PRODUKTY BANKOPOJIŠTĚNÍ NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance PRODUKTY BANKOPOJIŠTĚNÍ NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D Autor: Kateřina Flachsová Brno, 2015

2

3

4

5

6 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Kateřina Flachsová Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic financí Rok obhajoby: 2015 Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. Anotace Bakalářská práce Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky se zaměřuje na rozbor bankopojistných produktů na finančním trhu České republiky. První část je konstruována v teoretické rovině problematiky bankopojištění. Jedná se o vymezení pojmu a seznámení se s obecnou problematikou produktu. Druhá část je praktického rázu, kdy jsou na základě komparace vyhodnoceny konkrétní produkty dostupné na finančním trhu České republiky. Poslední část vyzdvihuje přínosy produktu a zahrnuje celkové zhodnocení. Annotation The thesis Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic is aimed at the bancassurance products in the financial market of the Czech Republic. The first part is created in the theoretical attitude of the bancassurance issue. This is about the definition of the product and familiarity with the general problems of the product. The second part is of the practical nature. Specific products available in the financial market of the Czech Rebublic are evaluated by comparison. The last section highlights advantages of the product and also includes an overall evaluation. Klíčová slova Bankopojištění, bankopojistné produkty, pojištění, cross-selling, integrace produktů, finanční trh Keywords Bancassurance, bancassurance products, insurance, cross-selling, product integration, financial market

7

8 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 15. dubna 2015 vlastnoruční podpis autora

9

10 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi, Ph.D. za cenné připomínky, uţitečné konzultace a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

11

12 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA BANKOPOJIŠTĚNÍ Definice bankopojištění Právní úprava Vývoj bankopojištění Vývoj podle hloubky kooperace Vazby mezi sektory Princip bankopojištění Důvody propojení Výhody, nevýhody pro jednotlivé subjekty Situace bank Situace pojišťoven Situace klientů SITUACE NA BANKOVNÍM A POJISTNÉM TRHU ČR Situace na pojistném trhu České republiky Situace na bankovním trhu České republiky Bankopojistný trh České republiky BANKOPOJISTNÉ PRODUKTY V ČESKÉ REPUBLICE Pojištění k platebním kartám Neţivotní pojištění Ţivotní pojištění VYBRANÉ PRODUKTY PRO ÚČELY KOMPARACE ČSOB Cestovní pojištění k platebním kartám u ČSOB Česká spořitelna Cestovní pojištění k platebním kartám u České spořitelny UniCredit Bank Cestovní pojištění k platebním kartám u UniCredit Bank KOMPARACE BANKOPOJISTNÝCH PRODUKTŦ Zhodnocení komparovaných produktů ZHODNOCENÍ BANKOPOJIŠTĚNÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŦ SEZNAM GRAFŦ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK... 59

13 ÚVOD Finanční systém na celém světě prochází neustálým rozvojem, zejména díky výrazným změnám na finančních trzích. Tento rozvoj má na svědomí řada významných trendů, především se jedná o restrukturalizaci bank a finančních institucí, variace finančních inovací, internacionalizaci finančních trhů či integraci a distribuci finančních produktů. Je příhodné zmínit také vliv sekuritizace, čímţ se rozumí transformace, zejména pohledávek, na cenné papíry. Jednotlivé země se v důsledku působení těchto faktoru začínají k sobě přibliţovat. Situace v celosvětovém sektoru bankovnictví i pojišťovnictví je tak vyváţenější a ani Česká republika v tomto směru není výjimkou. Prostředí na finančním trhu České republiky je stále více ovlivněno a poznamenáno impulsy a zkušenostmi ze zahraničí. Z toho vyplývá potřeba jakési nutné konkurenceschopnosti. Jak sektor bankovnictví, tak sektor pojišťovnictví neustále prochází velkým mnoţstvím transformací a změn a vznikají zde stále nové trendy. Na základě kooperace těchto sektorů vzniká nový kombinovaný trend v distribuci produktů známy jako Bankopojištění, o jehoţ problematice tato práce pojednává. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, se kterým se tato kombinovaná sluţba u klientů setkává a také díky stále rostoucímu podílu na finančním trhu, který bankopojištění zaujímá, se ukázalo, ţe spolupráce pojišťoven a finančních institucí je velice výhodná a to i pro jejich stávající či potencionální klienty. U klientů se stávají produkty v této komplexnější formě stále více oblíbenými a atraktivními zejména díky jejich praktičnosti a jednoduchosti. Jedná se zejména o produkty ţivotního pojištění, které dlouhodobě vykazují rostoucí trend, či různé typy pojištění k platební kartě nebo pojištění proti neschopnosti splácet, v případě ţe si klient sjedná úvěr (často hypoteční). I kdyţ je zde tento produkt relativně krátce- v České republice zhruba 20 let, tak v dnešní uspěchané době, se zvyšujícími se nároky na pohodlnost a úsporu času je na vzestupu a jeho vývoj je dynamický a rychlý. První část textu pojednává o teoretických východiscích bankopojištění, jeho definici a pojetí z právního hlediska. Je zde popsán vývoj tohoto produktu jak z hlediska věcného tak historického se zaměřením na Českou republiku, přičemţ jsou nastíněny základní principy a vazby mezi sektory a jsou vysvětleny důvody této vzájemné spolupráce. Následně jsou zde rozebrány výhody i nevýhody tohoto trendu jednak z pohledu institucí tak i z pohledů klientů. Druhá část je zaměřená na praktické pojetí Bankopojištění. Je zmapována situace na bankovním i pojistném trhu České republiky. Na základě analýzy nabídek konkrétních finančních institucí je proveden rozbor a komparace aktuálně dostupných produktů cestovního pojištění k platebním kartám u vybraných bank figurujících na finančním trhu České republiky. Z těchto poznatků jsou následně vyvozeny závěry a celá problematika trendu je zhodnocena. 13

