Základní ovládání ESO9

Transkript

1 Základní ovládání ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a Strana 1 z 54

2 Přihlášení... 4 Volba činnosti... 5 Horní lišta... 5 Zobrazení stromu činností... 5 Logo dodavatele... 5 Název aplikace... 5 Jméno uživatele... 5 Uživatelské datum... 6 Navštívené... 6 Pole a ikona pro vyhledávání... 6 Nápověda... 7 Výmaz cache... 8 Zobrazení panelu událostí... 8 Odhlášení... 8 Levý rám strom činností... 9 Postřední rám Horní tlačítková lišta Stavový pruh Pravý rám panel důležitých událostí Přístup k datům Sestavy Opisy dat Generátor sestav Stimulsoft Formuláře Obarvení řádků Seznam základních ovládacích kláves Práce s daty Práce se záznamy Pohyb po záznamech Pohyb po sloupcích (větách) Volání číselníku Vložení záznamu Editace záznamu Smazání záznamu Zamknutí záznamu Ostatní akce Tisk sestav Obnova dat Označování řádků Roztáhnutí sloupce na šířku Součet hodnot vybraného sloupce Hromadná změna hodnot Kopírování Setřiďování Hledání Filtrování Konfigurace Akce Strana 2 z 54

3 Fulltextové vyhledávání Práce s formátovaným textem Strana 3 z 54

4 Přihlášení Pro práci v aplikaci jsou na operačním systému Windows Vista a novějších určeny prohlížeče Internet Explorer 9 až 11 v 32 bitové verzi. Aplikace je přístupná také pomocí tzv. obecného klienta. Pro použití obecného klienta kontaktujte pracovníky ESO9 international a.s. Pro obecného klienta jsou určeny referenční prohlížeče a operační systémy: - Google Chrome na Windows - Safari na Apple ios - Safari na Apple ipad a iphone - výchozí prohlížeč na Androidu - výchozí prohlížeč na Windows Phone 8.1 Mimo uvedených referenčních prohlížečů lze ESO9 provozovat pomocí obecného klienta i na libovolných dalších, nicméně vzhledem k počtu možných kombinací garantovat jejich funkčnost. Volání základní obrazovky provedeme volbou adresy ve struktuře: protokol://server/jméno aplikace Příklad - na obrázku je v adresním řádku popsáno volání aplikace pomocí protokolu http, aplikace leží na serveru jménem APR a jmenuje se ESO9TEST Ke vstupu do aplikace slouží tlačítko s názvem společnosti (případně názvem aplikace). V pravém spodním rohu lze odkazem Nastavení prohlížeče spustit program pro automatické nastavení prohlížeče Internet Explorer. Nastavení se týká primárně klientských operačních systémů a prohlížečů verze IE10 a 11. Výsledkem spuštění programu je zobrazená webová (HTML) stránka s výsledkem diagnostiky klientské stanice. Během provádění programu se provede mj.: Přidání aplikačního serveru mezi důvěryhodné servery. Přidání stránky about:blank mezi důvěryhodné servery. Přidání aplikačního serveru mezi servery pro kompatibilní zobrazení. Podrobnější popis programu naleznete v dokumentu Automatické nastavení prohlížeče.pdf (dostupný na instalačním médiu). Strana 4 z 54

5 Volba činnosti Po kliknutí na logo aplikace se objeví stránka aplikace. Příklad - na obrázku je zobrazena základní stránka s vyhodnocením událostí Stránka je rozdělena na 3 rámy (frame) a horní lištu: v horní liště jsou odkazy na menu (pomocné odkazy) v levém rámu je dostupný strom činností s tlačítkovou lištou v prostředním rámu, větším, probíhá samotná práce v aplikaci. Otvírají se sem jednotlivé činnosti a sestavy. Po přihlášení může vypadat jinak než na příkladu, záleží co má uživatel nastaveno jako startovací stránku. v pravém rámu, nejmenším, je možné zobrazovat důležité události Horní lišta Zobrazení stromu činností Ikona slouží k zavření a otevření stromu činností. Pokud je strom činností zavřený, ikona zešedne. Zavírat a otevírat strom činností lze také přímo ve stromu činností (viz níže kapitola Levý rám strom činností). Logo dodavatele Logo umožňuje přejít na webové stránky společnosti ESO9 international a.s. Název aplikace Umožňuje přejít na stránku s vyhodnocením událostí. Jméno uživatele Jedná se o odkaz, který umožní rychlý návrat na výchozí uživatelskou stránku. Používá se v případě, že uživatel je vnořen do práce hluboko v činnostech a potřebuje se rychle vrátit na základní stránku. Také tuto možnost často používají začátečníci, pokud se v systému ztratí a potřebují rychlý návrat do základní stránky. Strana 5 z 54

6 Uživatelské datum Odkaz umožňující v případě potřeby změnit datum pro práci v aplikaci. Datum se změní jen pro aktuálně přihlášeného uživatele, ostatní uživatelé mají datum beze změny. Navštívené Ikonou lze přejít na stránku se seznamem činností, stránek, sestav a modulů (pod které činnosti a sestavy patří), které uživatel během svého přihlášení v aplikaci spustil. Systém je koncipován tak, že po dobu přihlášení (session) uživatele si pamatuje všechny činnosti, stránky a moduly, které uživatel spustil. Příklad - na obrázku je stránka navštívených s činnostmi spuštěnými uživatelem v průběhu posledního přihlášení Ve stránce navštívené se objevují následující odkazy a ikony: slouží k zavření z navštívených, při zavření kořenového modulu dojde k zavření všech činností (sestav) v rámci modulu umožňuje přejít na stránku (činnost, sestavu) s použitím vstupního filtru (viz kapitola Filtrování) slouží k přechodu na stránku (činnost, sestavu) při současném obnovení dat použitím odkazu na stránce, sestavě nebo činnosti dojde k zobrazení bez obnovy dat Obnova dat je akce, která do formuláře činnosti načte aktualizovaná data. Například uživatel A pracuje s evidencí faktur vydaných, poté pracuje s jinými činnostmi a mezitím jiný uživatel B do evidence faktur vydaných pořídí nové faktury. Pokud uživatel A přejde na evidenci faktur vydaných odkazem na ikoně, zobrazí se mu i nově pořízené faktury (uživatelem B). V opačném případě by uživatel A nově pořízené faktury neviděl a nemohl by s nimi pracovat. Naopak nemá příliš význam používat při volání systémových činností (například různé číselníky), protože jejich obsah by se neměl v průběhu práce měnit (samozřejmě vyjma číselníků, které se často aktualizují, např. číselníky subjektů, zboží apod.). Pole a ikona pro vyhledávání Slouží pro fulltextové vyhledávání informací v databázi bez znalosti bližších podrobností. Lze např. vyhledat subjekt dle názvu, a to jak v číselníku subjektů, tak na dokladech (u vyhledaného subjektu se zobrazí se počet dokladů a odkaz pro zobrazení dokladů, na kterých je subjekt uveden). Vyhledávání lze spustit klávesou Enter nebo odkazem na ikoně, vyhledávat lze také v samostatných činnostech Fulltextové vyhledávání a Dokument-Fulltext (v těchto činnostech je možné zadat až 3 hledané výrazy, popis viz kapitola Fulltextové vyhledávání). Pokud je za hledaným výrazem uveden znak % nebo *, budou se hledat všechna slova začínající zadaným výrazem (znak % nebo * nahradí více znaků). Hledání se provádí bez ohledu na malá a velká písmena a bez ohledu na diakritiku. Strana 6 z 54

7 Při vyhledávání z horní lišty lze pomocí parametrů zadaných před výrazem určit, která oblast se má prohledávat. Seznam parametrů musí začínat znakem -, za ním (bez mezery) následuje parametr (příp. více parametrů) a mezera. Za mezerou je zadán vlastní text, který se bude hledat. Seznam jednotlivých parametrů: -d = dokument -h = hlavička dokladu -z = zboží -s = subjekt -o = osoba subjektu -a = adresa subjektu -p = poznámky (jedná se všechny indexované tabulky poznámek, tedy jak k hlavičce dokladu, tak k subjektu, zboží, datovým zprávám atd.) -c = činnosti Příklady: výraz -s Eso9 znamená, že se bude text Eso9 hledat v subjektech výraz -dhz Eso9 znamená, že se bude text Eso9 hledat v dokumentech, hlavičkách dokladů a zboží Nápověda Ikona vede do technické části nápovědy. Příklad na obrázku je stránka nápovědy Pro všechny Obsahuje základní informace pro všechny uživatele odkaz na stránky dodavatele systému, dokument popisující Jak pracovat s dokumentací a nápovědou, odkaz pro stažení TeamVieweru pro vzdálený přístup přímo na stanici uživatele, a informace o registračním čísle, názvu firmy a jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Pro uživatele Je určeno pro běžné uživatele. O verzi a licencích informuje o aktuální verzi spuštěných a používaných komponent aplikace a o licencích, dále zobrazuje parametry, které ovlivňují fungování aplikace. Tyto informace jsou vhodné například pro pracovníky podpory ESO9 international a.s. při volání na hotline. Co dělat po instalaci verze obsahuje dokument popisující základní novinky v nové verzi (uživatelé si musí přečíst po instalaci nové verze) a videoprůvodce nastavením. Příručky obsahuje příručky a nápovědy k vybraným oblastem a postupům Strana 7 z 54

