Šablony projektové dokumentace 2

Transkript

1 Šablony 2 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 2 Word šablony Česáková Jana Ing Tabulkové šablony projektové dokumentace jsou přílohou Metodické příručky řízení projektů.

2 OBSAH: 1. Shrnutí rozpočtu (projektový záměr) 2. Rozpočet (projektový záměr) 3. Položkový rozpočet (Základní dokument projektu) 4. Registr úkolů 5. Registr kvality 6. Legenda (Registr kvality) 7. Registr problémů a změn 8. Registr rizik 9. Legenda (Registr rizik) 10. Připomínky 11. Seznam výhrad

3 ROZPOČET PROJEKTU Náklady projektu celkem: Kč Přímé náklady: celkem Kč uznatelné Kč Nepřímé náklady: uznatelné Kč 15% z přímých uznatelných nákladů Číslo projektového záměru: Zdroje financování: zdroje SR Kč 19,14% zdroje EU Kč 80,86% Zpracoval/a: Náklady na udržitelnost výstupů/rok: - Aktualizováno ke dni Výnosy projektu/rok: - Předpoklady: Název projektu - zdroje financování zdroje SR Kč 19,14% zdroje EU Kč 80,86%

4 ROZPOČET PROJEKTU 0 Číslo projektového záměru/ Číslo projektu: Zpracoval/a: 0 Náklady projektu: Průměrné náklady na udržitelnost výstupů/rok: Aktualizováno ke dni: Výnosy projektu/rok: 0 Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady Rozpočet investiční (realizační) fáze Typ nákladu Náklad Hrazeno z rozpočtu Taxa za jednotku Počet jednotek Cena 2. měsíc celkem 1. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc Celkem Mzdové náklady vč. Projektový manažer zákonných odvodů a FKSP Mzdové náklady vč. Technický garant projektu zákonných odvodů a FKSP Mzdové náklady vč. Analytik zákonných odvodů a FKSP Zařízení software Zařízení PC sestava Celkem za rok Celkem kumulativně skutečný podíl zdrojů financování podíl zdrojů podle výzvy OP Zdroje financování uznatelné náklady neuznatelné náklady podíl EU (OP ) 42% 85,00% podíl SR 58% 15,00% měsíc 12. měsíc Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady Rozpočet provozní fáze Typ nákladu Náklad Hrazeno z rozpočtu Taxa za jednotku Počet jednotek Cena 2. měsíc celkem 1. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc Celkem Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP 0 0 Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP Provozní Provozní 0 Celkem za rok Celkem kumulativně Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU VÝNOSŮ, nikoli z pohledu termínu příjetí platby Příjmy projektu Výnos Cena za Počet Cena jednotku jednotek celkem měsíc/ rok měsíc/ rok Celkem Celkem za rok Celkem kumulativně předpoklad: sazba DPH je 21% zde uveďte předpoklady, za jakých byl rozpočet k základnímu dokumentu projektu navržen

5 ROZPOČET PROJEKTU VZOROVÝ PROJEKT Číslo projektového záměru/ Číslo projektu: Náklady projektu: ,00 Náklady na udržitelnost výstupů/rok - průměr: ,00 Zpracoval/a: Evita Chytrá Aktualizováno ke dni: Výnosy projektu/rok: 0 Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady Typ nákladu Náklad Hrazeno z rozpočtu Taxa za Počet jednotku jednotek Cena celkem Celkem investice pořízení IS - vývoj sekce , , , ,00 investice rozvoj IS z důvodů legislativy sekce 09 0,00 0,00 investice nadstavba sekce , ,00 0,00 0,00 Celkem za rok Celkem kumulativně Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady Rozpočet investiční fáze 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Rozpočet provozní fáze Typ nákladu Náklad Hrazeno z rozpočtu Taxa za Počet jednotku jednotek Cena celkem Celkem provozní provoz a servis IS sekce , , , , , , , , , , , ,00 provozní provoz IS, DMS, BI v SPCSS,s.p. (HW, vč. operačního systému) sekce , , , , , , , , , , , ,00 provozní licenční poplatky nadstavba sekce 09 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Celkem za rok , , , , , , , , , ,00 Celkem kumulativně , , , , , , , , , , ,00 Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU VÝNOSŮ, nikoli z pohledu termínu příjetí platby Výnos Cena za jednotku Počet jednotek Příjmy projektu Cena celkem Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem za rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem kumulativně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 předpoklad: sazba DPH je 21% zde uveďte předpoklady, za jakých byl rozpočet k projektovému záměru navržen

6 Registr úkolů zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity Číslo projektu: Zpracopval/a: Aktualizováno ke dni: Číslo úkolu Úkol zadán Typ úkolu Popis Řešitel Zadáno dne Termín splnění Úkol dokončen dne Splněno Poznámka ROZBALOVACÍ POLE ROZBALOVA CÍ POLE (%)

7 Registr kvality zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity Číslo projektu: Zpracoval/a: Aktualizováno ke dni: Pořadové číslo Verze výstupu Výstup Parametry výstupu Metoda hodnocení ROZBALOVACÍ POLE Zpracovatel Hodnotitel Schvalovatel Plánované datum předání výstupu předání výstupu hodnocení výstupu schválení výstupu Akceptace výstupu (ANO/ANO s výhradou/ne) ROZBALOVACÍ POLE Důvod neakceptace výstupu