14 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BANKOPOJIŠTĚNÍ 1.1 Definice bankopojištění Pro pojem bankopojištění (bancassurance 1, bankassurance 2, allfinanz 3 ) neexistuje ţádné obecné vymezení, pravděpodobně právě díky tomu, ţe tento trend je zatím relativně mladý. Lze si pod ním představit, jak uţ je patrno z názvu, jakýsi produkt vzniklý na bázi spolupráce, případně holdingu 4, pojišťovny a finanční instituce (banky). Zahrnuje v sobě bankovní a pojistný produkt, který ve většině případů kryje rizika smrti nebo úrazů, přičemţ si klient touto formou můţe současně spořit. 5 Interpretace tohoto pojmu se liší podle konkrétních autorů i zemí. Vymezení termínu bankopojištění z různých zdrojů: Bankopojištění vychází ze záměru nabízet v síti bankovních poboček kromě tradičních produktů komerčního bankovnictví také produkty pojistné. 6 Prodej pojistných produktů na obchodních místech bank. 7 Podstatou bankopojištění je efektivní vytváření distribuce bankovních a pojišťovacích produktů pro společnou skupinu klientů. Vychází ze záměru nabízet v síti bankovních poboček kromě tradičních produktů komerčního bankovnictví také produkty pojistné. 8 Zatímco podstatou bankopojišťovnictví je spojovat banky a pojišťovny do společné sítě poboček, podstatou bankopojištění je efektivní vytváření a distribuce bankovních a pojišťovacích služeb pro společnou skupinu klientů. 9 Zvláštní skupina produktů, ve které se snoubí výhody produktů bankovních i pojistných. 10 Efektivní vytváření a distribuce bankovních a pojišťovacích produktů pro společnou skupinu klientů Bancassurance- výraz pro bankopojištění pocházející z Francie 2 Bankassurance- poangličtělý výraz zaţitý pro bankopojištění 3 Allfinanz - výraz pro bankopojištění pouţívaný v Německu 4 neboli koncern, popř. konglomerát je sdruţení obchodních společností, z nichţ jedna společnost ostatní společnosti řídí 5 KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatá koruna [online] [cit ]. Dostupné z: 6 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN HRDÝ, Martin. Banka nebo pojišťovna?. Měšec.cz [online]. č [cit ]. Dostupné z: 8 POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, s. ISBN Str POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN Str HRDÝ, Martin. Budoucnost patří bankopojištění. [online] [cit ]. Dostupné z: 11 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ, Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova 14

15 Činnost bank a pojišťoven se navzájem prolíná. 12 Bankopojištění je prodej pojištění a bankovních produktů skrz stejný kanál, nejčastěji přes bankovní pobočky prodávající pojištění. 13 Z uvedených definic je tedy obecně patrné, ţe jde o propojení bankovních a pojišťovacích sluţeb a rozšíření jejich distribučních cest. Tento balíček sluţeb, vzniklý spoluprací banky a pojišťovny nabízí finanční produkt, ke kterému je pojištění doplňkem, případně pojistný produkt, kdy je doplňkem bankovní sluţba, záleţí na úhlu pohledu. Takto komplexní produkt skýtá spoustu výhod pro všechny zúčastněné subjekty, zejména časových a finančních. Je třeba si uvědomit jistou provázanost pojišťovny a banky, které bankopojištění poskytují. Jedná se o tzv. bankopojišťovnu jejíţ definice také není jednoznačná, nejznámějším pojetím je integrace banky a pojišťovny do jedné skupiny, kde holdingová společnost kontroluje jak banku, tak pojišťovnu. 14 Provázanost po stránce kapitálové můţe být jak přímá, tak nepřímá prostřednictvím mateřské společnosti. Naopak v případě, kdy banka sice nabízí pojistné produkty na svých pobočkách, ale s pojišťovnou provázaná nijak není, se jedná o tzv. cross-selling, tedy kříţový prodej. V případě cross-sellingu tedy instituce nejsou nijak majetkově propojené, ale ani si přímo nekonkurují. Obě nabízí vhodně se doplňující sluţby, přičemţ se domluví na vzájemném prodeji těchto sluţeb. Dnešní prostředí vyspělých technologií pak takovýto cross-selling prostřednictvím internetu ještě zefektivňuje. Tabulka č. 1: Základní koncepty produktového propojování v rámci bankopojištění Cross-selling (kříţový prodej) Integrované produkty Pramen: vlastní zpracování Banka funguje jako zprostředkovatel pojištění mezi pojišťovnou a klientem. Vedle svých finančních produktů nabízí také tradiční jednoduché pojistné produkty (nejčastěji ţivotní pojištění). Spolupráce institucí na tvorbě sofistikovanějších balíčků vzájemně propojených sluţeb pro určitou skupinu klientů, na základě analýzy jejich situace a potřeb. univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN Bancassurance. Moneyterms.co.uk [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA, Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Cnb.cz.[online] [cit ]. Dostupné z: 15 Cross-Sell. Investopedia [online] [cit ]. Dostupné z: 16 POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, s. ISBN

