1/7 Tube 2010: Evropští výrobci oceli mezi hospodářským vzestupem a krizí kronika jednoho vývoje Na jaře roku 2008 byl svět ještě celkem v pořádku. Jedenáctý Mezinárodní veletrh výroby trubek a potrubní techniky Tube 2008 překonal všechny rekordy stejně jako obor, jehož je tento veletrh největším fórem. Se zhruba 120 miliony tun dosáhla světová výroba ocelových trubek znovu nárůst oproti předchozímu roku, jaký do tehdejší doby nebyl zaznamenán. Tento rekordní růst oproti předchozímu roku je sice nutno připsat především na konto tehdejší rekordní produkce v Číně, ale objem své výroby zvyšovala i většina ostatních regionů světa. Stav zakázek výrobců trubek byl výborný, a ani největší pesimisté nemohli tušit, jaký obrat ve vývoji konjunktury toho roku nastane. Přetrvávající vysoká poptávka po trubkách byla zapříčiněna především celosvětově rostoucí spotřebou energií. Pro evropské výrobce trubkových vedení byly náročné rozsáhlé projekty dálkového potrubí požehnáním. Jedna evropská společnost vyrábějící trubky velkého průměru byla vybrána za hlavního dodavatele stavby plynovodu od Baltského moře, který měří 1.200 kilometrů. Tento projekt patří k největším a nejpozoruhodnějším mezi dálkovými vedeními. Jde o plynovod, který má být uveden do provozu v roce 2010 a který má poprvé přímo spojit sibiřská plynová pole se západní Evropou. Zakázky na dva důležité projekty dálkových vedení ve Spojených arabských emirátech rovněž obdržely evropské společnosti. Jedná se o téměř 250 kilometrů dlouhý plynovod vedoucí z emirátu Abu Dhabi, který zažívá hospodářský rozkvět, do sousedního emirátu Fujairah. Druhé dálkové potrubí povede podobnou cestou dlouhou zhruba 300 kilometrů ropu z Habshanu do téhož emirátu.
2/7 Oba projekty jsou příkladem toho, že se cíloví zákazníci evropských výrobců svařovaných trubek, jejichž hlavním trhem byla především sama Evropa, mění a že vývoz do zemí mimo evropský prostor, například do střední Asie, Střední a Jižní Ameriky nebo do Ruska, začíná hrát stále významnější roli. Za dobré zakázkové krytí vděčily tyto společnosti v prvním čtvrtletí roku 2008 jednak celosvětově rostoucí poptávce po energiích a narůstajícímu počtu projektů dálkových vedení a na druhé straně celosvětovému růstu počtu a rozšiřování elektráren, ale také stabilní evropské konjunktuře v automobilovém průmyslu. Byly to zakázky, jejichž ukončení často leželo ve velmi daleké budoucnosti. Přetrvávající vysoká poptávka z energetiky však současně představovala opačnou stranu této mince. Explozivní a zdánlivě neudržitelný růst cen rud, šrotu, paliv, plynu a proudu připravil i těm výrobcům trubek, kteří v podstatě profitovali z vysoké poptávky po energiích, nejednu bezesnou noc. Starosti působil i další fenomén: povážlivý nedostatek ocelového plechu, který je vstupním materiálem pro výrobu svařovaných trubek, dopadl na výrobce trubek zvláště tvrdě v době, kdy situace na trhu byla velmi dobrá a kdy se vypisovalo mnoho tendrů na projekty potrubních staveb. Zatímco se během roku 2008 začaly vyhlídky na vývoj konjunktury světového hospodářství v důsledku drastického vzrůstu cen energií a surovin a také důsledku mezinárodní finanční krize zatemňovat, ukazoval obor zabývající se ocelí ještě optimistickou tvář. V nejhorším případě se hovořilo o snižování dynamiky růstu, takže se zdálo nejasné, zda průmysl výroby ocelových trubek dokáže potvrdit světový rekord dosažený v předcházejícím roce. Situace v zakázkách byla nicméně ve většině podniků i nadále dobrá. Podniky již měly obsazeny kapacity zakázkami, z nichž některé zasahovaly až do roku 2009.
