Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily z 617,0 mil. EUR na 697,7 mil. EUR (+13,1 %) Provozní výnosy vzrostly z 2 118,6 mil. EUR na 2 330,7 mil. EUR (+10,0 %) Všeobecné administrativní náklady se zvýšily z 1 323,1 mil. EUR na 1 404,9 mil. EUR (+6,2 %) Provozní zisk se zlepšil ze 795,5 mil. EUR na 925,8 mil. EUR (+16,4 %) Zisk před zdaněním vzrostl z 576,2 mil. EUR na 706,6 mil. EUR (+22,6 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 335,7 mil. EUR na 448,7 mil. EUR (+33,7 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % v roce na 60,3 % v prvním pololetí Návratnost kapitálu činila v první polovině roku (po navýšení kapitálu) 13,9 % oproti 19,0 % za celý rok Celková bilanční suma se zvýšila ze 152,7 mld. EUR ke konci roku na 160,2 mld. EUR (+5,0 %) Zisk na akcii vzrostl z 1,40 EUR na nynějších 1,52 EUR Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) činil k 30. červnu 9,8 % (oproti 6,8 % ke konci roku ), ukazatel solventnosti činil 13,5 % po 11,0 % koncem roku (zákonem požadováno 8,0 %) * Všechny srovnávané hodnoty se vztahují k prvnímu pololetí, pokud není uvedeno jinak Shrnutí vývoje prvního pololetí roku V prvním pololetí dosáhla Erste Bank čistého zisku po menšinových podílech ve výši 448,7 mil. EUR, což je o 33,7 % více než ve stejném období minulého roku. Skvělý výsledek prvního pololetí svědčí o působivém pokračování našeho růstu, objasnil předseda představenstva Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Ve volatilním prostředí kapitálového trhu je význam našich více než 15 milionů klientů obzvláště velký. Jsme tak vždy schopni vyrovnat volatilní zisky z obchodních operací úrokovými výnosy a čistými příjmy z poplatků a provizí. V důsledku zlepšujícího se úrokového prostředí a nadcházejícímu převzetí rumunské Banca Comerciala Romana vidíme druhou polovinu roku optimisticky, komentoval Treichl výsledky za první pololetí. Provozní výnosy se navzdory slabšímu čistému zisku z obchodních operací způsobenému vývojem na trhu zvýšily o celkem 10,0 % na 2 330,7 mil. EUR, což je silnější nárůst než 61 procentní nárůst všeobecných administrativních nákladů (1 404,9 mil. EUR). Z toho vyplývá provozní zisk ve výši 925,8 mil. EUR (+16,4 % oproti minulému roku). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,8 % za rok na 60,3 % ve sledovaném období. Úspěšné navýšení kapitálu v hodnotě 2,9 mld. EUR v prvním čtvrtletí vedlo dle očekávání k poklesu návratnosti kapitálu z 19,0 % za rok na nynějších 13,9 %. Celková 1 Od 9. srpna (datum uzavření transakce) je v účetní závěrce zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Od 1. ledna je povinná aplikace nových Mezinárodních účetních standardů IAS 32 (finanční nástroje: údaje a zobrazení) a IAS 39 (finanční nástroje: vyjádření a ocenění) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB, což ovlivnilo především zobrazení obchodu s cennými papíry, ohodnocení úvěrů a vykazování hybridního kapitálu. Veškeré uvedené hodnoty za minulý rok a uvedené změny v procentech se vztahují k těmto upraveným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS 32 a IAS 39 byly oznámeny v tiskových zprávách 3. května a 6. prosince, které jsou zveřejněny na internetové stránce Erste Bank ( Strana 1 / 16

2 bilanční hodnota skupiny Erste Bank se v prvním pololetí zvýšila o 5,0 % na 160,2 mld. EUR. Vstup na Ukrajinský trh Dne 28. července společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG oznámila, že rozšiřuje svůj obchodní model retailové banky také na Ukrajinu. Po důkladné analýze trhu vstupuje na ukrajinský trh prostřednictvím akvizice majoritního (50,5%) podílu v Bank Prestige za 27,7 milionů EUR 2. Kupní cena odpovídá poměru ceny k účetní hodnotě ve výši 1,18. Bank Prestige byla založena v prosinci roku skupinou zušených a velmi úspěšných ukerajinských bankovních manažerů a během krátké doby se z ní stala velmi slibná nová banka na ukrajinském bankovním trhu. K dosáhl vlastní kapitál banky 46,5 milionů EUR. Celková hodnota aktiv činila 99,1 milionů EUR a má téměř 100 zaměstnanců. Takovýto vstup na ukrajinský trh spojuje nejlepší místní odborné znalosti a mezinárodní zkušenosti a umožní Erste Bank brzy zaujmout pozici na jednom z nejnadějnějších bankovních trhů střední a východní Evropy, uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. Dosud jsme v rámci různých privatizací získali ve střední a východní Evropě 10 bank. Naším vstupem na ukrajinský trh ukážeme, že umíme pobočkovou síť nejen restrukturalizovat, ale také vybudovat. Erste Bank je přesvědčena, že touto formou vstupu na ukrajinský trh a spoluprací se zkušenými partnery našla nejlepší způsob vstupu na tento trh, zejména v souvislosti s potřebnými kapitálovými investicemi a výnosovými možnostmi. Expanze na Ukrajinu znamená rovněž lepší servis klientů, kteří jsou na tomto trhu činní. Výhled Společnost Erste Bank znovu potvrzuje cíle, které si stanovila při převzetí největší rumunské banky Banca Comerciala Romana (uzavření transakce se očekává v září ). Pro vývoj obchodů v letech až 2009 se tak předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 měla činit méně než 55 %. V důsledku silného nárůstu vlastního kapitálu o téměř 70 % v souvislosti s navýšením kapitálu Erste Bank na začátku roku dojde v tomto obchodním roce k poklesu návratnosti kapitálu. Tato hodnota by však v následujících letech měla opět růst a v roce 2009 činit %. Pro rok očekává management nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 % bez zahrnutí výnosů společnosti Banca Comerciala Romana. I. VÝVOJ VÝSLEDKU V DETAILU 1 6/ Změna v 1 6/ upraveno % Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 8,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 4,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 13,1 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 29,5 Všeobecné administrativní náklady , ,1 6,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9-44,2 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 90,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 22,6 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 33,7 2 Kurz měny k : 1 EUR = 6,4322 HRN. Strana 2 / 16

