Obsah. 1. Konfigurace 2. Pro koho je SW určen? 3. K čemu SW slouží? 4. Jak sjednat investici? 5. Zadání investice v 6. Důležitá upozornění

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Konfigurace 2. Pro koho je SW určen? 3. K čemu SW slouží? 4. Jak sjednat investici? 5. Zadání investice v 6. Důležitá upozornění"

Renata Moravcová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 (Manuál)

2 Obsah 1. Konfigurace 2. Pro koho je SW určen? 3. K čemu SW slouží? 4. Jak sjednat investici? 5. Zadání investice v 6. Důležitá upozornění 2

3 1. Konfigurace SW byl programován v MS Exel2010. SW hlídá nastavení jednotlivých parametrů za pomocí podmíněného formátování. Pro spolehlivý chod SW BT Invest je třeba mít nainstalovanou verzi MS Excel

4 2. Pro koho je SW určen? SW je určen Vázaným zástupcům Investičního zprostředkovatele Broker Trust, a.s. V případě, že licenci Vázaného zástupce doposud nemáte, obraťte se s žádostí na odbor Evidence partnerů: evidenceporadcu@brokertrust.cz 4

5 3. K čemu SW slouží? Skrze Investičního zprostředkovatele Broker Trust, a.s. můžete poskytovat následující investiční služby: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VS. PORADENSTVÍ Př.1 Př.2 Dobrý den, přáli bychom si investovat peníze do fondu. Máte zájem o něco konkrétního? Rádi bychom investovali peníze, ale nevíme kam. Co byste nám doporučil? To není možné hned zodpovědět, nejprve je potřeba vyhodnotit váš profil a teprve pak vám mohu nabídnout nástroje, které jsou pro vás vhodné. Rádi bychom investovali do konzervativního fondu X.Y. Máme s ním dobrou zkušenost. To není problém vyřídit, vždy je však třeba vyplnit investiční dotazník. Co budete od nás potřebovat?. Vyplnit investiční dotazník, poté provedu analýzu dat a navrhnu řešení. 5

6 3. K čemu SW slouží? ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Při Zprostředkování vyhodnocujete pouze, zda jsou nástroje přiměřené investičnímu profilu klienta, tj. zda klient má dostatečné znalosti a zkušenosti související s investicí do příslušného aktiva. PORADENSTVÍ Při poskytování Poradenství provádíte analýzu skrze SW a navrhujete konkrétní nástroje, které jsou pro klienta vhodné. Pro správné vyhodnocení je nezbytné, aby byl kompletně vyplněn investiční dotazník. 6

7 3. K čemu SW slouží? Pro poskytování PORADENSTVÍ je nezbytné používat SW BT INVEST. Př.2 PORADENSTVÍ Rádi bychom investovali peníze, ale nevíme kam. Co byste nám doporučil? To není možné hned zodpovědět, nejprve je potřeba vyhodnotit váš profil a teprve pak vám mohu nabídnout nástroje, které jsou pro vás vhodné. Co budete od nás potřebovat?. Vyplnit investiční dotazník, poté provedu analýzu dat a navrhnu řešení. 7

8 3. K čemu SW slouží? Společnost Broker Trust, a.s. je odpovědná za poskytnuté poradenství IZ = Poskytnuté poradenství je vždy na zodpovědnost IZ = Broker Trust, a.s. PSP PSP PSP = VZ SP = VZ 8

9 4. Jak investici sjednat? 1. Kontakt s klientem 2. Analýza a sběr dat 3. Prezentace řešení + sepsání dokumentace 4. Dokumentace klient 1x Dokumentace na BT 1x 1x 2x 1x Informace pro zákazníky Investičního zprostředkovatele Investiční dotazník Investiční dotazník Záznam z jednání Smlouva producenta Pokyn k nákupu Pouze pro Modelová PTF BT 9

10 10

11 2x 1. Povolte makra 2. Pozorně si přečtěte informace 3. Klikněte na: Zadání Investice 11

12 1. Nastavení poradce 12

13 Vyplňte svoje údaje Zatrhněte kompetence (oprávnění k podpisu), které máte na Portále BT Potvrďte uvedené 13

14 2. Zadejte údaje Klienta, popř. vyplňte jeho Zástupce 14

15 3. Vyplnění investičního dotazníku 2 základní možnosti: A. Znám již výsledek investičního dotazníku B. Vyplňuji investiční dotazník s klientem přímo v SW 15

16 3. Vyplnění investičního dotazníku 2 základní možnosti: A. Znám již výsledek investičního dotazníku B. Vyplňuji investiční dotazník s klientem přímo v SW 16

17 3. Vyplnění investičního dotazníku 2 základní možnosti: A. Znám již výsledek investičního dotazníku B. Vyplňuji investiční dotazník s klientem přímo v SW 17

18 Dotazník musí být vyplněn kompletní. Po vyplnění klikněte na tlačítko Zpět 18

19 3. Vyplnění investičního dotazníku výjimka u CONSEQ IM C. U produktů CONSEQ Horizont Invest (Horizont Invest Baby) a CONSEQ Active Invest (Baby Invest) - lze zvolit Výsledek investičního dotazníku společnosti CONSEQ IM 19

20 4. Po vyplnění investičního dotazníku se rozkryje pole pro Nastavení investice 20

