KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ

Q2/2018 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ INVESTOŘI STAVEBNÍ FIRMY PROJEKTANTI Generální partner Zlatí partneři

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 PODĚKOVÁNÍ Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2018, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností Saint-Gobain. Děkujeme za podporu také všem dalším partnerům. Kvartální analýza českého stavebnictví analyticky pokrývá celý proces od investorské přípravy přes projektovou přípravu až po samotnou stavební realizaci. Díky zapojení všech těchto tří segmentů je možné zajistit co nejpřesnější predikce budoucího vývoje celého sektoru. Účastí investorů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2018 je zpracována na základě údajů získaných: ze 103 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 103 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce dubna 2018 Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období dubna a května 2018. Poděkovat bychom chtěli představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research Tomáš Rosák Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. 2

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu PARTNEŘI CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner: Zlatý partner: Výhradní veletržní partner: Výhradní stavební partner: Výhradní projektový partner: Výhradní partner v pojištění: Výhradní partner pro tisková řešení: Výhradní partner Ceny stavebních prací: Stříbrný partner: Bronzový partner: Partner: 3

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, jsem rád, že v prvním čtvrtletí 2018 stavebnictví vykazovalo kladné výsledky, že rostl počet zaměstnanců a jejich příjmů. Vývoj objemu zakázek naznačuje, že stavebnictví má i v dalším období dobrou perspektivu. Současná vláda v Programovém prohlášení jasně deklaruje, že je jejím záměrem stavět dálnice, obchvaty měst, začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a s rekonstrukcemi nádraží. Cílem vlády je posílit investice, které budou zajišťovat posun hospodářství k vyšší přidané hodnotě a zajistí ekonomický růst ve střednědobém horizontu. Vláda navštěvuje jednotlivé kraje ČR, kde si mapuje investiční příležitosti, které budou zahrnuty do strategického investičního plánu. V roce 2018 budou zahájeny další významné infrastrukturní stavby. Jedná se o modernizaci dalších úseků D1, obchvaty velkých měst, výstavba dalších úseků D11 a také klíčové železniční stavby, např. modernizace trati Brno Havlíčkův Brod Kolín nebo trati Ústí nad Labem Karlovy Vary Cheb. Dostatek finančních prostředků pro investiční záměry vlády zajistí evropské strukturální a investiční fondy a kapitálové výdaje vlády. Sektor stavebnictví je nejvíce zapojen do Operačního programu Doprava, kde alokace EU činí 123 mld. Kč, a do Integrovaného regionálního operačního programu s alokací ve výši 124,9 mld. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury uvolní letos další 4 mld. Kč na údržbu silnic II. a III. tříd. Kapitálové výdaje v 1. čtvrtletí 2018, které dosáhly 11,7 mld. Kč, jsme zvýšili meziročně o 5,4 mld. Kč, tj. o 86,9 %. Stavebnictví však potřebuje do budoucna systémovou změnu. Razantní zlepšení může přinést jen komplexní rekodifikace stavebního práva. Mnoho orgánů bude muset akceptovat snížení rozsahu svých kompetencí, jinak nemůže být dosaženo našeho společného cíle, a to zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů. Andrej Babiš předseda vlády ČR 4

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu SHRNUTÍ str. 7 Kapitola 1 K dvanáctiprocentnímu růstu stavební produkce v prvním čtvrtletí letošního roku přispěl především růst segmentu pozemního stavitelství (12,5 procenta). Inženýrská výstavba pak v tomto období vykázala přibližně poloviční růst, pohybující se na úrovni 5,1 procenta. Vydáno bylo 18 086 stavebních povolení v hodnotě 77,6 miliardy korun, což představuje pokles objemu o 2,8 procenta. str. 9 Kapitola 2 V lednu až dubnu 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 31,1 mld. Kč a veřejné projektové zakázky v hodnotě 3 071 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 4,0 procenta, respektive 208,7 procenta. Zvýšila se také hodnota zadaných veřejných stavebních i projektových zakázek (59,4 procenta, respektive 22,2 procenta). str. 14 Kapitola 3 České stavebnictví vzroste v letošním roce podle ředitelů stavebních společností o 5,1 procenta. Mírný růst na úrovni 3,7 procenta potrvá i v roce 2019. K dalšímu rozvoji sektoru by ze strany státu nejvíce přispělo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády. Vznik centralizovaných stavebních úřadů, které by rozhodovaly o zakázkách vyšších hodnot, by ocenila třetina stavařů. str. 18 Kapitola 4 Tržby v letošním roce porostou v průměru o 6,5 procenta, nejvíce se bude dařit pozemním stavitelům. Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2019. Kapacity stavebních společností jsou aktuálně využívány na 92 procent. Firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. str. 21 Kapitola 5 Zákazníci si vybírají stavební firmy především podle nabízené ceny a vlastních předchozích zkušeností s danou stavební firmou. Stavební firmy potvrzují, že zakázky získávají na základě dlouhodobé spolupráce a osobních kontaktů. str. 23 Kapitola 5 Nadpoloviční většina (58 procent) stavebních firem je ochotna pro získání zakázky překročit své interní směrnice (tzv. risk management). U třetiny (36 procent) společností se však k tomuto kroku přistupuje jen zcela výjimečně, u pětiny (18 procent) zřídka, a často se tak děje jen u 4 procent stavebních firem. str. 26 Kapitola 6 Projektový trh v letošním roce vzroste o 8,5 procenta, v roce 2019 růst zpomalí na úroveň 5,4 procenta. Rozvoji stavebnictví by podle projektantů nejvíce prospělo pokračování v naplánovaných projektech i po změně vlády. Názory na zavedení stavebních úřadů rozhodujících o zakázkách vyšších hodnot jsou mezi firmami rozpolcené. Novela stavebního zákona je projektanty hodnocena spíše negativně. str. 30 Kapitola 7 Ředitelé projektových společností očekávají letošní tržby svých společností v průměru o 8,4 procent vyšší. Vytížení kapacit se u projektových firem pohybuje na úrovni 91 procent, přičemž zásobník práce mají projektanti naplněný na 8 měsíců. 5

ŽALUZIE ROLETY MARKÝZY

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu 1 K Stavební produkce v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 12,4 % dvanáctiprocentnímu růstu stavební produkce v prvním čtvrtletí letošního roku přispěl především růst segmentu pozemního stavitelství (12,5 procenta). Inženýrská výstavba pak v tomto období vykázala přibližně poloviční růst, pohybující se na úrovni 5,1 procenta. Vydáno bylo 18 086 stavebních povolení v hodnotě 77,6 miliardy korun, což představuje pokles objemu o 2,8 procenta. Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 vyšší o 0,7 procenta. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 12,4 procenta, bez očištění se zvýšila o 11,1 procenta. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2018 o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 12,5 procenta (příspěvek +10,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 5,1 procenta (příspěvek +1,0 p. b.). Na vládě jsme nedávno hodnotili program Nová zelená úsporám za loňský rok. Jen během roku 2017 si lidé požádali na projekty o více než 2,2 miliardy korun skrze 8354 žádostí. Proplaceno jim pak bylo na účty už 1,6 mld. Kč. Od roku 2014, kdy jsme zásadním způsobem program zjednodušili a rozšířili, doputovalo zájemcům na účtu už přes 3,6 mld. korun a další projekty za více než 3 mld. korun jsou aktuálně v realizaci. Program je odbornými asociacemi hodnocený velmi pozitivně pro jeho stabilitu a zároveň flexibilitu s možností se rychle přizpůsobit novinkám na trhu, a také pro jeho přínosy v oblasti úspor energií a ekonomickým přínosům v segmentu stavebnictví. Do budoucna chystáme další rozšíření programu, který v následujících letech může do oboru přinést dalších až 12 mld. Kč. Richard Brabec ministr životního prostředí ČR Mírný nárůst pracovníků ve větších firmách Hodnota nově uzavřených zakázek u větších firem vzrostla o 22,1 % na 47,5 mld. Kč Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 0,2 procenta. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 procenta a činila 32 987 Kč. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 10 670 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 11,2 procenta. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 22,1 procenta a činila 47,5 mld. Kč, v pozemním stavitelství 20,1 mld. Kč (růst o 10,6 procenta) a v inženýrském stavitelství 27,4 mld. Kč (růst o 32,3 procenta). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,5 mil. Kč a byla meziročně o 37,6 procenta vyšší. 7

