Kamionová doprava mezinárodní

Transkript

1 Ukázka XI. Kamionová doprava mezinárodní Creditinfo Czech Republic, s.r.o. Nad Botičem 8/593 12, Praha 1 Česká republika Tel.: info@cicr.cz

2 Obsah Úvodní slovo k odvětvové analýze 6 Makroekonomický vývoj v České republice v roce 25 7 Výkonnost ekonomiky 7 Vnější ekonomické vztahy 8 Cenový vývoj 9 Trh práce 1 Analýza odvětví 13 Základní podmínky pro provozování MKD 13 Provozovatelé MKD 13 Hlavní ekonomické faktory 15 Nákladové indexy 15 Digitální tachograf Zákon o provozu na pozemních komunikacích Elektronické mýto Závěr 17 Struktura profilů a metodika 18 Struktura údajů profilovaných společností 18 Konstrukce finančních ukazatelů 19 Metodika použitých nástrojů finanční analýzy 2 Model SPIDER analýza 2 Altmanův index důvěryhodnosti - Z-score 21 Aspekt Global Rating 23 Mediální analýza odvětví 26 Profily společností 29 ALSET, spol. s.r.o. 3 ANEXIA s.r.o. 32 Autodoprava Hanzalík, s.r.o. 34 BENETT, a.s. 36 BOHEMIA CARGO s. r. o. 38 CAMIONSPED STRAKONICE, s.r.o. 4 CARGO-HORTIM, spol. s r.o. 42 CARGONET s.r.o. 44 CDS s.r.o. Náchod 46 CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. 48 CORAX spol. s r.o. 5 CROSS SPEED, s. r. o. 52 ČSAD Benešov a.s. 54 ČSAD Brno - Černovice, a.s. 56 ČSAD Frýdek - Místek a.s. 58 ČSAD JIHOTRANS a.s. 6 ČSAD Jindřichův Hradec a.s. 62 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 64 ČSAD Svitavy s.r.o. 66 4

3 ČSAD Uherské Hradiště a.s. 68 DFDS Transport a.s. 7 Doprava TŽ, a.s. 72 DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o. 74 EOP & HOKA s.r.o. 76 EWALS CARGO CARE spol. s r.o. 78 FENIX TRANS s. r. o. 8 FTL - First Transport Lines, a.s. 82 GELUR spol. s r.o. 84 GEODIS-BM-RAKOTRANS s.r.o. 86 H. A. S. spol. s r.o. 88 HDB TRANS, s.r.o. 9 ICOM transport a.s. 92 JASA s.r.o.,benešov 94 JC TRANS, s.r.o. 96 LAŠEK spol. s r.o. 98 LITRA, s.r.o. 1 M+L LOGISTIK s.r.o. 12 MÁTRA TRANSPORT a.s. 14 NH - Roadtrans, s.r.o. 16 NICOTRANS a.s. 18 NIKA Chrudim s.r.o. 11 NOSRETI a.s. 112 O.K. Trans Praha spol. s r.o. 114 OMEGA SERVIS HOLDING a.s. 116 OMEGA TRANS spol. s r.o. 118 Petschl - Transporte (Česko) s.r.o. 12 PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDITION, spol. s r. o. 122 Rádl, spol. s r.o. 124 RKL Opava, spol. s r.o. 126 S.A.S. a.s. 128 SGM Třinec, spol. s r. o. 13 SOLOTRANS, spol. s.r.o. 132 Spedition Rosner, s.r.o. 134 STOPRA Co.,a.s. 136 ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s. 138 T.Q.M. - holding s.r.o. 14 TALOSA s.r.o. 142 TC-TRANSCENTRUM spol. s r.o. 144 TDS TRANSPORT s. r. o. 146 TRANS a.s. 148 TRANSKAM, spol. s r.o. 15 TRANS-SERVIS, spol. s r. o. 152 TURINSKY TRANSPORT, s.r.o. 154 UTP - Universal Transport Praha s.r.o. 156 Zlínská dopravní, a.s. 158 ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a.s. 16 Kumulované údaje souboru společností 162 Setřídění společností - podle vybraných ukazatelů za rok Adresář společností z odvětví 167 Ediční plán odvětvových analýz 169 5

4 TRANSKAM, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti IČ: Personální údaje Adresa: K Plevnu Hořovice Jednatel Nezbeda Tomáš Ing. Tel./Fax: Jednatel Nezbeda Jaroslav info@transkam.cz Http: Finanční ředitel Círusová Marie, Ing. OKEČ: 624 Silniční nákladní doprava Aktivity: Vnitrostátní a mezinárodní silniční doprava. Členství (asociace, svazy, skupiny) Hlavní vlastníci a jejich podíly (%) Nezbeda Jaroslav 4, Nezbeda Tomáš Ing. 4, Rozsypal Ilja 1, Bělohlávek Pavel 1, Rozvaha (tis. Kč), CZ norm v.a.4 v.a.5 odv. v.a.5 4/5 odv.4/5 Aktiva celkem ,% 1,% 1,% 1,9 1,9 Dlouhodobý majetek ,2% 52,5% 35,2% 1,24 1,2 Dlouhodobý nehm. majetek ,1%,2%,% 1,49 1, Dlouhodobý hmotný majetek ,1% 5,7% 32,6% 1,29 1,1 Dlouhodobý finanční majetek ,9% 1,6%,%,6 1, Oběžná aktiva ,9% 46,2% 62,5%,98 1,9 Zásoby ,5%,6% 1,6% 1,23 1,4 Dlouhodobé pohledávky,%,%,% 1, Krátkodobé pohledávky ,3% 2,1% 45,4% 1,27 1,13 Krátkodobý finanční majetek ,% 25,5% 5,5%,82,88 Vlastní kapitál ,2% 55,6% 36,9% 1,14 1,4 Základní kapitál ,9% 1,7% 3,7% 1, 1, Cizí zdroje ,7% 43,9% 62,7% 1,3 1,8 Dlouhodobé závazky ,5%,4% 1,2%,96 1, Krátkodobé závazky ,4% 11,% 36,7% 1,6 1,9 Bankovní úvěry a výpomoci,%,% 6,7% 1, Výsledovka (tis. Kč) v.a.4 v.a.5 odv. v.a.5 4/5 odv.4/5 Výkony a prodej zboží ,% 1,% 1,% 1,21 1,8 Tržby za prodej vl. výr. a sl ,% 1,% 1,% 1,21 1,9 Výkonová spotřeba ,7% 66,7% 81,8% 1,24 1,1 Přidaná hodnota ,3% 33,3% 18,7% 1,14 1,5 Osobní náklady ,6% 15,9% 13,% 1,16 1,9 Odpisy ,4% 3,% 1,4% 1,9 1,9 Provozní HV ,5% 13,3% 3,% 1,4,85 Finanční HV vč. daně z příjmů ,2% -4,4% -1,% 1,3,87 HV za běžnou činnost ,3% 8,9% 1,5% 1,4,63 Mimořádný HV ,%,%,% -,5 1, HV za účetní období ,3% 8,9% 1,6% 1,5,59 Finanční zdraví Další údaje o společnosti Pracovní kapitál Počet zaměstnanc ů k Altmanovo Z-scóre 2,91 3, 3,15 Počet zaměstnanc ů k ASPEKT Global Rating A A A Rok 25 SPIDER analýza Meziroční Poměrové ukazatele 12/4 12/5 odv.5 E1 D3* D2* E2 D1* E3 A1 2% 15% 1% C3 5% % C2 A2 C1* A3 B3 B1 B2 odv. 25 firma 25 E1 D3* D2* E2 D1* E3 A1 2% 15% 1% C3 5% % C2 A2 C1* A3 Auditor A1. ROE 23,8% 21,8% 9,9% A2. ROA 12,7% 12,1% 3,6% A3. Provozní rentabilita 15,5% 13,3% 3,% B1. Běžná likvidita 4,55 4,2 1,36 B2. Pohotová likvidita 4,5 4,14 1,29 B3. Peněžní likvidita 2,98 2,31,13 C1. Zadluženost VK*,22,21 1,51 C2. Krytí dlouh. majetku 1,15 1,6 1,9 C3. Finanční páka 1,88 1,8 2,59 D1. Doba obratu zásob* D2. Doba obratu pohl.* D3. Doba obratu závazků* E1. Obrátka aktiv 1,23 1,36 2,56 E2. Podíl PK / CA,4,35,18 E3. Produkt. práce (tis. Kč) 61,5 598,7 n/a 15 B3 B B2

5 TRANSKAM, spol. s r.o. Vývoj jednotlivých složek rozvahy a výsledovky (tis. Kč) Struktura aktiv a pasiv v roce 25 (%) CA DD A OA VK CZ Tržby PH PrHV HVÚO % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% DD A OA KD CZ VK DD CZ Vybrané podíly ve společnostech (%) Meziroční změny 24/25 (%) CA DD A OA VK CZ Tržby PH PrHV HVÚO -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Logo společnosti Certifikace Finanční zdraví 12 7, 1 6, Emitované tuzemské cenné papíry Typ CP ISIN Objem emise (ks) Nominální hodnota Registrace a obchodování Zisk/akcii / splatnost , 4, 3, 2, 1, , Prac. kap. AGR Alt. Z-score Komentář ke společnosti Společnost byla založena v roce 199. Je to česká společnost s vlastním vstupním kapitálem budovaná systematicky a cíleně podle potřeb společnosti a našich klientů. Zabývá se především mezinárodní přepravou do zemí Velká Británie, Německo, Rakousko Francie, Itálie, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Holandsko, Belgie. Mezi hlavní aktivity se řadí především dopravní zabezpečení návozu a rozvozu štěrků, písků a také odvoz výkopků na skládky. Mezi další logistické aktivity patří skladování zboží a zásobování všech obchodních řetězců, jejich centrálních skladů, cross dockových skladů, supermarketů, velkoobchodů a také jednotlivých prodejen. Firma zajišťuje také celní služby. Zvýšený objem tržeb byl hlavním důvodem nárůstu provozního zisku o 4 % na hodnotu tis. Kč. Tak jako v předcházejících letech však snížila výslednou hodnotu celkového zisku ztráta ve finanční oblasti. Výsledek hospodaření byl nakonec vykázán v hodnotě tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5 %. Hodnoty ukazatelů rentability se mírně snížily, ale jejich hodnoty stále vysoce přesahují mediány odvětví, což se dá říci i o ukazatelích likvidity. Hodnocení společnosti pomocí AGR známkou A udržuje společnost mezi těmi nejblíže se pohybujícímu k ideálnímu subjektu. 151

6 Setřídění společností podle vybraných ukazatelů za rok 25 Aktiva celkem (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Tržby (tis. Kč) Název společnosti Hodnota Název společnosti Hodnota Název společnosti Hodnota ICOM transport a.s ICOM transport a.s ČSAD JIHOTRANS a.s ČSAD JIHOTRANS a.s ČSAD JIHOTRANS a.s ICOM transport a.s T.Q.M., spol. s r.o ČSAD Frýdek - Místek a.s EWALS CARGO CARE spol. s r.o ČSAD Uherské Hradiště a.s Zlínská dopravní, a.s O.K. Trans Praha spol. s r.o EWALS CARGO CARE spol. s r.o ČSAD Uherské Hradiště a.s ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s O.K. Trans Praha spol. s r.o NOSRETI a.s T.Q.M., spol. s r.o ČSAD Frýdek - Místek a.s ČSAD Brno - Černovice, a.s STOPRA Co.,a.s TRANSKAM, spol. s r.o ČSAD Jindřichův Hradec a.s FTL - First Transport Lines, a.s Zlínská dopravní, a.s T.Q.M., spol. s r.o DFDS Transport a.s ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s TRANSKAM, spol. s r.o CARGO-HORTIM, spol. s r.o NOSRETI a.s O.K. Trans Praha spol. s r.o Autodoprava Hanzalík, s.r.o ČSAD Brno - Černovice, a.s FTL - First Transport Lines, a.s. 1 6 ČSAD Uherské Hradiště a.s ČSAD Jindřichův Hradec a.s CARGO-HORTIM, spol. s r.o LITRA, s.r.o STOPRA Co.,a.s RKL Opava, spol. s r.o M+L LOGISTIK s.r.o FTL - First Transport Lines, a.s ČSAD Benešov a.s NICOTRANS a.s CARGO-HORTIM, spol. s r.o TRANS-SERVIS, spol. s r. o TRANSKAM, spol. s r.o LITRA, s.r.o LITRA, s.r.o NOSRETI a.s BOHEMIA CARGO s. r. o ZP ZEMAN TRANSPORT, a.s OMEGA SERVIS HOLDING a.s ZP ZEMAN TRANSPORT, a.s LAŠEK spol. s r.o BOHEMIA CARGO s. r. o ANEXIA s.r.o BENETT, a.s ANEXIA s.r.o OMEGA SERVIS HOLDING a.s ANEXIA s.r.o SGM Třinec, spol. s r. o ČSAD Benešov a.s MÁTRA TRANSPORT a.s LAŠEK spol. s r.o RKL Opava, spol. s r.o EWALS CARGO CARE spol. s r.o ČSAD Frýdek - Místek a.s PUMR & RYBA, T-S, spol. s r. o ČSAD POLKOST, spol. s r.o TURINSKY TRANSPORT, s.r.o M+L LOGISTIK s.r.o BOHEMIA CARGO s. r. o RKL Opava, spol. s r.o NICOTRANS a.s Spedition Rosner, s.r.o NIKA Chrudim s.r.o Autodoprava Hanzalík, s.r.o CROSS SPEED, s. r. o CROSS SPEED, s. r. o TURINSKY TRANSPORT, s.r.o OMEGA SERVIS HOLDING a.s TC-TRANSCENTRUM spol. s r.o CROSS SPEED, s. r. o PUMR & RYBA, T-S, spol. s r. o CDS s.r.o. Náchod SGM Třinec, spol. s r. o ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s ZP ZEMAN TRANSPORT, a.s DFDS Transport a.s SGM Třinec, spol. s r. o ČSAD Jindřichův Hradec a.s TC-TRANSCENTRUM spol. s r.o EOP & HOKA s.r.o GELUR spol. s r.o TRANS-SERVIS, spol. s r. o TURINSKY TRANSPORT, s.r.o GEODIS-BM-RAKOTRANS s.r.o LAŠEK spol. s r.o FENIX TRANS s. r. o ČSAD Svitavy s.r.o MÁTRA TRANSPORT a.s NIKA Chrudim s.r.o ČSAD Brno - Černovice, a.s NIKA Chrudim s.r.o TALOSA s.r.o OMEGA TRANS spol. s r.o BENETT, a.s OMEGA TRANS spol. s r.o JASA s.r.o.,benešov CDS s.r.o. Náchod TC-TRANSCENTRUM spol. s r.o UTP - Universal Transport Praha s.r.o ČSAD POLKOST, spol. s r.o Doprava TŽ, a.s CARGONET s.r.o CM TRANSPORT TACHOV s.r.o GELUR spol. s r.o NH - Roadtrans, s.r.o Rádl, spol. s r.o CDS s.r.o. Náchod CM TRANSPORT TACHOV s.r.o JC TRANS, s.r.o JASA s.r.o.,benešov MÁTRA TRANSPORT a.s OMEGA TRANS spol. s r.o STOPRA Co.,a.s TRANS-SERVIS, spol. s r. o Doprava TŽ, a.s JC TRANS, s.r.o Zlínská dopravní, a.s Spedition Rosner, s.r.o NICOTRANS a.s CORAX spol. s r.o TALOSA s.r.o SOLOTRANS, spol. s.r.o H. A. S. spol. s r.o UTP - Universal Transport Praha s.r.o S.A.S. a.s JC TRANS, s.r.o TRANS a.s M+L LOGISTIK s.r.o Doprava TŽ, a.s H. A. S. spol. s r.o DFDS Transport a.s BENETT, a.s ČSAD Svitavy s.r.o UTP - Universal Transport Praha s.r.o Rádl, spol. s r.o ALSET SPOL.S R.O Petschl - Transporte (Česko) s.r.o SOLOTRANS, spol. s.r.o CARGONET s.r.o H. A. S. spol. s r.o Petschl - Transporte (Česko) s.r.o GEODIS-BM-RAKOTRANS s.r.o CARGONET s.r.o Spedition Rosner, s.r.o. 139 CORAX spol. s r.o CM TRANSPORT TACHOV s.r.o FENIX TRANS s. r. o SOLOTRANS, spol. s.r.o NH - Roadtrans, s.r.o PUMR & RYBA, T-S, spol. s r. o EOP & HOKA s.r.o ČSAD Svitavy s.r.o S.A.S. a.s FENIX TRANS s. r. o CORAX spol. s r.o CAMIONSPED STRAKONICE, s.r.o S.A.S. a.s Rádl, spol. s r.o ČSAD Benešov a.s GELUR spol. s r.o GEODIS-BM-RAKOTRANS s.r.o TALOSA s.r.o TDS TRANSPORT s. r. o HDB TRANS, s.r.o EOP & HOKA s.r.o Petschl - Transporte (Česko) s.r.o TRANS a.s ČSAD POLKOST, spol. s r.o NH - Roadtrans, s.r.o Autodoprava Hanzalík, s.r.o TDS TRANSPORT s. r. o JASA s.r.o.,benešov 3 46 ALSET SPOL.S R.O HDB TRANS, s.r.o CAMIONSPED STRAKONICE, s.r.o DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o CAMIONSPED STRAKONICE, s.r.o. 745 TRANS a.s HDB TRANS, s.r.o TDS TRANSPORT s. r. o ALSET SPOL.S R.O Profilované společnosti III. kvartil III. kvartil III. kvartil Medián Medián 3 26 Medián I. kvartil I. kvartil I. kvartil

