UPRAVENÝ VÝNOS NA AKCII ZA ROK 2005 VYŠŠÍ, NEŽ SE OČEKÁVALO

Transkript

1 Paříž, 30. ledna 2006 Dynamický růst konsolidovaného čistého obratu za celý rok 2005: o 9,3% na srovnatelné 1 Vynikající výkon v oblasti vakcín: zvýšení o 26,9% 1 Zvýšení předpokládaného upraveného zisku 1 za rok 2005 Schválení přípravku Plavix v Japonsku Pokud nebude uvedeno jinak, údaje o růstu zmíněné v této zprávě jsou uvedeny na srovnatelné a vypočítány podle pro forma údajů roku 2004 (viz vysvětlivky) za celý rok a podle konsolidovaných údajů za čtvrté čtvrtletí. ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ Čistý obrat: zvýšení o 4,8% na 7,007 miliónů (zvýšení o 7,0% na vykázané ) Konkurence generických léků vůči přípravku Allegra a třem dalších výrobkům ve Spojených státech. Bez ohledu na tento vliv 2 zůstal čistý obrat silný na 10,6%. Úspěšné uvedení přípravku Ambien na trh 50,2% růst oblasti vakcín Skutečný odbyt 1 : zvýšení o 5,5% na 8,046 miliónů CELÝ ROK Čistý obrat: zvýšení o 9,3% na 27,311 miliónů (zvýšení o 8,4% na vykázané ) Růst tržeb přesahuje růst na světovém farmaceutickém trhu 3 14,0% růst v případě nejprodávanějších 15 výrobků Stabilita tržeb v případě jiných výrobků 26,9% růst oblasti vakcín Skutečný obrat 1 : zvýšení o 9,7% na 30,778 miliónů UPRAVENÝ VÝNOS NA AKCII ZA ROK 2005 VYŠŠÍ, NEŽ SE OČEKÁVALO Skupina očekává, že upravený růst výnosu na akcii (EPS) za celý rok 2005 se přiblíží 25%. MOŽNOST PEDIATRICKÉHO ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU AMBIEN VE SPOJENÝCH STÁTECH Skupina začíná se studiemi, jejichž provedení vyžaduje úřad FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léků). SCHVÁLENÍ PŘÍPRAVKU PLAVIX V JAPONSKU Nový zdroj růstu pro přípravek Plavix díky jeho uvedení na trh v Japonsku (ke snížení opětovaného výskytu ischemické cerebrovaskulární choroby), jež je plánováno na druhé čtvrtletí roku Definice finančních indikátorů (nekontrolovaných) naleznete v Dodatcích. 2 Kromě odbytu za prodej přípravků Allegra a Arava ve Spojených státech od září, přípravku Amaryl od října a přípravku DDAVP od července (2005 a 2004). 3 Podle IMS s využitím všech dostupných kanálů od začátku tohoto roku do konce listopadu 2005: růst farmaceutického trhu až o 6,1%; konsolidovaný růst sanofi-aventis podle IMS vyšší o 8,8%.

