Vývoj elektromobility v České republice

Transkript

1 Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014

2 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik projektů v oblasti elektromobility včetně aktuální predikce vývoje pro Českou republiku > Studie v oblasti elektromobility jak pro ČR, tak pro region střední a východní Evropy > Řada projektů ve strojírenském a automobilovém průmyslu v regionu střední a východní Evropy Jan SKLENÁŘ Project manager Tel.: jan.sklenar@rolandberger.com Zaměření > Strategie > Restructuring > Korporátní finance 2

3 Automobilový průmysl je ovlivňován několika megatrendy Elektromobilita má výzvu v komfortu/dojezdu a dostupnosti Megatrendy v automobilovém průmyslu Redukce emisí Bezpečnost Komfort/ dojezd > Závislost na ropě včetně mediálně populárního téma globálního oteplování > Rozsáhlé úsilí na růst efektivity spalování paliv (např. technologie hnacích ústrojí a odlehčování) díky legislativě a také rostoucí environmentální odpovědnosti zákazníků > Rostoucí důležitost jakožto nákupní kritérium > Rostoucí hustota dopravy a počet nehod na silnicích > Již fungující legislativa s pozitivním efektem Další zpřísnění očekáváno (např. ve vztahu k chodcům) > Důležité nákupní kritérium > Akční rádius vozidla jakožto velmi důležitý podprahový vjem pro koncové zákazníky > Očekávaní na pocit "jako doma" vyžaduje nové přístupy ke komfortu a konektivitě > Jedno z nejdůležitějších kritérií při nákupu Výzva pro elektromobilitu Dostupnost > Rostoucí poptávka po mobilitě z rozvojových trhů > Poptávka po menších a cenově dostupných vozidlech z rozvinutých zemí (EU/NAFTA) díky ekonomické stagnaci > Klesající důležitost vozidla jako společenského statutu, ale stále vysoká očekávání na standard automobilů 3

4 Po počátečním rozruchu okolo elektromobility se zájem médií v posledních 1-2 letech snížil, ale Etapy vývoje inovací Elektromobilita Vizibilita Rozruch Konsolidace Expanze > Rostoucí pozornost médií, elektromobilita novým/ atraktivním tématem vzhledem k: revoluční technologii zapojení stání správy vstupu nových OEM/ OES > Celkově nižší pozornost z důvodu: omezení financování z veřejných rozpočtů pomalejšího růstu oproti očekávání jiných priorit (např. ekonomická krize) > Očekávaný nárůst mediální pozornosti při uvedení elektrických vozidel na trh a komercializaci elektromobility Čas 4

5 Elektromobilita zůstává relevantní technologií Do roku 2020 dosáhnou prodeje xev v ČR při přirozeném vývoji cca. 6-7 tis. Výchozí scénář, roční prodeje xev [tis. kusů] xev vozový park ~100 ~250 ~370 ~ Podíl na prodeji LV ~0,3 % ~3 % ~12 % ~21 % ~23 % ~24 % xev Pozn.: Výchozí scénář přepokládá přirozený rozvoj elektromobility v ČR bez zásahů státu (např. pobídky) 5

6 Pro tento vývoj vidíme několik hlavních faktorů Limity CO2 pro OEMs, budoucí TCO výhody a příklady z dalších trhů Hlavní faktory úspěchu elektromobility v ČR TCO =Total costs of ownership Přísné limity CO 2 pro automobilky Připravenost technologie a nákladová efektivita Současné lokální problémy mohou být překonány Česká republika jako "follower" rozvinutějších západních trhů > Elektromobilita bude získávat na významu především v dlouhodobém hledisku, a to z důvodu stále se zpřísňující legislativy ovlivňující emise CO2 nově prodaných vozidel v Evropské unii > Elektromobilita a CNG nejrozvinutějšími alternativními pohony dneška > CNG bude zvyšovat svůj tržní podíl, ale neočekáváme, že se stane masovým pohonem kvůli nižšímu potenciálu v oblasti redukce emisí CO2 > Pozitivní TCO výhoda ve středně-dobém horizontu (po 2020) > Rozvoj elektromobility v České republice brzdí několik faktorů, např. omezená nabídka vozidel, nízký počet nabíjecích stanic či malá zákaznická zkušenost > Tyto faktory ale mohou být v dlouhodobém horizontu překonány > Penetrace xev v ČR bude o několik let opožděna za západní Evropou V roce 2020 se očekává v ČR okolo 3 %, kdežto v zemích západní Evropy mezi 5 a 10 % 6

