Jaromír Dřízal, Stanislav Musil Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

Transkript

1 PEKAŘSKÁ STATISTIKA Jaromír Dřízal, Stanislav Musil Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR Vážení čtenáři, od letošního roku přinášíme pro členy profesního sdružení nově koncipovanou podobu Pekařské statistiky, kterou jste mohli v minulých letech nalézt v ROČENCE pod názvem Fakta a cifry. Autoři provedli vedle změny názvu i celou řadu změn v původní struktuře, aby byly statistické údaje pro uživatele přehledné, srozumitelné a mohly být zdrojem cenných informací pro podnikání v pekárenském a cukrárenském oboru. Novinky pekařské statistiky : oproti minulým letům došlo k redukci některých méně využívaných statistických údajů nově byly zařazeny a logicky setříděny údaje z podrobného čtvrtletního cenového monitoringu publikovaného v časopise PEKAŘ CUKRÁŘ tabulková část byla doplněna o názorné grafy, tak aby se čtenáři neztratili v množství čísel cenové údaje jsou uváděny od roku 2006, takže čtenář může sledovat dlouhodobou vývojovou řadu, která je za poslední dva roky navíc rozčleněna na jednotlivá čtvrtletí zařazení informací o oboru z publikace Panorama potravinářského průmyslu Statistická data jsou čerpána zejména z: - Českého statistického úřadu (cenové údaje, výroba, spotřeba, zahraniční obchod) - NOS pracovníků potravinářského průmyslu (mzdové údaje) - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dotační údaje) - Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2014, ÚZEI, Praha, 2014 (informace o ekonomickém vývoji oboru CZ-NACE10.7) Autoři záměrně (i vzhledem ke značnému rozsahu dat pekařské statistiky) údaje nekomentují, tak aby si uživatelé mohli vytvořit vlastní, nezkreslený názor. Zároveň jsou však připraveni zodpovědět případné dotazy či podat doplňující informace ke statistickým údajům zájemcům z členské základny. OBSAH: 1. Vývoj cen pekařských výrobků 2. Vývoj cen potravinářských komodit 3. Průměrné ceny PHM a energií 4. Výroba pekařských a cukrářských výrobků 5. Spotřeba potravin v ČR na obyvatele a rok 6. Průměrné mzdy dle potravinářských oborů 7. Zahraniční obchod pekařské výrobky 8. Statistika čerpání dotací v pekárenském oboru 9. PANORAMA potravinářského průmyslu Věříme, že údaje obsažené v pekařské statistice budou pro čtenáře přínosné a každý si zde najde data, která jej zaujmou. Pro některé profese, např. nákupčí či obchodníky, mohou cenové údaje poskytnout poměrně přesný pohled na probíhající cenový trend sledované veličiny, což může být důležitá informace pro cenová vyjednávání s dodavateli či obchodními organizacemi. Personalisté budou asi upřímně závidět kolegům z jiných potravinářských oborů vyšší průměrné mzdy. A údaje o čerpání dotací konkurenčních subjektů mohou být impulsem pro členské firmy k získání vlastních dotačních prostředků z nově vyhlašovaných výzev. Závěrem nezbývá než všem popřát, aby statistické údaje pekárenského oboru byly za právě začínající rok 2016 lepší, než jsou čísla uvedená v Pekařské statistice. Jaromír Dřízal předseda PSPaC v ČR 98 ROČENKA PEKAŘE A CUKRÁŘE 2016

2

3 PRŮMĚRNÉ CENY VÝROBCŮ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT NÁZEV KOMODITY Měrná jednotka Pšenice potravinářská Kč/t Žito potravinářské Kč/t Pšeničná mouka hladká pekařská Kč/t Pšeničná mouka chlebová Kč/t Žitná mouka chlebová Kč/t Semeno máku Kč/t x x Semeno slunečnice Kč/t x x x x Olej řepkový surový Kč/t Mléko polotučné Kč/l 11,66 12,27 14,43 12,94 12,31 12,71 12,94 12,90 13,96 14,1 13,79 12,75 12,74 12,4 Vejce slepičí konzumní Kč/tis. ks Máslo Kč/kg 83,68 92,09 85,23 74,93 92,35 101,39 90,49 104, ,41 104,05 93,48 95,07 95,44 Sýr Eidamská cihla Kč/kg 92,16 102,01 107,56 83,18 86,40 93,84 93,02 100,45 99,98 100,51 101,96 76,84 75,48 76,24 Cukr krystal Kč/t MĚSÍC / ROK Červenec 2014 Srpen 2014 Září 2014 Červenec 2015 Srpen 2015 Září 2015 X - údaje ČSÚ nezveřejnil z důvodu nedostatečného počtu dat dodavatelů komodity VÝVOJ CEN KOMODIT / / / / / /2015 Pšeničná mouka hladká pekařská (Kč/t) Žitná mouka chlebová (Kč/t) Olej řepkový surový (Kč/t) Cukr krystal (Kč/t)