3 Čistý úrokový výnos Pro první pololetí byl charakteristický značný nárůst úroků a objemu úvěrů v obchodech s klienty. Např. ve středo- a východoevropských dceřinných společnostech se objem úvěrů zvýšil oproti roku o 11,2 %. Čistý úrokový výnos se za první pololetí podařilo zvýšit oproti předešlému roku o 8,2 % z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR. Pozitivní vývoj započatý v prvním čtvrtletí ve druhém čtvrtletí ještě zesílil a tento nárůst je zřetelný v celé skupině Erste Bank. Jedinou výjimkou byly spořitelny křížového garančního systému, kde byl zaznamenán mírný pokles. Čistou úrokovou marži se v prvním pololetí ve srovnání s rokem podařilo s hodnotou 2,07 % udržet na stabilní úrovni, a to jak v Rakousku s téměř 1,6 %, tak i ve střední a východní Evropě s průměrně 3,5 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí () Skupina Erste Bank 1 6/ 1 6/ Změna v % Úvěrové obchody 91,5 95,4-4,1 Platební styk 253,3 231,7 9,3 Obchodování s cennými papíry 237,8 175,4 35,6 Z toho: Obchody investičních fondů 110,1 71,4 54,2 Poplatky za zprávu CP 26,6 24,5 8,6 Brokerské poplatky 101,1 79,5 27,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 35,3 38,0-7,1 Zprostředkování staveb. spoření 15,5 15,8-1,9 Obchodování s cizími měnami 18,7 18,9-1,1 Ostatní 45,6 41,8 9,1 Celkem 697,7 617,0 13,1 I nadále pozitivní vývoj zaznamenaly čisté příjmy z poplatků a provizí, které oproti stejnému období předchozího roku vzrostly o 13,1 % ze 617,0 mil. EUR na 697,7 mil. EUR. Důvodem tohoto pozitivního trendu je především obchodování s cennými papíry, kde došlo k nárůstu výnosů o 35,6 % na 237,8 mil. EUR. Rovněž výnosy z platebního styku zaznamenaly výrazný nárůst o 9,3 % na 253,3 mil. EUR. Čisté příjmy z provizí z úvěrového obchodu mají v zemích středních a východní Evropy v meziročním srovnání klesající tendenci zejména v důsledku změněné metodiky časového rozlišení. Celkem byl nárůst čistého příjmu z poplatků a provizí s 14,5 % v Rakousku (včetně segmentů Mezinárodní obchod a Podnikové centrum) vyšší než ve střední a východní Evropě s 10,7 %. Čistý zisk z obchodních operací V důsledku výrazného zhoršení situace na trhu se - dle očekávání - ve druhém čtvrtletí nepodařilo udržet extrémně dobrý čistý zisk z obchodních operací prvního čtvrtletí. V meziročním srovnání pololetních výsledků však tato položka zaznamenala především v obchodu s cizími měnami přesto nadprůměrný nárůst o 29,5 % na 136,2 mil. EUR, což je důsledek excelentních výsledků za první tři měsíce. Obchody s cennými papíry a deriváty zaznamenaly v posledních měsících mírný pokles kvůli velmi negativnímu tržnímu prostředí. Strana 3 / 16

4 Výnosy z pojišťovací činnosti Výrazný pokles o 44,2 % z 26,9 mil. EUR na 15,0 mil. EUR zaznamenaly výnosy z pojišťovací činnosti. Důvodem byl negativní vývoj v rámci ocenění a výnosů při obchodování s cennými papíry, který byl způsoben rostoucími úroky. Atypicky dobré výsledky za prvních šest měsíců roku se kvůli vývoji na kapitálových trzích v prvním pololetí nepodařilo zopakovat. Všeobecné administrativní náklady Změna 1 6/ 1 6/ v % Personální náklady 822,7 761,4 8,1 Ostatní administrativní náklady 413,7 394,4 4,9 Mezisoučet 1 236, ,8 7,0 Odpisy 168,5 167,3 0,7 Celkem 1 404, ,1 6,2 Všeobecné administrativní náklady vzrostly v prvním pololetí celkem o 6,2 % z 1 323,1 mil. EUR na 1 404,9 mil. EUR. Ve střední a východní Evropě byl přitom zaznamenán nárůst o 12,8 %, přičemž vedle vývoje devizových kurzů hrály roli také restrukturalizační náklady v Erste Bank Srbsko, která byla poprvé zahrnuta do výsledků skupiny Erste Bank. Bez zahrnutí obou těchto efektů činila míra růstu ve stčední a východní Evropě 6,6 %. Všeobecné administrativní náklady - Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) 1 6/ 1 6/ Změna v % Personální náklady 584,8 553,8 5,6 Ostatní administrativní náklady 207,3 211,0-1,7 Mezisoučet 792,1 764,8 3,6 Odpisy 80,3 86,1-6,8 Celkem 872,4 850,9 2,5 Všeobecné administrativní náklady Střední a východní Evropa Změna 1 6/ 1 6/ v % Personální náklady 237,9 207,6 14,6 Ostatní administrativní náklady 206,4 183,4 12,4 Mezisoučet 444,3 391,0 13,6 Odpisy 88,2 81,2 8,7 Celkem 532,5 472,2 12,8 U personálních nákladů došlo k nárůstu o 8,1 % ze 761,4 mil. EUR na 822,7 mil. EUR. Důvodem nárůstu ve střední a východní Evropě (+14,6 %) bylo především nezbytné přizpůsobení platů úrovni trhu. Rovněž prvotní zahrnutí společnosti Erste Bank Srbsko hraje v této položce nadprůměrně důležitou roli, protože v rámci nákladů na restrukturalizaci bylo v prvním pololetí vynaloženo téměř 5,0 mil. EUR na opatření snižující počet zaměstnanců. Bez zahrnutí Erste Bank Srbsko činí celkový nárůst personálních nákladů 6,8 %, z toho ve střední a východní Evropě 9,9 %. Rozpuštění rezervy v minulém roce vedlo ke zkreslení vývoje personálních nákladů v Rakousku. Strana 4 / 16