2 Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005 dosáhla skupina sanofi-aventis čistého obratu ve výši 7,007 miliónů, růstu o 4,8%. Pohyby směnných kurzů mely příznivý vliv 3 bodů, a změny ve struktuře Skupiny negativný vliv 0,8 bodu. Po zohlednění těchto vlivů odpovídal růst na vykázané 7,0%. Čistý obrat za celý rok 2005 činil 27,311 miliónů, což představuje růst o 9,3%. Pohyby směnných kurzů mely neutrální vliv z hlediska celého roku, zatímco změny ve struktuře Skupiny měly negativní vliv odpovídající 0,9 bodu. Po zohlednění těchto vlivů odpovídal růst na vykázané 8,4%. Čistý obrat podle podnikatelských oblastí Čistý obrat vykazovaný skupinou sanofi-aventis tvoří čistý obrat dosažený v rámci oblasti léčiv a v oblasti lidských vakcín. Léčiva Čistý obrat za čtvrté čtvrtletí v rámci oblasti léčiv, který byl ve Spojených státech zásadně ovlivněn představením generických léčiv nahrazujících přípravek Allegra, se zvýšil o 1,6% na 6,364 milióny. Čistý obrat v případě 15 nejprodávanějších výrobků se zvýšil o 6,8% na 4,112 milióny, což představuje 64,6% čistého obratu v rámci oblasti léčiv vůči čistému obratu ve výši 61,5% za stejné období v roce Pokud by ve Spojených státech nedošlo k nahrazení přípravků Allegra a Amaryl generickými léky, růst v případě 15 nejprodávanějších výrobků by byl vyšší o 15,7%. Čistý obrat za celý rok 2005 činí 25,249 miliónů, což představuje růst 8,1%. Čistý obrat v případě 15 nejprodávanějších výrobků se zvýšil o 14,0% na 16,188 miliónů, což představuje nárůst o 64,1% čistého obratu v rámci oblasti léčiv, versus 60,8% za rok Pokud by ve Spojených státech nedošlo k nahrazení přípravků Allegra a Amaryl generickými léky, růst v případě 15 nejprodávanějších výrobků by vzrostl o 16,8%.

3 Čistý obrat 4Q 2005 Čistý obrat 2005 Lovenox % 2, % Plavix % 2, % Taxotere % 1, % Eloxatin % 1, % Stilnox /Ambien /Ambien CR % 1, % Allegra % 1, % Lantus % 1, % Tritace % 1, % Copaxone % % Aprovel % % Amaryl % % Actonel % % Depakine % % Xatral % % Nasacort % % Celkem 4, % 16, % Celkem pro 15 nejprodávanějších výrobků, bez vlivu na přípravky Allegra a Amaryl ve Spojených 4, % 16, % státech * * Kromě odbytu za prodej přípravku Allegra od září a přípravku Amaryl od října ve Spojených státech (2005 a 2004) Čistý obrat za čtvrté čtvrtletí jiných farmaceutických výrobků klesl o 6,6% a dosáhl 2,252 miliónů. Tento pokles byl způsoben částečně uvedením generického přípravku nahrazujícího přípravek DDAVT (pokles o 79,4%) a Arava (pokles od 79,2%) ve Spojených státech, a částečně také snížením cen ve Francii. Čistý obrat za celý rok 2005 v případě jiných farmaceutických výrobků klesl o 1,1% v porovnání s předchozím rokem a dosáhl 9,061 miliónů. Lidské vakcíny Čistý obrat z prodeje v oblasti lidských vakcín vzrostl o 50,2% a dosáhl tak 643 miliónů. Za celý rok 2005 byl vykázán čistý obrat ve výši 2,061 miliónů, což je nárůst o 26,9% na srovnatelné. Oblast lidských vakcín byla během roku 2005 značně posílena úspěšným uvedením tří výrobků ve Spojených státech: V případě vakcíny Menactra, uvedené na trh v březnu 2005, určené pro prevenci meningokokální meningitidy, bylo dosaženo čistého obratu ve výši 179 miliónů. Po skvělé první čtvrtině roku 2005, kdy v Americe probíhaly očkovací kampaně na počátku školního roku, dosáhla vakcína Menactra během poslední čtvrtiny pevného odbytu. Během roku 2005 bylo vyvezeno více než 3 milióny dávek a na rok 2006 se plánuje zvýšení kapacity

