ING Bank Svět spoření

Transkript

1 ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna

2 Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření pomoci lidem v orientaci v jejich financích. Webové stránky studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní průzkum ING Bank Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve14 evropských zemích) 14 tisíc respondentů Celoevropsky průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo 2. Průzkum Úspory českých domácností Jediná studie v ČR ukazující výši disponibilních úspor obyčejných lidí, jejich vývoj a finanční situaci vyjádřené ukazateli: ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje) Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa 2

3 Mezinárodní průzkum Exkluzivní průzkum ING Bank ve 14 evropských zemích sběr dat - prosinec 2012

4 1. Jsme my, Češi, spokojenější se svými úsporami než ostatní Evropané? a) ano b) ne 4

5 Češi jsou nespokojeni s výší svých úspor Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů. Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami? 5

6 2. Kolika % Čechů se zlepšila finanční situace v roce 2012? a) méně než 10% b) více než 10% 6

7 Finanční situace stejná nebo horší pro 90% Čechů. Zhoršení v důsledku růstu cen. Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje. Graf vpravo ukazuje pouze odpovědi respondentů, kteří uvedli, že se jejich finanční situace zhoršila. Vývoj osobní finanční situace v roce 2012 Faktory ovlivňující finanční situaci: % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Neví Zhoršila se Nezměnila se Zlepšila se 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55% 37% 34% 23% 20% 10% 0% 9 Česká republika 10% 0% Růst cen Ztráta zaměstnání Neplánované výdaje Snížení platu 7

8 3. Na co spoříme nejčastěji? a) bydlení b) dovolená c) finanční rezerva 8

9 Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou. Česká republika Evropané celkem 1 Finanční rezerva 51% Finanční rezerva 47% 2 Bydlení 35% Dovolená 31% 3 Dovolená 26% Drahé zboží 27% 4 Drahé zboží 23% Bydlení 23% 5 Děti 19% / Běžné výdaje 18% Běžné výdaje 17% / Děti 16% 9

10 4. Srovnáme-li % lidí, kteří spoří v České republice a v Evropě jako celku, kde je toto % vyšší? a) v České Republice b) v Evropě 10

11 Více než ¾ Čechů spoří, většina nepravidelně Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně. Spoříte? Pokud ano, jak (pravidelně, nepravidelně)? spoří: 77% spoří: 68% Česká republika Evropa Ano, pravidelně Ano, čas od času 11

12 5. Má více než polovina českých domácností vytvořenu minimálně 3-měsíční finanční rezervu? a) ano b) ne 12

13 3-měsíční rezervu má 42% českých domácností Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%. Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců 13

14 Průzkum českých domácností Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech

15 ING Bank Index úspor domácností O indexu Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 15

16 Počet měsíců ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce. Je to o 3 týdny déle než před rokem a o 7 dní déle než ve 3. čtvrtletí měsíce a 9 dní 2 měsíce a 18 dní 3 měsíce 2 měsíce a 23 dní 3 měsíce Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 16

17 Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají téměř bez změny Úspory a výdaje domácností čtvrtletí 2011 Kč čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí disponibilní úspory mandatorní výdaje 17

18 Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava Počet měsíců ING Bank Index úspor domácností detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce. Se zvyšujícím se vzděláním členů domácnosti tato doba roste: VŠ vzdělaní lidé mají dostupné úspory na téměř 4 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu mírně překračující 1 měsíc. 6 5 Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region ,0 1,2 2,9 3,2 3,8 2,7 3,4 3,5 2,5 3,5 2,8 2,9 0 Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 18

19 ING Bank Potenciál spoření O indexu Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 19

20 ING Bank Potenciál spoření vývoj ING Bank Potenciál spoření zůstal ve 4. čtvrtletí bez změny oproti předchozímu 3. čtvrtletí 2012 na úrovni na 23%. České domácnosti byly tedy schopné uspořit 23% svých příjmů. Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 20

21 Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy domácností se mírně zvýšily, mandatorní výdaje zůstávají oproti předchozímu čtvrtletí bez větší změny Měsíční příjmy a výdaje domácností Kč čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí měsíční příjmy mandatorní výdaje 21

22 Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava ING Bank Potenciál spoření detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 23 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob. 40% Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region 30% 20% 10% 23% 21% 26% 32% 23% 23% 22% 26% 24% 24% 23% 13% 0% Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 22

23 Hlavní zjištění Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů. Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje. Nejčastějším důvodem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou. Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně. Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%. České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce. Příjmy ve 4. čtvrtletí byly vyšší než pravidelné výdaje domácností o 23 %. Tuto částku by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly). 23

24 Ukázka webu 3,0 24

25 Děkuji za pozornost. Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel libor.vanicek@ing.cz PR agentura Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, Praha 1 Tel michaela.simkova@stance.cz 25