5 Počet zaměstnanců zůstal v prvním pololetí téměř nezměněn. Mírný nárůst o 0,5 % na zaměstnanců je dán v první řadě rozšířením pobočkových sítí v Maďarsku a v Chorvatsku. V Maďarsku bylo v důsledku změny zákona 100 zaměstnanců se smlouvou o dílo zahrnuto do stavu zaměstnanců banky. Vývoj počtu zaměstnanců³ Rakousko (včetně spořitelen křížového garančního systému) Změna v % ,3 Zahraničí ,7 z toho Česká spořitelna z toho Slovenská sporiteľňa ,5 1,2 z toho Erste Bank Maďarsko ,0 z toho Erste Bank Chorvatsko ,6 z toho Erste Bank Srbsko ,6 z toho ostatní dceřiné společnosti ve ,4 střední a východní Evropě a zahraniční pobočky Celkem ,5 Ostatní administrativní náklady vzrostly mírně o 4,9 % z 394,4 mil. EUR na 413,7 mil. EUR, přičemž nárůst byl zaznamenán výhradně v dceřiných společnostech střední a východní Evropy (+12,4 %), ve zbylých částech skupiny došlo k poklesu o 1,7 %. Zatímco náklady na informační technologii zůstaly jako největší nákladová položka nezměněny, došlo k nárůstu kancelářských nákladů. Nárůst ostatních administrativních nákladů byl ovlivněn také nejrůznějšími náklady na projekty. Poradenské náklady se naopak snížily. Odpisy hmotného majetku zůstaly se 168,5 mil. EUR téměř beze změny (+0,7 %). Tento vývoj je dán restriktivnějším postupem u investic v posledních letech. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zaznamenaly mírný nárůst o 4,0 % z 209,9 mil. EUR na 218,3 mil. EUR. Kromě silného rozšíření oběmu úvěrů ve střední a východní Evropě je to dáno především atypicky nízkou potřebou dotací v České spořitelně v prvním pololetí v důsledku jednorázového rozpuštění paušální rezervy. Ostatní provozní výsledek Saldo ostatního provozního výsledku se zlepšilo z -9,4 mil. EUR na -0,9 mil. EUR. K tomuto vývoji přispěly vedle vyšších odpisů ocenění podílů v minulém roce rovněž nižší náklady na zajištění vkladů v důsledku legislativních změn především na Slovensku. II. VÝVOJ VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ Ve druhém čtvrtletí bylo dosaženo čistého zisku po menšinových podílech ve výši 209,1 mil. EUR, což je druhý nejlepší čtvrtletní výsledek, jakého bylo kdy dosaženo (1. čtvrtletí: 239,6 mil. EUR). Přitom se podařilo docílit podstatného nárůstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Čistý zisk z obchodních operací, který je silně závislý na krátkodobém vývoji 3 Údaje k Strana 5 / 16

6 na trhu a tudíž volatilní, ve srovnání s výjimečně dobrým prvním čtvrtletím poklesl. Čistý úrokový výnos vzrostl o 4,7 % ze 724,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí na 757,8 mil. EUR ve čtvrtletí druhém, stejně jako čisté příjmy z poplatků a provizí, které se zvýšily o 3,9 % z 342,2 mil. EUR na 355,5 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací se jak v Erste Bank v Rakousku, tak i ve všech dceřiných společnostech střední a východní Evropy, ve srovnání s extrémně vysokou hodnotou prvního čtvrtletí (91,2 mil. EUR) ve druhém čtvrtletí snížil na polovinu (45,0 mil. EUR) v důsledku nepříznivých tržních podmínek. Protože výnosy z pojišťovací činnosti zůstaly s hodnotou 7,3 mil. EUR prakticky stabilní, činily celkové provozní výnosy ve druhém čtvrtletí 1 165,6 mil. EUR, což téměř odpovídá hodnotě předchozího čtvrtletí (1 165,1 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 2,5 % na 711,0 mil. EUR (1. čtvrtletí: 693,9 mil. EUR). Personální náklady přitom vzrostly ze 407,0 mil. EUR na 415,7 mil. EUR, což bylo částečně podmíněno restrukturalizačními náklady v Erste Bank Srbsko. Ostatní administrativní náklady vzrostly z 201,7 mil. EUR na 212,0 mil. EUR; odpisy hmotného majetku naopak poklesly z 85,2 mil. EUR na 83,3 mil. EUR. Provozní zisk ve druhém čtvrtletí byl s hodnotou 454,6 mil. EUR o 3,5 % nižší než v prvním čtvrtletí (471,2 mil. EUR), což jak již bylo zmíněno bylo způsobeno především vývojem volatilního čistého zisku z obchodních operací. Poměr nákladů k výnosům se mírně zhoršil z 59,6 % v prvním čtvrtletí na nynějších 61,0 %. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám zůstaly se 109,2 mil. EUR na úrovni předchozího čtvrtletí. Saldo ostatního provozního výsledku se výrazně zhoršilo z 18,3 mil. EUR na -19,2 mil. EUR. Důvodem byly v první řadě chybějící výnosy z obchodu private equity, k němuž došlo v prvním čtvrtletí a nižší výnosy z ocenění a prodeje při obchodování s cennými papíry. III. UDÁLOSTI PO Erste Bank získala většinový podíl v ukrajinské bance Bank Prestige Podrobné informace byly oznámeny v tiskové zprávě dne 28.7., kterou naleznete na webové stránce Erste Bank Program majetkové účasti zaměstnanců: navýšení kapitálu o 0,9 mil. akcií Od vstupu na burzu v roce 1997 Erste Bank neustále rozšiřovala svůj program majetkové účasti zaměstnanců. Od roku 2002 jsou tak zaměstnancům pravidelně předkládány k upsání zaměstnanecké akcie v rámci navýšení kapitálu schváleného příslušnou valnou hromadou. V rámci programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP) bylo mezi 8. a 19. květnem zaměstnanci skupiny Erste Bank upsáno celkem akcií. Cena za akcii činila 39,00 EUR za akcii a byla stanovena na základě průměrného kurzu za duben po odečtení slevy ve výši 20 %. Obzvláště potěšující je přitom skutečnost, že zaměstnanci dceřiných společností ze střední a východní Evropy upsali oproti roku téměř dvojnásobek akcií - zhruba kusů. Strana 6 / 16