4 výroby na téměř 6 miliónů dávek. Nový závod s výrobní kapacitou minimálně 20 miliónů dávek by měl být uveden do provozu v roce Vakcína Decavac (posilovací vakcína bez konzervačních látek proti záškrtu a tetanu pro dospělé), uvedená na trh ve Spojených státech v lednu 2005, zaznamenala čistý obrat ve výši 180 miliónů. Vakcína Adacel (posilovací kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému kašli pro dospívající a pro dospělé), která byla ve Spojených státech uvedena na trh v červenci 2005, zaznamenala čistý obrat ve výši 26 miliónů. Ve čtvrtém čtvrtletí byla vakcína doporučena Poradním výborem americké CDC pro imunizační praxi (ACIP) a očekává se, že rozšíří trh s vakcínami proti záškrtu a tetanu. Očkovací období proti chřipce ve Spojených státech bylo za rok 2005 neúspěšnější v celé americké historii odvětví výroby vakcín prodalo se na 64 miliónů dávek. Důvodem bylo hlavně prodloužení normálního očkovacího období na listopad a prosinec, aby byla splněna poptávka trhu, a také z důvodu přijetí vládních smluv týkajících se strategických rezerv zásob na dané období. Koncem roku 2005 ukázaly předběžné výsledky studií vedených ve Francii s první zkušební vakcínou obsahující pomocnou látku proti pandemii ptačí chřipky způsobenou kmenem viru H5N1 dobrou imunitní odezvu u značného množství dobrovolníků. Čistý obrat 4Q 2005 Čistý obrat 2005 Vakcíny proti dětské obrně/ černému % % kašli/hemofilní chřipce Posilovací vakcíny pro dospělé % % Vakcíny proti chřipce % % Vakcíny pro očkování na cesty % % Vakcíny proti meningitidě / zápalu plic % % Jiné vakcíny % % Celkem % 2, % Sanofi Pasteur MSD, podnik se společnou majetkovou účastí se společností Merck & Co v Evropě, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí čistého obratu ve výši 161 miliónů, což odpovídá poklesu o 5,5% na vykázané. Co se týče celého roku 2005, zaznamenal tento podnik odrat ve výši 688 miliónů, což odpovídá růstu 5,7% na vykázané. Zisky byly nepříznivě ovlivněny zářijovým dočasným odkladem schvální přípravku Hexavac k prodeji na trhu (čistý obrat ve výši 43 miliónů v roce 2005 vs. 86 miliónů v roce 2004). Vyloučíme-li Hexavac, čistý obrat dosažný Sanofi Pasteur MSD by činil 14,1% na vykázané. Tento obrat nekonsoliduje skupina sanofi-aventis.

5 Čistý obrat z hlediska geografických oblastí Čistý obrat Čistý obrat 4Q 2005 na 2005 na srovnatelné srovnatelné Evropa 3, % 12, % Spojené státy 2, % 9, % Jiné země 1, % 5, % Celkem 7, % 27, % V Evropě byl zaznamenán růst čistého obratu o 4,2% hlavně z důvodu méně dynamického výkonu v Německu a ve Francii. V Německu se více projevil tlak na ceny, zejména kvůli rozšíření referenčního cenového systému na nové terapeutické třídy. Ve Francii byly tržby nepříznivě ovlivněny reformami ve zdravotnictví a snižováním cen. Za celý rok 2005 byl růst tržeb v Evropě posílen dynamickým výkonem v rámci celého portfolia, hlavně díky přípravkům Lantus (růst o 40,5%), Eloxatin (růst o 31,4%), Texotere (růst o 20,1%) a Plavix (růst o 20,5%). Růst tržeb ve čtvrtém čtvrtletí byl ve Spojených státech ovlivněn nahrazením čtyř výrobků generickými léky a vzrostl o 2,6%. Nehledě na ovlivnění těchto čtyř výrobků by tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhly 21,2%. Během celého roku tržby vzrostly o 11,5%; nezohledníme-li vliv konkurence generických přípravků na čtyři zmíněné výrobky, růst tržeb za celý rok 2005 by byl dosáhl 17,4%. V jiných zemích se růst tržeb opět ve čtvrtém čtvrtletí urychlil a dosáhl 9,5%. Skutečný obrat Skutečný obrat udává celkové působení výrobků sanofi-aventis na trhu. Skutečný obrat za celý rok 2005 dosáhl výše 30,778 miliónů, růstu o 9,7%. Skutečný obrat za čtvrté čtvrtletí vzrostl o 5,5% na 8,046 miliónů. Skutečný obrat v případě přípravku Plavix /Iscover : Čistý obrat 4Q 2005 Čistý obrat 2005 Evropa % 1, % Spojené státy % 2, % Jiné země % % Celkem 1, % 4, % Skutečný obrat z prodeje přípravku Plavix za čtvrté čtvrtletí vzrostl o 13,5% na 1,331 miliónů. Skutečný obrat z prodeje tohoto přípravku za celý rok 2005 činí 4,739 miliónů, což představuje růst o 17,1%. Ve Spojených státech se za rok 2005 zvýšilo množství předpisů (TRx) přípravku Plavix o 12,9% 4. Prodej výrobku těžil ze stabilního prodloužení délky léčby a většího průniku na všechny trhy. 4 Podle IMS NPA 3 kanály 2005.

