NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

2 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ PODPORA A ROLE PAPÍRU MŮJ ÚČET AUTOMATICKÉ ÚČETNICTVÍ ZKRATKY 14 Kde nás najdete hobex hotline T hobex AG Josef-Brandstätter-Straße 2b 5020 Salcburk - Austria office@hobex.cz Zemský soud v Salcburku DVR FN 37265b DIČ. ATU /14

3 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE K ČEMU SLOUŽÍ SYSTÉM PARTNERNET HOBEX? PartnerNet hobex je bezplatný servis firmy hobex, kterým našim partnerům umožňuje nahlížet do denních obratů, převodů a jednoduše spravovat jejich účty. Možnosti náhledu a vyhodnocení, které vám dává PartnerNet hobex k dispozici jako svému smluvnímu partnerovi, zjednodušují kontrolu transakcí a představují efektivní doplněk vašeho účetnictví. Jaké informace si mohu vyžádat v systému PartnerNet hobex? PartnerNet obsahuje všechny transakce, převody, přehled převodů, které se uskutečnily prostřednictvím vašeho terminálu POS, účtu E-Commerce nebo prostřednictvím vašeho automatického terminálu. Dále máte u každého náhledu možnost vydat zobrazená data ve formě verze k tisku a poté vytisknout. K exportu svých dat můžete použít jednoduchou a efektivní verzi CSV. Vedle informací o karetních transakcích máte v PartnerNetu také možnost vyžádat si měsíční faktury za poplatky za disážio a transakce a faktury za nájem terminálů a provozní poplatek. Jaké karetní transakce najdu v PartnerNetu? Všechny transakce prováděné prostřednictvím karetních produktů Visa, MasterCard, VPay, Maestro, JCB, ELV, American Express, Diners Club a Activa PUR. Také vaše karetní transakce, které byly realizovány prostřednictvím DCC (Dynamic Currency Conversion), jsou následující den importovány do PartnerNetu hobex. 3 /14

4 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO PŘÍSTUPOVÁ DATA DO PARTNERNETU Tým zákaznického servisu hobex vám zašle při zadání vašich smluvních dat na adresu, kterou jste uvedli při uzavření smlouvy. Tento obsahuje sdělení s heslem, které potřebujete k přihlášení do systému PartnerNet hobex. Do systému PartnerNet hobex se dostanete prostřednictvím domovské stránky (zde klikněte prosím na PartnerNet Login ) nebo přímým odkazem na V případě dotazů v této souvislosti vám budou s radostí k dispozici servisní pracovníci firmy hobex. PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA Na této přihlašovací stránce prosím zadejte své partnerské ID a heslo a klikněte na Přihlášení. Své partnerské ID najdete ve všech písemných sdělení, které obdržíte od firmy hobex, resp. je získáte také od některého z našich servisních pracovníků. 4 /14

5 3. PŘEHLED úvodní stránka můj účet faktury faq odhlásit se poslední import dat aktuální informace poslední převody vaše obraty vaše převody přehled převodů souhrnné převody návod k použití podpora objednat role papíru pomocí tohoto odkazu se vždy dostanete na zde uvedenou stránku s přehledem správa vašich nastavení v systému PartnerNet a vašich smluvních údajů ukáže vám faktury vystavené firmou hobex nejčastější dotazy k tématu PartnerNet ukončí činnosti v systému PartnerNet hobex ukáže datum, ke kterému jsou transakční údaje v systému PartnerNet aktuální zde najdete nejdůležitější novinky a informace firmy hobex přímý odkaz k náhledu tisku posledních tří převodů, které byly provedeny zobrazí obraty podle data zadání ukáže všechny realizované převody a podrobnosti zde uvidíte převody, které provede v budoucnu firma hobex dodá podrobnosti o souhrnném převodu odkaz na návod k použití systému PartnerNet (pdf) odešle dotaz podpoře týmu hobex zde si můžete objednat role termopapíru pro svůj terminál POS 5 /14

6 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ VAŠE OBRATY Kliknutím na vaše obraty se dostanete k sestavě svých transakcí realizovaných u firmy hobex. Tato sestava je tříděna a shrnuta chronologicky podle data podání/data uzavření dané transakce. Kliknutím na verze CSV nebo verze k tisku získáte hotovou sestavu právě vybraných dat upravenou buď jako soubor CSV nebo jako náhled k tisku ve verzi HTML. VAŠE OBRATY - PODROBNOSTI Můžete si nechat ukázat tuto sestavu buď pro všechny své terminály nebo výběrem jednotlivých TID toto vyhodnocení omezit. Zadáním data od/do vymezíte období, ve kterém došlo k danému uzavření transakce/podání. Svou volbu prosím vždy potvrďte tlačítkem ukázat. Kliknutím na datum uzavření transakce a CARDS/ELV/DCC se dostanete na zobrazení svých terminálů. Kliknutím na ID terminálu a typ karty získáte sestavu podrobných transakcí. 6 /14