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 České stavebnictví se v roce 2018 bude postupně dostávat do lepší kondice. Oblast pozemního stavitelství bude vykazovat výraznější růst, dopravní stavitelství stále čeká na masivnější zahajování velkých infrastrukturních staveb, tudíž bude růst mírný. Tržby firmy PORR a.s po poklesu v roce 2017 porostou o cca 12 %. Antonín Daňa CEO, PORR a.s. Pokles hodnoty vydaných stavebních povolení o 2,8 procenta Počet nově zahájených bytů vzrostl o 16,8 % Pětinový nárůst dokončených bytů Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2018 vydaly 18 086 stavebních povolení, meziročně o 4,1 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 77,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 2,8 procenta. Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil o 16,8 procenta a činil 7 618 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,0 procenta, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 16,0 procenta. Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 18,9 procenta a činil 6 907 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 27,6 procenta, v bytových domech vzrostl o 18,2 procenta. V roce 2018 předpokládáme minimálně 10 % nárůst, především díky rozběhu větších zasmlouvaných zakázek. Tomáš Hajič ředitel odštěpného závodu Praha - dopravní stavitelství, Strabag, a.s. Pro rok 2018 očekávají ředitelé růst stavebnictví o 5,1 % Co čeká české stavebnictví dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností, rok 2018 naváže na růst v roce 2017 a české stavebnictví zvýší svůj výkon o 5,1 procenta. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v roce 2018 očekává více než devět z deseti ředitelů stavebních firem (96 procent). V následujícím roce 2019 bude sektor pokračovat v dalším mírném růstu svého výkonu, a to o další 3,7 procenta. VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ (2007 2019) 7,1 6,6 4,7 0,0-0,9-10,8-6,0-7,4-3,6-4,1-6,9-7,6-6,7-7,4 skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4,3 3,4 7,1 6,6-1,0-5,9 3,1 5,1 3,7 8 4 0-4 -8-12 meziroční změna v % Zdroj: ČSÚ, CEEC Research 8

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu 2 V Nárůst hodnoty vypsaných veřejných stavebních zakázek o 4,0 % lednu až dubnu 2018 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 31,1 mld. Kč a veřejné projektové zakázky v hodnotě 3 071 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 4,0 procenta, respektive 208,7 procenta. Zvýšila se také hodnota zadaných veřejných stavebních i projektových zakázek (59,4 procenta, respektive 22,2 procenta). V lednu až dubnu 2018 bylo vydáno 599 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo pokles o 7,1 procenta. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila 31,1 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 4,0 procenta. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí 477-41,0 18 878-32,7 2. čtvrtletí 483-50,9 33 007-3,1 2017 3. čtvrtletí 304-66,2 23 481-76,7 4. čtvrtletí 301-9,9 23 387 +112,6 Rok 1 565-48,3 98 753-43,2 2018 1. čtvrtletí 454-4,8 23 559 +24,8 Leden až duben 599-7,1 31 071 +4,0 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research OZNÁMENÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ Počet 500 100 000 450 90 000 Počet 400 80 000 Hodnota 350 70 000 300 60 000 250 50 000 200 40 000 150 30 000 100 20 000 50 10 000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2016 2017 2018 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research mil.kč 9

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Ve výhledu legislativních prací je zařazeno předložení věcného záměru stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů Vládě ČR, což by mělo proběhnout na konci roku 2020. V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva probíhají v současné době na MMR intenzivní jednání pracovních skupin pro rekodifikaci. V počátečních fázích přípravy rekodifikace je nezbytně nutné provést velmi podrobné analýzy a rozbory současné právní úpravy. Výstupy všech analýz budou následně sloužit ke zpracování variantních řešení budoucí právní úpravy v návrhu věcného záměru nového stavebního zákona a budou současně sloužit i jako podklad pro zpracování Hodnocení dopadů regulace. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj ČR Výrazný třípětinový nárůst hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek V lednu až dubnu 2018 bylo zadáno 1 677 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 8,5 procenta více než ve stejném období minulého roku. Meziroční srovnání v 1. čtvrtletí 2018 je ovlivněno vysokou úrovní začátku roku 2017, kdy byly masivně zadávány zakázky oznámené před změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Hodnota zakázek zadaných v lednu až dubnu 2018 činila 56,3 mld. Kč, což představovalo růst o 59,4 procenta. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY Stavební zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí 1 196 +72,6 24 865 +91,1 2. čtvrtletí 1 233 +2,1 35 648 +71,3 2017 3. čtvrtletí 1 532 +10,3 37 592 +47,7 4. čtvrtletí 1 306 +33,4 33 147 +75,4 Rok 5 267 +23,4 131 251 +67,9 2018 1. čtvrtletí 1 054-11,9 43 041 +73,1 Leden až duben 1 677 +8,5 56 255 +59,4 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 10

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu České stavebnictví i naše tržby mírně porostou z důvodu loňského poklesu a tím pádem nízké základny roku 2017. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Stavebnictví ještě není z nejhoršího venku. Objem stavební výroby i výnosové marže jsou stále relativně nízké. Navíc řada zadavatelů zůstává při rozhodování pouštět se do nových investičních zakázek opatrná. Nehledě na to, že většina úřadů stále povoluje připravované projekty zdlouhavě a komplikovaně. Podobná situace převládne pravděpodobně také po celý letošní rok. Náš obrat se bude pohybovat nad hranicí 500 milionů korun. Karel Branda ředitel, Trigema Building, a.s. Objem oznámených veřejných projektových zakázek zaznamenal nárůst o 208,7 % V lednu až dubnu 2018 bylo vydáno 85 řádných oznámení o projektové zakázce, což je o 12,4 procenta méně než ve stejném období minulého roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až dubnu 2018 činila 3 071 mil. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 208,7 procenta. Meziroční změny hodnoty oznámených zakázek byly ovlivněny velmi nízkou základnou z ledna 2017 a zároveň velkými zakázkami z 2018. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Projektové zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí 78-39,5 744-78,3 2. čtvrtletí 78-40,9 694-36,9 2017 3. čtvrtletí 93-34,0 910-56,9 4. čtvrtletí 71 +14,5 842 +324,9 Rok 320-31,0 3 191-53,4 2018 1. čtvrtletí 64-17,9 2 904 +290,1 Leden až duben 85-12,4 3 071 +208,7 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 11

