PEKAŘSKÁ STATISTIKA Jaromír Dřízal, Stanislav Musil Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR Vážení čtenáři, od letošního roku přinášíme pro členy profesního sdružení nově koncipovanou podobu Pekařské statistiky, kterou jste mohli v minulých letech nalézt v ROČENCE pod názvem Fakta a cifry. Autoři provedli vedle změny názvu i celou řadu změn v původní struktuře, aby byly statistické údaje pro uživatele přehledné, srozumitelné a mohly být zdrojem cenných informací pro podnikání v pekárenském a cukrárenském oboru. Novinky pekařské statistiky : oproti minulým letům došlo k redukci některých méně využívaných statistických údajů nově byly zařazeny a logicky setříděny údaje z podrobného čtvrtletního cenového monitoringu publikovaného v časopise PEKAŘ CUKRÁŘ tabulková část byla doplněna o názorné grafy, tak aby se čtenáři neztratili v množství čísel cenové údaje jsou uváděny od roku 2006, takže čtenář může sledovat dlouhodobou vývojovou řadu, která je za poslední dva roky navíc rozčleněna na jednotlivá čtvrtletí zařazení informací o oboru z publikace Panorama potravinářského průmyslu Statistická data jsou čerpána zejména z: - Českého statistického úřadu (cenové údaje, výroba, spotřeba, zahraniční obchod) - NOS pracovníků potravinářského průmyslu (mzdové údaje) - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dotační údaje) - Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2014, ÚZEI, Praha, 2014 (informace o ekonomickém vývoji oboru CZ-NACE10.7) Autoři záměrně (i vzhledem ke značnému rozsahu dat pekařské statistiky) údaje nekomentují, tak aby si uživatelé mohli vytvořit vlastní, nezkreslený názor. Zároveň jsou však připraveni zodpovědět případné dotazy či podat doplňující informace ke statistickým údajům zájemcům z členské základny. OBSAH: 1. Vývoj cen pekařských výrobků 2. Vývoj cen potravinářských komodit 3. Průměrné ceny PHM a energií 4. Výroba pekařských a cukrářských výrobků 5. Spotřeba potravin v ČR na obyvatele a rok 6. Průměrné mzdy dle potravinářských oborů 7. Zahraniční obchod pekařské výrobky 8. Statistika čerpání dotací v pekárenském oboru 9. PANORAMA potravinářského průmyslu Věříme, že údaje obsažené v pekařské statistice budou pro čtenáře přínosné a každý si zde najde data, která jej zaujmou. Pro některé profese, např. nákupčí či obchodníky, mohou cenové údaje poskytnout poměrně přesný pohled na probíhající cenový trend sledované veličiny, což může být důležitá informace pro cenová vyjednávání s dodavateli či obchodními organizacemi. Personalisté budou asi upřímně závidět kolegům z jiných potravinářských oborů vyšší průměrné mzdy. A údaje o čerpání dotací konkurenčních subjektů mohou být impulsem pro členské firmy k získání vlastních dotačních prostředků z nově vyhlašovaných výzev. Závěrem nezbývá než všem popřát, aby statistické údaje pekárenského oboru byly za právě začínající rok 2016 lepší, než jsou čísla uvedená v Pekařské statistice. Jaromír Dřízal předseda PSPaC v ČR 98 ROČENKA PEKAŘE A CUKRÁŘE 2016