7 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ VAŠE PŘEVODY Kliknutím na vaše převody se dostanete k sestavě transakcí, které vám již byly převedeny. Tato sestava je chronologicky tříděná a shrnutá podle data převodu dané transakce. Kliknutím na verze CSV nebo verze k tisku získáte hotovou sestavu vybraných dat upravenou buď jako soubor CSV nebo jako náhled k tisku ve verzi HTML. VAŠE PŘEVODY - PODROBNOSTI Můžete si nechat ukázat tuto sestavu buď pro všechny své terminály nebo výběrem jednotlivých TID toto vyhodnocení omezit. Zadáním data od/do vymezíte období, ve kterém došlo k danému převodu. Svou volbu prosím vždy potvrďte tlačítkem ukázat. Kliknutím na datum převodu a CARDS/ELV se dostanete na zobrazení svých terminálů. Kliknutím na ID terminálu ) a typ karty získáte sestavu podrobných transakcí. 7 /14

8 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ BUDOUCÍ PŘEVODY Kliknutím na budoucí převody se dostanete k sestavě transakcí, které jste u firmy hobex podali, ještě však nebyly převedeny. Tato sestava je chronologicky tříděná a shrnutá podle předpokládaného data převodu dané transakce. Kliknutím na verze CSV nebo verze k tisku získáte hotovou sestavu vybraných dat upravenou buď jako soubor CSV nebo jako náhled k tisku ve verzi HTML. BUDOUCÍ PŘEVODY - PODROBNOSTI Můžete si nechat ukázat tuto sestavu buď pro všechny své terminály nebo výběrem jednotlivých TID toto vyhodnocení omezit. Zadáním data od/do vymezíte období, ve kterém došlo k danému převodu. Svou volbu prosím vždy potvrďte tlačítkem ukázat. Kliknutím na termín převodu a CARDS/ELV se dostanete na zobrazení podrobných transakcí. 8 /14

9 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ SOUHRNNÉ PŘEVODY Kliknutím na souhrnné převody se dostanete k sestavě transakcí, které vám již byly převedeny, s ohledem na volbu souhrnného převodu. Tato sestava je tříděná a shrnutá podle skupiny terminálů/stanoviště terminálů a chronologicky podle předpokládaného data převodu dané transakce. Kliknutím na verze CSV nebo verze k tisku získáte hotovou sestavu vybraných dat upravenou buď jako soubor CSV nebo jako náhled k tisku ve verzi HTML. SOUHRNNÉ PŘEVODY - PODROBNOSTI Můžete si nechat ukázat tuto sestavu buď pro všechny své terminály nebo výběrem jednotlivých TID toto vyhodnocení omezit. Zadáním data od/do vymezíte období, ve kterém došlo k danému převodu. Svou volbu prosím vždy potvrďte tlačítkem ukázat. Kliknutím na datum převodu a CARDS/ELV se dostanete na zobrazení jednotlivých typů karet a jejich sumarizaci. Pro nahlédnutí do podrobných transakcí prosím klikněte na typ karty. 9 /14

10 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ DODATEČNÁ ZMĚNA TRANSAKCE Uskutečnili jste transakci a chcete ji dodatečně změnit, protože byla provedena dvakrát nebo jste zadali nesprávnou částku? Otevřete jednoduše jeden ze 4 výpisů Vaše obraty / Vaše převody / Přehled převodů / Souhrnné převody. V příslušném náhledu si prosím otevřete podrobnosti požadované transakce tak, abyste ve výpisu viděli číslo dokladu transakce. NAČTENÍ DETAILŮ DOKLADU A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE Zde prosím klikněte na číslo dokladu a objeví se formulář, do kterého můžete zadat, jakým způsobem chcete transakci změnit. Kliknutím na odeslat se zašle požadavek firmě hobex a zároveň obdržíte potvrzení (na vaši uvedenou ovou adresu). Ohledně provedení změny vás bude kontaktovat pracovník servisu hobex. Respektujte prosím, že přímé změny je možno provádět jen u transakcí realizovaných kartami typu Visa, MasterCard, Maestro, VPay a JCB. Pracovníci firmy hobex vám však budou rádi nápomocni u všech ostatních požadavků na změny, které se netýkají těchto typů karet. 10 /14

