Uživatelské testování online účetnictví iúčto.cz

Transkript

1 Uživatelské testování online účetnictví iúčto.cz ČVUT FEL A4B39TUR Lukáš Fecko, Antonín Karola, Anastasia Kuznetsova, Jan Silvestr

2 1 Úvod 2 Metodika 2.1 Usability lab Observer room Participant room Použitý software 2.2 Cílová skupina testování 2.3 Výběr participantů Screener 2.4 Pre test 2.5 Seznam úkolů 2.6 Post test 3 Nasbíraná data 3.1 Participant Popis participanta Pre test Průběh testování Post test 3.2 Participant Popis participanta Pre test Průběh testování Post test 3.3 Participant Popis participanta Pre test Průběh testování Post test 3.4 Participant Popis participanta Pre test Průběh testování Post test 3.5 Participant Popis participanta Pre test Průběh testování 4 Nálezy 4.1 Výsledky testování 4.2 Postřehy z přípravy 5 Závěr 6 Přílohy

3 7 Zdroje

4 1 Úvod V tomto dokumentu Vás seznámíme s průběhem uživatelského testování použitelnosti aplikace iúčto Je to online účetnictví zaměřené na živnostníky a malé firmy. Zadavatelem testu byla společnost iúčto.cz Direct Accounting s.r.o., která si přála otestovat svoji aplikaci z hlediska použitelnosti. Cílem společnosti je vylepšení a zvýšení konkurenceschopnosti aplikace tak, aby byla ze strany zákazníků žádaná a došlo zvýšení zájmu o pokročilé verze (placené tarify). 2 Metodika Uživatelské testování použitelnosti pomáhá odhalit jakým problémům čelí uživatelé aplikace nebo webové stránky. Pomocí uživatelského testování navodíme podmínky reálného uživatelského prostředí. Jsme schopni vypozorovat, jak se skutečně cílová skupina na webu chová a co je pro ně překážkou. Testování použitelnosti obvykle probíhá následujícím způsobem. Definování cílové skupiny Vytvoření scénáře testování Vytvoření screeneru a výběr participantů podle něj (obvykle 3 6 participantů) Pozvání participantů na testování Pre test (ověření profilu participanta, seznámení s průběhem testu a podmínkami) Samotné testování aplikace Post test (zhodnocení průběhu testu a konečné připomínky participanta k aplikaci) Analýza materiálů (záznamy testování, poznámky pozorovatelů) Vyhodnocení výsledků a sepsání dokumentace Prezentace zadavateli 2.1 Usability lab Usability lab je místnost ve které probíhá testování použitelnosti. Laboratoř se obvykle skládá ze dvou místností Observer room (pozorovací místnost) a Participants room (místnost, kde probíhá testování).

5 2.1.1 Observer room Miestnosť slúži pre pre organizátorov testu a vývojárov programu a podobne. V miestnosti sa nachádza viacero monitorov, mikrofón, a celé nahravacie štúdio či už audio alebo video.organizátori testu môžu sledovať na obrazovkách priebeh testovania, zapisovať všetky potrebné data, nahrávať priebeh testovania, prípadne prihovoriť sa prostredníctvom mikrofonu do participant room Participant room Meistnosť je určená pre samotné testovanie, v ktorej je prítomný participant s jedným moderátorom alebo len samotný participant. Je navrhnutá tak, aby sa účastník cítil prirodzene a nebol rušený zbytočným stresom z okolia. Miestnosť je zaznamenávana prostredníctvom kamier a mikrofonu. V miestnosti sa samozrejme nachádza aj desktopový počítač na ktorom participant testuje daný software Použitý software Ku záznamu testovania sme používali software Morae of firmy TechSmith. Na desktopovom počítači v participant room je nainštalovaný program Morea Recorder. V observer room je nainštalovaný Morea Observer. Tieto dva softwary sa zapnajú súčastne na začatie nahrávania. 2.2 Cílová skupina testování Cílovou skupinu tvoří ti, kteří oceňují platformní nezávislost, účetní, freelancers, malé a střední firmy, uživatelé různých účetních aplikací (např. aplikace Pohoda). 2.3 Výběr participantů Tady bude popis zvolené metody: screener.