16 1.1.1 Právní úprava Jelikoţ bankopojištění nemá v České republice zatím příliš dlouhého trvání a produkt je relativně nezaţitý, nemá přímo unifikované ani právní vymezení a neexistuje tedy ţádná přesná právní definice tohoto produktu ani vyhláška či zákon, který by tuto sluţbu přesně vymezil. Lze se tak řídit pouze pojišťovacími a bankovními předpisy, jimiţ jsou například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a další. Podle zákona finanční instituce v České republice nemohou provozovat pojišťovací činnost a naopak pojišťovny nejsou oprávněny k provozování činnosti bankovní. Z tohoto důvodu banky zřizují pojišťovny jako své dceřiné společnosti nebo s nimi spolupracují. Co se týká regulace a dohledu nad činností bank a pojišťoven, oba tyto subjekty spadají pod dozor centrální banky- České národní banky, která dohlíţí na celý finanční trh České republiky podle zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Situace mezi bankami a pojišťovnami je tak nekonfliktní, jelikoţ pro obé platí sejná pravidla, a nemusí tak docházet ke zbytečným sporům. Od 1. ledna 2015 nabyla v účinnost novela zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona, tedy konkrétně vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Kvůli potřebné stálé regulaci finančního trhu tato vyhláška zpřísňuje a zpřesňuje další pravidla na finančním trhu. Na základě této novely musí kaţdý, kdo zprostředkovává pojištění být k této činnosti dostatečně způsobilý a musí disponovat potřebnou licencí od ČNB, které je vydáváno po úspěšném sloţení odborné zkoušky před osobou akreditovanou ČNB. Zpřísňují se tak pravidla pojišťovnám a sjednocují se podmínky pro zaměstnance pojišťoven nabízející pojištění a pro pojišťovací zprostředkovatelé mimo pojišťovny, kteří museli odbornou způsobilostí disponovat jiţ před novelou. Jsou také kladeny vyšší nároky na podání srozumitelných informací klientovi. Zprostředkovatelé musí projít doškolovacími programy, coţ si vyţaduje jisté náklady. Tento nový systém by měl v konečném důsledku přispět k lepší informovanosti, přehledu a ochraně zákazníků. Měla by se s ním také zlepšit situace na trhu Vývoj bankopojištění I přes fakt, ţe samotná práce je zaměřena na Bankopojištění v České republice. Nebylo by na místě opomenout vývoj bankopojištění v celosvětovém měřítku, který předcházel vývoji na našem domácím trhu. 17 HOLEŠ, Stanislav. Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity. [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 Bankopojištění vykazuje od počátku rostoucí trend, jehoţ prvotní náznaky se objevily ve světě před více neţ 40 lety 18. Poprvé se s jakousi ranou podobou tohoto produktu setkáváme ve Francii v roce Byla to právě francouzská pojišťovna Assurances du Crédit Mutuel, která přišla na počátku 70. let s nápadem spolupráce s bankou coby prostředníkem pro pojištění. Zde tedy vznikly první předpoklady pro současnou podobu tohoto produktu, kde se pro něj vţil dodnes uţívaný obecný název bancassurance (bankopojištění). Ve stopách Francie šlo Španělsko, kde v roce 1981 banka BANCO DE BILBAO Groupa skoupila majoritní podíl v pojišťovně UROSEGUROS SA. Díky tehdejší legislativě však nebylo bankám umoţněno nabízet pojistné produkty a tak spolupracovali jen na bázi společných finančních sluţeb. V roce 1991 se situace ve Španělsku změnila, vešla v platnost jiná legislativa a bylo umoţněno bankovním institucím poskytovat pojišťovací sluţby. Dnes Španělské instituce ovládají třetinu evropského bankopojistného trhu. 19 Za zmínku stojí také Belgie. V roce 1989 největší belgická pojišťovna AG spolu s bankou Générale de Banque vytvořily společnou instituci Alpha Life. O rok později přistoupily na obdobnou spolupráci holandská pojišťovna AMEV N. V. a banka VSB. Následně začal tento trend pronikat do zemí Evropské unie. 20 I kdyţ například v Německu a Itálii trvalo mnohem déle přistoupit na tento typ spolupráce. Od počátku 80. let má mnohem větší dynamiku neţ ţivotní pojištění jako celek. Podobná situace byla i v Asii, kdy se aţ v roce 2003 kdy byl tento způsob spolupráce legislativně povolen a začal přitahovat korejské banky. Souběţně začaly tyto trendy pronikat například do Malajsie, Číny a Indie. Ve Velké Británii má bankopojištění podíl na trhu kolem 15%, v Itálii 25%, v Nizozemí 23%, ve Španělsku 33% a ve Francii je to dokonce 40% podíl na trhu. 21 Vývoj bankopojištění tak jak ho známe nyní, byl i v České republice dosti dynamický a probíhá zde zhruba od 90. let 20. století, coţ mělo souvislost se zmírněním regulace trhu. Bylo to zejména díky direktivě EU z roku 1993, která umoţnila finančním institucím podnikat i v jiných členských státech EU a zmírnila podmínky regulace, čímţ došlo k větší konkurenci na finančním trhu a nastal větší souboj o klienty. Postupem času začaly pronikat na finanční trh Česká republiky velké zahraniční subjekty, které skupovaly podíly těchto společností a staly se tak jejich majoritními vlastníky. Díky tomuto pronikání sousedních vlivů byl vývoj produktu bankopojištění v ČR závislý na dění v zahraničí a strategické a obchodní záleţitosti byly ovlivněny zahraničními mateřskými 18 Scor.com: Bancassurance [online] [cit ]. Dostupné z: 19 tamtéž 20 Scor.com: Bancassurance [online] [cit ]. Dostupné z: 21 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ, Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN

18 společnostmi. Také díky těmto stimulům ze zahraničí začal český bankopojistný sektor vzkvétat a stále roste. 22 Vůbec první institucí nabízející tento produkt u nás byla Investiční a Poštovní banka (dnes ČSOB), která tento produkt poskytla poprvé roku Historie ČSOB je velice bohatá. V roce 1991 vláda České republiky přijala zásady pro privatizaci státních peněţních ústavů. O dva roky později Ministerstvo financí ČR a SR spolu s ČNB podepsaly smlouvu o konsolidaci ČSOB, která předpokládá privatizaci ČSOB. V roce 1998 se objevil inzerát ve Financial Times, v němţ vláda ČR vyzvala mezinárodní, bankovní, strategické investory, aby vyjádřili svůj předběţný zájem o koupi státního podílu v ČSOB (66% kontrolní balík akcií v drţení FNM, MF ČR a ČNB). Do short listu 23 zájemců se dostaly čtyři banky: BNP (Banque Nationale de Paris), Deutsche Bank, HypoVereinsbank, KBC Bank (Kredietbank). V červnu 1999 nakonec dochází k podpisu smlouvy o koupi většinového podílu ČSOB s Belgickou bankou KBC. KBC je univerzální banka s rozsáhlým sortimentem finančních sluţeb pro podniky a soukromé osoby, s úzkou vazbou na pojišťovací produkty (bancassurance). Skoupení ČSOB bankou KBC tedy rozhodně přispělo k rozvoji bankopojištění v České republice. 24 Poskytování bankopojištění společností ČSOB byla v roce 1995 následována Českou spořitelnou a poté v roce 1998 Komerční bankou, které nabízely ţivotní i neţivotní pojistky Vývoj podle hloubky kooperace S internacionalizací trhů, liberalizací finančních toků, postupným sbliţováním pravidel, a také se vznikem nadnárodních finančních skupin se ve stále větší koncentraci objevují na finančním trhu České republiky vlivy ze zahraničí a to především díky tomu, ţe velké zahraniční subjekty zkupují majoritní podíly a dostávají se tak do pozice zastřešující organizace holdingových struktur. 25 Podle hloubky propojenosti mezi pojišťovnou a finanční institucí lze vývoj samotného produktu rozdělit do tří etap. 22 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA, Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie [cit ]. Dostupné z: 23 Short list- uţší okruh zájemců 24 Jak probíhal privatizační proces. Csob.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 REVENDA, Zbyněk a kol. Peněţní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. Pojistná ekonomika. 1.vyd. Brno: MU ESF, s. ISBN X 18