PRŮMĚRNÉ CENY VÝROBCŮ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT NÁZEV KOMODITY Měrná jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 Pšenice potravinářská Kč/t 3 150 4 578 5 106 2 889 3 392 5 039 5 050 5 288 4608 4353 4335 4330 4286 4258 Žito potravinářské Kč/t 2 927 4 386 4 789 2 645 2 852 4 726 5 108 4 621 4214 4100 3799 4047 3927 3740 Pšeničná mouka hladká pekařská Kč/t 5 706 6 761 8 651 6 234 5 865 7 941 7 318 8 030 6900 6790 6721 6512 6525 6602 Pšeničná mouka chlebová Kč/t 5 330 6 369 8 040 5 692 5 375 7 586 7 022 7 811 6820 6633 6475 6325 6315 6391 Žitná mouka chlebová Kč/t 5 601 7 170 8 265 5 959 5 653 8 361 8 339 7 983 6584 6591 6592 6390 6361 6370 Semeno máku Kč/t 31 146 50 294 67 031 21 699 24 725 27 640 31 709 51 962 x 50188 45455 x 42100 41329 Semeno slunečnice Kč/t 6 040 7 455 9 287 7 084 7 161 10 240 10 477 10 610 x 9038 7575 x x x Olej řepkový surový Kč/t 18 178 18 762 22 757 19 090 19 417 24 931 25 355 22 852 19646 19996 19810 19456 19789 19354 Mléko polotučné Kč/l 11,66 12,27 14,43 12,94 12,31 12,71 12,94 12,90 13,96 14,1 13,79 12,75 12,74 12,4 Vejce slepičí konzumní Kč/tis. ks 1 468 1 674 1 754 1 732 1 634 1 429 2 226 1 772 1661 1694 1746 1754 1830 1812 Máslo Kč/kg 83,68 92,09 85,23 74,93 92,35 101,39 90,49 104,58 109 107,41 104,05 93,48 95,07 95,44 Sýr Eidamská cihla Kč/kg 92,16 102,01 107,56 83,18 86,40 93,84 93,02 100,45 99,98 100,51 101,96 76,84 75,48 76,24 Cukr krystal Kč/t 19 245 19 000 16 100 15 146 13 090 15 478 19 081 18 285 15510 15309 15310 11882 11886 11812 2011 MĚSÍC / ROK 2012 2013 Červenec 2014 Srpen 2014 Září 2014 Červenec 2015 Srpen 2015 Září 2015 X - údaje ČSÚ nezveřejnil z důvodu nedostatečného počtu dat dodavatelů komodity 30 000 VÝVOJ CEN KOMODIT 24 931 25 355 25 000 22 757 22 852 20 000 15 000 19 245 19 000 16 100 18 178 18 762 19 090 19 417 19 081 18 285 15 146 15 478 13 090 19 646 19 996 19 810 19 456 19 789 19 354 15 510 15 309 15 310 11 882 11 886 11 812 10 000 5 706 5 000 5 601 7 170 6 761 8 651 6 234 5 865 8 265 5 959 5 653 8 361 8 339 7 941 7 318 8 030 6 900 6 790 6 721 6 512 6 525 6 602 7 983 6 584 6 591 6 592 6 390 6 361 6 370 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07/2014 08/2014 09/2014 07/2015 08/2015 09/2015 Pšeničná mouka hladká pekařská (Kč/t) Žitná mouka chlebová (Kč/t) Olej řepkový surový (Kč/t) Cukr krystal (Kč/t)
PRŮMĚRNÉ CENY PHM A ENERGIÍ NÁZEV POLOŽKY Měrná jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 Benzín Natural 95 Kč/l 29,59 29,54 30,32 27,15 31,74 34,58 36,68 36,17 36,97 36,85 36,87 33,10 32,77 31,65 Benzín Super plus 98 Kč/l 32,40 31,78 32,38 29,03 33,71 36,41 38,66 38,32 39,07 39,02 39,04 35,89 35,60 34,41 Motorová nafta Kč/l 28,97 28,67 31,74 26,10 30,57 34,25 36,46 36,11 36,81 36,68 36,73 32,56 31,28 30,28 LPG Kč/l 15,13 14,33 15,89 12,70 14,57 17,14 17,75 17,42 17,36 17,55 17,57 14,55 14,28 13,91 2Q 2014 2Q 2015 Elektrická energie Kč/MWh* 2 120,00 2 340,00 2 555,58 2 784,48 2 717,12 2 795,39 2 802,25 2 883,01 2 517,81 2 364,36 Zemní plyn Kč/MWh* 781,31 683,44 871,31 834,47 839,77 866,60 923,25 895,26 861,27 800,52 Průměrné ceny pohonných hmot (ČSÚ provádí měsíční sledování). Průměrné ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl (čtvrtletní sledování) 2011 2012 MĚSÍC / ROK 2013 Červenec 2014 Srpen 2014 Září 2014 Červenec 2015 Srpen 2015 Září 2015 * Cena v Kč / MWh za dodávky pro průmysl bez DPH a ostatních daní 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 31,74 29,59 29,54 30,32 28,97 28,67 2 555,58 2 340,00 2 120,00 2 784,48 27,15 26,10 VÝVOJ CEN PHM A ENERGIÍ 36,68 36,17 34,58 36,46 31,74 36,11 34,25 30,57 36,97 36,85 36,87 36,81 36,68 36,73 33,10 32,77 31,65 32,56 31,28 2 883,01 2 795,39 2 802,25 2 717,12 2 517,81 2 364,36 40 35 30 30,28 25 20 1 500 15 1 000 10 871,31 781,31 834,47 839,77 866,60 923,25 895,26 861,27 800,52 500 683,44 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 07/2014 08/2014 09/2014 07/2015 08/2015 09/2015 0 Elektrická energie (Kč/MWh) Zemní plyn (Kč/MWh) Benzín Natural 95 (Kč/l) Motorová nafta (Kč/l)
