SVĚŘENSKÉ FONDY CESTA K BONITNÍM KLIENTŮM. Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚŘENSKÉ FONDY CESTA K BONITNÍM KLIENTŮM. Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň"

Oldřich Matoušek
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 SVĚŘENSKÉ FONDY CESTA K BONITNÍM KLIENTŮM Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň

KDO JSME Poskytujeme diskrétní služby svěřenských poradců a správců dle českého právního řádu, zejména

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců ČR.

přípravu i metodiku pro výkon jejich činnosti dle platné legislativy.

3 KDO JSME Poskytujeme diskrétní služby svěřenských poradců a správců dle českého právního řádu, zejména poradenství při zakládání svěřenských fondů a jejich následnou správu. Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců ČR. Členům této profesní organizace poskytujeme služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu i metodiku pro výkon jejich činnosti dle platné legislativy. Jako jediná společnost v České republice jsme získali osvědčení organizace Family Office Services Switzerland, která v celé Evropě mapuje subjekty z oboru svěřenských fondů poskytující zákazníkům vysokou úroveň svých služeb.

4 Podstata svěřenského fondu SF Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. statutu, výhradně určený beneficient.

5 Spravuje fond PRINCIP FUNGOVÁNÍ - Osoby mající vliv na existenci SF Jmenuje Zakladatel Obmyšlený Určuje SF Dohlíží Odvolává Jmenuje Dohlížitel Svěřenský správce

6 Základní způsoby využití SF Ochrana majetku Úschova majetku Transfer majetku Správa majetku Využití majetku Uchování majetku Anonymizace majetku

VELKÁ BRITÁNIE NÁZEV: Trust ZAVEDENÍ: 15 stol. FONDY: 168.000 (31.12.2016) SPRÁVCI: 4,4 mil.

7 VELKÁ BRITÁNIE NÁZEV: Trust ZAVEDENÍ: 15 stol. FONDY: ( ) SPRÁVCI: 4,4 mil. ( 1,4 mil charita) AKTIVA: 18,7 bil. GBP DRUH MAJETKU: Neuvedeno POČET VÁZANÝCH OSOB: Neuvedeno OSTATNÍ: 66% soukr. 5,8% char. 3,7%korp.

8 ŠVÝCARSKO NÁZEV: Trust ZAVEDENÍ: 1970/2007 FONDY: SPRÁVCI: AKTIVA: bilionů. CHF MAJETEK: 11% všech spravovaných aktiv POČET VÁZANÝCH OSOB: Neuvedeno OSTATNÍ: Neuvedeno

9 RAKOUSKO NÁZEV: Privatstiftung ZAVEDENÍ: 1993 FONDY: (k ) SPRÁVCI: Neuvedeno AKTIVA: 70 mld. euro MAJETEK: 24%nem./12%soukr./64% holding. POČET VÁZANÝCH OSOB: OSTATNÍ:

10 ITÁLIE NÁZEV: Trust interno ZAVEDENÍ: 1992/97 (Tribunale di Lucca) FONDY: Neuvedeno SPRÁVCI: 960 AKTIVA: 120 mld. euro DRUH MAJETKU: Neuvedeno POČET VÁZANÝCH OSOB: Neuvedeno OSTATNÍ: Neuvedeno

11 LICHTENŠTEJNSKO NÁZEV: Treuhand/Trust ZAVEDENÍ: 1926 FONDY: Neuvedeno SPRÁVCI: 378 ( 115 FO, 263 PO) AKTIVA: Neuvedeno DRUH MAJETKU: Neuvedeno POČET VÁZANÝCH OSOB: OSTATNÍ: os./2.700 os./1.000 os.

12 Česká republika NÁZEV: Svěřenský fond ZAVEDENÍ: 2014 FONDY: 279 SPRÁVCI: 20 AKTIVA:? mld. Kč DRUH MAJETKU: Neuvedeno POČET VÁZANÝCH OSOB: Neuvedeno OSTATNÍ: Neuvedeno

13 TRH SE PROBUDIL

14 Zastoupení klientů: Hodnota majetku 5% 15% 20% 2-10 mil mil mil. 100 mil. A více 60%

15 PODÍL TRHU os. Cílová skupina

16 TRŽNÍ POTENCIÁL ( SF 20 let) PORADENSTVÍ ZALOŽENÍ SPRÁVA 2,5 mld. 6 mld. 1 mld./ročně 18+ mld.

Tři fáze života svěřenského fondu a BUSINESS MODEL SF ZALOŽENÍ PRŮBĚH ZÁNIK PORADENSTVÍ ZALOŽENÍ SPRÁVA DOHLED Určení vhodnosti Analýza účelu založení Rozbor daň.