11 6. PODPORA A OBJEDNÁVKA ROLÍ PAPÍRU VYŽÁDÁNÍ PODPORY Kliknutím na podpora můžete přímo v systému PartnerNet vyplnit formulář podpory a odeslat ho servisním pracovníkům firmy hobex. Ti vaši žádost obratem vyřídí. Uveďte prosím vždy dodatečně požadovanou formu kontaktu, abychom vám mohli poskytnout rychlý servis na míru. OBJEDNÁVKA ROLÍ TERMOPAPÍRU Kliknutím na objednat role papíru můžete vyplnit příslušný formulář a odeslat tak objednávku rolí termopapíru přímo firmě hobex. Potvrzení objednávky obdržíte em na adresu uvedenou ve formuláři. 11 /14

12 7. MŮJ ÚČET ÚDAJE V SYSTÉMU PARTNERNET A ÚDAJE O SMLOUVĚ Kliknutím na můj účet se dostanete přímo na přehled svých údajů o podniku, které jsou aktuálně uloženy v systému PartnerNet hobex. Název firmy a uživatelské a firemní ové adresy můžete změnit tak, že je upravíte v daných vstupních polích a poté kliknete na uložit změny. Dále najdete pod mé aktuální údaje hobex adresy pro fakturaci a adresy umístění svých terminálů používaných v systému hobex. Když přejedete myší přes některé ze zobrazených ID terminálů, ukáže se aktuální stanoviště terminálu uložené v systému hobex. FORMULÁŘ ZMĚN A ZMĚNA HESLA Kliknutím na formulář změn se dostanete na informační stránku k možným změnám, které chcete provést u kmenových dat uložených v systému hobex (jako např.: bankovní spojení, adresy nebo znění firem). Kliknutím na generovat formulář změn se dostanete na formulář ve formátu PDF k vyplnění, který můžete vytisknout, podepsat a zaslat na adresu firmy hobex za účelem oznámení požadované změny. V bodu změnit heslo můžete zadáním starého a nového hesla změnit své přístupové heslo do systému PartnerNet hobex kliknutím na tlačítko změnit heslo. 12 /14

13 8. AUTOMATIZOVANÉ ÚČETNICTVÍ Používáte účetní systém? Máme řešení automatizace vašeho účetnictví s ohledem na karetní transakce a převody. Možnost automatizovaného přemístění souborů CSV v souvislosti s importem těchto dat do vašeho systému vedení účetnictví vám pomůže optimalizovat účetnictví v souvislosti s karetními transakcemi realizovanými prostřednictvím firmy hobex. Jak funguje automatizované účetnictví u firmy hobex? CSV-File - Soubor CSV Servis reportů hobex pro vás každý den vygeneruje soubory CSV, které si můžete vyžádat také v systému PartnerNet hobex výběrem jednotlivých sestav na stránce PartnerNet. Tyto soubory CSV obsahují všechny podrobnosti o transakcích včetně data převodu a referenčního čísla. SFTP - výše uvedené soubory máte k dispozici prostřednictvím přístupu SFTP a je možno je vyzvednout prostřednictvím servisu, který jste definovali. Přístup je zakódován pomocí vámi definovaného klíče a díky tomu můžeme zajistit, že si můžete vyžádat jen svá data o obratu. Váš účetní systém - po vyzvednutí souboru na místě, které definujeme společně, můžete obsažená data importovat do svého účetního systému a přiřadit je zde svým obchodním případům. Přiřazení převodů a s tím spojené uzavření obchodního případu váš účetní software pomocí dat poskytnutých firmou hobex tak realizuje již v den převodu. Bližší informace vám poskytnou servisní pracovníci firmy hobex. 13 /14

14 9. ZKRATKY DŮLEŽITÉ ZKRATKY A POJMY CARDS Nadřazený pojem a sumarizace transakcí MA/VP/MC/VI/JC/AM/DI/AC ELV Nadřazený pojem a sumarizace transakcí při on-line platbách metodou přímého inkasa DCC Sumarizace transakcí, které byly vyúčtovány prostřednictvím Dynamic Currency Conversion MA/VP Seřazení vašich debetních karet Maestro a VPay do skupiny v PartnerNetu MC/VI/JC Seřazení vašich kreditních karet MasterCard, Visa a JCB do skupiny v PartnerNetu AM/DI Seřazení vašich kreditních karet American Expres a Dinersclub do skupiny v PartnerNetu MA Maestro JC JCB VP VPay AM American Express MC MasterCard DI Diners Club VI Visa ELV on-line platby metodou přímého inkasa hobex AG Josef-Brandstätter-Straße 2b 5020 Salzburg T F M office@hobex.cz 14 /14