KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017

Transkript

1 Vysokoregálový sklad výstavba chlazeného skladu pro výrobce medových dortů Marlenka Realizace: HSF System, a. s. STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Investoři Stavební firmy Projektanti Generální partner Zlatí partneři

2 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ PODĚKOVÁNÍ Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2017, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností Saint-Gobain. Děkujeme za podporu také všem dalším partnerům. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o segment, který přímo ovlivňuje vývoj stavební produkce, a to o segment veřejných investorů. Veřejní investoři jsou jedním ze stěžejních prvků části stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Účastí investorů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2017 je zpracována na základě údajů získaných: ze 104 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností z 97 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce listopadu 2017 Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období října a listopadu Poděkovat bychom chtěli představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research Tomáš Rosák Předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. 2

3 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 PARTNEŘI CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner Zlatí partneři Výhradní office developer partner Výhradní partner pro řízení a informační technologie Výhradní partner pro tisková řešení Výhradní partner v pojištění Výhradní projektový partner Výhradní rezidenční partner Výhradní stavební partner Výhradní veletržní partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Partner 3

4 SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017/H2 na Pražském hradě 14. prosince

5 TATRA VÁS DOSTANE DÁL tatra.cz TATRA PHOENIX Euro 6

6 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ SHRNUTÍ Kapitola 1 str. 7 V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 88,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 49,8 procenta. Prozatím bylo zadáno 35 % hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá zadat ještě veřejné zakázky za 49,2 mld. Kč. Kapitola 2 str. 11 V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny veřejné projektové zakázky v hodnotě 2,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 58 procent. V prvních jedenácti měsících tohoto roku bylo zatím zadáno 742 zakázek, jejich hodnota činila mil. Kč a meziročně vzrostla o 11,0 %. Kapitola 3 str. 15 České stavebnictví po propadu z roku 2016 vzroste v letošním roce o 3,1 procenta. Z pohledu vývoje tržeb se více daří malým a středním firmám než velkým společnostem. Z pohledu stavebního zaměření tržby v pozemním sektoru dosáhnou navýšení až o 8,4 procenta. Stavební společnosti jsou kapacitně vytíženy na 94 procent. Kapitola 4 str. 20 Volby do Poslanecké sněmovny neovlivní vývoj stavebnictví dle názoru 49 procent ředitelů stavebních společností. Obavu ze zdržení výstavby projevilo 34 procent ředitelů. Nová vláda by na prvním místě měla zrychlit proces povolování staveb. Vznik Ministerstva stavebnictví by uvítalo 58 procent ředitelů stavebních společností. Naopak opačný názor má 33 procent firem. Kapitola 5 str. 25 Studenti pracují v 68 procentech stavebních společností. O potřebě duálního vzdělávání hovoří 88 procent ředitelů. Zahraniční pracovníky zaměstnávají dvě třetiny společností. Sedmdesát dva procent ředitelů by uvítalo zjednodušení procesu zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. Kapitola 6 str. 27 S obchodními podmínkami FIDIC se při realizaci stavby setkalo 17 procent ředitelů, největší přínos spatřují ředitelé v Červené/Zelené knize FIDIC. Nejčastěji by využívání podmínek FIDIC uvítaly firmy z inženýrského stavitelství, v pozemním stavitelství jsou ředitelé těchto firem podstatně méně nakloněni tomuto řešení. Kapitola 7 str. 30 Projektový trh meziročně vzroste o rekordních 8,8 procenta. V následujícím roce 2018 bude růst pokračovat o dalších 7,0 procenta. Projektovým společnostem porostou i tržby, a to o 7,1 procenta. Největší vytížení 93 procent pociťuje inženýrský sektor. Volby do Poslanecké sněmovny do vývoje projektové přípravy podle 61 procent ředitelů nijak nezasáhnou. Kapitola 8 str. 34 Nová vláda by se v první řadě měla zaměřit na zrychlení procesu povolování staveb (9,0 bodu z 10). Vznik nového Ministerstva stavebnictví by uvítali projektanti zejména v pozemním sektoru stavebnictví. V inženýrském sektoru v 55 procentech případů o takové ministerstvo není zájem. 6

7 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny veřejné stavební zakázky v hodnotě 88,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 49,8 procenta. Prozatím bylo zadáno 35 % hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá zadat ještě veřejné zakázky za 49,2 mld. Kč. Pokles počtu i hodnoty vypsaných veřejných stavebních zakázek V lednu až listopadu 2017 vypsali státní investoři 1458 výběrových řízení na stavební práce, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představovalo pokles o 49,8 procenta. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila 88,1 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 47,8 procenta. Z objemu zakázek, které byly oznámeny v lednu až listopadu 2017, jich bylo zrušeno 9 procenta. Za současnou vládu musím říct, že naší systematickou snahou bylo řešit problémy stavebnictví po stránce českého práva. A své ovoce to přineslo. Aktuálně platí novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a od začátku nového roku bude účinná novela stavebního zákona, která řeší zásadní problémy v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Tyto dvě novely znamenají očekávaný posun mj. v podobě odlehčení, laicky řečeno papírování, zkrácení procesu před realizací stavebního záměru o měsíc a půl i o snížení počtu záměrů podléhajících EIA až o 2000 ročně. Richard Brabec 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Počet Hodnota Stavební zakázky Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí , ,0 2. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,8 4. čtvrtletí , ,0 Rok , ,6 1. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,1 3. čtvrtletí , ,7 Leden až listopad , ,8 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 7

8 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Z pohledu naší společnosti se jedná o úspěšný rok, z pohledu českého stavebnictví s ohledem na ekonomické možnosti státního sektoru se jedná o velice slabý rok, kdy nebyl využit potenciál k investicím. Pro rok 2018 bude z našeho pohledu klíčové zajistit kvalitní personální obsazení na všech úrovních společnosti. Miloš Smolík jednatel, EKIS, spol. s r. o. Zadáno 35 % hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek Z výše uvedených výběrových řízení zadaly veřejné instituce konkrétním stavebním firmám 35 % objemu. Většina zadávacích řízení však ještě probíhá a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována. Nedaří se zastavit propad v inženýrském stavitelství. Stále se soutěží na nejnižší ceny a není zde prostor pro zvýšení mezd a rozvoj firmy. Je problém sehnat kvalifikované pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat v různých klimatických podmínkách a se sezónním pracovním vytížením. Pracovníci dávají přednost práci ve strojírenských firmách se stabilní pracovní dobou a s vyššími mzdami než ve stavebnictví. Andrej Peňák jednatel, AVJ-STAVBY, s. r. o. Skutečná zadaná hodnota veřejných stavebních zakázek je o 15 % nižší než při oznámení V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 88,1 mld. Kč, z toho byly ukončeny a konkrétním firmám zadány zakázky za 30,9 mld. Kč (tedy 35 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla jenom 26,4 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 15 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 7,9 mld. Kč (tedy cca 9 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 49,2 mld. Kč. České stavebnictví je bohužel jako jediné odvětví našeho hospodářství dlouhodobě ve fázi poklesu, nebo stagnace. Klíčovým ukazatelem pro naše tržby v roce 2018 bude schopnost státu připravit a začít s realizací velkých infrastrukturních projektů. Antonín Dáňa generální ředitel, PORR, a. s. Stavebnictví roste výrazně pomaleji než česká ekonomika jako celek, není lukrativním oborem, spíše chudou popelkou. Stavební firmy pracují s drasticky nízkými maržemi a stavební výroba přináší nulové, nebo jen minimální zisky. Jiří Tesař obchodní ředitel, Subterra, a. s. České stavebnictví nejde s výstupným proudem průmyslu. Je více závislé na zásazích státu a ten v posledních letech podnikání spíše škodí. Takže se mu nedaří, jak by mělo. Pro naši firmu bude klíčové udržet a získat kvalitní zaměstnance a nezklamat tak ani termínově investory. Radoslav Dvořák ředitel společnosti INOS Zličín, a. s. 8