7 V rámci akciového opčního plánu určeného managementu (MSOP) zahájeného v roce 2002 upsali vrcholoví manažeři skupiny Erste Bank v dubnu celkem akcií za upisovací cenu 16,50 EUR za akcii (po zohlednění rozdělení akcií v poměru 1:4 realizovanému v roce 2004). V rámci akciového opčního plánu určeného managementu zahájeného v roce bylo mezi 2. a 12. květnem upsáno dalších kusů akcií s kupní cenou 43,00 EUR za akcii. S akciemi z obou akciových opčních plánů určených managementu se nesmí nakládat po dobu jednoho roku. Těší nás, že se zaměstnanci skupiny, obzvláště zaměstnanci dceřiných společností ve střední a východní Evropě, prostřednictvím programu majektové účasti zaměstnanců tak výrazně podílí na společnosti a jejím úspěchu. Chceme i nadále průběžně zvyšovat počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň vlastníky Erste Bank, prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. V současné době drží zaměstnanci a management téměř 2 % akciového kapitálu Erste Bank. Celkem bylo v rámci navýšení kapitálu z podmíněného kapitálu vydáno nových akcií. Počet akcií Erste Bank se tak ve druhém čtvrtletí zvýšil z na akcií. První kotace nových akcií se uskuteční 31. července ve Vídni, v Praze se očekává v následujících dnech. Nová struktura akcionářů v Srbsku a v Chorvatsku Dne 31. července dojde ke změně struktury akcionářů ve společnostech Erste Bank Srbsko a Erste Bank Chorvatsko. Společnost Steiermärkische Sparkasse jako partner Erste Bank pro jihovýchodní Evropu převezme 26 procentní podíl ve společnosti Erste Bank Srbsko. Výměnou obdrží Erste Bank 3 procentní podíl ve společnosti Erste Bank Chorvatsko. Nové vlastnické poměry v Erste Bank Srbsko jsou následující: Erste Bank 73,99 %, Steiermärkische Sparkasse 26,00 %, volně obchodovatelné akcie 0,01 %. V Chorvatsku jsou pak vlastnické poměry následovné: Erste Bank 54,43 %, Steiermärkische Sparkasse 40,98 %, volně obchodovatelné akcie 4,59 %. Erste Bank slučuje nákupní aktivity V rámci svých skupinových projektů sloučí Erste Bank veškeré nákupní aktivity a správu a provoz budov a pozemků skupiny Erste Bank. Budou řízeny prostřednictvím společnosti Procurement Services GmbH (s Proserv). Tím by měly být na jedné straně využity synergické efekty uvnitř skupiny a zvýšena kvalita. Do této společnosti vloží 35 jednotek skupiny Erste Bank své funkce centrálního nákupu a správy a provozu budov a pozemků. S Proserv bude realizovat strategický nákup a správu majetku pro celou skupinu včetně příslušného back office (např. objednávání a závazkové účetnictví). Společnost s Proserv bude v budoucnu z 99,8 % ve vlastnictví společnosti Erste Bank a z 0,2 % ve vlastnictví společnosti IT Holding (v níž jsou zastoupeny servisní zájmy spořitelen, především ve výpočetní technice a centrálním nákupu) a bude zaměstnávat více než 300 zaměstnanců. V zemích skupiny Erste Bank bude zastoupena 100% dceřinými společnostmi. Po uzavření transakce přemístí do této společnosti své příslušné aktivity také rumunská Banca Commerciala Romana. Společnost s Proserv zahájila svůj operativní provoz v Rakousku k 1. červenci, oficiální start v zemích střední a východní Evropy je plánován na 1. leden Díky sloučení těchto aktivit se celkem uspoří deset procent přímo ovlivnitelného objemu nákupu. Jak již bylo oznámeno, dosáhne roční objem uspořených nákladů v rámci úsporných efektů ve výkazu zisku a ztrát do roku 2008 řádově 55 mil. EUR. Tímto rozhodnutím bude využití úsporného potenciálu přesahovat rok Strana 7 / 16

8 V rámci sjednocení nákupních aktivit uzavřela Erste Bank smlouvu se společností Accenture, která je poskytovatelem služeb v oblasti managementu, technologie a outsourcingu. Předmětem smlouvy mezi Erste Bank a Accenture je outsourcing obchodních postupů při nákupu. Erste Bank tak odsune nákup nestrategického zboží a s tím spojené služby od objednávek až po závazkové účetnictví. IV. VÝVOJ ROZVAHY Změna v % Pohledávky za bankami ,0 Pohledávky za klienty ,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,7 Ostatní aktiva ,9 Aktiva celkem ,0 Závazky k bankám ,9 Závazky ke klientům ,9 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,0 Ostatní pasiva ,9 Kapitál ,9 Vlastní kapitál ,3 Menšinové podíly ,9 Pasiva celkem ,0 Bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla v prvním pololetí o 5,0 % ze 152,7 mld. EUR na 160,2 mld. EUR. Pohledávky za klienty zaznamenaly rovněž nárůst o 5,0 % z 80,4 mld. EUR na 84,5 mld. EUR, což bylo způsobeno především rozšířením objemu klientských úvěrových obchodů ve střední a východní Evropě. Objem pohledávek ve středoevropských dceřiných společnostech vzrostl o 11,2 % na 21,1 mld. EUR. Rizikově vážená aktiva podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) zaznamenala v prvním pololetí nárůst o 5,6 % na 79,2 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek zůstala s 2,8 mld. EUR téměř nezměněna. Celkový objem cenných papírů a ostatních finančních investic se oproti konci roku téměř nezměnil. Celková suma položek cenné papíry k obchodování, cenné papíry v reálné hodnotě a cenné papíry na prodej a finanční investice vzrostla ze 47,7 mld. EUR na nynějších 49,0 mld. EUR. Největší nárůst přitom zaznamenaly dlouhodobé investice do dluhopisů. K 30. červnu zahrnovala položka cenné papíry v reálné hodnotě a na prodej 4,5 mld. EUR v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (portfolio fair value ) a 13,7 mld. EUR v portfoliu cenných papírů na prodej (portfolio available for sale ). Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům celkem o 6,9 % ze 72,8 mld. EUR na 77,8 mld. EUR, nárůst u spořících vkladů (+6,4 % na 41,3 mld. EUR) byl přitom dán především změnou ve vykazování určitých vkladových produktů, které byly doposud vykazovány v položce ostatní závazky ke klientům. Vklady klientů se podařilo rozšířit jak v tuzemsku, tak i ve střední a východní Evropě, přičemž k silnému nárůstu ve výši 11,3 % došlo u dceřiných společností ve střední a východní Evropě. Strana 8 / 16