6 V lednu 2006 povolil úřad FDA prioritní přezkoumání doplňkové nové aplikace léku Plavix pro léčbu pacientů, jež utrpěli akutní infarkt myokardu s elevací ST segmentu. Výsledky studie CHARISMA budou zveřejněny Americké kardiologické společnosti (ACC) v březnu Plavix, jehož prodej byl nedávno schválen na trhu v Japonsku jako léku pro snížení opětovného výskytu ischemické cerebrovaskulární choroby, se začne v této zemi prodávat během druhého čtvrtletí roku Skutečný obrat v případě přípravku Aprovel /Avapro /Karvea : Čistý obrat 4Q 2005 Čistý obrat 2005 Evropa % % Spojené státy % % Jiné země % % Celkem % 1, % Skutečný obrat z prodeje přípravku Aprovel /Avapro /Karvea za čtvrté čtvrtletí dosáhl celkem 428 miliónů, což odpovídá růstu 9,7%. Skutečný obrat z prodeje tohoto přípravku za celý rok 2005 činí 1,559 miliónů, což odpovídá růstu o 8,9%. Ve Spojených státech se za rok 2005 zvýšilo množství předpisů (TRx) přípravku Avapro o 11,5% 4.

7 Rozdělení podle výrobků Geografické rozdělení konsolidovaného čistého obratu podle výrobků Q čisté prodeje na na na Evropa srovnatelné USA srovnatelné Jiné srovnatelné země Lovenox % % % Plavix % % % Taxotere % % % Eloxatin % % % Stilnox /Ambien / Ambien % % % CR TM Allegra % % % Lantus % % % Tritace % % Copaxone % % 13 - Aprovel % % Amaryl % % % Actonel % % Depakine % % Xatral % % % Nasacort % % 8 -