8 Pro správce Je určeno pro správce. O verzi a licencích informuje o aktuální verzi spuštěných a používaných komponent aplikace a o licencích, dále zobrazuje parametry, které ovlivňují fungování aplikace. Tyto informace jsou vhodné například pro pracovníky podpory ESO9 international a.s. při volání na hotline. Co dělat po instalaci verze obsahuje kompletní popis novinek ve verzi (je nutné přečíst po instalaci nové verze), umožňuje také náhled zpět do novinek předcházejících verzí. Obsahuje také odkaz na stránku pro instalaci a konfiguraci klientských komponent. Co dělat po instalaci nové pracovní stanice obsahuje odkaz na nástroj pro diagnostiku nastavení klientské stanice, videoprůvodce nastavením, odkaz na stránku pro instalaci klientských komponent (včetně MS Reporting Services) a Microsoft Office XP Web komponent. Popis základních algoritmů obsahuje popis kaskád naplňování hodnot nového dokladu a popis kaskád naplňování cen nového dokladu. Základní dokumenty obsahuje popis technologie ESO9, pracovních a uživatelských účtů, klienta a konfigurace Internet Exploreru a Office Web Komponent. Dále popisuje ověření přihlášení uživatele, licencování a použití HW klíče. Obsahuje také grafické zobrazení základního (ne úplného) datového modelu použitého v aplikaci ESO9 a seznam a důsledný technický popis všech tabulek použitých v systému ESO9. Pro správce a implementátory obsahuje seznam a popis všech uložených procedur reprezentujících obchodní pravidla, dále pravidla v databázi, jejich plné technické jméno, typ pravidla, popis, algoritmus a parametry. Popisuje také pravidla pro tvorbu editačních pohledů, pravidla ESOFORM, seznam chybových zpráv, průvodce tvorbou uživatelských objektů a využití Silverlight komponent. Dále obsahuje konverzní sešity ke stažení. Výmaz cache Ikona slouží pro výmaz serverových a klientských cache. Ikonou dojde k výmazu serverových cache (dostupné je také odkazem Info ze stránky Nastavení), klientských cache (má význam pro STI sestavy, dostupné je také z konfigurace klienta ESO9 pro IE7) a Silverlight komponent (má význam např. pro starší strom činností v Silverlight). Po výmazu cache se provede obnovení poslední aktivní stránky, nebo pokud aktivní stránka neexistuje, tak přechod na stránku s informacemi o přihlášených uživatelích. Výmaz serverových cache je dostupný pouze pro uživatele ze skupiny 00, ostatní uživatelé tlačítkem smažou pouze klientské cache. Zobrazení panelu událostí Ikona slouží k zavření a otevření panelu s důležitými událostmi. Pokud je panel zavřený, ikona zešedne. Je třeba nadefinovat, které události se mají se v panelu zobrazovat (viz níže kapitola Panel důležitých událostí). Odhlášení Jediný správný způsob ukončení aplikace (odhlášení se) je pomocí ikony. Ukončením se uzavřou správně zdroje session a aplikace se ukončí odskokem do základní obrazovky. Poté je možno ukončit internetový prohlížeč. V případě, že uživatel použije k ukončení práce přímo zavření prohlížeče, neuzavřou se správně zdroje, zabírají zbytečně kapacitu hardwarových prostředků a nakonec jsou stejně uzavřeny aplikačním Time-out dle nastavených parametrů. Strana 8 z 54

9 Levý rám strom činností V levém rámu je dostupný strom činností. Slouží k otevření zvolené činnosti do prostředního rámu. Uživateli se zobrazí skupiny činností a činnosti, které má povoleny v nastavení systému. Lišta v levé části obsahuje jak ikony pro přístup do činností, tak ikony pro jednotlivé funkce stromu činností. Aktivní funkce mají ikonu podbarvenou. Rozbalená podoblast 1.3 Saldokonto Strana 9 z 54 Použití zámku pro rozbalené činnosti a podoblasti v oblasti 1 Účetnictví a finance Zvolená oblast (její číslo) je bíle zvýrazněna. Kliknutím na číslo oblasti se zobrazí skupiny činností. Pokud má činnost další následníky (činnosti další úrovně), lze ji kliknutím myší rozbalit nebo sbalit. Pokud najedete kurzorem myši na funkční činnost, po chvíli se zobrazí bublinová nápověda a v ní URL činnosti. Kliknutím na funkční činnost se činnost otevře do prostředního rámu a lze v ní pracovat. Jestliže činnost nemá následníka, zobrazí se po najetí myší na její název pro informaci vedle názvu ikona šipek. V případě, že je funkční činnost umístěna mezi oblastmi, zobrazí se také po najetí myší ikona s šipkami. Kliknutím na ikonu se činnost otevře a lze v ní pracovat. Přechodem na jinou oblast nebo skupinu činností (v rámci oblasti) se standardně předchozí rozbalené činnosti sbalí. Zobrazení rozbalených činností je možné zamknout ikonou. Poté zůstávají činnosti rozbalené, pokud by jejich počet překročil výšku obrazovky, zobrazí se vpravo horizontální posuvník. Ikonou lze zobrazit všechny činnosti, které má uživatel dostupné. Činnosti se zobrazí přímo pod nadpisy jejich oblastí (bez skupin oblastí).

10 Oblíbené činnosti (dostupné ikonou ) jsou uloženy v databázi. Uživatel má tedy vždy dostupné své oblíbené činnosti, nezáleží na tom, odkud je přihlášen (počítač, notebook, tablet ). K přidání činnosti mezi oblíbené nebo odebrání činnosti z oblíbených slouží ikony a. Ikony jsou jednostavové, vždy po provedení akce se zneaktivní. Je to proto, aby omylem nedošlo k přidání nebo odebrání více činností. Ikonou je možné změnit styl zobrazení oblíbených činností. Při zobrazení jako strom zařadí činnosti pod nadpisy jejich oblastí, při zobrazení jako seznam zobrazí pouze funkční činnosti. Oblíbené činnosti zobrazené jako strom Oblíbené činnosti zobrazené jako seznam Zavřený strom Ikona aktualizuje strom činností. Má význam, pokud by byla přidána nová činnost, tak aby se tato zobrazila ve stromu činností. Ikona slouží k vyvolání nápovědy nad vybranou činností. Po kliknutí na vybranou činnost se tato neotevře, ale otevře se nápověda k této činnosti. Ikona kliknutí na ikonu Ikona ve spodní části vyvolá dialog pro vyhledávání činnosti podle klíčových slov. Výsledky jsou dostupné po pod seznamem oblastí. slouží k zavření stromu činností, a tím i ke zvětšení prostřední části pro práci v aplikaci. Po zavření se změní její vzhled na. Následným kliknutím na tuto ikonu se strom činností opět otevře. Zavírat a otevírat strom činností lze také ikonou v horní liště (viz kapitola výše Horní lišta). Strom činností je možné otevřít také kliknutím na číslo jiné než použité oblasti (případně na ikonu oblíbených nebo ikonu s výsledky vyhledávání). Strana 10 z 54

11 Nad stromem činností lze pravým tlačítkem zobrazit menu s dostupnými akcemi: Postřední rám V pravém rámu se otevírají vstupní formuláře, sestavy, činnosti, pracuje se zde. Pravý rám může být rozdělen na dvě (případně i více) forem (částí). Klávesou F1 je možné vyvolat nápovědu. Na obrázku je v prostředním rámu formulář Faktury vydané účetní. Hlavička je zobrazená v režimu Detail a složky v režimu Tabulka. Horní tlačítková lišta V horní části každé formy může být zobrazena tlačítková lišta. Ikony (Detail) a (Tabulka) slouží k přepnutí zobrazení do režimu detail. Ikona je zvýrazněna podle toho, do kterého režimu je možné se přepnout (ikona aktivního režimu je zašedlá). Ikona (Hledat) slouží k vyhledávání v datech. Pokud je již z hledání vyfiltrováno, je tlačítko žlutě zbarveno. Ikona (Filtr) slouží k vyfiltrování dat podle zvolených hodnot. Pokud jsou již data vyfiltrována, je tlačítko žlutě zbarveno. Ikona (Obnova dat) slouží k zaktualizování zobrazených dat Ikona (Konfigurace) slouží k nastavení konfigurace. Pokud je již použita nějaká konfigurace, je tlačítko žlutě zbarveno a v bublinové nápovědě nad tlačítkem je uveden název použité konfigurace. Ikona (Opis dat) slouží k textovému opisu dat Ikona (Opis dat do XLS) slouží k opisu dat do Excelu Ikona (Uložené sestavy) slouží k zobrazení a tisku sestav, které jsou k činnosti uložené Strana 11 z 54

