Německo a Francie - významní partneři zahraničního obchodu ČR

Transkript

1 Německo a Francie - významní partneři zahraničního obchodu ČR Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, Komerční banka, a.s , Brno

2 SROVNÁNÍ Srovnání bankovního sektoru země banky pobočky zaměstnanci aktiva (mld EUR) úvěry (mld EUR ) Německo 2093* Francie Česká republika eurozóna EU Zdroj: General Statistics on the European Banking Sector, 2010, European Banking Federation *) polovinu počtu tvoří družstevní záložny Podíl Francie a Německa na zahraničním obchodu ČR 01-08/2011 (v mil. CZK) země dovoz % vývoz % CELKEM ZO ČR z toho Francie % % z toho Německo % % Zdroj: ČSÚ, 2011 TOP 5 Export 1. Německo 2. Slovensko 3. Polsko 4. Francie 5. Rakousko TOP 5 Import 1. Německo 2. Čína 3. Polsko 4. Rusko 5. Rakousko 2

3 PODÍL KB NA ZAHRANIČNÍM OBCHODU ČR Platby prostřednictvím ostatních bank Platby prostřednictvím ostatních bank Platby prostřednictvím KB 41% 22% Platby prostřednictvím KB Francie Německo 3

4 FRANCIE Bankovnictví obecně patří mezi nejrozvinutější na světě, široký rozsah služeb tvoří jej řada institucí s rozdílným právním statutem, ale existuje společný regulační rámec Bankovní systém 1. obchodní banky 1. Credit Agricole, 2. BNP Paribas, 3. Société Générale, 4. Crédit Industriel et Commercial (CIC) 2. spořitelny Síť spořitelen Groupe Caisse d'epargne 3. družstevní úvěrové ústavy Crédit Mutuel Groupe Banque Populaire fúze s Groupe Caisse d'epargne v r dává vzniknout skupině BPCE. Název Groupe Banque Populaire ponechán pro retailové služby 4. specializované banky La Banque Postale, Caisse des dépôts et consignations, atd 5. zahraniční banky 161 zahraničních bank s často rozsáhlými sítěmi poboček ve velkých městech 4 KB zajišťuje platební styk se všemi hlavními francouzskými bankami.

5 FRANCIE Platební styk všechny druhy platebních prostředků, na které jsme zvyklí v Česku neexistuje žádné omezení na repatriaci kapitálu, převodů zisků, úroků nebo licenčních poplatků cizinec podnikající v zemi musí vést v místní bance účet a vztahují se na něj stejná pravidla jako na francouzské firmy Ve Francii je nejpoužívanějším platebním nástrojem platební karta (42,2% z celkových platebních transakcí je hrazeno kartou). Největší podíl na trhu debetních karet má Carte Bleue Druhým nejpoužívanějším nástrojem jsou šeky (20,1%). Dochází k neustálému poklesu používání tohoto platebního nástroje (-4,5% v roce 2009) Francie je ve využívání šeků na prvním místě zemí Evropy 5

6 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 82 zemí 30 milionů klientů zaměstnanců široké portfolio produktů a služeb rozsáhlá síť poboček po celém světě Los Angeles San Francisco Mexico Guatemala City Papeete Dallas Houston Québec Toronto Chicago Boston Montreal New York Panama Bogota Nassau Lima Santiago Pointe-à-Pitre Fort-de-France Caracas Buenos Aires Oslo Helsinki Amsterdam Stockholm Praha Warszawa Bratislava Moscou Bruxelles Kiev Luxembourg Varna Dublin Berlin Istanb London Pari Ljubljana Bucarest Tachkent ul Genève Wien Séoul Tokyo Athena Tianjin Madrid s AlmaAta Lisboa Monaco Milano Belegrad Pékin Téhéran Gibraltar Osaka Alger Nicosie Baku Islammabad Shanghai Beyrouth Amman Tunis Lahore Wuhan Casablanca Cairo Sharjah Bahrein New Delhi Shenzhen Taipeh Canton Hong Kong Dubai Karachi Hanoï Bombay Manilla Dakar Pune Ouagadougou N Djamena Bangkok Ho Chi Minh Bangalore Labuan Conakry Cotonou Kuala Lumpur Douala Abidjan Singapore Malabo Rio de Janeiro Sao Paulo Johannesburg Cape Town Antananarivo Retail Banking Investment banking Asset management Private banking Jakarta Melbourne Sydney Brisba ne Nouméa 6