8 čisté prodeje 2005 na na na Evropa srovnatelné USA srovnatelné Jiné srovnatelné země Lovenox % 1, % % Plavix 1, % % % Taxotere % % % Eloxatin % % % Stilnox /Ambien / Ambien % 1, % % CR TM Allegra % 1, % % Lantus % % % Tritace % % % Copaxone % % % Aprovel % % Amaryl % % % Actonel % % Depakine % % Xatral % % % Nasacort % % 28 - Čistý obrat z prodeje přípravku Lovenox, předního nízkomolekulárního heparinu na trhu, vzrostl o 9,0% na 572 miliónů. Růst výrobku je stále posilován rozšířením jeho použití v lékařské profylaxi a přechodem od nefrakciovaných heparinů. Výsledky studie VITAE ukázaly, že venózní trombotické onemocnění zůstává hlavní příčinou úmrtí ve Spojených státech, kde na toto onemocnění ročně umírá přes 300,000 pacientů, přičemž pouhých 7% je diagnostikováno a léčeno. Výsledky studie EXTRACT zaměřené na léčbu akutních koronárních syndromů s elevací ST segmentu budou oznámeny Americké kardiologické společnosti (ACC) v březnu Ve čtvrtém čtvrtletí byl zaznamenán v rámci prodeje přípravku Allegra, jež musí ve Spojených státech od září čelit konkurenčním generickým přípravkům, čistý obrat ve výši 160 miliónů (pokles o 58,5%), z čehož tvoří 87 miliónů (pokles o 72,2%) čistý obrat dosažený ve Spojených státech. Autorizovanou generickou verzi výrobku představila ve Spojených státech dne 14. září 2005 společnost Prasco Laboratories, tato verze dosáhla v prosinci 2005 v rámci množství předepsaného generického fexofenadinu 42,8%. V Japonsku dosáhl přípravek Allegra čistého obratu ve výši 205 miliónů, což odpovídá nárůstu o 34,8%. Ve čtvrtém čtvrtletí byl v případě přípravku Taxotere zaznamenán vynikající prodej v Evropě. Ve Spojených státech prodej výrobku během roku 2005 stále rostl, ale stále čelí silnému konkurenčnímu prostředí, hlavně kvůli generickým formám paclitaxelu. Hlavními důvody růstu v případě přípravku Taxotere jsou jeho indikace jako léku pro adjuvantní léčbu rakoviny prsu a léčbu rakoviny prostaty odolné vůči hormonům, plus potenciální další indikace. Po rané fázi studie HER-2 zaměřené na léčbu pacientek s rakovinou prsu při kombinaci přípravků Taxotere a Herceptin, s nebo bez doroxubicinu, se prokázalo značné zlepšení v míře přežití bez příznaků nemoci (studie BCIRG 006

9 předběžná analýza). V případě ramena studie bez dávek doroxubicinu byl zaznamenán klinický přínos se sníženou toxicitou. Je pravděpodobné, že výrobek bude mít ještě další dvě nové indikace a to při léčbě pokročilé rakovině žaludku a rakovině hlavy/krku. Koncem roku 2005 udělil úřad FDA povolení k prioritnímu přezkoumání nové indikace přípravku Taxotere jako léku pro doplňkovou aplikaci v případě standardní léčby pokročilého stádia rakoviny žaludku (cisplatina a 5-fluorouracil). Nová léková aplikace léku Taxotere pro léčbu rakoviny hlavy a krku se začne uplatňovat během roku Čistý obrat za čtvrté čtvrtletí v případě přípravku Ambien /Ambien CR ve Spojených státech vzrostl o 23,5% na 383 miliónů. Byl výrazně posílen vynikajícím prodejem přípravku Ambien CR, který byl od října 2005 podporován více než 3,000 odbornými obchodními zástupci. Do konce prosince představovalo množství předpisů léku Ambien CR zhruba 14,5% 5 všech předepsaných léků v rámci řady Ambien. Celkový podíl řady Ambien na trhu se v prosinci zvýšil na 44,7% 6. Skupina také obdržela písemnou žádost od amerických zdravotních úřadů o provedení pediatrických studií s použitím Ambienu. V Japonsku se v roce 2005 zvýšil růst přípravku Myslee (skutečný obrat) o 20,1% na 109 miliónů. V roce 2005 zaznamenal přípravek Myslee podíl na trhu odpovídající 27,0% 7, což se rovná zvýšení o více než 3 body. Ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal Eloxatin další velmi dobrý úspěch z hlediska prodeje. Výrobek dosáhl podílu na trhu jako lék pro adjuvantní léčbu rakoviny tračníku a konečníku v Evropě a ve Spojených státech (57,2% 8 podílu na trhu ve Spojených státech pacienti ve stádiu III). Ve Francii a ve Spojených státech dosahuje aplikace nového složení 80% užití Eloxatinu. Skupina plánuje představit lék s tímto novým složením v roce 2006 v několika evropských zemích. Ve čtvrtém čtvrtletí si Lantus, přední inzulín na trhu a jediný analogový inzulín s 24- hodinovým účinkem, stále vedl výborně čistý obrat se zvýšil o 45,0% na 345 miliónů. V roce 2005 se inzulín Lantus dostal mezi nejprodávanější přípravky čistý obrat vzrostl o 47,5%, dosáhl tedy 1,214 miliónů. Ve Spojených státech dosáhl v prosinci 2005 výrobek podílu na trhu ve výši 30,4% 6. Od začátku čtvrtého čtvrtletí čelil Amaryl ve Spojených státech konkurenci generických léčiv, což zapříčinilo propad čistého obratu z prodeje výrobku o 28,6% během tohoto období (tržby v Americe poklesly o 86,2%). Autorizovaná generická verze Amarylu, kterou začala společnost Prasco Laboratories prodávat na začátku čtvrtého čtvrtletí, dosáhla v prosinci ,6% v rámci množství předepsaného glimepiridu. 5 Podle IMS NPA 2 kanály týdně 6 Podle IMS NPA 3 kanály prosinec Podle IMS Retail + Hospital (hodnota) MAT listopad Zdroj: Intrinsiq Research Rolling 3 měsíce listopad 2005