12 V levé části je dostupná ikona pro zavření a otevření forem. Má význam hlavně v případě, že je stránka složena z více forem (částí). Zavřením formy (ikonou ) lze získat více prostoru pro práci v otevřené formě. Po zavření ikona změní svůj vzhled na. Následným kliknutím na tuto ikonu se forma opět otevře. Stavový pruh Forma hlavičky Faktury vydané je zavřená, forma se složkami je otevřená. Ve spodní části každé formy může být zobrazen stavový pruh (NavBar, řádek s tlačítky). Mohou být zobrazena všechna tlačítka a stavy, nebo jen některé, případně žádné. Jejich zobrazení závisí např. na nastavení zabezpečení. Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách níže. Vlevo umístěné zaškrtávací políčko slouží k označování záznamů. Vedle se zobrazují ikony, které identifikují stav řádku (vložení nového záznamu, editace záznamu, zamknutí záznamu, filtraci a filtraci z hledání). Kromě zobrazení ikony se zároveň mění podbarvení celého stavového pruhu: o o o o o o - vložení nového záznamu - editace záznamu - zamknutí záznamu (edituje se např. spodní forma, horní není přístupná) - filtrování - filtrování z hledání - kombinace filtrování s filtrováním z hledání V Obecném klientovi se zobrazuje pořadí záznamu a celkový počet záznamů. Dále jsou zobrazeny tlačítka pro posun vpřed a vzad a na první a poslední záznam. Vedle jsou zobrazeny tlačítka pro samotnou práci se záznamy (vložení nového záznamu, editace záznamu, storno provedených změn a smazání záznamu). Vpravo je tlačítko pro vyvolání pomocného menu. Strana 12 z 54

13 Pravý rám panel důležitých událostí V pravém rámu je možné zobrazovat důležité události. Důležité události tak lze mít při práci v různých oblastech stále na očích. má význam zobrazovat zde maximálně 10 událostí události se obnovují každé 3 minuty. Pokud v události dojde ke změně, tak ikona 4x problikne. pod ikonou je stavový pruh, v kterém lze mít zobrazen počet položek k řešení (včetně krátkého textu) dle závažnosti události je pruh podbarven (v semaforových barvách). Pokud událost nemá určenu závažnost, je podbarvení šedé. kliknutím lze přejít k řešení události lze zde zobrazovat i načtené RSS odběry (RSS feeds), lze také načítat v událostech v Silverlightu (v činnosti Vyhodnocení událostí) K samotné definici důležitých událostí slouží činnost Události. V ní se definuje, jaké události se mají zobrazovat a co mají zobrazovat. Přístup k datům Vybraná činnost může v podstatě představovat dvě formy přístupu k datům. První forma je pasivní čerpání dat sestavami, druhá je forma editační - formuláře. Sestavy Sestavy mohou mít různý vzhled, podle toho jak jsou vytvořeny, od těch nejjednodušších (opisy dat) až po ty nejkomplexnější (generátor sestav ESO9). Podrobnější popis jednotlivých možností je uveden v samostatném dokumentu Sestavy.pdf. Tisknout lze ze všech dat nebo jen z vybraných (označených) záznamů. Popis označování viz kapitola Ostatní akce Označování řádků. Před tiskem nebo opisem dat se může zobrazit dialog, kde lze zvolit, co chceme vytisknout. Příklad - dialog pro tisk Aktuální řádek vytiskne se pouze aktuální řádek Všechny označené vytisknou se všechny označené záznamy Všechny vytisknou se všechny záznamy bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou označené Tlačítko Potvrdit potvrdí vybranou volbu Tlačítko Storno zavře dialog pro tisk a nic se neprovede Sestavy lze vybírat buď přímo ze stromu činností, dále mohou být zapojeny nad formuláři (pak je lze zobrazit ze záhlaví stránky např. odkazem Tisk), nebo se lze k sestavě uložené nad činností dostat přes tlačítkovou lištu ikonou (Uložené sestavy). V některých sestavách mohou být odkazy, kterými lze zobrazit související a podrobnější údaje. Strana 13 z 54

14 Opisy dat Nejjednodušším tiskovým výstupem je opis dat. Jedná se o prostý opis dat zobrazených v aktuálním formuláři. V případě, že stránka má více forem (např. hlavičku a složky), provede se opis pouze pro formu, z které byl vyvolán. V opisu se k zobrazeným datům navíc doplňuje jejich součet v jednotlivých sloupcích. Je-li sloupec nenumerického datového typu (např. datum), zobrazí se v součtu pouze počet datových vět (řádků). Ikonou lze provést textový opis, případně do PDF s využitím MS Reporting Services. Ikona slouží pro opis dat do xls, a to buď přímo, nebo s využitím MS Office Web Components, případně s využitím MS Reporting Services. Generátor sestav Stimulsoft Generátor sestav je součástí klientské komponenty a je dostupný na všech pracovních stanicích, které pracují s IS ESO9 (bez nutnosti další instalace nebo konfigurace). Sestavy z generátoru sestav Stimulsoft (dále jen STI sestavy) je možné tisknout do různých typů výstupů (např. PDF, XLSX, HTML atd.). Dále lze tyto sestavy odesílat em (automaticky i ručně), ukládat do souborů, nebo rovnou tisknout na tiskárnu bez předchozího zobrazení. Pomocí služby Reporting Serveru je možné navíc STI sestavy tisknout hromadně (např. v noci). Příklad STI sestava Hlavní kniha v HTML výstupu Strana 14 z 54

15 Formuláře S ohledem na ovládání se budeme zabývat popisem ovládání formulářů pro editaci, vkládání a výmaz dat. Formulář nabízí 2 základní režimy, Tabulka a Detail. Oba režimy podporují vkládání, editaci i výmaz dat (samozřejmě s ohledem na nastavená přístupová práva). Příklad formulář pro editaci dat Účetní osnova (režim tabulka) Příklad formulář pro editaci dat Účetní osnova (režim detail) Strana 15 z 54

16 Formuláře se mohou skládat i z více částí, v tom případě lze zobrazení kombinovat, např. horní část v režimu detail, spodní v režimu tabulka. Příklad formulář pro editaci dat Faktury vydané účetní Pokud je na hlavičce více informací, může být hlavička v režimu detail rozdělena na více záložek. Příklad formulář pro editaci dat Interní doklad, zvolená záložka DPH Strana 16 z 54

17 Obarvení řádků V ESO9 Start mohou být řádky (záznamy) obarveny. Nastavení pravidel pro obarvení není pro běžného uživatele dostupné, toto mohou provádět pracovníci ESO9 international a.s. nebo certifikovaní správci. Např. v činnosti pro faktury vydané účetní se červenou barvou obarvuje řádek v případě, že datum splatnosti faktury je menší než aktuální datum a na faktuře existují nespárované účetní zápisy pohledávek (není uhrazená po datu splatnosti). Popis významu jednotlivých barev je dostupný v nápovědách k činnosti. V režimu tabulka je obarven čtvereček vlevo vedle řádku. Příklad formulář pro editaci dat Faktury vydané účetní (režim tabulka) V režimu detail je obarveno zaškrtávací políčko pro označování záznamů. Příklad formulář pro editaci dat Faktury vydané účetní (režim detail) Strana 17 z 54

18 Seznam základních ovládacích kláves Ovládat lze jak klávesami, tak myší. Pro základní ovládání klávesami jsou platné následující tabulky: Ovládání při aktualizaci dat klientská komponenta pro IE7 a vyšší Režim (zobrazení) Tabulka Detail Pohyby Předchozí řádek šipka nahoru tlačítko < nebo ALT + J Další řádek šipka dolů tlačítko > nebo ALT + K Předchozí stránka řádků v režimu tabulka PAGE UP Další stránka řádků v režimu tabulka PAGE DOWN První řádek CTRL + PAGE UP tlačítko << nebo ALT + I Poslední řádek CTRL + PAGE DOWN tlačítko >> nebo ALT + N První sloupec v režimu tabulka HOME Poslední sloupec v END režimu tabulka Pohyb po větě šipka doprava nebo doleva Enter, Shift+Enter - pouze přes editovací pole TAB, Shift+TAB - pohybuje se i přes textové položky Předchozí formulář stránky ALT + PAGE UP ALT + PAGE UP Další formulář stránky ALT + PAGE DOWN ALT + PAGE DOWN První sloupec prvního řádku CTRL + HOME Nelze Poslední sloupec posledního řádku CTRL + END Nelze Zobrazení informací o datovém řádku CTRL + I CTRL + I Editace dat Založení nového řádku INSERT tlačítko Nový nebo ALT + V Uložení změn řádku při přechodu na další, šipkou dolů nebo nahoru, HOME, END tlačítko Uložit nebo ALT + U Storno změn řádku ESC tlačítko Storno nebo ALT + S Zrušení řádku DELETE tlačítko Smazat nebo ALT + Z Přepsání pole přímý zápis přímý zápis Oprava pole F2 přímý zápis Výběrová pole věty F2 + šipka nahoru a dolů - změna hodnoty F2 + písmeno - hledání podle prvního písmene F2 + ALT+ šipka dolů - menu se rozbalí Datumová pole věty zobrazení kalendáře, kalkulačky ALT + Q přenos vybraného data z kalendáře ENTER vložení dnešního data - mezerníkem Číselník F12 F12 Víceřádkový text přímý zápis CTRL + ENTER RTF editor CTRL + ENTER CTRL + ENTER šipka nahoru a dolů - změna hodnoty písmeno - hledání podle prvního písmene ALT + šipka dolů - menu se rozbalí zobrazení kalendáře, kalkulačky ALT + Q přenos vybraného data z kalendáře ENTER vložení dnešního data - mezerníkem Strana 18 z 54

