obchodníků na stránce Automatická kategorizace karetních transakcí (úplné zapnutí). Použitím tlačítka Obnovit výchozí nastavení. Pozor, v tomto případě dojde k odstranění všech kategorií, které jste k transakcím v minulosti přiřadili. Vypnutí automatické kategorizace Odebráním kategorie alespoň z jedné ze skupin obchodníků na stránce Automatická kategorizace karetních transakcí (částečné vypnutí). Odebráním kategorií ze všech skupin obchodníků manuálně (úplné vypnutí). Odebráním kategorií ze všech skupin obchodníků pomocí tlačítka Odebrat kategorie (úplné vypnutí). GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, IČO , zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403, tel.: