pokles stavební produkce další pokles stavební produkce Ke konci 2. tvrtletí 2010 Hodnota nov zadaných ve ejných zakázek Pokles zadaných ve

Transkript

1 TOP STAV 2009 České stavebnictví je i přes dopad krize na poptávku po stavební produkci významným odvětvím ekonomiky, které se podílí cca 9 % na zaměstnanosti v ekonomice a na tvorbě HDP v úrovni 6-7%. České stavebnictví v roce 2009 zaznamenalo ve srovnání s předchozím rokem pokles stavební produkce o 1,0 % (ve s.c.). Uvedený index vychází z vývoje ukazatele ZSV. Při použití ukazatele S (stavební práce podle dodavatelských smluv), je podle dynamika stavebních prací v roce 2009 oproti roku 2008 nižší o 5-6 %. První polovina roku 2010 přinesla další pokles stavební produkce. V 1. pololetí 2010 poklesla stavební produkce meziročně (2009 = 100) o 12,2%, z toho pozemní stavitelství o 14,6% a inženýrské stavitelství o 6,7%. Během roku 2009 uzavřely české stavební firmy s 50 a více zaměstnanci celkem nových stavebních zakázek, což je o 7,3 % více než v roce Objem (celková hodnota) zakázek však klesl meziročně o 26,4 % na 183,6 mld. Kč. Pokles hodnoty nových stavebních zakázek v oblasti pozemního stavitelství dosáhl 35,7 % (na 76,0 mld. Kč) a v oblasti inženýrského stavitelství 18,1 % (107,6 mld. Kč). Při rostoucím počtu zakázek a současném poklesu jejich hodnoty klesla průměrná hodnota jedné zakázky na 5,4 mil. Kč (snížení o 31,4 %). Trend poklesu stavebních zakázek pokračuje i v roce 2010 Ke konci 2. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 142,6 mld. Kč, a na práce v zahraničí 15,7 mld. Kč. V porovnání se 2. čtvrtletím 2009, poklesla hodnota uzavřených zakázek ke konci 2 čtvrtletí 2010 cca o 20% (což představuje cca měsíční produkci celého odvětví stavebnictví) Hodnota nově zadaných veřejných zakázek na stavební práce v roce 2009 meziročně poklesla o 6,9 %, z 208,308 mld. Kč na 194,011 mld. Kč Směr výstavby Rok 2009 Rok 2008 Index v % Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč POZEMNÍ STAVBY ,2 111,9 Z toho : Občanská infrastruktura ,6 110,3 Bytové stavby ,3 130,6 INŽENÝRSKÉ STAVBY ,5 87,6 Z toho: Dopravní infrastruktura ,9 84,0 Technická infrastruktura ,4 96,7 CELKEM ,1 93,1 Pokles zadaných veřejných zakázek, které se podílejí více jak 50 % na poptávce po stavební produkci, pokračoval i v 1 pololetí Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v 1. pololetí 2010 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o 43,6 %, z toho u

2 zakázek na pozemní stavby o 20,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 51,7 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury klesla o 74,7 %. Podobně jako celá česká ekonomika tak i obory průmyslu výroby stavebních hmot pocítily v loňském roce významné změny v důsledku probíhající celosvětové hospodářské krize. Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Loňský a předpokládaný pokles stavební produkce v letošním roce a případná změna její struktury významně ovlivňují i průmysl výroby stavebních hmot. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 proti předchozímu roku poklesl o 5,1 % (nově za firmy s 50 a více zaměstnanci). Pro srovnání v roce 2008 byl zaznamenán pokles (za firmy s 20 a více zaměstnanci) o 6,3 %. Největší relativní i absolutní pokles v loňském roce zaznamenaly obory výroba žáruvzdorných výrobků (39,8 %, resp. 2,8 mld. Kč) a výroba betonových výrobků pro stavební účely ( 26,7 %, resp. 4,8 mld. Kč Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Problematickým může být propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky, a vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je teprve v začátcích. Aktuálně diskutované zastavení financování rozestavěných staveb dopravní infrastruktury (dálnice, železnice) může celou situaci dramaticky zkomplikovat. Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. Organizátoři TOP-STAV 100 ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a mediálním partnerem redakcí časopisu Stavebnictví jsou si vědomi rostoucí váhy informací o významných stavebních firmách, které rozhodujícím způsobem ovlivňují produkční schopnost stavebního odvětví, tzn. vlastní stavební výroby a výroby stavebních hmot.tyto firmy profilují technickou, technologickou i kvalitativní stránku výstavby. Nejen pro investory domácí i zahraniční ale i pro další účastníky stavebního procesu je TOP- STAV 100 i v období recese na stavebním trhu cennou informací o firmách působících ve výrazně konkurenčním prostředí stavebního trhu. Zveřejněné údaje o jednotlivých firmách uvedené v TOP-STAV 100/ 2009 byly získány přímo od podniků které jsme oslovili formou malé ankety. Údaje jsou v tomto ročníku po prvé jsou převzaty jak z nekonsolidovaných účetních závěrek jednotlivých podniků tak konsolidovaných závěrek. Možnosti publikovat i konsolidované údaje které komplexněji zobrazují ekonomický potenciál kapitálově provázaných skupin firem byl dán prostor na základě iniciativy některých firem které se pravidelně účastní ankety. Tržby podniků uvedené v jednotlivých tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb a spolu s tržbami za stavební činnost vyjadřují uplatnění podniku na stavebním trhu.. Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu celkových aktiv. Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu i porovnání ekonomické výkonnosti podniků..

3 Výsledky soutěže byly publikovány v časopisu Stavebnictví, www stránkách Svazu podnikatelů ve stavebnictví, URS PRAHA a.s. a dalších mediích. Tímto článkem chceme upozornit širší odbornou stavařskou veřejnost na možnost využití informací z této ankety. Kromě vybraných informací z TOP žebříčků zveřejňujeme základní údaje o vývoji stavebnictví v r. 2009, které umožňují širší pohled na české stavebnictví z pohledu celé ekonomiky. ZÁKLADNÍ UKAZATELE m. j /2008 N á r o d n í h o s p o d á ř s t v í HDP (v kupních cenách ) mld. Kč 3 689, ,2 98,3 Tvorba hrubého fixního kapitálu běžné 933,8 781,0 83,6 Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) ceny 3 321, ,9 98,1 HDP (v kupních cenách) mld. Kč 3 055, ,3 95,8 Tvorba hrubého fixního kapitálu ceny ,0 732,6 81,9 Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) 2 813, ,7 95,4 Zaměstnanost tis.osob 5 033, ,1 97,6 Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Kč ,0 S t a v e b n i c t v í mld. Kč Provedené stavební práce (z hodnoty S ) b. c. 536,6 499,1 93,0 s. c. 414,3 Ceny stavebních prací - 104,5 101,2 96,8 Stavební podniky (registrované ČSÚ) 298,6 313,4** - z toho soukromé podniky - fyzické osoby tisíce 250,2 258,7** obchodní společnosti 23,1 26,3** Zaměstnanost tis.osob 466,8 504,7** Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci*** Provedené stavební práce (z hodnoty S ) mld. Kč 365,1 340,6 93,3 b. c. z toho podíl nefinančních soukromých podniků % 78,1 64,9 83,1 nefin. podniků pod zahraniční kontrolou % 19,7 38,9 197,5 Stavební podniky počet ,2 z toho nefinanční soukromé podniky ,2 nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou ,6 Zaměstnanost tis.osob 157,5 152,4 96,8 Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Kč ,8

4 Produktivita práce (z hodnoty S ) Tis.Kč 2 378, ,7 96,4 (z hodnoty ZSV ) b.c , ,8 99,4 B y t y a b y d l e n í Byty - zahájená výstavba počet ,7 dokončené ,2 Tvorba HFK ve věcném členění b ě ž n é c e n y mld. Kč - běžné ceny Celkem 687,5 727,2 741,9 796,3 890,3 883,2 822,1 - budovy / stavby 338,2 358,3 381,7 409,8 447,9 454,0 456,9 - stroje / zařízení 313,0 328,1 322,1 345,8 396,8 380,0 309,6 - ostatní 36,3 40,9 38,1 40,7 45,6 49,1 55,6 podíl na tvorbě HFK v % Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - budovy / stavby 49,19 49,27 51,45 51,46 50,31 51,41 55,57 - stroje / zařízení 45,52 45,11 43,41 43,43 44,57 43,03 37,66 - ostatní 5,29 5,62 5,14 5,11 5,12 5,56 6,76 Počet vydaných stavebních povolení tisíce meziroční změna v % ,6 149,2 140,8 149,3 153,6 142,9 135,4 117,4 122,2 112,7 +1,2-12,0-5,6 +6,0 +2,9-7,0-5,3-13,3 +4,1-7,8 Zakázky* ke konci roku Mld. Kč, běžné ceny C e l k e m 106,01 96,82 111,49 129,12 149,77 203,08 195,53 216,31 187,05 215,13 173,66 - v tuzemsku 98,35 94,23 108,30 126,71 147,34 191,80 184,22 206,69 177,89 203,34 154,55 - v zahraničí 7,66 2,59 3,19 2,41 2,43 11,28 11,32 9,62 9,15 11,79 19,11 zakázky celkem = 100,0 - tuzemsku 92,8 97,3 97,1 98,1 98,4 94,4 94,2 95,6 95,1 94,5 89,0 - v zahraničí 7,2 2,7 2,9 1,9 1,6 5,6 5,8 4,4 4,9 5,5 11,0 Ve všech údajích této podkapitoly jsou zahrnuty zakázky na práce povahy hlavní stavební výroby, tj CZ-NACE 41-43, ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci. Údaje v Kč jsou v běžných cenách. Stavební produkce v mil.kč běž.ceny