19 Speciální akce Lokální menu ALT + M / klávesa kontextového menu ALT + M Obnova dat ALT + F5 ALT + F5 Vyvolání okna nápovědy F1 F1 Přepnutí TABULKA/DETAIL F8 F8 Hledání řádku CTRL + F CTRL + F Hledání dalšího výskytu výrazu F3 F3 Vyvolání vstupního filtru CTRL + G CTRL + G Změna setřídění CTRL + S Nelze Kopie řádku CTRL + K CTRL + K Označení / Odznačení řádku CTRL + Z CTRL + Z Označení všech řádků ALT + plus ALT + plus Odznačení všech řádků ALT + minus ALT + minus Označení více záznamů SHIFT + dvojklik myší (označí záznamy mezi aktuálním řádkem a řádkem, na kterém dojde k dvojkliku myší) Předchozí označený řádek CTRL + šipka nahoru CTRL + šipka nahoru Další označený řádek CTRL + šipka dolů CTRL + šipka dolů Konfigurace CTRL + U CTRL + U Opis dat CTRL + J CTRL + J Zobrazení nabídky akcí ALT + C Zobrazení součtu hodnot sloupce Dialog volby tisku Konfigurace kontingenční tabulky CTRL + A Akce v datových výstupech a tiskových sestavách CTRL + T Umožní nastavit styl výstupu a zabezpečení tiskové sestavy. CTRL + U stisknout po aktivaci stránky dokumentu mimo kontingenční tabulku Strana 19 z 54

20 Ovládání při aktualizaci dat obecný klient Windows + Google Chrome Mac + Safari Režim (zobrazení) Tabulka Detail Tabulka Detail Pohyby Předchozí řádek šipka nahoru tlačítko < nebo nebo ALT + J ALT + J šipka nahoru tlačítko < Další řádek šipka dolů nebo tlačítko > nebo ALT + K ALT + K šipka dolů tlačítko > Předchozí stránka řádků PAGE UP nebo PAGE UP nebo v režimu tabulka tlačítko <Pg tlačítko <Pg Další stránka řádků v PAGE DOWN PAGE DOWN nebo režimu tabulka nebo tlačítko >Pg tlačítko >Pg První řádek tlačítko << nebo tlačítko << nebo ALT + I ALT + I tlačítko << tlačítko << Poslední řádek tlačítko >> nebo tlačítko >> nebo ALT + N ALT + N tlačítko >> tlačítko >> Pohyb po větě TAB TAB Zobrazení informací o datovém řádku Ctrl + I (zatím pouze informační Ctrl + I (zatím pouze informační okno) okno) Ctrl + I (zatím pouze informační okno) Ctrl + I (zatím pouze informační okno) Editace dat Založení nového řádku tlačítko Nový tlačítko Nový nebo nebo ALT + V ALT + V Uložení změn řádku tlačítko Uložit tlačítko Uložit nebo nebo ALT + U ALT + U Storno změn řádku tlačítko Storno tlačítko Storno nebo ALT + S nebo ALT + S Zrušení řádku tlačítko Smazat tlačítko Smazat nebo ALT + Z nebo ALT + Z Přepsání pole přímý zápis přímý zápis Oprava pole přímý zápis přímý zápis Výběrová pole věty šipka nahoru a šipka nahoru a dolů dolů - změna - změna hodnoty hodnoty Datumová pole věty písmeno - hledání podle prvního písmene ALT + šipka dolů - menu se rozbalí vložení dnešního data - mezerníkem písmeno - hledání podle prvního písmene ALT + šipka dolů - menu se rozbalí Speciální akce Přepnutí TABULKA/DETAIL F8 F8 F8 F8 Hledání řádku CTRL + F CTRL + F CTRL + F CTRL + F Vyvolání vstupního filtru CTRL + G CTRL + G CTRL + G CTRL + G Kopie řádku CTRL + K Konfigurace CTRL + U (zatím pouze informační okno) CTRL + U (zatím pouze informační okno) Strana 20 z 54

21 Práce s daty Práce se záznamy Ve formulářích jsou možné následující základní akce se záznamy: Pohyb po záznamech Pohyb po sloupcích (větách) Volání číselníku Vložení záznamu Editace záznamu Smazání záznamu Zamknutí záznamu Pohyb po záznamech V režimu tabulka: kurzorovými šipkami nahoru a dolů po jednotlivých záznamech kombinací kláves ctrl+pgdn na konec a ctrl+pgup na začátek dat klávesami pgdn na následující a pgup na předchozí sadu dat V režimu detail: tlačítko < a tlačítko > po jednotlivých záznamech tlačítko << a tlačítko >> na začátek a na konec dat Pohyb po sloupcích (větách) V režimu tabulka: kurzorovými šipkami vlevo a vpravo V režimu detail: TAB, Shift+TAB i po odkazech Enter, Shift+Enter pouze přes editovací pole Strana 21 z 54

22 Volání číselníku V režimu tabulka: klávesou F12 V režimu detail: klávesou F12 myší odkazem na číselníku, nebo ikonou Z číselníku v režimu tabulka se hodnota přenese buď přímo klávesou Enter na vybraném záznamu, nebo lze na vybraném záznamu vyvolat pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši) a v něm zvolit Přenos. V režimu detail lze hodnotu z číselníku přenést tlačítkem Přenos. Tlačítko je dostupné vedle políčka pro označování záznamů. V číselníku, který je vyvolaný, v režimu tabulka přidávat ani editovat záznamy. Přidávat a editovat záznamy lze v režimu detail. Vložení záznamu Příklad vyvolaný číselník saldokont v režimu detail. V režimu tabulka se vloží nový záznam klávesou INSERT. Po stisku INSERT se objeví nový řádek, který má příznak hvězdičky = nový záznam. Příklad - založení nového záznamu (režim tabulka), příznak hvězdičky a prázdný nový řádek. Položka Název saldokonta není editovatelná. Dokud je u záznamu příznak hvězdičky, není tento nový záznam uložen do databáze. Dále lze v případě výskytu příznaku hvězdičky odvolat všechny změny pomocí klávesy ESC a tím nedojde k uložení do databáze. Do prázdného řádku lze zapisovat požadované hodnoty, případně si vyvolat číselník a z něj hodnotu přenést. Uložení záznamu se děje buď klávesami HOME nebo END nebo přeskočením na předchozí nebo následující řádek buď myší, nebo kurzorovými šipkami nahoru a dolu. Po přeskočení (uložení) zmizí u záznamu příznak hvězdičky a data jsou uložena do databáze. Položky, které nejsou editovatelné, rozpoznáme v režimu tabulka podle šedého podbarvení. Strana 22 z 54

23 V režimu detail se vloží nový záznam stiskem tlačítka Nový na formuláři nebo ALT+V na klávesnici. Po provedení akce se objeví nový záznam, který je znázorněn příznakem nového záznamu. Zároveň se změní podbarvení stavového pruhu (řádku s tlačítky) na světle zelenou. Příklad - založení nového záznamu (režim detail), příznak nového záznamu. Dokud je u záznamu příznak nového záznamu, není tento nový záznam uložen do databáze. Dále lze v případě výskytu příznaku nového záznamu odvolat všechny změny pomocí tlačítka Storno a tím nedojde k uložení do databáze. Do prázdných polí lze zapisovat požadované hodnoty, případně si vyvolat číselník a z něj hodnotu přenést. Uložení záznamu se děje stisknutím tlačítka Uložit nebo ALT+U. Po uložení zmizí u záznamu příznak nového záznamu a změní se podbarvení stavového pruhu, data jsou uložena do databáze. Editace záznamu Editací záznamu rozumíme opravu již existujícího záznamu v databázi. Editaci můžeme provádět buď přepsáním celé původní hodnoty položky opravovaného záznamu, nebo její úpravou. V režimu tabulka: přepsání původní hodnoty položky provádíme tak, že nastavíme kurzor na požadovanou položku editovaného záznamu a provedeme zapsání nové hodnoty. Prvním editačním znakem je zrušena původní hodnota položky. úpravu původní hodnoty položky provádíme tak, že nastavíme kurzor na požadovanou položku editovaného záznamu a stiskneme klávesu F2, čímž se položka otevře pro editaci. Nyní můžeme provést úpravu hodnoty. Editaci lze spustit také dvojklikem (doubleclickem) myší, záleží na konfiguraci klientské komponenty (v opačném případě se dvojklikem přepne režim tabulka na detail). přechodem na jinou položku editovaného záznamu se u záznamu objeví příznak pera a papíru = editace záznamu hodnoty ve vybrané položce lze měnit i hromadně, viz kapitola Ostatní akce Hromadná změna hodnot. Strana 23 z 54