9 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Počet Hodnota v mil. Kč OZNÁMENÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY Počet Hodnota v mil. Kč Ve vztahu ke svému profesnímu zaměření nemohu jinak, než preferovat veřejné investice do dopravních staveb. To je určitě něco, co náš stát dlouhodobě potřebuje a co bude v budoucnu velmi smysluplně využito. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty Výrazný růst hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek V lednu až listopadu 2017 bylo zadáno 4786 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 18,7 % více než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až listopadu 2017 činila 133,5 mld. Kč, což představovalo růst o 85,6 %. Nárůst je zčásti způsoben nízkou základnou roku Českému stavebnictví se podle mého názoru vede lépe než v roce 2016, přičemž některé segmenty stavebnictví rostou relativně rychle a některé stagnují. Pro rok 2018 očekávám další růst vlivem nastartovaných projektů, růstem ekonomiky a důvěrou investorů. Na tento růst se připravujeme navyšováním výrobních kapacit a zvyšováním efektivity v realizační fázi. Ten, komu se to podaří nejlépe bude těžit z růstu stavebního segmentu nejvíce. Pavel Schlitter obchodní ředitel, Sitel, spol. s r. o. 9

10 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY Počet Hodnota Stavební zakázky Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí , ,0 2. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,0 4. čtvrtletí , ,2 Rok , ,9 1. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,4 3. čtvrtletí , ,8 Leden až listopad , ,6 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Pokud chceme opravdový růst stavebnictví, musí především růst investice, a to privátní i veřejné. A investoři (privátní i z veřejného sektoru) investují málo především kvůli právnímu chaosu, který v ČR panuje. Spousta investic se zadrhne na územních plánech, na stavebním zákonu, anebo na zákonu o veřejných zakázkách. Miloš Horňák výrobní ředitel, PS BRNO, s. r. o. Obecně bych situaci ve stavebnictví rozdělil do dvou skupin. Zejména veřejné zakázky v oblasti dopravního stavitelství procházejí dlouhodobou krizí, s jedinou výjimkou roku 2015, kdy se dočerpávaly unijní prostředky z první vlny Operačního programu Doprava. Situace v privátním sektoru je lepší především v pozemním stavitelství, tento trh je tažen investicemi v oblasti rezidenční i komerční výstavby. Klíčovým faktorem pro rok 2018 bude vývoj veřejných zakázek, nicméně nejsem úplným optimistou, protože letos bylo vypsáno méně zakázek než ve stejném období v loňském roce. Michal Jurka prezident, Skanska Česká republika a Slovensko Letošní rok zažívá další velký boom ve stavebnictví. Klíčové bude udržet tento trend ještě nějakou dobu. Největší problém je v nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Miroslav Miketa autorizovaný inspektor, Revital stavební 10

11 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny veřejné projektové zakázky v hodnotě 2,8 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 58 procent. V prvních jedenácti měsících tohoto roku bylo zatím zadáno 742 zakázek, jejich hodnota činila mil. Kč a meziročně vzrostla o 11,0 %. Pokles počtu i hodnoty vypsaných veřejných projektových zakázek V lednu až listopadu 2017 bylo vydáno 293 řádných oznámení o projektové zakázce, což je o 32,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Jejich celková předpokládaná hodnota činila 2,8 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 58,0 %. Tento pokles byl částečně způsoben vysokou srovnávací základnou a velkými zakázkami z ledna Jako organizační složka státu považujeme za nejdůležitější stabilitu nastavených postupů v rezortu dopravy. Dopravní infrastruktura by měla představovat dlouhodobou prioritu, jejíž realizace daleko překračuje volební období do Poslanecké sněmovny. Lubomír Fojtů ředitel Ředitelství vodních cest ČR V sektoru investic na železniční infrastruktuře je trh projektantských kapacit v současnosti vysoce saturován a stejně tomu bude i v následujících minimálně dvou letech. Ve fázi projektové přípravy máme v tuto chvíli cca 250 velkých staveb, objem finančních prostředků na přípravu staveb v roce 2018 představuje částku téměř 1 mld. Kč. Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Počet Hodnota Projektové zakázky Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí , ,1 2. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,7 4. čtvrtletí 62-21, ,5 Rok , ,0 1. čtvrtletí 78-39, , čtvrtletí 78-40, ,9 3. čtvrtletí 93-34, ,9 Leden až listopad , ,0 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 11

12 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Ve veřejném sektoru lze v následujících nejbližších letech očekávat postupnou akceleraci zadávání projektových prací a to zejména s ohledem na blížící se konec programového období pro čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. Klíčovými a limitujícími faktory tak budou dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů a s tím související zkracující se časové dotace na projektovou přípravu zakázek jak na straně projekčních organizací, tak na straně zadavatelů. Tyto aspekty tak pravděpodobně povedou k postupnému zvyšování cen projekčních a následně analogicky i stavebních prací. Jiří Papoušek jednatel, AGROPROJEKT PSO, s. r. o. Očekávám, že trh projektových prací bude v roce 2018 podobný tomu letošnímu. Naplněnost projekčních kanceláří se pomalu blíží jejich maximu kapacit a nelze předpokládat jejich významný nárůst v tak krátkém časovém období. Lze očekávat i mírný cenový nárůst. Libor Urbášek Sales and Marketing Director, DIVIZE ISOVER, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, a. s. Naše společnost pracuje převážně pro veřejné investory. Jsem přesvědčen, že v letech 2017 a 2018 dojde k nárůstu projektových prací odhaduji do 5 %. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru, Intar, a. s. Zadáno 47 % hodnoty oznámených veřejných projektových zakázek Z výše uvedených výběrových řízení zadaly veřejné instituce konkrétním projektovým firmám 47 % objemu. Většina zadávacích řízení však ještě probíhá a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována. Myslím, že trh projektových prací zvolna poroste. Souvisí to i s tím, že je investory vyžadována vyšší kvalita projektů, vyšší podrobnost, komplexnější dokumentace skutečného stavu. Zkrátka dokumentace zpracovaná v BIM. Nicméně, tento růst narazí na kapacitní možnosti (především personální) projekčních firem. Petr Matyáš partner, di5 architekti inženýři, s. r. o. Tématem BIM se v naší společnosti zabýváme více než 10 let. V první fázi jsme šířili informace o našich výrobcích formou knihoven pro BIM software, které jsou užívány do současnosti. V současné době můžeme registrovat větší povědomí a zájem o BIM projektování. Proto jsme zařadili do našich vzdělávacích aktivit i toto téma. Kromě knihoven lze najít informace o našich výrobcích v pluginech pro BIM software. V naší společnosti se interně zabýváme digitalizací a sdílením informací o našich produktech v návaznosti na standardy BIM. Na druhou stranu lze s určitostí konstatovat, že přechod na projektování dle zásad BIM bude v ČR ještě několik let trvat a to i s ohledem na vznik standardů připravovaných do české legislativy. Pavel Heinrich produktový manažer, HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. 12

13 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Skutečná zadaná hodnota veřejných projektových zakázek je o 6 % nižší než při oznámení V lednu až listopadu 2017 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 2,8 mld. Kč, z toho byly ukončeny a konkrétním firmám zadány zakázky za 1,3 mld. Kč (tedy 46 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla cca o 6 % nižší než při oznámení. Za předpokladu udržení stávajícího tempa ekonomiky je vysoká pravděpodobnost, že vliv vysoké poptávky narovná ceny projektových prací na trhu a připraví výhled stabilnějšího období. Pokud se však ukáže, že tyto investice nejsou indicií stabilnějšího trhu, ale jen nemožností uložit kapitál jinam než do nemovitostí, pak dojde k obávané krizi. Jiří Kos Associate Director, Chapman Taylor, s. r. o Počet Hodnota v mil. Kč OZNÁMENÉ PROJEKTOVÉ ZAKÁZKY Počet Hodnota v mil. Kč Investice do (nejenom projektové) přípravy staveb jsou v roce 2017 rekordní. Tento trend by měl vydržet i do roku Klíčovými faktory pro růst projekčních prací je jasná strategie vlády. Měly by být jednoznačně stanoveny priority v rámci staveb dopravního stavitelství, jednoznačný, průběžný a trvale udržitelný vývoj investic do stavebního sektoru v návaznosti na přípravu stavebních projektů. Václav Větrovský statutární ředitel, Contract management, a. s. Růst počtu i hodnoty veřejných projektových zakázek V lednu až listopadu 2017 bylo zatím zadáno 742 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 17,6 % více než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v lednu až listopadu 2017 činila mil. Kč a meziročně vzrostla o 11,0 %. 13