6 2.3.1 Screener Otázka Jste muž/žena? Kolik je Vám let? Jaké mate skušenosti s prácou na počítači? Podnikáte (vlastníte ŽL nebo jste společníkem v nějaké společnosti)? Vedl/a jste už někdy účetnictví? Používal/a jste už někdy účetní software? Cieľ otázky. Chceme aspon jednu ženu. Věk let. Chceme získat participanty s různými počítačovými znalostmi. Vhodným učastnikom by bol taký ktorý už má firmu no potrebujem aj bez. Aby sme mali niekhoo kto sa stretol z učtovníctvom aj tých ktorý sa nestretli. Aby sme mali participanta ktorý už niekedy použil nejaký iný software ale zárveň aj nováčika. 2.4 Pre-test Úkolem pre testu je seznámení se s participantem a s tím jak bude testování probíhat, co může čekat a jaké jsou podmínky. Zároveň jsme po participantovi požadovali souhlas se zpracováním dat získaných při testování. Komunikace s participantem pak vypadala následujícím způsobem: <Představení> Jaká byla cesta? Našel jste to tu v pohodě? Používal jste už někdy nějaký účetní software? Pokud ano, jaký? Znáte službu iúčto? Účastnil jste se už někdy testování použitelnosti? Víte co Vás bude čekat? Jmenuje se to testování, ale my nebudeme testovat Vás, my testujeme službu iúčto. Celé testování se bude nahrávat z důvodu pozdější analýzy. Než začneme s testováním je nutné podepsat souhlas se zpracováním nasbíraných dat. Proto bych Vás poprosil abyste si tento dokument přečetl, vyplnil svoje údaje a podepsal ho. Při celém tom testu budu potřebovat, abyste myslel nahlas. Měl byste komentovat nad čím přemýšlíte, co děláte, jak se cítíte a cokoli dalšího Vás napadne při plnění úkolů. Na ploše je připraveno PDF se seznamem úkolů, takže Vás poprosím abyste si to otevřel a začal postupně úkoly plnit. Na stole je připraven list s údaji potřebnými pro splnění úkolů.

7 2.5 Seznam úkolů Úkoly měli participanti k dispozici na počítači v PDF (vizte přílohy). 1. Zaregistrujte se do iucto.cz. V registraci můžete zadat vlastní údaje, pokud nechcete použít vlastní údaje ( , IČ) použijte ty z přiloženého seznamu. 2. Změňte si Vaše heslo. 3. Vystavte novou vydanou fakturu (např. prodej služeb IT školení, cena 5000 Kč). Tuto fakturu potom uložte v PDF na plochu. 4. Nyní máte účet zdarma a používáte omezenou verzi systému. Podívejte se, jaké možnosti máte pro rozšíření na jiné verze a jaké výhody by Vám to přineslo. 5. Vyberte si jednu rozšířitelnou verzi systému, pokuste se ji objednat a zjistěte, jaké možnosti pro platbu máte. Před zaplacením si to ale rozmyslíte a budete chtít tuto objednávku zrušit. Zrušte ji a pokračujte dalším úkolem. 6. Při vytvoření faktury jste si možná všiml toho, že nelze vystavit fakturu v cizí měně. Zkuste změnit toto nastavení a vytvořte fakturu v eurech. 7. Najděte nezaúčtované faktury a změňte stav jedné z nich na zaúčtováno. 8. Přijal jste poptávku, přidejte o ní záznam do systému. (např. IT služby, cena 4000 Kč) 9. Uložte si do PDF výpis všech vašich pohledávek. 10. Vytvořte dobropis s datem splatnosti Představte si, že máte více firem, které máte na své jméno. Zaregistrujte si do iúčto i Vaši další firmu (opět můžete použít přiložený seznam s IČ). 2.6 Post-test Na konci testování nás zajímají pocity participanta při testování a aby popsal jak probíhalo plnění úkolů. Kromě toho chceme vědět jaké problémy se vyskytly a co mu dělalo největší potíže. Je nutné zajistit, že participant nebude frustrovaný a nebude se cítit úzkostně. Rozhovor vypadá např. takto: Tohle je konec toho testování iúčta, na závěr bych měl ještě pár otázek: Jaké máte pocity z testování? Jak se při tom testovaní cítil? Co Vám dělalo problém nebo potíže? Bylo tam něco, co nefungovalo? (Co Vám dělalo největší potíže?) Jaký z té stránky máte celkově pocit? (Líbila se Vám celkově stránka?) Je na ní něco co byste pochválil? A naopak, bylo tam něco co Vás hrozně štvalo? (Bylo tam něco co byste chtěl změnit?) Chce k tomu testování nebo k iúčtu ještě něco říct nebo doplnit?