21 Investici zadávejte postupně: zleva doprava HORIZONT zadávejte v celých letech! Poplatky SW počítá automaticky! 21

22 Produkty jsou tematicky řazené do Produktových skupin 22

23 Tematické řazení dle produktových skupin: Modelová portfolia Programy životního cyklu Zajištěné Click fondy Investiční programy Fondy fondů 23

24 ! V případě, že některá z kolonek svítí červeně, upozorňuje na jiné nastavení, než je přípustné! Je nutné takový údaj opravit SW kontroluje: Min. Investici, Frekvenci, Horizont (min./ max.), Variantu produktu a Typ poplatku. Kontrolována není Měna. 24

25 SW umí variovat jednorázovou a pravidelnou investici stejného produktu Pro správné nastavení zvolte stejný Horizont a Variantu produktu 25

26 U programů Partner Invest, Kasička a Rentier je v případě kombinace jednorázové a pravidelné investice nutné shodně zadat: Horizont, Varianta produktu a Typ poplatku SW v takové případě poplatky sčítá jsou součástí pravidelné investice 26

27 Chcete-li zcela změnit nastavení investice (zejména pak změnu produktu), je nutné Vymazat Nastavení investice Vždy začínejte se zadáváním postupně: zleva doprava 27

28 Kdykoliv můžete využít pomocné výpočty v Kalkulačce Popřípadě můžete využít Nápovědy 28

29 V případě, že máte Zadání investice kompletní pokračujte tlačítkem Dále 29

30 Ověřte údaje v Záznamu z jednání. Číslo smlouvy se vypisuje ručně až po Tisku. V případě, že souhlasí, pokračujte Dále. 30

31 Zatrhnutím jednotlivých kolonek, označíte ty formuláře, které chcete tisknout. Povinné formuláře jsou označeny automaticky šedě. Šipkami u jednotlivých formulářů, otevřete jejich náhled možnost jednotlivého tisku. 31

32 Po kliknutí na tlačítko TISK se vyvolá následující okno. 32

33 Ověřte vytištěnou dokumentaci Do Záznamu z jednání je třeba doplnit číslo smlouvy! V případě, že tisknete Pokyn k nákupu (Modelová portfolia Broker Trust a Modelová portfolia Broker Trust CZK), doplňte parametry investice do formuláře. 33

34 Jakmile vytisknete formuláře můžete se vrátit tlačítkem DOMŮ do DATALISTU za účelem Uložení údajů o vás a klientovi. 34

35 V DATALISTU si údaje o sobě i klientovi si můžete jednoduše A. ULOŽIT B. NAČÍST 35

36 Kompletní dokumentace Tisk SW BT Invest (automaticky) Smlouvy producenta Investiční dotazník Záznam z jednání Pokyn k nákupu Info pro zákazníky IZ Investiční dotazník Záznam z jednání Pokyn k nákupu Pouze pro Modelová PTF BT Pouze pro Modelová PTF BT 36

37 Poradce neprodleně zasílá na BT Smlouva producenta Tisk SW BT Invest Investiční dotazník Záznam z jednání Pokyn k nákupu Pouze pro Modelová PTF BT 37

38 6. Důležitá upozornění 38

39 6. Důležitá upozornění 1. V žádném případě nekopírujte buňky zadávejte každou kolonku zvlášť Ctrl+c Ctrl+v 39

40 6. Důležitá upozornění 2. SW neslouží kmodelaci portfolia v rámci jedné smlouvy, ale k výběru konkrétních tematicky zvolených produktů. Př. Správné nastavení Smlouva 1 Smlouva 2 Smlouva 3 (řádky 3+4) kombinace jednoráz. a prav. investice stejného produktu Smlouva 4 40

41 6. Důležitá upozornění 3. U produktů spadajících pod jednu smlouvu nedoporučujeme modelovat portfolio složené z více položek o stejné frekvenci. Př. Nastavení 2 produktů stejné frekvence (Smlouva Conseq) kalkulace poplatku jakoby se jednalo o 2 smlouvy Stejná Frekvence Stejná smlouva (Smlouva Conseq) SW počítá poplatky, jakoby se jednalo o 2 smlouvy 41

42 6. Důležitá upozornění 4. Výjimku tvoří produkty pod smlouvou (Smlouva Atlantik), kde je poplatek určován pro každou položku zvlášť. Př. Nastavení 2 produktů (Smlouva Atlantik) kalkulace poplatku jakoby se jednalo o 1 smlouvu Stejná Frekvence Stejná smlouva (Smlouva Atlantik) SW počítá poplatky jakoby se jednalo o 1 smlouvu 42

43 6. Důležitá upozornění 5. U programu ATLANTIK Target ClickSW automaticky počítá s počátkem investování v následujícím měsíci od data, kdy SW používáte a koncem k roku příslušného horizontu. Každému Horizontupřísluší vždy jedna Varianta produktu (rok konce investice). V případě, že nastavujete program s počátkem v měsíci prosinec, zvolte o rok delší Variantu produktu, než odpovídá Horizontu. Př. počátek investice: leden listopad 2013 Varianta produktu = 2023 prosinec 2013 Varianta produktu =

44 KONEC 44

Podobné dokumenty

Business Contact Manager Správa kontaktů pro tisk štítků

Business Contact Manager Správa kontaktů pro tisk štítků 1 Obsah 1. Základní orientace v BCM... 3 2. Přidání a správa kontaktu... 4 3. Nastavení filtrů... 5 4. Hromadná korespondence... 6 5. Tisk pouze