19 V první etapě je provázanost nejmenší. Banka zde funguje téměř na stejném principu jako pojišťovací zprostředkovatel a pouze integruje vybrané pojištění (převáţně ţivotní) do svého distribučního systému a prodává klasické produkty pojišťoven - sleduje tím především zvýšení efektivnosti distribuční sítě růstem příjmů z provizí. Hlavní výhodou pro klienta je tedy sjednání všeho pod jednou střechou. Pojistné produkty v tomto případě jsou většinou jednoduché. V případě zájmu o sloţitější produkt můţe banka klientovi pouze domluvit schůzku s pojišťovacím zprostředkovatelem na pobočce banky. Nabídka pojištění je zde tedy jen doplňkovou činností banky. Druhá etapa často vzniká z iniciativy banky, která má dostatek klientů a je završena zaloţením pojišťovny, přičemţ vznik vlastní pojišťovny umoţňuje větší transparentnost a zjednodušení řady procesů plynoucích ze synergických efektů, jelikoţ řadu činností, např. marketing, distribuci, správu a další činnosti za ni vykonává mateřská banka. Oba subjekty se zde snaţí odstranit duplicity v řízení a distribuci. Jedná se o rozsáhlejší kooperaci banky a pojišťovny, kde dochází ke vzájemnému propojování produktŧ, které se doplňují a mají spolu určitou logickou spojitost (např. poskytnutí hypotečního úvěru s pojištěním nemovitosti atd.). V poslední etapě se jedná o nejhlubší spolupráci, kdy pojišťovna připravuje vlastní pojistné produkty co nejvíce přizpůsobené klientům banky. Při jejich přípravě klade důraz na spořící a investiční sloţky nových pojištění. Subjekty jsou zde tedy zcela propojeny a pojišťovna se stává jedním z oddělení bankopojišťovny. Tabulka č. 2: Vývoj bankopojištění směřující od spolupráce k akvizicím Prvopočátky dnešního bankopojištění Fáze dospělosti Fáze diverzifikace produktŧ Fáze koncentrace dnes Kříţová distribuce produktů Integrace produktů do balíčků Partnerství různých institucí v odvětví Fúze a akvizice subjektů v odvětví Pramen: vlastní úprava a překlad, zdroj: /focus/life_focus_ _EN.pdf Vazby mezi sektory Lze rozlišit různé druhy a kombinace propojení, ať uţ z hlediska provázanosti subjektů po stránce smluvní či kapitálové tak také podle podnikové struktury. Můţeme se setkat se strukturami holdingového typu, případně některými subjekty praktikujícími spolupráci pouze na bázi strategických partnerŧ. Vyskytují se zde banky i pojišťovny, které disponují majoritními podíly přidruţeného subjektu. Ale není ani výjimkou setkat se s pojišťovnou či finanční institucí, která vlastní jen nepatrnou část podílu své partnerské instituce. 19

20 Po kapitálové stránce jsou subjekty propojeny nejen majetkovými podíly. Jedná se o náklady a výnosy týkající se poskytování společného produktu, ale tyto vztahy jsou také provázány řetězcem vkladů, úvěru a hojným mnoţstvím cenných papíru jako jsou dluhopisy či hypoteční zástavní listy a jiné. Integrace finančních institucí a pojišťoven vyplývá se shodných rysů jejich produktů. Proces kooperace mezi bankami a pojišťovnami se v jednotlivých zemích liší podle intenzity i formy propojení, coţ je výsledkem kombinace působení tří faktorů- historického, organizačního a ekonomického. 28 Historický faktor vyplývá z vývoje vzájemných vztahů mezi bankovními a pojišťovacími institucemi, organizační faktor závisí především na legislativních podmínkách umoţňující menší či hlubší integraci a ekonomický faktor, který se týká ekonomického systému dané země a rozvinutosti dané ekonomiky. Pro spolupráci mezi bankami a pojišťovnami podle integrace vzájemných operací jsou charakteristické nejčastěji tři modely. 29 Prvním z nich je separátní řešení, kdy bankovnictví a pojišťovnictví existují jako dvě samostatná a nezávislá odvětví a věnují se svým hlavním oborům. Vazby mezi sektory jsou zde tudíţ nejslabší. Oproti tomu kooperativní řešení nabízí různé variace kooperace od volných zájmových sdruţení aţ po organizovaná seskupení, přičemţ si obě strany zachovávají suverenitu svých produktů. Posledním modelem je tzv. koncernové řešení. Jedná se o podílový model, kdy jsou zakládány vlastní dceřiné společnosti nebo je zakoupen majoritní podíl jiţ existující společnosti. V tomto případě má jeden ze subjektů převahu a suverenita tak není zajištěna. Zde je provázanost nejhlubší. 30 Dále je moţné hovořit o těchto typech strategie: 31 Zaloţení nové filiálky- jelikoţ z legislativy ČR vyplývá, ţe vstup na pojišťovací trh je snadnější neţ na trh bankovní. Coţ mimochodem platí i ve světě, kde je častější iniciace banky zaloţit pojišťovnu, neţ naopak. Zaloţení společného podniku- tato forma je klasický joint-venture. Pozitivem jsou niţší pořizovací náklady pro oba partnery. Zaloţení společných holdingových společností Strategie majoritního podílu Strategie dobrovolných fúzí Strategie kooperace v distribuci produktů- komerční strategie. Jejím cílem je zvýšení rentability distribuční sítě jednoho z partnerů tím, ţe ji zpřístupní druhému, pozitivem je úspora provozních nakladu. 28 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN str ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. Pojistná ekonomika. 1.vyd. Brno: MU ESF, s. ISBN X 31 tamtéţ 20