8 3 Nasbíraná data 3.1 Participant Popis participanta Muž, 37 let, expertní uživatel počítače, podle svých slov používá internet neustále, nepodniká, účetnictví nevede a účetní softwary nepoužívá, protože má na to účetní Pre-test Participant v dobré náladě, s testováním už má zkušenost několika testů se účastnil. Z iúčto má pocit, že by mu web mohl pomoct s účetnictvím i když s tím nemá moc zkušeností a spíše se snaží delegovat to na jiné lidi Průběh testování 1. Zaregistrujte se do iucto.cz. Participant při registraci vyplňuje všechny údaje, ani nepřemýšlí nad tím, které jsou povinné a nepovinné. Protože je o něm hodně věcí online, nemá problém s vyplněním. 2. Změňte si Vaše heslo. Participant jde do nastavení a hledá nastavení účtu má problém s tím, že se podle jeho slov všechno jmenuje účet, jde do správy uživatelů a nachází změnu hesla. Je zmatený z popisku Heslo, přemýšlí jestli má zadat staré nebo hned nové heslo. Přijde mu dost divné, že se nemusí zadat staré heslo a chybí mu hláška o provedené změně hesla. 3. Vystavte novou fakturu a uložte do PDF na plochu. Vůbec nechápe proč má zadávat účetní období, když chce vytvořit novou fakturu! Vyskočí mu hláška, že účetní období koliduje, nad čímž se pozastaví. Chce pokračovat vytvořit fakturu, ale nemůže protože vyskakuje hláška Nejprve je nutné zadat nebo vybrat účetní období. Vůbec neví co má dělat, protože účetní období má zadané. Přidává bankovní účet a diví se, že nemůže nastavit jinou měnu než koruny. Přijde mu to hrozně divné, protože mu to vždy přerušuje workflow. Chce něco dělat, ale ono mu to řekne nemůžeš!. Chtěl by aby nastavil vše co potřebuje hned na začátku a pak už ho to neotravovalo. Protože při tom zapomíná co vlastně chtěl dělat. Diví se, že se ve faktuře neupravila splatnost, když ji zadal u zákazníka. Proč se ta aplikace na to ptá? Když pak nic neudělá? Při ukládání faktury do PDF hledá tlačítko Stáhnout, když neviděl, klikl na Tisk a na počítači by měl nainstalovanou virtuální tiskárnu PDF. Vůbec mu nedojde, že se to v PDF otevřelo. 4. Podívejte se na možnosti rozšíření. Prohlídne si tarify a rozšíření a dojde mu, že aby chtěl zaúčtovat v cizí měně, musí si aktivovat rozšíření. 5. Aktivujte jedno rozšíření, zkuste objednat a před zaplacením objednávku zrušit. Vybírá tarif za 450 Kč a asi by platil kartou, dostane se do platební brány a pak to chce zrušit, tak zavře celý panel! Naštve ho, že se to neotevřelo v jiném okně a teď se musí vracet zpět na stránku. Je divné, že ho to odhlásilo, klikne na přihlášení a diví se, že ho to neodhlásilo. Špatné