10 Poslední události 10. listopadu listopadu 2005 Sanofi Pasteur oznamuje, že uzavřela smlouvu s francouzskou vládou na výrobu vakcín proti pandemii chřipky. Zveřejnění výsledků studie RIO-Lipidy v časopise New England Journal of Medicine. 2. prosince 2005 Udělení prioritního přezkoumání léku Taxotere jako doplňkové nové lékové aplikace v rámci nové indikace: pokročilá rakovina žaludku. Oznámení výsledků první předběžné analýzy účinnosti a aktualizovaných analýz 8. prosince 2005 bezpečnosti z fáze III studie BCIRG 006 zaměřené na léčbu rakoviny prsu (Taxotere v kombinaci s Herceptinem ). 15. prosince 2005 Sanofi Pasteur oznamuje předběžné výsledky studie první vakcíny s pomocnou látkou proti pandemii ptačí chřipky způsobenou kmenem viru H5N1, které ukázaly dobrou imunitní odezvu v případě značného množství dobrovolníků. 22. prosince 2005 Prodloužení spolupráce mezi sanofi-aventis a společností Regeneron Pharmaceuticals v programu TRAP (VEGF). Úřad FDA vydává písemnou žádost o provedení pediatrických studií léku Ambien. 11. ledna ledna ledna ledna ledna 2006 Finanční kalendář February 24, 2006 March 22, 2006 May 5, 2006 May 31, 2006 August 2, 2006 Společnost Pfitzer odkupuje práva společnosti sanofi-aventis na přípravek Exubera za 1,3 miliard amerických dolarů podle ustanovení o změně řízení práv. Udělení FDA prioritního přezkoumání léku Plavix jako doplňkové nové lékové aplikace v rámci nové indikace: akutní fáze infarktu myokardu. Oznámení o schválení Plavixu na trhu v Japonsku za účelem snížení opětovného výskytu mozkové mrtvice; výrobek bude uveden na japonský trh ve druhém čtvrtletí roku Schválení přípravku ANDA společnosti Apotex jako generické verze clopidogrelu. Clopidogrel bisulfát zůstává nadále chráněn patentem. Začátek soudního řízení ohledně patentu je plánován na 3. duben Skupina sanofi-aventis je připravená důrazně bránit svá práva Full-Year Results Analyst/Investor Meeting in Paris Analyst/Investor Meeting in New York 1st Quarter 2006 Sales and Results Annual General Meeting 2nd Quarter and 1st Half 2006 Sales and Results September 19, 2006 Analyst/Investor Meeting in Paris September 27, 2006 Analyst/Investor Meeting in New York October 31, rd Quarter 2006 Sales and Results