21 Kaţdý autor však tuto problematiku integrování sluţeb mezi institucemi pojímá trochu odlišně. Například v publikaci Bankovnictví od Stanislava Poloučka se setkáváme se čtyřmi formami struktur mezi bankou a pojišťovnou. 32 Lze se setkat také s jinými třemi modely spolupráce, jimiţ jsou distribuční spolupráce, joint venture a plná integrace. 33 Tabulka č. 3: Modely spolupráce v rámci bankopojištění MODEL POPIS VÝHODY NEVÝHODY DISTRIBUČNÍ SPOLUPRÁCE JOINT VENTURE PLNÁ INTEGRACE Banka je v roli zprostředkovatele pro pojišťovnu Banka je v partnerském vztahu s nejméně jednou pojišťovnou Vytvoření nové dceřiné společnosti Nízká časová a kapitálová náročnost Přesun odborných znalostí a zkušeností Shodná firemní kultura Nedostatek flexibility pro zavedení nových produktů, moţné rozdíly ve firemní kultuře Náročné řídit v dlouhém období Potřeba značných investic Pramen: vlastní úprava a překlad, zdroj: /focus/life_focus_ _EN.pdf Distribuční spolupráce je charakteristická pro dvojici malá domácí banka-velká zahraniční pojišťovna. Menší domácí banky nemají příliš zájem na úplném propojení, vzhledem k tomu, ţe jejich snahou je soustředit se na prodej vlastních finančních produktů. Velké zahraniční pojišťovny toto uvítají, zejména díky faktu, ţe nejsou kapitálově provázány s ţádnou tuzemskou bankou. Příkladem je spolupráce LBBW bank s Allianz pojišťovnou. U Joint venture jde o vznik zcela nové instituce za účelem koordinace jejich spolupráce. Tento typ propojení se často vyuţívá při spolupráci mezi domácí a zahraniční bankou, kdy jsou si obě instituce navzájem schopny poskytnout jisté výhody. Domácí instituce disponuje potřebnými znalostmi místních podmínek na trhu a zahraniční společnost přináší své knowhow, odbornost a zkušenosti. S tohoto spojení lze těţit také marketingové výhody při společné reklamní kampani či společném informačním systému. Model Plné integrace je povaţován za nejčastější typ spolupráce mezi institucemi. V tomto případě se jedná o spojení dvou institucí v jeden konglomerát. Přičemţ na trhu České republiky je v roli mateřské společnosti většinou banka. Tento vzniklý konglomerát sdílí firemní kulturu i jméno, coţ je rovněţ výhodou pro marketing. Jako jeden z prvních příkladů pro Českou republiku můţe poslouţit odkoupení Ţivnostenské pojišťovny Českou spořitelnou v roce Dnes v České republice přes své dceřiné společnosti nabízí bankopojištění celá velká trojka ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka. 32 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN Scor.com: Bancassurance [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 Spolupráce bank a pojišťoven vyplývá nejen ze shodných rysů jejich produktů. Pojišťovny spolupracují s bankami ohledně vedení účtů, inkasa pojistného, výplat pojistných plnění a také případného investování volných peněţních prostředků. Naopak banky vyuţívají pojišťovny kvůli sníţení rizika vyuţitím pojistných produktů (rizikové ţivotní pojištění, úvěrové pojištění, komplexní pojistnou ochranu podnikatelského subjektu) Princip bankopojištění Bankopojištění je konstruované na principu spolupráce pojišťovny a finanční instituce. Tyto instituce mezi sebou uzavírají skupinové pojistné smlouvy, které specifikují podmínky pojištění a jsou k nim přiloţeny i Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny. Společnou kooperací pak těţí z vhodné kombinace produktů, které jsou pro klienty atraktivní. Tato kombinace je ve většině případů konstruována podle určité logické souvislosti a produkty bankovní i pojistné jsou tak spolu většinou provázány a jeví známky praktičnosti. V podstatě se jedná o to, ţe banka uzavře s pojišťovnou smlouvu o spolupráci. Přičemţ tato pojišťovna můţe být přímo ve vlastní skupině, čehoţ lze docílit například prostřednictvím zřizování vlastních dceřiných společností (Komerční banka a IPB) či odkoupením jiţ existující pojišťovny (Česká spořitelna a ČSOB). Se sbliţováním bankovního a pojišťovacího sektoru je třeba rozlišovat dva stupně spolupráce. V první fázi jde o spolupráci v distribuční oblasti. Zde je tedy na místě zmínit koncept assurfinance a patří sem také bankopojištění. Pojem assurfinance je vţitý pro prodej zejména jednoduchých bankovních produktů prostřednictvím pojistitelů. Tento koncept však není rozšířen tak jako bankopojištění, coţ je naopak prodej pojistných produktů prostřednictvím distribuční sítě bank. V druhé fázi se jedná o allfinance, tedy integraci veškerých finančních sluţeb a nabídku jejich řešení klientům. Těţištěm tohoto přístupu je aktivní přístup banky, která se zajímá o potřeby klienta a snaţí se o dlouhodobý vztah s klientem Důvody propojení Podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví můţe pojišťovací nebo zajišťovací činnost, případně činnost s tímto spojenou, provozovat pouze pojišťovna či zajišťovna zřízená jako akciová společnost nebo druţstvo, a to pouze s povolením ČNB. Banka jako finanční instituce toto právo na poskytování pojistných produktů jako samostatný subjekt nemá, a ani pojišťovna není oprávněna provozovat bankovní činnost, coţ vede ke spolupráci těchto institucí. Z výše uvedeného zákona také vyplývá, ţe je jednodušší vstoupit na trh pojistný neţ trh bankovní, a z tohoto důvodu jsou bankopojišťovny zřizovány především z iniciativy bank. V případě dostatečně silného postavení pojišťovny na trhu můţe tuto synergii iniciovat i 34 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN , Str tamtéţ 22