9 informování systému o jeho stavu. Chce zrušit moduly které zatím neuhradil, protože mu tam vyskakuje hláška Dovolujeme si Vás upozornit, že některé vaše moduly nebyly dosud uhrazeny. Úhradu můžete provést zde. Když kliká na tlačítko zrušit, tlačítko zmizí, ale nic se nestane. Po obnovení stránky nebo kliku na jinou část se hláška opět objeví. (poznámka: hláška se objevuje i při odhlášení a znovu přihlášení, nejde to nijak zrušit) 6. Vytvořte fakturu v eurech. Podivuje se, že placený tarif z předchozího úkolu pořád čeká na platbu. Snaží se ho opět zrušit a pak aktivuje balíček cizích měn. Chce vytvořit fakturu, ale nikde nevidí možnost výběru cizí měny i přes to, že funkci aktivoval. Několikrát se ptá proč se to neptá na měnu?. Hledá to pod zákazníkem, zkouší změnit jazyk faktury. Přemýšlí jestli o nemá udělat jiným způsobem, ale opět kliká na Vystavit fakturu, pak si všimne, že je možnost rozkliknout další fakturační údaje. Vybírá EURa, diví se proč je tam na výběr pouze česká sazba DPH, když by měl fakturovat DPH do jiné země. Měl problém s vyhledáváním státu ze kterého pochází zákazník, přišlo mu divné, že má Velká Británie zkratku GB, přemýšlel jestli to není Spojené královstní myslí si, že irové by byli naštvaní. DPH je pořád špatně. Zkouší zadat GBP, ptá se jeli ho to zkouší? Proč to nemůže zadat v EUR, když je to Velká Británie? Je naštvaný, že nemůže uložit fakturu s cizí měnou, všimne si hlášky, že musí zadat kurzovní lístek. Říká, že ho to vůbec nezajímá a proč to jako má dělat? Je naštvaný, že to musí hledat a jestli to opravdu musí zadávat. Komentuje, že DPH je pořád špatně. 7. Zaúčtujte vystavenou fakturu. V přehledu faktur si nevšimne ikonky zaúčtovat. Přechází na jednu konkrétní fakturu. Klikne na tlačítko zaúčtovat (poznámka: je divné, že se nezmění stav faktury tlačítko zaúčtovat stále zůstává) 8. Přidejte záznam o poptávce. Neví jak přidat poptávku, nespojí si poptávku s faktury přijaté. Chce přeskočit úkol a až po zásahu moderátora se pokouší poptávku vyhledat. Najde ji a tvrdí, že tam by to vůbec nehledat. 9. Uložte do PDF výpis všech pohledávek. Klikne na faktury vydané, a pokouší se to udělat přes Export do seznamu. Otvírá se mu seznam v Excelu a on přes Excel dělá export do PDF. Nenapadne ho, že by tam mohla bát nějaká jiná, třeba přímá možnost. 10. Vytvořte dobropis s datem splatnosti Dobropis nachází náhodou, protože měl tu záložku, hledal mezi doklady které se musí vystavit 11. Přidejte ke svému účtu další firmu Post-test 3.2 Participant Popis participanta Muž, 23 let, student IT, nepodníká. S učetnictvím se setkal párkrát. Nepoužil žádný účetnický software.

