Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s verze G5.34s 2009 MTJ Service, s.r.o.

Transkript

1

2 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s verze G5.34s Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing. Martin Tajovsk ý Koordinační práce MTJ Service, s.r.o. Vytvořil MTJ Service, s.r.o.

3 Obsah 3 Obsah Kapitoly Část I Verze G5.34s ze dne Část II Bez vazby na modul 4 1 Ovládání systému,... ovládací prvky 4 2 Nástroj pro údržbu... S4S-JOB 5 3 Multizyčné verze s4s Tvroba PDF a jeho... odeslání PDFmini 7 5 Tisk MS SQL Server databáze Prostředí: sítě, windows,... hardware, sw 16 Část III Zboží a ceny 19 1 Bonusový systém Zboží - ceny (dealerské,... smluvní, množstevní) 23 3 Tisk ceníku Část IV Kontakty a osoby 28 Část V Marketing a operativa 35 1 Dotazníky Help - Desk Příležitosti Plánování času a... práce 40 5 Porady Proaktivní dokumenty Reference Požadavkový a námitkový... managment 42 9 Marketingové výběry... 43

4 4 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s 10 Evidence zásilek Část VI Nabídky a poptávky 1 Poptávky Část VII Zakázkový systém 51 1 Dodací listy Došlé faktury Doplňky fakturace... (vazba na banky, zápočty, plánování) 57 4 Faktury vystavené Přijaté objednávky Kniha oprav Servisní zásahy Smlouvy Část VIII Sklad a pultový prodej 70 1 Sklad - administrace Prodej pultový Část IX Logistika 1 Reklamace Výrobní čísla zařízení Zápůjčky Část X Ekonomika 79 Část XI Replikace 82 Část XII Konfigurace 85 Část XIII Výroba 87 1 Příjem hotového... výrobku 87 Část XIV Standard a systém 1 Nadstavby MTJ Service, s.r.o.

5 Obsah 5 2 Exporty a importy Přístupová práva Index

6 NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM MTJ Service, s.r.o.

7 Verze G5.34s ze dne Část I

8 2 1 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Verze G5.34s ze dne Novinková dokumentace je zaměřena na popis nových funkcí a změn v nejnovějších verzích systému Soft-4-Sale. ZPRACOVANÉ VERZE: verze G5.34s byla vydaná v jazykových verzích: česky, slovensky

9 Bez vazby na modul Část II

10 4 2 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Bez vazby na modul Lze zjistit nejen počet vět v tabulkách, ale i obsazený prostor v Bytech Viz menu Systém - Servisní funkce - Datové tabulky. Tlačítko vypočte velikost obsazených dat v jedné (tlačítko na řádku) nebo ve všech tabulkách ve výběru (tlačítko v hlavičce okna). Pozn: výpočet obsazeného prostoru může trvat především u rozsáhlých tabulek i několik minut. Výpočet počtu vět (žluté plus) je podstatně rychlejší. 2.1 Ovládání systému, ovládací prvky V objednávce přijaté i vystavené, lze s řádky manipulovat pravým clickem myši! Funkce najdi příslušenství, náhrady otevře přehled zboží a zboží z řádku použije jako filtr "

11 Bez vazby na modul 5 Vztah k"pro vyhledání příslušenství resp. náhrad SHIFT-F3.. lupa, kurzor stojí na začátku textu Kurzor stojí na počátku textu obsaženého v otevřené lupě. 2.2 Nástroj pro údržbu S4S-JOB Po zpracování replikací systém informuje uživatele o stáří a počtu zpracovaných replik Zpracování replikací - příjem je i automatickém režimu (pomocí s4s-job.exe) ukončeno zprávou obsahující informaci o počtu přijatých replik a o stáří dat, které byly z nadřízeného satelitu zpracovány. Informace může mít i negativní charakter, kdy po krátkém průběhu pokusu o příjem repliky systém informuje, že nebyla žádná data zpracována.

12 6 2.3 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Multizyčné verze s4s Slovenská verze s menu ve slovenštině, 1.krok k multijazyčným verzím.

13 Bez vazby na modul Tvroba PDF a jeho odeslání PDFmini Vytvoření archivu PDF faktur zpětně Pokud nastavíte automatickou archivaci faktur vystavených v režimu archivuj při tisku a současně použijte hromadný tisk faktur s počtem kopii 0, pak systém provede vždy ukázku před tiskem ale na tiskárnu nepošle žádný výtisk, ale přitom provede archivaci do PDF. Pokud zvolíte při členění adresářů např. po letech bude ukládat faktury do složek jednotlivých roků dle data vystavení faktury. Pro tisk použije ten formulář, který byl naposledy pro tisk faktury použit.

14 8 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s

15 Bez vazby na modul Tisk Možnost uživatelského zapínání a vypínání hlavičky tiskových dokumentů. Cílem této funkce je umožnit selektivně (t.j. jen pro některé typy dokumentů a jen pro některé uživatele) využití firemních papírů, jenž obsahují standardní hlavičkové údaje o firmě. Pokud bude tisk hlavičkových údajů vypnut, systém bude tisknout jen titulek typu sestavy např. "DODACÍ LIST". Zapnutá hlavička Vypnutá hlavička V konfiguračním okně volby tiskové sestavy je nyní dostupná nová sekce "Režim tiskové hlavičky", který má 2 stavy: "zobrazit hlavičkové údaje" "skrýt hlavičkové údaje". Volbu jednoho z těchto stavů (přepínač) si systém pamatuje, dokud ji uživatel nezmění a nepotvrdí tlačítkem "Ulož". Doplňující možnost představuje dočasné zapnutí, dočasné vypnutí. Konfigurace je uživatelská - každý uživatel má vlastní režim. Pokud uživatel zvolí dočasnou změnu režimu, jde o jednorázovou změnu využitou jen pro příští tisk, aniž se změní trvalý režim dříve zvolený.

16 10 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Ukázka okna volby tiskového formuláře pro přijaté objednávky Nastavení viditelnosti hlavičky v nabídkách nebude ovlivňovat viditelnost hlavičky ve fakturách. Režim je možno použít v následujících dokumentech: Nabídky, Objednávky přijaté, Faktury vystavené, Faktury zálohové, Dobropisy, Dodací listy Prodejky (jen formulář A4) 2.6 MS SQL Server databáze Soft-4-Sale na SQL databázi Došlo k rozsáhlé optimalizace zpracování dat pro SQL databázi zrychlení generátorů, přehledů, výpočetních úloh optimalizace přístupu do dat

17 Bez vazby na modul 11 optimalizace horizontálních řezů optimalizace výkonných SQL dotazů Migrace Soft-4-Sale na SQL databázi Microsoft SQL Server Migrační upgrade vyžaduje: Microsoft SQL Server 2005 nebo vyšší funkční ODBC Driver "Microsoft SQL Server Native Client 2005" na stanice ze které spuštíte upgrade znalost hesla uživatele sa (administrátor databáze) - je nutná jen při migračním upgrade, při prvním vytvoření SQL databáze Soft-4-Sale znalost jména databázového serveru navrhnout jméno databáze soft-4-sale (ponecháno na vaší představě) První krok migračního upgrade - nutné zvolit Formát datové částí

18 12 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Druhý krok vyžaduje znalost jména SQL Serveru a znalost hesla na uživatele sa.