14 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Prognózy pro rok 2018 jsou spíše optimistické. Bude záležet na investiční strategii nové vlády, na tom, zda se podaří prosadit slibované zjednodušení komplikovaných procesů, projednávání a povolování staveb tak, aby nebylo možné tyto donekonečna napadat. Pavla Koudelková obchodní ředitelka a prokurista, INFRAM, a. s. MEZIROČNÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY Projektové zakázky Počet Hodnota Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v % 1. čtvrtletí , ,3 2. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,6 4. čtvrtletí , ,0 Rok , ,0 1. čtvrtletí , , čtvrtletí , ,7 3. čtvrtletí , ,2 Leden až listopad , ,0 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Dosavadní vývoj v zadávání zakázek v segmentu projektových prací dává dobré předpoklady pro jejich pokračování i v roce 2018, pokud se podaří zachovat i současný růstový trend a na něj navazující investiční aktivitu. Na vyšší poptávku po projektových pracích bude působit i postupná nutnost projektování v BIM. Projektové organizace jsou navíc výrazně ovlivněny rostoucími nároky investorů z pohledu materiálů a technologií, které kladou i zvýšené požadavky na vlastní činnost těchto organizací, a to jak z pohledu potřeby vysoce kvalifikovaných pracovníků, tak z pohledu rychlejší obnovy hardwaru a softwaru a navazujících technologií nezbytných pro zachování konkurenceschopnosti. Opět se dostáváme na možnou barieru růstu nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jiří Koliba náměstek ministra ze sekce stavebnictví a primárních surovin, MPO ČR České stavebnictví vykazuje růst prostavěnosti 3 5 %, ale kolik to představuje zabudovaných m3 betonu a dalších stavebních jednotek, které by měly být určitým kritériem růstu, to se moc neuvádí. Zda se skutečně jedná o reálný objem růstu prostavěnosti oproti navyšování ceny v rámci výběrového řízení. Pokud tedy nedojde k tomu, že se jako parametr růstu stavebnictví budou vedle ceny vykazovat efektivní objemy zabudovaného materiálu, jedná se pouze o finanční parametr, který do jisté míry koresponduje s koupěschopností obyvatel, s růstem 3 4 % a úrokovou sazbou bank. Vladimír Lang jednatel, INVESTAV CZ, s. r. o. 14

15 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ České stavebnictví po propadu z roku 2016 vzroste v letošním roce o 3,1 procenta. Z pohledu vývoje tržeb se více daří malým a středním firmám než velkým společnostem. Z pohledu stavebního zaměření tržby v pozemním sektoru dosáhnou navýšení až o 8,4 procenta. Stavební společnosti jsou kapacitně vytíženy na 94 procent. Pro tento rok očekávají ředitelé růst stavebnictví o 3,1 % České stavebnictví by podle ředitelů stavebních společností mělo v letošním roce zvýšit svůj výkon o 3,1 procenta. Na tomto vývoji se shodují jak malé a střední firmy, tak i velké společnosti. Další růst sektoru se očekává v příštím roce 2018, stavebnictví by mělo růst o další 3,5 procenta. Stavebnictví se v posledních měsících relativně daří, což je zejména způsobeno rostoucí ekonomikou. Na druhou stranu, ochota a vůle zadavatelů, tedy státu, měst a obcí stavět nové projekty, zůstává pořád na nízké úrovni. Kapacity mají vytížené zejména prověření a dostatečně kvalitní dodavatelé stavební výroby. Také proto aktuálně do našeho týmu hledáme další nové odborníky, díky čemuž budeme moci do budoucnosti počty našich projektů rozšiřovat. OČEKÁVANÝ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH V LETECH Karel Branda ředitel, Trigema Building, a. s. 10,0 % 75 % (16 % neví) 80 % (9 % neví) 71 % (22 % neví) 72 % (23 % neví) 81 % (3 % neví) 85 % (2 % neví) 100 % 7,5 % 75 % Očekávaný vývoj stavebnictví (vážený průměr) 5,0 % 2,5 % 3,1 3,1 3,1 3,03 3,2 3,5 50 % 25 % Podíl firem 0,0 % 0 % -2,5 % 9 % % Velké firmy 7 % Malé/střední firmy 5 % Pozemní stavitelství 16 % Inženýrské stavitelství 13 % % Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr 15

16 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ České stavebnictví trpí v roce 2017 stále nedostatkem velkých veřejných, především infrastrukturních projektů pro okamžité provedení. V roce 2018 bude rozhodující, zda takovéto projekty k realizaci na trhu budou, anebo zda bude pokračovat soutěžení pouze na nejnižší a často nereálnou cenu. PREDIKCE ŘEDITELŮ A VÝVOJ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a. s. 10 % 7,1 6,6 7,1 6,6 Srovnání predikcí ředitelů s výsledky ČSÚ Meziroční změna v % 5 % 0 % -5 % -10 % 4,7 0,0 0-0,9-10,8-6,0-7,4-3,6-4,1-6,9-7,6-6,7-7,4 4,3 3,4 2,4-5,9 3,1 2,3 leden až říjen skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 3,5-15 % Hodně rozdílná situace panuje ve stavebnictví pro soukromý sektor oproti stavebnictví pro veřejný sektor. V soukromé sféře se stavebnictví daří, v té veřejné je to horší. Jsou to přitom propojené nádoby. Přestože sami stavíme téměř výhradně pro soukromníky, v příštích letech nás ovlivní i to, kolik budou mít práce velké stavební firmy ve veřejném sektoru. Tomáš Kaláb ředitel, KALÁB stavební firma, s. r. o. Tržby stavebních firem porostou v 2017 i 2018 Tržby stavebních společností porostou nad očekávání růstu stavební produkce. Predikce ředitelů firem ukazují na nárůst tržeb v letošním roce o 6,3 procenta. Tržby firem by dle jejich očekávání měly růst i v příštím roce 2018, a to o další 4,4 procenta. 16

17 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Po relativně hubenějších letech velice pozitivně hodnotíme pozvolný nárůst tržeb. Vzhledem k vysokému množství projektů, pro které projekčně zpracováváme výtahové i eskalátorové technologie, očekáváme obdobný trend i v roce Pro tento vývoj hovoří i množství již zasmluvněných zakázek na konkrétní dodávky. Jako klíčové faktory pro naplnění těchto očekávání vnímáme zrychlení schvalování nové výstavby, vyšší podporu státu pro regeneraci starší bytové výstavby, a zejména pak dostatečné kapacity a s nimi spojený snazší přísun zahraničních pracovníků do sektoru stavebnictví ze zemí mimo EU. OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH V LETECH Vladimír Steiner člen představenstva, provozní ředitel, Schindler CZ, a. s. 10,0 % 7,5 % 80 % (0 % neví) 69 % (0 % neví) 88 % (2 % neví) 7,8 93 % (2 % neví) 8,4 83 % (2 % neví) 100 % 75 % 5,0 % 6,3 4,1 50 % (0 % neví) 4,4 50 % Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) 2,5 % 0,0 % -2,5 % 20 % 31 % 10 % 5 % 1,5 15 % 25 % 0 % 25 % Podíl firem -5,0 % 50 % 50 % -7,5 % 2017 Velké firmy Malé/střední firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr Vyšší růst tržeb pozemního sektoru Při pohledu na jednotlivé segmenty nalezneme rozdílná očekávání u dvou hlavních segmentů v tomto případě o téměř sedm procentních bodů. Tržby v pozemním stavitelství v letošním roce vzrostou o 8,4 procenta, naopak v inženýrském stavitelství pouze o 1,5 procenta. Následující rok se rozdíl v segmentech zmenší (4,9 procenta v pozemním stavitelství oproti 3,3 procenta v stavitelství inženýrském). 17