9 Vlastní emise (součet emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu) se snížily o 9,0 % z 25,6 mld. EUR na 23,3 mld. EUR. Objem emitovaných dluhopisů přitom v prvním pololetí poklesl o 10,8 % na 19,0 mld. EUR, což bylo způsobeno především amortizací krátkodobých depozitních a komerčních dluhopisů (Certificates of Deposit und Commercial Papers) v Erste Bank AG. Především v důsledku navýšení kapitálu ve společnosti Erste Bank AG v lednu došlo ke zvýšení vykazovaného kapitálu o 39,9 %, což bylo způsobeno zvýšením vlastního podílu na kapitálu o 66,3 % na 6,9 mld. EUR. Menšinové podíly se naopak snížily o 6,9 % na 2,2 mld. EUR. Jak u vlastního kapitálu, tak u menšinových podílů, se díky zvýšení úroků negativně projevilo ocenění portfolia cenných papírů na prodej (available for sale), což bylo u vlastního kapitálu více než vykompenzováno navýšením kapitálu. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k zhruba 11,1 mld. EUR (ke konci roku : 8,6 mld. EUR). Ukazatel krytí vyplývající ze zákonného minimálního požadavku k tomuto dni (6,8 mld. EUR) činil 164 % (k : 135 %). Základní kapitál (Tier 1) činil k téměř 7,8 mld. EUR (ke konci roku : 5,1 mld. EUR), ukazatel kapitálové přiměřenosti 9,8 % (k : 6,8 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k ,5 % a je tak podstatně vyšší než zákonem požadovaných 8 %. Po ukončení akvizice společnosti Banca Comerciala Romana tyto hodnoty úměrně poklesnou (uzavření transakce je plánováno na září ). V. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 4 Segment Rakousko Absolutně pozitivní trend v segmentu Rakousko ve druhém čtvrtletí plynule navazuje na dobrý výsledek z předchozího čtvrtletí. Čistý zisk po daních a menšinových podílech se oproti prvnímu pololetí roku podařilo zvýšit o 50,7 mil. EUR (+41,3 %) ze 122,7 mil. EUR na 173,4 mil. EUR. Tento výsledek se opírá o stále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (61,4 mil. EUR, resp. +15,5 %) a výrazný nárůst čistého zisku z obchodních operací, především v prvním čtvrtletí tohoto roku (segment Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví), který se podařilo rozšířit o 37,4 % z 57,4 mil. EUR na 78,9 mil. EUR. Zatímco provozní výnosy oproti minulému roku vzrostly o celkem 4,1 %, byl nárůst všeobecných administrativních nákladů s 2,1 % (+17,2 mil. EUR) pouze mírný. Provozní zisk se proto v prvním pololetí zvýšil o 7,9 %, resp. o 34,1 mil. EUR na 467,2 mil. EUR, přičemž se toto zlepšení odráží ve všech dílčích segmentech. Tento vývoj se pozitivně promítl rovněž do poměru nákladů k výnosům (první pololetí : 64 %, první pololetí : 65,3 %). Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 23,1 mil. EUR na nynějších 10,5 mil. EUR je způsoben mimořádně vysokým výnosem z investičního portfolia pojišťovací činnosti v minulém roce. Lepší výsledky ocenění cenných papírů mimo protfolio cenných papírů k obchodování a výnosy z prodeje podílů vedly ke zvýšení ostatního provozního výsledku z 0,5 mil. EUR na 27,1 mil. EUR. Návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 12,7 % na 16,8 % a zřetelně překročila cílovou hodnotu ve výši 15 %. 4 Výsledky jednotlivých dceřiných společností ve střední a východní Evropě vykázané v lokálních tiskových zprávách těchto společností nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Mimo jiné jsou u všech dceřiných společností zaúčtovány dílčí náklady na refinancování účetní hodnoty podílů. Strana 9 / 16