19 Bez vazby na modul krok je již jen rekapitulace zadání a očekává potvrzení úmyslu. Během bezobslužného průběhu dojde k: vytvoření pracovní kopie dat i aplikace pro případnou obnovu odložení dat do pomocného adresáře OLDVER instalace nové verze systému aplikace zákaznických úprav a konfigurace vytvoření prázdné SQL databáze a přístupu k ní reimport dat do SQL databáze Všechny aktivity systému se během upgrade žurnálují do souborů s4s-upgrade.log a s4s-error.log. Případné chyby reimportu dat se objeví i jako zpráva na obrazovce a jejich dopad nemusí být vždy závažný a navíc je řešitelný i po dokončení upgrade. Konzultujte případný nekorektní průběh u dodavatele, tedy u MTJ Service. Doporučujeme před upgrade provést údržbu dat (pracovní kopii a kompresi) a to především tam, kde neprobíhá údržba pravidelně denně. Reimport mírně technicky poškozených dat může způsobovat chyby při reimportu. Doba trvání upgrade může přesáhnout i jednu či dvě hodiny, především u rozsáhlých databází. Proces upgrade je po úspěšném i neúspěšném dokončení vždy vratný. Klienti v síti LAN

20 14 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Speciální upgrade klientů v síti LAN není nutný, ale bude nutné spustit Soft-4-Sale 2x a ignorovat chybovou hlášku při prvním spuštění o nedostupnosti dat. První spuštění zajistí aktualizaci startovacího programu a při druhém spuštění již systém (s novou verzí) správně chápe, že data jsou uložena na SQL serveru. Podmínkou funkcionality každého klienta je ovšem instalovaný ODBC driver "Microsoft SQL Server Native Client 2005" nebo vyšší. Tento driver není automatickou součástí prostředí Windows a instalační sadu najdete na stránkách firmy Microsoft microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=50b fa42ec403d17&displaylang=en resp. na našem FTP: ftp://ftp.mtj.cz/addin/sql/sqlncli2007.msi Další informace najdete Utility pro SQL verzi Nové verze doplňkových aplikací pracují s SQL verzí: přenos replik (s4s-ftp32.exe) zápis u z Outlooku do s4s - bližší informace viz sledovač připomínek Použití ikony pro Outlook v SQL verzi Při prvním použití musí uživatel konfigurovat nový datový zdroj a ten poklepnutím potvrdit.

21 Bez vazby na modul 15 Byla optimalizována funkcionalita - načtení seznamu firem, zakázek a marketingových akcí (teploměr) proběhne, jen pokud se uživatel pokusí rozevřít příslušnou nabídku firem, zakázek, marketingových akcí. Funkce tedy okamžitě otevřené okno s funkčním dohledáním firmy a osoby dle u. tato změna je funkční bez ohledu na způsob uložení dat (MS Access, SQL)

22 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Prostředí: sítě, windows, hardware, sw Microsoft Windows 7, Microsoft Access 2007 Testovali jsme kompatibilitu Soft-4-Sale G5 v novém operačním systému Windows 7 a systém v něm pracuje korektně. Ověřovali jsme kompatibilitu prostředí Access 2003 Soft-4-Sale G5 se současně instalovaným a používaným Access Zde dochází ke konfliktu a pro provoz Soft-4Sale je nutné dle výrobce modifikovat práva k registrům. Problém se musí řešit především

23 Bez vazby na modul v prostředí Microsoft Vista a Microsoft Windows 7. Návod na změnu práv k registrům 17

24 Zboží a ceny Část III

25 Zboží a ceny 3 19 Zboží a ceny Schopnost hromadně označit zboží v přehledu zboží pro zadaná výběrová kritéria Nad zeleným polem v přehledu zboží je nově tlačítko "?" pro hromadné označení, které nabídne uživateli 3 funkce: - označ vše, - odznač vše, - inverze příznaku Vztahy mezi zbožím - rozšířené řešení (nové přehledy, průhledy na podřízené i nadřízené) - Na kartě vztahy dostupný pohled na všechny vztahy k nadřízeným (náhrady+související+příslušenství)

26 20 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s - Přehled vztahů - velký přehled všech vztahů (viz menu Zboží - Vztahy zboží) - Opravena funkce doubleclicku na číslo zboží ve vztahu - otevře stejnou kartu zboží 3.1 Bonusový systém Rozšíření konfigurace o možnost osobního bonusového systému Bonusový systém byl rozšířen o speciální variantu umožňující spravovat bonusové účty konkrétních osob zákazníka. Princip fungování 1. V konfiguraci bonusového systému zvolíme variantu osobních bonusových účtů a zadáme datum od kdy bonusový systém platí. 2. Vybereme a označíme osoby, které chceme motivovat, tedy pro které chceme sledovat bonusové účty. Pouze osoba s příznakem "bonus" bude mít veden bonusový účet 3. Na kartě osoby uvedeme za kolik Kč obratu získá jeden bod (implicitní hodnota je Kč). Každá osoba může mít jinou hodnotu. 4. Na každé přijaté objednávce, za kterou má být uplatněn bonus, zadáváme "osobu dostávající bonus" za tento obchodní případ. Bonusová osoba je nové pole na přijaté objednávce a nesouvisí s osobou, která objednávku poslala, ale musí se jednat o osoba odběratele! 5. Bonusové body získá osoba až při události úplného zaplacení faktury! Faktura samozřejmě musí být spojena s přijatou objednávkou, kde je uvedena bonusová osoba. Body se počítají z hodnoty obratu faktury bez DPH. 6. Bonusové body odebírá osoba při provedení dodacího listu, kde jsou dodávány bonusové produkty a bonusová osoba je vedena jako odběratel. Matematika bonusových bodu je jednak vedena na kartě osoby (pro získání bonusu) a na kartě bonusových produktů (při odběru bonusových produktů). Systém je tedy připraven

27 Zboží a ceny 21 pro motivaci konkrétních osob u odběratele, které mohou ovlivnit odběry pokud nabízené bonusové produkty jsou pro tyto osoby zajímavé. Dostupná funkcionalita: přehled bonusových účtů karta bonusového osobního účtu tisk karty bonusového osobního účtu bonusová osoba na kartě přijaté objednávky Najdete v pravém spodním rohu objednávky přijaté bonusové informace na kartě kontaktní osoby příznak os. bonus hodnota obratu pro 1 bonusový bod záložka Bonusy s průhledem do bonusové účtu (stav i historie)

28 22 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Karta kontaktní osoby s informacemi osobního bonusové systému Vytvoření nového osobního bonusového účtu 1. Bonusový účet bude automaticky založen při zaplacení 1. faktury která splňuje výše uvedené podmínky. 2. Bonusový účet můžeme založit pomocí funkce v menu a pak např. zadat ručně základní vklad bonusových bodů, jako nový řádek Systém firemních bonusových účtů a osobních bonusových účtů nelze provozovat současně, je nutné zvolit pouze jednu variantu V konfiguraci Bonusového systému umožněno reagovat na platební morálku zákazníka V konfiguraci bonusové systému byla doplněna podmínka "uhrazení prodejního dokladu N dní od data splatnosti". Tato podmínka způsobuje že systém nepřidělí body,

29 Zboží a ceny 23 pokud není prodejní doklad včas uhrazen. 3.2 Zboží - ceny (dealerské, smluvní, množstevní) Akční ceny Akční ceny časově odpovídají aktuálnímu datu počítače a cena musí být platná (nezáleží tedy na datu vystavení dokumentu) Akční ceny se zadávají an cenové kartě zboží Souběh dealerských cen a akčních cen Řešení pro dealery: 1. pokud existuje platná akční cena přímo na konkrétního zákazníka, pak je tato cena použita vždy a dealerská cena se nevyhodnocuje 2. pokud existuje platná akční cena se zadanou shodnou dealerskou skupinu zákazníka, pak je tato cena použita vždy a dealerská cena se nevyhodnocuje 3. pokud vyhovující platná akční cena má zadanou dealerskou skupinu '*', pak je tato cena použita a dealerská cena se nevyhodnocuje 4. pokud vyhovující platná akční cena nemá zadanou dealerskou skupinu, pak je tato cena použita pokud dealerská cena je vyšší než cena akční současně může být i více platných akčních cen (bez dealerské skupiny, pro * skupinu a pro zadané skupiny opět jiná) Řešení pro ne-dealery: 1. pro zákazníka který není dealer musí existovat akční cena která nemá zadanou