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 V letošním roce jsou pro nás bezpochyby nejvýznamnějšími investičními akcemi na železniční infrastruktuře modernizace trati Sudoměřice - Votice na IV. železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi a dále stavba Praha-Hostivař Praha-hl.n. v pražském železničním uzlu. Realizace obou těchto staveb s celkovými náklady v součtu téměř za 8 mld. Kč budou pokračovat i v roce 2019. V příštím roce dále plánujeme zahájit samozřejmě mimo dalších staveb - například realizaci úseku na IV.koridoru Soběslav Doubí na IV. koridoru, úseku Praha-Smíchov Černošice mezi Prahou a Berounem, modernizaci trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi nebo úseku na podkrušnohorské trati Oldřichov u Duchcova Bílina. Podle plánu máme v roce 2019 proinvestovat částku přibližně 24,5 mld. Kč. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty Počet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2016 2017 2018 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research OZNÁMENÉ ZAKÁZKY PROJEKTOVÉ Počet Hodnota 2 500 2 000 1 500 1 000 500 mil.kč Státní fond dopravní infrastruktury financuje každoroční investiční činnost u hlavních státních investorů v souladu s Poslaneckou sněmovnou ČR schváleným rozpočtem SFDI. Jedná se o několik set různých investičních akcí v letošním roce, které jsou zařazeny do rozpočtu SFDI, a každá i objemově méně významná akce má své hluboké racionální opodstatnění a dopad na uživatele dopravní infrastruktury. Všeobecně lze však považovat za důležité investiční akce na dálniční síti, a to jak modernizaci, tak i přípravu a výstavbu nových úseků a dále pak obchvaty měst. V oblasti výstavby železniční infrastruktury se jedná především o modernizace důležitých úseků hlavních tratí a železničních nádraží včetně souvisejících technologií. Mimo investičních akcí považuji za potřebné uvést, že značná část finančních prostředků rozpočtu SFDI je směřována do oprav a údržby, například u silnic a dálnic se jedná o více jak 12 mld. Kč. V oblasti železniční infrastruktury jsou plánovány finanční prostředky na opravy, údržbu a provoz ve výši téměř 15 mld. Kč. V současnosti (2. čtvrtletí 2018) probíhá příprava rozpočtu na období let 2019 až 2021, v jehož programu pokračuje strategické směřování investičních výdajů v rozběhnutém rámci. Finanční prostředky budou 12

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu alokovány jak na mandatorní výdaje, kterými jsou zejména opravy a údržba již vybudované dopravní infrastruktury, příprava projektů, tak i financování realizace běžících investičních akcí včetně financování nových akcí. Detailní podoba rozpočtu SFDI na rok 2018 je volně přístupná elektronicky na webu SFDI na adrese: https://www.sfdi.cz/rozpocet/ aktualni-stav-rozpoctu/ Zbyněk Hořelica ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury Pětinový nárůst hodnoty zadaných veřejných projektových zakázek V lednu až dubnu 2018 bylo zatím zadáno 202 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 31,1 procenta méně než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až dubnu 2018 činila 2 738 mil. Kč a meziročně rostla o 22,2 procenta. Když se člověk rozhlédne kolem sebe a vidí to množství staveb, tak je důvodné předpokládat, že se stavebnictví daří. Z našeho pohledu, tedy z pohledu projektanta, kdy jsou naše kapacity z 90 % vytíženy, jsme také spokojeni. Martin Kovář obchodní ředitel a člen představenstva, EXCON, a.s. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY Projektové zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí 218 +71,7 1 731 +251,6 2. čtvrtletí 172 +2,4 875 +95,7 2017 3. čtvrtletí 169-14,6 1 335 +34,2 4. čtvrtletí 256 +28,0 1 693-40,5 Rok 815 +17,6 5 634 +17,9 2018 1. čtvrtletí 149-31,7 1 290-25,5 Leden až duben 202-31,1 2 738 +22,2 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 13

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 3 České stavebnictví vzroste v letošním roce podle ředitelů stavebních společností o 5,1 procenta. Mírný růst na úrovni 3,7 procenta potrvá i v roce 2019. K dalšímu rozvoji sektoru by ze strany státu nejvíce přispělo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády. Nárůst výkonu stavebnictví o 5,1 % v roce 2018 Ředitelé stavebních společností očekávají v roce 2018 růst výkonu stavebního sektoru o 5,1 procenta, což je o 0,8 procentního bodu více než v Kvartální analýze českého stavebnictví Q1/2018. Mírně optimističtější pohled pak mají společnosti zaměřující se na pozemní stavitelství (růst 5,4 procenta) a malé a střední firmy (5,3 procenta). Relevantním segmentem pro Skupinu Saint-Gobain je pozemní stavitelství, které v loňském roce rostlo o více než 5 %, tedy nejrychleji za posledních 10 let. Očekávám, že i v letošním roce bude v takovém růstu pokračovat. Poptávka po našich stavebních materiálech v prvním a druhém čtvrtletí tomu také odpovídala. Velkou roli však bude hrát dostupnost pracovní síly a náklady na vstupy, zejména suroviny a energie. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 8 % 96 % (1 % neví) 100 % (0% neví) 94 % (1% neví) 94 % (2% neví) 100 % (0% neví) 83 % (5% neví) 100 % Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr) 6 % 4 % 2 % 5,1 % 4,8 % 5,3 % 5,4 % 4,5 % 3,7 % 75 % 50 % 25 % Podíl firem 0 % 3 % 0 % 5 % 4 % 0 % 0 % -2 % 12 % 25 % 2018 Velké firmy Malé/střední fi r m y Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 2019 Růst 0 5 % Pokles 0 5 % Růst 6 10 % Pokles 6 10 % Růst 11 15 % Pokles 11 15 % Růst 16 20 % Pokles 16 20 % Růst >20 % Pokles >20 % Neví Průměr 14