10 3.2.2 Pre-test Participant přichází v dobré naladě je příjemný a otevřený. Testování použitelnosti se před tím nikdy nezúčastnil, nicméně něco o tom slyšel. Webové stránky iučto se mu na první pohled zdali důlvěrohodný Průběh testování 1. Zaregistrujte se do iucto.cz. V registraci můžete zadat vlastní údaje, pokud nechcete použít vlastní údaje ( , IČ) použijte ty z přiloženého seznamu. Při registraci došlo k problémům při ověřění hesla. Uživatel přišel na odkaz, kde měl zadat heslo, ale přehlídl nadpis Vyplnte heslo a rovnou stisknul tlačítko Příhlasit se. Jakmile se ocitl na této stránce začal být zmatený, nevěděl co má vyplnit do políčka Vaše heslo, hláška nahoře Účet byl aktivován mátla nejvíc. Po několika vteřinách se uživatel vrátil do ové schránky aby si pořádně přečetl . Pak jestě jednou rfc chybi overeni pro heslo s 0 delkou 2. Změňte si Vaše heslo. 3. Vystavte novou vydanou fakturu (např. prodej služeb IT školení, cena 5000 Kč). Tuto fakturu potom uložte v PDF na plochu. 4. Nyní máte účet zdarma a používáte omezenou verzi systému. Podívejte se, jaké možnosti máte pro rozšíření na jiné verze a jaké výhody by Vám to přineslo. 5. Vyberte si jednu rozšířitelnou verzi systému, pokuste se ji objednat a zjistěte, jaké možnosti pro platbu máte. Před zaplacením si to ale rozmyslíte a budete chtít tuto objednávku zrušit. Zrušte ji a pokračujte dalším úkolem. 6. Při vytvoření faktury jste si možná všiml toho, že nelze vystavit fakturu v cizí měně. Zkuste změnit toto nastavení a vytvořte fakturu v eurech.

11 7. Najděte nezaúčtované faktury a změňte stav jedné z nich na zaúčtováno. 8. Přijal jste poptávku, přidejte o ní záznam do systému. (např. IT služby, cena 4000 Kč) 9. Uložte si do PDF výpis všech vašich pohledávek. 10. Vytvořte dobropis s datem splatnosti Post-test

12 3.3 Participant Popis participanta Muž, 24 let, student IT, podniká. Vede účetnictví ve své firmě. Vyzkoušel si několik účetních aplikací, také iúčto. S ním spokojen nebyl a používá tedy konkurenční program Pre-test Participant je extrovertní a přichází v mírně podrážděné náladě. Dává najevo své špatné zkušenosti s iúčtem a je nespokojen, že jej bude muset testovat Průběh testování 1. Zaregistrujte se do iucto.cz. Ihned po zahájení jej vyruší telefonát. Participant pokračuje s registrací a telefonát krátce vyřídí. Účet bez potíží aktivuje, avšak při vyplňování údajů o spravované firmě netrpělivě několikrát klikne na tlačítko Načíst údaje podle IČ. Velde tlačítka se objeví několik šipek značících načítání: Participantovi se to značně nelíbí. Po načtení údajů pokračuje a s radostí si všimne možnosti zvolit podvojné účetnictví. Po vyplnění všech údajů klikne na tlačítko Uložit a aplikace zamrzne. Netrpělivě několikrát klikne a nadává. Protože aplikace i po chvilce nereaguje, zkouší stránku zavřít a přihlásit se znova. Po otevření v druhém prohlížeči registraci úspěšně dokončí. 2. Změňte si Vaše heslo. Formulář pro změnu hesla rychle najde. Při zadávání nového hesla se mu nelíbí, že aplikace nevyžaduje původní heslo. Také se mu nelíbí, že se zadávané heslo zobrazuje v čitelné podobě. 3. Vystavte novou fakturu a uložte do PDF na plochu. V pořádku zadává bankovní účet podle informace z obrazovky, pozastavuje se však nad tím, že musí do aplikace zadat pokladnu, když doma žádnou nemá. Pokračuje vystavením faktury. Nechápe, proč musí zadávat typ účetní položky a DPH, když to jako neplátce DPH nepotřebuje. Dále narazí na to, že údaje o zákazníkovi se neuložily automaticky při uložení faktury a musí navíc zmáčknout tlačítko Uložit u zákazníka. Po uložení faktury do systému chvíli hledá tlačítko pro export do PDF a nakonec fakturu z aplikace exportuje pomocí tlačítka Tisk. 4. Podívejte se na možnosti rozšíření. Přehled rychle našel. Podle svých slov zatím jeho firma nepotřebuje placenou verzi. Na otázku

