EKONOMICKÁ REALITA V ČESKÉ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ

Transkript

1 EKONOMICKÁ REALITA V ČESKÉ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ EASTLOG 2008, Vojtěch Hromíř, ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer, M+L Logistik

2 Osnova Zdroje informací Základní ekonomická data ČR Základní údaje o dopravě v ČR Úspěch Náklady Nákladový index Ceny Hlavní problémy Hodnocení

3 Zdroje informací ČNB, CCS, Euroshell, Český statistický úřad, Ministerstvo dopravy ČR Informace ČESMAD BOHEMIA, data od členských firem CNR (Comite National Routier, Francie) Creditinfo Czech Republic Společnost M+L

4 Základní ekonomická data ČR 2007 Vývoj HDP... +6,5% (2005, ,4%) Růst zaměstnanosti... +1,9% Míra nezaměstnanosti... 6,6% Vývoz zboží a služeb ,5% Dovoz zboží a služeb ,7% Produktivita práce... +4,6% Tržby v průmyslu ,0% Inflace... +2,8% (Státní dluh/hdp... 25,1%) Růst HDP (spotřeba, průmyslová výroba)

5 Základní údaje o dopravě v ČR subjektů vykonávajících silniční dopravu doprava pro cizí potřebu (56% - 1vozidlo, 85% - do 5vozidel) eurolicence pro nákladní dopravu (rok 2007, +6%) nákladní vozidla v registru (rok 2007, 330 tis. do 1 t, 61 tis. > 12 t + 20 tis. tahačů) opisy eurolicencí (+13%)

6 Základní údaje o dopravě v ČR Přeprava zboží (tis. tun) (MKD) Přepravní výkony (mil. tkm) Přepravní vzdálenost (km) , , , , , ,6

7 Úspěch Silniční doprava - je koníček, poslání, rodinná tradice,... PODNIKÁNÍ Měřítko úspěchu stálý příjem, růst firmy, market share, spokojenost zákazníka, zaměstnanců, vliv, pozitivní benchmarking, výhodný prodej firmy,... PROFIT Jak jej dosáhnout náklady, jednání o ceně, přepravních podmínkách, investice a inovace, zajištění, zaměstnanecká politika, vzdělávání, vnější podmínky, legislativa a lobby, soutěž s konkurencí,... NEEXISTUJE UNIVERZÁLNÍ NÁVOD

8 Náklady Hlavní položky PHM, osobní náklady!!! (mzdy, odvody, diety), odpisy (leasing, financování vozidel), opravy a údržba + pneu, pojištění, daně, poplatky za infrastrukturu, režie (ostatní náklady) Rozdíly ve skladbě, metodice a detailnosti sledování nákladů (velikost firmy, vyspělost, struktura firmy, další provozy, tlak vedení,...) Ovlivnitelnost jednotlivých nákladových položek

9 položka S kladba nákladů ČB model M+L CNR model PHM 31,4% 26% 28,3% mzdy, odvody 19,0% 22% 27,0% diety 5,2% 6% 6,2% odpisy 11,4% kapitálové náklady 3,3% 19% 9,9% opravy, údržba 8,3% 6,0% 4% pneumatiky 2,5% 2,2% pojištění 3,8% 14% 2,1% silniční daň 1,6% 0,4% mýto ČR (F) 2,2% 5,1% ostatní náklady 11,2% 9% 12,8% celkem 100,0% 100% 100,0%

10 PHM mzdy, odvody diety odpisy kapitálové náklady opravy, údržba pneumatiky pojištění silniční daň mýto ČR (F) ostatní náklady 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ČB model M+L CNR model

11 Průměrné měs íční ceny PHM v roce 2007 v ČR 32,00 30,00 natural 95 nafta natural 95 be z DPH nafta be z DPH 28,00 cena v Kč 26,00 24,00 22,00 20,00 le de n úno r bře ze n dube n kvě te n če rve n če rve ne c s rpe n září říje n lis to pad pro s ine c natural 95 26,95 26,30 27,27 28,59 29,91 30,39 30,59 30,40 30,10 29,97 30,70 30,76 nafta 27,06 26,30 26,80 27,41 27,88 28,15 28,39 28,35 28,61 29,12 31,17 31,77 natural 95 be z DPH 22,65 22,10 22,91 24,03 25,13 25,54 25,70 25,55 25,29 25,18 25,80 25,85 nafta be z DPH 22,74 22,10 22,52 23,04 23,43 23,65 23,86 23,83 24,04 24,47 26,20 26,70

12 PHM Cena nafty v ČR (v Kč,bez DPH,CCS) index leden 22,74 26,35 +15,9% únor 22,10 25,78 +16,5% březen 22,52 25,97 +15,3% Francie (v EUR,bez TVA,CNR) index leden 0,844 1, ,7% únor 0,853 1, ,4% březen 0,871 1, ,6%