10 Spořitelny Čistý zisk po daních a menšinových podílech zaznamenal nárůst z 0,7 mil. EUR v prvním pololetí na nynějších 4,7 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí (především v oblasti obchodu s cennými papíry) se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 11,9 % (+20,0 mil. EUR). Spolu s mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů (0,8 % resp. +3,2 mil. EUR) se oproti sledovanému období předchozího roku provozní zisk zlepšil o 4,0 % ze 171,9 mil. EUR na 178,8 mil. EUR. Nárůst ostatního provozního výsledku z -4,4 mil. EUR na 10,3 mil. EUR je způsoben především vyššími prodejními výnosy z cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování. Poměr nákladů k výnosům klesl ze 70,6 % na 69,9 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) vzrostla na 3,0 %. Retail a nemovitosti Retailové obchody se vyvíjely i nadále velmi úspěšně. Čistý zisk po menšinových podílech se opět podařilo zlepšit, a to o 6,1 mil. EUR (+ 12,8 %) ze 47,4 mil. EUR na 53,5 mil. EUR. Bylo to způsobeno především vývojem čistých příjmů z poplatků a provizí (+20,5 mil. EUR, resp. 13,2 %) díky provizím z obratu akciových emisí v pobočkách a celkově dobrému obchodu s cennými papíry. Čistý úrokový výnos se podařilo díky rozšíření objemu úvěrů udržet na úrovni z předchozího roku, i přes silný tlak na marže na straně vkladů vyvolaný konkurencí. Ve srovnání s předchozími lety je potěšující rovněž výrazný nárůst objemu vkladů o 8,75 % na 10,2 mld. EUR. Pokles v oblasti pojišťovací činnosti z 23,1 mil. EUR na 10,5 mil. EUR (-54,4 %) je dán vysokými výnosy z investičního portfolia v minulém roce, které se v tomto roce v důsledku aktuální situace na trhu nepodařilo zopakovat. Pokles ostatního provozního výsledku je výsledkem změny konsolidace a nákladů na ocenění cenných papírů na prodej přiřazených majetkových účastí zahrnutých do tohoto segmentu. Mírný nárůst všeobecných administrativních nákladů o 1,0 % z -314,6 mil. EUR na -317,7 mil. EUR je důsledkem trvalého rozšiřování obchodní činnosti dceřiných společností (např. správa aktiv) na rozšířeném domácím trhu skupiny Erste Bank. Provozní výsledek v tomto podsegmentu vzrostl ze 125,2 mil. EUR na 130,3 mil. EUR (+4,1 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 71,5 % na 70,9 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) činila 11,2 %. Velcí korporátní klienti Čistý zisk po menšinových podílech zaznamenal oproti sledovanému období minulého roku nárůst o 88,4 % z 24,2 mil. EUR na 45,5 mil. EUR. Odráží úspěšnou implementaci strategie velkých korporátních klientů, tedy celoskupinového sjednocení péče o klienty. Důvodem zlepšení zisku bylo v první řadě zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+9,8 mil. EUR, resp. 27,8 %, z 35,4 mil. EUR na 45,2 mil. EUR) a ostatního provozního výsledku o 13,7 mil. EUR z 0,9 mil. EUR na 14,6 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí je způsoben velmi silným výsledkem leasingové dceřiné společnosti Immorent, ale také výnosy z transakcí na kapitálovém trhu a výnosy z projektového obchodu. Výrazný nárůst ostatního provozního výsledku je výsledkem ocenění sekurizovaných finančních instrumentů na jedné straně a jednorázovými výnosy z prodeje majetkové účasti private equity přiřazené tomuto segmentu v prvním čtvrtletí na straně druhé. Poměr nákladů k výnosům činil 39,6 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) výrazně stoupla z 9,7 % na 16,6 %. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s předešlým rokem zaznamenal čistý zisk po menšinových podílech nárůst o 38,1 % z 50,4 mil. EUR na 69,6 mil. EUR. Protipólem k poklesu čistého úrokového výnosu z 33,2 mil. EUR na 27,8 mil EUR, způsobenému všeobecným vývojem tržních úroků a mělkou úrokovou křivkou, je dobrý výsledek čistých příjmů z poplatků a provizí (z 37,8 mil. EUR na 49,0 mil. EUR), převážně díky obchodu s cennými papíry (především v oblasti strukturovaných produktů) a výnosům z transakcí na kapitálovém trhu. Výrazného nárůstu čistého zisku z obchodních operací ze 43,9 mil. EUR na 60,7 mil. EUR se podařilo docílit především v oblasti Equity trading. Náklady způsobené zvýšeným objemem transakcí vedly v porovnání s ostatními dílčími segmenty obchodu v Rakousku oproti prvnímu pololetí k nadprůměrnému nárůstu všeobecných Strana 10 / 16

11 administrativních nákladů o 13,7 %. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil celkem z 39,4 % na 37,5 %, návratnost vlastního kapitálu (ROE) z 36,2 % na 57,2 %. Segment Střední a východní Evropa: Česká republika Čistý zisk po menšinových podílech České spořitelny se oproti minulému roku podařilo zvýšit o 19,7 mil. EUR, resp. 14,1 %, ze 139,6 mil. EUR na 159,3 mil. EUR. Výrazně pozitivněji se vyvíjela situace v operativní oblasti s nárůstem provozního výsledku o téměř 34 %, což bylo způsobeno následujícím vývojem: Navzdory skutečnosti, že tržní prostředí České republiky je nadále pod úrovní referenční úrokové sazby eurozóny, se v důsledku rozšíření úvěrových obchodů podařilo zvýšit čistý úrokový výnos prvního pololetí o 15 % z 285,3 mil. EUR na nynějších 352,8 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí se díky vývoji služeb v oblasti platebního styku a obchodu s cennými papíry zvýšily o 11,8 % ze 144,7 mil. EUR na 161,8 mil. EUR. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů z 267,3 mil. EUR na 294,4 mil. EUR (+10,1 % - očištěno o měnové efekty však pouze +4,0 %) je způsobeno vyššími odpisy a vyšším časovým rozlišením nákladů. Ostatní provozní výsledek klesl z 22,1 mil. EUR na -12,3 mil. EUR, což bylo způsobeno především nižšími výnosy z cenných papírů na prodej. Díky velmi potěšujícímu vývoji výnosů se provozní zisk zvýšil o 33,6 % ze 188,0 mil. EUR na 251,2 mil. EUR, přičemž je nutno zohlednit pozitivní vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+5,6 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 58,7 % na 54,0 % a návratnost kapitálu (ROE) činila 40,0 %. Slovensko Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni vzrostl oproti roku o 10,9 % ze 43,4 mil. EUR na nynějších 48,1 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky nad očekávání silnému růstu obchodů s klienty, vyšším výnosům z ocenění ohodnocených majetkových podílů ekvivalenční metodou (at equity) a nižším refinančním nákladům podařilo více než vyrovnat absenci vysoce zúročených státních obligací. Hodnota čistého zisku z poplatků a provizí, která byla oproti předchozímu roku vykázána v nezměněné výši, je částečně zkreslená v důsledku časového rozlišení jednorázových provizí zavedeného poprvé ke konci roku (v souladu s IAS 39). Za rok se ovšem dá počítat s nárůstem čistého zisku z poplatků a provizí. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 5,1 mil. EUR z 83,9 mil. EUR na celkem 89,1 mil. EUR. Je to způsobeno především vyššími personálními náklady v souvislosti s časovým rozlišením nákladů, které v prvním pololetí předchozího roku nebylo provedeno. Oproti původnímu očekávání zaznamenal výrazný nárůst jak čistý provozní zisk (13,6 %), tak čistý zisk po menšinových podílech (10,9 %). Vyšší přiřazení vlastního kapitálu skupiny v důsledku silného nárůstu objemu úvěrů však vede k poklesu návratnosti vlastního kapitálu z 52,4 % na nynějších 42,5 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,4 % na 57,7 %. Maďarsko Provozní zisk Erste Bank Maďarsko se zvýšil o 13,4 %, resp. 7,8 mil. EUR z 58,0 mil. EUR na 67,8 mil. EUR, přičemž je nutno přihlédnout k negativnímu vývoji měnového kurzu (HUF/EUR 5,8 %). Čistý úrokový výnos vzrostl oproti předchozímu roku o 12,5 %, resp. 12,2 mil. EUR, z 97,6 mil. EUR na 109,8 mil. EUR, a to především díky silnému rozšíření objemu úvěrů. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek z -9,2 mil. EUR na -14,1 mil. EUR byl ovlivněn především absencí efektů prvotní konsolidace, které značně snížily výsledek této položky v roce. Čistý příjem z poplatků a provizí zaznamenal v druhém čtvrtletí výrazný nárůst způsobený již zmíněnými mimořádnými efekty v prvním čtvrtletí tohoto roku. Za celý rok se ve srovnání s minulým rokem dá i nadále počítat s výrazným nárůstem nad 15 %. Výrazný nárůst všeobecných administrativních nákladů je v první řadě způsoben vyššími náklady na personál a marketing v souvislosti s rozšiřováním sítě poboček. Provozní zisk vzrostl o 13,4 % z 58,0 mil. EUR na 65,8 mil. EUR, poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 59,9 % na nynějších 58,7 %. Strana 11 / 16