30 24 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s dealerskou skupinu Příklad: - Pokud akční cena je stanovena na 99,- bez uvedení dealerské skupiny pak je platná i pro všechny dealery, kteří mají svoji cenu vyšší! - Pokud akční cena je stanovena na 99,- s uvedením dealerské skupiny * pak je platná i pro všechny dealery, kteří mají svoji cenu jinou! - Pokud akční cena je stanovena na 99,- s uvedením dealerské skupiny C pak je platná i pro dealery skupiny C, bez ohledu na dealerskou cenu systém akčních cen musí být zapnut v hlavní uživatelské konfiguraci slev Nový režim v zaokrouhlení cen umožňuje stanovit režim zaokrouhlení DPH pro výpočet ceny s DPH u karty zboží Nový režim v zaokrouhlení cen umožňuje stanovit režim výpočtu DPH na kartě zboží (lze tedy zapnout režim na 1 hal i když dokladově probíhá výpočet na celé Kč) + nastavené zaokrouhlení ceny zajistí zaokrouhlení ceny bez DPH (i tady lze zapnout režim na 1 hal) Nastavení zaokrouhlení DPH pro kartu zboží nejvíce ovlivňuje pultový prodej, kde se na řádku upřednostňuje cena včetně DPH. zobrazení ceny včetně DPH a hodnoty DPH na základní kartě zboží zpětnou kalkulačku základu daně (ceny bez daně) po zadání cílové částky včetně daně - kalkulačka je také dostupná na základní kartě zboží! tisk ceníku s cenami včetně DPH

31 Zboží a ceny Tisk ceníku Tisk Katalogu! Podmínky fungování Obrazová příloha v ceníku bude společná pro více karet zboží a bude na jednu celou stranu A5 pokud ve výběru pro tisk budou karty bez připojeného obrázku budou na samostatné poslední straně řazení stran bude podléhat indexu tisku (min), řazení řádků textu bude opět podléhat indexu tisku Přes obrázek - 1 stranu se vytisknou informace o všech položkách se shodným připojeným obrázkem zkrácený název zboží - musí být vyplněn cena uživatelem volitelná prodejní tuzemská katalogová zahraniční dealerská tuzemská pro zadanou skupinu dealerská zahraniční pro zadanou skupinu a měnu tsik bez cen skladové množství (uživatel může zadat výběr skladů) použitý font pro tisk je Candara

32 26 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s

33 Kontakty a osoby Část IV

34 28 4 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Kontakty a osoby Grafické odlišení řádku faktur odběratele a příjemce Marketingová karta firmy V záložce FAKTURY systém zobrazuje všechny faktury firmy i když hraje jen roli příjemce. Faktury vázané jen dle příjemce jsou graficky odlišené - černý podklad, bílé písmo. Využití směřuje především k dealerským prodejům, kde příjemce je konečný zákazník a na kartě konečného zákazníka, pak jsou vidět jeho faktury s černým podkladem. Záložka faktury na marketingové kartě firmy Zobrazení dodaných zařízení Marketingová karta firmy V záložce ZAŘÍZENÍ systém zobrazuje všechny dodané zařízení i když firma je uvedena na kartě zařízení jen v poli MÍSTO. Zobrazení dle odběratele je nadále funkční. Sekundární stavy a oblasti firem Rozšířené řešení: sekundární přehled firem včetně sekundárních stavů (na přehledu + výběrové kritérium) nová "Křížová tabulka sekundárních dat firem" dokáže zobrazit firmy na řádku, sekundární oblasti ve sloupci a dosažený stav jako hodnotu. Fakturační adresa přímo na kartě zákazníka Základní karta kontaktu Fakturační adresa je dostupná v samostatné záložce přímo na základní kartě a pokud je fakturační údaj vyplněn pak jsou titulky záložek zdůrazněn tučným textem

35 Kontakty a osoby 29 Zadání fakturační adresy je možné přímo na kartě kontaktu a dojde k jejímu zvýraznění. Vyhledání firmy i dle fakturačního názvu resp. adresy Pokud potřebuje vyhledávat i přes fakturační adresu, tak je možnost zapnout příznak vyhledání i přes fakturační údaje. Funguje pro přehled firem, tisky a křížovou tabulkou firem.

36 30 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Tisk přehledu kontaktních osob - doplněna filtrace dle marketingového výběru osob i firem

37 Kontakty a osoby 31 Adresu a název firmy lze aktualizovat dle informací ARES při znalosti IČO Funkce dohledání informací o firmě v on-line databázích státní správy, nyní dokáže navrhnout aktualizaci údajů o firmě dle informací on-line získaných ze systému ARES. Aktualizace porovnává údaje o názvu firmy adrese (město, ulice, PSČ) DIČ a navrhne jejich aktualizaci v s4s. Uživatel nakonec rozhoduje o použití informací. Funkce je použitelná i pro vyplnění zcela nové firmy, podmínkou je znalost IČO. Funkce je dostupná jen české verzi systému. Existující firma - postupy: otevřít kartu "Parametry hledání firmy na internetu" s vyplněnou hodnotou IČO použij nové tlačítko "Stáhni" (nová funkce, která stáhne dostupné informace o kontaktu z ARES v kartě porovnání informací s databázi ARES systém ukazuje informace vedené v Soft-4Sale a ARES, barevně zdůrazní (červeně podbarvené) rozdílné hodnoty uživatel má k dispozici tlačítko Změnit pro zápis hodnoty ARES do S4S, resp. tlačítko Změnit vše pro zápis všech rozdílných hodnot Konfliktní situace Informace v ARES se shodují s informacemi v s4s: jen informativní zpráva navržený nový název firmy je již v systému využíván: systém oznámí problém a změnu názvu firmu neprovede!

38 32 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s aktivace funkce hledání při zadaném IČO okno porovnání informací s ARES Nový kontakt:

39 Kontakty a osoby 33 spusťte funkci nová firma, a aniž by jste vyplnili jakýkoliv údaj použijte funkci hledání online v okně parametry hledání zadejte IČO použijte nové tlačítko "Stáhni" systém založí dle dostupných informací v ARES novou firmu a tu otevře místo prázdné karty nové firmy Konfliktní situace firma stejného jména existuje v S4S: systém oznámí problém a otevře kartu této firmy. Nyní lze využít funkci aktualizace pro existující firmy. firma jiného jména, ale stejného IČO existuje v S4S: systém oznámí problém a otevře kartu této firmy, resp všech firem které mají shodné IČO. Generátory nad všemi záložkami karty firmy jsou funkční stejně jako pro základní kartu Doplněno pro následující generátory: nová nabídka, nová přijatá objednávka

40 Marketing a operativa Část V

41 Marketing a operativa 5 Marketing a operativa 5.1 Dotazníky 35 Křížové tabulky vyhodnocení dotazníků opraveny Drobnou úpravou prošli křížové tabulky pro vyhodnocení dotazníků, kde byl problém se zobrazením určitých kombinací řádků a sloupců. Malý kalendář funguje v datumových polích dotazníku doubleclick na pole Doplněna funkčnost i na uživatelsky tvořená "datumová" pole v rámci dotazníků.

42 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Help - Desk Rozšíření HELP-DESKU: nová pole pro hodnocení a pro tvorbu srozumitelné zkrácené dokumentace Pole doplněny (1.větou na základní kartě i na záložce systémové, pole hodnocení doplněno na systémovou záložku). Obě tyto pole jsou v přehledech, tiscích i křížových tabulkách. Pro hodnocení není připraven žádný číselník, systém nabízí ty hodnoty které byly již někdy při hodnocení použity a přitom lze zadat i text který neodpovídá nabídce. Pro pole "JEDNOU VĚTOU" je připravena nová tisková sestava využívající tento údaj pro zpracování zkrácené dokumentace požadavků help-desku. 5.3 Příležitosti Operativní generátory Na kartě příležitosti byly zprovozněny: operativní generátory úkolu, plánu času a proaktivit. Uživatel ve zjednodušené formě může zadat text a zodpovědnou osobu a termín. tlačítko pro uzavření neúspěšné příležitosti tlačítko pro uzavření úspěšné příležitosti

43 Marketing a operativa 37 Automatický vznik příležitosti Konfigurovatelné podmínky pro vznik příležitosti umožňují zautomatizovat vznik příležitosti při vzniku nebo uzavření: poptávky nabídky marketingové akci přijaté objednávky Režimy režim "Nová příležitost na pozadí" u dokumentu bez vazby na příležitost se zeptá uživatele zda má vytvořit novou. režim "Volba uživatele nová příležitost/ nová vazba" u dokumentu bez vazby na příležitost otevře nástroj pro propojení na příležitost resp. pro generování nové příležitosti. režim "při proveď" aktivuje pouze při provedení dokumentu režim "při uložení" aktivuje pouze při uložení změny v dokumentu (pouze 1x v rámci otevření dokumentu)

44 38 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Viz menu Marketing - Příležitosti - Konfigurace - Automat vzniku příležitosti Dotaz ihned po vygenerování nového čísla nabídky Povinné údaje příležitosti Vznikl nový formulář viz. menu Mark eting/příležitosti/konfigurace/povinné údaje. Zde si uživatel zvolí povinné údaje pro kartu příležitostí.

