Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI"

Matyáš Kraus
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Logo partnera

2 Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

3 Agenda Ciele prezentácie prípadovej štúdie BI Projekt z pohľadu zákazníka Projekt z pohľadu dodávateľa 3

4 Ciele prezentácie prípadovej štúdie Hlavný cieľ feedback zákazníka po implementácii BI Prínosy/poučenie z BI riešenia v praxi Zameranie na business riešenie (IT je v pozadí) Podpora dlhodobých cieľov a motivačného procesu v konkrétnej spoločnosti Podpora rozhodovacích procesov na rôznych úrovniach riadenia Špecifiká a rozdiely implementácie BI v ČR a SR v prostredí nadnárodnej korporácie 4

dlhodobých cieľov a motivačného procesu v konkrétnej spoločnosti Podpora rozhodovacích procesov

5 Projekt z pohľadu zákazníka Radek Benda, business controller, ISS Facility Services

6 Profil zákazníka ISS Facility Services ISS WORLD (ISS) je nadnárodní korporace, založena v 1901 v Kodani nejvýznamnější světový dodavatel facility services, především kancelářské podpory, úklidu, cateringu a ostrahy více než zákazníků z 50 zemí světa na Slovensku je firma ISS od roku 1993, v současnosti více než zaměstnanců, více než 500 zákazníků v České republice je firma ISS od roku 1996, v současnosti přes 6500 zaměstnanců, více než tisíc zákazníků 6

než 200 000 zákazníků z 50 zemí světa na Slovensku je firma ISS od roku 1993, v současnosti více než 6 000

7 Výchozí stav požadavky managementu Finanční management společnosti ISS vyžadoval manažerský systém, který bude poskytovat: možnosti ad hoc analýz finančních ukazatelů pomocí nástroje Microsoft Office Excel sadu standardních finančních sestav formou webových reportů 7

ad hoc analýz finančních ukazatelů pomocí nástroje Microsoft

8 Výchozí stav co vedlo k zavedení BI Problémy před zavedením BI: Končící podpora stávajícího řešení pro sledování nákladů a výnosů Finanční reporting byl závislý na ERP systému zatěžování serveru ERP systému a internetové linky (ERP běží v Dánsku) dlouhé doby generování reportů Reporting mohli využívat pouze uživatelé ERP systému Neflexibilní ad-hoc analýzy 8

systému zatěžování serveru ERP systému a internetové linky (ERP běží v Dánsku) dlouhé

9 Cíle projektu implementace BI Zrychlení, zjednodušení, sjednocení a rozšíření přístupu k finančním ukazatelům ve společnosti Rozšíření možností finančních analýz pomocí aktualizovatelných dynamických reportů ve známém klientském nástroji Excel Zajištění dostupnosti standardních finančních sestav na podnikovém intranetu Zajištění finančního reportingu také pro běžné uživatele i bez potřeby konektivity na ERP systém Informační pokrytí celé historie financí až po současnost 9

nástroji Excel Zajištění dostupnosti standardních finančních sestav na podnikovém intranetu Zajištění finančního

10 Průběh projektu Fáze projektu: Zadání (zákazník) Analýza (dodavatel), Proof of Concept (dodavatel) Vývoj a implementace (dodavatel) Testování a ladění (zákazník a dodavatel) Údržba a další rozvoj (zákazník a dodavatel) Doba nasazení řešení do provozu od úvodního zadání = 3 měsíce Potřebné kompetence na straně zákazníka Osoba znalá interních procesů a informačních požadavků zákazníka Součinnost interního IT oddělení zákazníka 10

dodavatel) Doba nasazení řešení do provozu od úvodního zadání = 3 měsíce Potřebné kompetence na straně

11 Feedback finančního ředitele ISS Úspora nákladů je nepřímá - projekt jsme nedělali s cílem ušetřit náklady ve finančním oddělení, ale s cílem být včas a přesně informováni o ziskovosti jednotlivých zakázek, a mít tak možnost reagovat na vývoj situace velmi brzy - a pomocí tohoto nástroje tak očekáváme zvýšení ziskovosti zakázek v brzké budoucnosti. Systém rovněž přispívá ke zvýšení motivace jednotlivých manažerů zakázek a propojení variabilní složky platu na dosažené výsledky. Alois Kohout, CFO společnosti ISS 11

brzy - a pomocí tohoto nástroje tak očekáváme zvýšení ziskovosti zakázek v brzké budoucnosti.