12 Chorvatsko Provozní zisk Erste Bank Chorvatsko zůstal oproti minulému roku s 32,6 mil. EUR (+0,5 %) téměř nezměněn. Srovnání čistého úrokového výnosu s minulým rokem (-3,4 mil. EUR, resp. -5,9 %) je zkreslené v důsledku reklasifikace ocenění z derivátních položek do čistého zisku z obchodních operací. Současný přísný zákonný režim tlumící refinancování v cizích měnách navíc silně zatížen čistý úrokový výnos.. Povinná minimální rezerva pro vklady v cizí měně byla za posledních 12 měsíců zvýšena z průměrně 30 % na 55 %, což se negativně odrazilo především na úrokové marži. I přes uspokojivý růst nebylo možné tento negativní vývoj vyrovnat. Čisté příjmy z poplatků a provizí se podařilo zvýšit o 30,4 % z 10,0 mil. EUR na 13,1 mil. EUR, především v oblasti platebního styku a úvěrových obchodů. Nárůst čistého zisku z obchodních operací je dán především výše zmíněnou reklasifikací derivátních položek. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 7,1 mil. EUR, resp. 20,8 %, ze 34,3 mil. EUR na nynějších 41,5 mil. EUR, což je podmíněno rozšířením sítě poboček a tím spojeným nárůstem počtu zaměstnanců. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl z 15,5 % na 11,7 %, poměr nákladů k výnosům poklesl z 51,7 % na 56,0 %. Srbsko Od srpna je do konsolidované účetní závěrky zahrnuta také Erste Bank Srbsko. Již v září byl zahájen rozsáhlý transformační program, jehož cílem je optimalizace provozních procesů a zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. Vykázaný výsledek ( 11,3 mil. EUR) odráží restrukturalizační a expanzivní strategii v Srbsku. Za celý rok se v důsledku výrazně se zhoršujících regulatorních rámcových podmínek v bankovním sektoru a dalších nákladů na restrukturalizaci počítá s negativním výsledkem ve výši 15 až 18 mil. EUR. Na rok 2008 se i nadále plánuje místní návratnost kapitálu (ROE) ve výši 20 %. Segment Mezinárodní obchod Velmi dobrý vývoj v tomto segmentu pokračoval i v prvním pololetí. Čistý zisk po menšinových podílech se zlepšil o 3,3 mil. EUR, resp. 7,0 %, ze 46,5 mil. EUR na nynějších 49,8 mil. EUR. Pokles čistého úrokového výnosu způsobený především aktuálním snížením úvěrových marží v syndikovaném obchodu byl pouze částečně vyrovnán sníženou potřebou tvorby rezerv a opravných položek. Předloženého výsledku bylo dosaženo zlepšením ostatního provozního výsledku (především díky částečnému zpětnému zaúčtování původně zcela odepsaných pohledávek), zvýšením výnosů z ocenění portfolia cenných papírů a důsledným řízením nákladů. Poměr nákladů k výnosům mírně poklesl z 19,7 % na 19,5 %, návratnost kapitálu klesla z 19,4 % na 18,1 %. Segment Podnikové centrum Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především změnami v konsolidaci výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny ostatními administrativními náklady skupinových projektů započatých v roce 2004 a náklady na strategické aktivity skupiny. Zlepšení čistého úrokového výnosu je téměř výlučně výsledkem výnosů z uložení kapitálu navýšeného ke konci ledna za účelem akvizice společnosti Banca Comerciala Romana. Zlepšení ostatního provozního výsledku je způsobeno především jednorázovými opatřeními v souvislosti s oceněním ostatních majetkových účastí v prvním pololetí předchozího roku. Strana 12 / 16

13 Měnové kurzy Kurz k Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) změna v % změna v % CZK/EUR 28,49 29,00 1,7% 28,49 30,17 5,6% SKK/EUR 38,35 37,88-1,2% 37,64 38,62 2,5% HUF/EUR 283,35 252,87-12,1% 262,01 247,71-5,8% HRK/EUR 7,24 7,37 1,7% 7,31 7,44 1,8% CSD/EUR 85,30 85,12-0,2% 86,78 74,58-16,4% Pozitivní změna = zhodnocení měny, negativní změna = znehodnocení měny Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) DW Hana Cygonková; DW 11675, hana.cygonkova@erstebank.at Tento text najdete také na naší homepage: Strana 13 / 16