45 Marketing a operativa 39 Implicitní typ příležitosti Oprava drobné chyby - číselník typů příležitostí nereagoval na příznak 1. implicitně doplň typ příležitosti, přestože je 1. zadána. Při vzniku nové příležitosti se typ doplní. Doplněna možnost filtrace dokumentů, které mají resp. nemají vazbu na příležitost Nová filtrace řeší očekávaný dotaz uživatele, která nabídka není spojena s příležitostí. Filtrace je dostupná pro: přehled jednání přehled úkolů přehled nabídek přijatých objednávek

46 40 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Přepočet finančních hodnot příležitostí viz menu Marketing - Příležitosti - Přepočet příležitostí systém najde poslední nabídku a její finance vloží mezi plánované systém najde přijaté objednávky a jejich součet vloží mezi plánované finance (má vyšší prioritu, než nabídky) systém najde vystavené faktury a jejich součet vloží mezi realizované finance Rozšíření vazebních dokumentů Rozšíření se dotklo mnoha generátorů, kdy se předává informace o příležitosti ze zdrojového dokladu do dokladu cílového a vzniká tak nová vazba na cílový dokument. 5.4 Plánování času a práce V týdenním plánování času lze zobrazit navíc i úkoly, proaktivity a jednání V týdenním plánování času je nyní možné následující: délku zobrazeného Úkolu se nebere z konfigurace, ale přednostně z pole PRACNOST na kartě úkolu. Pokud pole pracnost bude "0", je zobrazena délka úkolu dle konfigurace. Tím odpadá nutnost duplikovat úkol časovým plánem. úkoly při zvolené konfiguraci "dle začátku" jsou zobrazeny v délce dle konfigurace, začátek je na začátku pracovní doby (7:00), řazení probíhá dle interního čísla úkolu vzestupně (při více záznamech v rámci jednoho dne) záznamy z Jednání jsou zobrazeny v délce dle konfigurace, začátek je na začátku pracovní doby (7:00), řazení je dle čísla jednání vzestupně (při více záznamech v rámci

47 Marketing a operativa 41 jednoho dne) možnost nastavit čas začátku a konce pracovní doby (barevně odlišná část kalendáře) 5.5 Porady Oprava: přehled porad : třídění dle pole "Začátek" Menu Operativa - Porady - Přehled porad : třídění přehledu dle pole "Začátek" nefungovalo přesně (záznamy by měly být řazeny podle data OD) - pokud ale byl vytvořen nový záznam zkopírováním některého již existujícího a změněno v něm datum OD KDY, byl nově vytvořený záznam v přehledu stále řazen dle data původního záznamu. 5.6 Proaktivní dokumenty Ovládání připomenutí proaktivit: řazení proaktivit upraveno tak, že nově zadané proaktivity se ukazují nahoře Doplněna nástrojová lišta s nástroji na řazení a bleskové výběry. Řazení seznamu proaktivit podle data připomenutí je nepraktické, (typicky pokud přesunu sadu proaktivit funkcí připomeň za 1 den, pak všechny proaktivity mají stejný čas připomenutí resp časy jsou rozloženy do 3 vteřin, tak jak to stačil ukládat do databáze), upraveno následovně. Řazení proaktivit je primárně dle původního data připomenutí sestupně (nejnovější proaktivity se tedy ukazují nahoře). Chybějící datum původního připomenutí je součástí

48 42 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s seznamu připomenutí. 5.7 Reference Zprovoznění obrázků na Obrazové záložce reference i pro formáty BMP, JPG, PNG Obrázky k referencím lze připojovat poklepáním na příslušné pole obrázku. Připojené obrázky se zobrazí v poli jako náhled. Pro obrázky připojované obecně do systému doporučujeme používat formáty JPG nebo PNG (vzhledem k jejich datové velikosti, zabírají nejméně místa). Soubor ve formátu BMP Access vloží přímo do dat => velmi narůstá velikost databáze. Pokud není definovaná cesta pro objekt, zachová se původní funkčnost. Pokud je cesta zadaná a obrázek je v jiném formátu než bmp, tak se po uložení obrazové karty referencí zobrazí, do něj už ovšem nelze vkládat pomocí clipboardu a CTRL+V. Pro obnovení funkčnosti stačí smazat cestu k objektu. Generování reference nad fakturou vystavenou Nový generátor Reference nad kartou Vystavené faktury. - po promáčknutí tlačítka generátoru se zapíše do poznámky faktury, že byla generována reference - otevře se okno reference - otevře se okno s dotazem, ze kterého řádku faktury se má reference udělat - do okna reference se převezmou tyto údaje : Název = název zboží na daném řádku faktury Zahr = zahraniční název zboží (ze základní záložky karty zboží) Zákazník = z hlavičky faktury Osoba = z hlavičky faktury Produkt = číslo zboží z daného řádku faktury Instalace = pokud je na faktuře uveden příjemce tak příjemce, jinak stejné jako Zákazník Zakázka = z faktury Datum = datum uskutečnění zdanitelného plnění z faktury 5.8 Požadavkový a námitkový managment Oprava reakcí na trvalé požadavky (pouze zboží) na vystavené objednávky a přijaté faktuře Drobná oprava pro reakce na trvalé požadavky (pouze zboží) na vystavené objednávky a

49 Marketing a operativa 43 přijaté faktury. Trvalé požadavky fungují i na výkazech servisní činnosti Po zadání zákazníka a nebo po stisku tlačítka Proveď se vyhodnocuje jestli je k tomuto zákazníkovy definována reakce. Po stisku tlačítka Proveď se vyhodnocuje zda bylo stisknuto tlačítko Storno či nikoli. Pokud ano je proces se servisním zásahem ukončen. 5.9 Marketingové výběry Nové možností, jak generovat marketingový výběru osob dle výběru firem 1. všechny osoby firem (fungovalo vždy) 2. jen jedna prioritní osoba pro každou firmu (první osoba firmy a upřednostňují se osoby s příznakem ) 3. jen osoby s příznakem pro Z marketingového výběru firem lze vytvořit použitelný marketingový výběr osob. Vytvoření marketingového výběru firem Příprav hromadného oslovení firem/osob elektronickou cestou ( ), vyžaduje vyhledat firmy: které lze oslovit přes osobu s adresou které nemají žádnou osobu které nemají žádnou osobu s adresou Nové výběrová kriteria pro tvorbu marketingového výběru firem dokážou vyhledat firmy, které bude nutné oslovit firemním výběrem

50 44 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s 5.10 Evidence zásilek Propojení evidence zásilek a dodacích listů Nad evidencí zásilky je nyní možnost přiřadit i dodací list (obdoba faktury,zakázky) a podle něj i vyhledávat v přehledu zásilek. Ve formuláři dodacího listu vzniklo nové pole pro číslo zásilky a je možné podle čísla zásilky vyhledávat nad přehledem dodacích listů. Zadávaní DL je pouze na formuláři zásilky, kde dojde k provázání a zapsání o čísle zásilky