7 1 Zpřísňující se limity CO2 budou jednou z hlavních hnacích sil elektromobility Shrnutí tržních/regulačních faktorů pro xev a podíl xev [%] EU Dnes Regulační faktory > 130 g CO 2 emisní regulace u celého fleetu (2015) > 95 g CO 2 emisní regulace vyžaduje xev z důvodu dodržení > 75 g 1) CO 2 emisní regulace vyžaduje značný podíl xev kvůli dodržení Tržní faktory > TCO nepřináší výhodu > Velmi málo prvních uživatelů v omezených segmentech > Nedostatek podpory a dalších výhod > Vyrovnání TCO (liší se dle země) > Potenciální podpora a výhody (liší se dle země) > TCO výhodnější (díky očekáváným nižším nákladům na baterie) Podíl xev na ročních prodejích xev ~1% xev ~6% xev ~30% 99% Ostatní 94% Ostatní Ostatní 70% Hlavní faktory penetrace xev 1) Očekávaná úroveň limitu, legislativní proces stále nedokončen 7

8 2 Elektromobilita si najde své místo na trhu vedlo ostatních technologií Struktura prodeje lehkých vozidel dle typu pohonu Evropa 2020 [%] 49 % Diesel 39 % Benzín 3 % CNG Podíl elektrifikace: ~10 % 8 % Hybrid (vč. PHEV) 2 % EV 100 % Celkem 2020 > Většina OEM může téměř dosáhnout CO 2 cílů pro rok 2020 skrze další optimalizaci spalovacích motorů a použití odlehčených materiálů > Pro úplné splnění CO 2 cílů pro r je potřeba pouze malý podíl vozidel s elektrickým pohonným ústrojím > Z hlediska struktury xev získají na významu zejména PHEV díky relativně dobrému poměru nákladů na redukci emisí CO 2 pro OEM > Po roce 2020 očekáváme pro cílový segment uživatelů výhodnější TCO pro xev v porovnání s konvenčními vozidly Kromě push faktoru se začne uplatňovat i pull faktor > Tržní podíl CNG ve střednědobém horizontu poroste (jsou vyřešeny hlavní problémy v infrastruktuře a informovanosti/ přijatelnosti ze strany zákazníků) > Nicméně CNG se nestane standardním palivem Dlouhodobé daňové výhody pro hlavní palivo s velkým rozšířením (které jsou dosud rozhodujícím faktorem) jsou diskutabilní CNG má pouze omezený potenciál snižovat emise CO 2 8

9 3 Existuje řada důvodů, proč elektromobilita neodstartovala dle očekávání Všechny mohou být překonány v dlouhodobém horizontu Hlavní překážky elektromobility v České republice, 2014 Limitovaná nabídka xev > Dodnes stále poměrně omezený počet xev modelů v masovém prodeji > Současná prodejní cena elektromobilů je stále výrazně vyšší než u vozidel s konvenčním motorem Chybějící rychlodobíjecí infrastruktura > Současná hustota nabíjecí sítě je malá > Pouze malá část veřejné nabíjecí sítě umožňuje rychlé nabíjení Negativní mediální obraz > Mediální obraz je omezený a často negativní (např. dlouhodobá ekologická stopa baterií, omezený dojezd, otázky bezpečnosti atd.) Překážky elektromobility v České republice Limitovaná reálná zkušenost uživatelů > Pouze omezené zkušenosti s elektromobily od skutečných uživatelů > Řada potenciálních zákazníků má (nepodložené) obavy, např. kvůli výdrži baterií Nejasná podpora všech stakeholderů > Nedostatek jasného a proaktivního zapojení u většiny stakeholderů > Velmi omezená účast státní správy Nejasná vize/cíl Nízká citlivost na CO 2 témata > Čeští zákazníci mají velmi omezenou citlivost k tématu emisí CO 2 > Celková absence programů pro sledování stop CO 2 v dopravě Zdroj: Rozhovory s experty; Roland Berger 12

10 Dle předpokladů bude očekávaný vývoj v České republice o několik let zpožděný za zeměmi západní Evropy Tržní predikce prodeje xevs [% na celkových ročních prodejích osobních aut] The Committee on Climate Change United Kingdom Q4/2013 University of Duisburg-Essen & European Commission Q4/2012 Ernst & Young Q4/2013 2) A.T. Kearney Q2/2012 9,0% 59,0% UK 3,0% 22,0% IT 7,0% 29,0% ES 7,0% 18,0% UK 7,0% 31,0% 9,0% 19,0% DE 9,0% 38,0% FR 9,0% 30,0% NL 23,0% 40,0% 3) Ø 9% Ø 32% > V posledních 2 letech bylo vydáno pouze několik nových/ aktualizovaných studií > Podíl xev tedy (elektromobilů a plug-in hybridů) v zemím západní Evropy se očekává na úrovni 5-10 % v roce ) Studie vydané po Q2/2012 2) Mírný scénář 3) Předpověď na rok 2025 Zdroj: CCC; UNI DUE; Ernst & Young; A.T. Kearney; Roland Berger 13

11 Let's think: act! 15