4 PRŮMĚRNÉ CENY PHM A ENERGIÍ NÁZEV POLOŽKY Měrná jednotka Benzín Natural 95 Kč/l 29,59 29,54 30,32 27,15 31,74 34,58 36,68 36,17 36,97 36,85 36,87 33,10 32,77 31,65 Benzín Super plus 98 Kč/l 32,40 31,78 32,38 29,03 33,71 36,41 38,66 38,32 39,07 39,02 39,04 35,89 35,60 34,41 Motorová nafta Kč/l 28,97 28,67 31,74 26,10 30,57 34,25 36,46 36,11 36,81 36,68 36,73 32,56 31,28 30,28 LPG Kč/l 15,13 14,33 15,89 12,70 14,57 17,14 17,75 17,42 17,36 17,55 17,57 14,55 14,28 13,91 2Q Q 2015 Elektrická energie Kč/MWh* 2 120, , , , , , , , , ,36 Zemní plyn Kč/MWh* 781,31 683,44 871,31 834,47 839,77 866,60 923,25 895,26 861,27 800,52 Průměrné ceny pohonných hmot (ČSÚ provádí měsíční sledování). Průměrné ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl (čtvrtletní sledování) MĚSÍC / ROK 2013 Červenec 2014 Srpen 2014 Září 2014 Červenec 2015 Srpen 2015 Září 2015 * Cena v Kč / MWh za dodávky pro průmysl bez DPH a ostatních daní ,74 29,59 29,54 30,32 28,97 28, , , , ,48 27,15 26,10 VÝVOJ CEN PHM A ENERGIÍ 36,68 36,17 34,58 36,46 31,74 36,11 34,25 30,57 36,97 36,85 36,87 36,81 36,68 36,73 33,10 32,77 31,65 32,56 31, , , , , , , , ,31 781,31 834,47 839,77 866,60 923,25 895,26 861,27 800, , / / / / / / Elektrická energie (Kč/MWh) Zemní plyn (Kč/MWh) Benzín Natural 95 (Kč/l) Motorová nafta (Kč/l)

5 VÝROBA VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Kód výrobku NÁZEV KOMODITY Oddíl 10 - Potravinářské výrobky Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže Obilná mouka kromě pšeničné Směsi a těsta pro přípravu pekařských a cukrářských výrobků Ostatní výrobky z obilných zrn Chléb čerstvý osahující v suchém stavu <=5% tuků a <=5% cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce Pečivo čerstvé běžné osahující v suchém stavu <=5% tuků a <=5% cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce Pečivo cukrářské čerstvé Měrná jednotka Index 2014/2013 t ,10 tis. Kč ,34 t ,59 tis. Kč ,52 t ,62 tis. Kč ,95 t ,25 tis. Kč ,53 t ,22 tis. Kč ,81 t ,51 tis. Kč ,36 t ,31 tis. Kč , Suchary, toustový chléb a podobné toustové výrobky t , Perníky Ostatní pekařské výrobky bez přísad sladidel t ,81 tis. Kč ,79 t ,46 tis. Kč , CHLÉB (t) PEČIVO (t) CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY (t)

6

7

8

9

10

11 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků (Statistika dle skupiny CZ-NACE 10.7) Pramen: Panorama potravinářského průmyslu, ÚZEI, Praha 2014 V klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE zahrnuje obor Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků CZ-NACE 10.7 níže uvedené třídy: Výroba pekařských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých, Výroba sucharů a sušenek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků Výroba makaronů. Nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 1. Pozice oboru v rámci výroby potravinářských výrobků Hlavní oborovou organizací je Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice, který hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. Svaz sdružuje pekárny a cukrárny, dodavatele strojního zařízení, surovin a služeb pro tyto obory a také potravinářské školy. K největším společnostem reprezentujícím obor Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých, patří United Bakeries, a.s. a Penam, a.s. ze skupiny Agrofert. Obor Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků reprezentuje zejména Opavia-LU, s.r.o. Poslední obor, který představuje nejmenší část, obor Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků, představuje společnost Europasta SE (středoevropský výrobce těstovin, který je v současné době významným dodavatelem těstovin v ČR, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Výroba pekařských, cukrářských a ostatních moučných výrobků se na celkových tržbách CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků podílí 11 % (graf 1). Vyšší podíl na těchto tržbách má obor 10.1 Zpracování a výroba masa a masných výrobků (24 %), 10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků (20 %), 10.5 Výroba mléčných výrobků (18 %) a 10.9 Výroba průmyslových krmiv (13 %). Obor 10.7 se nachází tedy na pátém místě. Graf 1: Podíl základních ukazatelů oboru CZ-NACE 10.7 na Výrobě potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) v roce 2014 Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO

12 Podíl oboru 10.7 na přidané hodnotě CZ-NACE 10 je 22 %. Je to druhý nejvyšší podíl v rámci tohoto odvětví. Vyšší přidanou hodnotu vykazují pouze podniky oboru 10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků s podílem téměř 25 %. V podnicích oboru 10.7 pracuje celkem 35 % zaměstnanců z podniků spadající do Výroby potravinářských výrobků (graf 2). V roce 2014 v oboru pracovalo osob z celkových osob. Tyto podniky patří mezi nejvýznamnějšího zaměstnavatele napříč jednotlivými obory. 2. Hlavní ekonomické ukazatele Počet zaměstnanců v oboru, dosahoval v roce 2014 celkem osob. Stavy zaměstnanců se však v čase snižují. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o osob. Celkově počet osob v odvětví Výroby potravinářských výroků poklesl o osob k roku Obor 10.7 se tedy na tomto poklesu výrazně podílí. Tržby tohoto oboru mají kolísavý charakter. Tržby za prodej vlastních výrobků do roku 2010 klesaly, pak se mírně zvedly a opět klesaly. Pokles v roce 2014 oproti předchozímu roku je necelých 11 %. Aktiva podniků oboru 10.7 v čase však rostou, a to od roku Důvodem zvyšování majetkové vybavenosti podniků, tzn. dlouho dobého majetku (k roku 2014 došlo k nárůstu o necelých 11 %), který je vyšší než pokles hodnoty oběžných aktiv. Přidaná hodnota oboru je rozkolísaná a odvíjí se od vývoje výkonové spotřeby a výkonů. Graf 2: CZ-NACE 10.7 (rok 2008 = 100 %) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO Produktivita práce má kolísavý charakter. V roce 2013 výrazně klesla, ale k roku 2014 vykázala růst. Obecně tento obor dosahuje nejnižší produktivity práce v odvětví Výroby potravinářských výrobků. Stejně tak i průměrné hrubé mzdy jsou nejnižší. Od roku 2010 však rostou (vyjma mírného propadu v roce 2013). V roce 2014 průměrná hrubá měsíční mzda činila Kč. Od roku 2012 však tempo růstu produktivity práce převýšilo tempo růstu hrubých měsíčních mezd, což je pozitivní trend.

13 Tabulka 1 uvádí vývoj položek z účetního výkazu zisku a ztráty oboru 10.7 za časové období Z tabulky je patrné, že Tržby za prodej vlastních výrobků a Výkony se od roku 2008 postupně snižují. Stejně tak HV před zdaněním postupně klesá v čase téměř k nule a obor nevykazuje potřebnou rentabilitu. Výrazný pokles nákladových úroků znamená, že firmy nemají dostatečný kapitál a méně investují. Tabulka 1: Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO Obor 10.7 je významným zaměstnavatelem, stejně tak je i významný vzhledem k počtu podniků v tomto oboru, který v roce 2014 čítá podniků, což představuje 40 % ze všech podniků Výroby potravinářských výrobků. Tabulka 2: Doplňující a dopočtená data (tis. Kč, osoby) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO

14 3. Cenový vývoj Indexy cen průmyslových výrobků jsou za níže uvedenou časovou řadu značně rozkolísané. Vzhledem k roku 2008 však postupně klesají. Vývoj cen potravinářské produkce CPA 10.7 je však ovlivněn produkcí v zemědělství, která se odvíjí od celkové produkce a kvality sklizně, zejména obilovin vyplývající z aktuálních přírodních podmínek. Tabulka 3: Indexy cen průmyslových výrobců v letech podle CZ-CPA (rok 2005 = 100 %) Pramen: ČSÚ 4. Shrnutí a perspektivy oboru Obor 10.7 patří mezi významné zaměstnavatele napříč potravinářskými obory, protože zde pracuje přes 29 tis. osob, což je 35 % veškerých zaměstnanců pracující v odvětví Výroby potravinářských výrobků. Počty zaměstnanců se však snižují. Na poklesu počtu pracovníků v CZ-NACE 10 se tento obor podílí nejvíce. Obor Výroba pekařských, cukrářských a ostatních moučných výrobků se významně podílí na tvorbě přidané hodnoty Výroby potra vinářských výrobků (CZ-NACE 10) tento podíl činí 22 %. Produktivita práce tohoto oboru je nižší než v odvětví CZ-NACE 10, stejně tak i průměrné hrubé měsíční mzdy. Obor je rovněž významný vzhledem k počtu podniků, který v roce 2014 čítal podniků, což představuje 40 % všech podniků Výroby potravi nářských výrobků a jejich počet za poslední rok dokonce i vzrostl. Nejpočetnější skupinou jsou malé podniky. Od začátku ekonomické recese v roce 2008 v souvislosti s úspornými opatřeními obyvatelstva však dochází k silnému tlaku obchodních organizací na realizační ceny výrobců a postupně klesají výkony i hospodářský výsledek. Perspektivou odvětví je orientace na kvalitní výrobky s vyšší přidanou hodnotou a růst produktivity práce díky zavádění automatizace do výrobních procesů.