51 Marketing a operativa do dodacího listu. 45

52 Nabídky a poptávky Část VI

53 Nabídky a poptávky 6 47 Nabídky a poptávky Vyhledání nabídky i dle kontaktní osoby V přehledu firem pokud je vybrána "Firma" nabídne se v rozbalovacím poli KonOsoba seznam kontaktních osob vybrané firmy. Osoby jsou seřazeny podle příjmení. Pokud není vybrána žádná firma, nabídnou se v poli KonOsoba všechny kontaktní osoby opět seřazené podle příjmení. V rozbalovacím poli je kromě Příjmení, Jména a Titulu osoby uvedena i Firma u níž je daná osoba evidována. V nabídce je možnost využít tisku odběratelských čísel V Nabídce je možnost využít zobrazení odběratelských čísel přednostně na úrovni výběru tiskové sestavy. Funkčnost je použitelná pro následující dvě standardní sestavy, kde se tiskne MAT ID a to pro "standard včetně čísla zboží" a dále "konfigurovatelná na výšku/ šířku" Nové tiskové sestavy: se zahraniční měnou a se slevou nabídka se zahraniční měnou a se slevou nabídka slovensky se zahraniční měnou a slevou

54 48 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Využití pole úspěšnost k oblasti na řádku nabídky + možnost vyhledávání v přehledech řádků, Doplněno nové pole úspěšnost k oblasti na řádku nabídky. Dále přidána možnost vyhledávání v přehledech řádků, křížových tabulek řádků a tisku řádků nabídek Vyhledání nabídky dle finanční hodnoty

55 Nabídky a poptávky Filtrace je doplněna vhodnější formou OD - DO, jde o filtr dle částky bez DPH lze najít nabídky s částkou větší než..., menší než lze najít nabídky s částkou v intervalu 6.1 Poptávky NOVÝ přehled zboží v poptávkách a křížová tabulka zboží v poptávkách Rozšíření funkcionality Přehled zboží poptávek Křížové tabulky zboží poptávek 49

56 Zakázkový systém Část VII

57 Zakázkový systém 7 Zakázkový systém Barevné zvýraznění objednávek a zakázek v přehledech při neplnění termínů Zvýraznění čísla dokladu v přehledech: vystavených objednávek přijatých objednávek zakázek Význam barev: žlutá = není potvrzený termín červená = dnes je už po termínu a není dodáno, dokončeno oranžová = je dodáno, ale datum dodání je po potvrzeném termínu zbytek = bílá barva 51

58 52 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Jednoduše dostupná informace o dluhu po splatnosti u zákazníka na faktuře, zakázce a přijaté objednávce Faktura i když je rozdělena se objevuje v kartě zakázky s celkovou částkou bez DPH Faktura i když je rozdělena se objevuje v kartě zakázky s celkovou částkou bez DPH! + POKUD jsou řádky rozdělení faktury vedeny na jedinou zakázku pak finanční suma z dělení faktury je shodná s finanční sumou na faktuře pokud je zakázka shodná. V takovém případě není informace o dělení faktury pro zakázkový pohled zajímavá!! a takové dělení faktury se NEBUDE zobrazovat!! Finanční proaktivity jako finanční plán velkých zakázek Myšlenka finančních proaktivit je spojena s velkými zakázkami, kde ve smluvních podmínkách existuje určitá představa o postupné fakturaci tedy o finančním průběhu zakázky. Finanční proaktivity umožní uchovat tuto informaci k zakázce a navíc získat výhodu automatického připomenutí termínu fakturace. Proaktivitu lze pak odložit (pokud se termín fakturace objektivně posouvá) nebo splnit a přitom využít případně generátor zálohové a konečné faktury přímo z proaktivity. Funkcionalita

59 Zakázkový systém 53 Uživatelsky příjemná tvorba finančního plánu (finančních proaktivit) přímo k zakázce Filtrace proaktivit - jen finančních (přehled, křížová tabulka, tisk) Součet finančních hodnot nad přehledem proaktivit Generátory zálohové a konečné faktury přímo na kartě finanční proaktivity. Aktivují standardní generátory faktury nebo zálohové faktury dle zdroje ke kterému je proaktivita navázána: tedy pro zakázku, pro ostatní situace jen otevře novou kartu faktury. Do poznámky proaktivity se zapisuje informace o použití generátoru faktury Finanční plánování z karty zakázky

60 54 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Karta finanční proaktivity + ukázka použití generátoru zálohové faktury Vyhledání kritických stavů zakázky - logistická kontrola zakázek Vyhledání kritických případů - zjištění nedostatků v detailním plnění zakázky. Funkce pracuje hromadně a kontroluje: 1. soulad v sortimentu (přijatá objednávka - vystavená objednávka - dodací list) 2. soulad v fakturováno - vydáno Funkcionalita tlačítko Kontrola na přehledu zakázek generuje tzv. chybové kontrolní znaky zakázky chybové kontrolní znaky lze využít pro filtraci zakázek nové pole v přehledu zakázek obsahuje uložené informace po provedené kontrole tiskové sestavy na zakázkou Logistická kontrola I a II obsahují detailní porovnání množství zboží na DLa POBj a VOBJ a POBJ Kontrolní znaky automaticky doplňovány: dl-ok(2) soulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu ve shodě (počet

61 Zakázkový systém 55 řádků) dl-ne:--[2] nesoulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu chybějí na DL dl-ne:++[2] nesoulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu přebývající na DL vobj-ok(2) soulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu ve shodě (počet řádků) vobj-ne:.-[2] nesoulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu chybějící na VOBJ vobj-ne:.+[2] nesoulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu přibývající na VOBJ fv-bez[2] nesoulad vystavená faktura bez vazby na výdejku, kde 2 znamená počet chybných faktur Nelze realizovat výdej na uzavřenou zakázku bez práv Z5, S5! Nad uzamčenou zakázkou nesmí proběhnou jakýkoliv především finanční pohyb. Funkce odemčení zakázky řeší nestandardní potřebu doplnit doklad po uzamčení. Pokud uživatel má dostatečná práva Z5, S5, pak se systém pouze zeptá na potvrzení úmyslu "Chcete realizovat výdej na uzavřenou zakázku?" 7.1 Dodací listy Schvalovací proces u dodacích listů Na kartu dodacího listu byla přidána funkce schvalovacího procesu.

62 56 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Export dodacích listů ve formátu EDI V případě, že z faktury vystavené byl vygenerován dodací list, tak je možné vyexportovat dodací list ve formátu EDI a to přímo z dokladu faktury vystavené. Konfigurace - automatické generování převodky při provedení dodacího listu Při provedení dodacího listu lze nastavit automatické provádění převodky. Konfigurace dodacího listu je rozšířena o sekci pro konfiguraci převodky (z kterého skladu na který

63 Zakázkový systém 57 sklad, kód pohybu a nebo sklady - toto zadává uživatel). 7.2 Došlé faktury Vazba konečné, zúčtovací a zálohové přijaté faktury Funkcionalita generátory opraveny nový hromadný nástroj pro generování konečných faktur z více zálohových faktur nový nástroj pro zpětné párování z konečné faktury - obdoba dle vystavených faktur Při generování konečné faktury ze zálohové se do konečné faktury nyní promítnou zaplacené (zúčtované) zálohy, doplněna vazba mezi konečnou fakturou a zúčtovací fakturou. 7.3 Doplňky fakturace (vazba na banky, zápočty, plánování) Záznamy o odeslání upomínek Po zapsání upomínek k fakturám je připravena možnost vygenerovat hromadně záznamy spisové služby s volbou vzorového dopisu Na kartě Tisk upomínek doplněno tlačítko: a nabídka vzorových dopisů. Po tisku upomínek lze tedy vygenerovat sadu záznamů spisové služby.

64 58 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s obsah záznamu odpovídá vzorovému dopisu firma je dle faktury zdroj jednání je se odkazuje na fakturu - tento záznam spisové služby bude mezi souvisejícími doklady faktury Zrychlení tvorby nového zápočtu Při tvorbě nového zápočtu - výběr z faktur je systém velmi pomalý při velkém počtu faktur, problematické místo opraveny, došlo k urychlení otevření nového zápočtu. Načtení aktuálního kurzovního lístku ČNB z internetu Na kartu Kurzovní lístek (viz. menu: zboží >> měny a kurzy >> kurzovní lístek) bylo doplněno tlačítko "ČNB" pro stažení aktuálního kurzu z webových stránek ČNB. V číselníku měn musí být jednotlivé měny uvedeny stejnými zkratkami, jako je používá ČNB. Kurzy se vyhledají pro všechny měny uvedené v číselníku měn. Pokud nebude měna, nebo kurz nalezena, nastaví se v kurzovním lístku kurz dané měny na 0,000. Kurz se mění až v 14:30 => kurz pro den je platný až od 14:30 a platí do (je ke stažení). Historicky to ale už není pravda => platí od od 0:00 do do 23:59!!! Funkci načtení kurzovního lístku je možné najít i přímo v menu a lze ji tedy jednak naplánovat mezi automatické akce po spuštění při startu a jednak přiřadit horkou klávesu pro načtení kurzů. Lze tedy naplánovat naplnění kurzovního lístku bez nutnosti zásahu uživatele.