7 NĚMECKO Bankovnictví obecně vyspělé s vysokou úrovní a rozsahem služeb principy: univerzálního bankovnictví, konzervativní přístup k riziku a koncepce vztahového bankovnictví Bankovní systém 1. obchodní banky 1. Deutsche Bank, 2. Commerzbank, 3. UniCredit Bank (bývalá HVB) 2. spořitelny více orientovány na retail. Žirocentrály (Girozentralen) jsou právně samostatnými centrálními ústavy spořitelen v jednotlivých spolkových zemích. Hlavními jsou: Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank, Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3. družstevní úvěrové ústavy Družstevní záložny (Kreditgenossenschaften) působí ve městech jako tzv. lidové banky (Volksbanken) a na venkově jako raiffeisenky (Raiffeisenbanken). Celkem asi obchodních míst. 4. specializované banky veřejněprávní hypoteční úvěrové ústavy, stavební spořitelny, atd. 7 KB spolupracuje s 200 německými bankami. Platební styk kamkoliv do Německa.

8 Bankovní produkty pro Vaše francouzské a německé partnery International Desk nabízí své služby první kontakt pro zahraniční společnosti vstupující na český trh pomáhá zahraničním klientům orientovat se na českém trhu je partnerem pro jednání s mateřskými společnostmi klientů koordinuje postup u společných klientů se SG zajišťuje otevírání účtu v pobočkách zahraničních bank pro klienty KB Jana Musilová jana.musilova@kb.cz 8

9 Bankovní produkty pro obchod s Německem a Francií 9 Nedokumentární platby převažují tzv. regulované druhy plateb: KB Europlatba a SEPA Europlatba Dokumentární platby využívány pro importní operace standardní zvyklosti Bankovní záruky využívány všechny typy záruk zejména pro německé obchodní partnery standardní znění a zvyklosti růst objemů FX operace zajištění kurzových rizik konverze EUR/CZK Ostatní šeky různé druhy financování: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé leasing poradenství při fůzích a akvizicích

10 Zahraniční platby KB Zvýhodněné platby v EUR - SEPA EuroPlatba a KB EuroPlatba Měna platby EUR, částka do 50 tisíc EUR je cenově zvýhodněná ( tzv.regulovaná přeshraniční platba) Platba musí obsahovat IBAN a BIC Typ poplatku SHA (u SEPA plateb označován jako SLEV) Standardní platby do zahraničí Umíme zaslat do jakékoliv banky v zahraničí prostřednictvím široké sítě korespondenčních bank Platby v ostatních měnách Kromě měn uvedených v našem kurzovním lístku umíme zpracovat platby i v dalších 110 měnách do více než 160 zemí světa Trvalé příkazy do zahraničí Žádost o úhradu MT 101 Inkaso SEPA Direct Debit (pro klienty obchodní divize KB Slovensko) 10 Lhůty zpracování zahraničních plateb Platby DOŠLO jsou připisovány v přímém bankovnictví on-line Platby VYŠLO zpracováváme dle typu plateb: Typ platby Mezní čas zadání v přímém bankovnictví Připsání na účet banky příjemce Zahraniční platby - urgent 12:00 tentýž den Zahraniční platby - expres 15:00 1 den Zahraniční platby urgent do BDSK 14:00 tentýž den Zahraniční platby expres v EUR do EHP (KB EuroPlatba a SEPA EuroPlatba 17:00 1 den

11 Šeky V KB bylo v roce 2010 zpracováno více než 300 tisíc šeků v celkové hodnotě cca 700 mil. EUR Pro inkasování šeků ze zahraničních bank nejčastěji využíváme zpracování šeků tzv. Cash Letter Systémem (CLS). Smlouvy na zpracování šeků prostřednictvím CLS uzavíráme s bankami, u kterých máme vedené nostro účty Francie Ve Francii máme uzavřenou smlouvu na CLS se Société Générale. Zajišťuje nám inkaso šeků na EUR splatných ve Francii Société Générale často požaduje od KB dodatečné potvrzení, že šeky byly předloženy oprávněnými osobami, ačkoliv toto garantujeme naším žirem na zadní straně šeku Německo V Německu máme uzavřenou smlouvu na CLS s Deutsche Bank AG Zajišťuje nám inkaso šeků vystavených na EUR splatných ve všech zemích eurozóny V poslední době jsme zaznamenali zvýšený výskyt padělaných šeků V letošním roce jsme zadrželi padělané šeky v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč Počet šeků v EUR Splatné v ostatních zemích Eurozóny 69% Splatné ve Francii 31% 11

12 Děkujeme za pozornost JANA ŠVÁBENSKÁ Executive Director, Operations Komerční banka, a. s. Václavské nám Praha 1 tel: jana_svabenska@kb.cz, 12