24 Příklad editace záznamu, příznak pera. Dokud je u záznamu příznak editace, nejsou změny uloženy do databáze. Dále lze v případě výskytu příznaku pera odvolat všechny změny provedené při opravě a to pomocí klávesy ESC. Uložení do databáze se opět provede buď klávesami HOME nebo END nebo přeskočením na předchozí nebo následující řádek buď myší, nebo kurzorovými šipkami nahoru a dolu. Po přeskočení (uložení) zmizí u záznamu příznak pera a data jsou uložena do databáze. V režimu detail: přepsání původní hodnoty provedeme tak, že pokud jsme na položce a ta je celá označena (dostali jsme se na ni Entrem nebo Tabulátorem), tak prvním editačním znakem je zrušena původní hodnota položky úpravu původní hodnoty položky provádíme tak, že položka se stane editovatelnou, pokud se v ní pohybujeme šipkami. Také lze položku nastavit k editaci tím, že na ni přejdeme myší a pak se lze v položce pohybovat šipkami. Nyní můžeme provést úpravu hodnoty. přechodem na jinou položku editovaného záznamu se u záznamu objeví příznak pera a papíru = editace záznamu. Zároveň se změní podbarvení stavového pruhu na růžovou. Příklad editace záznamu, příznak editace. Dokud je u záznamu příznak editace, nejsou změny uloženy do databáze. Dále lze v případě výskytu příznaku pera odvolat všechny změny provedené při opravě a to pomocí tlačítka Storno nebo ALT+S na klávesnici. Uložení do databáze se opět provede stisknutím tlačítka Uložit nebo ALT+U na klávesnici. Po uložení zmizí u záznamu příznak editace a změní se podbarvení stavového pruhu, data jsou uložena do databáze. Strana 24 z 54

25 Smazání záznamu V režimu tabulka se záznamy mažou klávesou DELETE. V režimu detail se maže tlačítkem Smazat nebo ALT+Z na klávesnici. V případě, že odpovíme Ne, neprovede se výmaz záznamu. V případě, že odpovíme Ano, provede se smazání záznamu, ale pouze v případě, že smazávaná věta splňuje podmínky vazebních restrikcí. Znamená to, že se například nepovede smazat účet na který je zaúčtováno, doklad ke kterému existují následníci, doklad jehož účetní zápisy jsou spárované apod. Smazat lze i více záznamů, pokud je máme označené, viz kapitola Ostatní akce Označování řádků. Příklad vymazání více záznamů. Strana 25 z 54

26 Zamknutí záznamu V případě, že stránka má více forem (např. hlavičku a složky), a jedna z nich je opravovaná (např. hlavička), nebo je vkládán nový záznam (např. mezi složky), dojde k zamknutí druhé z forem. Po uložení do databáze bude druhá z forem opět odemknuta. V režimu tabulka se při zamknutí formy zobrazí příznak jednosměrky v levém horním rohu. Příklad vložení záznamu mezi složky, příznak zámku na hlavičce. Dokud je u formy příznak jednosměrky, s daty ve formě pracovat. Po dokončení editace nebo vložení nového záznamu zmizí u formy příznak zámku. V režimu detail se při zamknutí formy zobrazí příznak jednosměrky na tmavě šedou.. Zároveň se změní podbarvení stavového pruhu Příklad editace složky, příznak zámku na hlavičce. Dokud je u formy příznak jednosměrky, s daty ve formě pracovat. Po dokončení editace nebo vložení nového záznamu zmizí u formy příznak zámku a změní se podbarvení stavového pruhu. Strana 26 z 54

27 Ostatní akce Se záznamy jsou dále možné tyto akce: Tisk sestav Obnova dat Označování řádků Roztáhnutí sloupce na šířku Součet hodnot vybraného sloupce Hromadná změna hodnot Kopírování Setřiďování Hledání Filtrování Konfigurace Akce Fulltextové vyhledávání Práce s formátovaným textem RTF editor Tisk sestav (viz kapitola Přístup k datům - Sestavy) Obnova dat (viz kapitola Volba činnosti - Navštívené) Označování řádků Umožňuje vybrat různé záznamy, které sice nemají nic společného pro výběr přes filtr nebo hledání, ale uživatel je potřebuje zpracovávat najednou (např. vymazat, vytisknout, vytvořit opis dat apod.). V režimu tabulka: klávesami (CTRL+Z jeden záznam, ALT+PLUS a ALT+MINUS všechny záznamy) nebo přes pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši) myší dvojklikem na čtvereček vlevo vedle řádku, který chceme vybrat. kombinací klávesy Shift a dvojklikem myší mezi aktuálním řádkem a řádkem, na kterém dojde k dvojkliku myší Příklad - označené účty v režimu tabulka jsou tučně zvýrazněny Strana 27 z 54

28 V režimu detail: klávesami stejně jako v režimu tabulka myší zatržením zaškrtávacího políčka vlevo dole Příklad - označený účet v režimu detail Příklad vyvolané pomocné menu pro označení Význam položek pro označení v menu: Změna označení - označí se nebo odznačí jeden záznam Označit vše označí všechny záznamy Odznačit vše odznačí všechny záznamy Obrátit označení obrátí označení (takže označené odznačí a neoznačené označí) Smazat označené řádky vymaže z databáze označené záznamy (pokud splňují podmínky) Mezi označenými záznamy se lze jak v režimu tabulka, tak v režimu detail pohybovat pomocí CTRL+šipka nahoru a CTRL+šipka dolů. Strana 28 z 54

29 Roztáhnutí sloupce na šířku V režimu tabulka lze sloupce automaticky roztáhnout. Opakovaným poklepem (dvojklikem) na rozhraní dvou sloupců v záhlaví se levý sloupec automaticky roztáhne na šířku, která odpovídá maximální velikosti zobrazených dat, podobně jako v MS Excel. Toto se netýká dlouhých textových položek, neroztáhnou se. Součet hodnot vybraného sloupce Příklad číselník bank sloupec Název banky roztáhnutý dvojklikem V režimu tabulka lze zobrazit součet hodnost vybraného sloupce. Součet lze vyvolat nad nerozeditovanou číselnou položkou pomocí klávesové zkratky CTRL+A, nebo přes pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši) položkou "Součet sloupce". Příklad vyvolané menu pro součet sloupců ve Fakturách přijatých účetních nad sloupcem K úhradě CZK Strana 29 z 54

30 Po vyvolání součtu se zobrazí dialogové okno se součtem sloupců. Pokud jsou některé řádky označené, sečtou se jen tyto, pokud není žádný řádek označený, sečtou se hodnoty všech zobrazených záznamů. Součet se zároveň nastaví do clipboardu (uloží do schránky). Hromadná změna hodnot V režimu tabulka lze hromadně změnit hodnoty vybraného sloupce, a to jak ve všech nebo jen v označených řádcích. Hromadnou změnu lze vyvolat nad zvolenou položkou pomocí klávesové zkratky CTRL+H, nebo přes pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši) položkou "Hromadná změna řádků". Pokud je podle položky nastaveno filtrování z hledání, nebo jsou podle této položky řádky setříděny, není možné tuto položku změnit. Příklad vyvolané menu pro hromadnou změnu v Účetní osnově nad sloupcem Platnost Do Po vyvolání hromadné změny se zobrazí dialogové okno pro zadání nové hodnoty. Pro informaci je zobrazena původní hodnota, ale s touto se dále nepracuje (nenahrazuje se jen původní hodnota). Při vyvolání hromadné změny je vždy přednastaveno, že se provede jen v označených řádcích. Tuto volbu lze odškrtnout, poté bude možná hromadná změna ve všech řádcích. Strana 30 z 54

31 Kopírování Kopírovat záznamy lze pomocí klávesové zkratky CTRL+K (v režimu tabulka i detail) nebo pomocí akcí pro kopírování. Při kopírování pomocí CTRL+K se nezkopírují vazební restrikce (např. pokud kopírujeme hlavičku dokladu, která má i složky, tak se složky nezkopírují), proto je lepší využít akce pro kopírování (viz níže), které jsou v některých formulářích zapojeny na odkazu nebo pomocí tlačítek. Akce pro kopírování umožňují vybrat, co se bude kopírovat, zda kopie bude stornem dokladu, z kterého se kopíruje, zda se budou ruční účetní zápisy kopírovat nebo se vytvoří automaticky podle účetních předpisů apod. Odkaz Kopie Kopírovací formulář, který lze vyvolat odkazem nebo v režimu tabulka z pomocného menu klávesovou zkratkou ALT+M, nebo pravým tlačítkem myši (je dostupný např. na formulářích Faktur přijatých, Faktur vydaných, Skladových dokladů), slouží k založení nového dokladu jako kopie aktuálního, tedy do stejného typu dokladu. Je možné vybrat vzor následníka, datum následníka, zda je doklad stornem, zda kopírovat ruční účetní zápisy a vazby na stejné dokumenty, jako má zdrojový doklad. Lze zvolit, zda se kopie zapíše do historie dokladu (storno se do historie zapíše vždy, bez ohledu na nastavení). Příklad kopírovací formulář ve Fakturách vydaných účetních Kopii lze provést těmito způsoby: Kopie hlavičky dokladu zkopíruje se hlavička a všechny složky s množstvím složek tak jak byly založeny bez ohledu na to, zda je zadáno ve složkách ke kopírování (Kopírovat) jiné množství. Kopie složek dokladu zkopíruje označené složky, a pokud je zadáno množství ke kopírování (Kopírovat), tak zkopíruje toto množství. Pokud nejsou složky označeny, zkopírují se všechny složky s množstvím složek tak, jak byly založeny. Opakuj kopii dokladu slouží pro zadání opakování dokladů, když se některé doklady opakují, tedy jsou každý měsíc stejné. Tlačítko založí nové doklady jako kopie aktuálního dokladu, včetně jeho ručních účetních zápisů. Jsou založeny kopie dokladu (hlavičky i všech složek) podle stejného typu a vzoru dokladu, jako je zdrojový doklad. Před akcí je potřeba zadat počet kopií (opakování), ke kterému dni v měsíci mají opakované doklady (kopie) vzniknout a v rozklikávacím menu zvolit, zda variabilní symbol na opakovaných dokladech bude beze změny nebo se nastaví ve variabilním symbolu poslední dvojčíslí dle čísla splátky. Strana 31 z 54