18 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Hodnoceno jen podle tržeb letošní rok je pro nás rekordní. Průmyslové stavitelství prožívá svá nejlepší léta, soukromí investoři stavějí, rozšiřují, modernizují své provozy a dle vývoje poptávek se dá očekávat pozitivní trend i v roce následujícím. Rozhodující bude, jak poroste ekonomika a důvěra investorů v ní. Ivo Luňák jednatel společnosti, Tyros Loading Systems CZ, s. r. o. Pro všech šest divizí Saint-Gobain Construction Products je stěžejním pozemní stavebnictví, kterému se v letošním roce určitě daří. Zejména poptávka po izolacích Isover je výrazná, stejně tak je tomu v případě sádrokartonů Rigips. Pozitivní vývoj v našem odvětví přičítám celkové ekonomické situaci v ČR. Potěšující zprávou je, že zaznamenáváme vyšší poptávku po inovativních řešeních, tedy výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například vysokopevnostní sádrokartony nebo materiály, které řeší akustiku v interiérech. V roce 2018 bude klíčovým pokračování ekonomického růstu a možnost zahájení výstavby mnoha rezidenčních i kancelářských projektů v Praze, kde jsou před novou výstavbu kladeny neskutečné byrokratické překážky. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. Kapacity jsou vytížené v průměru na 94 procent Vytížení kapacit stavebních firem se stále pohybuje ve vysokých hodnotách. Velké stavební společnosti jsou vytíženy v průměru na 94 procent, malé a střední na 93 procent. V pozemním sektoru evidují ředitelé vytíženost na úrovni 95 procent. Největší rezervu deseti procent má sektor inženýrského stavitelství. VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ (v %) 100 % % % % % Horní kvartil Průměr Dolní kvartil 50 %

19 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Jistota zakázek na 7,7 měsíce dopředu 100 % Smluvně zastřešené zakázky evidují ředitelé v průměru na následujících 7,7 měsíce. O nejdelším zasmluvněném období 8,3 měsíce opět hovoří ředitelé velkých společností. Téměř polovina společností (46 procent) prodloužila dobu zasmluvněných zakázek v porovnání se stejným obdobím minulého roku. VÝVOJ NASMLOUVANÝCH ZAKÁZEK (SROVNÁNÍ S MINULÝM ROKEM) 80 % Podíl firem v % 60 % 40 % 20 % 0 % více než před rokem méně než před rokem stejně jako před rokem Vláda by měla přistoupit ke konkrétním krokům. Pomohly by nové investice a zakázky a samozřejmě i jasná a jednoznačná pravidla, podle nichž budeme moci stavět. V současnosti tomu tak stále ještě bohužel není. Karel Branda ředitel, Trigema Building Priority, které by si měla nová vláda stanovit, jsou převážně zajištění dlouhodobého horizontu plánování (aby nedocházelo k turbulentním změnám), zabezpečení dostatečného zásobníku připravovaných projektů, eliminaci nekvalitních firem v rámci veřejných zakázek a podporu odborného školství. Pavel Schlitter obchodní ředitel, Sitel, spol. s r. o. 19

20 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Volby do Poslanecké sněmovny neovlivní vývoj stavebnictví dle názoru 49 procent ředitelů stavebních společností. Obavu ze zdržení výstavby projevilo 34 procent ředitelů. Nová vláda by na prvním místě měla zrychlit proces povolování staveb. Vznik Ministerstva stavebnictví by uvítalo 58 procent ředitelů stavebních společností. Naopak opačný názor má 33 procent firem. Volby do Poslanecké sněmovny spíše neovlivní vývoj ve stavebnictví Klíčová priorita: urychlit proces povolování staveb Polovina (49 %) ředitelů stavebních společností uvádí, že volby do Poslanecké sněmovny nebudou mít žádný vliv na vývoj stavebnictví. Zdržení výstavby předpokládá 34 procent ředitelů, v urychlení vývoje ve stavebnictví věří 11 % ředitelů. Nová vláda by na prvním místě měla zajistit zrychlení procesu povolování staveb. Tento krok ohodnotili ředitelé stavebních společností v průměru 9,1 bodu (z maximálních 10). V celosvětovém hodnocení rychlosti a transparentnosti povolování staveb podle Světové banky Doing Business jsme až za Kongem na 127. místě. Dalším důležitým krokem by mělo být stanovení investičního rámce minimálně na 4 roky dopředu (8,0 z 10). Za třetí klíčovou prioritu firmy označují zvýšení investičních prostředků do stavebnictví 7,7 bodu. Je třeba, aby vláda České republiky reagovala v novém programovém prohlášení na potřebu celkové rekodifikace veřejného stavebního práva a zavázala k tomu všechny ministry, jichž se tato problematika týká. Přijatá novela stavebního zákona ukázala, že změnou procesních postupů lze dosáhnout pouze dílčí změny. Pokud má být dosaženo zásadního zlepšení v oblasti stavebnictví, nelze uvažovat pouze o přípravě nového stavebního zákona, ale je nutné navrhnout a přijmout zásadní úpravy mnoha souvisejících zákonů, jejichž gestorem jsou příslušné ústřední orgány. Jsem si vědoma, že Ministerstvo pro místní rozvoj tu musí sehrát klíčovou úlohu. Proto jsem již zřídila Kolegium ministryně pro rekodifikaci veřejného stavebního práva, jehož první jednání se již uskutečnilo. Pro optimální fungování nového modelu povolování staveb bude dále nezbytné vytvořit širší související předpoklady, zejména zavést registr garantovaných vstupních informací o území, nově přistoupit k úpravě hmotného stavebního práva novou zákonnou úpravou obecných požadavků na výstavbu, prohloubit a zefektivnit využití služeb elektronické veřejné správy, eliminovat prostor pro zneužití správní i soudní ochrany, a v neposlední řadě zajistit odpovídající personální obsazení stavebních úřadů a zvýšení jejich kvalifikace. Věřím, že se nám to společně povede. Karla Šlechtová ministryně obrany a předchozí ministryně pro místní rozvoj Vláda by měla zejména zafixovat dlouhodobou věcnou koncepci oboru tak, aby další vláda mohla navazovat na tu předchozí. Za další klíčové priority považuji legislativní podporu pro zrychlení procesu povolování staveb. Dále bychom uvítali zafixování investičního rámce minimálně na čtyřleté funkční období vlády tak, aby stavební firmy mohly plánovat svoje výrobní kapacity a investice. Za důležité téma považuji i vládní podporu pro popularizaci a rozvoj českého stavebnictví, včetně ochrany českého trhu. Přínosem bude zavedení nových hodnotících kritérií pro výběr dodavatelů na veřejných zakázkách s důrazem na lokální zkušenosti a kapacity. Tomáš Koranda předseda představenstva, Hochtief CZ, a. s. 20

