Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Transkript

1 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium Major Bohuslav, Ing. Datum tisku

2 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Obsah Úvodní slovo... 3 Stavy... 4 Definice stavů... 4 Příklad definice stavů... 4 Zásobové šablony na internetu... 4 Příklady nastavení... 5 IQ_STAV SKLADU... 5 Z02_ležáky na skladě... 5 Z03_obratová soupiska... 6 Z21_nutně objednat... 7 Propojování zásobových IQ sestav... 8 IQ_Deník RZ + IQ_Stav skladů... 8 IQ_Deník RZ + IQ_Klienti Zobrazení třetí adresy klienta v IQ_Deník RZ Příloha Obecný postup pro nastavení uživatelské IQ sestavy Význam barev údajů Stručný postup vytvoření uživatelské sestavy Součtování a tisk Uložení nastavení IQ sestavy do šablony... 15

3 3 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Úvodní slovo Pro pochopení tohoto materiálu je třeba zvládat následující Základy ovládání Windows (práce ve Windows, používání myši, spouštění a zavírání aplikací, ) Základy ovládání WinFASu (práce v centrálním manažeru, spouštění aplikací a číselníků, ovládání oken pořízení, základní logiku šablon, práci pevnými a IQ sestavami) Modul zásoby základy ovládání 1 (pořizování dokladú,..)

4 4 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Stavy Tiskové sestavy nám zobrazují určité stavy na skladě Pod pohyby příjem, výdej apod. se může skrývat více pohybů. Například pod pojem příjem můžeme zahrnout nejen nákup (pohyb 10), ale také výrobu (pohyb 20). Nebo pod pojem výdej lze zahrnout prodej na fakturu (pohyb 50), prodej za hotové (pohyb 51) ale také spotřebu (pohyb 60). Ve WinFASu lze nastavit libovolné složitější stavy, složené ze základních stavů. Definice stavů V číselníku *8721_Stavy/Seznamy kont založíme stav V aplikaci *8722_Definice stavů/seznamu kont pak stavy nadefinujeme Tip Názvy stavů volíme tak, aby nám byly srozumitelné Pro přidání pohybu do stavu použijeme tlačítko Přidej Pro výmaz pohybu ze stavu použijeme tlačítko Smaž Příklad definice stavů Tip Nastavení stavů je pro každou firmu individuální Každá firma má jiný počet pohybů Nadefinované stavy lze použít ve všech třech zásobových IQ sestavách o IQ_stav skladu a obratu o IQ_Deník RZ o IQ_Skladová kartě a také v aplikaci *8731_Skladová karta Zásobové šablony na internetu Z internetu lze stáhnout již předem nastavené šablony K dispozici jsou tyto šablony pro: o pro IQ_Stav skladu a obratu Zásoby_IQ_stav skladu o pro IQ_Deník RZ Zásoby_IQ_Deník RZ o pro návod +1070_Zpracování inventury Inventury_IQ šablony

5 5 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Postup stažení Spustíme vybrané IQ Pravým tlačítkem klepneme na značku a potom z menu vybereme Správa Pomocí šipky vedle tlačítka import vybereme z internetu Zaškrtneme například a stiskneme tlačítko OK. V nabídce se zobrazí nadefinované šablony. Zaškrtnutím vybereme ty, které chceme stáhnout a stiskneme tlačítko OK. Příklady nastavení IQ_STAV SKLADU Z02_ležáky na skladě Zobrazme položky, které mají stav, ale nemají žádný pohyb na skladě Nadefinujeme napřiklad stav VPOH všechny pohyby

6 6 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení V záložce Základní parametry provedem nastavení takto: Z03_obratová soupiska Zobrazme ve vybraném období PS, příjmy, výdeje a zůstatek Pro splnění tohoto požadavku musíme nejdříve nadefinovat dva stavy: o Stav CPRI celkové příjmy o Stav VPOH všechny pohyby Pomocí těchto stavů pak spočítáme PS a celkové výdeje Nastavení v záložce Základní parametry Nastavení v záložce Další parametry PS=Uživatelský stav 1 Výdeje=Uživatelský stav 2 Tip PS=Stav na skladě (09) všechny pohyby (VPOH) Výdeje=všechny pohyby (VPOH)-celkové příjmy (CPRI)

7 7 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Potom taková sestava může vypadat například takto: Z21_nutně objednat Zobrazme položky, které je nutné objednat Tato sestava by měla zobrazit ty položky, které se dostaly pod minimální stav K splnění tohoto požadavku je třeba nastavit tyto stavy: o STOB stav objednávek o MI minimální stav o NUOB nutně objednat Tip V tomto případě je v aplikaci *8705 nadefinován minimální stav jako objednávka na příjem Pokud by MI byl nadefinován jako objednávka na výdej, pak by u MI a DSMI muselo být opačné znaménko Nastavení v záložce Základní parametry Nastavení v záložce Další parametry