23 pojišťovna. Banky většinou zřizují pojišťovnu jako svou dceřinou společnost, nebo s ní jinak spolupracují. 36 Finanční instituce a pojišťovny mají zájem o spolupráci z mnoha důvodů, které mohou mít na činnost a existenci instituce pozitivní dopad. Hlavním důvodem ke spolupráci těchto dvou institucí je samozřejmě snaha o zvýšení zisku, čemuţ předchází racionalizace 37 činnosti a úspora nákladů (úspory z rozsahu), rozmanitější klientela a také diverzifikace toků příjmů. 38 Banky přistupují na tuto formu spolupráce také z důvodů růstu významu pojištění, coţ je patrné z výročních zpráv České asociace pojišťoven za poslední roky. Vzhledem k tomu, ţe se pojištění stává běţnou součástí ţivota a lidé poţadují stále více jistot, má do budoucna stále potenciál. Jelikoţ kaţdý ekonomicky aktivní člověk je klientem některé z bank, je tato forma distribuce produktů pro finanční instituce velice prospěšná. Díky těmto specifickým bankopojistným produktům dokáţe banka udrţet stávající klienty či dokonce rozšířit jejich portfolio o nové produkty. Banka je schopna si klienty udrţet především díky nabídce pojistných produktů mnohem komfortnějším způsobem- s úsporou času na jednom místě. Stejně jako banky, také pojišťovny mají pádné důvody pro vzájemnou kooperaci. Jsou jimi především rozšíření klientské základny a sítě poboček, kterými banky disponují. Dalším důvodem pro rozvoj bankopojištění můţe být jakási záruka prestiţe, které je docíleno spoluprací s institucí, která zaujímá na trhu silné postavení. Instituce disponující menší částí podílu na trhu můţe těţit z výhod společného silnějšího marketingu či informačního systému. Tyto virtuální aspekty, které mají s rozvojem informačních, a telekomunikačních technologií na klienta značný vliv není na místě podceňovat. Jedná se zejména o internet banking, telefon-banking, různé formy reklamy či telefonní aplikace. Pojišťovny i banky jsou ovlivňovány silnějším postavením zahraničních institucí, které tyto domácí instituce často skupují (Allianz, AXA). Musí tak vést krok s novými trendy ve světě, kde bankopojištění zaujímá významné postavení. Vzájemná kooperace bank a pojišťoven na finančním trhu České republiky tak napomáhá odolávat konkurenci. 1.4 Výhody, nevýhody pro jednotlivé subjekty Z předešlé teoretické roviny lze snadno vydedukovat přínosy ale také nevýhody poskytování bankopojištění pro konkrétní zúčastněné strany. Lze vyvodit jednotlivé závěry z poskytování tohoto produktu pro pojišťovny, finanční instituce a také pro klienty samotné. 36 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie [cit ]. Dostupné z: 37 Racionalizace- zvýšení hospodárnosti pomocí rozumově zdůvodněná organizace 38 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN

24 1.4.1 Situace bank Z hlediska finančních institucí je povaţována za největší výhodou především diverzifikace portfolia, tedy širší škála produktů, díky komplexnějším moţnostem sluţeb a operací. Tímto je zajištěna snazší cesta ke klientovi a udrţení si stávajících či získání nových klientů. S větším mnoţstvím nabízených produktů se také výrazně zvyšují trţby. Banky navíc dostávají od pojišťoven určitý obnos peněz jako kompenzaci za obchodní a administrativní činnost spojenou se sjednáním pojištění k finančnímu produktu. Finanční instituce mohou také těţit z odborné způsobilosti kvalifikovaného personálu pojišťovny. Z těchto důvodu jsou schopny udrţet konkurenční postavení. Ke sníţením nákladů můţe přispět také společný informační systém banky a pojišťovny, bez kterého se v dnešním konkurenčním prostředí na finančním trhu jen těţko udrţí. Velikou výhodou můţe být také synergie skupiny, shodný název pojišťovny a bankovní instituce (např. ČSOB). Prostřednictvím marketingové kampaně se tak mohou dostat více do podvědomí klientů. 39 Nepatrnou nevýhodu je moţno shledat v tom, ţe jsou potřeba neustále vynakládat výdaje na pravidelné proškolování a vyšší kvalifikovanost personálu banky, který má odbornou způsobilost prodávat finanční produkty, ale nikoliv produkty pojistné. V krajním případě je nutné vyhledávat a nabírat zcela nové pracovníky. Nedostatečná odborná způsobilost by nemusela vyuţít plného potenciálu, který prodej pojišťovacích produktů nabízí. S distribucí nových produktů na bankopojistném trhu je potřeba spustit také novou marketingovou kampaň, aby se tyto nové moţnosti dostaly klientům do podvědomí, coţ se promítne také na nákladech. Celkově lze ale říci, ţe banka dokáţe z této spolupráce velmi vytěţit a tento druh kooperace ji můţe pomoci udrţet si či zvýšit postavení na trhu Situace pojišťoven Z hlediska pojišťoven je na místě vyzdvihnout zejména úsporu nákladŧ z kapacitních dŧvodŧ. Tedy vyuţití rozmanité distribuční sítě poboček, kterými disponují banky. S diverzifikací distribučních kanálů a vyšším pronikáním na finanční trh souvisí také rozšíření klientské základny a následně větší zisky. Jelikoţ přímými poskytovateli bankopojištění klientům jsou banky, pojišťovny nemusí investovat do rozšíření své vlastní sítě zprostředkovatelů, čímţ jim odpadají další personální náklady. Pojišťovnám odpadá také administrativní břemeno spojené s uzavíráním smluv a přijímáním pojistného. Za tyto sluţby však musí poskytnout bankám jistou kompenzaci. Banky si jsou zcela vědomy své výhodné pozice, vzhledem k tomu ţe musí nést břemeno jakéhosi přímého prostředníka, tak náklady na koupi databází klientů či provize bance mohou být neúměrně vysoké. Pro pojišťovny vzniká riziko, ţe smlouva bude uzavřena s nevhodným 39 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie [cit ]. Dostupné z: 24