32 Tlačítka na Interním dokladu Pro usnadnění práce je v Interních dokladech možné zakládat kopie přímo z hlavičky: Tlačítko Založ zkopíruje Interní doklad podle nastavení uvedeného vedle tlačítka. V rozklikávacím menu se zvolí, zda se vytvoří kopie nebo storno, k jakému datu a zda se zapíše do historie dokladu. Tlačítko Opakuj založí opakující se Interní doklady (nové doklady jako kopie aktuálního dokladu, včetně jeho ručních účetních zápisů). Popis viz výše (Opakuj kopii dokladu). Příklad kopírování na formuláři Interního dokladu Vznik dokladů jiného typu kopírováním Kopírovací funkce systému lze použít také ke vzniku nových dokladů, které jsou jiného typu a vzoru než doklad, ze kterého vznikly. Tímto postupem je zajištěna možnost dohledání historie celého obchodního případu systémovým způsobem. Je také usnadněno pořizování nových dokladů, neboť při kopírování se maximum údajů z výchozího dokladu přenese do dokladu vznikajícího. Příklad obecná stránka pro kopii dokladů Strana 32 z 54

33 V oblasti Nákupu lze z cenové poptávky vygenerovat nákupní objednávku, z ní pak skladovou příjemku a složky příjemky (popřípadě objednávky) jsou posléze zkopírovány pod exitující fakturu přijatou. Z faktury přijaté může vzniknout skladová příjemka účetní. V oblasti Prodeje je možné z cenové nabídky vygenerovat prodejní objednávku, z ní pak fakturu vydanou zálohovou. Pokud objednané zboží není na skladě a má být vyráběno, je z objednávky založen montážní příkaz a posléze příjem hotového výrobku na sklad. V momentě vyskladnění se objednávka využije pro tvorbu skladové výdejky. Výdejka je posléze využita pro vytvoření faktury vydané. Faktura vydaná může být založena i na základě prodejní objednávky. Příklad kopírovací formulář pro vytvoření Faktury vydané zálohové daňové Z Faktury zálohové je možné po úhradě vytvořit Fakturu zálohovou daňovou a tuto pak připojit k Faktuře doúčtovací. V oblasti Skladů lze vytvářet Skladové výdejky ze Skladových příjemek, dále je možné vytvářet Převodky zboží mezi sklady a Záměny zboží v rámci skladu. Příklad kopírovací formulář pro vytvoření Skladové příjemky ze Skladové výdejky (Záměna) Strana 33 z 54

34 Setřiďování Setřiďování je možné podle jakékoliv viditelné položky kromě položek typu text. Setřiďování je možné vzestupně a sestupně. Setřiďovat můžeme buď myší, nebo klávesnicí. Příklad Faktury vydané účetní setříděné vzestupně podle čísla dokladu V režimu tabulka: opakovaným poklepem myší na záhlaví sloupečku, podle kterého chceme setřiďovat. S přidrženou klávesou CTRL (tedy CTRL + dvojklik) je možné třídit dle více sloupců (kombinovaně). Příznakem setřídění je trojúhelník viditelný v záhlaví sloupce. Opakovaným poklepáním na záhlaví sloupce se mění vzestupné třídění na sestupné a naopak. Pokud je setříděno kombinovaně, je opět potřeba přidržet klávesu CTRL pro změnu setřídění u vybraného sloupce. klávesnicí k dialogu setřídění se v režimu tabulka dostaneme buď pravou klávesou myši nebo kombinací kláves ALT+M. Zobrazí se pomocné menu. Příklad - vyvolané pomocné menu pro setřídění Strana 34 z 54

35 Jednou z položek tohoto menu je Změna setřídění. Volbou této položky se objeví dialog pro setřídění. Levé okno dialogu je seznam položek, podle kterých je možno setřiďovat. Pravé okno dialogu je seznam aktuálně zapojených položek do setřídění Zaškrtnutím se určí, že se třídí sestupně, odškrtnutím se třídí vzestupně Tlačítko Přidat přenáší aktuálně vybraný dostupný sloupec do setřídění Tlačítko Odebrat přenáší aktuálně vybraný sloupec ze setřídění Tlačítko Přidat vše přenáší všechny dostupné sloupce do setřídění Tlačítko Odebrat vše přenáší všechny sloupce ze setřídění Tlačítko Posun nahoru umožňuje provést změnu pořadí sloupců, podle kterých se setřiďuje Tlačítko Posun dolů umožňuje provést změnu pořadí sloupců, podle kterých se setřiďuje Tlačítko Potvrdit provede námi realizované změny do tabulka a zavře dialog. Tlačítko Storno ruší všechny provedené změny v nastavení setřídění tabulka a zavírá dialog V režimu detail: Lze třídit pouze přes pomocné menu postup stejný jako v režimu tabulka Příklad Faktury vydané účetní setříděné vzestupně podle čísla dokladu Strana 35 z 54

36 Hledání Je v režimu tabulka a detail totožné. V režimu tabulka je vyhledávání přehlednější, protože vidíme více záznamů. Je možné podle jakéhokoliv sloupce (položky). Dialog pro hledání je možný zavolat z pomocného menu (ALT+M v režimu tabulka, v detailu tlačítkem Menu), nebo rychleji pomocí kombinace kláves CTRL+F, nebo z tlačítkové lišty ikonou. K samotnému vyhledání slouží tlačítko Hledej. Tlačítkem Další (nebo klávesou F3) dojde k hledání dalšího výskytu vyhledávaného výrazu. do prvního řádku se zadává hledaná hodnota V položce určuje položku (sloupec) podle které se hledá zaškrtávací políčko Aktuální položka určuje, podle které položky se hledá při volání tohoto dialogu (tedy znamená, že pokud se vyvolá dialog z položky Název účtu, tak se naplní do V položce). Uvnitř textu je možnost vyhledávat i uvnitř textu, nahrazuje operátor % (je totožné) o V případě že prohledáváme například účetní osnovu podle názvu účtu a do hledané hodnoty napíšeme hodnotu poh, najde aplikace první účet, jehož název začíná na poh. Například: pohledávky nebo pohyb. o V případě, že prohledáváme například účetní osnovu podle názvu účtu a do hledané hodnoty napíšeme hodnotu %poh, najde aplikace první účet, jehož název obsahuje poh. Například: Tuzemské pohledávky. Stejně tak pokud napíšeme hodnotu poh a zaškrtneme Uvnitř textu. Opět aplikace najde první účet, jehož název obsahuje poh. zaškrtnutím Filtrovat podle hledání dojde k rychlému filtrování podle hledané hodnoty (tedy že se zobrazí jen ty záznamy, které odpovídají hledané hodnotě). Podrobnosti k filtrování viz kapitola Filtrování. o Zaškrtnutím Filtrovat podle hledání při hledané hodnotě poh a po stisku hledej, se účetní osnova vyfiltruje tak, že ukazuje pouze věty, které mají někde v názvu poh. tlačítko Označené se zobrazí v případě, že jsou některé záznamy označené (viz kapitola Označování řádků). Slouží vyfiltrování (zobrazení) všech označených záznamů. V tomto případě se nebere ohled na další vyplněné podmínky a na zadanou hodnotu pro hledání. Filtrování z hledání Při filtrování z hledání, případně filtrování označených, se ikona pro vyvolání hledání obarví žlutě. V režimu tabulka se navíc zobrazí symbol Příklad - příznak filtrování z hledání v režimu tabulka v levém horním rohu. Strana 36 z 54

37 Příklad - příznak filtru v režimu detail V režimu detail se navíc zobrazí symbol, zároveň se změní podbarvení stavového pruhu na fialovou. Filtrování podle hledání se zruší tak, že se opět vyvolá dialog pro hledání a stiskne se tlačítko Zrušit (pokud není filtrováno podle hledání, ve vyhledávacím dialogu toto tlačítko není zobrazeno). Strana 37 z 54