11 Prohlášení do budoucnosti Tato informace obsahuje vyjádření, která mají charakter vyjádření do budoucnosti ve smyslu U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady a s nimi spojené předpoklady, prohlášení ohledně plánů, cílů a očekávání vzhledem k budoucím operacím, produktům a službám a prohlášení týkající se budoucích výkonů. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy očekává, předpokládá, věří, zamýšlí, odhaduje a podobnými výrazy. I když je vedení sanofi-aventis přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři upozorňují, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu sanofi-aventis, což může způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které byly popsány, zahrnuty nebo promítnuty v těchto vyjádřeních do budoucnosti. Níže uvedené faktory, mezi jinými riziky a nejistotami, které jsou popsány v našich veřejných záznamech u SEC a AMF, předložených sanofi-aventis a Aventis, včetně těch, uvedených podle Prohlášení do budoucnosti a Rizikových faktorů ve výroční zprávě sanofi-aventis na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2003 a těch, uvedených v Upozornění týkajícím se Prohlášení do budoucnosti a Rizikových faktorů ve výroční zprávě sanofi-aventis na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince Sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky ohledně poskytování doplňujících informací nebo oprav žádného z prohlášení do budoucnosti.

12 DODATKY: Seznam dodatků: Dodatek 1: Vysvětlivky Dodatek 2: Čistý obrat za čtvrté čtvrtletí roku 2005 podle výrobků Dodatek 3: Čistý obrat za celý rok 2005 podle výrobků Dodatek 1: Vysvětlivky Pro forma čistý obrat za rok 2004: Pro forma čistý obrat za rok 2004 je uveden pro účely srovnání v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) a jako kdyby byla nabídka pro společnost Aventis předložena 1. ledna 2004; nezahrnuje čistý obrat z prodeje výrobků odebraných na žádost antitrustových úřadů (Arixtra, Fraxiparin a Campto) a obrat z prodeje výrobků společnosti Aventis Behring odebraných v březnu Srovnatelný čistý obrat: Když odkazujeme na změnu v našem obratu na srovnatelné, míníme tím, že vylučujeme vliv pohybů směnných kurzů a změny ve struktuře Skupiny (získání a odebrání podílů v podnicích a práv na výrobcích, a změny v metodě konsolidace v případě konsolidovaných podniků). Pro jakákoli dvě období vylučujeme vliv směnných kurzů překalkulováním obratu za předchozí období na směnných kurzů použitých v minulém období. Vylučujeme vliv akvizicí zahrnutím odbytu do části přecházejícího období rovnající se části aktuálního období, během kterého jsme vlastnili podnik nebo práva na produkt podle informací o prodeji, které obdržíme od strany, od které akvizici získáváme. Podobně vylučujeme odbyt v relevantní části předcházejícího období, jestliže jsme prodali podnik nebo práva na výrobek. V případě změny metody konsolidace, předcházející období je překalkulováno na metody použité pro aktuální období. Sesouhlasení pro forma vykázaného čistého obratu za rok 2004 se srovnatelným pro forma čistým obratem za rok 2004: Miliónů 2004 Pro forma čistý obrat za rok ,199 Vliv změn ve struktuře Skupiny (212) Vliv změn směnných kurzů (3) Srovnatelný pro forma čistý obrat za rok ,984 Miliónů 4. čtvrtletí 2004 Pro forma čistý obrat za 4. čtvrtletí roku ,551 Vliv změn ve struktuře Skupiny (51) Vliv změn směnných kurzů 189 Srovnatelný pro forma čistý obrat za 4. čtvrtletí roku ,689