21 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Na prvním místě je to určitě zjednodušení všech procesů v rámci povolování výstavby. Na druhém to musí být uvedení do praxe legislativy v oblasti digitalizace českého stavebnictví, které schválila vláda v září. Dále by se vláda měla soustředit na naplňování požadavků stanovených vyhláškou 78/2013 o energetické náročnosti budov, kdy od roku 2018 některé, a nejpozději od roku 2020 všechny budovy, musí mít téměř nulovou spotřebu energie. V tomto případě musí vláda výrazněji začít komunikovat s veřejností, zde podle mého názoru situaci dosti podcenila. Mám také jedno velké přání, aby se vláda více soustředila na akustické normy v českých školách a následné odstraňování nedostatků. Tyto normy jsou dané již od 70. let a většina, a to i nových škol, je stále nesplňuje. Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. Domnívám se, že by měli konečně vytvořit pořádný stavební zákon a ne ty nesmysly, co pořád předkládají. S tím se váže vlastní povolování. Ta byrokracie pořád narůstá místo toho, aby se to vše zjednodušovalo. Miroslav Miketa autorizovaný inspektor, Revital stavební JAKÉ KLÍČOVÉ PRIORITY BY SI MĚLA NOVÁ VLÁDA STANOVIT PRO ČESKÉ STAVEBNICTVÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY? Zrychlení procesu povolování staveb Zvýšení objemu veřejných investic do výstavby Důsledné vymáhání sankcí od firem, které neplní své závazky Zrychlení veřejných výběrových řízení 100 % 99 % 100 % 100 % 9,1 8,0 7,7 7,6 7,4 7,3 7,1 5,2 98 % Stanovení investičního rámce minimálně na 4 roky 97 % 97 % 93 % Omezení účasti na VZ firmám bez vlastních kapacit Zvýšení transparentnosti a snížení korupce Zrychlení implementace BIM ve stavebnictví Hodnocení (0 10 max.) % % firem Je třeba průřezově rezorty nastavit investiční plán prioritních staveb, včetně termínů jejich přípravy a realizace. A zároveň ihned připravit novelu zákona č. 416/2009 O urychlení dopravní infrastruktury. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a. s. 21

22 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Určení priorit je samozřejmě na budoucí vládě, nicméně z mého pohledu by si vláda měla stanovit za cíl lépe čerpat evropské peníze, zkrátit dobu přípravy staveb, stanovit alespoň střednědobý plán potřebných staveb a čerpání investic, a v neposlední řadě zjednodušení a zefektivnění legislativních podmínek. Zároveň bych doporučoval nalézt způsob, jak nerozhodovat veřejné zakázky jen podle nejnižší ceny, ale hledat takové parametry, které budou hodnotit ekonomickou výhodnost v celém životním cyklu projektu. Michal Jurka prezident, Skanska Česká republika a Slovensko Problém českého stavebnictví a kapacity lidí není v tom, kolik zde bude pracovat zahraničních pracovníků, ale v sociálním systému, který lidem zajišťuje poklidný způsob života na dávkách atd. Vladimír Lang jednatel, INVESTAV CZ, s. r. o. Vznik Ministerstva stavebnictví by uvítalo 58 procent ředitelů Vznik nového Ministerstva stavebnictví sjednocením příslušných částí ministerstev, které se stavebnictvím zabývají, by uvítalo 58 procent ředitelů stavebních společností. Jedna třetina (33 procent) ředitelů si naopak vznik Ministerstva stavebnictví nepřeje. Vláda by v novém volebním období měla pro další rozvoj stavebnictví pokračovat v již započaté rekodifikaci stavebního práva s cílem zrychlit celý proces výstavby. Jedná se sice o běh na dlouhou trať, nicméně je potřebné udělat vše pro zdárný průběh. Za nezbytné rovněž považuji jasně nastavené, neměnné a smysluplné priority investičních akcí, zejména v oblasti dopravní infrastruktury a bytové politiky. Ve vazbě na to nastavit i stabilní dlouhodobé financování, ať z tuzemských, či evropských zdrojů a zahájit i přípravu na financování těchto investic po ukončení čerpání evropských fondů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i oblasti vzdělávání, protože nedostatek kvalifikované pracovní síly je jedním z limitujících faktorů dalšího rozvoje. Tento problém bude narůstat s celkovou digitalizací národního hospodářství, stavebnictví nevyjímaje. Jiří Koliba náměstek ministra, sekce stavebnictví a primárních surovin, MPO ČR UVÍTALI BYSTE SJEDNOCENÍ ČÁSTÍ MINISTERSTEV, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ STAVEBNICTVÍM, A TÍM VZNIK NOVÉHO MINISTERSTVA STAVEBNICTVÍ ČR? 58 % 33 % 9 % Ano Ne Nevím 22

23 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Myslím, že jedním z cílů by mělo být propojit všechny oblasti stavebnictví pod jedno ministerstvo, anebo je alespoň lépe koordinovat. Dnes vznikají absurdní situace, kdy jedno ministerstvo prosazuje investiční stavební záměr, a druhé ministerstvo přes dotace podporuje spolky, které tentýž záměr napadají. Tomáš Kaláb ředitel, KALÁB stavební firma, s. r. o. Vzhledem k tomu, že stavebnictví momentálně spadá pod pět ministerstev (ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí), je nutné zabývat se změnou kompetečního zákona tak, aby se zredukoval počet ministerstev, které mají stavebnictví na starosti. Jedno ministerstvo stavebnictví by sjednotilo kompetence všech těchto ministerstev, což by jistě zjednodušilo a zkrátilo často zdlouhavé procesy výstavby. Nutno však zvážit, zda by vybudování nového ministerstva při zachování všech stávajících neznamenalo pouze navýšení finančních nákladů. Uvidíme, co v tomto směru přinese novela stavebního zákona. Pavla Koudelková obchodní ředitelka a prokurista, INFRAM, a. s. Úspora času díky spojení územního, stavebního řízení, spolu s EIA Největší urychlení a zjednodušení výstavby přinese zjednodušení postupů a možnost spojování územního řízení, stavebního řízení, spolu s EIA. Ředitelé tuto možnost ohodnotili 8,5 bodu z maximálních 10, které představují největší přínos. Druhé místo přiřadili ředitelé faktoru zjednodušení změn územně plánovací dokumentace (7,9 bodu z 10). Nejméně pomůže věnovat více času pro zpracování nových územních plánu (5,3 bodu z 10). JAKÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ BY NEJVÍCE POMOHLY URYCHLIT A ZJEDNODUŠIT VÝSTAVBU? Zjednodušení postupů a možnost spojování územního řízení, stavebního řízení, spolu s EIA Zkrácení lhůty pro napadení územního plánu Možnost užívání stavby na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu Více času pro zpracování nových územních plánů 98 % 96 % 96 % 92 % 8,5 7,9 7,3 7,2 6,6 6,0 5,3 100 % Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace 97 % 94 % Dotčené orgány musí k vydanému stanovisku uvést i odůvodnění Zrušení možnosti přezkumu stanovisek v rámci přezkumného řízení Hodnocení (0 10 max.) % % firem 23

24 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Výhradně na cenu se soutěží stejně často Privátní i veřejní investoři soutěží zakázky výhradně podle ceny stejně často jako v předchozích letech dle názoru 60 procent, respektive 62 procent ředitelů. Častější soutěžení na cenu vnímá 25 procent, respektive 33 procent ředitelů. Jednokriteriální hodnocení se bohužel šíří z tendrů veřejného sektoru do sektoru soukromých investorů navzdory známé pravdě, že nejnižší nabídka nebývá vždy nejvýhodnější. Ne nadarmo se např. v Německu nejnižší a nejvyšší nabídky z výběrových řízení vylučují. Miloš Horňák výrobní ředitel, PS BRNO, s. r. o. Rozdílný přístup aplikujeme pro zakázky na stavební práce a na činnosti projektové, průzkumné apod. Při zadávání projektových prací a expertních činností již druhým rokem váha ceny klesá až na 50 % ve prospěch kvalitativních kritérií s hodnocením zejména zkušeností expertních týmů řešících zakázky. Zkušenosti máme velmi dobré, uchazeči se snaží nabízet kvalitní řešení a cena v řadě případů o vítězi nerozhodla. U stavebních prací je situace složitější, protože není k dispozici aplikovatelná metodika transparentního hodnocení kvality nabídek, která by umožnila v praxi věrohodně ohodnotit nabídky uchazečů. Vítáme v této věci iniciativu Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajišťuje zpracovávání resortní metodiky hodnocení ekonomické výhodnosti pro všechny investory zřízené Ministerstvem dopravy. Lubomír Fojtů ředitel Ředitelství vodních cest ČR Situace se příliš nemění. Stále se nejvíce soutěží pouze na cenu. Soutěžení na jiné parametry je dnes o odvaze jednotlivých investorů. Legislativa by se měla změnit směrem k nařízení soutěžení na jiná kritéria než jen na cenu. Andrej Peňák jednatel, AVJ-STAVBY, s. r. o. Cena bývá rozhodujícím kritériem zejména u veřejných zakázek. Soukromí investoři jsou často o mnoho prozíravější a vedle ceny se rozhodují i podle referencí a dalších hledisek, které lépe odrážejí kvalitu dodavatele stavební práce. Karel Branda ředitel, Trigema Building, a. s. Ve veřejném sektoru je i nadále hlavním kritériem cena. V posledním období se u některých staveb objevuje snaha využívat i další kritéria, ale je to prozatím spíše výjimečně. Antonín Dáňa generální ředitel, PORR, a. s. 24