14 I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) /-% Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 8,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 4,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 13,1 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 29,5 Všeobecné administrativní náklady , ,1 6,2 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9-44,2 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 90,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 22,6 Daň z příjmů -159,0-139,5 14,0 Zisk za účetní období 547,6 436,7 25,4 Menšinové podíly -98,9-101,0-2,1 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 33,7 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva 30/06/06 31/12/05 +/-% Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,6 Pohledávky za bankami ,0 Pohledávky za klienty ,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,6 Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování ,3 Cenné papíry na prodej ,1 Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,1 Nehmotný majetek ,6 Hmotný majetek ,1 Ostatní aktiva ,0 Aktiva celkem ,0 Pasiva 30/06/06 31/12/05 +/-% Závazky k bankám ,9 Závazky ke klientům ,9 Emitované dluhopisy ,8 Rezervy ,3 Ostatní pasiva ,4 Podřízený kapitál ,1 Kapitál ,9 z toho vlastní kapitál ,3 z toho menšinové podíly ,9 Pasiva celkem ,0 Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů Strana 14 / 16

15 III. Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank Rakousko CELKEM Střední a východní Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Čistý úrokový výnos 753,5 772,6 624,8 532,8 70,4 75,1 33,1-10,9 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -158,8-168,3-52,2-31,9-7,4-9,9 0,2 0,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 456,6 395,2 249,5 225,4 15,3 15,8-23,8-19,4 Čistý zisk z obchodních operací 78,9 57,4 58,2 45,8 0,1-0,2-0,9 2,1 Všeobecné administrativní náklady -832,3-815,1-532,5-472,2-16,7-17,9-23,4-17,9 Výnosy z pojišťovací činnosti 10,5 23,1 4,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 27,1 0,5-23,6 7,4 6,7 2,3-11,1-19,6 Zisk před zdaněním 335,6 265,3 328,7 311,1 68,4 65,2-26,0-65,4 Daně z příjmů -73,9-67,8-74,0-71,4-18,6-18,7 7,5 18,4 Menšinové podíly -88,3-74,8-12,6-13,3 0,0 0,0 2,0-12,9 Čistý zisk po menšinových podílech 173,4 122,7 242,1 226,4 49,8 46,5-16,5-59,9 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,4 357,0 321,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 2 062, , , ,6 550,3 479, ,4 24,5 Poměr nákladů k výnosům 64,0% 65,3% 56,8% 58,5% 19,5% 19,7% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 16,8% 12,7% 32,1% 39,4% 18,1% 19,4% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -28,1-32,4-28,5-32,2 0,0 0,0-8,2-10,4 CELKEM Skupina Erste Bank Čistý úrokový výnos 1 481, ,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -218,3-209,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 697,7 617,0 Čistý zisk z obchodních operací 136,2 105,2 Všeobecné administrativní náklady , ,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 15,0 26,9 Ostatní provozní výsledek -0,9-9,4 Zisk před zdaněním 706,6 576,2 Daně z příjmů -159,0-139,5 Menšinové podíly -98,9-101,0 Čistý zisk po menšinových podílech 448,7 335,7 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,0 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 6 472, ,0 Poměr nákladů k výnosům 60,3% 62,5% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 13,9% 18,7% z toho náklady na refinancování -64,8-75,0 Strana 15 / 16

16 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý úrokový výnos 395,8 409,1 257,3 257,3 72,6 73,0 27,8 33,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -87,2-86,8-48,9-52,6-22,6-28,9 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 187,5 167,6 174,9 154,5 45,2 35,4 49,0 37,8 Čistý zisk z obchodních operací 11,2 7,8 5,3 5,0 1,7 0,7 60,7 43,9 Všeobecné administrativní náklady -415,8-412,6-317,7-314,6-47,4-42,6-51,5-45,3 Výnosy z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 10,5 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 10,3-4,4-1,5 5,3 14,6 0,9 3,7-1,4 Zisk před zdaněním 101,9 80,6 79,9 77,9 64,1 38,5 89,6 68,3 Daně z příjmů -22,4-21,6-17,4-18,8-14,1-9,4-20,0-17,9 Menšinové podíly -74,7-58,3-9,1-11,7-4,5-4,9 0,0 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 4,7 0,7 53,5 47,4 45,5 24,2 69,6 50,4 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,0 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 317,0 249,5 951,7 914,1 550,1 496,4 243,7 278,4 Poměr nákladů k výnosům 69,9% 70,6% 70,9% 71,5% 39,6% 39,0% 37,5% 39,4% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 3,0% 0,6% 11,2% 10,4% 16,6% 9,7% 57,2% 36,2% z toho náklady na refinancování -6,7-7,5-14,1-16,4-7,1-7,8-0,1-0,8 STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA Slovenská Česká republika Maďarsko Chorvatsko Srbsko republika Čistý úrokový výnos 352,8 285,3 107,0 92,8 109,8 97,6 53,7 57,1 1,5 - Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -22,1-13,4-7,6-5,1-14,1-9,2-7,3-4,3-1,1 - Čisté příjmy z poplatků a provizí 161,8 144,7 40,4 41,1 31,9 29,7 13,1 10,0 2,3 - Čistý zisk z obchodních operací 26,5 21,6 6,9 7,5 17,5 17,4 7,3-0,6 0,0 - Všeobecné administrativní náklady -294,4-267,3-89,1-83,9-93,4-86,7-41,5-34,3-14,2 - Výnosy z pojišťovací činnosti 4,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ostatní provozní výsledek -12,3 22,1-1,4-2,5-9,1-10,3-0,6-1,9-0,3 - Zisk před zdaněním 216,9 196,8 56,4 49,9 42,6 38,5 24,6 25,9-11,8 - Daně z příjmů -52,3-52,6-8,4-6,5-8,9-7,4-4,8-4,9 0,4 - Menšinové podíly -5,3-4,6 0,2 0,0-0,1-0,1-7,5-8,6 0,2 - Čistý zisk po menšinových podílech 159,3 139,6 48,1 43,4 33,6 31,1 12,4 12,3-11,3 - Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,9 131,2 - Průměrný přiřazený vlastní kapitál 796,9 657,9 226,4 165,8 265,5 166,6 212,0 159,3 9,6 - Poměr nákladů k výnosům 54,0% 58,7% 57,7% 59,4% 58,7% 59,9% 56,0% 51,7% n.a. - Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 40,0% 42,4% 42,5% 52,4% 25,3% 37,4% 11,7% 15,5% n.a. - z toho náklady na refinancování -8,8-11,5-6,6-8,2-9,4-10,2-2,0-2,3-1,7 - Strana 16 / 16