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Na základě naší dlouhodobé predikce podpořené aktuálním stavem by měl být z hlediska investičního rok 2018 jedním z nejlepších za posledních několik let. Realizuje se mnoho projektů jak u veřejných, tak i soukromých investorů. Některé subjekty se dostávají do situace, kdy jejich výrobní kapacity nestačí uspokojovat poptávku od jejich dlouhodobých zákazníků a pečlivě zvažují, jakým projektům a zákazníkům dají přednost. I tento fakt potvrzuje, že množství práce je vyšší než v předchozích letech a mnohé firmy mají problém tento nárůst upokojit. Naše společnost očekává navýšení tržeb v roce 2018 oproti přechozím letům v souladu s růstem trhu, na což se dlouhodobě připravujeme. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. Českému stavebnictví se bude v roce 2018 dařit stejně jako v roce 2017. Nečekám žádné dramatické změny ani nahoru, ani dolů. Tržby očekáváme zhruba na úrovni loňského roku. Pavel Dolanský předseda představenstva, EDIKT, a.s. Stavebnictví poroste i v roce 2019 Českému stavebnictví se bude dařit i v roce 2019. Tempo růstu však zpomalí na úroveň 3,7 procenta, což je způsobeno zvýšenou základnou roku 2018 a omezeným množstvím kapacit. V širším horizontu se bude dařit především společnostem zaměřeným na inženýrské stavby, které očekávají růst 4,4 procenta. České stavebnictví zažívá od začátku roku 2018, dle mého názoru, pouze zdánlivý boom. Tento vývoj je způsoben především nedostatkem stavebních kapacit, který navozuje dojem nečekaně vysoké poptávky. Postupný odchod kvalifikovaných pracovníků ze stavebního odvětví byl skrytou, takzvanou časovanou bombou. Z těchto důvodů dojde velmi brzy k dlouho očekávanému nárůstu cen stavebních prací, a to nejen vlivem cen materiálů, ale i vlivem zdražení práce a výkonů, což by mělo vést také k všeobecně vyšším tržbám stavebních podnikatelů. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. České stavebnictví má obrovský potenciál do příštích let, ale i výrazné rezervy. Jedná se především o oblast přípravy staveb a developerských projektů, a to nejen ve velkých městech jako je Praha, Brno či Mladá Boleslav. Jedná se především o fázi územního plánování z pohledu regionálního rozvoje jednotlivých územních celků. Příprava územního plánu a vymezení ploch určených pro výstavbu trvá 10 15 let. Poté se striktně tento územní plán pro příštích 10 let dodržuje, i když jeho idea a zpracování už neodpovídá současným potřebám. S tím souvisí snaha některých zastupitelů, kteří se drží svých funkcí, zapracovat do těchto územních plánů své hledisko vlastní zájmy, bez ohledu na potřeby společnosti. Zde jsou položeny hlavní základy vymezení zakázek pro určitý okruh uchazečů. To se pak promítá do práce stavebních úřadů a je v celku jedno, jestli je stavební zákon před novelou, či po novele. Vladimír Lang jednatel, INVESTAV CZ, s.r.o. 15

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Rozvoj stavebnictví by podpořilo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády K dalšímu rozvoji stavebnictví by ze strany státu nejvíce přispělo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády. Tento krok ohodnotili ředitelé stavebních společností 8,3 body z maximálních 10, které představují největší podporu dalšího rozvoje. Významný pozitivní dopad by také mělo dlouhodobé plánování státních investic (7,9 bodu). České stavebnictví potřebuje jasnou dlouhodobou koncepci, která se nebude měnit se změnou vlády. Je nutno dořešit legislativní oblasti ve stavebnictví a situaci stabilizovat. Dále bude nutno ve vzájemné spolupráci státu a stavebních firem řešit otázku nedostatku pracovníků a koncepci vzdělávání a školství. Antonín Daňa CEO, PORR a.s. Pomohlo by, kdyby došlo ke zjednodušení schvalovacích procesů a větší ochotě nové projekty vůbec povolovat. Stát by měl zároveň pro novou výstavbu stanovit přesně dané podmínky, které se nebudou minimálně ze střednědobého hlediska měnit. Karel Branda ředitel, Trigema Building, a.s. JAKÉ KROKY BY ZE STRANY STÁTU NEJVÍCE PŘISPĚLY K ROZVOJI ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ? Pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády 100 % Zjednodušení podmínek pro získání víz pracovníkům ze zemí východních států 98 % Zvýšení cenové základny veřejných zakázek 92 % Zvýhodnění českých stavebních firem 95 % 8,3 7,9 6,9 6,9 6,9 6,7 6,6 100 % Dlouhodobé plánování státních investic 97 % Vyšší příspěvek do stavebnictví ze státního rozpočtu 98 % Lepši vzdělanost investora o zakázce Hodnocení (0 10 max.) % Firem To, co si zaslouží naši pozornost, je fungování stavebních úřadů jako instituce a normy, kterými se řídí, tedy i územní plánování, zejména ve velkých městech. Podle mého názoru by úřady měly vytvářet pro stavebníky větší prostor, měly by zrychlit a zjednodušit postupy při schvalování staveb. Musí stavebníkům a investorům pomáhat. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. 16

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Českému stavebnictví by nejvíce prospěla kvalitní a objemově stabilní příprava veřejných zakázek, která by umožňovala stavebním firmám predikovat další vývoj oboru a umožňovala plánování svého personálního, technologického i technického rozvoje. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Stát přispívá stavebnictví? Ale ano, staví či rekonstruuje se pár kilometrů dálnic a silnic. Mluví se o železnicích. Novelizoval se stavební zákon, proč ale? Pomohlo to? Nejvíce zní - ano, prostě to uděláme. Ale skutek utek. Stavebnictví totiž nejsou řeči, ale fyzická realita. A na ní je vidět, jak to neklape. Radoslav Dvořák ředitel společnosti, INOS Zličín, a.s. Určitě dlouhodobá stabilita jak z hlediska financování, tak přípravy projektů staveb. Nesmí docházet k rozkolísání jako v minulosti, kdy několik let je nouze o práci a dalších několik let je naopak nouze o pracovní síly. Státní zakázky mají mít stabilizační, nikoli akcelerační efekt. Tomáš Hajič ředitel odštěpného závodu Praha - dopravní stavitelství, Strabag, a.s. Centralizované stavební úřady rozhodující o zakázkách vyšších hodnot Vznik centralizovaných stavebních úřadů, které by rozhodovaly o zakázkách vyšších hodnot, by ocenila třetina (32 procent) stavařů, dalších 37 procent by je uvítalo pouze pro inženýrské stavby. OCENILI BYSTE VZNIK CENTRALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BY ROZHODOVALY O ZAKÁZKÁCH VYŠŠÍCH HODNOT? 32 % Ano 31 % Ne 37 % Pouze pro inženýrské stavby 17

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 4 Tržby v letošním roce porostou v průměru o 6,5 procenta, nejvíce se bude dařit pozemním stavitelům. Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2019. Kapacity stavebních společností jsou aktuálně využívány na 92 procent. Firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu. Tržby stavebních firem vzrostou o 6,5 % Tržby stavebních společností porostou ještě rychlejším tempem než výkon sektoru. Pro rok 2018 očekávají ředitelé stavebních společností nárůst tržeb o 6,5 procenta. Dařit se bude především pozemním stavitelům, kteří predikují růst tržeb na úrovni 7,3 procenta, opatrné jsou ve svých předpovědích naopak firmy zabývající se inženýrskými stavbami, které hovoří o růstu 4,8 procenta. V letošním roce bude ještě poměrně velký nárůst stavebních prací, což dokazuje prvních 5 měsíců tohoto roku. Některé zakázky už musíme odmítat, protože nejsou kapacity. I vzhledem k tomu adekvátně porostou tržby. Předpokládám nárůst oproti loňsku o 25-30 %. Miroslav Miketa jednatel spol., Revital-stavební servis s.r.o. OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 8 % 92 % (4 % neví) 88 % (4 % neví) 95 % (3 % neví) 94 % (4 % neví) 7,3 % 87 % (7 % neví) 86 % (7 % neví) 100 % 6 % 6,5 % 6,5 % 6,6 % 75 % Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) 4 % 2 % 4,8 % 5,0 % 50 % 25 % Podíl firem 0 % 0 % 4 % 8 % 2 % 2 % 6 % 7 % -2 % 2018 Velké firmy Malé/střední fi r m y Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 2019 25 % Růst 0 5 % Pokles 0 5 % Růst 6 10 % Pokles 6 10 % Růst 11 15 % Pokles 11 15 % Růst 16 20 % Pokles 16 20 % Růst >20 % Pokles >20 % Neví Průměr 18