25 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Studenti pracují v 68 procentech stavebních společností. O potřebě duálního vzdělávání hovoří 88 procent ředitelů. Zahraniční pracovníky zaměstnávají dvě třetiny společností. Sedmdesát dva procent ředitelů by uvítalo zjednodušení procesu zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU. V 68 % společností pracují studenti Podpora studentů stavebních oborů Zaměstnávání studentů potvrzuje až 68 procent stavebních společností. Z důvodu časové a nákladové náročnosti studenty nezaměstnává 9 procent stavebních společností. Na neochotu studentů pracovat při studiu naráží 8 procent společností. Dalšími důvody, kdy stavební společnosti nezaměstnávají studenty, jsou například vyšší riziko úrazů nebo potřeba vysoké míry kvalifikace. Více jak polovina (53 procent) stavebních společností podporuje studenty stavebních oborů. Velké společnosti podporují studenty dokonce až v 77 procentech. Nejčastěji zajišťují společnosti atraktivní podmínky pro absolventy studia, následně finanční podporu a podporu studentských soutěží. Z 12 procent společností vyučují pracovníci firem na školách stavebních oborů. PODPORUJE VAŠE SPOLEČNOST STUDENTY STAVEBNÍCH OBORŮ? % 80 % 60 % 40 % odpovědi v % 25 Ano, finanční podpora 16 Ano, podpora studentských soutěží 33 Ano, atraktivní podmínky pro absolventy studia 12 Ano, naši pracovníci vyučují na školách 20 % 0 % Ano Ne Potřeba duálního vzdělávání O vznik speciálních tříd na odborných učilištích propojených s firmami (tzv. duální vzdělávací systém) by mělo zájem 88 procent ředitelů stavebních společností. Největší zájem je ze strany společností zaměřujících se na inženýrské stavitelství (91 procent). 25

26 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Dvě třetiny společností zaměstnávají zahraniční pracovníky Potřeba pracovníků ze zemí mimo EU Pracovníky ze zahraničí zaměstnávají dvě třetiny (66 procent) stavebních společností. V průměru stavební společnosti zaměstnávají 79 procent pracovníků z České republiky, 10 procent z Ukrajiny, 8 procent ze Slovenské republiky a po jednom procentu z Polska a Rumunska. Mezi další státy, z kterých zaměstnanci pocházejí, patří například Bulharsko, Moldavsko a Rusko. Zjednodušení procesu zaměstnávání pracovníků i ze zemí mimo EU by ocenilo 72 procent ředitelů stavebních společností. Velké společnosti by tento krok uvítaly ještě více (84 procent), malé firmy pouze v 63 procentech. Zjednodušení bychom uvítali z důvodu doplnění stavu zaměstnanců. Je však potřeba, aby tito zaměstnanci byli kvalifikovaní. Andrej Peňák jednatel, AVJ-STAVBY, s. r. o. Jednoznačně, bez těchto pracovníků se naše stavebnictví neobejde, jelikož ochota českých pracovníků pracovat na stavbách se rapidně snižuje. Miloš Smolík jednatel, EKIS, spol. s r. o. Vysoké tempo rozvoje naráží na limity zdrojů. Peníze jsou, vůle utrácet taky, máme technologie, o kterých se nám nezdálo, ale stavebnictví je o lidech, dělnících, technicích na stavbách. A tam jsme dostupné možnosti vysáli. Zda to vyřeší příliv pracovníků ze zemí mimo Evropu, nikdo dnes neví, ale možnost to je a vyzkoušet by se měla. Ivo Luňák jednatel společnosti, Tyros Loading Systems CZ, s. r. o. 15,8 % nelegálních prací K zaměstnávání pracovníků načerno dochází ve stavebnictví dle názoru 86 procent ředitelů stavebních společností. V průměru ředitelé odhadují 15,8 procenta takto nelegálně realizovaných prací. Malé společnosti předpokládají toto procento ještě vyšší (18,3 procenta). DOCHÁZÍ VE STAVEBNICTVÍ K ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NAČERNO? 86 % 6 % 8 % Ano Ne Bez komentáře 26

27 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ S obchodními podmínkami FIDIC se při realizaci stavby setkalo 17 procent ředitelů, největší přínos spatřují ředitelé v Červené/Zelené knize FIDIC. Nejčastěji by využívání podmínek FIDIC uvítaly firmy z inženýrského stavitelství, v pozemním stavitelství jsou ředitelé těchto firem podstatně méně nakloněni tomuto řešení. Podle podmínek FIDIC realizovalo stavbu jen 17 % společností S použitím obchodních podmínek na bázi FIDIC se zatím setkala jen menší část stavebních firem. Výběrových řízení s použitím obchodních podmínek FIDIC se účastnilo 21 procent ředitelů. Stavbu podle těchto podmínek realizovalo 17 procent stavebních společností. Se smlouvou o dílo dle mezinárodních standardů FIDIC jsme se setkali již v roce 2008 při realizaci skupiny rodinných domů pro izraelského investora v Praze-Zličíně. Poctivě musím říci, že jsme na tento rozsah odpovědnosti nebyli v té době připraveni a zakázka skončila v červených číslech. Později jsme podobný model dodávky stavby, včetně její projekce s komplexní odpovědností vůči objednateli, realizovali ještě několikrát, a to již ve zvládnutém režimu. Zastávám názor, že rozšíření této praxe do českého právního řádu by mohlo znamenat a) soumrak nešťastné praxe nejnižších nabídkových cen, b) podstatné snížení objemu sporných víceprací, c) pročištění stavebního trhu s nárůstem profesionality zhotovitelů. Josef Netík ředitel společnosti, S.O.K. stavební, s. r. o. Z pohledu pojištění jde o podmínky vycházející z univerzálního právního prostředí. Bez jejich odborného přizpůsobení místní situaci a potřebám příslušného projektu je jejich aplikování vždy spojeno s řadou nejasností a skrytých problémů. V České pojišťovně si s tím ale umíme poradit a našim klientům nabízíme pojistné podmínky s nejširším rozsahem na trhu, které požadavky FIDICu splňují za přijatelných podmínek. Jan Klíma Specialista korporátního obchodu senior, Česká pojišťovna S obchodními podmínkami FIDIC jsme se nesetkali. Miloš Horňák výrobní ředitel, PS BRNO, s. r. o. Samozřejmě, že setkali. V současnosti jsou v rámci dopravního stavitelství u měřených kontraktů, pro investory v gesci MD ČR, závazně předepsané obchodní podmínky na bázi Červené knihy FIDIC. V podmínkách ČR se dále velice často setkávám se Zelenou knihou FIDIC ( zjednodušená Červená kniha FIDIC), dále jsem se setkal se Žlutou knihou FIDIC (tzv. vyprojektuj a postav ). Tleskám implementaci obchodních podmínek FIDIC do českého stavebnictví. Jedná se o jasný nástroj projektového řízení, rozdělení rizik a řešení konfliktních situací. Jako největší výhodu použití obchodních podmínek FIDIC vidím v zavedení standardu, zlepšení kultury (nejenom) investiční výstavby. Václav Větrovský statutární ředitel, Contract management, a. s. 27