5 Podíly prací* pozemního a inženýrského stavitelství* NV O+Ú ostatní NV O+Ú ostatní procenta celkem 87,93 10,69 1,38 88,59 10,19 1,22 pozemní 58, , inženýrské 41, , * propočet ÚRS PRAHA, a.s.,100% = S v tuzemsku celkem, Poznámky a vysvětlivky: Práce podniků s 20 a více zaměstnanci. NV nová výstavba, rekonstrukce a modernizace. O+Ú opravy a údržba Dlouhodobý vývoj cen stavebních prací ,9 111, 3 111, 3 109, 3 104, 5 104, 0 104, 0 102, 7 102, 2 103, 7 103, 0 102, 9 Index ročního růstu cen stavební produkce; předchozí rok = 100,0 - Stavební podniky podle sektorů v roce ,1 104,5 101,2 Sektory Celkem Veřejný sektor počet % 100,00 0,02 % Soukromý sektor ,22 100,00 - pod zahr. kontrolou ,54 57,84 Domácnosti ,74 Zaměstnanost v ČR podle odvětví Osoby v hlavním zaměstnání ve 4. čtvrtletí 2008 tisíc podíl osob NH% 2007=100 S t a v e b n i c t v í 466,80 9,3 102,1 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, chov ryb 163,20 3,2 96,3 Těžba nerostných surovin 56,00 1,1 103,3 Zpracovatelský průmysl 1 421,60 28,2 99,4 Zaměstnanost v ČR podle odvětví Osoby v hlavním zaměstnání ve 4. čtvrtletí 2009 tisíc osob podíl NH% 2008=100 S t a v e b n i c t v í 504,66 10,27 108,11 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, chov ryb 148,93 3,03 91,26 Těžba nerostných surovin 51,46 1,05 91,90 Zpracovatelský průmysl 1 201,12 24,45 84,49 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody 56,02 1,14 67,74 Obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního zboží 634,82 12,92 97,97

6 Ubytování a stravování 337,20 6,86 192,47 Doprava, skladování, spoje 191,72 3,90 50,81 Peněžnictví a pojišťovnictví 104,96 2,14 93,21 Činnosti v oblasti nemovitostí 41,34 0,84 10,95 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 319,44 6,50 97,84 Vzdělávání 300,95 6,13 104,93 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 340,00 6,92 102,66 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby,kulturní, zábavní a rekreační činnosti 172,97 3,52 84,42 C e l k e m 4 913,09 100,00 97,61 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví ve 4. Q 2009 ODVĚTVÍ NH podle CZ-NACE Mzda Relace % Kč % Stavebnictví ,80 Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství ,75 Těžba nerostných surovin ,61 Zpracovatelský průmysl ,80 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody ,64 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových ,95 Ubytování a stravování ,94 Doprava, skladování a spoje ,99 Finanční zprostředkování ,09 Nemovitosti a pronájmy, podnikatelské činnosti ,94 Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení ,59 Vzdělávání ,34 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti ,49 C e l k e m ,00 - podnikatelská sféra ,18 - nepodnikatelská sféra ,89 II PRODUKTIVITA PRÁCE Produktivita práce v roce 2009* (podniky s 20 a více zaměstnanci) z hodnoty S z hodnoty ZSV v běžných cenách* produktivita Kč tempo růstu % , ,1 * propočet ÚRS PRAHA, a.s.

7 Objem ročních tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci* NACE / obor Podíl na celkové Objem tržeb v b.c./v mil.kč/ % 0800 ostatní těžba a dobývání 16, , výroba žáruvzdorných výrobků 5, , výroba keramických obkladaček a dlaždic 4, , výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 5, , výroba cementu 11, , výroba vápna a sádry 3, , výroba betonových výrobků pro stavební účely 18, , výroba betonu připraveného k lití 12, , výroba malt 5, , výroba vláknitých cementů 2, , řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 0, , výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 12, ,1 Celkem 100, ,9 Ing. Zdeněk Kunc, CSc. ÚRS PRAHA, a.s. Tel.: kunc@urspraha.cz