3/7 Diferencovaný vývoj v obchodě ocelovými trubkami Na podzim roku 2008 zasáhly důsledky globální finanční krize celý průmysl oceli v plné míře. Trh ocelových trubek však byl ekonomickým poklesem postižen zprvu jen částečně. A tak pocítili výrobci přesných trubek dramatický pád na automobilovém trhu, obdobně se dařilo standardnímu obchodu dodavatelů dálkových potrubí. Jiné obory, jako například oblast trubek velkého průměru a trubek z ušlechtilé oceli, se zpočátku jevily jako méně dotčené krizí a obchody výrobců trubek byly stále hodnoceny jako celkově uspokojivé. Koncem roku 2008 se celosvětová krize konjunktury začala stále více projevovat i v mezinárodním obchodu ocelovými trubkami. Mnoho evropských závodů na výrobu bezešvých a svařovaných přesných ocelových trubek muselo po dramatickém poklesu konjunktury v automobilovém průmyslu škrtat směny a jejich zaměstnanci dokonce pracovali na zkrácené úvazky. Část oboru přesných trubek byla na začátku roku 2009 vytížená jen z 50 procent a počty zaměstnanců klesaly i v oboru dálkových potrubí. Vyskytlo se i několik případů přesunu projektů, protože klesající ceny ropy nepředstavovaly pobídky pro otevírání nových nalezišť ropy a plynu. Na opačné straně spektra byla i nadále plně vytížená zařízení především v oboru trubek velkého průměru. V segmentu bezešvých trubek z nerezavějící oceli probíhal vývoj v roce 2008 zpočátku mimořádně potěšitelně především z důvodu uzavření vynikajících dohod o projektech v energetických oborech zvláště v projektech na výstavbu elektráren v Evropě, Číně a Severní Americe. Po vysokém objemu zakázek v roce 2007 však v roce 2008 následovalo výrazné snížení hodnoty udělených zakázek. Současně se stavěly a stavějí po celém světě nová dálková potrubí, především v asijských zemích a v zemích bývalého
4/7 Sovětského svazu. Speciálně evropští výrobci ocelových trubek proto se znepokojením sledují globální rozšiřování výrobních kapacit, které se za rok 2008 odhaduje na zhruba 11 mil. tun a za rok 2009 na dalších 7 mil. tun. Nové projekty zařízení, které byly založeny v dobách hospodářského rozmachu, totiž neovlivní cenovou strukturu trhu pouze při odpovídajícím růstu poptávky. A tak kvůli světové hospodářské krizi nejspíše zůstanou po celém světě rozsáhlé nevyužité výrobní kapacity. Tyto další kapacity navíc způsobují, že v konjunkturálně špatných časech vedle tlaku na množství roste také tlak na marže. V této souvislosti se neustále zmiňují zvláště čínské vývozy trubek, které vadí zejména evropským výrobcům. Je známo, že se Evropa snaží tomuto vývoji čelit antidumpingovými řízeními. Dalším negativním faktorem pro evropské producenty, kteří mají větší obchodní podíly v dolarové oblasti, je podstatně vyšší směnný kurs eura vůči americkému dolaru. Celkový světový trh ocelovými trubkami v roce 2008 stále na vysoké úrovni Především vlivem vzrůstu globální poptávky po energiích dosáhla celosvětová výroba ocelových trubek v roce 2008 se zhruba 120 mil. tun i přes dopady finanční krize znovu rekordní úrovně předcházejícího roku. Produkce bezešvých trubek vzrostla díky silné poptávce po trubkách pro ropná pole na severoamerickém trhu o 3 procenta na zhruba 37 milionů tun. Také obor trubek velkého průměru lehce vzrostl o 1 procento na cca 18 milionů tun. Celosvětová výroba svařovaných trubek do vnějšího průměru 406 milimetrů, které se využívají v oborech blízkých automobilovému průmyslu, naproti tomu klesla o 2 procenta na zhruba 65 milionů tun. Jako v předcházejících rocích obhájila Čína s tříprocentním růstem na 43 milionů tun svou pozici světové jedničky mezi