7 Kamionová doprava mezinárodní V rámci oboru kamionová doprava bylo od 1. ledna 26 do 3. listopadu 26 publikováno příspěvků. Nejvyšší publicitu měl obor kamionová doprava v lednu 26 (1571 příspěvků), březnu 26 (1517) a únoru 26 (1284). V porovnání sledovaných firem se média nejvíce zajímala o ICOM transport (127 příspěvků), ČSAD JIHOTRANS (67 příspěvků), ČSAD Uherské Hradiště (29 příspěvků) a ČSAD Frýdek Místek (29 příspěvků). Kamionová doprava 26 - časové období 18 počet příspěvků leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad měsíc počet příspěvků leden 1571 únor 1284 březen 1517 duben 997 květen 1183 červen 156 červenec 971 srpen 996 září 982 říjen 1119 listopad 1137 celkem

8 Kamionová doprava 26 - média časopisycelostátní 925 7,22% televize 114 8,62% rozhlas 641 5,% internet 456 3,56% časopisyregionální 363 2,83% ostatní 6,47% regionální deníky ,15% celostátní deníky ,15% zdroj počet příspěvků regionální deníky 5657 celostátní deníky 367 televize 114 časopisy-celostátní 925 rozhlas 641 internet 456 časopisy-regionální 363 ostatní 6 celkem

9 Kamionová doprava 26 - firmy počet příspěvků ICOM transport ČSAD JIHOTRANS ČSAD Uherské Hradiště ČSAD Frýdek - Místek BOHEMIA CARGO ČSAD Benešov ČSAD Brno - Černovice ČSAD Jindřichův Hradec DFDS Transport TC-TRANSCENTRUM FTL - First Transport Lines CM TRANSPORT TACHOV CDS Náchod OMEGA SERVIS HOLDING OMEGA TRANS EWALS CARGO CARE TRANSKAM ALSET ČSAD ANEXIA ČSAD POLKOST DOPRAVA ZÁRUBA M & K HDB TRANS M+L LOGISTIK NICOTRANS UTP - Universal Transport Praha Zlínská dopravní BENETT 28