25 klientem, jelikoţ personál banky nemá tak velké zkušenosti s optimalizací portfolia klientů podle pojistných produktů. 40 Jelikoţ jsou klientům nabízeny základní druhy pojištění přímo k finančním produktům na pobočkách bank, je pro ně tak pohodlnější sjednat si rovnou tento kombinovaný produkt a mohou ztrácet zájem o základní samostatné pojištění. Pro pojišťovny tak vzniká nová konkurence. Produkt pojištění poskytovaný na pobočkách bank však není nějak výrazně levnější, jak by se mohlo zdát kvůli tomu, ţe bankopojišťovně odpadá spousta nákladů. Ušetřené náklady se promítnou v zisku institucí. Klient tak v podstatě platí za své pohodlí. Nabízí se otázka, zde je tento druh spolupráce pro pojišťovny opravdu tak výhodný, jako je bezesporu přínosem pro banky. Vzhledem k faktu, ţe distribuce pojistných produktů prostřednictvím bank opravdu funguje, lze vyvodit, ţe výhody z této vzájemné spolupráce převyšují nepříznivé efekty plynoucí převáţně ze sníţení obchodů pro pojišťovny v důsledku jejich odklonu k bankám a nové konkurence. Tabulka č. 4: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro instituce INSTITUCE VÝHODY NEVÝHODY BANKA POJIŠŤOVNA - finanční kompenzace od pojišťoven za obchodní činnost administrativní náklady - výdaje na kvalifikovanost personálu - s novými produkty nová - udrţení stávajících, získání nových klientů marketingová kampaň - vyuţití kvalifikovaného personálu - starost o obchodní činnosti pojišťovny a administrativní břemeno - synergie skupin (společný marketing, IS) - nedůvěra klientů - diverzifikace portfolia - udrţení konkurenčního postavení - větší zisky - upevnění vazby s klientem - atraktivnější produkty - odpadá administrativní břemeno a starost o obchodní činnost - finanční kompenzace bankám za administrativní náklady - synergie skupin (společný marketing, IS) - banka je nová konkurence - rozšíření klientské základny - širší síť distribučních kanálu - vyšší zisky - inovace produktů Pramen: vlastní zpracování - nezájem klientů o základní pojištění (sníţení obchodů) 40 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN

26 1.4.3 Situace klientů V dnešní poněkud uspěchané době je produkt bankopojištění pro klienty velmi výhodný, zejména díky úspoře času. Díky tomu, ţe klient můţe zařídit více záleţitostí pohodlněji pod jednou střechou najednou, můţe tak vyuţít komplexní sluţbu a ušetří čas i peníze a získá tím jakýsi komfort. Banka uţ nemá funkci pouze přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ale je zde moţnost například uzavřít stavební spoření, či penzijní připojištění. Další výhodou je rychlost - vše je moţné zařídit na jednom místě bez přílišných formalit a to navíc s tím, ţe i následný převod finančních prostředku za pojistné je snazší. Pozitivem tohoto produktu je pro klienta bezpochyby také jeho jednoduchost a srozumitelnost a tedy transparentnost pojistné smlouvy. Velice často se lze setkat s komplexními produkty šitými na míru - klient si můţe například ke sjednanému hypotečnímu úvěru danou nemovitost rovnou pojistit. K poskytnutému úvěru je často nabízeno pojištění schopnosti splácet a poslední dobou zaznamenalo velký rozvoj i pojištění platebních karet. Tato jednoduchost poskytovaných pojistných produktů na pobočkách finančních institucí souvisí také s tím, ţe personál banky je primárně kvalifikovaný a způsobilý k poskytování finančních produktů. Na půdě produktů pojistných nemá tak vysoké odborné znalosti a nemusí být tudíţ schopen klientovi poskytnout tak kvalitní informace jaké by mu mohl poskytnout pracovník pojišťovny. 41 Nevýhodou pro klienty můţe být naopak málo diverzifikované portfolio, tedy koncentrace více aktivit u jedné finanční skupiny a s tím spojené riziko vyšší ztráty v případě problémů či selhání instituce. Vzhledem k tomu, ţe člověk je tvor pohodlný, nemá většinou moc tendenci poohlíţet se po nových jiných bankách a spolupracuje pouze se svou bankou, coţ pro něj nemusí být vţdy ta nejvýhodnější varianta. Tímto se také sniţuje moţnost konkurence na trhu. Tabulka č. 5: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro klienty KLIENT VÝHODY NEVÝHODY - úspora času (vše pod jednou střechou) - malá diverzifikace portfolia - rychlost, komfort - menší odbornost personálu banky - jednoduchost - více distribučních kanálů - jednodušší platba pojistného - stejná nebo niţší výše pojistného neţ v případě pojišťovny - produkt na míru Pramen: vlastní zpracování 41 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie [cit ]. Dostupné z: 26

27 2 SITUACE NA BANKOVNÍM A POJISTNÉM TRHU ČR 2.1 Situace na pojistném trhu České republiky V roce 2013 působilo na českém trhu 33 tuzemských a 18 zahraničních pojišťoven. Tři tuzemské pojišťovny mají pobočku na Slovensku, jedna má pobočku v Polsku. Mnoţství pojišťoven a poboček pojišťoven z jiných členských států EU a EHP, které mohou působit na českém trhu na základě přeshraničního poskytování sluţeb je pro rok 2013 celkem 743. Ty se ve své činnosti zaměřují zejména na oblast neţivotního pojištění. Na českém trhu působí jen jedna zajišťovna, kterou je VIG RE zajišťovna, a.s., licencovaná ČNB. 42 Tabulka č. 6: Předepsané smluvní pojistné a podíly na trhu za rok 2013 (tis. Kč, %) POJISTITEL 2013 % POJISTITEL 2013 % ČP ,85 TRIGLAV ,64 KOOP ,28 SLAVIA ,62 ALLIANZ ,90 HVP ,44 GP ,80 ČP ZDRAVÍ ,41 ČSOBP ,38 WÜST ,39 PČS ,27 HDI ,29 ČPP ,14 ERGO ,28 UNIQUA ,73 PVZP ,28 NN ,18 ERV ,26 AXA ŢP ,46 D.A.S ,24 METLIFE ,22 WÜST ŢP ,20 CARDIF ,98 MAXIMA ,20 KP ,59 BASLER ,05 AEGON ,00 ČKP 90 0,00 AXA ,91 Pramen: vlastní zpracování, zdroj: Z uvedené tabulky je patrné, které pojišťovny zaujímají největší podíl na trhu České republiky. Prvenství ovládá Česká pojišťovna a v patách jí je Kooperativa a Allianz, dále jsou to Generali Pojišťovna a ČSOB Pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, Česká podnikatelská pojišťovna, UNIQA, NN a další. Vývoj pojistného trhu v České republice vykazoval za poslední dobu mírný nárůst, zejména díky růstu ţivotního pojištění. V posledních letech je však situace stabilizovaná a pojistný trh stagnuje, coţ ilustruje následující graf. 42 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva Praha, Dostupné z: 43 Dříve známá jako ING Ţivotní pojišťovna a.s. (do ) 27