38 Filtrování Je obsáhlý nástroj na výběr dat ke zpracování. Dialog pro filtrování se může volat automaticky buď při prvním zavolání činnosti session (tzv. startfiltr) nebo při každém zavolání činnosti, záleží na nastavení. Filtr lze také vyvolat ručně, a to na klávesnici kombinací CTRL+G, z pomocného menu (ALT+M v režimu tabulka nebo tlačítkem Menu v detailu) nebo z tlačítkové lišty ikonou. Po použití filtru se obarví se ikona pro vyvolání filtru. Příklad - příznak filtru v režimu tabulka V režimu tabulka se navíc zobrazí symbol v levém horním rohu. V režimu detail se navíc zobrazí symbol Příklad - příznak filtru v režimu detail, zároveň se změní podbarvení stavového pruhu na fialovou. Při kombinaci použití filtru a filtrování z hledání se zobrazí v režimu tabulka příznak v levém horním rohu, v režimu detail příznak. V tom případě se žlutě obarví obě ikony (jak pro vyvolání hledání, tak pro vyvolání filtru). Dialog pro filtrování obsahuje 4 záložky. Strana 38 z 54

39 Záložka Základní Jedná se o nejpoužívanější záložku pro běžné uživatele. Na záložce jsou viditelné všechny položky, které jsou ve formuláři (stránce) viditelné. Tyto položky slouží k vyplnění požadovaných hodnot, podle kterých se má filtrovat. Dá se použít i více položek najednou. Mezi položkami je logické AND (a zároveň). Při vyplňování položek se můžou použít i tzv. zástupné znaky. Zástupný znak % na konci hledaného řetězce se vypouští. Před každou položkou je přístupný operátor. Tento operátor je měnitelný poklikem myši. Tabulka použitelných operátorů Operátor Význam ~ Je podobný (míněno zleva)!~ Není podobný = Rovná se > Je větší < Je menší >= Je větší nebo se rovná <= Je menší nebo se rovná <> Nerovná se X Je Null (prázdný)!x Není Null (prázdný) Tabulka použitelných zástupných znaků Znak Význam % Jakékoliv znaky (nahradí více znaků) _ Jakýkoliv jeden znak [A..Z] nebo [0..9] Zadané znaky na určené pozici [A-Z] nebo [0-9] Znaky v zadaném rozmezí na určené pozici [^] Negace znaků na určené pozici Strana 39 z 54

40 Tlačítko Filtr zapojí (spustí) filtraci. V případě spuštění filtrace bez vyplněných hodnot filtru bude vrácen klientovi, který toto provedl, celý základní datový zdroj. Upozorňujeme na to, že speciálně u evidencí filtrování bez vyplněných hodnot značně zatěžuje servery a tím pádem jej nedoporučujeme. V některých případech je možné nad formulář zapojit tzv. tvrdý filtr, který vynucuje vyplnění alespoň jednoho pole. Tlačítko Nový umožňuje režim rychlého pořizování nových vět (režim vkládání). Velmi doporučujeme pro práci s ESO9 při zakládání nových záznamů do evidencí. Tento režim zobrazuje pouze nově pořízené položky v databázi, minimálně zatěžuje servery. Vypnutí režimu vkládání se provádí přes záložku Rozšířený tlačítkem Odebrat a následným stiskem tlačítka Filtr. Tlačítko Smazat v případě, že je filtr předvyplněn (naplněn) nějakými hodnotami, umožní je všechny najednou z filtru smazat Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód začíná na 511 Strana 40 z 54

41 Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód má kdekoliv 32 Příklad - budou filtrovány účty, jejichž kód má na druhém místě 2 Strana 41 z 54

42 Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód má na druhém místě 1 nebo 6 Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód má na druhém místě některý ze znaků 1 až 6 Strana 42 z 54

43 Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód účtu začíná na 1 a mají kdekoliv v názvu účtu mater Záložka Rozšířený Umožňuje zkušenějším uživatelům nastavit si filtr ručně, i s využitím logického operátoru OR (nebo) mezi položkami. Příklad - budou filtrovány všechny účty, jejichž kód účtu začíná na 1 a které mají kdekoliv v názvu účtu mater Tlačítko Filtr zapojí (spustí) filtraci Tlačítko Storno vrátí změny, které jsme udělali ve filtrovacím formuláři (před použitím tlačítka Filtr) Tlačítko Přidat přidá položku k filtrování. V rozklikávacím menu vybereme logický operátor, položku, operátor, a hodnotu a poté potvrdíme tlačítkem Potvrdit. Strana 43 z 54

44 Tlačítko Odebrat odebere vybranou položku z filtru Tlačítko Oprava opraví vybranou položku. Položku změnit, lze změnit operátory a hodnotu. Záložka Ruční Umožňuje zkušeným uživatelům a správcům systému zadat filtr ručně, i s možností vložení logického operátoru OR (nebo) mezi položky. Tlačítko Smazat smaže celou syntaxi, filtr je poté prázdný Tlačítko Filtr zapojí (spustí) filtraci Tlačítko Storno vrátí změny, které jsme udělali ve filtrovacím formuláři (před použitím tlačítka Filtr) syntaxi je možné celou zapsat ručně nebo je možné položku zadat přes tlačítko Výběr položek Strana 44 z 54

45 Záložka Konfigurace Umožňuje z prostředí filtru zavolat tzv. konfigurace, viz kapitola Konfigurace. Konfigurace Konfigurací se rozumí vizuální nastavení režimu tabulka. Konfigurace je nástroj, který umožňuje i uživatelsky nad jednou tabulkou připravit několik různých zobrazení. Pokud do konfigurace zahrneme i právě použitý filtr, lze konfigurace použít i pro režim detail. Příklad vyvolané pomocné menu pro konfigurace Příprava konfigurace Přípravu nebo použití konfigurace provedeme přes pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši), nebo myší v tlačítkové liště v tlačítkové liště.. Připravené konfigurace můžeme používat pomocí kláves CTRL+U, nebo myší Výběr sloupců Umožňuje určit viditelné sloupce v režimu tabulka a jejich pořadí. Pro režim detail nemá význam, sloupce neviditelné v režimu tabulka jsou v režimu detail stále viditelné. Akce je přístupná přes pomocné menu. Strana 45 z 54

46 Levé okno obsahuje seznam dostupných, ale aktuálně neviditelných sloupců. Pravé okno obsahuje seznam aktuálně viditelných sloupců. o Tlačítko Přidat přenáší aktuálně vybraný dostupný sloupec mezi viditelné (tím pádem se stává viditelným). o Tlačítko Odebrat přenáší aktuálně vybraný viditelný sloupec mezi dostupné (tím pádem se stává neviditelným). o Tlačítko Přidat vše přenáší všechny dostupné sloupce mezi viditelné. o Tlačítko Odebrat vše přenáší všechny neviditelné sloupce mezi dostupné. o Tlačítko Posun nahoru umožňuje provést změnu pořadí sloupců v režimu tabulka a to zprava doleva. o Tlačítko Posun dolů umožňuje provést změnu pořadí sloupců v režimu tabulka a to zleva doprava. o Tlačítko Nastavit provede námi realizované změny do režimu tabulka a zavře dialog. o Tlačítko Storno ruší všechny provedené změny v nastavení sloupců režimu tabulka a zavírá dialog. Uložit aktivní Umožňuje aktuálně nastavenou konfiguraci uložit. Akce je přístupná z pomocného menu nebo myší v tlačítkové liště. o o o o o o o Položka Uložit s popisem umožňuje konfiguraci nějak pojmenovat pro její pozdější identifikaci a použití. Doporučujeme pojmenování provést tak, aby pojmenování co nejlépe vystihlo náplň konfigurace. Položka Pro všechny uživatele zpřístupňuje v případě jejího zaškrtnutí ukládanou konfiguraci pro všechny definované uživatele. V případě nezaškrtnutí je konfigurace použitelná pouze pro uživatele, pod jehož účtem byla konfigurace vytvořena a uložena. Tuto možnost může použít pouze uživatel ve skupině Správce. Položka Defaultní konfigurace umožňuje v případě jejího zaškrtnutí nastavit konfiguraci jako automaticky volanou. Jestliže položka není zaškrtnuta, pak je konfigurace přístupná a použitelná přes volbu pomocného menu Výběr konfigurace, přes tlačítkovou lištu nebo ve filtru. Položka Výběr položek umožňuje v případě jejího zaškrtnutí do konfigurace uložit aktuálně nastavený výběr sloupečků. Jestliže položka není zaškrtnuta, pak jsou do konfigurace zapojeny všechny dostupné sloupce. Položka Filtr umožňuje v případě jejího zaškrtnutí do konfigurace uložit aktuálně nastavený filtr. Jestliže položka není zaškrtnuta, pak jsou zobrazena všechna data základního datového zdroje formy. Položka Setřídění umožňuje v případě jejího zaškrtnutí do konfigurace uložit aktuálně nastavené setřídění. Jestliže položka není zaškrtnuta, pak jsou zobrazena data základního datového zdroje formy dle jeho setřídění. Položka Sbalit formulář umožňuje v případě jejího zaškrtnutí do konfigurace uložit zavření formy. Jestliže položka není zaškrtnuta, pak se forma zobrazí v otevřeném stavu. Strana 46 z 54