VÝROBA VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Kód výrobku NÁZEV KOMODITY 1061210002 1061333302 Oddíl 10 - Potravinářské výrobky Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže 1061220002 Obilná mouka kromě pšeničné 1061240002 1071110012 1071110022 1071120002 Směsi a těsta pro přípravu pekařských a cukrářských výrobků Ostatní výrobky z obilných zrn Chléb čerstvý osahující v suchém stavu <=5% tuků a <=5% cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce Pečivo čerstvé běžné osahující v suchém stavu <=5% tuků a <=5% cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce Pečivo cukrářské čerstvé Měrná jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Index 2014/2013 t 764 122 720 446 713 056 744 929 756 131 755 156 732 623 733 380 100,10 tis. Kč 4 934 346 5 570 147 4 073 896 4 237 923 5 763 866 5 489 827 5 722 085 4 997 759 87,34 t 76 441 73 303 69 500 66 246 49 544 61 439 66 687 69 749 104,59 tis. Kč 536 116 568 882 382 690 378 557 400 896 482 367 533 515 504 279 94,52 t 16 567 14 818 12 089 12 517 11 486 15 701 17 529 13 081 74,62 tis. Kč 755 633 806 325 673 709 698 933 572 085 713 379 1 039 535 519 280 49,95 t 52 873 43 092 39 322 41 843 36 307 39 835 42 170 34 263 81,25 tis. Kč 251 918 229 481 178 698 150 915 233 582 241 530 267 906 237 168 88,53 t 312 693 341 772 306 336 295 550 291 860 306 205 295 967 278 868 94,22 tis. Kč 5 385 587 5 800 201 5 264 686 5 112 074 6 024 451 5 626 540 5 378 694 5 207 069 96,81 t 274 788 295 411 303 698 326 964 281 720 284 037 272 280 276 380 101,51 tis. Kč 7 888 630 9 211 906 8 772 192 8 456 235 8 026 804 8 570 482 8 428 180 8 290 241 98,36 t 61 728 48 320 48 195 41 472 38 777 38 699 43 716 46 910 107,31 tis. Kč 4 316 211 3 723 596 3 479 160 3 278 791 3 399 472 3 548 041 4 017 696 4 032 195 100,36 1072115002 Suchary, toustový chléb a podobné toustové výrobky t 14 865 4 893 2 434 1 950 1 583 1 763 657 747 113,70 1072123002 1072199002 Perníky Ostatní pekařské výrobky bez přísad sladidel t 5 378 5 770 4 897 6 196 8 470 5 325 5 118 4 801 93,81 tis. Kč 379 616 433 606 365 240 440 712 519 535 312 096 312 742 283 950 90,79 t 36 352 25 084 44 562 52 459 59 580 53 356 68 173 69 847 102,46 tis. Kč 1 360 787 1 336 779 1 646 423 2 056 560 2 147 249 1 914 657 2 398 897 2 951 065 123,02 350 000 300 000 250 000 341 772 312 693 295 411 306 336 303 698 274 788 326 964 295 550 291 860 306 205 295 967 281 720 284 037 278 868 272 280 276 380 200 000 150 000 100 000 50 000 61 728 48 320 48 195 41 472 38 777 38 699 43 716 46 910 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CHLÉB (t) PEČIVO (t) CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY (t)
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků (Statistika dle skupiny CZ-NACE 10.7) Pramen: Panorama potravinářského průmyslu, ÚZEI, Praha 2014 V klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE zahrnuje obor Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků CZ-NACE 10.7 níže uvedené třídy: - 10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých, - 10.72 Výroba sucharů a sušenek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků - 10.73 Výroba makaronů. Nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 1. Pozice oboru v rámci výroby potravinářských výrobků Hlavní