28 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Největší přínos vidí firmy v Červené/Zelené knize Častější užití FIDIC ano, nebo ne? Největší přínos pro český stavební trh spatřuje 49 procent ředitelův Červené/Zelené knize FIDIC (obchodní podmínky staveb, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel). Dvě pětiny (43 procent) ředitelů hodnotí větší přínos u Žluté knihy FIDIC (dodej a vyprojektuj/postav). Pozemní stavitelství vidí největší přínos ve Žluté knize (50 procent). Častější užívání obchodních podmínek FIDIC by uvítalo 30 procent stavebních společností. Možnost Částečně zvolilo 32 procent společností. Proti častějšímu využívání FIDIC je největší část společností, a to 38 procent. V inženýrském stavitelství je pro častější používání 37 procent a proti 20 procent ředitelů, v pozemním stavitelství 26 procent pro a 48 procent proti. Doposud Ředitelství vodních cest ČR zakázky na bázi obchodních podmínek FIDIC nezadávalo, nicméně nyní byla dokončena aplikace obchodních podmínek FIDIC pro infrastrukturu vodních cest a nové větší zakázky zahajované počátkem roku 2018 budou plně v režimu červené knihy FIDIC. Hlavní výhodu očekáváme v aplikaci zavedených postupů měřených kontraktů a minimalizaci individuálních rozdílů jednotlivých staveb, vedoucí ke zpřehlednění administrativy a vzájemných vztahů během procesu výstavby. Lubomír Fojtů ředitel Ředitelství vodních cest ČR Jasná pravidla pro projektové řízení a správu zakázky Největší výhody spatřují ředitelé stavebních společností v jasných pravidlech pro projektové řízení a správu zakázky (43 procent), dále standardizaci smluv ve stavebnictví (30 procent) a v jasném rozdělení rizik (20 %). Někteří ředitelé nevidí žádný přínos v obchodních podmínkách na bázi FIDIC. S těmito podmínkami se setkáváme poměrně často, protože největší veřejní investoři mají zadávací i dodací podmínky vytvořeny na základě podmínek FIDIC. Výhodou je jednoznačně přehlednost a jednoznačnost, která je ovšem v naší zemi nabourávána spoustou zvláštních úprav. Každopádně by nám prospělo, pokud bychom měli k dispozici jednoznačný výklad, stejně jako je tomu ve světě, a zároveň bychom uvítali větší zapojení i jiných podmínek FIDIC, než jen Červené knihy. Michal Jurka prezident, Skanska Česká republika a Slovensko JAKÉ SPATŘUJETE VÝHODY V POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NA BÁZI FIDIC? 20 % 43 % 30 % 7 % Jasné rozdělení rizik Jasná pravidla pro projektové řízení a správu zakázky Standardizace smluv ve stavebnictví Jiné 28

29 Venkovní žaluzie Cetta 80 ISOTRA a.s.

30 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Projektový trh meziročně vzroste o rekordních 8,8 procenta. V následujícím roce 2018 bude růst pokračovat o dalších 7,0 procenta. Projektovým společnostem porostou i tržby, a to o 7,1 procenta. Největší vytížení 93 procent pociťuje inženýrský sektor. Volby do Poslanecké sněmovny do vývoje projektové přípravy podle 61 procent ředitelů nijak nezasáhnou. Růst o rekordních 8,8 % V posledním kvartálu 2017 ředitelé projektových společností navýšili předpoklad růstu projektového trhu na rekordních 8,8 procenta (navýšení o 0,8 procentního bodu). Pozemní stavitelství atakuje hranici 10 procent (9,8 procenta). Inženýrské stavitelství poroste o 7,5 procenta. Růst projektových prací bude pokračovat i v roce 2018, a to o 7,0 procenta. OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH 15 % 91 % (5 % neví) 94 % (4 % neví) 90 % (4 % neví) 91 % (6 % neví) 91 % (5 % neví) 92 % (6 % neví) 100 % % 80 % 80 Očekávaný vývoj trhu projektových prací (vážený průměr) 9 % 6 % 3 % 8,8 9,8 7,5 7,0 7 7,7 6,3 60 % % % 20 Podíl ředitelů 0 % 4 % 2 % 6 % 3 % 4 % 2 % 0 % -3 % 2017 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 2018 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 20 % -20 Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr Díky zvýšené poptávce předpokládám mírný růst do deseti procent. Tento růst bude dán zejména korekcí cen zredukovaných v minulých letech na normální úroveň, nikoliv větším objemem prací. Nárůst by mohl být výrazně vyšší, ale budou ho limitovat omezené kapacity dané nedostatkem kvalifikovaných lidí. Lukáš Kroupa ředitel projekce STOPRO, spol. s r. o. 30

31 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Moje optimistická očekávání pro rok 2017 jsou v mnohém překročena. Pro rok 2018 očekávám další růst projektových prací s potřebou posílení našich kapacit, abychom mohli reflektovat poptávku klientů. A jaké faktory mohou další vývoj ovlivnit? Trh může být ovlivněn zvýšením úrokových sazeb a dostupností úvěrů firmám, stěžejním faktorem však bude výkonnost ekonomiky. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA GROUP Po letech poklesu došlo v roce 2017 k výraznému nárůstu poptávky po projekčních pracích. V roce 2018 předpokládám i nadále nárůst poptávky, ale již mírnější. V oblasti pozemního stavitelství se u zdravých privátních firem, které se úspěšně vyrovnaly s poklesem v minulých letech, příznivě projevuje chuť investovat a dále se rozvíjet. Karel Řezníček Managing Director, PPP, spol. s r. o. Nárůst tržeb o 7,1 procenta Tržby projektových společností dosáhnou meziročního růstu 7,1 procenta v roce 2017 i v roce následujícím. Opět vyšší procento růstu tržeb očekávají ředitelé projektových společností zaměřujících se na pozemní stavitelství (8,6 procenta, respektive 7,4 procenta). OČEKÁVANÝ VÝVOJ TRŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH Očekávaný vývoj tržeb (vážený průměr) 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 85 % (4 % neví) 7,1 88 % (6 % neví) 8,6 81 % (0 % neví) 5,2 89 % (6 % neví) 7,1 89 % (7 % neví) 7,4 91 % (3 % neví) 6,7 100 % % % % % 20 Podíl ředitelů 0 % 0 % -2 % 11 % 6 % 19 % 5 % 4 % 6 % 20 % % 2017 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 2018 Pozemní stavitelství Růst 0 5 % Růst 6 10 % Růst % Růst % Inženýrské stavitelství Růst >20 % Pokles 0 5 % Pokles 6 10 % Pokles % Pokles % Pokles >20 % Neví Průměr 40 %

32 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ V soukromém sektoru roste zájem o architekty i bytové designéry. Práce, kterou si v minulosti dělal každý sám, v dnešní době přechází do rukou odborníků. Práce jim bude jistě dál přibývat, zkušenosti a skvělý přehled jsou totiž velmi důležité, FOR ARCH je proto ideální příležitostí seznámit se s novými technologiemi z oboru TZB. Matěj Chvojka ředitel mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Projektové kapacity jsou v průměru vytíženy na 92 procent Projektové společnosti jsou vytížené na 92 procent. V rámci inženýrského stavitelství jsou projektanti vytíženi ještě o jeden procentní bod více. Přijmout kvalitního projektanta je čím dál tím obtížnější. Někteří ředitelé spolupracují s vysokými školami a své budoucí pracovníky si vychovávají již při jejich studiu. VÝVOJ VYTÍŽENOSTI KAPACIT (v %) 100 % % Dolní kvartil Průměr Horní kvartil 60 % Q1/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q3/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Jistota na více jak půl roku dopředu Volby neovlivní projektovou přípravu Ředitelé projektových společností mají zasmluvněné zakázky v průměru do poloviny roku 2018 (na 7,2 měsíce dopředu). Pro necelou polovinu (46 procent) společností se jedná o delší zasmluvněné období. Na stejné úrovni se pohybuje 43 procent společností. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny nebudou mít vliv na vývoj projektové přípravy dle názoru 61 procent ředitelů projektových společností. Urychlení vývoje projektové přípravy očekává 19 procent ředitelů, naopak zdržení predikuje 17 procent společností. 32

