C O R P O R A T E AND I N V E S T M E N T B A N K I N G C 1 S T U P E Ň D Ů V Ě R N O S T I S A E E G Y P T M A R O K O M O Ž N O S T I F I N A N C O V Á N Í E X P O R T U 11. 2. 2 0 1 9
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GLOBÁLNÍ BANKOVNÍ SKUPINA 11/02/2019 2
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : AFRIKA A STŘEDNÍ VÝCHOD Société Générale: Afrika 20 zemí 1 000 poboček 11 415 zaměstnanců více než 3,5 milionu zákazníků z toho 150 000 korporátních 15 mld. EUR úvěrová angažovanost Société Générale Maroc: 4. komerční banka 1. privátní zahraniční finanční skupina poskytující komplexní finanční služby SG UAE: Dubai Abu Dhabi 11/02/2019 3
SAE - BANKOVNÍ SYSTÉM SAE Systém: Počet bank: Největší banky: (podle aktiv) Centrální banka a komerční banky 23 (+ 28 zahraničních) National Bank of Abu Dhabi Emirates NBD ADCB Société Générale UAE založena 1997 Vybrané služby Dubai, Abu Dhabi Specifika: Dokumentární akreditivy Platby v USD, EUR Dubai International Financial Centre ( DIFC ), Gate Village Building 6 11/02/2019 4
EGYPT - BANKOVNÍ SYSTÉM Egypt Systém: Centrální banka a komerční banky Počet bank: 38 Největší banky: National Bank of Egypt (podle aktiv) Banque Misr Commercial International Bank Korespondenční banky: Emirates National Bank of Dubai Banque du Caire QNB Al Ahli Ahli United Bank National Bank of Kuwait (Egypt) HSBC Bank Egypt Credit Agricole (Egypt) Attijariwafa Bank (Egypt) Specifika: USD, EUR Regulace deviz (využívání dok. Inkasa, případně dokument. akreditivu) Protizáruky Možné problémy s inkasem šeků egyptských bank 11/02/2019 5
MAROKO - BANKOVNÍ SYSTÉM Maroko Systém: Centrální banka (Bank Al-Maghrib) komerční banky Počet bank: 19 bank Société Générale Maroc založena 1913 4. největší banka v zemi (420 poboček) univerzální banka Největší banky: (podle aktiv) Attijariwafa Bank Banque central Populaire Banque Marocaine du Commerce Extérieur 11/02/2019 6
SAE, EGYPT, MAROKO MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ SAE (OECD: 2) Trade finance Financování pohledávky pod dokumentárním akreditivem: do 3 Y EGYPT (OECD: 5) Trade finance Financování pohledávky pod dokumentárním akreditivem: 6 M (12 M) Exportní financování Selektivní přístup Strukturované transakce pouze na státní riziko s pojištěním ECAs MAROKO (OECD: 3) Trade finance Financování pohledávky pod dokumentárním akreditivem: do 3 Y Financování pohledávky pod akreditivem vystaveným SG Maroc: 5-7 Y Exportní financování: pouze 100% státní riziko 11/02/2019 7
EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ EXPORT??? Nové exportní teritorium Angličtina / francouzština EGAP pojištění Požadavek na financování!!! SG přítomnost KB Export Finance vícejazyčný tým Zkušenosti s vyjednáváním Produkty exportního financování 11/02/2019 8
EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ S POJIŠTĚNÍM EGAP: ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR A ODKUP POHLEDÁVEK Výhody pro exportéra Rychlé proplacení exportní pohledávky dodavateli, peníze zůstávají v Česku; Úvěr/odkup pohledávky nezatěžuje rozvahu exportéra; Umožňuje českým exportérům nabídnout zahraničnímu kupujícímu odloženou platbu nebo předložit současně s technickou nabídkou také nabídku financování; Možnost připravit odkup pohledávky již v předkontraktační fázi a zahrnout náklady spojené s odkupem do ceny dodávaného zboží; Snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty apod.). Co je nejčastěji financováno Infrastruktura, doprava, energetika, zemědělství, zdravotnická zařízení a nemocnice 11/02/2019 9
NA CO MYSLET PŘI OBCHODOVÁNÍ S AFRICKÝMI ZEMĚMI (Z POHLEDU BANKY) Zapojit banku do případu již ve fázi vyjednávání o kontraktu U větších kontraktů zvolit renomovanou právní kancelář (náklady) Volba práva ve smlouvách (např. Alžírsko obvyklé francouzské právo) Nutnost (opakovaného) osobního jednání (e-mailová korespondence nestačí) Počítat s důkladnou kontrolou z pohledu compliance Mít prověřeného a spolehlivého místního zástupce U velkých exportních případů (s pojištěním EGAP) počítat s inspekční společností (náklady) Počítat s požadavkem odběratele na vystavení bankovních záruk (záruka za vrácení akontace, performance bond, atd.), konzultovat s bankou Dostatečná rezerva v časových harmonogramech Dostatečná finanční rezerva v cash-flow projektu U exportních odběratelských úvěrů pojištěných EGAP ověřit plnění podmínek Konsensu OECD a například velikost českého podílu (min. 50 %), lokální náklady 11/02/2019 10
SPECIALISTÉ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 11/02/2019 11
Tomáš Rak Head of Trade Sales Global Transaction Banking Komerční banka, a. s. Václavské nám. 42 114 07 Praha 1 Tel: +420 955 532 287 e-mail: t_rak@kb.cz www.kb.cz/export 11/02/2019 12