8 8 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Aby se zobrazovaly pouze položky nutné k objednání pak je ještě třeba do záložky IQ-speciality napsat tuto podmínku Potom taková sestava může vypadat například takto: Propojování zásobových IQ sestav Propojením IQ_Deník RZ s IQ_Stav skladu a s IQ_Klienti lze lze ve výstupních sestavách zobrazit více informací, než umožňuje samtné IQ_Deník RZ IQ_Deník RZ + IQ_Stav skladů S IQ_Stav skladů lze do výsledné sestavy zahrnout dvě nové informace: o Stav o Obrat Postup nastavení Připojená šablony provedeme v IQ_Deník RZ v záložce Další parametry

9 9 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení

10 10 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení IQ_Deník RZ + IQ_Klienti

11 11 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Zobrazení třetí adresy klienta v IQ_Deník RZ

12 12 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Příloha Obecný postup pro nastavení uživatelské IQ sestavy IQ sestava je uživatelský generátor sestav. Z jedné IQ sestavy můžete vytvořit několik různých opisů dat a tiskových sestav. Nastavení jednotlivých sestav jsou uchovávána v šablonách, které Vám přednastavíme při implementaci. Šablony můžete libovolně přidávat nebo upravovat. Změna může být jednorázová (při dalším spuštění sestavy se vrátí původní nastavení), nebo trvalá. Nebojte se v IQ sestavách cokoliv zkoušet. Uložené doklady nelze neúmyslně změnit a také nastavení celé sestavy se po opuštění okna vrátí na původní hodnoty. Pokud chcete svoje nastavení sestavy uchovat, musíte přesně provést postup, který je popsán níže v této příloze. Sestavu je možné přizpůsobit svým potřebám o Zobrazované sloupce o Množinu zobrazených dat (filtr) o Třídění a součtování o Speciality (podmnožiny, názvy sloupců, ) Z IQ sestavy můžete vytvořit: o Tiskovou sestavu o Opis dat v tabulce o Export do excelu a dalších formátů Význam barev údajů Zelené údaje o Filtrování sestavy ovlivňuje skupinu zobrazených dat. o Příklad: omezení sestavy vybranými stavy kont Modré údaje o Zobrazení sloupců každý zatržený údaj se zobrazí v samostatném sloupci. o Příklad: číslo položky, název položky.. Žlutě podbarvené údaje o Oblast věnovaná klíčům (střediska, výkony, stroje, stáje, )

13 13 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení o V této části jsou sloupce s barevně odlišenými nadpisy. U barev nadpisů platí pravidla zmíněná výše (zelená a modrá barva). Pokud máte nastaveno filtrování dle údaje vybraného z číselníku (např. klient) a chcete tento filtr zrušit (zobrazit sestavu za všechny klienty), vymažte ze zeleného údaje iniciály klienta a potvrďte klávesou enter. Stručný postup vytvoření uživatelské sestavy Najeďte myší na a stiskněte pravé tlačítko a vyberte Vyplňte kód a název nové šablony a stiskněte tlačítko OK Vznikne nová prázdná šablona Vyberte tuto šablonu a dvojitým poklepem ji spusťte Zatrhněte modré (sloupce) a zelené (filtry) údaje Stiskněte tlačítko Data Otevře se tabulka s opisem dat Dále s tabulkou můžete provádět také:

14 14 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení o Třídit klepnutím do názvu sloupce o Vyhledávat klávesou F3 o Provést export dat do různých formátů (např. Excel) o Vytisknout podle přednastaveného třídění (nastaveno v šabloně) o Součtovat dle vlastních požadavků o A další Součtování a tisk V okně součtování vybíráte sloupečky, za které chcete vidět výsledky. Můžete součtovat za více údajů, ale je bráno v potaz pořadí, ve kterém vybíráte sloupečky pro součtování (1. Skupina, 2. Skupina, ) Údaje vybíráte přetažením z levé části okna do pravé Po provedení výběru stiskněte tlačítko Součtuj Všechny sloupečky v sestavě Údaje, podle kterých bude součtováno a tříděno Po provedení výběru stiskněte tlačítko Součtuj Nyní před sebou máte výslednou tiskovou sestavu

15 15 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Uložení nastavení IQ sestavy do šablony 1. Vytvořte sestavu a připravte ji pro tisk. 2. V okně tisku sestavy klepněte na ikonu tramvaje 3. Vraťte se do okna se zelenými a modrými údaji. Klepněte PRAVÝM tlačítkem myši na ikonu Vyberte možnost Nová. 4. Nastavení šablony (nemačkejte tlačítko OK, dokud nenastavíte všechny potřebné záložky) Záložka Obecné nastavení kódu a názvu sestavy. Záložka Hodnoty nastavení zelených a modrých údajů (tlačítko Načti z okna). Záložka IQ speciality nastavení součtování a třídění (tlačítko ze schránky). Šablonu uložte tlačítkem OK. 5. Tlačítkem Výběr šablony opusťte aktuální šablonu. 6. Zvolte si Vámi nově vytvořenou šablonu. 7. Šablonu začněte používat. Tlačítkem Sestava přímo zobrazíte sestavu tak, jak jste ji uložili. Tlačítkem Data můžete se sestavou dále pracovat, třídit ji atp. I v nastavené sestavě můžete měnit zelené a modré údaje.