13 jestli by si pořídil placenou verzi odpovídá rozhodným ne. Je to podle něj nepoužitelný software. 5. Aktivujte jedno rozšíření, zkuste objednat a před zaplacením objednávku zrušit. Po volbě placeného rozšíření a přechodu na Rekapitulaci objednávky se mu box s kontaktem na pomoc. Chybí mu však informace o tom, jestli je kontakt aktuálně k dispozici (jestli jí teď může zavolat). Při objednání nejdražšího předplatného na celý rok by očekával slevu. Líbí se mu jednoduchost platebního procesu. Nelíbí se mu, že je fotka použitá u kontaktu je určitě z fotobanky. 6. Vytvořte fakturu v eurech. Zkouší u nové faktury změnit měnu, ale myslí si, že to nejde. Pokračuje tedy dalším úkolem. 7. Zaúčtujte vystavenou fakturu. Protože má s tímto úkonem zkušenost, je hned hotov. Komentuje však, že nalezení tlačítka mu původně trvalo několik minut. 8. Přidejte záznam o poptávce. Neví, co je myšleno poptávkou a že systém něco podobného umí. Je to podle něj zbytečná funkcionalita, kterou v účetnictví nevyužije. 9. Uložte do PDF výpis všech pohledávek. 10. Vytvořte dobropis s datem splatnosti Přidejte ke svému účtu další firmu Post-test 3.4 Participant Popis participanta Žena, 20 let, student IT, nepodníká. Učtovníctvo vedie často. Používala učtovnícke softwary Pre-test Participant sa necítil velmi dobre. Bola unavená. Ešte nikdy sa neúčstnila podobného testu. Zo službou iúčto sa vidí po prvý krát. Nepáčilo sa jej visible design webovej stránky Průběh testování 1. Zaregistrujte se do iucto.cz. V registraci můžete zadat vlastní údaje, pokud nechcete použít vlastní údaje ( , IČ) použijte ty z přiloženého seznamu. Participant po prečítani aktivačného u nadobúda pocit že tam potrebuje heslo.

14 2. Změňte si Vaše heslo. sadaasd 3. Vystavte novou vydanou fakturu (např. prodej služeb IT školení, cena 5000 Kč). Tuto fakturu potom uložte v PDF na plochu. dasdas 4. Nyní máte účet zdarma a používáte omezenou verzi systému. Podívejte se, jaké možnosti máte pro rozšíření na jiné verze a jaké výhody by Vám to přineslo. dsadas 5. Vyberte si jednu rozšířitelnou verzi systému, pokuste se ji objednat a zjistěte, jaké možnosti pro platbu máte. Před zaplacením si to ale rozmyslíte a budete chtít tuto objednávku zrušit. Zrušte ji a pokračujte dalším úkolem. dasdaww 6. Při vytvoření faktury jste si možná všiml toho, že nelze vystavit fakturu v cizí měně. Zkuste změnit toto nastavení a vytvořte fakturu v eurech. sadaw 7. Najděte nezaúčtované faktury a změňte stav jedné z nich na zaúčtováno. sadawd 8. Přijal jste poptávku, přidejte o ní záznam do systému. (např. IT služby, cena 4000 Kč) dawdwa 9. Uložte si do PDF výpis všech vašich pohledávek. dwadaw 10. Vytvořte dobropis s datem splatnosti

15 adwadwa Představte si, že máte více firem, které máte na své jméno. Zaregistrujte si do iúčto i Vaši další firmu (opět můžete použít přiložený seznam s IČ) Post-test 3.5 Participant Popis participanta Žena, 22 let, studentka ekonomie, nepodniká. Učtovníctvo viedla pár krát. Nepoužívala žiadne učtovnícke softwary Pre-test Průběh testování Post test 4 Nálezy 4.1 Výsledky testování 4.2 Postřehy z přípravy 5 Závěr 6 Přílohy Přílohy v souboru prilohy.zip: Prohlášení účastníka testování (souhlas se zpracováním údajů) seznam úkolů pro participanta seznam IČO pro použití při registraci 7 Zdroje