Návod: Nastavení darovacího formuláře na webu

Transkript

1 Návod: Nastavení darovacího formuláře na webu Darovací formuláře jsou jednoduchým nástrojem, jak potenciálnímu dárci nabídnout rychlou a snadnou možnost darování platební kartou nebo převodem. Stačí, aby pouze vyplnil základní údaje a darovanou částku, a dar může být ihned připsán na Váš účet. Dárce může navíc dostat automaticky na potvrzení o daru a darovací certifikát (náhledy potvrzení a certifikátů v příloze). Vy díky tomu získáte kontakty na dárce a okamžitý přehled o darech. Na darovací formulář můžete odkázat z jakéhokoli místa na vašem webu i ho sdílet (např. Vytvoření darovacího formuláře Projekt vytváříte vždy jako koncept, o jeho spuštění na živo je třeba požádat správce e-shopu z oddělení komunikace ústředí Diakonie (ok@diakonie.cz). Ten vše zkontroluje a otestuje. Spuštění projektu zabere pár desítek minut. 1. V administraci vašeho webu vyberte záložku Projekty> Budete přesměrování na data.darek.diakonie.cz/cms, kde se upravují všechny darovací projekty a shromažďují se data o darech. Každé středisko vidí jen projekty, navázané na jejich weby. Správce z oddělení komunikace ústředí Diakonie vidí všechny projekty. 2. Klikněte na Přidat.

2 3. Doplníte do formuláře všechny potřebné údaje. Na obrázku najdete, jak se některá pole zobrazí na webu.

3 Název hlavní název projektu Obrázek hlavní ilustrační obrázek, zobrazí se vlevo URL po kliknutí do kolonky se vypíše samo Stručný účel sbírky hlavní text, na co se vybírá, co se podpoří, zobrazí se vedle obrázku. Maximálně 600 znaků. Stručný účel sbírky na certifikát text poděkování, který bude na dárcovském certifikátu. Napište tam, na co dárce přispěl. Maximálně 300 znaků. Status nechte V přípravě, projekt vám přepne po otestování a kontrole na Živý správce e- shopu Další informace text pod galerií obrázků, můžete sem přidat stručné informace o sbírce, využití darů, způsobu, jak budete dárce informovat Souhlas se zpracováním osobních údajů sem je třeba doplnit odkaz na vaše zásady zpracování osobních údajů dárců, které musíte mít na webu (viz metodika k GDPR). My používáme text Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jak je zpracováváme, najdete na Organizátor kontakt na osobu odpovědnou za sbírku a název střediska / školy. Doplňuje se do patičky všech automatických ů dárcům. variabilní symbol - první je pro platbu kartou. Tento VS Vám přidělíme, může to být stejné číslo, jako bylo doposud pro Vaše středisko (např. 29), ale raději počkejte na potvrzení. Číslo účtu pro platby převodem účet Vašeho střediska VS pro platby převodem můžete si zvolit nějaký svůj, klidně nastavit i nějaký přírůstek, aby každý dárce dostal svůj specifický VS. Vyplníte nějakou konstantu, to je číslo, které je ve VS první a nemění se (třeba přidělený VS pro platbu kartou - 29). Rozmyslíte si, jak dlouhý chcete mít VS pokud třeba 6 čísel, nastavíte přírůstek 4, protože první dvě čísla budou vždy 29, další 4 se budou postupně proměňovat. Varianty finančních darů když necháte prázdné, zadává částku dárce. Když vyplníte varianty (podle návodu ve formuláři), dárce může vybrat jednu z nich, nebo zadat vlastní částku: Minimální darovaná částka zadejte hodnotu 1 Platební brána necháte Platební brána 1

4 Vlastní úpravy darů (údaje na darovací certifikát a na potvrzení o daru): Odpovědná osoba např. ředitel, fundraiser apod., zobrazí se v potvrzení i certifikátu Odkaz v certifikátu můžete si nastavit vlastní web Odkazy v potvrzení - můžete si nastavit vlastní web Adresa v potvrzení adresa a IČO střediska na potvrzení o daru Kontakt v potvrzení kontakt na fundraisera na potvrzení o daru s potvrzením o daru nastavení všech ů, které přijdou dárci. Předměty a texty ů jsou stejné pro všechny darovací projekty v Diakonii a nemůžete je upravovat. Váš text je možné přidat do pole Podpis. Do patičky se doplňují informace z polí Organizátor. Odesílatel - od koho mail přijde Příjemci informaci o daru komu přijdou kopie mailů Podpis váš libovolný text, který se doplní pod automatický text u: 1. Klikněte na Přidat

5 2. Nastavte galerii a obrázky na certifikát: Nastavuje se zvenku v seznamu projektů klinutím na ikony. Obrázky na certifikát musí být v dostatečné kvalitě, aby měly v pdf certifikátu správnou velikost. V položce certifikáty můžete přidat obrázky, které si lidé mohou zvolit pro darovací certifikát. Když zaškrtnou ve formuláři, že jej chtějí poslat, můžou si vybrat z nabídky: Galerie přidáte obrázky, které se zobrazí pod darovacím formulářem. Jsou nadepsané jako obrázková galerie. Mohou být i totožné s těmi na certifikát.