8 Nejčastěji užívané metody hodnocení kvality výstupů Pořadové číslo Příklady metod hodnocení Popis metody 1 Připomínkové řízení 2 Testování 3 Oponentní posudek 4 Předávací protokol 5 Inspekce V rámci připomínkového řízení je výstup projektu předložen jednomu či více hodnotitelům - zástupcům klienta. Ti porovnávají dosažené kvalitativní parametry výstupu s požadovanými kvalitativními parametry. Zpracují připomínky k části výstupů, které kvalitativně neodpovídají stanoveným požadavkům. Subjekt odpovědný za dodání výstupu v požadované kvalitě poté zapracuje připomínky. Finální akceptaci výstupu může předcházet i několik kol připomínek. Testování se používá zejména u výstupů, jako jsou nové programy, databáze, software či hardware. Na základě požadavků stanovených klientem se testuje určitá funkcionalita produktu a vlastnosti, které mohou být měřeny (např. spolehlivost, respektive chybovost, rychlost). Pokud produkt/výstup neprojde testem, tzn., že výsledky testu neodpovídají požadavkům klienta, produkt není akceptován a zpracovatel ho musí dopracovat a upravit. Oponentní posudek se používá, pokud hodnocení výstupu projektu vyžaduje určité odborné vědomosti. Specialista na danou problematiku výstup zhodnotí, porovnává ho s požadovanými kvalitativními parametry definovanými klientem. V oponentním posudku uvede, zda výstup odpovídá nebo neodpovídá klientovým požadavkům. Předávací protokol deklaruje, že byly dodrženy požadované kvantitativní parametry výstupu. Předávácí protokol uvádí popis výstupu, vč. množství, který dodavatel předal klientovi. Obě strany stvrzují podpisem, že souhlasí s informacemi uvedenými na předávacím protokolu. Oběma stranami podepsaný předávací protokol brání pochybnostem či nařčení týkajících se předmětu a počtu předaných výstupů/produktů. Inspekce provádí externí hodnotitel, který je v případě hodnocení kvality výstupů projektu na Projektovém týmu nezávislý a není tak ovlivněn názory či náladami uvnitř projektu. Zachovává si vysoký stupeň objektivity, což může být obtížné, pokud kvalitu výstupu hodnotí člen projektového týmu.

9 Registr problémů a změn zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity Číslo projektu: Zpracoval/a: Aktualizováno ke dni: Pořadové číslo Popis problému Vazba na registr rizik - pořadové číslo rizika Identifikoval Postoupeno ŘV projektu? (ANO/NE) Opatření k řešení Změna projektu (ANO/NE) Popis změny Postatná / nepodstatná změna oznámení změny žádosti o změnu Změna schválena stanovení opatření implementace opatření změny ROZBALOVACÍ POLE ROZBALOV ACÍ POLE ROZBALOVACÍ POLE ROZBALOVA CÍ POLE

10 Registr rizik zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity Číslo projektu: Zpracoval/a: Aktualizováno ke dni: Pořadové číslo rizika Název rizika Poznámka / popis rizika Kategorie rizika ROZBALOVACÍ POLE Kategorie reakce na riziko Hrozba ROZBALOVACÍ POLE Příležitost ROZBALOVA CI POLE Identifikoval oznámení rizika Pravděpod obnost rizika (1 - nejnižší, 5 - nejvyšší) Dopad rizika (1 - nejnižší, 5 - nejvyšší) Hodnocení rizika Navržené opatření Přijaté opatření Termín přijetí opatření Vlastník rizika Opatření schváleno (ANO/NE) Riziko eliminová no (ANO/NE) ROZBALOV ACÍ POLE

11 Pravděpodobnost výskytu LEGENDA K REGISTRU RIZIK Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu Úroveň Označení Úroveň Označení 1 Téměř vyloučené 1 Zanedbatelné 2 Nepravděpodobné 2 Nevýznamné 3 Možné 3 Střední 4 Pravděpodobné 4 Významné 5 Téměř jisté 5 Katastrofické Vyhodnocení rizik Téměř jisté Pravděpodobné Možné Nepravděpodobné Téměř vyloučené Zanedbatelné Nevýznamné Střední Významné Katastrofické Velikost dopadu Kategorie reakce na riziko Hrozba Příležitost Vyhnout se Využít Snížit Zvýšit Ustoupit (náhradní řešení) Sdílet Přenést Odmítnout Sdílet Akceptovat

12 Připomínky číslo materiál část typ připomínky připomínka autor připomínky útvar akceptováno / neakceptováno vysvětlení autor vysvětlení útvar

13 Seznam výhrad Zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity Číslo projektu: Název výstupu: Pořadové číslo výhrady Popis výhrady Vypořádání výhrady hodnocení Hodnotitel vypořádání Výhrady akceptovány / akceptovány s výhrdou/ neakceptovány ROZBALOVACÍ POLE zapracování datum Hodnotitel Podpis hodnotitele datum Zpracovatel Podpis zpracovatele výhrad