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2019 V následujícím roce 2019 dojde k dalšímu navýšení tržeb v průměru o 5,0 procenta. Opět vyšší růst předpokládají především stavební společnosti zaměřené na pozemní stavitelství (5,4 procenta) a malé a střední firmy (5,8 procenta). Pesimističtější jsou v širším horizontu velké stavební firmy, které predikují růst svých tržeb o 3,9 procenta. Českému stavebnictví se nedaří, nejsme schopni uspokojit poptávku po našich výrobcích ani po našich službách. Stavby jsou v lepším případě ve zpoždění, některé nejsou schopny ani zahájit. Nárůst tržeb je enormní a není v našich silách udržet křivku růstu. Všude na stavbách narážíme na stejné limity. Ivo Luňák jednatel, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Stále chybí nové projekty dálnic, silnic a komunikací, které jsou připravené, ale většině případů mají legislativní problémy. Pokud můžeme hodnotit první polovinu roku, naše tržby jsou cca o 20% větší než v loňském roce, ale to je dáno především zásobou zakázek získaných v roce 2017, i přesto jsme si jisti, že dosáhneme plánovaného obratu a zisku, který jsme si pro rok 2018 nastavili. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a.s. Společnosti využívají 92 procent kapacit Vytížení kapacit stavebních společností se aktuálně pohybuje na úrovni 92 procent, přičemž velké stavební firmy jsou vytíženy dokonce na 95 procent. Inženýrské společnosti a malé a střední firmy disponují o něco málo větší rezervou (kapacitně vytíženy na 90 procent). VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 90 88 90 94 95 90 93 92 90 90 92 89 95 94 90 90 88 92 90 90 % 85 85 85 78 80 80 80 79 80 80 80 80 % 72 70 73 70 70 70 % Dolní kvartil Průměr Horní kvartil 60 01 04 08 2014 11 60 01 04 08 10 01 04 08 11 01 04 09 11 02 05 2015 2016 2017 2018 60 % Vzhledem k omezeným kapacitám nelze předpokládat výrazný růst. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s. r. o. 19

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Zakázky pod smlouvou na 9 měsíců Stavební společnosti mají zakázky zajištěny na téměř 9 měsíců dopředu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná o větší objem pro 46 procent společností. O stejném objemu hovoří dvě pětiny (43 procent) ředitelů stavebních společností. NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY (SROVNÁNÍ S MINULÝM ROKEM) 100 % 80 % 60 % 40 % podíl firem v % 20 % 0 % 01 04 08 11 01 04 08 10 01 04 08 11 01 04 09 11 02 05 2014 2015 2016 2017 2018 Více než před rokem Méně než před rokem Stejně jako před rokem Ve stavebnictví je relativní dostatek zakázek, ale omezuje ho nedostatek pracovních sil - především v odborných profesích, z těchto důvodů nepředpokládáme zásadní změny v objemu a struktuře tržeb společnosti, růst maximálně do 5-ti procent. Tomáš Jansa jednatel, INGBAU CZ, s.r.o. V roce 2018 jsem již na 90% naplnění. Pokud nedojde k neočekávaným zvratům, letošní rok nebude nouze o zakázky. Myslím si, že podobně na to je většina stabilních stavebních firem. Petr Čejka ředitel divize pozemních staveb a developerských projektů, ALGON, a.s. 20

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu 5 Zákazníci si vybírají stavební firmy především podle nabízené ceny a vlastních předchozích zkušeností s danou stavební firmou. Stavební firmy potvrzují, že zakázky získávají na základě dlouhodobé spolupráce a osobních kontaktů. Své vlastní interní směrnice je ochotna pro získání zakázky překročit nadpoloviční většina firem. Zákazníci vybírají stavební firmy zejména podle nabízené ceny Klíčovým kritériem, podle kterého si zákazník vybírá stavební firmy, je stále nabízená cena (9,0 bodu z 10). Významně se do rozhodovacího procesu promítá také vlastní předchozí zkušenost s danou firmou (7,2 bodu z 10) a termín dodání (6,3 bodu z 10). Nejmenší vliv má při výběru naopak reklama (3,0 bodu z 10) a velikost firmy (4,7 bodu z 10). Je to jednoznačně cena a reference. Bohužel až při realizaci přichází zákazník finální uživatel budovy na to, že jedním z parametrů by měla být také schopnost stavební firmy, resp. jejích zaměstnanců, pracovat s novými, kvalitními a inovativními materiály, které mohou výrazně zvýšit celkovou výkonnost stavby, aniž by došlo k podstatnému zvýšení nákladů. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. JAKÁ JSOU KLÍČOVÁ KRITÉRIA, PODLE KTERÝCH SE ZÁKAZNÍK PŘI VÝBĚRU STAVEBNÍ FIRMY ROZHODUJE (PODLE VAŠICH DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ)? Nabízená cena 100 % Termín dodání 94 % Doporučení od vlastních kontaktů 93 % Velikost fi r m y 93 % 9,0 7,2 6,3 6,2 6,1 5,1 4,7 3,0 95 % Vlastní předchozí zkušenosti se stavební firmou 96 % Předchozí realizace zakázky stavební firmou (u jiných zákazníků) 94 % Garance a pojištění 76 % Reklama Hodnocení (0 10 max.) % Firem Trvale je kritériem číslo jedna nabídková cena, u soukromých investorů kombinace ceny a technického řešení, eventuálně i dobrá pověst (=reference). Igor Malý jednatel, INGBAU CZ, s.r.o. 21

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Dle mého názoru velmi záleží, zda je investorem veřejný či soukromý subjekt. Veřejný investor se mnohdy snaží převážně o to, aby nemohl být napaden z netransparentnosti zadání, a proto jsou podmínky výběrového řízení relativně volné a klíčovým kritériem výběru je pak cena. Soukromý subjekt v mnohých případech jasněji definuje zadání, protože často má konkrétní představu o materiálech a poptá si jen dodavatele, kteří mu vyhovují. Pak opět převažuje cena, ale parametrů do rozhodovacího mixu přichází více. Kromě ceny jsou pro takovéhoto investora důležité i předchozí zkušenosti, kvalita a rychlost provádění díla a podněty na zlevnění výstavby. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. Zkušenost, ověřené reference, digitální adaptace (používání digitálních technologií BIM atd.), a hlavně, zda jsou schopni zakázku přijmout a realizovat, takže kapacity. Ivo Luňák jednatel, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Pořád je to o ceně, dalšími kritérii jsou podle mne volné kapacity, renomé, reference a v neposlední řadě termíny realizace. Martin Kovář obchodní ředitel a člen představenstva, EXCON, a.s. Klíčem k získání zakázek je dlouhodobá spolupráce Stavební firmy samotné podle svých ředitelů získávají zakázky především na základě dlouhodobé spolupráce se zadavateli (7,3 bodu z 10) a na základě osobních kontaktů (7,2 bodu z 10). Nejméně se naopak spoléhají na přímou poptávku zákazníků (5,7 bodu z 10). ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ ZAKÁZEK HODNOCENÍ EFEKTIVITY NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝCH ZPŮSOBŮ (0 10 MAX) 8,5 7,9 7,1 4,6 8,1 8,0 7,5 6,0 6,9 6,7 6,3 5,9 7,0 6,2 6,1 5,2 Dlouhodobá spolupráce se zadavatelem Osobní kontakty Výběrová řízení Přímá poptávka od zákazníků 6,8 6,3 5,9 5,4 7,2 7,2 7,1 6,8 6,1 5,0 5,6 4,9 6,8 6,4 5,0 7,5 7,3 5,7 5,4 7,6 7,7 6,8 6,5 7,2 7,3 6,4 5,7 10 8 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 22