6 Přidání odkazu na projekt na váš web Na darovací formulář můžete na svém webu odkázat z: 1. lišty Chci pomoci přidává se v administraci webu na záložce Chci pomoci. Nejprve přidáte lištu, pak jednotlivá tlačítka (může jich být více) 2. darovacího tlačítka v horním menu přidává se v Předvolby webu pole Darovací tlačítko

7

8 3. odkazu kdekoli v textu nebo menu (jako prostý odkaz nebo jako modré tlačítko) přidává se jako odkaz

9 Stránka s výpisem více projektů Pokud máte na jeden web navázaných více projektů, můžete si vytvořit stránku s jejich výpisem. Projekty, které se ve výpisu zobrazí, můžete přidávat sami: Nastavení: do menu si přidáte novu stránku typu Projekt / seznam a vyberete, které projekty se na ní mají zobrazit. Vše, co napíšete do pole Obsah, se zobrazí nad výpisem projektů.

10 Správa kontaktů a plateb Dary kartou chodí na účet veřejné sbírky ústředí a předáme vám je na základě darovací smlouvy. Dary převodem chodí přímo na vámi zadaný účet. Musíte tedy kontrolovat, zda platba dorazila a pak ji potvrdit v e-shopu, aby dárce dostal potvrzení a certifikát. Na data.darek.diakonie.cz na záložce Dary najdete přehled darů a příslibů na vaše projekty. Všechny údaje si můžete také exportovat do Excelu. Změna stavu platby Po obdržení platby převodem přepněte její stav na Zaplaceno: Klikněte na symbol tužky na řádku daru. Změňte Stav a klikněte na Uložit. Všechny maily se dárci odešlou automaticky.

11 Podobně můžete měnit také typ certifikátu, přidávat adresu na potvrzení nebo měnit typ platby. Dar je možné zadat také ručně pomoci tlačítka Přidat v Seznamu darů např. pokud chcete někomu poslat certifikát nebo potvrzení na mail. I v tomhle případě všechny maily odejdou automaticky po přepnutí na Zaplaceno.

12 Jak si stáhnout vystavený certifikát nebo potvrzení? V seznamu darů klikněte pravým tlačítkem na řádek daru, který vás zajímá. Tak si můžete zobrazit vystavené dokumenty, nebo znovu odeslat maily dárcům. y odesílané z e-shopu Maily se odesílají automaticky na základě změn stavu platby. Pokud dárce mail nedostal, nejspíš skončil v nevyžádané poště, nebo ve složce Hromadné (na gmail.com nebo na seznam.cz). Pozor, y na se špatně doručují kvůli ochraně proti spamu. Pokud má dárce tuto doménu, doporučujeme mu mail poslat přímo z vaší schránky, ne přes e-shop. Na odstranění chyby pracujeme.

13 Dárci dostávají tyto maily: Potvrzení o platbě: Při uhrazení daru. Pokud dárce žádal o certifikát, je v příloze e- mailu.

14 Potvrzení o daru: Pokud žádali o potvrzení o daru pro daňové účely, přijde potvrzení v příloze zvláštního mailu.

15 Zrušení daru: Odesílá se automaticky, pokud dárce do 10 minut neuhradí platbu kartou, stornuje ji, nebo ji stornujete vy v administraci. Žádáme ho o platbu převodem. Stav objednávky se po odeslání mailu změní automaticky na Čeká na uhrazení převodem. Tento můžete také odeslat později v e-shopu lidem, kteří neuhradili dar převodem: klikněte pravým tlačítkem na řádek daru a vyberte obálku Popohnání k úhradě.

16 Platební informace: Informace k zadání platebního příkazu. Jak otestovat, zda mám vše správně nastavené? Není třeba posílat dar! Vyplňte darovací formulář se svým em buď na vašem webu, nebo zadejte nový dar v seznamu darů pomocí tlačítka přidat. Přepněte stav platby na zaplaceno a podívejte se, co vám přišlo. Maily můžete pomocí pravého tlačítka odeslat znovu, nebo si stáhnout přílohy.

17 Náhled certifikátu a potvrzení o daru

18