12 Přínosy BI řešení pro ISS 12

13 Standardní webreporty pro management Ukázka P&L reportu pro regionální ředitele Celkem k dispozici 8 webreportů na intranetu Používají se hlavně 3-4 reporty Možnost filtrování pomocí výběrových parametrů Uživatel vidí jenom svá data Možnosti exportu do Excel, Word, PDF atd. 1

Používají se hlavně 3-4 reporty Možnost filtrování pomocí výběrových

14 Vlastní vytvořené reporty Templaty reportů vytvořené oddělením controllingu Reporty přímo v Excelu Refresh dat v Excelu na kliknutí Možnost využít všechny vlastnosti Excelu Ukázka reportu pro manažery zakázek 1

Refresh dat v Excelu na kliknutí Možnost využít

15 Ad-hoc analýzy 1 Ukázka ad-hoc finanční analýzy Rychlé on-line analýzy Možnost vytvořit analýzu během pár sekund Bez nutnosti učení se nových nástrojů, stačí znát Microsoft Excel Data jsou nazvány terminologií ISS, není potřeba znát strukturu databáze K dispozici jsou předpočítané agregace a kalkulace

nástrojů, stačí znát Microsoft Excel Data jsou nazvány terminologií ISS,

16 Poučení z projektu Klást důraz na dobrou specifikaci požadavků Počítat i s rezistentností uživatelů k technologiím Dát uživatelům pouze to, co opravdu potřebují (nezahltit je reporty) Mít možnost dohledat detail a vyargumentovat tak správnost agregovaného čísla Být připraven na možné rozdíly v procesech u národních centrál (i v případě stejného ERP systému) 16

reporty) Mít možnost dohledat detail a vyargumentovat tak správnost agregovaného čísla Být

17 Další kroky Rollout finančního BI řešení na Slovensko (právě finišuje) Rozvoj finančního řešení o nové funkcionality Sjednocení číselníků - projekt na master data management (je v testovacím provozu) Pokrytí dalších oblastí ISS nátroji business intelligence 17

Sjednocení číselníků - projekt na master data management (je v

18 Projekt z pohľadu dodávateľa Ing. Ján Zajíc, managing director, Clever Decision, spol. s r.o.

Profil dodávateľa Clever Decision Clever Decision, spol. s r.o. Je konzultačná softwarová spoločnosť Expertíza na Business Intelligence, DataWarehousing Riešenia pre rôzne vertikály (banking, retail, wholesale, pharmacy, automotive, public, utility, etc.

19 Profil dodávateľa Clever Decision Clever Decision, spol. s r.o. Je konzultačná softwarová spoločnosť Expertíza na Business Intelligence, DataWarehousing Riešenia pre rôzne vertikály (banking, retail, wholesale, pharmacy, automotive, public, utility, etc.) Podpora riadenia obchodu, financií, logistiky, HR atď. Cena za najlepšie BI riešenie v ČR od Microsoft Desiatky zákazníkov v európskom regióne 19

wholesale, pharmacy, automotive, public, utility, etc.

20 Schéma riešenia BI v ISS Dátové zdroje (ERP - centrála ISS Kodaň) Jadro riešenia Koncoví používatelia DSA DW Intranet report portal ISS_CZ ISS_SK ETL (dátové pumpy) Databázy a analytický systém Reporty a analýzy 2

Použité technológie - server Produkčný server BI platforma = Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise x64 (HW = 1 CPU 4 cores, 16 GB RAM, 1TB HDD) (OS = Windows Server 2008 R2 x64) BI Komponenta

21 Použité technológie - server Produkčný server BI platforma = Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise x64 (HW = 1 CPU 4 cores, 16 GB RAM, 1TB HDD) (OS = Windows Server 2008 R2 x64) BI Komponenta Použitie v projekte SQL Server Integration Services SQL Server Database Engine SQL Server Analysis Services SQL Server Reporting Services SQL Server Master Data Services ETL (dátové pumpy), automatizácia procesov, čistenia dát, alerty na výnimky Relačná databáza DSA a DWH OLAP databáza (agregácie, kalkulácie, metadáta) Intranet reportingový portál, webreporty Správa centrálnych číselníkov (v spojitosti s projektom Master Data Management) 2

0 Outlook, Word, Acrobat Reader, Excel, atď.

22 Použité technológie - klienti Klient = bežné PC s OS Windows XP/Vista/Win7 Nástroj Použitie v projekte Internet Explorer Excel 2007/2010 SQL Server Report Builder 3.0 Outlook, Word, Acrobat Reader, Excel, atď. Prístup na online preddefinované webreporty Ad-hoc online analýzy Návrh a tvorba webreportov, publikácia na portál Prehliadač exportovaných/zaslaných reportov 2

23 Ďakujeme za pozornosť Ďalšie info na: Opýtajte sa nás v panelovej diskusii 2010 Digit, s.r.o.

Podobné dokumenty

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft)

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Kde najdete nejefektivnějšího manažera? Hierarchie řízení a informační potřeby High level, agregované