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Interní směrnice je kvůli zakázce ochotna překročit nadpoloviční většina firem Nadpoloviční většina (58 procent) stavebních firem je ochotna pro získání zakázky překročit své interní směrnice (tzv. risk management). U třetiny (36 procent) společností se však k tomuto kroku přistupuje jen zcela výjimečně, u pětiny (18 procent) zřídka, a často se tak děje jen u 4 procent stavebních firem. PŘEKRAČUJE VAŠE SPOLEČNOST SVÉ INTERNÍ SMĚRNICE (RISK MANAGEMENT), ABY ZÍSKALA ZAKÁZKU? 4 % Často 18 % Zřídka 36 % Výjimečně 42 % Nikdy Rozporuplné hodnocení novely stavebního zákona Rozporuplné je hodnocení novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018. Zatímco nadpoloviční většina (57 procent) ředitelů uvádí, že nepociťují oproti dřívějšku žádnou změnu, pětina (18 procent) stavebních firem si myslí, že novela zkomplikovala proces povolování staveb. Další pětina (22 procent) zastává názor, že v některých případech došlo ke zrychlení, zatímco v jiných je proces komplikovanější. Jen 3 procenta stavebních firem se domnívají, že novela pomohla zrychlit proces povolování staveb. Z dlouhodobého pohledu pevně věřím, že efektivita a předvídatelnost povolovacích procesů bude přínosem a může významně urychlit růst stavebnictví. Bude zajímavé sledovat další vývoj a samotnou praxi, která nám ukáže, zda ambice spojené se změnou budou naplněny. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. K hodnocení novely stavebního zákona je zatím velmi brzy. Novela přinesla některé změny, které se dotýkají části investorů, především z oblasti rodinných domů, stavebních úřadů, včetně těch speciálních, případně firem a pracovníků působících v oblasti přípravy staveb. Avšak do každodenní činnosti stavebních, dodavatelských firem, zejména středních a velkých, novela nepřinesla výrazné vlivy, nebo se tyto, alespoň zatím, nijak významně neprojevily. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. 23

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Mírné zlepšení, které však nepomáhá přípravě infrastrukturálních staveb ani ostatním velkým investicím. Pavel Pilát CEO, METROSTAV, a.s. Z mého pohledu se zatím neprojevila ani kladně, ani záporně. Tomáš Hajič ředitel odštěpného závodu Praha - dopravní stavitelství, Strabag, a.s. Se žádostí o úplatek se v minulém roce setkalo minimum firem S požadavkem na úplatek při získávání zakázek se v minulém roce setkalo jen 6 procent stavebních firem. Se žádným takovým případem se naopak nesetkaly tři čtvrtiny (76 procent) dotázaných. Na otázku odmítlo odpovědět 18 procent stavebních společností. S tím, že by nějaká zakázka byla šitá na předem daného uchazeče, nemám žádnou zkušenost. Spíše jsou někdy vyžadována i na malé zakázky jednoduchého typu velmi přísná kritéria. Pavel Dolanský předseda představenstva, EDIKT, a.s. SETKALA SE JIŽ VAŠE FIRMA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAKÁZEK S POŽADAVKEM NA ÚPLATEK? 54 % 12 % 18 % 17 % 22 % 18 % 21 % 15 % 16 % 15 % 13 % 18 % 100 % 58 % 75 % 59 % 42 % 71 % 74 % 73 % 43 % 76 % 50 % 60 % 25 % 41 % 39 % 30 % 28 % 21 % 23 % 19 % 14 % 10 % 12 % 12 % 6 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ano Ne Bez komentáře 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Podíl firem v % 24

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Při neúspěchu ve veřejné soutěži se nelze, dle mého názoru, vymlouvat na to, že soutěž byla předem připravena na míru pro jiného uchazeče. Vzhledem k tomu, že téměř všechny veřejné zakázky se soutěží takzvaně na nejnižší nabídkovou cenu, je možnost připravit na míru některému z uchazečů požadované kvalifikační předpoklady, avšak také jejich splnění lze zabezpečit prostřednictvím vhodného subdodavatele, případně účastníka sdružení, založeného za účelem získání zakázky. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. Nejdůležitějším faktorem pro výběr telefonu je cena a celková kvalita Největší vliv na výběr nových firemních mobilních telefonů má u stavebních společností cena a všeobecná kvalita zařízení. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálním způsobem ovlivňující výběr telefonu, ohodnotili ředitelé stavebních firem tyto dva parametry shodně známkou 7,4. Nejméně se naopak firmy při výběru mobilních telefonů zaměřují na prodlouženou záruku zařízení (4,9 bodu z 10). Z naší zkušenosti můžu potvrdit, že firmy mají zájem zejména o zařízení s vysokou odolností. Standardní telefony nebo tablety mají jen velice omezenou životnost v prašném a náročném prostředí staveb. Zařízení CAT jsou připraveny právě na tyto podmínky, proto i stavební firmy patří k jedněm z častých uživatelů. Martina Hloušková Sales Director, CAT Phones, TCCM s.r.o. Pevný plán na výměnu firemních mobilů mají dvě pětiny firem Pevně daný plán na obměnu těchto telefonů mají zhruba dvě pětiny (37 procent) stavebních firem, přičemž čtvrtina (27 procent) je obměňuje do 3 let, desetina (10 procent) pak uskutečňuje výměny do 5 let. Dvě třetiny (63 procent) společností obměňují zaměstnancům firemní mobily bez pevného plánu dle potřeby. JAK ČASTO SVÝM ZAMĚSTNANCŮM MOBILNÍ TELEFONY OBMĚŇUJETE? 27 % Do 3 let 10 % Do 5 let 63 % Dle potřeby 25

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 6 Projektový trh v letošním roce vzroste o 8,5 procenta, v roce 2019 růst zpomalí na úroveň 5,4 procenta. Rozvoji stavebnictví by podle projektových firem nejvíce prospělo pokračování v naplánovaných projektech i po změně vlády. Názory na zavedení stavebních úřadů rozhodujících o zakázkách vyšších hodnot jsou mezi firmami rozpolcené. Novela stavebního zákona je projektanty hodnocena spíše negativně. Projektový trh vzroste o 8,5 % Ředitelé projektových společností pro letošní rok očekávají nárůst výkonu projektového sektoru v průměru o 8,5 procenta. Optimističtější jsou přitom v predikcích firmy projektující pozemní stavby, které očekávají růst na úrovni 9,4 procenta. Růst projektového trhu bude pokračovat i v roce 2019 o dalších 5,4 procenta. I zde očekávají větší růst projektové společnosti zaměřené na pozemní stavitelství (6,3 procenta). V roce 2018, jak je patrné z jeho prvního pololetí, se bude projektovému trhu dařit velmi dobře. Je mnoho práce. Tržby budou jen max. o 5 % lepší než v předchozích letech. Řada zakázek má ceny již nasmlouvané z období dozvuku krize. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a.s. OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 10 % 94 % (4 % neví) 97 % (1 % neví) 9,4 % 87 % (10 % neví) 85 % (9 % neví) 91 % (5 % neví) 74 % (16 % neví) 100 % Očekávaný vývoj trhu projektových prací (vážený průměr) 8 % 6 % 4 % 2 % 8,5 % 7,1 % 5,4 % 6,3 % 4,1 % 80 % 60 % 40 % 20 % Podíl firem 0 % 0 % -2 % 2 % 2018 2 % Pozemní stavitelství 3 % Inženýrské stavitelství 6 % 4 % 2019 Pozemní stavitelství 10 % Inženýrské stavitelství 20 % Růst 0 5 % Pokles 0 5 % Růst 6 10 % Pokles 6 10 % Růst 11 15 % Pokles 11 15 % Růst 16 20 % Pokles 16 20 % Růst >20 % Pokles >20 % Neví Průměr 26