65 Zakázkový systém Faktury vystavené Nová tisková sestava vystavené faktury - "obchodní balík integrovaný doklad" Vytvořena nová tisková sestava nad kartou Vystavené faktury - "obchodní balík integrovaný doklad" Adresa DODAVATELE se přebírá z aktivně zvolené tiskové hlavičky, Číslo účtu dodavatele se načítá z karty faktury. Je vhodné, aby číslo účtu na faktuře a zvolená aktivní tisková hlavička byly v souladu!!! Na složence se tiskne i kontaktní osoba ODBĚRATELE, pokud je nějaká vybrána na kartě faktury. Na průvodce obchodního balíku se také vytiskne jméno kontaktní osoby a dále telefonní číslo. Toto číslo je vyhledáno v pořadí - telefon osoby, mobil osoby, telefon firmy (jakmile je první nalezen, systém dál v hledání nepokračuje)

66 60 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Export faktury vystavené ve formátu EDI Datum zdanitelného plnění u dobropisu Rozšířená konfigurace fakturace: datum zdanitelného plnění u dobropisu "smazat při vystavení" nebo "ponechat při vystavení" Vystavení dobropisu - pomocí tlačítka Proved může mít dopad na datum zdanitelného plnění. Dostupné jsou 2 režimy: 1. smazat při vystavení 2. ponechat při vystavení. Výchozí nastavení je: "smazat při vystavení". Konfigurace je systémová (tedy bez vazby na uživatele)

67 Zakázkový systém 61 Oprava drobných chyb v nastavení: Při kopírování faktury ze staré do nové dostane nová faktura aktuální režim zaokrouhlení DPH V tiskových přehledech faktur vystavených vyloučení zúčtovaných záloh z hodnoty obratu. Výpočet DPH na fakturách v cizí měně se zúčtovanými zálohami v cizí měně... každá v jiném kurzu! Nová metodika výpočtu DPH u konečné faktury v cizí měně se započtením zúčtovacích faktur také v cizí měně, se dokáže vyrovnat se situací kdy všechny doklady jsou vystaveny v jiných kurzech! 1. nejdříve se zjistí základ pro výpočet DPH v cizí měně (od celkového základu v cizí měně odečte zúčtované zálohy také v cizí měně) 2. základ v cizí měně (ad1) se přepočte kurzem faktury na tuzemskou měnu a je tak stanoven nový základ v tuzemské měně pro výpočet DPH 3. proběhne výpočet DPH dle základu (ad2) v tuzemské měně 4. DPH v cizí měně se vypočte (podíl kurzem) dle DPH v tuzemské měně (ad3) Rozdělení výnosů faktur se zúčtovanými zálohami - k rozdělení celý výnos bez odečtu zúčtovaných

68 62 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Do rozdělení vstupuje celý výnos (obrat), zúčtovací řádky se ignorují zúčtovací faktura má tedy k rozdělení vždy 0 konečná faktura má k rozdělení vždy plný výnos (neproběhne odečtení záloh) optimalizace všech režimů (dělení kumulovaně po zakázkách, oblastech + i bez kumulace) 7.5 Přijaté objednávky Nová tisková sestava přijaté objednávky "česky v zahr. měně s DPH" a "česky v cizí měně se slevami" V tiskových sestavách přijaté objednávky vznikly nové sestavy: česky v zahr. měně s DPH česky v jiné měně se slevami Řazení přijatých objednávek v přehledu dle čísla objednávky odběratele

69 Zakázkový systém Kniha oprav Pří kopírování požadavku na opravu nejsou kopírovány údaje o průběhu a dokončení opravy Došlo k úpravě a do nového záznamu se kopírují jen údaje o zadané opravě, nejsou tam kopírovány údaje o průběhu a dokončení opravy. Generátor nové opravy z karty zařízení 7.7 Servisní zásahy Zařízení na kartě servisního výkazu se vyhledává dle obou zákaznických polí (odběratel + místo) + dle zakázky Nabídka zařízení na servisní výkazu obsahuje všechna zařízení dle zákazníka na servisním výkazu (odběratel + místo) + je doplněna možnost zapnout filtraci dle zakázky (tlačítko trychtýř vedle čísla zařízení) - funguje jako přepínač On/Off Rozbor servisních úkonů dle zdroje (help-desk, úkol, servis) TISK Nová tisková sestava "rozbor dle zdroje", která rozebere servisní úkony dle zdroje: 1. zapsaného na řádku (Help-Desk, Úkol, Jednání) 2. systém se pokusí propojit úkoly a jednání zpět na help-desk + jednání na úkol 3. vše co nevyřeší pováže na servisní výkaz Sestava obsahuje: popis zdroje (číslo, typ, firmu, zadání, řešení, termín, dokončení, plán hodiny a peníze) úkony ke zdroji vyhledaných v dle zadaných parametrů tisku (typ, popis, osoba, den,

70 64 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s hodiny, finance prodej, k prodeji, nákup) rekapitulaci všech úkonů ke zdroji bez omezení (osoba + hodiny)... kolik se celkem odvedlo mezisoučty za každý zdroj, typ zdroje a celou sestavu! Rozšíření servisního zásahu o 3. osobu: "Realizuje" + tisk jména osoby a telefonu na servisním zásahu Přidána osoba realizace, takže nyní jsou 3 osoby: 1. osoba Zodpovídá 2. osoba Přijal 3. osoba Realizuje

71 Zakázkový systém Výsledek po vyplnění pole "Volající" na kartě servisního zásahu: 65

72 66 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Na kartě výkazu servisní činnosti dostupná suma hodin a rekapitulace činností osob dle úkonů Nové tlačítko se znakem 'SUMA' pod finančními hodnotami provede jednak součet hodin do pomocného pole a jednak otevře rekapitulaci činností dle osob a typu činností v hodinách

73 Zakázkový systém 7.8 Smlouvy Fakturační adresa v tisku smluv Při tisku smlouvy se objevuje v záhlaví fakturační adresa, pokud je vyplněna v kartě kontaktu a dostává přednost před základní adresou. Vytvořena tisková sestava nad přehledem smluv 67

74 68 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s

75 Sklad a pultový prodej Část VIII

76 70 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s 8 Sklad a pultový prodej 8.1 Sklad - administrace Skladová inventura - upraveno chování přepínačů (shoda, manko, přebytek,...) V přehledu položek skladové inventury jsou nahoře ve filtrech: shoda, přebytky, manka, vyrovnání, záměna (nemám na mysli tyto filtry u generátoru dokladů). Označení těchto filtrů se vzájemně vylučuje lze odfajfkovat pouze jeden filtr. Nemohu tak např. provést výběr položek, kde je nějaká neshoda (manko nebo přebytek), ale přitom se nejedná o záměnu.r Požadovaná úprava spočívala v tom, aby bylo možné nastavit různé kombinace filtrů a aby se filtry vzájemně nevylučovali. Logiku nastavení si musí pohlídat uživatel.