17 Tři fáze života svěřenského fondu a BUSINESS MODEL SF ZALOŽENÍ PRŮBĚH ZÁNIK PORADENSTVÍ ZALOŽENÍ SPRÁVA DOHLED Určení vhodnosti Analýza účelu založení Rozbor daň. zatížení Vyhodnocení rizik Vytvoření nákladového profilu fondu Představení Založení bank. účtů Sestavení smlouvy Odborné poradenství Právní poradenství Registrace na FÚ Úřední ověření Znalecké posudky Sepsání statutu Zápisy do katastrů Obhospodařování majetku fondu Výkaznictví zasílání výroční zprávy Komunikace s orgány dohledu Naplňování účelu fondu Úschova dokumentů Vedení účetnictví Zpracování a podání daňových přiznání Dohled nad činností správce Interní audit Úschova právních dokumentů

19 CO TO JE? Je samoregulační profesní organizace zřízená za účelem zajištění výkonu profese svěřenského poradce i správce a podpory důvěry institutu svěřenského fondu v České republice.

20 CÍLE KOMORY NA TRHU ČR 1. Nastavit a zavést u svěřenských poradců a správců vysoké standardy poskytovaných služeb. 2. Zajistit osvětu a podporu důvěry občanů v institut svěřenského fondu. 3. Posílit své postavení na trhu tak, abychom získali pozici pro komunikaci se zákonodárci a hájili zájmy svěřenského průmyslu.

21 UŽITEK KOMORY- PRO ČLENY 1. Kontinuální vzdělávání v oboru 2. Podpora Odborná/ Obchodní/ Právní 3. Sdílení praktických zkušeností s ostatními členy komory 4. Sdílený back-office = nízké náklady 5. Pomoc při řešení situací a předcházení pochybení při profesionálním výkonu činnosti. 6. Profesní záštita a generování příležitostí

22 ČLENSKÁ SEKCE INFORMACE SYSTÉM PRÁCE NÁSTROJE

23 DOKUMENTY BUSINESS PAKET DOTAZNÍKY ZPRÁVA

TRUST ACADEMY I. IV. I. FÁZE 1. Schůzka II.

FÁZE - Správa 1. krok - Zpracování os. údaj 2.

24 TRUST ACADEMY I. IV. I. FÁZE 1. Schůzka II. FÁZE - Poradenství III. FÁZE - Zakládání IV. FÁZE - Správa 1. krok - Zpracování os. údaj 2. krok - Analýza situace 3. krok - Představení služeb 4. krok - Vyplnění objednávky 5. krok - Rozbor parametrů 6. krok - Vypracování zprávy 7. krok - Prezentace zprávy 8. krok - Práce s dokumenty 9. krok - Administrace fondu 10. krok - Výkon správce 10 KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

25 CERTIFIKAČNÍ KURZ BĚŽNÁ CENA Kč ZVÝHODNĚNÁ KONFERENČNÍ CENA Kč nebo 3 x Kč

26 BONUS Prvních 5 zájemců o Certifikační kurz obdrží při odevzdání objednávky knihu v hodnotě 292 Kč.

27 OTÁZKY SLOSOVÁNÍ O CERTIFIKAČNÍ KURZ? v hod.

28 DĚKUJI ZA POZORNOST

Podobné dokumenty

POSUŇTE VYŠŠÍ ÚROVEŇ SVÉHO MAJETKU NA OCHRANU A SPRÁVU

POSUŇTE VYŠŠÍ ÚROVEŇ SVÉHO MAJETKU NA OCHRANU A SPRÁVU POSUŇTE OCHRANU A SPRÁVU SVÉHO MAJETKU NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kdo nezasadí strom, těžko může čekat, že bude využívat jeho koruny v nepřízni počasí nebo odpočívat v jeho stínu. OBSAH Představení společnosti Naše