oborovou organizací je Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice, který hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. Svaz sdružuje pekárny a cukrárny, dodavatele strojního zařízení, surovin a služeb pro tyto obory a také potravinářské školy. K největším společnostem reprezentujícím obor 10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých, patří United Bakeries, a.s. a Penam, a.s. ze skupiny Agrofert. Obor 10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků reprezentuje zejména Opavia-LU, s.r.o. Poslední obor, který představuje nejmenší část, obor 10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků, představuje společnost Europasta SE (středoevropský výrobce těstovin, který je v současné době významným dodavatelem těstovin v ČR, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Výroba pekařských, cukrářských a ostatních moučných výrobků se na celkových tržbách CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků podílí 11 % (graf 1). Vyšší podíl na těchto tržbách má obor 10.1 Zpracování a výroba masa a masných výrobků (24 %), 10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků (20 %), 10.5 Výroba mléčných výrobků (18 %) a 10.9 Výroba průmyslových krmiv (13 %). Obor 10.7 se nachází tedy na pátém místě. Graf 1: Podíl základních ukazatelů oboru CZ-NACE 10.7 na Výrobě potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) v roce 2014 Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO
Podíl oboru 10.7 na přidané hodnotě CZ-NACE 10 je 22 %. Je to druhý nejvyšší podíl v rámci tohoto odvětví. Vyšší přidanou hodnotu vykazují pouze podniky oboru 10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků s podílem téměř 25 %. V podnicích oboru 10.7 pracuje celkem 35 % zaměstnanců z podniků spadající do Výroby potravinářských výrobků (graf 2). V roce 2014 v oboru pracovalo 29 756 osob z celkových 85 796 osob. Tyto podniky patří mezi nejvýznamnějšího zaměstnavatele napříč jednotlivými obory. 2. Hlavní ekonomické ukazatele Počet zaměstnanců v oboru, dosahoval v roce 2014 celkem 29 756 osob. Stavy zaměstnanců se však v čase snižují. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o 1 033 osob. Celkově počet osob v odvětví Výroby potravinářských výroků poklesl o 1 373 osob k roku 2014. Obor 10.7 se tedy na tomto poklesu výrazně podílí. Tržby tohoto oboru mají kolísavý charakter. Tržby za prodej vlastních výrobků do roku 2010 klesaly, pak se mírně zvedly a opět klesaly. Pokles v roce 2014 oproti předchozímu roku je necelých 11 %. Aktiva podniků oboru 10.7 v čase však rostou, a to od roku 2011. Důvodem zvyšování majetkové vybavenosti podniků, tzn. dlouho dobého majetku (k roku 2014 došlo k nárůstu o necelých 11 %), který je vyšší než pokles hodnoty oběžných aktiv. Přidaná hodnota oboru je rozkolísaná a odvíjí se od vývoje výkonové spotřeby a výkonů. Graf 2: CZ-NACE 10.7 (rok 2008 = 100 %) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO Produktivita práce má kolísavý charakter. V roce 2013 výrazně klesla, ale k roku 2014 vykázala růst. Obecně tento obor dosahuje nejnižší produktivity práce v odvětví Výroby potravinářských výrobků. Stejně tak i průměrné hrubé mzdy jsou nejnižší. Od roku 2010 však rostou (vyjma mírného propadu v roce 2013). V roce 2014 průměrná hrubá měsíční mzda činila 17 320 Kč. Od roku 2012 však tempo růstu produktivity práce převýšilo tempo růstu hrubých měsíčních mezd, což je pozitivní trend.