77 Sklad a pultový prodej Prodej pultový Prodejní terminál - zjednodušené ovládání pultové prodejky Funkcionalita Identifikace zákazníka - možnost ručního vybrání ze seznamu nebo "načtení" pomocí čtečky čárového kódu (číslo zákazníka a registrovaní zákazníci mají slevovou kartu s čárovým kódem).... na prodejce NEMUSÍ být vyplněn zákazník! Zboží - možnost ručního vybrání ze seznamu (dle kódu, nebo názvu) nebo "načtení" čtečkou čárového kódu (musí prohledávat všechna pole s objednací čísla i na kartě dodavatel, protože může být více dodavatelů). Vstup do pole zboží reaguje na konfiguraci viz. menu zboží >> konfigurace >> konfigurace režimu dohledání čísla zboží Množství - ručně možno změnit počet kusů. Pokud neměním počet kusů a načtu další čárový kód, kurzor přeskočí a naplnit pole čísla zboží. Po kliknutí na PRODEJ nebo KARTA se provede standardní procedura a prodejní terminál se vyprázdní pro zadávání nové prodejky. Tlačítko ZRUŠIT vyprázdní kartu prodejky pro nové zadávání. Výchozí oblast produkce pro nové prodejky Řešeno pomocí nastavení výchozí oblasti produkce pro prodejku, který reaguje i na prodejky generované z ostatních dokladů

78 72 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Nová tisková sestav prodejky A4 s klasickým designem, logem a fakturační adresou zákazníka a adresou příjemce Vytvořena nová tisková sestava odpovídající vzhledu faktury pro kterou navíc funguje vypnutí tisk hlavičkových údajů Rozdělení výnosů dostupné pro prodejku Tlačítko Rozděl přímo nad prodejku - otevře (a pokud nebylo vytvořeno vygeneruje dle řádků prodejky obdobně jako faktura vystavená) rozdělení výnosů pokladního dokladu a umožní editaci rozdělení. Dále dochází k doplnění a zpětnému zápisu oblasti produkce do pokladního dokladu dle prodejky a je to s reakcí změny oblasti na dotaz Ano/Ne. Pozor, nejde o nový typ dělení výnosů prodejky, ale o otevření rozdělení pokladního dokladu který vznikl při pultovém prodeji.

79 Logistika Část IX

80 74 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s 9 Logistika 9.1 Reklamace Nová osoba "vyřizuje" v reklamacích Na formulář reklamace přidáno pole Vyřizuje Na přehled reklamací přidáno kritérium výběru Vyřizuje Na přehled zboží v reklamacích přidáno kritérium výběru Vyřizuje V tisku reklamací přidáno kritérium výběru Vyřizuje V tisku zboží v reklamacích přidáno kritérium výběru Vyřizuje V křížových tabulkách reklamací přidáno kritérium výběru Vyřizuje V křížových tabulkách zboží v reklamacích přidáno kritérium výběru Vyřizuje Do všech tiskových sestav přidáno pole Vyřizuje Funkce "související dokumenty" nad kartou Reklamace Do souvisejících dokumentů nad kartou reklamace doplněna vazba na: proaktivní dokumenty

81 Logistika 75 úkol zakázka příjemka výdejka převodka servisní činnost 9.2 Výrobní čísla zařízení V marketingové a obchodní kartě firmy na záložce Zařízení zobrazit i ty zařízení, která mají danou firmu jen jako Objekt Pod formulář kontaktu (záložky - marketingová, obchodní) byl vybudován nový zdroj, obsahující zařízení vztahující se k firmě díky odběrateli a místu. Zařízení tam není duplicitně (např. pokud vyhovuje místo i odběratel současně). Interní servisní zásah pro kartu zařízení jsou doplněny o "dynamické texty" K poli POPIS a ZÁVĚR doplněn rozbalovací prvek, který nabízí k výběru texty nadefinované v ČÍSELNÍKY / POMOCNÉ TEXTY takové, jež mají příznak "S" (servis). Je možné v těchto polích "skládat" více textů. Ze seznamu se vybere jeden vzorový text a poklepáním na pole se vloží do POPISu nebo ZÁVĚRu, vybráním dalšího vzorového textu (a poklepáním) se tento "přídá" k textu již v poli obsaženému (na konec), oddělovačem je ENTER (další text na novém následujícím řádku). Karta zařízení - záložka servis: změna řazení záznamů - nahoře neuzavřené dle plánu a nahlášení, Nahoře jsou nedokončené, neuzavřené setříděné dle data naplánovaného SRV a pokud není dle data nahlášení závady sestupně, pak teprve budou záznamy dokončené dle data realizace (resp. data plánované realizace pokud datum realizace není vyplněno) sestupně. Generátor výrobních čísel - možnost nastavení vlastní číselné řady Logistika/Kniha zařízení a servis/konfigurace/konfigurace modulu výrobních čísel

82 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Zápůjčky Při generování vrácení zápůjčky systém předznačí jen ta výrobní čísla, která jsou nevrácené! 1. Při generování vrácení systém předznačí výrobní čísla, jen ta která jsou nevrácené. Doposud označil všechna, která byla zapůjčena bez ohledu na to zda byla vrácena. 2. Po otevření řádku vrácení se uživateli nabídnou jen ta výrobní čísla, která jsou vedena na zákazníka. Ostatní výrobní čísla na zápůjčním skladu nejsou vůbec uživateli dostupná. Pozn.: nové tlačítko vázané na práva L/5 vypne filtr na zákazníka, ale to jen pomůcka pro nestandardní situace! Výsledkem je tedy stav, kdy při postupném vracení zapůjčených zařízení se uživateli automaticky označí vždy všechna výrobní čísla nevrácené. Pokud zákazník vrací méně, pak některé výrobní čísla uživatel odznačí. Jediným potencionálním problémem, je situace, kdy zákazník stejné zařízení má zapůjčeno na více zápůjčkách a při vracení systém sice správně označí ty která přísluší k zápůjčce, ke které se vrací, ale uživatel vidí všechna výrobní čísla zákazníka, která má aktuálně zapůjčeny a mohl by označení navržené systémem změnit?! Doklad o vrácení zápůjčky v tištěné podobě obsahuje i rekapitulaci

83 Logistika 77 dosud nevráceného zboží! Sestava nevráceného zboží s vazbou na zákazníka a zakázku do tabulky zápůjčky, má smysl jen u provedeného vrácení. Při vrácení zapůjčeného zboží dojde při zobrazení tiskové sestavy k vypsání nevráceného zboží vztahující se ke stejné zápůjčce jako zboží na tomto dokladu vrácené

84 Ekonomika Část X

85 Ekonomika Ekonomika Pro saldokonto lze vygenerovat interní doklad pro haléřové vyrovnání nespárovaných haléřových zbytků Nad přehledem saldokonta přibylo tlačítko DOKLAD HV které je však aktivní pouze při zvolené konfiguraci párovacího znaku variabilní symbol(konfigurace saldokonta volba1). Systém vytvoří interní doklad a přenese informaci o variabilní symbolu a účtech dle konfigurace pro náklady a výnosy. Dále je důležité nastavit limit pro saldo. Zlepšené ovládání ekonomického dokladu v cizí měně Na ekonomickém dokladu záložka jiná měna je nově tlačítko "plus" které pokud je v řádku k zaúčtování vyplněna cizí měna dopočítá dle kurzu českou cenu. Pokud je česká cena již vyplněna a není zahraniční systém to pochopí jako případně zaokrouhlení a řádek needituje.

86 80 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Režim rozkontace ekonomického dokladu Režim rozkontace funguje, nyní takto: převezme z aktuálního řádku do řádku rozkontace všechny údaje (účty, středisko, zakázka, činnost, typ dph) pokud poslední řádek obsahuje stále v popisu text rozkontace a přitom to není řádek kde opravuje uživatel cenu, pak se nevytváří nový řádek jen se vypočte nová cen a údaje řádku kurzor po výpočtu rozkontace se udrží na stejném řádku protože nově rozkontace přebírá údaje z aktuálního řádku, není nutno řešit rozkontace MD a DAL

87 Replikace Část XI

88 82 11 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s Replikace Informace o stáří dat centrály trvale v titulku okna s4s Informace o stáří dat z centrály v jako součást titulku okna, aktualizace po příjmu repliky probíhá automaticky Příkaz pro zjištění stáří dat v menu Replikace Tento příkaz slouží je k informativními zobrazení zprávy o stáří dat získaných z nadřízeného satelitu a lze jej nastavit např. jako automatickou úlohu při spuštění každý den.