13 PHM Cena ropy BRENT (v USD/barel,CNR) index leden 53,63 91,99 +71,5% únor 57,52 95,05 +65,2% březen 62,05

14 Kurz CZK/EUR důsledky rostoucího kurzu tlumení inflace levnější pořízení PHM, zboží, služeb v zahraničí (bez efektu v MKD díky tržbám za dopravu v EUR) znehodnocování tržeb, kurzové ztráty, opožděné platby ztráta konkurenceschopnosti vůči zahraničním dopravcům magická hranice 1 EUR/km

15

16 Nákladový index Nákladový index ČESMAD BOHEMIA modelová souprava TA+NA, 40 t, 5 náprav, EURO I (!), 120 tkm/rok, 35 l nafty/100 km střední firma MKD, 21 různých relací báze dat rok 2001, čtvrtletní publikování na od roku 2002, cca k 15.dni po skončení čtvrtletí podklad pro valorizační doložku např. +3,7% (4Q07/3Q07), +7,8% (4Q07/4Q06 s mýtem, +5,3% (4Q07/4Q06 bez mýta)

17 Vývoj nákladového inde xu ČESMAD BOHEMIA (o bdobí , přírůs tek v % vůči bázi 2001) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 bez mýta v ČR s mýtem v ČR

18 Nákladový index Nákladový index francouzského CNR Longue distance 40 t souprava TA+NA, nespecializovaný transport, km/rok, 34,3 l nafty/100 km měsíční aktualizace, od roku 2001, báze prosinec 2000, dostupný na vytíženost vozidel 86,3%, 230 dní v roce doba 1 nakládky+1 vykládky... 3 h 20 min 6 let držení tahače, 10 let u návěsu, 1,31 návěsy/tahače

19 Index CNR pro cenu nafty se bere 70% nafty sudové a 30% z veřejných pump cena tahače EUR, návěsu EUR měsíční mzda řidiče EUR, odvody... 47,3% (sleva 25% z toho pro firmy nad 20 zaměstnanců), denní diety... 38,44 EUR březen hodnota indexu 127,85% vůči bázi 12/2000, nárůst o 1,26% oproti 2/2008 zakotvení v zákoně o zajištění rozvoje dopravy z roku 2006

20 Ceny TABU! setrvalý pokles cen částečné zvýšení v roce 2006 promítnutí mýta v ČR (76%, 69% v MKD, 83% ve vnitru) magická hranice 1 EUR, znehodnocování tržeb, cen kurzem (70 100% tržeb v EUR) valorizační doložky nafta, měna dumping, ceny nepodložené nákladovou kalkulací volání po cenových tabulkách

21 Hlavní problémy rostoucí vstupy mzdy!, možnosti eliminace, bezpečné/nebezpečné úspory omezení provozu, zákazy jízd, snižování km proběhů (129 tkm/rok v 2005, 116 tkm/rok v 2006,??? v 2007, 2008 vyšší kontrola pracovních režimů (dig.tachograf, penalizace) kongesce (např. kolona přes Prahu) zpomalení provozu (z.361?) zpoždění u zákazníka (chyby v logistice, přesun nákladů na dopravce) zahraniční ale i domácí konkurence a konkurence

22 Hlavní problémy nedostatek (kvalitních) řidičů ale i dalšího personálu splatnosti faktur za přepravu (doba obratu pohledávek 70 dní v roce 2005, 74 dní v roce 2006) nízká vymahatelnost pohledávek obtížně dosažitelné ohodnocení za kvalitu elektronické tendry, kritérium ceny koncept výrobce plánované snižování nákladů na dopravu

23 Hodnocení Dobrá perspektiva oboru i přes politické proklamace o přesunech zboží na železnici, apod. (růst HDP, automotiv v ČR, poloha ČR v Evropě, spotřební společnost) Nízká ziskovost oboru (u některých firem ztráta z dopravní činnosti, vykrývání spediční činností, logistikou, provozováním servisů,...)

24 Hodnocení Základní shrnutí z analýzy Creditinfo : 90 středních a větších firem, MKD, fin. závěrky za 2006 obrat od 1,8 mld Kč po 10,7 mil. Kč dle fin. uzávěrek Rating AGR (Aspekt Global) přísné hodnocení (pouze 0,6% z hodnocených firem dosáhlo AAA )... pouze 7 dopraců A, většina BBB až CCC provozní rentabilita... 2,6% (v roce ,4%) ROE - rentabilita vlast. kapitálu... 11,2% (9,8%, ref. 25%) ROA rentabilita aktiv... 3,1% (2,5%) záporný HV firem z 90

25 Děkujeme za pozornost.