5/7 výrobci trubek. Severoamerické podniky, které zvýšily svou výrobu o 10 procent na necelých 15 mil. tun, však vykázaly vyšší míru růstu. Naproti tomu ztráceli výrobci ze států bývalého Sovětského svazu podíly na trhu, protože se jejich objem výroby snížil o 13 procent na cca 10 mil. tun. I přes pokles vyrobeného množství o 5 procent na zhruba 17 mil. tun byla úroveň v rámci Evropské unie stále ještě uspokojivá to platilo i pro německé výrobce. Těžká hospodářská situace v 1. čtvrtletí roku 2009 Oslabení poptávky pokračovalo i v prvních třech měsících roku 2009 a zakázky udělené výrobcům ocelových trubek byly výrazně pod úrovní loňského roku. Vysoké stavy zakázek z konce roku 2008, které zpočátku ještě tlumily negativní dopady tohoto vývoje, po výpadku nových zakázek rapidně poklesly. Útlum zakázek od obchodních partnerů byl v prvním čtvrtletí roku 2009 důvodem dočasného uzavření několika závodů po celém světě pro nízkou vytíženost. Problematická situace na finančním trhu v oblasti potrubí způsobila přesuny řady projektů. Dlouhodobé projekty v oboru energetiky, pro něž byly rezervovány výrobní kapacity již v roce 2007 a 2008, umožnily, že se v prvním čtvrtletí roku 2009 situace v oboru trubek velkého průměru zatím udržela stabilní. Avšak i zde se již objevily náznaky klesající dynamiky poptávky a nižších objemů udělených zakázek než ve srovnávaném období roku 2008. Dále se zostřila konkurenční situace zvláště v sektoru podélně svařovaných trubek velkého průměru. V oblasti menších svařovaných trubek byla patrná na téměř všech relevantních trzích celkově velmi zdrženlivá poptávka a s tím spojený citelně silnější konkurenční boj výrobců trubek spojený s dále klesajícími cenami. Protože automobilový průmysl a jeho dodavatelé reagovali na rapidní pokles odbytu osobních vozidel
6/7 masivním snižováním výroby, zaznamenal obor přesných trubek celkově vyšší míru snížení objemu zakázek, které bylo ještě umocněno slabší poptávkou po trubkách ze sektoru energetiky. Pokles poptávky se udržel i v oblasti bezešvých trubek z nerezové oceli. V roce 2009 by mohla úroveň výroby klesnout Oslabení poptávky po ocelových trubkách, které začalo v posledních měsících roku 2008, bude nejspíše v průběhu roku 2009 pokračovat. Pokud se tento vývoj nezmění, mohla by výroba ocelových trubek celosvětově klesnout o 10 milionů tun (což odpovídá 8 procentům) na zhruba 110 milionů tun. To by odpovídalo zhruba úrovni roku 2006 a byl by to stále ještě třetí nejlepší výsledek všech dob. Podle segmentů aplikace vidíme velmi rozdílný vývoj: oblast trubek velkého průměru by měla být na rok 2009 stále ještě dobře připravena díky vysokému stavu zakázek. Z důvodu klesajících cen ropy a plynu a kvůli eventuálnímu nedostatku finančních prostředků lze však počítat se zpožděními v udělování nových zakázek. Obdobnou prognózu lze vyslovit i pro segment bezešvých trubek a ocelových trubek z širokých pásů válcovaných za tepla, které se používají v ropném a plynárenském sektoru nebo při stavbě elektráren. Jinak se jeví obraz v průmyslových segmentech automobilového průmyslu, stavebnictví a strojírenství, kde se již tak kritický stav zakázek ještě zhorší tím, že jsou tyto obory obsluhovány obchodem, který má ještě zboží ve skladech. Obchodníci s trubkami budou kvůli snížené poptávce muset provést změny ve skladových zásobách, které nejspíše opět sníží úroveň nových zakázek. Při dalším globálním růstu spotřeby energie je nutno počítat s tím, že poptávka po ocelových trubkách pro sektor energetiky zůstane i v roce 2010 stabilní. Avšak výrobci zde nejspíše neuniknou
7/7 trendu klesajících cen celého trhu. Jen stěží lze odhadovat, zda budou vznikat problémy ve financování speciálně u projektů, jejichž realizace nemá strategický význam. Pro trubky, které se používají v oborech automatizace, průmysl a obchod, je výhled na rok 2010 ještě výrazně nezřetelný. Z prvních náznaků, že i zde bylo dosaženo dna, však lze odvozovat jisté očekávání oživení. A proto je docela možné, že příští Mezinárodní veletrh výroby trubek a potrubní techniky Tube (12. až 16. dubna 2010) již opět proběhne v ekonomicky přátelštějším prostředí. Tiskový kontakt: Petra Hartmann-Bresgen, Hartmannp@messe-duesseldorf.de Kathrin Kleophas, Kleophask@messe-duesseldorf.de +49 (0)211/4560-541 +49 (0)211/4560-544 +49 (0)211/4560-87 541/-87 544