89 Replikace 83

90 Konfigurace Část XII

91 Konfigurace Konfigurace Schvalování dokumentů: automatické odeslání u o schvalovacím kroku Rozšíření Konfigurace schvalovacích procesů o odeslání kopie proaktivity em na adresu obchodníka spojeného s danými uživateli, tzn. (v případě vytvoření proaktivity dojde zároveň k odeslání na adresu obchodníka. Schvalování dokumentů - rozšířeno pro další agendy Nové agendy: zálohové faktury (vystavené i přijaté), spisovou službu, dodací listy, zakázky Opravy ve schvalování dokumentů: při generování nového dokumentu kopírováním ze vzoru se převezme stav schvalování vzorového dokumentu v přehledu Spisové služby nelze vybrat záznam podle stavu schvalování (výběrové pole nenabízí příslušné stavy a nefunguje to ani po ručním zapsání žádaného stavu) v konfiguraci schvalování Spisové služby mám zaškrtnut příznak pop což by mělo umožnit schválení po provedení dokumentu - nefunguje, dokument lze schválit i když není proveden generování proaktivity, je-li definována u některého schvalovacího kroku.

92 Výroba Část XIII

93 Výroba Výroba Enter topic text here Příjem hotového výrobku Příjem hotového výrobku a vybudování konstrukčního celku v zakázkové výrobě Řešení dostupné pro zakázkovou výrobu vychází z určitých předpokladů a cílů: Zakázková výroba nemá předem jasné a popsané složení materiálu pro výrobek Během výroby probíhají výdeje materiálu k zakázce Na konci výroby by měl systém dle skutečně spotřebovaného materiálu být schopen: o vypočítat cenu hotového výrobku dle skutečně spotřebovaného materiálu o navrhnout příjem hotového výrobku do skladu o navrhnout a případně zkontrolovat složení konstrukčního celku hotového výrobku I po dokončení výroby, musí být systém schopen změnového režimu - kdy jsou pozdě vytvářeny další výdeje materiálu Před příjmem hotových výrobku, je nutné připravit výrobní čísla výrobků Karta zakázky Na kartě zakázky aktivujeme nástroj pro příjem hotových výrobků: z karty zakázky z karty zakázky při použití generátoru nové příjemky! varianta příjem HV Evidence dokončené výroby - Výkonná záložka

94 88 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s n výběrová kritéria reagují okamžitě po vyplnění n logická kritéria jsou připravena pro běžné situace uživatele: ukaž materiál na výdejkách ukaž shodu/neshodu s konstrukčním celkem ukaž materiál nepoužitý pro příjem HV ukaž materiál vydaný, ale nesvázaný s žádným výrobkem ukaž materiál který byl použit pro více výrobků n Skladba: přepracuje skladbu konstrukčního celku dle označených řádků funkce používá jen označené řádky uživatel musí zadat konstrukční celek a množství v zakázce vyrobené pokud existuje původní skladba konstrukčního celku, bude smazána změna se zapisuje i do poznámky v kartě konstrukčního celku řádek s informací o změně v poznámkovém poli obsahuje číslo zakázky, jméno uživatele a datum a čas změny příznak konstrukčního celku se automaticky zapne! n Označ a Odznač označuje hromadně všechny zobrazené řádky n Výdej: provede zápis do řádku výdeje materiálu o použití pro výrobek. Tato vazba je

95 Výroba 89 podmínkou použití materiálu pro výpočet ceny HV na příjemce HV! výrobek musí být zadán (viz pole KONSTRUKČNÍ CELEK nad přehledem) funkce zpracovává jen řádky označené pokud jsou všechny označené řádky jen bez vazby na HV, pak systém jen doplní tyto řádky k výrobku pokud jsou všechny označené řádky jen s vazbou na HV, pak systém jen přepracuje vazbu k výrobku (smaže starou a doplní novou) pokud jsou označené řádky s vazbou na HV i bez vazby na HV, pak systém jen nabídne oba režimy n Příjem: provede vytvoření příjemky (pokud neexistuje) nebo jen finanční modifikaci příjemky HV. Na zpracované řádky nemá vliv označení, ale výsledek předchozí operace Výdej. Podle vtahu výdeje materiálu k výrobku systém vytváří řádek příjmu výrobku. Vztah řádku výdejky k příjemce HV zapisuje také do výdejky Cenu materiálu použije pro výpočet ceny výrobku na příjemce. Funkci Příjem lze použít bez zadání výrobku bude provedeno pro všechny dosud zpracované výrobky Funkci Příjem lze použít se zadáním výrobku - dojde k aktualizaci jen příslušného řádku příjemky) Funkci lze používat opakovaně i v době kdy je příjemka provedená Pokud vzniká příjemka v přípravě nebo je modifikován, systém se snaží využít případné připravené evidence výrobních čísel, a příjemku s těmito výrobními čísly spojí! Provedení příjemky musí provést uživatel! K jedné zakázce vzniká vždy jen jedna příjemka s více řádky, pokud zakázka obsahuje více výrobků. n Obnova: funkce k obnově dat: zpracuje materiál z výdejek k zakázce dle zvoleného skladu materiálu, + propojí se složením zadaného konstrukčního celku (rozpad celku provede dle konfigurované úrovně rozpadu) : přepíná nabídku výrobků mezi 2 variantami: výrobky zpracované doposud v zakázce všechny konstrukční celky vedené v evidenci s4s v databázi zboží n Doubleclick : otevře řádky výdejek s editovatelnou vazbou na výrobek a na příjemku HV! takto lze editovat zapsanou vazbu přímo na řádku výdejky pokud by 2 výdejky obsahovali stejný materiál pro 2 různé výrobky jediné zakázky, musí uživatel zde ručně zadat vazbu na výrobek, aby funkce Příjem dokázala správné přidělit řádky a ceny materiálu k cenám různých výrobků po změnách takto provedených, je nutné použít funkci Obnova!

96 90 Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.34s : otevře kartu konfigurace příjmu HV a nebo z menu Zakázky >> Konfigurace >> Konfigurace cen pro příjem hotových výrobků Konfigurace Evidence dokončené výroby - Záložka výrobků a výrobních čísel

97 Výroba 91 n Výrobky budou automaticky doplněny do této záložky při požití funkce Skladba a Výdej (jen pokud tam chybí) n Řádky lze ale doplnit ručně předem! n Výrobní čísla jsou automaticky zobrazovány z evidence výrobních čísel podle vazby na číslo výrobku a na zakázku n Přechod kurzoru na jiný řádek výrobků znamená změnu zobrazení výrobních čísel n Před příjmem HV uživatel zde může zaevidovat nová výrobní čísla výrobků: zadá nové řádky výrobních čísel n Zadaná výrobní čísla se při generování příjemky předají do příjemky! Tisk příjemky HV n nová variant tisku příjemky se všemi řádky materiálu vydaného pro výrobek Výdejka n na řádku výdejky je viditelná vazba na výrobek a příjemku HV

98 Standard a systém Část XIV

99 Standard a systém Standard a systém Synchronizace obrázků z databázi zboží - nové výběrová kritéria + optimalizována funkčnost Synchronizace obrázku s ceníkem - doplněna filtrace dle příznaků 1-4 Oprava: Při odhlášení všech uživatelů ze systému lze zapnout volbu "zakázat spuštění systému" Při odhlášení všech uživatelů ze systému lze zapnout volbu "zakázat spuštění systému", jak to funguje? V centrálním adresáři vznikne soubor NoStart.log a v něm je zapsáno, kdo na kterém počítači a z jakého důvodu zablokoval s4s.tento uživatel na stejném počítači může systém spustit a zákaz spuštění pak odstranit Nadstavby Utilita pro zápis u z Outlooku do S4S optimalizována = zrychlení práce Byla optimalizována funkcionalita - načtení seznamu firem, zakázek a marketingových akcí (teploměr) proběhne, jen pokud se uživatel pokusí rozevřít příslušnou nabídku firem, zakázek, marketingových akcí. Funkce tedy okamžitě otevřené okno s funkčním dohledáním firmy a osoby dle u. tato změna je funkční bez ohledu na způsob uložení dat (MS Access, SQL) 14.2 Exporty a importy Systém si pamatuje poslední použitý adresář pro exporty/importy Pokud se provádí více exportů nebo importů, vždy se nabídne pro export nebo import