47 o o o o o Položka Start filtr stránky umožňuje nastavit chování start filtru stránky při jejím volání: Podle formuláře nechává aktuální nastavení dle formuláře Ne Nezeptá se na filtr nikdy Ano Zeptá se na filtr vždy Zobrazit konfiguraci Zeptá se na filtr, start filtr bude zobrazen na záložce Konfigurace Ano-povinný Zeptá se vždy, start filtr není možné smazat (použít prázdný) Položka Způsob zobrazení určuje nastavení zobrazení formuláře při jeho volání: Podle formuláře nechává aktuální nastavení dle formuláře Detail Při prvním volání formuláře přednabídne režim Detail Tabulka Při prvním volání formuláře přednabídne režim Tabulka Položka Dotaz na uložení browse určuje chování v režimu tabulka při ukládání nových záznamů nebo změn: Podle formuláře nechává aktuální nastavení dle formuláře Ne Nezeptá se na uložení nikdy Ano Zeptá se na uložení vždy Položka Zobrazovat záhlaví určuje, zda se bude zobrazovat záhlaví: Podle formuláře nechává aktuální nastavení dle formuláře Ne Nezobrazí se záhlaví Ano Zobrazí se záhlaví Položka Omezit filtr určuje, jak se bude chovat filtr. Má význam, jen pokud je filtr před uložením konfigurace vyplněn: Ne Je možno ve filtru vyplnit kteroukoliv položku Vyplněné položky při dalším vyvolání filtru lze editovat pouze položky, které byly vyplněny ve filtru před uložením konfigurace Výběr konfigurace Umožní vybrat a zapojit, případně vymazat jednu z použitelných konfigurací. Výběr konfigurace je přístupný kromě pomocného menu také přes kombinaci kláves CTRL+U nebo ikonou v tlačítkové liště. Pokud je již použitá konfigurace, je tlačítko v tlačítkové liště žlutě zbarveno a v bublinové nápovědě nad tlačítkem (po najetí kurzorem myši) je uveden název použité konfigurace. V dialogu pro výběr konfigurace je automaticky vybraná položka konfigurace, která je aktuálně aktivní. Strana 47 z 54

48 Okno ukazuje seznam připravených konfigurací Tlačítko Nastavit aktivuje aktuálně vybranou konfiguraci Tlačítko Smazat vymaže aktuálně vybranou konfiguraci Tlačítko Uložit aktivní otevře dialog pro uložení konfigurace. Tlačítko Dle formuláře odpojí aktuálně nastavenou konfiguraci na formuláři, zobrazí jej dle jeho původního systémového nastavení Tlačítko Skupiny umožní přiřadit konfiguraci skupině uživatelů. Tlačítko Storno zavře dialog bez jakékoliv akce Příklad - nastavení a výběr nové kombinace skupiny uživatelů a konfigurace Strana 48 z 54

49 Informace o datovém řádku Je přístupné kromě pomocného menu také přes kombinaci kláves CTRL+I. Poskytuje informace o technickém jménu formuláře a datovém zdroji formuláře, informaci zda je formulář a datový zdroj ve Start verzi nebo v Profi úpravě. Dále zobrazuje rozsah datového zdroje (počet řádků), technické jméno základní tabulky datového zdroje a identifikační položku (sloupec) tabulky. Také informuje o tom, kdo a kdy záznam založil a kdo a kdy jej naposledy editoval. Ve spodní části zobrazeného formuláře je zobrazen seznam položek datového zdroje. K dispozici jsou odkazy historie změn, výpis vazeb a zobrazení zrušených řádků. odkaz Historie změn vypisuje datum, čas, uživatele, a hodnoty založení řádku a všech jeho změn. Tento výpis je přístupný pouze v případě, že aplikace má zapojeno logování změn. Strana 49 z 54

50 odkaz Výpis vazeb vypisuje vazby základní tabulky na jiné datové zdroje (tabulky) a položky databáze. odkaz Zobrazení zrušených řádků vypisuje seznam všech smazaných datových řádků Strana 50 z 54

51 Zabezpečení stránky Akce je přístupná přes pomocné menu. Umožňuje pro aktuální stránku nastavit zabezpečení. Pokud se tedy stránka skládá z více forem (hlavička a složky), nastaví se zabezpečení pro obě formy. Tlačítko Přidat umožňuje přes dialog přidat novou kombinaci skupiny uživatelů a šablony zabezpečení Tlačítko Zrušit umožňuje vymazat existující kombinaci skupiny uživatelů a šablony zabezpečení. Tlačítko Upravit umožňuje měnit existující kombinaci skupiny uživatelů a šablony zabezpečení. Tlačítko Nastavit nastaví vybranou konfiguraci na stránku. Tlačítko Storno uzavře dialog bez jakýchkoliv změn. Strana 51 z 54

52 Zabezpečení formy Umožňuje pro aktuální formu nastavit zabezpečení. Pro zabezpečení formy jsou dostupné stejné dialogy jako pro zabezpečení stránky, aplikuje se ale na aktuální formu. Pokud se tedy stránka skládá ze dvou forem (hlavička a složky), zabezpečí se jen aktuální forma. Akce Jedná se o dynamickou část pomocného menu. Jedná se o akce na tlačítko a odkazy implementované do záhlaví formuláře a do formuláře v režimu detail. Příklad akce dostupné v režimu detail: odkazy v záhlaví a tlačítko Uzavřít období ve formuláři V režimu tabulka se dá k akcím dostat přes pomocné menu (pomocí ALT+M nebo pravým tlačítkem myši) nebo přímo pomocí ALT+C. Příklad akce dostupné přes pomocné menu Příklad akce dostupné pomocí ALT+C Strana 52 z 54

53 Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání umožňuje hledat informace v databázi bez znalosti bližších podrobností. Lze např. vyhledat subjekt dle názvu, a to jak v číselníku subjektů, tak na dokladech (u vyhledaného subjektu se zobrazí se počet dokladů a odkaz pro zobrazení dokladů, na kterých je subjekt uveden). Vyhledávat lze z činnosti Fulltextové vyhledávání, je zde možné zadat až 3 hledané výrazy (a je možné vybrat tabulky, v kterých se bude hledat). Hledá se pak záznam, kde je aspoň jeden z výrazů (je mezi nimi vazba OR = NEBO). V jednom řádku je možné zadat více slov oddělených mezerou, pak se hledá záznam, kde se vyskytují všechna zadaná slova (je mezi nimi vazba AND = A ZÁROVEŇ). Pokud je za hledaným výrazem uveden znak % nebo *, budou se hledat všechna slova začínající zadaným výrazem (znak % nebo * nahradí více znaků). Hledání se provádí bez ohledu na malá a velká písmena a bez ohledu na diakritiku. Vyhledávání je možné také přímo z vyhledávacího okna v horní liště (viz kapitola Pole a ikona pro vyhledávání). Vyhledávat lze také v Dokumentové databázi (činnost Dokument - Fulltext), postup je shodný, akorát zvolit tabulky pro vyhledávání (hledá se pouze v Dokumentech). Příklad výsledky vyhledávání Při vyhledávání se neuplatní zabezpečení nastavené dle skupin uživatelů. Uplatní se zabezpečení dle objektů zabezpečení. Pokud se nepoužívá nastavení zabezpečení objektů (stránek, forem, sestav), tak se každý uživatel dostane přes výsledky vyhledávání všude bez ohledu na činnosti, do kterých má přístup. Popis zabezpečení objektů viz v aplikaci v Nápovědě Sekce Pro uživatele Nápověda k vybraným postupům Zabezpečení Nastavení zabezpečení. Strana 53 z 54

54 Práce s formátovaným textem Ve vybraných textových položkách je umožněna práce práce s formátovaným textem v richtext (RTF) editoru. Pomocí RTF editoru je možné zadávat formátovaný text spolu s malými obrázky. Nemusí se tedy obrázky ukládat samostatně v poznámce dokladu nebo dokumentové databázi, lze je uložit přímo s textem do jedné položky. Text může mít různou velikost, barvu, typ písma, tloušťku, podtržení, kurzívu a to buď celý text bude mít stejnou úpravu, nebo lze nastavit různou úpravu pro různé části textu. Lze také nastavit barva pozadí a to opět buď pro celý obsah, nebo jen pro vybranou část. V režimu detail i tabulka položku přímo editovat, místo aktuálního obsahu se zobrazí v položce text Formátovaný text. Pro zadání textu a obrázků nebo pro prohlédnutí zadaných textů a obrázků se musí spustit RTF editor pomocí klávesové zkratky Ctrl+Enter nad položkou. Příklad poznámka k dokladu v režimu detail s formátovaným textem V ESO9 Start je funkčnost zapojena v poznámkách hlaviček dokladů (položka Text) a v činnosti Zákaznické údaje a aktivity ve spodní formě Aktivity (položka Text). Pokud je potřeba funkčnost zapojit v zákaznické aplikaci do jiné činnosti, lze ji zapojit úpravou položky ve stránce, podrobnější popis použití a nastavení naleznete v dokumentu Vnitřní doplňky klienta.pdf (dostupný na instalačním médiu). Strana 54 z 54