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Trh projektových prací pro stavby dopravní infrastruktury je specifický tím, že je stoprocentně závislý na činnosti státních investorských organizací, a jen ve výrazně menší míře na krajských a městských organizacích hospodařících s komunikacemi v jejich vlastnictví. V přípravě staveb dálnic a silnic tedy závisí na ŘSD jako dominantním investorovi v ČR. Prioritní stavby a finančně nenáročnější projekty zajišťuje ŘSD cestou rámcových smluv soutěžených formou otevřených výběrových řízení. Finanční prostředky určené ke krytí závazků zadavatele, plynoucí z těchto smluv, však ŘSD již v loňském roce postupně dočerpalo a podle plánu mělo ve třetím kvartálu vypsat nová výběrová řízení, jež by zajistila kontinuitu v zadávání projektových dokumentací těchto prioritních staveb a jejich financování pro konec roku 2017 a následující cca tři roky. Vzhledem k tomu, že tendry na nové rámcové smlouvy se podařilo zveřejnit až v druhém kvartálu letošního roku a v současné době se nabídky uchazečů teprve vyhodnocují, budou nové projekční zakázky zadávány až v průběhu druhého pololetí 2018 s termínem odevzdání a fakturace nejdříve v průběhu roku 2019. V ekonomice projekčních firem tak rok 2018 bude rokem poklesu příjmů, a z hlediska státu bude rokem dalšího opoždění přípravy prioritních staveb. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. Očekávám trvání zakázkového boomu ještě zhruba 2 roky, poté se zase pomalu budeme připravovat na horší časy. Věřím, že tržby mírně porostou. Lukáš Hruboň člen představenstva a obchodní ředitel, VALBEK-EU, a.s. Trh projektových prací oproti loňskému roku roste a poroste a stejně tak se budou vyvíjet i naše tržby. Pozitivním faktem je zejména i růst cen projektových prací a postupný úbytek zakázek soutěžených za nesmyslně nízké - nejnižší ceny. Milan Moravec generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a.s. Další rozvoj by podpořilo pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády Stát by podle projektových firem další rozvoj českého stavebnictví nejvíce podpořil pokračováním v plánovaných projektech bez ohledu na změny ve vládě. Tento krok ohodnotili ředitelé stavebních společností 8,5 body z maximálních 10, které představují největší podporu dalšího rozvoje. Významný pozitivní dopad by také mělo dlouhodobé plánování státních investic (8,1 bodu). Relativně nejméně by naopak k rozvoji přispělo zjednodušení podmínek pro získání víz pracovníkům ze zemí východních států (5,1 bodu). 27

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 JAKÉ KROKY BY ZE STRANY STÁTU NEJVÍCE PŘISPĚLY K ROZVOJI ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ? Pokračování v plánovaných projektech i po změně vlády Vyšší příspěvek do stavebnictví ze státního rozpočtu Zvýšení cenové základny veřejných zakázek Zjednodušení podmínek pro získání víz pracovníkům ze zemí východních států 99 % 98 % 96 % 95 % 8,5 8,1 7,2 7,0 6,6 6,4 5,1 98 % Dlouhodobé plánování státních investic 100 % Lepši vzdělanost investora o zakázce 91 % Zvýhodnění českých stavebních firem Hodnocení (0 10 max.) % Firem Zavedení stavebních úřadů, rozhodujících o zakázkách vyšších hodnot Vznik centralizovaných stavebních úřadů, které by rozhodovaly o zakázkách vyšších hodnot, by ocenila třetina (33 procent) projektantů, dalších 31 procent by je uvítalo pouze pro inženýrské stavby. Zbývající třetina (36 procent) by vznik takových úřadů neuvítala. Možnost vznik centralizovaných stavebních úřadů patří mezi hlavní témata, kterými se na Ministerstvu pro místní rozvoj budeme podrobně zabývat v rámci celkové rekodifikace veřejného stavebního práva, na které v současné době již intenzivně pracujeme. Lze realizovat podobně jako současný model finančních úřadů. Konečnému rozhodnutí musí předcházet velmi podrobné analýzy a především pak široká a trpělivá diskuze se všemi dotčenými stranami. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj ČR Centralizovaný stavební úřad by měl podle mě smysl pouze tehdy, pokud by byl vybaven erudovaným a kvalifikovaným personálem. V opačném případě to bude jen další příspěvek k nárůstu již tak přebujelé státní byrokracie. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Ne. Není to o počtu stavebních úřadů. Ani o jejich centralizaci či decentralizaci, ale o kvalitě = odbornosti jednotlivých osob. Samozřejmě i o prováděcích vyhláškách, jejich vysvětlení a zavádění do praxe. Novela stavebního zákona zatím přinesla spíše zmatek než hmatatelné přínosy zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a.s. 28

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu Určitě, bylo by to mnohem kompetentnější rozhodování. Svatava Henková jednatel, Stamina s.r.o. Určitě ano. V současné době každý úřad funguje jinak a je někdy problematické se dohodnout. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Ano, ale mám to zprostředkovaně. Naši práci to neovlivní. Miloslav Smutek jednatel, RECOC, spol. s.r.o Nemyslím si, že by tento nápad pomohl. Zakázkám vyšších hodnot více pomůže kvalitní investorská a projektová příprava, kvalitní řízení a rychlejší rozhodování zodpovědných úřadů a úředníků. Milan Moravec generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a.s. Novela stavebního zákona hodnocena spíše negativně Spíše negativní je hodnocení novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018. Zatímco necelá třetina (30 procent) ředitelů uvádí, že nepociťují oproti dřívějšku žádnou změnu, zkomplikování procesu povolování staveb alespoň v některých případech zaznamenaly dvě třetiny (65 procent) projektových firem. Jen 5 procent firem se domnívá, že novela pomohla zrychlit proces povolování staveb. JAK HODNOTÍTE NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA PLATNOU OD 1. 1. 2018? 5 % Pomohla zrychlit proces povolování staveb 22 % Zkomplikovala proces povolování staveb 43 % V některých případech urychlila, v jiných zkomplikovala 30 % Nepociťuji změnu 29