33 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Myslím si, že vliv politiky na projektovou přípravu je poměrně stabilní a po těchto volbách se nic zásadního nezmění. Nicméně, patová situace po volbách a další volby v příštím roce nic pozitivního nevěstí, minimálně to vnáší určitou nejistotu do společností, vč. veřejných i soukromých investorů. Také avizované změny ve stavební legislativě žádné praktické a významné urychlení nebo zjednodušení zatím nepřinášejí a zřejmě ani nepřinesou. Lukáš Kroupa ředitel projekce STOPRO, spol. s r. o. Neočekávám žádný vliv letošních voleb do Sněmovny na projektovou přípravu staveb. Daleko větší vliv mají a ještě budou mít komunální volby v roce Karel Bařinka hlavní architekt, Kbd&p architects V krátkodobém horizontu jsem vnímal mírné zpomalení projektové přípravy z pohledu objemu vypsaných VZ v období několika měsíců před volbami, ale pevně doufám, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu volby do PSP ČR nijak neovlivní nastavený trend projektové přípravy infrastrukturálních staveb. Aleš Trnečka předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno, a. s. Nalézt odpověď na tuto otázku je aktuálně velmi obtížné, protože nelze predikovat, které strany vytvoří vládní koalici. V případě, že se vlády ujmou strany, které budou prosazovat vystoupení z EU, tak určitě dojde k omezení investiční výstavby v důsledku ztráty dotací a celkového hospodářského poklesu v ČR. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4, a. s. Doufám, že se sníží byrokratická zátěž na vyřízení celého investičního záměru. Například, návrh investora s projektantem vytvoří projednaný dokument/konzultace s územním plánem a podmínkami/stavební úřad by provedl i inž. činnost /i za úhradu dle ceníku/ ve lhůtě 30 nebo 60, výjimečně 90 dnů a konec. Nevyjádří-li se, platí návrh. Stavební úřad pouze archivuje. Tím přechází i určitá zodpovědnost na stavební úřad a ten ať si kooperace zajistí. Ladislav Richtr výkonný ředitel společnosti Rila, s. r. o. Vzhledem k výsledkům voleb předpokládám dílčí zpomalení v zadávání veřejných zakázek po dobu ustavení a stabilizace nové vlády, příchodu nových lidí na některá ministerstva atd. Aleš Krtička jednatel společnosti Atelier Tsunami, s. r. o. 33

34 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/ Nová vláda by se v první řadě měla zaměřit na zrychlení procesu povolování staveb (9,0 bodu z 10). Vznik nového Ministerstva stavebnictví by uvítali projektanti zejména v pozemním sektoru stavebnictví. V inženýrském sektoru v 55 procentech případů o takové ministerstvo není zájem. Nutnost zrychlit proces povolování staveb Zrychlení procesu povolování staveb je prioritou číslo jedna a na ni by se měla vláda v následujících čtyřech letech zaměřit. Ředitelé tento faktor v průměru ohodnotili 9,0 bodu z maximálních 10. Stanovením investičního rámce by se nová vláda měla zabývat hned na druhém místě (7,6 bodu z 10). Třetí klíčovou prioritou by mělo být zvýšení objemu veřejných investic do výstavby (7,2 bodu). Priority mají stejně seřazené jak společnosti zaměřené na pozemní stavitelství, tak i společnosti z inženýrského stavitelství. Z hlediska priorit se domnívám, že valná část subjektů podnikajících ve stavebnictví by uvítala především zjednodušení a zpřehlednění celého systému a jednotlivých procesů v rámci výstavby. Někdy mám pocit, že neustále rostoucí armáda úředníků s sebou nese stabilně rostoucí administrativní zátěž pro všechny zúčastněné ve stavebním procesu. To způsobuje neúměrně se prodlužující lhůty přípravných fází výstavby a ovlivňuje nakonec i její vlastní průběh. Libor Urbášek Sales and Marketing Director, DIVIZE ISOVER, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, a. s. JAKÉ KLÍČOVÉ PRIORITY BY SI MĚLA STANOVIT NOVÁ VLÁDA PRO ČESKÉ STAVEBNICTVÍ NA DALŠÍ ČTYŘI ROKY? Zrychlení procesu povolování staveb Zvýšení objemu veřejných investic do výstavby Zrychlení veřejných výběrových řízení Zvýšení transparentnosti a snížení korupce 100 % 99 % 100 % 98 % 9,0 7,6 7,2 6,9 6,7 6,6 6,3 5,3 100 % Stanovení investičního rámce minimálně na 4 roky 98 % 100 % 90 % Omezení účasti na VZ firmám bez vlastních kapacit Důsledné vymáhání sankcí od firem, které neplní své závazky na stavbách Zrychlení implementace BIM ve stavebnictví Hodnocení (0 10 max.) % % firem 34

35 KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2017 Nová vláda by měla vytyčit hlavní priority pro další čtyři roky: 1. Zajistit dlouhodobou koncepčnost českého stavebnictví, včetně stanovení hlavních priorit pro rozvoj odvětví 2. Řešit učňovské školství zásadními změnami a stabilizovat pracovní síly ve stavebnictví 3. Zjednodušit přípravný a schvalovací proces nových stavebních projektů. Josef Mitrenga jednatel společnosti, Moravská stavební a inženýrská společnost Zlín, s. r. o. Větší pozornost technickým oborům zejména oborům silnoproudého elektra. Dnes se většina studentů zaměřuje na IT technologie a technologie automatizace řízení. Občas na výrobu a distribuci elektrické energie. Téměř chybí klasičtí projektanti (patrně i dodavatelé) silnoproudých rozvodů a zařízení. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Intar, a. s. Česká vláda by si měla jako klíčovou prioritu pro následující období stanovit, aby co nejméně překážela. Dlouho očekávaná novela stavebního zákona, zejména v oblasti pozemní výstavby, nic zásadního nepřináší. Bývalá paní ministryně argumentovala tím, že vzhledem k rozdělení kompetencí na jednotlivá ministerstva je velmi složité zefektivnit stavební řízení. Nicméně my musíme v tomto prostředí podnikat, žít a pracovat. Dlouhodobě si myslím, že správné by bylo, aby stavebník podal svůj projekt na jeden úřad a veškerá vyjádření související se stavbou by si měl úřad vyžádat u jednotlivých orgánů sám. Rozumím tomu, že je složité přesvědčit kohokoli, aby se dobrovolně vzdal svých kompetencí, nicméně stavět budovy v této situaci je také velmi těžké. Není přece nezbytně nutné odebírat jednotlivým orgánům kompetence, pokud se ministerstva nemohou dohodnout, nechť jim jejich pravomoci zůstanou. Je však logické, že by v takovém případě měl úřady obíhat pracovník pověřeného úřadu a ne občan, který tuto situaci nezavinil a není ani schopen ji řešit. Jan Smola generální ředitel, HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. Ministerstvo stavebnictví ano i ne Vznik nového Ministerstva stavebnictví sjednocením částí příslušných ministerstev, které se stavebnictvím zabývají, by uvítalo 39 procent ředitelů projektových společností. Pouze o jeden procentní bod méně ředitelů vznik Ministerstva stavebnictví naopak nechce. Pozemní a inženýrské stavitelství mají v této otázce opačný názor. V pozemním sektoru by ocenilo vznik Ministerstva stavebnictví 58 procent ředitelů, na druhé straně v inženýrském sektoru nevidí 55 procent ředitelů ke vzniku ministerstva důvod. V teoretické rovině by nové Ministerstvo stavebnictví mohlo přinést pozitiva z pohledu rychlejší přípravy infrastrukturálních staveb, nicméně si obtížně dokážu představit, že nové Ministerstvo stavebnictví vznikne a současně se ostatní ministerstva vzdají svého vlivu na podmínky a proces povolovacích řízení staveb. Aleš Trnečka předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravoprojekt Brno, a. s. 35