Tabulka 1 uvádí vývoj položek z účetního výkazu zisku a ztráty oboru 10.7 za časové období 2008 2014. Z tabulky je patrné, že Tržby za prodej vlastních výrobků a Výkony se od roku 2008 postupně snižují. Stejně tak HV před zdaněním postupně klesá v čase téměř k nule a obor nevykazuje potřebnou rentabilitu. Výrazný pokles nákladových úroků znamená, že firmy nemají dostatečný kapitál a méně investují. Tabulka 1: Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO Obor 10.7 je významným zaměstnavatelem, stejně tak je i významný vzhledem k počtu podniků v tomto oboru, který v roce 2014 čítá 3 036 podniků, což představuje 40 % ze všech podniků Výroby potravinářských výrobků. Tabulka 2: Doplňující a dopočtená data (tis. Kč, osoby) Pramen: data ČSÚ, rok 2014 výpočty MPO
3. Cenový vývoj Indexy cen průmyslových výrobků jsou za níže uvedenou časovou řadu značně rozkolísané. Vzhledem k roku 2008 však postupně klesají. Vývoj cen potravinářské produkce CPA 10.7 je však ovlivněn produkcí v zemědělství, která se odvíjí od celkové produkce a kvality sklizně, zejména obilovin vyplývající z aktuálních přírodních podmínek. Tabulka 3: Indexy cen průmyslových výrobců v letech 2008 2014 podle CZ-CPA (rok 2005 = 100 %) Pramen: ČSÚ 4. Shrnutí a perspektivy oboru Obor 10.7 patří mezi významné zaměstnavatele napříč potravinářskými obory, protože zde pracuje přes 29 tis. osob, což je 35 % veškerých zaměstnanců pracující v odvětví Výroby potravinářských výrobků. Počty zaměstnanců se však snižují. Na poklesu počtu pracovníků v CZ-NACE 10 se tento obor podílí nejvíce. Obor Výroba pekařských, cukrářských a ostatních moučných výrobků se významně podílí na tvorbě přidané hodnoty Výroby potra vinářských výrobků (CZ-NACE 10) tento podíl činí 22 %. Produktivita práce tohoto oboru je nižší než v odvětví CZ-NACE 10, stejně tak i průměrné hrubé měsíční mzdy. Obor je rovněž významný vzhledem k počtu podniků, který v roce 2014 čítal 3 036 podniků, což představuje 40 % všech podniků Výroby potravi nářských výrobků a jejich počet za poslední rok dokonce i vzrostl. Nejpočetnější skupinou jsou malé podniky. Od začátku ekonomické recese v roce 2008 v souvislosti s úspornými opatřeními obyvatelstva však dochází k silnému tlaku obchodních organizací na realizační ceny výrobců a postupně klesají výkony i hospodářský výsledek. Perspektivou odvětví je orientace na kvalitní výrobky s vyšší přidanou hodnotou a růst produktivity práce díky zavádění automatizace do výrobních procesů.