13 Skutečný obrat: Jestliže odkazujeme na skutečný obrat z prodeje výrobku, míníme tím konsolidovaný čistý obrat, kromě prodeje výrobků našim aliančním partnerům, ale včetně obratu z prodeje realizovaného skrze naše aliance, který není zahrnutý do našeho konsolidovaného čistého obratu (v případě přípravků Plavix /Iscover (clopidogrel) a Aprovel /Avapro /Karvea (irbesartan) společnosti Bristol-Myers Squibb a v případě přípravku Stilnox společnosti Fujisawa). Naši alianční partneři nám poskytují informace ohledně svého zisku, abychom byli schopní vypočítat skutečný obrat. Myslíme si, že skutečný obrat je užitečným měřítkem, protože ukazuje celkové působení našich výrobků na trhu. Sesouhlasení čistého obratu se skutečným obratem: Miliónů * Čistý obrat 27,311 24,984 Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku 2,713 2,363 Plavix /Iscover společnosti Bristol-Myers Squibb Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku Aprovel /Avapro /Karvea společnosti Bristol-Myers Squibb Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku Stilnox /Myslee společnosti Fujisawa Skutečný obrat 30,778 28,067 * Pro forma čistý obrat Miliónů 4. čtvrtletí čtvrtletí 2004 * Čistý obrat 7,007 6,689 Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku Plavix /Iscover společnosti Bristol-Myers Squibb Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku Aprovel /Avapro /Karvea společnosti Bristol-Myers Squibb Nekonsolidovaný obrat bez obratu z prodeje přípravku Stilnox /Myslee společnosti Fujisawa Skutečný obrat 8,046 7,624 * Pro forma čistý obrat Upravený výnos na akcii (upravený EPS): Upravený výnos na akcii definujeme jako účetní čistý příjem za akcii (stanovený podle IFRS) upravený tak, aby nezahrnoval (i) materiální vlivy účtování při nákupu v případě akvizice společnosti Aventis a (ii) integrační a restrukturalizační náklady spojené s akvizicí. Podle skupiny sanofi-aventis mohou investoři díky vyloučení těchto vlivů z čistého obratu lépe pochopit základní ekonomický výkon sloučené Skupiny. Materiální vlivy aplikace účtování při nákupu v případě akvizice jsou následující: náklady, které vznikají z důvodu přeměření zásob při tržní hodnotě, bez daně; amortizační výdaj/výdaj za znehodnocení, který vzniká z důvodu přeměření nehmotného majetku společnosti Aventis, bez daně; jakékoli znehodnocení zaúčtované vůči hodnotě podniku, jež vzniká při akvizici. Skupina sanofi-aventis také nezahrnuje do upraveného čistého obratu integrační a restrukturalizační náklady spojené s akvizicí.

14 Dodatek 2: Čistý obrat za čtvrté čtvrtletí roku 2005 podle výrobků Q čistý obrat Q čistý obrat (srovnatelný) Q čistý obrat Lovenox Plavix Taxotere Eloxatin Stilnox /Ambien / Ambien CR TM Allegra Lantus Tritace Copaxone Aprovel Amaryl Actonel Depakine Xatral Nasacort Celkem 4,112 3,849 3,749 Jiné produkty 2,252 2,412 2,393 Celkem léčiva 6,364 6,261 6,142 Vakcíny Čistý obrat celkem 7,007 6,689 6,551

15 Dodatek 3: Čistý obrat za celý rok 2005 podle výrobků Q čistý obrat Q pro forma čistý obrat (srovnatelný) Q pro forma čistý obrat Lovenox 2,143 1,883 1,892 Plavix 2,026 1,685 1,670 Taxotere 1,609 1,426 1,434 Eloxatin 1,564 1,198 1,203 Stilnox /Ambien / Ambien CR TM 1,519 1,373 1,388 Allegra 1,345 1,480 1,503 Lantus 1, Tritace 1, Copaxone Aprovel Amaryl Actonel Depakine Xatral Nasacort Celkem 16,188 14,194 14,247 Jiné produkty 9,061 9,165 9,328 Celkem léčiva 25,249 23,359 23,575 Vakcíny 2,062 1,625 1,624 Čistý obrat celkem 27,311 24,984 25,199