28 Graf č. 1: Podíl pojistného na HDP v ČR (%) Pramen: str. 14 Celkové předepsané pojistné se jen nepatrně navýšilo o 0,4 % a zůstalo téměř beze změny na hodnotě 116 mld. Kč. Růst běţně placeného pojistného se takřka zastavil, ţivotní pojištění zpomalilo tempo růstu, zatímco neţivotní pojištění se po ztrátách z minulých období relativně stabilizovalo. 44 V oblasti ţivotního pojištění dominuje pojištění spojené s investičním fondem a v oblibě jsou také pojištění pro případ smrti, doţití, úrazu nebo nemoci. Struktura pojistného trhu u neţivotního pojištění je poměrně vyváţená, na první příčce vévodí pojištění majetku a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění a v neposlední řadě všeobecné pojištění zodpovědnosti ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva Praha, Dostupné z: 45 tamtéž 28

29 Graf č. 2: Struktura poskytnutého ţivotního pojištění za rok 2013 pojištění spojené s investičním fondem- 46,8 % pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné - 21,6 % pojištění úrazu nebo nemoci - 21,3 % pojištění důchodu - 3,4 % svatební pojištění nebo pojištění na prostředků na výživu dětí - 2,5 % Pramen: vlastní zpracování, zdroj: Graf č. 3: Struktura poskytnutého neţivotního pojištění za rok 2013 pojištění majetku - 25,2 % pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - 25,1 % havarijní pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích - 18,5 % všeobecné pojištění odpovědnosti - 15,9% ostatní - 15,2 % Pramen: vlastní zpracování, zdroj: 29

30 2.2 Situace na bankovním trhu České republiky Struktura bankovního sektoru je z dlouhodobého hlediska stabilizovaná. K vlastnilo bankovní licenci celkem 44 subjektů, z čehoţ bylo 21 poboček zahraničních bank a 5 stavebních spořitelen. Čtyři velké banky (ČSOB, Česká spořitelna, KB, UniCredit Bank) měly ke konci roku 2013 přibliţně 58,7 % aktiv, 53,8 % hrubých úvěrů a 59,7 % vkladů klientů. 46 Ke změnám v bankovním sektoru dochází především ze dvou důvodů. Prvním je změna strategie některých evropských či globálních finančních skupin, zejména opuštění nabídky bankovních sluţeb skupinou AXA v ČR a transformace slovenské sesterské banky na pobočku tuzemské UniCredit Bank. Druhým důvodem je atraktivita trhu a jeho růstový potenciál, jeţ lákají nové subjekty (např. pobočka MEINL Bank či pobočka Western Union). Konkurenční charakter finančního trhu je následkem dynamického nárůstu podílu středních bank a také některých nových hráčů na trhu z řad malých bank. Například Air bank, a.s. zaznamenala podle analýzy serveru Fincentrum v předešlém roce meziroční změnu hodnoty značky aţ o 562,67 %, Fio banka, a.s. pak nárůst o více neţ 118 %. 47 Dílčí pokles ke konci roku je dán větším podílem velkých bank díky zahrnutí aktiv slovenské pobočky UniCredit Bank. Graf č. 4: Podíl skupin bank na aktivech bankovního sektoru Pramen: str ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE. Výroční zpráva Praha, Dostupné z: 47 Bankou roku 2014 poprvé v historii ČSOB. IDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 30

31 Následující tabulka ilustruje seznam bankovních institucí v České Republice společně s jejich bilanční sumou k Ze statistik jasně vyplývá, ţe bankovní trh České republiky ovládá tzv. velká trojka v čele s ČSOB, do níţ dále patří Česká spořitelna a Komerční banka. Mimo jiné zde figurují další velké banky jako UniCredit Bank Czech Republic, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, GE Money Bank, PPF banka, J & T BANKA, Stavební spořitelna české spořitelny, Česká exportní banka, Modrá pyramida stavební spořitelna, Sberbank CZ. Z těch menších jsou to dále LBBW Bank CZ, Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot stavební spořitelna, Fio banka, Equa bank, Air Bank a Evropsko-ruská banka. Tabulka č. 7: Seznam členŧ České bankovní asociace s centrálou v ČR a jejich bilanční sumy (2013, mil Kč) BANKA 2013 % ČSOB ,16 Česká spořitelna ,74 Komerční banka ,95 UniCredit Bank CZ ,17 Hypoteční banka ,68 Raiffeisenbank ,31 Českomoravská stavební spořitelna ,36 GE Moeny Bank ,97 PPF banka ,30 J& T Banka ,29 Stavební spořitelna České spořitelny ,17 Česká exportní banka ,09 Modrá pyramida stavební spořitelna ,80 Raiffeisen stavební spořitelna ,79 Sberbank CZ ,54 Air Bank ,09 Wüstenrot stavební spořitelna ,94 LBBW Bank ,69 Fio Banka ,61 Wüstenrot hypoteční banka ,55 Equa bank ,40 Evropsko-ruská banka ,13 Českomoravská záruční a rozvojová banka 98 0 Pramen: vlastní zpracování, zdroj: zprava_2013.pdf str. 56 Bankám, jejichţ centrála sídlí v jiném státě, neţ v České republice vévodí holandská ING bank. Výrazný podíl na finančním trhu zaujímá také britská HSBC Bank nebo německá COMMERZBANK. Jejich výčet je uveden v následující tabulce. 31