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 7 Ředitelé projektových společností očekávají letošní tržby svých společností v průměru o 8,4 procent vyšší. Vytížení kapacit se u projektových firem pohybuje na úrovni 91 procent, přičemž zásobník práce mají projektanti naplněný na 8 měsíců. Tržby 2018 vzrostou o 8,4 % Ředitelé projektových společností očekávají růst svých tržeb pro letošní rok v průměru o 8,4 procenta, což je o 1,6 procentního bodu více, než jaké byly předpovědi v předcházející Kvartální analýze českého stavebnictví Q1/2018. Opatrnější jsou v predikcích firmy zaměřené na inženýrské stavby, které avizují růst tržeb na úrovni 7,7 procenta. V následujícím roce 2019 dojde k dalšímu navýšení tržeb o 6,1 procenta. Pro rok 2018 očekáváme mírný růst na trhu projekčních zakázek se současným růstem cen těchto prací. Z toho se odvíjí, že pro rok 2018 předpokládáme zvýšení našich tržeb o cca 10 %. Myslíme si, že celkově nastala doba, kdy je třeba ceny našich prací zvyšovat i kvůli rostoucí ceně inženýrské práce a lidské práce jako takové. Lucie Bohátková členka představenstva a ředitelka společnosti, SG Geotechnika a.s. OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 10 % 8 % 94 % (3 % neví) 8,4 % 95 % (1 % neví) 8,8 % 93 % (4 % neví) 7,7 % 90 % (5 % neví) 95 % (3 % neví) 80 % (10 % neví) 100 % 80 % 6,9 % Očekávaný vývoj (vážený průměr) 6 % 4 % 6,1 % 4,8 % 60 % 40 % Podíl firem 2 % 20 % 0 % 0 % -2 % 3 % 2018 4 % Pozemní stavitelství 3 % Inženýrské stavitelství 5 % 2 % 2019 Pozemní stavitelství 10 % Inženýrské stavitelství 20 % Růst 0 5 % Pokles 0 5 % Růst 6 10 % Pokles 6 10 % Růst 11 15 % Pokles 11 15 % Růst 16 20 % Pokles 16 20 % Růst >20 % Pokles >20 % Neví Průměr 30

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 www.ceec.eu V současné době jsme již plně vytíženi do konce roku 2018. Nárůst tržeb je téměř 20 %. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Vytížení projektantů na 91 procent Projektové společnosti jsou vytíženy na 91 procent, přičemž v inženýrském stavitelství dosahuje vytížení kapacit dokonce ještě o tři procentní body více. Kapacity máme momentálně vytíženy maximálně. Pracujeme s výhledem práce na cca 3-5 měsíců. To je samozřejmě pro některé zákazníky nepřijatelné, proto je nutné v obchodní rovině slibovat obezřetně. Volná kapacita se však liší v některých doplňkových profesích, kde máme volněji. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a.s. Protože projekty zadané naší firmě ŘSD v roce 2017 byly odevzdány koncem loňského roku, anebo jsou pozastaveny z důvodů na straně investora a nové tendry na nové zakázky budou vypisovány až po vyhodnocení nabídek na nové rámcové smlouvy v druhé polovině roku, je kapacita naší firmy vytěžována krajskými a městskými investory, kteří ji ovšem nevytíží plně, takže v současné době vykrýváme zakázkami tak 75 % naší kapacity. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o. VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (v %) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 96 96 95 95 94 94 93 92 91 91 90 90 90 90 90 90 90 88 87 100 % 90 % 82 83 80 80 80 80 80 80 % 70 70 % Dolní kvartil Průměr Horní kvartil Q1 Q3 2014 Q4 Q1 2015 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 2016 2017 Q4 Q1 2018 Q2 60 % 31

www.ceec.eu KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2018 Jsme rádi, že díky přílivu nových zakázek a zakázek dlouhodobějšího charakteru jsou kapacity naší firmy v současnosti využity z 95 % a zároveň s vyhlídkou dalších potenciálních příležitostí očekáváme jejich plné vytížení v nejbližší době. S tím souvisí, že se stále snažíme rozšiřovat řady našich zaměstnanců a zvyšovat produktivitu práce, abychom byli schopni uspokojovat poptávku po našich službách. Lucie Bohátková členka představenstva a ředitelka společnosti, SG Geotechnika a.s. Kapacity naší firmy jsou využity na 150 %, řešeno externími zdroji kapacit a prodlužováním termínů. Petr Novotný ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného Zakázky na 8 měsíců dopředu Projektové společnosti mají zásobu zakázek na 8 měsíců dopředu. Pro necelou polovinu (46 procent) projektantů se v meziročním srovnání jedná o stejné naplnění zásobníku práce. Zlepšení situace avizuje 47 procent společností a jen 7 procent firem hovoří o snížení počtu zakázek pod smlouvou. 32

CAT TELEFONY CAT S31 Designed To Last Výkonná baterie 4000 mah Odolný vůči pádu z výšky až 1.8 metru, certifikace MIL 810G Velmi jasný displej, Corning Gorilla Glass 3 Podpora ovládání mokrými prsty a rukavicemi** Plně odolný vůči prachu a vodě, až do 1.2 metru po dobu 35 minut Odolnost vůči písku, prachu, nečistotám, vibracím a vůči tlaku 8 MP hlavní fotoaparát 2 MP přední fotoaparát Dual SIM - Nano 16GB ROM, 2GB RAM Android Nougat CAT S41 Share the Power Obrovská baterie 5000 mah, pohotovostní doba až 44 dní a 38 hodin 3G hovoru Odolný vůči pádu z výšky až 1.8 metru, certifikace MIL 810G Plně odolný proti prachu a vodě, až do 2 metrů po dobu 60 minut Odolnost vůči písku, prachu, nečistotám, vibracím a vůči tlaku Podpora ovládání mokrými prsty a rukavicemi** Voděodolný 13 MP zadní fotoaparát s duálním bleskem 8 MP přední fotoaparát Super jasný 5 palcový displej, Corning Gorilla Glass 5 Dual SIM - Nano 32GB ROM, 3GB RAM Android Nougat CAT S60 S integrovanou termální kamerou TERMO KAMERA plně integrovaná VODĚODOLNÝ do 5 metrů Vyztužený litý rám Odolný vůči pádu z výšky až 1.8 metru, certifikace MIL 810G Velmi jasný displej, Corning Gorilla Glass 4 4.7 palcový displej s podporou ovládání mokrými prsty a rukavicemi** Optimalizovaný výkon baterie (3800 mah) Velmi kvalitní zvuk (>105 db) Voděodolný 13 MP zadní fotoaparát s duálním bleskem 5 MP přední fotoaparát 4G LTE Osmijádrový procesor Snapdragon 32GB ROM, 3GB RAM Android Marshmallow WWORLD FIRST FEATURES ORLD FIRST FEATURES T20 TABLET Robustní tablet Microsoft Windows 10 Odolný vůči pádu z výšky až 1.2 metru* 4G-Ready IP67 certifikace MIL 810G Gorilla skleněná obrazovka Odolný proti vlhkosti, písku a prachu Vodotěsnost až 1 metru po dobu 30 minut Odolný vůči extrémním teplotám catphones.com 2018 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, Caterpillar Yellow, the Power Edge trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc. *se zabudovanou ochranou obrazovky **Nemusí fungovat se všemi rukavicemi. Obrazovka se nedá použít pod vodou. Uvedená výdrž baterie (doba hovorů, pohotovostní doba a další) počítá s použitím v 3G síti a může být ovlivněna sítí a používáním mobilního telefonu.